Świąteczne wydatki Polaków Chłodna kalkulacja czy gorączka zakupów?Prezentacja wyników badania świątecznych zwyczajów konsumenckich w Polsce i w EuropieWarszawa, Listopad 2016
Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2016© 2016 Deloitte Consulting S.A. 2
Plan raportu
O badaniu i metodologii
Ocena sytuacji gospodarczej
Budżet świąteczny
Najbardziej spodziewane i najchętniej kupowane prezenty świąteczne
Gdzie i kiedy planujemy zrobić zakupy świąteczne
Zakupy online
Podsumowanie i wnioski
Kontakt
3
5
8
10
15
19
25
28
Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2016© 2016 Deloitte Consulting S.A 3
O badaniu i metodologii
Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2016© 2016 Deloitte Consulting S.A. 4
wysokość wydatków świątecznych
strategie zakupowe
najpopularniejsze kanały sprzedaży
19. edycja
O badaniu
9 krajów
6580respondentów
12 – 24 października
Formularz online
Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2016© 2016 Deloitte Consulting S.A 5
Ocena sytuacji gospodarczej
Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2016© 2016 Deloitte Consulting S.A. 6
-83,7 p.p.
14,5 p.p.
-24,7 p.p.
Polacy niezadowoleni z sytuacji gospodarczej podobnie jak w ubiegłym roku.
Wzrost sceptycyzmu wśród mieszkańców Europy.
Niemcy i Duńczycy postrzegają obecną sytuację gospodarczą najbardziej pozytywnie.
Znaczne pogorszenie nastrojów wśród Belgów, co może być reakcją na niespokojną sytuację wewnętrzną w kraju.
Polacy, na równi z Europejczykami, oceniają negatywnie obecny stan gospodarki.
Niemcy
Europa
Dania
Polska
Wskaźnik różnicy pomiędzy pozytywnymi i negatywnymi ocenami obecnego stanu gospodarki
Belgia Grecja
14,1 p.p.
-42,7 p.p.
-25,0 p.p.
Poprawa w stosunku do poprzedniego roku
Pogorszenie w stosunku do poprzedniego roku
Znaczne pogorszenie w stosunku do poprzedniego roku
Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2016© 2016 Deloitte Consulting S.A. 7
-65,4 p.p.
14,9 p.p.
-30,3 p.p.
Natomiast Polacy zdecydowanie bardziej pesymistycznie zapatrują się na przyszłość.
Hiszpania
Europa
Dania
Polska
Wskaźnik różnicy pomiędzy pozytywnymi i negatywnymi ocenami stanu gospodarki w 2017 roku
Belgia Grecja
24,8 p.p.
-43,1 p.p.
-18,4 p.p.
Poprawa w stosunku do poprzedniego roku
Pogorszenie w stosunku do poprzedniego roku
Znaczne pogorszenie w stosunku do poprzedniego roku
Większość Europejczyków negatywnie zapatruje się na stan gospodarki w 2017 roku. Podobną postawę przejawiają Polacy - większość polskich konsumentów ocenia przyszłą sytuację gospodarczą jeszcze bardziej krytycznie niż obecną.
Dodatkowo negatywne poglądy Polaków odnośnie przyszłości są jeszcze bardziej skrajne niż w roku ubiegłym (32% w 2015 vs 47% w 2016)
Największa poprawa nastrojów wśród Hiszpanów. Razem z Duńczykami stanowią jedyne optymistycznie oceniające przyszłość nacje.
Najbardziej pesymistyczni odnośnie przyszłego stanu gospodarki są konsumenci z Belgii i Grecji.
8Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2016© 2016 Deloitte Consulting S.A
Budżet świąteczny
Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2016© 2016 Deloitte Consulting S.A. 9
W Polsce w tym roku średni planowany całkowity rodzinny budżet świąteczny wyniesie 1121 złotych*, czyli o 5% więcej niż kwota wydana w roku 2015 (1065 zł).
Struktura polskich wydatków jest zbieżna ze średnią dla badanych krajów Europy.
W tym roku polski konsument wyda na święta 1121 zł – więcej niż w roku ubiegłym.
