Baltona presentation cdd_2013_08_30_v1_pl_final

Chacalli De Decker

Wrzesień 2013

A. Opracowanie koncepcji sklepów

2

Nowy rynek

W dniu 30 września 2013 Baltona i Flemingo International podpisali umowę przejęcia spółki Chacalli De Decker z siedzibą w Belgi, europejskiego lidera w segmencie Duty Free i Tax Free w kanałach dystrybucji dyplomatycznej, militarnej i w portach lotniczych

Dla Grupy Baltona/Flemingo transakcja jest kluczowym etapem realizacji strategii ekspansji międzynarodowej, która pozwala na przyspieszenie wzrostu i rentowności grupy, wykorzystując swoje doświadczenie w rynku Duty Free i działalności „Travel Retail”

Doskonałe dopasowanie strategiczne Baltona i Chacalli De Decker nie tylko rozszerza Europejską ekspansję, ale również dywersyfikuje wzajemne kanały dystrybucji


3

Szczegóły transakcji

Strony transakcji Kupujący: Baltona /Flemingo International Sprzedający: OTC Holding /Marc Leemans Cel: Chacalli De Decker

Struktura transakcji

Nabycie 100% udziałów Chacalli De Decker przy użyciu środków pieniężnych i akcji Flemingo

Cena zakupu Baltona: kwota 2,2 mln EURO za 62% udziałów Flemingo: wartość 1,1 mln EURO za 38% udziałów

Data zakończenia transakcji

Wrzesień 2013 r. Źródła finansowania PHZ „Baltona”S.A. Kredyt gotówkowy z Flemingo International Kredyt odnawialny na 3 lata Strategiczne uzasadnienie Grupa Baltona będzie wiodącym graczem na rynku Europejskim w

segmencie Duty Free & Travel Retail oraz dostaw na rynku dyplomatycznym

Mocne dopasowanie modeli biznesowych między Baltona i CDD Możliwość znacznej synergii, biorąc pod uwagę uzupełniającą się

ofertę, wspólną logistykę i system dostaw


4

Baltona

Baltona uzyskała doskonałą pozycję w kierunku konsolidacji działalności wolnocłowej w Europie przy wsparciu silnego zespołu zarządzania i ponad 300 wyspecjalizowanych pracowników

Największy operator sklepów wolnocłowych w regionalnych portach lotniczych w Polsce [45] punktów sprzedaży

[33] Formaty handlowe wolnocłowe i ogólnodostępne (w tym 3 w Rumunii, we Francji i na Ukrainie)

[12] Kawiarnie i restauracje

Około 50% udziału w rynku w Polsce:

Obecność w 8 z 13 polskich regionalnych portach lotniczych

Całkowita powierzchnia handlowa to ok. 7 000 m² (w tym 900 m² powierzchni komercyjnych za granicą)

Dynamiczny rozwój w ostatnich latach:

Otwarcie sklepów wolnocłowych w Rumunii, Francji, Ukrainie

Wygrane przetargi na wyłącznego operatora powierzchni komercyjnej: Gdańsk, Rzeszów, Poznań

Wygrane przetargi na wyłącznego operatora powierzchni komercyjnej: Montpellier, Lwów

Rozwój nowych formatów handlowych: sklepy wolnocłowe, sklepy ogólnodostępne typu „convenience „, kawiarnie

Kompleksowa obsługa strefy handlowo-usługowej , w tym 360 najlepszych marek w bezpośredniej współpracy z najważniejszymi dostawcami na całym świecie, jak również produkty lokalne, regionalne i pamiątki

Zaopatrzenie statków, promów, placówek dyplomatycznych

5

Ekspansja europejska

Baltona jest na najlepszej drodze, aby stać się jednym z wiodących operatorów sklepów wolnocłowych w środkowej i Wschodniej Europie, z 45 punktami sprzedaży w 12 lokalizacjach w Polsce, Rumunii, Francji i Ukrainie

Wyłączny operator DF i F&B

Zaopatrzenie statków


Centrum logistyczne Siedziba


Rumunia Francja Ukraina

[45] punktów sprzedaży [12] lokalizacji

Gdańsk

Bydgoszcz

Warszawa Poznań

Modlin

Katowice

Kraków Rzeszów

Galati

Montpellier

Lviv

Świnoujście


zaopatrzenie statków

[22] sklepy wolnocłowe/ porty lotnicze

[12] kawiarnie i restauracje

[9] sklepy ogólnodostępne

[1] sklepy na przejściach granicznych

Siedziba

1 sklepy portowe

6

84%

10% 6%

Duty Free & Travel Retail B2B Food & Beverage

Nowa jakość strefy handlowo-usługowej

Kompleksowa oferta strefy handlowo-usługowej i łatwo dostosowywane formaty do środowiska portów lotniczych, a także selektywna oferta produktowa oferująca łącznie 360 najlepszych marek pozwalają dostarczać doskonały serwis dla wymagających klientów będących w podróży

