PwC
Aerportul International Sibiu Studiul de oportunitate pentru operaţiuni cargo
Sibiu
12 iunie 2015
1
Scurta prezentare a PwC
PwC
PwC – o rețea globală puternică Prezentă în toate colțurile lumii
157 țări
Echipa PwC la nivel global
195.433
Asia 43.370
Australia și Pacific 6.967
Europa Centrală și de Est 7.746
Europa de Vest 62.061
Orientul Mijlociu și Africa 12.486
America de Nord și Caraibe
49.375
America Centrală și de Sud
13.428
758 orașe
PwC
Slide 4
PwC
Bucharest
PwC
Timisoara
PwC
Cluj Napoca
PwC
Constanta
PwC
Chisinau
PwC are prezenţă îndelungată şi semnificativă în Romania şi în Republica Moldova • PwC este prezentă în România din 1991;
• Avem 4 birouri regionale în România şi unul la Chişinău;
• Serviciile PwC se adresează multinaţionalelor dar şi clienţilor locali, pentru care avem servicii şi un grup de experţi dedicat;
• Sectorul public reprezintă un client-cheie pentru care avem servicii specifice;
• Experţii PwC au calificări corespunzătoare liniilor de servicii în care operează şi expertiză sectorială;
• Numai în România, PwC angajează peste 650 de specialişti în liniile de servicii oferite de firmă: audit, consultanţă de taxe, consultanţă financiară, evaluări, consultanţă de management şi consultanţă strategică.
3
PwC
PwC are experienţă în logistică la nivel global – exemple de proiecte
5
Client Teritoriu Descriere proiect
Jucător global Europa • Strategie logistică – servicii, platformă, design al modelului de
afaceri
Fond de investiţii Orientul Mijlociu
• Strategie de transport & logistică, strategie de investiţii • Analiză de piaţă şi de segment, rating de atractivitate, strategie
de investiţie şi afaceri
Fond de investiţii
Orientul Mijlociu
• Strategie logistică – analiză de piaţă, sondaj asupra clienţilor, servicii, platformă, design al modelului de afaceri; design de servicii, de reţea , strategie de IT
Fond de investiţii
Orientul Mijlociu
• Schimbare acţionariat - analiză diagnostic • Analiză de piaţă, strategii de alianţe
Jucător global Europa • Strategie de customer service şi implementare
Jucător global Europa • Simulare vânzări, analiză costuri, revizuire portofoliu clienţi,
realizare plan de implementare
Jucător global
Europa • Analiză de piaţă şi de locaţie pentru intrarea pe piaţa din China
Fond de investiţii
Orientul Mijlociu
• Analiză piaţă pentru construcţii logistice, model de cost şi investiţii, design operaţional, strategia fondului şi realizare prospect de emisiune
Manager fond investiţii America de Nord
• Analiză piaţa imobiliară pentru logistică, strategie de intrare pe piaţă, dezvoltare concept de alianţe cu operatori de zone economice
PwC
Airline insights – Illustrative qualifications
6
Client Teritoriu Descriere proiect
Linie aeriană naţională
Orientul Mijlociu • Planificare strategică pe 5 ani şi asistenţă la implementare
Linie aeriană naţională
Orientul Mijlociu • Reorganizare şi plan de forţă de muncă pentru diviziile de cargo şi
Ground Handling
Linie aeriană de nişă Orientul Mijlociu • Revizuire a strategiei, inclusiv optimizarea veniturilor, optimizare
financiară şi operaţională
Linie aeriană naţională
Orientul Mijlociu • Revizuirea planului de afaceri pe 5 ani pentru guvern
Linie aeriană cargo Global • Definirea unui plan strategic şi a unei strategii de reţea
Linie aeriană naţională
Europa • Privatizarea unei linii aeriene naţionale , inclusiv analiza opţiunilor
de privatizare
Linie aeriană naţională
Europa • Strategie de IT, model de guvernanţă şi model operaţional,
identificarea oportunităţilor de îmbunătăţire
Linie aeriană Low Cost
Europa • Strategie de dezvoltare şi evaluarea oportunităţilor de creştere prin
fuziuni şi achiziţii
Linie aeriană majoră USA • Planificare operaţiuni în vederea unei fuziuni
Linie aeriană majoră Europa • Restructurarea operaţiunilor de la sol şi in-flight
Linie aeriană majoră Asia • Strategie comercială şi de marketing
Linie aeriană majoră USA • Program de îmbunătăţire a operaţiunilor tehnice şi de mentenanţă
PwC
PwC a derulat proiecte similare in Romania şi Moldova
7
Transport
• Servicii de proiectare, asistenţă şi consultanţă tehnică, economico-financiară şi juridică pentru pregătirea şi derularea procedurii de atribuire a contractului de parteneriat public-privat pentru proiectul unei noi magistrale de transport
• Faza I - studii de prefezabilitate şi studiu de fundamentare
Aeroport International
• Analiză de oportunitate constând în identificarea unor modalităţi fezabile din punct de vedere financiar şi legal posibile de implicare a sectorului privat în dezvoltarea Aeroportului Internaţional Chişinău.
