Reforma energética en México: Avances y resultados a dos años. Francisco Salazar

Reforma energética en México:Avances y resultados a dos años

IV Simposio Empresarial Internacional Funseam

El sector energético frente a los retos del 2030

Parc Científic de Barcelona, 1 de febrero de 2016

Francisco X. Salazar Diez de Sollano

La dimensión del cambio

9 Leyes expedidas

12 Leyes modificadas

1941 Artículos

203 Transitorios

12 Nuevos reglamentos

14 Reglamentos

modificados

13 Estatutos

2519 Artículos

270 Transitorios

1 Ordenamiento

3 Artículos

21 Transitorios

58 Instrumentos

>5000 Disposiciones

42

106

0

10

20

30

40

50

CRE Sener CNH

Etapas de Implementación legal

Permisos otorgados (sin petrolíferos)

19 11 25 14

6027 26 22 36 48

24

171

90

156

78

31 37 3761

134153

303

4 18

18

17 189

1011

10

10

12

8

10

512 15

26

17

26

47

1

2

1

2

16 8

1

4

21

0

50

100

150

200

250

300

350

400

199

4

199

5

199

6

199

7

199

8

199

9

200

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4

201

5

Electricidad Gas GLP Hidrocarburos varios

Permisos otorgados (con petrolíferos)

15

1

18

3

37

11

3.7

87

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

199

4

199

5

199

6

199

7

199

8

199

9

200

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4

201

5

Resto Petrolíferos

Permisos administrados (sin petrolíferos)

19 3055 69 129 156 182 204 240 288 312

483573

729 807 838 875 912 9731107

1260

1563

4 22 40 57 75 84 94105 115

125137

145155 160

172187

213

230

256

303

1

34

66 6

2230

31

31

35

3521

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

199

4

199

5

199

6

199

7

199

8

199

9

200

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4

201

5

Electricidad Gas GLP Hidrocarburos varios

Permisos administrados (con petrolíferos)

13

68

15

51

19

22

13.787

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

199

4

199

5

199

6

199

7

199

8

199

9

200

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4

201

5

Resto Petrolíferos

Avances en el upstream

Licitaciones 1-3, Ronda 1

1ª Licitación: Exploración y extracción en aguas somerasInversión estimada: 2.7 millardos de dólares• Modelo: Producción

compartida• Fecha de otorgamiento: 15

de julio de 2015• 2 contratos otorgados

2ª Licitación: Extracción en aguas somerasInversión estimada: 3.1 millardos de dólares• Modelo: Producción

compartida• Fecha de otorgamiento: 30

de septiembre de 2015• 3 contratos otorgados

3ª Licitación: Extracción en campos terrestres madurosInversión estimada: 623 millones de dólares• Modelo: Licencia• Fecha de otorgamiento: 15

de diciembre de 2015• 25 contratos otorgados

Composición de los resultados

Licitación1ª

14 contratos2ª

5 contratos3ª

25 contratosTotal

Fecha de presentación de ofertas 15-07-2015 30-09-2015 15-12-2015

Contratos otorgados 2 3 25 30

Ganadores 1 3 14 18

Consorcios 1 2 5 8

Compañías individuales 0 1 9 10

Compañías ganadoras 3 5 22 30

Compañías en consorcio 3 4 13 20

Individuales 0 1 9 10

País

Estados Unidos 1 1 2 4

Inglaterra 1 1

Italia 1 1

Argentina 2 2

Canadá 1 1

Holanda 1 1

México 1 1 18 20

4ª Licitación: aguas profundas

Perdido

Salina del Istmo

• Tipo de desarrollo: Exploración en aguas profundas y ultra-profundas (recursos prospectivos por 10 889 barriles)

• Modelo de contrato: Licencia• Fecha de lanzamiento: 17 de

diciembre de 2015• Fecha de apertura de ofertas y

fallo: se dará a conocer el tercer trimestre de 2016

• Áreas de exploración: 10• Periodo de exploración: 4 a 10 años• Vida del proyecto: 35 a 50 años• Inversiones estimadas: 44 millardos de dólares

Migraciones de Pemex (Farm-outs)

• Pemex ha solicitado la migración (farm-out) de 14 asignaciones a 8 contratos

• Las licitaciones para escoger al contratante se llevarán a cabo en 2016

• El acuerdo establece términos no-negociables de acuerdo con la Ley de Hidrocarburos (Art. 29)

• También se encuentran en proceso de migración 8 Contratos Incentivados de Exploración y Producción (CIEP) y 2 Contratos de Obra Pública Financiada (COPF).