Nowa jakość strefy handlowo-usługowej Baltony to efekt doskonałej obsługi klienta i wysoka jakość oferty

Podstawowa działalności spółki to sprzedaż towarów w sklepach wolnocłowych oraz ogólnodostępnych zlokalizowanych w portach lotniczych w Europie

Główne kategorie produktowe: alkohole, produkty tytoniowe, perfumy i kosmetyki , słodycze, artykuły spożywcze i napoje ,akcesoria

Nowoczesne centrum dystrybucji i logistyki w Warszawie

Wyłączny operator w 4 lokalizacjach [30] punktów sprzedaży w Polsce Formaty handlowe: Multistore, Boutique,

Starter , Zoom Polska ,Bestseller, [3] sklepy w Europie Rumunia: Galati Danube Francja: Montpellier, wyłączny operator Duty Free Ukraina: Lwów , wyłączny operator Duty Free

Baltona

4 formaty dostosowane do obsługi podróżnych 12 punktów działających w 4 portach lotniczych

Coffee Corner: nowoczesna kawiarnia, Doskonały start każdej podróży

Coffee Express: "Ostatnia szansa na szybką kawę przed lotem , z ofertą”2Go” i stoiskiem Corner Dog – klasyczne amerykańskie hot-dogi

Travel Chef : szybkie usługi bistro w stylu kolonialnym i przytulne dostosowane do osób w pośpiechu; serwuje sałatki i ciepłe dania w ciągu kilku minut od zamówienia

Food Court

Duty Free & Travel Retail Food & Beverage

Zaopatrzenie statków z oddziałami w głównych polskich portach czyli

Gdańsk Gdynia Szczecin Świnoujście Firma specjalizuje się w dostarczaniu

asortymentu : żywności i napojów, jak również materiały techniczne i konserwacyjne

Ponadto firma jest zaangażowana w realizację dostaw hurtowych, B2B i zaopatrzenie korpusów dyplomatycznych

B2B


7

Firma Chacalli de Decker

Chacalli De Decker (CDD) jest wiodącym dostawcą w Europie towarów wolnych od cła i podatku do placówek dyplomatycznych i wojskowych, ok. 20 000 personelu dyplomatycznego i ambasad na całym świecie

Specjalista w segmencie Duty Free i dystrybucji produktów luksusowych

B2B i sprzedaż hurtowa

Zaopatrywanie placówek dyplomatycznych i wojskowych

Operator sklepów wolnocłowych w portach lotniczych

9 punktów sprzedaży detalicznej:

4 sklepy wolnocłowe w portach lotniczych : Weeze – Niemcy; Rotterdam w Hadze – Holandia oraz 2 w Liege ,Belgia

5 sklepów dla instytucji dyplomatycznych: Bruksela ,Belgia; 2 w Hadze, Holandia; Londyn, Anglia i Paryż, Francja.

Obsługa wojskowych organizacji takich jak: NATO, ONZ, UN ,OPCW Nasze wieloletnia współpraca z międzynarodowymi markami pozwala nam zaoferować najnowsze Wieloletnia współpraca z międzynarodowymi markami pozwala zaoferować szeroki wachlarz selektywnych marek, najnowsze kolekcje i limitowane linie produktowe Travel Retail.


8

1954 Powołanie przedsiębiorstwa Chacalli De Decker przez Byron Chacalli i Magriet De Decker 1955 Pierwsza umowa dystrybucyjna z dostawcami z rodziny Hervey

1963 Rozpoczęcie zaopatrywania instytucji wojskowych (Supreme Headquarters Allied w Europie)

1970-1980 Rozpoczęcie zaopatrywania placówek dyplomatycznych (NATO i NAAFI)

1990 Rozpoczęcie sprzedaży wolnocłowej w portach lotniczych

2009 Nabycie Chacalli De Decker przez spółkę handlową Overseas Trading Company

Historia Chacalli de Decker

Historia Chacalli De Decker, podobnie do historii Baltony, rozpoczęła się w latach 50 XX wieku

