1

Украинский рынок денежных переводов в 2013 г.

Источники: НБУ, «Бизнес», Forbes.ua

Управление исследований департамента маркетинга

2

На 01.01.2014 в Украине действуют 16 систем перевода средств, созданных резидентами (в т.ч. 12 банковских), а также 22 международные системы перевода средств, созданных нерезидентами. Участниками данных систем являются более 150 банков Украины , ЧАО " Украинская финансовая группа" и национальный оператор почтовой связи УГППС "Укрпочта". С использованием внутригосударственных и международных систем перевода средств в 2013 г. переведено: • по Украине: 42804,7 млн.гривен; 12,4 млн. долларов США (в эквиваленте); • в Украину: 4915 млн долл. США (в эквиваленте); • за пределы Украины: 827 млн. долл. США (в эквиваленте).

Статистика рынка

3

Внутренние денежные переводы

По итогам 2013 г. общий объем внутренних переводов через межбанковские платежные системы составил 4,6 млрд грн., что на 25% меньше, чем в 2012 г. Основная причина снижения популярности внутренних переводов без открытия текущих счетов — “миграция” таких операций на платежные карты. Наибольший внутренний оборот показали системы: • “Аваль-Экспресс” (РБ Аваль) - более 2 млрд грн. • “Аверс” (Финансы и Кредит) - 1,4 млрд грн. PrivatMoney в 2013 г. сократила оборот на 71% - до 0,9 млрд. грн. Среди систем денежных переводов, работающих внутри одного банка* , лидерами стали: • “Швидка копійка” Ощадбанка - более 840 млн. грн. • “Финэкспресс” банка “Финансовая Инициатива”, - 180 млн. грн. * в статистике НБУ не учтены СП “Правэкс-Телеграф” (Правэкс-Банк) и “За мить” (УкрСиббанк). Лидером среди небанковских платежных систем внутри страны является система “Почтовый перевод” (“Укрпочта”) - 24,4 млрд. грн. за 2013 год.

4

В 2013 году объем частных денежных переводов в Украину увеличилcя на 13,4% - до 8,5 млрд. долларов США.

Доля входящих переводов через международные системы возросла с 40%, до 47,8%.

На страны СНГ приходится 40,3% объема входящих денежных переводов. Из стран Евросоза поступило 2,3

млрд. долларов или 30,8% от общего объема..

Внешние денежные переводы

5

Внешние денежные переводы

Основным каналом поступления входящих денежных переводов являются платежные системы, созданные нерезидентами: в 2013 г. через них поступило $4,1 млрд. (48% всего объема). Лидером по доле рынка впервые стала российска «Золотая Корона», обогнавшая Western Union . Внутренние системы обеспечили более 10% входящего трафика с использованием систем денежных переводов. Через “Аверс” и PrivatMoney перечислено около $544 млн., через “Укрпочту” - $200 млн. 92% всего переводного трафика из России идет через международные системы денежных переводов, тогда как из США и Европы 50%денег переводится со счета на счет. Доля входящих денежных переводов в российских рублях через системы переводов увеличилась до 31% за 2013 год. Если рассматривать рынок денежных переводов с учетом всех каналов, то доля РФ по итогам 2013 г. составляет 37%. Более 50% всех переводов в Украину осуществляется в долларах США.

6

Денежные переводы vs Инвестиции

Преимущества денежных переводов перед инвестициями

• Страновая диверсификация отправителей: если около 90% чистого притока иностранных инвестиций поступило с Кипра, то переводы мигрантов в 2013 году из России составили $2,6 млрд. (в 5 раз больше, чем инвестиций), из США – $632 млн. (в 60 раз больше), около $1 млрд. дали суммарно Германия, Великобритания, Греция, Италия. Многие страны, от которых практически не поступило инвестиций, дали от $50 млн. до $150 млн. денежных переводов.

• Денежные переводы слабо волатильны, в отличие от инвестиций незначительно подвержены

влияниям внешних и внутренних факторов, международным рейтингам, эффекту «домино»; мигранты-отправители более мобильны, чем инвесторы, быстрее перестраиваются в новых обстоятельствах (пример: в последние 2 года денежные переводы из Испании и Португалии сокращаются на 10-20% в год, но растут на 10-30% из Израиля и ОАЭ, которые по итогам 2013 г. войдут в ТОП-10 доноров переводов в Украину).

• Географическая диверсификация получателей: если более 50% инвестиций направлены в Киевский

регион, а половина регионов получила менее 5% прямых инвестиций, то денежные переводы дополняют и даже заменяют инвестиции в ряде регионов. (см. Диаграмму на сл. 7).

• Инвестиции поступают в денежной и материальной форме (до 50%), переводы - только в денежной,

расходуясь затем на покупку товаров и услуг внутри страны - мультипликационный эффект. • Переводы направляются в те секторы экономики, в развитии которых нуждается общество,

домохозяйства мигрантов, а не корпоративные инвесторы. Например, в сельское хозяйство переводов направлено в 2 раза больше, чем инвестиций, в образование – в 2 раза, в строительство – в 3,5 раза, в здравоохранение и отдых – в 46 раз больше. Переводы оказали поддержку банкам и страховым компаниям (см. Диаграмму на сл. 8).

7

В 2013 г. в Украину поступило $5,68 млрд прямых иностранных инвестиций, чистый приток капитала составил $2,86 млрд. Объем денежных переводов через финансово-банковскую систему за 2013 г. составил $8,5 млрд., с учетом «серых» каналов - в несколько раз больше.

Денежные переводы vs Инвестиции

Потенциал рынка денежных переводов оценивается в $20-25 млрд. в год. Это – стабильный ресурс притока валюты в страну, который может быть использован для улучшения платежного баланса, уменьшения спроса на валюту, смягчения кредитной политики, развития инфраструктуры в регионах. Благодаря денежным переводам банки могут получить долгосрочную ликвидность. В Индии на депозитных счетах мигрантов и получателей переводов уже накоплено $70 млрд. При помощи финансовых накоплений мигрантов развития добились Израиль, Турция, Португалия, Ирландия.