Plan quinquenal de exploración y producción

Plan quinquenal 2015-2019• 4 rondas licitatorias.• Area superficial total: 235,000 km2

• Plan indicativo que comprende las áreas que se pretenden licitar en los próximos 5 años.

• Primer propuesta: 30 de junio de 2015

• Se sometió a consulta para recibir retroalimentación y nominaciones

• Versión final del plan: 21 de octubre de 2015

• De acuerdo con la ley mensualmente se publica la versión actualizada (si es el caso)

Reconocimiento y exploración superficial

• 41 solicitudes recibidas

• 29 autorizaciones otorgadas a 12 compañías distintas

• Estas autorizaciones representan:

- 65% de toda las sísmica 2D recolectada por Pemex en su historia

- 3.2 veces la sísmica 3D (Wide Azimuth seismic data o WAZ) recolectada por Pemex en su historia.

- Más de 2.5 millardos de dólares de inversión en los próximos 3 años.

Principal regulación expedida

• DA en materia de licitaciones de contratos de E&P (28-11-2014)

• Lineamientos para el análisis y evaluación de los recursos prospectivos y contingentes (29-11-13)

• DACG en materia de reconocimiento y exploración superficial (15-04-2015)

• Lineamientos para la presentación, aprobación y supervisión de proyectos de exploración y explotación (13-11-15)

• DACG en materia de asignaciones de contratos de gas grisú (09-12-15)

• DT para el aprovechamiento del gas natural asociado (17-12-15)

• Lineamientos técnicos en materia de medición de hidrocarburos (29-09-15) DA: Disposiciones administrativas

DACG: Disposiciones administrativas de carácter generalDT: Disposiciones técnicas

Desarrollo de estrategia regulatoria en midstream y

downstream de hidrocarburos y electricidad

Estrategia regulatoria

Identificación y definición de aspiración regulatoria Identificación

de mercados clave

Propuesta de herramientas

regulatorias de alto nivel

Revisión de estrategia regulatoria

A B

C

D

ECaracterización

de arquetipos de mercado

Fuente: Estudio de consultoria para CRE (INAP/McKinsey)

Partiendo de los principios de política energética establecidos en el marco legal, para atender

los retos estratégicos que enfrentaba la CRE, se trabajó con un enfoque basado en 5

pasos

Criterios para la determinación de mercados

Intercambio Existe un intercambio de bienes y/o servicios entre productores (oferta) y consumidores (demanda)

Precio Se fija un precio para el intercambio, que puede determinarse por acuerdo entre consumidores y productores, o bien estar fijado por regulación

Espacio El intercambio ocurre dentro de un espacio físico o virtual que está definido por la infraestructura relevante por la transacción, la cual permite acercar a la oferta y la demanda

Sustitución Los productos y/o servicios que conforman el mercado son sustituibles en su uso final o en su producción