EUROPAŁącznie:408 €
Szacowane wydatki świąteczne w 2016 roku
POLSKAŁącznie:
261 € (1121 zł)
28 €(120zł)
114 €(489zł)
119 €(512zł)
Spotkania towarzyskie
Artykuły spożywcze
Prezenty
51 €
207 €150 €
* Wg średniego kursu euro NBP z okresu przeprowadzenia badania tj. 12 – 24 października 2016, 1 EUR = 4,30 PLN
10Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2016© 2016 Deloitte Consulting S.A
Najbardziej spodziewanei najchętniej kupowane prezenty świąteczne
Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2016© 2016 Deloitte Consulting S.A. 11
Europejskie przewidywania prezentowe są zróżnicowane, aczkolwiek w 4 z 9 badanych krajów najczęściej wskazywane są pieniądze, które byłyby spełnieniem życzeńz poprzednich lat dużej części Europejczyków.
Dalszy spadek istotności książek jako najczęściej spodziewanego prezentu.
Kosmetyki i perfumy na szczycie listy spodziewanych prezentów pod polską choinką.
Belgia pieniądze
Dania karty podarunkowe
Niemcy pieniądze
Grecja artykuły spożywcze
Włochy książki
Polska kosmetyki/perfumy
Portugalia słodycze
Rosja pieniądze
Hiszpania pieniądze
Kosmetyki/perfumy
Słodycze
Książki
Najbardziej spodziewane prezenty w Polsce
Najbardziej spodziewane prezenty w badanych krajach
Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2016© 2016 Deloitte Consulting S.A. 12
Zbieżność rankingów najczęściej kupowanych i spodziewanych podarunków.
Zmiana lidera - kosmetyki i perfumy na czele, za nimi słodycze. Koniec prymatu książek.
Duży awans pieniędzy, bardzo pożądanych w poprzednich latach.
Debiut odzieży sportowej w pierwszej dziesiątce jako symptom rosnącej aktywności fizycznej Polaków.
Mało niespodzianek wśród polskich prezentów świątecznych.
2016 2015
Kierunek zmiany pozycji
kosmetyki/perfumy I II
słodycze II III
książki III I
pieniądze IV VII
ubrania/buty V VIII
gry komputerowe VI V
płyty cd VII VI
biżuteria/zegarki VIII IV
karty podarunkowe IX X
odzież sportowa X XXI
2016 2015
Belgia książki bony na zakupy
Dania kartypodarunkowe
książki
Niemcy książki książki
Grecja ubrania/buty książki
Włochy książki książki
Polska kosmetyki/perfumy
książki
Portugalia książki książki
Rosja słodycze słodycze
Hiszpania ubrania/buty ubrania/buty
Najczęściej kupowane prezenty dla dorosłych
w Polsce w pozostałych krajach
Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2016© 2016 Deloitte Consulting S.A. 13
2016 2015Kierunek zmiany pozycji
Słodycze I III
Książki II I
Gry komputerowe III II
Pieniądze IV V
Ubrania/buty V VI
Kosmetyki/perfumy VI X
Gry (quizy, gry karciane, łamigłówki, gry planszowe, puzzle itp.)
VII VIII
Odzież sportowa VIII XIV
Płyty CD IX IV
Smartfony X XI
Ranking zbliżony do odpowiednika dla dorosłych.
Nastolatkowie najczęściej będą się zajadać słodyczami.
Największy awans - o 6 pozycji -przypadł odzieży sportowej.
Płyty CD jako schyłkowa technologia z punktu widzenia nastolatków kontynuują dynamiczny spadek.
Nastolatkowie znajdą pod choinką raczej słodycze niż płyty CD.
Najchętniej kupowane prezenty dla nastolatków (12 – 18 lat) w Polsce
Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2016© 2016 Deloitte Consulting S.A. 14
Dzieci znowu będą się bawić klockami znalezionymi pod choinką.
2016 2015Kierunek zmiany pozycji
Zabawki konstrukcyjne (klocki) I I
Książki II II
Zabawki kreatywne i artystyczne III V
Gry (quizy, karty, łamigłówki, gry planszowe, puzzle) IV IV
Lalki i zabawki pluszowe V III
Odzież/ubrania VI X
Artykuły dla niemowląt/ małych dzieci (zabawki, ubranka, meble i akcesoria)
VII IX
Zabawki edukacyjne (zabawki muzyczne, zegarki, zabawki terapeutyczne itp.)
