Upload
eypoland
View
562
Download
5
Embed Size (px)
Citation preview
@EY_Poland #PiłkaToBiznes
@_Ekstraklasa_
Potwittujmy o raporcie
EKSTRAKLASA PIŁKARSKIEGO BIZNESU 2017
Spółka i liga
4 | EKSTRAKLASA PIŁKARSKIEGO BIZNESU 2017
Ekstraklasa i PZPN
► Ekstraklasa S.A. zarządza rozgrywkami najwyższej piłkarskiej ligi zawodowej –LOTTO Ekstraklasa.
► Polski Związek Piłki Nożnej zarządza natomiast rozgrywkami 1 i 2 ligi, PucharuPolski oraz odpowiada za reprezentację Polski.
5 | EKSTRAKLASA PIŁKARSKIEGO BIZNESU 2017
Akcjonariusze
► Akcjonariuszami Ekstraklasy jest 16 klubów uczestniczących w danymsezonie w rozgrywkach oraz PZPN. Po każdym sezonie następuje zmianaakcjonariuszy - dwa nowe kluby przejmują akcje od dwóch drużyn, którespadają do I ligi.
AKCJONARIUSZE EKSTRAKLASY W SEZONIE 2016/2017
5,8%Każdy klub
7,2% PZPN
92,8% 16 klubów
6 | EKSTRAKLASA PIŁKARSKIEGO BIZNESU 2017
Rekordy finansowe
► Sezon 2016/17 był rekordowy dla finansów polskich klubów piłkarskich – najwyższe whistorii przychody, napędzane przez transfery i Ligę Mistrzów przekroczyły 700 mlnPLN.
7 | EKSTRAKLASA PIŁKARSKIEGO BIZNESU 2017
Prawa mediowe
► Kombinacja praw krajowych i międzynarodowych z wyłącznością przyniosłaEkstraklasie 30% wzrost wartości praw mediowych. Także prawa międzynarodowenotują 10 – krotny wzrost w perspektywie 10 lat.
2015 - 20192008 - 2011 2011 - 2015
POLSKA
MIĘDZYNARODOWE
UDZIAŁ PRAW MIĘDZYNARODOWYCH
120 mln 100 mln 140 mln
1 mln 3 mln 13 mln
1% 3% 9%
8 | EKSTRAKLASA PIŁKARSKIEGO BIZNESU 2017
Struktura przychodów a wypłaty do klubów
► Ekstraklasa osiągnęła rekordowe wyniki finansowe (bez pakietu LOTTO) w sezonie2016/2017. Od pierwszej edycji raportu Ekstraklasa Piłkarskiego Biznesu nastąpiłznaczny wzrost budżetu oraz puli środków do podziału między klubami.
91%
Prawa mediowe
9%
Prawa marketingowe
Rekordowe kwoty
Strukturaprzychodów
105 mln
W roku 2013
145,2 mln
W roku 2017
9 | EKSTRAKLASA PIŁKARSKIEGO BIZNESU 2017
Rekordy finansowe
10 | EKSTRAKLASA PIŁKARSKIEGO BIZNESU 2017
Dystrybucja środków finansowych
► W systemie dystrybucji środków przez Ekstraklasę S.A. w sezonie 2016/2017 aż 90%pieniędzy trafiło do akcjonariuszy spółki. 6,2% to koszty uzyskania przychodów ibartery (na przykład piłki adidas dla klubów), a jedynie 3,8% wyniosły kosztydziałalności spółki.
Model finansowania
86%wypłaty dla klubów Ekstraklasy
4%wypłaty dla PZPN
6,2%koszty uzyskania przychodów
w tym bartery
3,8%koszty spółki
11 | EKSTRAKLASA PIŁKARSKIEGO BIZNESU 2017
Podział środków między kluby
12 | EKSTRAKLASA PIŁKARSKIEGO BIZNESU 2017
Badania
58%
47%
44%
59%
66%
53%
50%
66%
67%
62%
55%
67%
0% 20% 40% 60% 80%
NOWOCZESNA
UCZCIWA
GWARANTUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO
PROFESJONALNA
POSTRZEGANIE EKSTRAKLASY
2017 2015 2014
13 | EKSTRAKLASA PIŁKARSKIEGO BIZNESU 2017
Rekordy 2016/2017 - Frekwencja
► Sezon 2016/2017 był rekordowy w trzynastoletniej historii Ekstraklasy.