Desarrollo y naturaleza de los mercados

Emergente En transición

Maduro

Naciente

Etapa dedesarrollo

Inexistencia de participantes

Falta de infraestructura básica

Comienzo de desarrollo de infraestructura

Consolidación de mercados nacionales

Transición a mercados más competitivos

Necesidad de atraer participantes

Mercado liberalizado

Fuerte presión competitiva

Características

Crear abastecimiento Desarrollar la

infraestructura básica

Asegurar sostenibilidad del mercado

Promover precios competitivos

Atraer inversión privada

Promover eficienciaObjetivo deregulación

Asegurar la eficiencia del mercado

Naturaleza del mercado

Mercado competido

Monopolio natural

Mercado disputado

Caracterización de mercados y modelos regulatorios

Grado de madurez

Naciente Emergente En transición Maduro

Nat

ura

leza

CompetidoMercado competitivo naciente

Mercado competitivo emergente

Mercado competitivo en transición

Mercado competitivo maduro

MonopólicoMonopolio natural naciente

Monopolio natural emergente

Monopolio natural en transición

Monopolio natural maduro


Caracterización inicial: mercados competidos

8

7

7

3

25

0

5

10

15

20

25

30

Nacientes Emergentes En transición Maduros Total


Caracterización inicial: monopolios naturales

4

3

7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nacientes Emergentes En transición Maduros Total


Grado de regulación en hidrocarburos

Compresión, descompresión,

transporte y distribución por

ruedas

Licuefacción y regasificación

Comercialización Almacenamiento y expendio al

público

Almacenamiento en aeropuertos

Distribución por ducto

Transporte por ducto

Crudo

Petroquímicos

Petrolíferos

GLP

Gas

Producto

Actividad

(–)

(+)

Principal regulación en hidrocarburos (1)

• DACG que establecen los requisitos para permisos en materia de:– Servicios de transporte, almacenamiento, distribución, expendio al público y gestión de

sistemas de petrolíferos, petroquímicos y biocombustibles (27-01-2015)

– Servicios de transporte, almacenamiento, distribución, compresión, descompresión, licuefacción, gasificación, expendio al público y gestión de sistemas de gas (08-09-2015)

– Servicios de transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público de GLP (15-12-2015)

– Tratamiento y refinación de petróleo, así como de procesamiento de gas (19-11-15)

– Comercialización de gas natural, petrolíferos y petroquímicos (09-06-15)

• DACG que establecen formatos para entrega de información:– Para permisionarios de tratamiento y refinación de petróleo, así como de procesamiento

de gas (01-10-15)

– Para comercializadores de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos (06-01-16)


• DACG aplicables a la prestación de los servicios de almacenamiento y transporte de hidrocarburos –upstream– (04-11-15)

• DACG en materia de acceso abierto y prestación de los servicio de almacenamiento y transporte de petrolíferos (12-01-16)

• DACG en materia de acceso abierto y prestación de los servicios de almacenamiento y transporte de gas (13-01-16)

• DACG en materia de acceso abierto y prestación de los servicios de distribución por ducto de petrolíferos (06-01-16)


• DACG para el registro estadístico de las transacciones comerciales y procedencia lícita de los petrolíferos (28-12-15)

• DACG en materia de medición aplicable a las actividades de transporte por ducto (17-12-15)

• DACG en materia de medición aplicable a las actividades de almacenamiento (11-01-16)

• Norma de Calidad de Petrolíferos (30-10-15)

• Norma de Calidad de Petroquímicos (28-12-15)

Principal regulación en electricidad (1)

• DACG que establecen los requisitos para en materia de:– Permisos de generación eléctrica (08-04-15)

– Permisos de suministro de Servicio Calificado y Último Recurso (24-09-2015)

– Permisos de suministro básico (06-01-2016)

– Autorizaciones para la importación de energía eléctrica (16-12-16)

– Autorización de unidades de inspección eléctrica (20-01-16)

– Verificación e inspección de la industria eléctrica (20-01-16)

• Modelos de contrato de participante de mercado para generador, suministrador, comercializador y usuario calificado (26-01-16)

• Modelo de convenio de transportista y distribuidor (26-01-2016)

• Requisitos para la agregación de cargas para ser calificado como usuario calificados (26-01-16)

Principal regulación en electricidad (2)

• Criterios para el otorgamiento de CEL (31-10-14)

• Requisito para la adquisición de CEL en 2018 (31-03-2015)

• Criterios que establecen las características de infraestructura requerida para interconexión y conexión (02-06-15)

• Bases del mercado (08-09-15)

