Innovaciones en el sector de la energía latinoamericano:

la reforma energética en México

II Simposio internacional FUNSEAM

Barcelona, 27 de enero de 2014 Francisco Xavier Salazar Diez de Sollano

Presidente de Ariae

Producción de petróleo, inversión y precio

3,07 3,01

3,18

3,38 3,26

2,79

2,58 2,55 4,3

5,5

7,7

12,4 13,8

19,8 18,1

21,3

0

5

10

15

20

25

2,00

2,25

2,50

2,75

3,00

3,25

3,50

3,75

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

mill

ard

os

de d

óla

res

Mill

ones

de b

arr

iles

dia

rios

Producción de aceite (mmbd)

Inversión en PEP (mmmusd)

16,463 15,571 18,613 24,778

42,713 61,642 57,401

101,130

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Dóla

res

por

barr

il

Precio de la mezcla mexicana

Demanda, producción nacional y reservas de gas natural

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Reservas probadasReservas totalesRecursos prospectivos (lutitas)

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

6.500

7.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Producción nacional

Demanda

Demanda, producción nacional y reservas de gas natural

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Reservas probadasReservas totalesRecursos prospectivos (lutitas)

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

6.500

7.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Producción nacional

Demanda

Días de almacenamiento de combustibles

0

5

10

15

20

25

30

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Gasolinas Diesel Gas natural

Fuente: Pemex Refinación, CRE

Precio promedio (USD/MWh) de la electricidad para industria

0

50

100

150

200

250

300

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

USD

/MW

h

Italia

México

Gran Bretaña

Alemania

Promedio OCDE

Corea del Sur

Estados Unidos

Canadá

Fuente: Agencia Internacional de Energía

Precio promedio de la electricidad para hogares

0

50

100

150

200

250

300

350

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

USD

/MW

h

Alemania

Italia

México sin subsidio

Gran Bretaña

Promedio OCDE

México

Corea del Sur

Estados Unidos

Canadá

Fuente: Agencia Internacional de Energía

Efectos en finanzas públicas de precios controlados

-200.000

-100.000

0

100.000

200.000

300.000

400.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

Mill

ones

de p

eso

s

Gasolina y diesel Electricicidad GLP

* Datos al primer semestre

Fuente: SHCP y CFE

Impacto del subsidio en CFE

-50.000

-30.000

-10.000

10.000

30.000

50.000

70.000

90.000

110.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mill

ones

de P

eso

s

Aprovechamiento Subsidio Diferencia

Fuente: CFE

Consumo de energía en el sector residencial (2012)

1%

33%

37%

0%

4%

25% Energía solar

Leña

GLP

Querosenos

Gas natural

Electricidad

Fuente: Sener, Balance Nacional de Energía

Las características del nuevo modelo energético mexicano

Principios

Competencia

Fortalecimiento de la rectoría del

Estado

Regulación

Definición de política

Operación

Sustentabilidad

Transparencia

Propiedad nacional de los recursos en subsuelo

Renta petrolera intergeneracional

Petróleo y petrolíferos: anterior estructura del mercado

Exploración y Extracción

Pemex -PEP

Terceros (contratos de

servicios y contratos

incentivados)

Refinación y petroquímica

básica

Pemex -PR

-PGPB -PPQ

Almacenamiento

Pemex -PEP -PR

-PGPB -PPQ

Transporte y distribución

Pemex -PEP -PR

-PGPB -PPQ

Terceros (contratos de

servicio)

Terceros (después de

VPM)

Comercialización

Pemex

Exportaciones: -PMI

VPM

(mayoreo) -PR

-PGPB -PPQ

Terceros (expendio)

Terceros (menudeo)

Petróleo y petrolíferos: nueva estructura del mercado:

Exploración y Extracción

Pemex (Asignaciones y contratos de de todo tipo)

Terceros (contratos de

servicios y contratos

incentivados)

Terceros (Contratos de producción y

utilidad compartida, contraos de

licencia)

Refinación y petroquímica

básica

Pemex

Terceros

Almacenamiento

Pemex

Terceros

Transporte y distribución

Pemex

Terceros

Comercialización

Pemex

Terceros

Gas natural: anterior estructura del mercado

Exploración y Extracción

Pemex -PEP

Terceros (contratos de

servicios y contratos

incentivados)