Śr. 9 679
21 meczów wyprzedanych
14 | EKSTRAKLASA PIŁKARSKIEGO BIZNESU 2017
Ticketing
Indywidualne podejście do każdego z klubów
Projekt trwa od 2 lat
Wspieranie klubów w budowaniu frekwencji
Tajemniczy klient
15 | EKSTRAKLASA PIŁKARSKIEGO BIZNESU 2017
Oglądalność
7,845
23,756
1,106
32,707
9,979
26,337
1,14
37,485
0
5
10
15
20
25
30
35
40
EUROSPORT NC + TVP ŁĄCZNIE
Sumaryczna oglądalność (w mln)
2015/2016 2016/2017
*W tym 12,5 tys. średniej oglądalności w mobilnych serwisach nc+: nc+ GO i CANAL+ SPORT ONLINE
Dane dot. oglądalności: MEC za Nielsen Audience Measurement, CANAL+
*
16 | EKSTRAKLASA PIŁKARSKIEGO BIZNESU 2017
Popularyzacja sportu
23 tysiące dzieci 15 miast
30 dni
17 | EKSTRAKLASA PIŁKARSKIEGO BIZNESU 2017
Akademie Klasy Ekstra
Promocja samorządów i
miast przez kluby Ekstraklasy
19 | EKSTRAKLASA PIŁKARSKIEGO BIZNESU 2017
Skąd znamy te miasta?
20 | EKSTRAKLASA PIŁKARSKIEGO BIZNESU 2017
* Oszacowanie na podstawie ekspozycji graficznych oraz dźwięku (wypowiadanej nazwy klubów podczas meczów).
0
2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 000
12 000 000
14 000 000
16 000 000
18 000 000
20 000 000
© Pentagon Research
MiejscowośćSzacowana wartość
mediowa (PLN)Liczba ekspozycji
Gdynia 5 346 183 51 673
Białystok 5 055 438 46 420
Gdańsk 3 586 222 29 192
Szczecin 2 236 842 23 108
Płock 1 553 535 19 612
Poznań 1 331 029 15 426
Gliwice 1 278 118 14 262
Kielce 1 254 091 9 405
Wrocław 1 035 553 9 222
Chorzów 448 387 6 380
Kraków 441 481 4 641
Warszawa 262 107 3 271
Lublin / lubelskie 177 601 2 116
Łęczna 77 486 932
Lubin 71 657 1 044
Nieciecza 70 853 872
Razem 24 226 585 237 576
Wartość ekspozycji miejscowości w kontekście Ekstraklasy
21 | EKSTRAKLASA PIŁKARSKIEGO BIZNESU 2017 21
Wartość ekspozycji miast w kontekście Ekstraklasy
22 | EKSTRAKLASA PIŁKARSKIEGO BIZNESU 2017
23 | EKSTRAKLASA PIŁKARSKIEGO BIZNESU 2017
0
2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 000
12 000 000
14 000 000
16 000 000
18 000 000
Ranking klubów w internecieWartość miast w materiałach redakcyjnych
© Pentagon Research
Raport „Ekstraklasa Piłkarskiego
Biznesu”
25 | EKSTRAKLASA PIŁKARSKIEGO BIZNESU 2017
9 lat narzędzia analitycznego dla ludzi polskiej piłki klubowej
2009 2010 2011 2012
2013 2014 2015 2016 2017
26 | EKSTRAKLASA PIŁKARSKIEGO BIZNESU 2017
Profesjonalne podejście do finansów klubów Ekstraklasy
Klubyi ich osiągnięcia opisywane
z 3 perspektyw
Efektywność sportowa
Marketing i medialność
Finanse
Od 2017 r. analiza danych finansowych w okresie zbieżnym z sezonem ligowym:
► rzeczywiste wyniki (1 lipca 2016 r. – 31 marca 2017 r.)
► prognoza finansowa (1 kwietnia 2017 r. – 30 czerwca 2017 r.)
27 | EKSTRAKLASA PIŁKARSKIEGO BIZNESU 2017
Stabilność i porównywalność danych
duży ranking
13klasyfikacje
11wskaźników
Ranking biznesowy klubów Ekstraklasy
Finanse – 40%
Marketing i medialność – 40%
Efektywność sportowa – 20%
28 | EKSTRAKLASA PIŁKARSKIEGO BIZNESU 2017
Komponenty rankingu biznesowego
Finanse
40%
Wysokość przychodów
Wskaźnik dywersyfikacji przychodów
Udział kapitału obcego w kapitale całkowitym na koniec 2016 r.
Wskaźnik płynności bieżącej na koniec 2016 r.
