Москва, 2010 г.

О ценообразовании на нефтепродукты

в Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

2

Особенности ценообразования на российском рынке

• Цены внутреннего рынка часто превышают цену экспортных продаж;

• Существуют сильные различия цен по регионам;• Манипулирование «центрами прибыли» ВИНК ведет

к созданию дискриминационных условий;• Нечувствительность к факторам рыночного

ценообразования;• Непрозрачное ценообразование.

3

Сравнение динамики цен на нефтепродукты на мировых рынках и внутреннем рынке РФ

ИЦ Кортес и EIA

Падение цен07.2008 – 12.2008

внеш. рынок внутр. рынок РФ

Дизельное топливо 2,8 2,2

Авиакеросин 2,8 1,8

Бензин Аи-92 3,3 2,3

Бензин Аи-95 3,3 1,7

4

Усредненная величина маржи на АИ-92 в региональном опте (руб/тонна)

Рассчитано по данным мониторинга ФАС России

5

Усредненная величина маржи на АИ-92 в региональной рознице (руб/литр)

Рассчитано по данным мониторинга ФАС России

6

Особенности отраслевых рынков

• Коллективное доминирование крупнейших ВИНК;

• Нарушения антимонопольного законодательства;

• Разделение рынка по «регионам присутствия»;

• Недостаточная ликвидность биржевой торговли;

• Высокая налоговая составляющая.

7

Коллективное доминирование крупнейших нефтяных компаний

Ч.3 ст. 5 ФЗ «О защите конкуренции»: Доминирующим признается положение каждого хозсубъекта, применительно к которому выполняются условия: совокупная доля не более чем 5 хозсубъектов, доля каждого из которых больше долей других на соответствующем товарном рынке превышает 70%

72%

8

Дела ФАС России по нарушениям на рынках нефти и нефтепродуктов

возбуждено дел / принято решений о наличии нарушений

2007 2008 2009

злоупотребление доминированием 10 / 8 67 / 35 99 / 59

соглашения или согласованные действия 3 / 1 43 / 30 43 / 33

антиконкурентные акты и действия органов власти 11 / 6 9 / 7 4 / 2

9

Всего в 2009 году наложено штрафов на сумму свыше 26 миллиардов рублей.Практически все решения антимонопольного органа обжалуются в судебном порядке. Размер уплаченных в бюджет, по результатам судебных разбирательств, штрафов на текущий момент - более 144 миллионов рублей.

Дела ФАС России по нарушениям на рынках нефти и нефтепродуктов

ФАС России оштрафовала ОАО «Лукойл», ОАО «Газпром нефть», ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО «НК «Роснефть» за нарушение антимонопольного законодательства. Компании злоупотребляли доминирующим положением на рынке, устанавливая монопольно высокие цены в 2008 г. Штрафы оспариваются в судах.

Кроме того, в связи с продолжавшимся в 2009 году необоснованным ростом цен ФАС России возбудила новые дела. Размер назначенных штрафов по этим делам был увеличен. Общая их сумма по двум сериям дел составила:

ОАО «Лукойл» 1,4 + 6,5 = 7,9 млрд. рублей

ОАО «ТНК-ВР Холдинг» 1,1 + 4,2 = 5,3 млрд.рублей

ОАО «Газпром нефть» 1,4 + 4,7 = 6,1 млрд.рублей

ОАО «НК «Роснефть» 1,5 + 5,3 = 6,8 млрд. рублей

10

Дела против нефтяных компаний

11

Содержание предписания нефтяным компаниям

• Снизить цены, представить в ФАС России обоснования цен;

• Не допускать компенсацию снижения доходности от поставок на внешний рынок повышением цен на нефтепродукты на внутреннем рынке;

• Проводить открытые торги нефтепродуктами на электронной торговой площадке, либо на товарно-сырьевой бирже;

• Вести раздельный учет затрат и доходов по оптовым и розничным продажам и по основным видам нефтепродуктов;

• Обеспечить возможность заключения прямых контрактов хозсубъектами, не входящими в группу лиц компании, с НПЗ.

12

Предложения ФАС России по формульному ценообразованию

I. Р={(ВК – ЭП – L)*К+ акциз}*НДС ± ∆Р – цена приобретения на территории Российской

Федерации;ВК - внешняя котировка (Platts, …)ЭП – экспортная пошлина на вывоз нефтепродуктовL – транспортная логистика от НПЗ до места реализации

внешнего рынка (Роттердам, Сингапур, Средиземноморье);К – курс доллара США к рублю на дату исполнения

контракта;∆ – дифференциал, который учитывает особенности оборота

нефтепродуктов на территориях Российской Федерации (значение должно быть конкретизировано)

II. P = Внутр.К ± ∆ Внутр.К – внутренние котировки с привязкой к индексу ЭТП

и/или биржи, и/или композитный (ЭТП/биржа + прямые контракты)

13

Предложения ФАС России

• установить обязательность предоставления услуг по хранению нефтепродуктов в крупных региональных нефтепродуктохранилищах;

• ввести запрет на совмещение в рамках одного лица деятельности по оптовой и розничной торговле нефтепродуктами;

• ввести запрет на приобретение и строительство АЗС на территории муниципального образования хозсубъектам, доля которых на локальном рынке превышает 35-50%.

Если нефтяные компании не способствуют развитию конкуренции, в том числе биржевой торговли, прозрачности и информационной открытости, законодательство должно допускать возможность применения структурных мер:

14

Развитие биржевой торговли нефтепродуктами

• Предписания антимонопольного органа: – о продаже определенного количества продукции на

товарной бирже;– о согласовании особенностей формирования стартовой

цены при продажах на бирже.• Закупки нефтепродуктов на бирже государственными и

муниципальными организациями:– директива государства;– внесение изменений в законодательство.

• Налоговое стимулирование производителей нефти и нефтепродуктов:– налог на прибыль;– акцизы.

• Механизмы субсидирования затрат непосредственных потребителей нефтепродуктов.

15

Развитие конкуренции и совершенствованию ценообразования на авиатопливо

• Переход к формульному ценообразованию в прямых договорах поставки;

• Применение цен, формирующихся на торгах;• Утверждение правил недискриминационного доступа к

услугам в аэропортах;• Создание альтернативных топливно-заправочных комплексов;• Введение государственного (ценового) регулирования на

услуги по хранению и заправке воздушных судов;• Изменения в законодательстве, направленные на

• разделение аэропортовой и перевозочной деятельности авиапредприятий;

• ограничения на совмещение деятельности ТЗК по хранению, заправке и реализации авиатоплива в аэропортах.

План Правительства РФ утвержден 12.05.2009 по предложению ФАС России

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

www.fas.gov.ru