Procesamiento

Pemex -PGPB

Gestion técnica y transporte

Pemex -PGPB

Terceros

Almacenamiento y distribución

Terceros (después de

VPM)

Comercialización

Pemex -PGPB

Terceros

Gas natural: nueva estructura del mercado:

Exploración y Extracción

Pemex (Asignaciones y contratos de de todo tipo)

Terceros (contratos de

servicios y contratos

incentivados)

Terceros (Contratos de producción y

utilidad compartida, contraos de

licencia)

Procesamiento

Pemex

Terceros

Gestion técnica y transporte

CENAGAS independiente

Terceros

Almacenamiento y distribución

Terceros

Comercialización

Pemex

Terceros

Electricidad: anterior estructura del mercado:

Generación

CFE

Terceros PIE PP

Terceros Autoabasto

cogeneración exportación importación

Operación del sistema

CFE

Transmisión

CFE

Contratos IPC

Distribución

CFE

Comercialización

CFE

Terceros

Electricidad: nueva estructura del mercado:

Generación

CFE generación

Terceros* anteriores

+ nuevos

Operación del sistema

CENACE independiente

Transmisión

CFE transmisión

Terceros (6 tipos de contrato)

Distribución

CFE

ZD1 : :

ZD2

Terceros (6 tipos de contrato)

Comercialización

Distribuidores (usuarios regulados)

CFE generación (usuarios

calificados)

Terceros (usuarios

calificados)

Procedimiento contractual en la exploración y extracción de hidrocarburos

Selección de áreas:

SENER + CNH

Lineamientos técnicos de las rondas de licitación y diseño

técnico de los contratos:

SENER

Términos fiscales de los contratos:

SHCP

Rondas de licitación y selección del ganador:

SHCP

Adjudicación y suscripción del contrato en representación del

Estado mexicano:

CNH

Administración técnica de los contratos:

CNH

Pago de servicios y administración de los

ingresos petroleros del Estado:

FMPED

Arreglo institucional anterior

Ejecutivo Federal Administración Pública

Federal

Secretarías

SHCP

SENER

CRE

CNH

Organismos Descentralizados

PEMEX

CFE

Claves: Hacedor de política Regulador Operador --- autonomía

Nuevo arreglo institucional

Banco de México Fondo Mexicano del

Petróleo

Ejecutivo Federal

Administración Pública Federal

Secretarías

SHCP

SENER

SEMARNAT ANSIPAH

Organismos Descentralizados

CENACE

CENAGAS

Empresas Productivas de Estado

PEMEX

CFE

Órganos Reguladores Coordinados

CRE

CNH

Claves: Hacedor de política Regulador Operador Entidad financiera --- autonomía

Flujo de recursos en el Fondo Mexicano para la Estabilización y el Desarrollo

Ingresos petroleros Pago por servicios Ingresos netos

Presupuesto de Egresos de la

Federación y Fondos pre-existentes (4.7% PIB)

Ahorro de largo plazo (3% PIB)

Excedentes (>3%)

Hasta 10%: Sistema de pensión universal

Hasta 10%: Ciencia y tecnología; energías renovables

Hasta 30%: Vehículo de inversión en proyectos petroleros e infraestructura

Hasta 10%: Becas, mejoras a la conectividad y desarrollo industrial regional

Otros aspectos de la reforma

Obligaciones de energías limpias y reducción de emisiones contaminantes en el sector eléctrico

Mandato de expedición de una ley para aprovechamiento de la geotermia

Obligaciones de transparencia, divulgación de información y auditorías externas

Las actividades de E&P, y transmisión y distribución eléctrica tendrán preferencia en derechos de vía

Se contempla el establecimiento de mínimos de contenido nacional y promoción de industria local

¡Gracias!

www.ariae.org

Fondos presupuestales asociados a los hidrocarburos

Fondo de estabilización de los ingresos petroleros

Fondo de de estabilización de los ingresos de las Entidades Federativas

Fondo de extracción de hidrocarburos

Fondo de investigación en materia de hidrocarburos y sustentabilidad energética

Fondo en materia de fiscalización petrolera