Marketing i medialność40%
Średnia oglądalność meczów w kanałach grupy Canal +
Średnia frekwencja na meczach
Wartość ekspozycji głównego sponsora koszulkowego
Liczba sprzedanych replik koszulek klubowych
Efektywność sportowa
20%
Miejsce w tabeli rozgrywek Ekstraklasy
Liczba reprezentantów kraju
Liczba minut rozegranych w Ekstraklasie przez zawodników urodzonych po 1 stycznia 1995 r.
Ranking biznesowy klubów
Ekstraklasy
30 | EKSTRAKLASA PIŁKARSKIEGO BIZNESU 2017
Ranking finansowy
31 | EKSTRAKLASA PIŁKARSKIEGO BIZNESU 2017
Przychody klubów Ekstraklasy (w tys. PLN)2
80
96
9
75 0
81
43
587
42
54
5
39 9
96
34 4
46
30 8
97
24
816
19 6
26
19 3
29
18 3
61
17 8
58
16 4
87
15 7
59
12 8
19
130
29
7
78 4
46
45
634
28
682
29
09
1
33 0
86
27 6
72
28
151
22 3
73
20 2
24
8 0
63
11 2
82
13 7
38
14 3
39
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000L
egia
War
szaw
a
Lec
h P
ozn
ań
Lec
hia
Gd
ańsk
Cra
covi
a
KG
HM
Zag
łęb
ie L
ub
in
Jag
iello
nia
Bia
łyst
ok
Wis
ła K
rakó
w
Po
go
ńS
zcze
cin
Ślą
sk W
rocł
aw
Ru
ch C
ho
rzó
w
Ark
a G
dyn
ia
Ko
ron
a K
ielc
e
Gó
rnik
Łęc
zna
Pia
st G
liwic
e
Wis
ła P
łco
k
20152016/2017
Przychody 9 klubów wzrosły w porównaniu
z rokiem 2015281
mln PLN REKORDOWE PRZYCHODY
LEGII
WZROST PRZYCHODÓW
LEGII
+116%
32 | EKSTRAKLASA PIŁKARSKIEGO BIZNESU 2017
Rentowność klubów
RENTOWNYCH KLUBÓW
W 2015 ROKU
7
PIERWSZY W HISTORII ZYSK NETTO KLUBÓW
EKSTRAKLASY
66mln PLN
51%
32%
17% 16% 14%
5%2%
-1% -4% -6% -8% -13% -13% -45%
-71%-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%Ja
gie
llon
ia B
iały
sto
k
Leg
ia W
arsz
awa
Lec
h P
ozn
ań
Ark
a G
dyn
ia
Ślą
sk W
rocł
aw
Cra
covi
a
Gó
rnik
Łęc
zna
Po
go
ń S
zcze
cin
KG
HM
Zag
łęb
ie L
ub
in
Ko
ron
a K
ielc
e
Ru
ch C
ho
rzó
w
Pia
st G
liwic
e
Wis
ła K
rakó
w
Lec
hia
Gd
ańsk
Wis
ła P
łock
33 | EKSTRAKLASA PIŁKARSKIEGO BIZNESU 2017
Zysk netto klubów Ekstraklasy (w tys. PLN)
74 3
86
11 3
44
11 2
75
2 9
54
2 7
07
1 55
9
253
-24
0
-1 1
44
-1 3
12
-1 5
57
-2 0
38
-3 5
88
-9 0
55
-19
52
8
-20 000
-10 000
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
Leg
ia W
arsz
awa
Lec
h P
ozn
ań
Jag
iello
na
Bia
łyst
ok
Ark
a G
dyn
ia
Ślą
sk W
rocł
aw
Cra
covi
a
Gó
rnik
Łęc
zna
Po
go
ń S
zcze
cin
Ko
ron
a K
ielc
e
KG
HM
Zag
łęb
ie L
ub
in
Ru
ch C
ho
rzó
w
Pia
st G
liwic
e
Wis
ła K
rakó
w
Wis
ła P
łock
Lec
hia
Gd
ańsk
Strata netto Ekstraklasy bez Legii
-110
-50 -42,1-26,8
66
-150
-100
-50
0
50
100zysk / strata (w mln PLN)
2012 2013 2014 2015 2016/2017
- 8 mln PLN
34 | EKSTRAKLASA PIŁKARSKIEGO BIZNESU 2017
Koszty wynagrodzeń zawodników (w tys. PLN)
60
10
8
27 9
34
19 6
71
12 7
98
12 0
91
11 7
03
10 4
92
10 3
10
9 9
67
9 4
15
8 9
60
7 79
1
6 9
51
6 4
81
5 14
6
31 6
04
18 7
89 24
86
5
9 2
87
9 3
98
10 2
67
8 7
55
10 3
95
11 0
63
9 6
09
8 1
58
7 6
38
4 9
34
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
Leg
ia W
arsz
awa
Lec
hia
Gd
ańsk
Lec
h P
ozn
ań
Cra
covi
a
KG
HM
Zag
łęb
ie L
ub
in
Wis
ła K
rakó
w
Po
go
ń S
zcze
cin
Pia
st G
liwic
e
Ślą
sk W
rocł
aw
Ko
ron
a K
ielc
e
Jag
iello
na
Bia
łyst
ok
Wis
ła P
łock
Gó
rnik
Łęc
zna
Ark
a G
dyn
ia
Ru
ch C
ho
rzó
w
sezon 2016/2017 2015
Statystyczny klub Ekstraklasy w sezonie 2016/2017 na wynagrodzenia zawodników wydawał 14 655 tys. PLN. W praktyce tylko 3 kluby płaciły co najmniej tyle.