• Manual de subastas eléctricas (19-11-15)

• Términos para la separación legal de CFE (11-01-16)

• Resolución que establece el mecanismo para migrar permisos del régimen anterior (18-12-15)

• Resolución que autoriza el inicio de operaciones del Mercado de Energía de corto plazo (28-01-16)

Avances en infraestructura

Extensión SNG y SNH: 8920 km Extensión sistemas privados: 2761 kmTotal: 11 681 km

76%

24%

Pemex Privados

Infraestructura de gasoductos en 2014

Plan quinquenal de gasoductos 2015-2019

43%57%

Cenagás Privados

Extensión SNG y SNH: 8920 km Extensión sistemas privados: 12 018 kmTotal: 20 938 km (79% de incremento con respecto al 2014)

• 3241 km de gasoductos ya licitados, en licitacion o en proyecto que suman una inversion de 4362 millones de dolares

• 5159 km del Plan Quinquenal, con una inversion estimada de 9736 millones de dolares (total de 14 098 millones de dólares)

Planificación eléctrica: Prodesen 2015-2029

Características:• Cenace propone el plan de expansión

para el Sistema Nacional de Transmisión

• Sener desarrolla el Plan de Expansión de Generación (indicativo)

Expansión planeada 2015-2029 (13.4 USBD)

Transmisión 24 599 km-c

Transformación 64 352 MVA

Compensación 12 090 MVAr

0

20

40

60

80

100

Existente Retiros Nueva

GW

Nueva Capacidad 2015-2029 (99 USBD)

Competitiva CFE Privada

> 60 GW nueva

capacidad

Avances en el sector eléctrico (mercado y subastas)

Mecanismos de intercambio y agentes (energía)

GeneradorComercializador no suministrador

SuministradorUsuario calificado

PM

Mercado del día enadelanto

Sí Sí Sí Sí

Mercado de tiempo real

Sí Sí Sí Sí

Mercado de hora en adelanto

Sí No Sí Sí

Contrato de cobertura

Sí Sí Sí Sí

Subasta de mediano plazo

SíSí Sí Sí

Subasta de largo plazo

Sí No Sí Sí

Mecanismos de intercambio y agentes (CEL)



PM


Sí Sí Sí Sí


Sí Sí Sí Sí

Mercado de hora en adelanto

Sí Sí Sí Sí


Sí Sí Sí Sí


Sí No Sí Sí

Mecanismos de intercambio y agentes (potencia)

GeneradorComercializadorno suministrador


PM


Sí Sí Sí Sí

Subasta de mediano plazo

SíSí Sí Sí


Sí No Sí Sí

Mecanismos de intercambio y agentes (conexos)

GeneradorComercializadorno suministrador


PM


Sí Sí Sí Sí


Sí Sí Sí Sí


Sí Sí Sí Sí

Mecanismos de intercambio y agentes (DFT)



PM


Sí Sí Sí Sí

Subastas anuales Sí Sí Sí Sí

Asignación inicial Sí No Sí No

Entrada paulatina del mercado eléctrico

• Objetivo– Transparencia de precios y optimización del despacho

– Acceso al mercado para todos los generadores y comercializadores

– Confianza en el mercado que atrae nuevas inversiones

• Estrategia– Iniciar en Baja California: mayores pruebas, menor tamaño

– Seguir con el Sistema Interconectado Nacional dos días después

– Plazos transitorios de entre 30 y 360 días para funcionalidad completa

• Resultado– En los primeros días: CFE y unos participantes más

– Mayor participación a lo largo de 2016

– Ajustes a reglas durante el periodo de implementación

Calendario de implementación del mercado

Hito Baja California Sistema Interconectado

Verificación de Pruebas 5-22 enero 2016

Autorización para iniciar operaciones 25 enero 2016

Mercado del Día en Adelanto 26 enero 2016 28 enero 2016

Mercado de Tiempo Real 27 enero 2016 29 enero 2016

Estados de Cuenta Iniciales 3 febrero 2016 5 febrero 2016

Facturas Vinculantes 16 marzo 2016 18 marzo 2016

Transitorios para una implementación gradual:

• Mercado de Tiempo Real en fases (cantidades, precios y despacho)

• Plazos más largos en el primer ciclo de liquidación y pago

• Facilidades para el registro de participantes en un periodo inicial

• Se presentan garantías al completar el primer ciclo de liquidación

Provisiones transitorias

Sistema Resultado Observaciones

Registro de participantes y parámetros de Centrales Eléctricas

En operación

simplificada

Los participantes y activos se pueden registrar

con procesos manuales.