Nowy rozdział w historii firmy został oznaczony przez jego przejęcie w 2009 roku przez Overseas Trading Company


9

Lokalizacje i punkty sprzedaży CDD

Chacalli De Decker jest jednym z wiodących dostawców do placówek dyplomatycznych w Europie

Firma specjalizuje się w obsłudze wolnocłowej rynku hurtowego i detalicznego

9 punktów sprzedaży 7 lokalizacjach

4 sklepy wolnocłowe w portach lotniczych

5 sklepów dla placówek dyplomatycznych

Siedziba

Weeze

Rotterdam

Liege Brussel(1)

London

Paris

Antwerp

(1) Brussel conducts B2B sale in multiple other countries including Luxemburg, Cuba and several Asian and African countries.

B2B sprzedaż hurtowa

The Hague

Siedziba

Centrum logistyczne

Sklep OPWC

Obsługa placówek dyplomatycznych &

sprzedaż hurtowa

B2B siedziba

Centrum logistyczne obsługujące

placówki dyplomatyczne -odbiór

zamówień

10

40%

35%

25%

B2B Duty Free & Travel Retail Diplomatic and Military

Zakres działalności CDD

Chacalli De Decker dostarcza produkty i usługi o najwyższej jakości do najbardziej wymagających klientów, w tym społeczności dyplomatycznej i organizacji wojskowych

B2B i dostawy hurtowe odbywają się poprzez oddziały w Belgii i Holandii

Lokalizacje obsługi klienta znajdują się w Belgii, Holandii, Luksemburgu, Azji, Afryce, Kubie i w innych miejscach

Główne kategorie produktowe: alkohol, wino, piwo, papierosy, perfumy i kosmetyki

Zakres działalności: Travel Retail Zaopatrzenie statków Sprzedaż hurtowa

Chacalli De Decker(1)

Punkty sprzedaży detaliczej Chacalli De Decker oferują szeroki asortyment towarów luksusowych, w tym perfumy i kosmetyki, tytoń, alkohol, biżuteria i zegarki, upominki

4 sklepy wolnocłowe w portach lotniczych : 1 sklep w porcie lotniczym Weeze 1 sklep w porcie lotniczym Haga Rotterdam (Sklep wolnocłowy i sklep ogólnodostępny)

B2B Duty Free & Travel Retail

Chacalli De Decker jest jednym z wiodących dostawców do placówek dyplomatycznych w Europie

Firma zaopatruje również wiele organizacji wojskowych na całym świecie w selektywne produkty najwyższej jakości

Siedziba i centrum logistyczne w 4 lokalizacjach: Bruksela Haga Londyn Paryż

CDD jest numerem 1 na europejskich rynkach: Belgia, Holandia, Niemcy, Anglia

Liderem we Francji CDD zaopatruje również ekskluzywne jednostki

bankowe concierge , Ambasady, Misje ,Konsulaty

Diplomatic and Military

(1) Revenues structure as at 2012.


11

Wyniki połączenia Baltona i Chacalli De Decker

Grupa Baltona po nabyciu Chacalli De Decker stanie się wiodącym operatorem placówek dyplomatycznych w Europie, w 8 krajach

Przejęcie umożliwia znaczną skalę rozwoju w Europie

Planowany kierunek rozwoju

CDD lokalizacje

UK

FR

PL

UA

RO

DE

NL

BE

Baltona lokalizacje

Lokalizacje


12

Baltona planuje przejęcie Chacalli De Decker i pełną integrację do końca 2013

Transakcja jest kluczowym osiągnięciem dla Grupy Baltona i pozwali uzyskać znaczący rozwój na poziomie ogólnoeuropejskim

Nabycie Chacalli De Decker dywersyfikuje znacznie przychody Grupy Baltona zarówno w kanałach sprzedaży detalicznej jak i lokalizacyjnie

Transakcja pozwoli Grupie Baltona rozszerzyć działalności w zakresie sprzedaży hurtowej, B2B, zaopatrywaniu placówek dyplomatycznych i wojskowych oraz osiągnąć na rynku europejskim znaczący wzrost

Podsumowanie

Baltona zamierza wykorzystać swoje doświadczenie w rynku duty free i travel retail w rozwoju sprzedaży hurtowej B2B,obsłudze placówek dyplomatycznych i wojskowych w Europie


13

Kontakt dla mediów:

Ewelina Nidzgorska

Tel. 606 587 163 Tel. 501 027 062

e-mail: [email protected]

Economy & Finance

Baltona presentation cdd_2013_08_30_v1_pl_final