35 | EKSTRAKLASA PIŁKARSKIEGO BIZNESU 2017
Koszty jednego punktu (w tys. PLN)
118
121
132 16
6
170
181
196
205
212 215 22
1
229
328
399
66
1
120 17
0 192
172
78
181
155
250
125
239
342
121
270
0
100
200
300
400
500
600
700
Ark
a G
dyn
ia
Jag
iello
na
Bia
łyst
ok
Gó
rnik
Łęc
zna
Ko
ron
a K
ielc
e
Po
go
ń S
zcze
cin
Ru
ch C
ho
rzó
w
Wis
ła P
łock
Ślą
sk W
rocł
aw
Pia
st G
liwic
e
Wis
ła K
rakó
w
KG
HM
Zag
łęb
ie L
ub
in
Lec
h P
ozn
ań
Lec
hia
Gd
ańsk
Cra
covi
a
Leg
ia W
arsz
awa
sezon 2016/2017 2015
Statystyczny klub Ekstraklasy w sezonie 2016/2017 „płacił” zawodnikom 237 tys. PLN za każdy zdobyty punkt. W 2015 r. było to 185 tys. PLN.
36 | EKSTRAKLASA PIŁKARSKIEGO BIZNESU 2017
Przychody z transferów (w tys. PLN)
REKORDOWE PRZYCHODY
TRANSFEROWE
117mln PLN
37 | EKSTRAKLASA PIŁKARSKIEGO BIZNESU 2017
Wydatki na transfery (w tys. PLN)
60mln PLN WYDATKI NA
TRANSFERY W SEZONIE 2016/2017
Marketingi medialność
oraz efektywność
sportowa
39 | EKSTRAKLASA PIŁKARSKIEGO BIZNESU 2017
Ranking marketingowo-medialny
40 | EKSTRAKLASA PIŁKARSKIEGO BIZNESU 2017
Medialność i marketing
Oglądalność wszystkich 296 meczów Ekstraklasy w sezonie 2016/2017 wyniosła ponad 37 milionów widzów.
Top 5 meczów z najlepszą oglądalnością na antenach nc+ (w tys.)
41 | EKSTRAKLASA PIŁKARSKIEGO BIZNESU 2017
Ekspozycja sponsora koszulkowego(w tys. PLN)
Sprzedane koszulki klubowe
Komponenty rankingu marketingowo-medialnego
42 | EKSTRAKLASA PIŁKARSKIEGO BIZNESU 2017
Ranking efektywności sportowej
43 | EKSTRAKLASA PIŁKARSKIEGO BIZNESU 2017
Komponenty rankingu efektywności sportowejLiczba zawodnikóww reprezentacjach narodowych
Minuty rozegrane przez zawodnikówurodzonych po 1 stycznia 1995 r.
LegiaWarszawa 10
Lechia Gdańsk 4
Korona Kielce 4
Bruk-Bet Termalica Nieciecza 4
Jagiellonia Białystok 4
Wisła Kraków 3
Wisła Płock 3
Lech Poznań 2
Śląsk Wrocław 2
Cracovia 2
Pogoń Szczecin 2
Piast Gliwice 2
Arka Gdynia 1
Ruch Chorzów 0
KGHM Zagłębie Lubin 0
Górnik Łęczna 0
s e zo n2016/ 20 17
And thewinner is…
45 | EKSTRAKLASA PIŁKARSKIEGO BIZNESU 2017
Ranking biznesowy klubów Ekstraklasy
46 | EKSTRAKLASA PIŁKARSKIEGO BIZNESU 2017
Podsumowanie
@EY_Poland #PiłkaToBiznes
@_Ekstraklasa_
Potwittujmy o raporcie