VIII VIII
Zabawki edukacyjne i naukowe (gry edukacyjne, zestawy naukowe, globusy)
IX VI
Zabawki techniczne (modele kolejek i akcesoria, inne zabawki torowe, wyścigi)
X VII
Najchętniej kupowane prezenty dla dzieci (do 12 lat) w PolsceRanking stabilny względem ubiegłego roku.
Czołowa dziesiątka bez nowych kategorii.
Brak dużych przetasowań – zmiany maksymalnie o trzy pozycje względem 2015 roku.
15Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2016© 2016 Deloitte Consulting S.A
Gdzie i kiedy planujemy zrobić zakupy świąteczne
Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2016© 2016 Deloitte Consulting S.A. 16
Dyskonty przyciągną na zakupy spożywcze jeszcze więcej klientów (o 11 p.p.) niż rok temu.
Polska jest ewenementem w Europie pod względem popularności tego kanału.
Polacy jako jedyni w Europie wybiorą się po żywność przede wszystkim do dyskontów.
Kanały zakupu żywności (poza prezentami) – procent respondentów
6%
7%
7%
25%
48%
57%
67%Dyskonty (np. Biedronka, Lidl, Aldi)
Hipermarkety (np. Tesco, Auchan)
Tradycyjne sklepy (np. Cukiernie, sklepy mięsne, itp.)
Supermarkety (np. Piotr i Paweł, Stokrotka)
Sklepy internetowe
Sklepy impulsowe/convenience(np. Żabka)
Luksusowe butiki (np. Sklepy z ekologiczną żywnością)
Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2016© 2016 Deloitte Consulting S.A. 17
specjalistyczne sieci sklepów
tradycyjne domy towarowe
hipermarkety,supermarkety
sklepy internetowe
książki
moda
artykuły spożywcze
zdrowie i uroda
nowoczesne technologie
zestawy prezentowe
sport
zabawki
multimedia
W sprzedaży multimediów dominują sklepy internetowe. Poza nimi najpopularniejsze są sklepy sprofilowane na daną kategorię produktów.
Polacy kupią prezenty głównie w specjalistycznych sieciach, natomiast multimedia zamówią przez internet.
Najpopularniejsze miejsce zakupów dla danej kategorii
Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2016© 2016 Deloitte Consulting S.A. 18
Pierwsza połowie grudnia najpopularniejszym terminem na zakupy, ale mniej popularnym niż w 2015 roku.
Więcej Polaków niż w ubiegłym roku planuje zrobić zakupy w ostatniej chwili.
Najwięcej konsumentów planuje świąteczne zakupy na początku grudnia.
LISTOPAD GRUDZIEŃ1-15 16-26
22% 43% 29%
23% 39% 33%
2015
2016
19Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2016© 2016 Deloitte Consulting S.A
Zakupy online
Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2016© 2016 Deloitte Consulting S.A. 20
Blisko połowa Polaków kupi prezenty w kanałach online...
66% 40% 10%
Jedzenie i napojeKosmetykiModa
MultimediaNowoczesna technologiaKsiążki
Jedzenie i napojeKosmetykiZestawy i karty prezentowe
Jedzenie i napojeKosmetykiPrezenty do domu
MultimediaNowoczesna technologiaModa
MultimediaNowoczesna technologiaKsiążki
Popularne
Niepopularne
Sklep offline Online - Komputer Online - Mobile
Gdzie będziesz kupował prezenty?
Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2016© 2016 Deloitte Consulting S.A. 21
… wydając online prawie 40% budżetu, co stanowi drugi najwyższy wskaźnik wśród badanych państw.
116
42
77
33 38
10774
5429
124
72
155
7490
260
191
172
154
Niemcy Polska Włochy Rosja Grecja Dania Hiszpania Belgia Portugalia
Wydatki na prezenty w EUR
Udział online w wydatkach 48% 37% 33% 31% 30% 29% 28% 24% 16%
Offline
Online
Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2016© 2016 Deloitte Consulting S.A. 22
Polska jest jedynym krajem, w którym wydatki na prezenty zarówno online jak i w sklepach tradycyjnych będą wyższe niż przed rokiem.
15,8%
6,3%
‐0,9%
‐1,2%
10,2%
12,6%
19,6%
11,0%
5,1%
‐19,0%
‐6,2%
‐1,7%
‐1,0%
‐4,8%
‐3,7%
‐4,7%
‐1,7%
3,9% W Polsce deklarowany najwyższy wzrost całkowitych wydatków
Grupa krajów, gdzie klienci przesuwają swoje wydatki z kanałów offline do online, powodując wzrost całkowitej wartości wydatków na prezenty.