Curierat Rapid
• Analiză de piață şi validarea modelului de afaceri în vederea achiziției unui jucător din piața de curierat din România
• Evaluarea planului de afaceri a 2 din principalii 3 jucatori din piata de logistica din Romania, inclusiv estimarea sinergiilor potentiale în urma fuziunii
Exemple de proiecte similare
Abordarea pentru elaborarea studiului de oportunitate
PwC
Metodologia care va fi abordata in studiul de oportunitate este bazata pe experienta PwC din proiecte similare
9
Analiza potentialului Benchmarking şi analiza capabilităţilor existente
Evaluarea principalelor opţiuni de finanţare si
investiţii
• Potențialul de deservire al Aeroportului International Sibiu ("catchment area")
• Analiza pieței potențiale • Analiza potențialului cererii de
transport cargo aerian • Prognoza de traffic • Potențialul de dezvoltare al
platformei logistice • Analiza conexiunii aeroportului cu
celelalte moduri de transport
• Analiza spațiilor de depozitare, a terenului existent şi a strategiei de dezvoltare/ modernizare a infrastructurii aeroportuare
• Analiza echip. de handling existente • Analiza efectelor economice generate
de dezvoltarea unui centru logistic în cadrul Aeroportului Intl. Sibiu
• Analiza comparativă cu alte ţări/ alte aeroporturi
• Evaluarea punctelor forte şi a punctelor slabe în ceea ce priveşte transportul cargo, oportunităților şi amenințărilor
• Identificarea nevoilor şi a intențiilor de dezvoltare a operatorilor de curierat/aerian
• Identificarea nevoilor şi a intențiilor de dezvoltare a investitorilor în parcuri logistice de pe piaţă
• Elemente legate de opţiuni de finanţare
• Condițiile minime aplicabile investitorilor
• Analiza tranzacțiilor dintre un investitor privat din domeniul logistic și o autoritate publică
1 2 3
PwC
In prima faza a proiectului va fi detaliat potentialul zonei
10
Analiza potentialului Benchmarking si analiza capabilitatilor existente
Evaluarea principalelor optiuni de finantare si
investitii
• Potențialul de deservire al Aeroportului International Sibiu ("catchment area")
• Analiza pieței potențiale • Analiza potențialului cererii de
transport cargo aerian • Prognoza de traffic • Potențialul de dezvoltare al
platformei logistice • Analiza conexiunii aeroportului cu
celelalte moduri de transport
• Determinarea zonei potențiale de deservire a Aeroportului International Sibiu prin delimitarea unei raze circulare în jurul municipiului Sibiu de circa 2 ore distanță pe cale rutieră
• Analiza principalelelor companii şi parcuri industriale şi logistice din aria astfel delimitată
• Analiza tendințelor privind evoluția şi dezvoltarea pieței relevante va lua în calcul şi factorii ce au impact asupra cererii şi ofertei de transport marfă
• Segmentarea si estimarea fluxurilor logistice pe categorii de transport (rutier, feroviar, aerian) in vederea identificării volumelor şi tipurilor sau categoriile de produse/bunuri transportate pe aceste canale
• Prognoza de trafic potențial de marfă şi pasageri a aeroportului pe baza estimarilor de dezvoltare economica şi a datelor istorice pentru transport cargo
• Plan de dezvoltare fazat pe o perioadă de 20 de ani corelat cu dinamica pieţei transportului cargo/curierat şi cea a operatorilor logistici, prognozele de dezvoltare regionale în ceea ce priveşte infrastructura, economia şi aspectele demografice ale regiunii
• Analiza conexiunilor existente între aeroport şi alte modalități de transport ce leagă aeroportul de oraș sau de principalele coridoare de transport
1 2 3
PwC
In a doua faza a proiectului vor fi analizate capabilitatile actuale ale infrastructurii
11
Analiza potentialului Benchmarking si analiza capabilitatilor existente
Evaluarea principalelor optiuni de finantare si
investitii
• Analiza spațiilor de depozitare, a terenului existent şi a strategiei de dezvoltare/ modernizare a infrastructurii aeroportuare
• Analiza echipamentelor de handling existente
• Analiza efectelor economice generate de dezvoltarea unui centru logistic în cadrul AIS
• Analiza comparativă cu alte ţări/ alte aeroporturi
• Evaluarea punctelor forte şi a punctelor slabe în ceea ce priveşte transportul cargo, oportunităților şi amenințărilor