Firma de contratos de participación en el mercado

En operación Se publicó el 25 de enero; Cenace celebrará

con CFE y Grupo Fénix.

Recepción de ofertas diarias En operación parcial CFE envía ofertas de generación; Cenace

realiza ofertas de suministro.

Mercado del Día en Adelanto: cálculo y publicación de resultados

En operación Cenace ha realizado el mercado en pruebas

diariamente desde diciembre.

Mercado de Tiempo Real: cálculo, envío y publicación de resultados

En operación parcial Se usarán precios de sustituto por 3 meses

para asegurar su consistencia.

Liquidación, facturación y gestión de pagos

En pruebas Inicialmente se realizarán liquidaciones sin

facturar (sin exigir pagos).

Monitoreo de suficiencia de garantías En operación parcial Se debe coordinar con liquidaciones. No se exigirán garantías inicialmente.

Participación esperada

Tipo de Participante Fecha Esperada

CFE Generación/Suministro Básico Inmediata

Grupo Fénix Inmediata

Pequeños Autoabastecedores (2) Inmediata

CFE Subsidiarias y Filiales (8 o más) 1° semestre 2016

Generadores existentes (~10) 1° semestre 2016

Comercializadores puros (~10) 2016

Generadores con nueva inversión (30 o más) 2017 en adelante

Subastas de largo plazo: calendario y expactativas

Hito Fecha

Publicación de Convocatoria 30 de noviembre de 2015

Ofertas de Compra 20 de enero de 2016

Ofertas Técnicas de Venta 4-11 de febrero de 2016

Ofertas Económicas de Venta 28 de marzo de 2016

Fallo 31 de marzo de 2016

Objetivos:

• Poner a competir a todas las tecnologías entre sí.

• Pagar de acuerdo con el valor de cada planta.

• Permitir que los proyectos sean bancables para los generadores, minimizando costos al suministrador.

Resultados esperados:

• De las 190+ bases de licitación compradas, recibir ofertas de venta de 20-40 empresas generadoras

• Adjudicar contratos para la mayor parte de los 6 millones de CEL/año demandadas

• Contratos iniciarán en 2018 y 2019 principalmente

Resultados buscados

• Transparencia– Se puede verificar el despacho eficiente del Cenace con la publicación de modelos

– El monitor de mercado vigila el comportamiento del Cenace y participantes del mercado

– Confianza de que hay un campo parejo

• Señales de precio– Los precios reflejan el valor real de cada producto, considerando lugar y tiempo de entrega

– El historial completo es información pública

– Los generadores toman decisiones informadas ubicaciones y tecnologías de nuevas plantas

• Simplificación– No se requieren las sociedades de autoabasto o diversos otros procesos del viejo régimen

– Todos los generadores y comercializadores pueden comprar y vender libremente en el mercado

– La eliminación de barreras promueve la competencia

Siguientes pasos

Hito Fecha

Fallo de la Primera Subasta de Largo Plazo Marzo 2016

Convocatoria de la Segunda Subasta de Largo Plazo Abril 2016

Subasta de Mediano Plazo para Energía y Potencia Octubre 2016

Subasta de Derechos Financieros de Transmisión Noviembre 2016

Implementación completa del Mercado de Corto Plazo Enero 2017

Mercado de Balance de Potencia Febrero 2017

Mercado de Certificados de Energías Limpias 2018

¡Gracias!www.wecmex.org.mx

[email protected]@mac.com

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