Niemcy i Dania to dwa kraje o nieznacznie niższych wydatkach w obu kanałach.
Duży wzrost deklarowanych wydatków online nie rekompensuje niższych planowanych wydatków w sklepach stacjonarnych.
Polska
Niemcy
Hiszpania
Francja
Włochy
Belgia
Dania
Portugalia
Grecja
4,3%
1,0%
1,0%
0,8%
0,0%
1,1%
1,4%
4,4%
11,1%
Offline Online
Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2016© 2016 Deloitte Consulting S.A. 23
Polacy na tle większości badanych krajów są bardziej skłonni do przechodzenia do online ze sklepów stacjonarnych.
… poszukam go online
Polacy są na trzecim miejscu pod względem skłonności do przejścia do online
Jeżeli nie znajdę produktu którego szukam w moim ulubionym sklepie offline…
… poszukam go w innym sklepie stacjonarnym
Najmniejszy odsetek Polaków deklaruje chęć szukania produktu w innym sklepie stacjonarnym
24%20%
18% 17% 17%13% 12%
9% 8%
72% 71% 69% 66% 65% 65%58% 56% 52%
Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2016© 2016 Deloitte Consulting S.A. 24
Komunikowanie bezpieczeństwa transakcji, szybkości dostawy i dostępu do indywidualnej porady jest kluczem do zwiększania zaangażowania Polaków w online.
Co najbardziej przekonuje cię do robienia zakupów online?
Co najbardziej przekonuje cię do robienia zakupów w sklepach stacjonarnych?
69%
73%
74%
75%
79%
75%
75%
78%
80%
81%Można robić zakupy w dobrowolnie wybranym czasie
Dostawa do domu
Zakupy są mniej czasochłonne
Możliwość dowiedzenia się co inni konsumenci myślą o produktach
Łatwo porównać ceny
Możliwość skorzystania z fachowej porady
Natychmiast otrzymuję zakupione produkty
Ochrona danych osobowych
Możliwość szybkiej wymiany i zwrotu produktów
Bezpieczeństwo przy dokonywaniu płatności
25Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2016© 2016 Deloitte Consulting S.A
Podsumowanie i wnioski
Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2016© 2016 Deloitte Consulting S.A. 26
Polacy, podobnie jak większość Europejczyków, oceniają obecną sytuację gospodarczą w kraju negatywnie, a jeszcze gorzej zapatrują się na przyszłość.
W tym roku polski konsument planuje wydać na święta 1121 zł – więcej niż w roku ubiegłym.
Podsumowanie
Najwięcej dorosłych w Polsce znajdzie pod choinką kosmetyki bądź perfumy.
Większość młodzieży otrzyma słodycze, a dzieci, wzorem lat poprzednich – zabawki konstrukcyjne.
Multimedia zamawiane będą przede wszystkim online. Inne prezenty kupimy głównie w sieciach specjalistycznych.Z kolei po żywność na święta udamy się w pierwszej kolejności do dyskontów.
Ponad połowa polskich konsumentów nie będzie czekała z zakupami świątecznymi na ostatnią chwilę – zrobi je w pierwszej połowie grudnia lub nawet w listopadzie.
Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2016© 2016 Deloitte Consulting S.A. 27
Podsumowanie
Prawie 40% pieniędzy na prezenty polscy konsumenci wydadzą online – to drugi najwyższy wskaźnik wśród badanych państw.
Polska jest jedynym krajem, gdzie zarówno online, jak i w sklepach tradycyjnych wydatki na prezenty będą wyższe niż przed rokiem.
Polacy na tle większości badanych krajów są bardziej skłonni do przechodzenia do online ze sklepów stacjonarnych.
Komunikowanie bezpieczeństwa transakcji, szybkość dostawy i dostęp do indywidualnej porady są kluczem do zwiększania zaangażowania Polaków w zakupy online.
Blisko połowa Polaków zrobi zakupy świąteczne w kanałach cyfrowych.
28Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2016© 2016 Deloitte Consulting S.A
Kontakt
Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2016© 2016 Deloitte Consulting S.A. 29
Kontakt
Magdalena JończakPartner w Dziale [email protected]
Wojciech GórniakDyrektor w Deloitte [email protected]
Mariusz ChmurzyńskiDyrektor w Dziale [email protected]