• Identificarea nevoilor şi a intențiilor de dezvoltare a operatorilor de curierat/aerian
• Identificarea nevoilor şi a intențiilor de dezvoltare a investitorilor în parcuri logistice de pe piaţă
• Analiza spațiilor de depozitare şi infrastructura aeroportuară existente, incluzând drumuri de acces, clădiri, amplasarea terenului destinat dezvoltării noului parc logistic şi conexiunea lui cu pista şi DN1 si A1
• Scenariu privind modul de implementare a strategiei aeroportului privind dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii aeroportuare aferente centrului logistic în strânsă corelare cu Master Planul General de Transport
• Analiza echipamentelor de handling de care dispune Aeroportul Internaţional Sibiu; estimarea necesarului de echipamente raportat la evoluţia traficului cargo si determinarea necesarului de echipamente ținând cont de ipotezele definite în planul de dezvoltare precum şi de performanţa echipamentelor existente, bazat pe gradul lor de depreciere
• Analiză modului în care dezvoltarea parcului logistic va impacta mediul socio-economic al regiunii atât direct aferent centrului logistic, din punct de vedere al creşterii nivelului economic al zonei (cifră de afaceri, contribuţia la veniturile fiscale -taxe şi impozite, creare de locuri de muncă) , indirect (aferent partenerilor comerciali ai centrului logistic) şi al impactului indus, aferent consumului din salarii al angajaţilor
• Analiză comparativă cu alte aeroporturi pentru a identifica modalităţile de dezvoltare a transportului cargo şi a unor parcuri logistice aflate în regiuni cu caracteristici similar
• Analiza SWOT a proiectului • Identificarea principalilor operatori de curierat/cargo aerian
1 2 3
PwC
In faza finala a proiectului vor fi analizate principalele optiuni de finantare si investitii
12
Analiza potentialului Benchmarking si analiza capabilitatilor existente
Evaluarea principalelor optiuni de finantare si
investitii
• Elemente legate de opţiuni de finanţare
• Condițiile minime aplicabile investitorilor
• Analiza tranzacțiilor dintre un investitor privat din domeniul logistic şi o autoritate publică
• Stabilirea a minim două scenarii de finanțare • Atragerea de capital privat • Mix de finanțare care constă în folosirea capitalului privat şi a finanţărilor
nerambursabile • Analiza şi discutia a mai multor modalităţi de finanţare a proiectului: finanțare
prin împrumut bancar de tip project finance, sindicalizare, atragerea fondurilor necesare prin majorarea capitalului propriu prin emisiunea de obligaţiuni, finanţare de către investitori privaţi sau prin scheme de finanţare mixte în care investiția poate fi realizată în proporții diferite din surse private și surse nerambursabile din fonduri europene
• Determinarea condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească investitorii în momentul în care targetează un teren în vederea dezvoltării unui proiect investițional pentru a se demonstra capacitatea acestora de a începe şi susține un astfel de proiect
• Evidențierea condițiilor aplicabile din punct de vedere legal privind opțiunile de finanțare precum şi cerințele legale cu privire la amenajarea parcului logistic şi impactul asupra mediului
• Analiza tranzacțiilor efectuate în ultimii cinci ani dintre un dezvoltator din domeniul logistic și o autoritate publică, respectiv structura și condițiile tranzacției, așteptările partenerilor, rezultatele estimate și realizate
1 2 3
Înțelegem rolul pe care îl are inovația în cadrul strategiei de dezvoltare a companiilor și lucrăm împreună cu clienții pentru a găsi cele mai bune modalități de structurare și alocare a resurselor limitate pentru a obține rezultate profitabile.
© 2015 PwC. Toate drepturile sunt rezervate. „PwC” semnifică reţeaua de firme membre ale
PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL), sau, după cum este cazul, firme individuale
membre ale reţelei PwC. Fiecare dintre acestea este persoană juridică cu statut independent şi nu
acţionează ca agent al PwCIL sau al oricărei alte firme membre.
PwC
Persoanele de contact pentru proiect Bodgan Belciu, Advisory Partner [email protected] 004021 2253610 Ruxandra Chiriţă, Advisory Director [email protected] 004021 2253627
14