PARAGUAY

Cómo ganar mercados para la carne vacuna desde el Mercosur

Carlos TrapaniSetiembre 2016

• Apertura de todos los canales de comercialización

• La exportación como oportunidad para el negocio

• Dependencia de diversas variables• Contribución al sinceramiento de los

precios• El crecimiento del hato ganadero se

produce mediante la inversión, y ella está condicionada por las ganancias

Importancia de la actividad

La carne en números Paraguay - 2015

Propietarios de ganado 151.084Cantidad de ganado vacuno 14.216.256Superficie ganadera 26 mill. has. Frigoríficos de exportación 15Establecimientos ganaderos SITRAP 378Establecimientos CHILE 1.837Aporte al PIB del sector pecuario 11%Participación del sector agropecuario en total de exportaciones

58,7%

Empleos generados por el sector agropecuario

25,1%

ESTRATOS

PROPIETARIOS GANADOCantidad % Acumulado Cantidad % Acumulado

1 a 20 cab de bovinos 93.935 62,17 62,17 888.560 6,25 6,25

de 21 a 100 cab de bovinos 40.915 27,08 89,25 1.775.204 12,49 18,74

de 101 a 500 cab de bovinos 11.544 7,64 96,90 2.452.160 17,25 35,99

de 501 hasta 1000 cab de bovinos 2.194 1,45 98,35 1.512.049 10,64 46,62

Más de 1000 cab de bovinos 2.496 1,65 100,00 7.588.283 53,38 100,00

TOTAL 151.084 100,00 - 14.216.256 100,00 -Fuente: SENACSA – Primer periodo de vacunación 2015.

Estructura de la tenencia de ganado vacuno en Paraguay - Año 2015

Insumos importados

Productor

Insumos producidos localmente

Frigorífico

Feria

Productor

Exportación

T T

T T

T T

T T

T T

T T

T T

SupermercadosFaenadoresConsumidor final

T T

T F M

TT = Transporte TerrestreTFM = Transporte Fluvial/ Marítimo

Fuente: OECD-FAO, 2016

Consumo per cápita de carne en el mundo - 2016

Fuente: SENACSA. Estadística Pecuaria.

Exportación de carne vacuna y menudencias. Paraguay 2003-2015

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150.00

50,000.00

100,000.00

150,000.00

200,000.00

250,000.00

300,000.00

350,000.00tonela...

Japón, Corea

Nafta

Rusia, Israel, Chile

2017?

P R

E

C

I O

2004

Unión Europea

Otros mercados

2014

Principales destinos de los productos cárnicos de Paraguay. Año 2016 (Agosto)

Rusia

Chile

Brasil

Exportaciones de carne del MERCOSUR. Años 1983 - 2013

Juan Labraga, Universidad ORT (Uy), BID – INTAL.

Proyección de la producción de carne vacuna 2010-2020

97,301121,128

108,185

119,402

60,820

64,503

+3,683

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

2010 PY PK BF SH 2020

('000

t cw

e)

SH

BF

PK

PY

Source: Gira Long-Term Meat study

282,556

322,282+23,800

+11,200 +1,000

16,250

17,250

Estimación del consumo mundial de carnes 2010-2020

Fuente: OCDE-FAO 2011

Estimación del aumento de la demanda mundial de carnes al 2020

SALUD ANIMAL

• Efectos comerciales de las medidas sanitarias en materia de fiebre aftosa (FA) y otras enfermedades sobre las exportaciones de carne bovina de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

• Se observa que la FA tiene una asociación negativa y significativa con las exportaciones.

Juan Labraga, Universidad ORT (Uy), BID – INTAL.

• También se identifica una vinculación negativa y significativa entre una variable creada especialmente para medir la asimetría producida cuando un país pierde su status de libre de determinada enfermedad, tan pronto como se detecta el primer brote, mientras que la recuperación del status de libre de dicha enfermedad es un proceso lento, con muchas etapas políticas y que puede insumir varios meses y años.

Juan Labraga, Universidad ORT (Uy), BID – INTAL.

• En los últimos años, los países desarrollados con el argumento de proteger la salud y la vida humana y animal, han establecido nuevas y más exigentes medidas sanitarias. Las empresas exportadoras que cumplen con estas nuevas regulaciones se aseguran el acceso a los mercados de los países desarrollados y quienes no las cumplen quedan fuera de dichos mercados.

Juan Labraga, Universidad ORT (Uy), BID – INTAL.

• En materia de comercio agropecuario es ampliamente conocido el hecho de que el reconocimiento de la condición de un país como libre de cierta enfermedad, por parte de un país importador, no es únicamente un problema técnico (sanitario) ni un proceso automático.

• El resultado de la controversia entre UE-USA sobre el uso de hormonas es la existencia de inconvenientes para los países de la región en materia de exportación de productos cárnicos.

Juan Labraga, Universidad ORT (Uy), BID – INTAL.

• El surgimiento de Brasil y Paraguay como exportadores de carne bovina de calidad, también se puede apreciar analizando las condiciones de acceso a los mercados más exigentes. Mientras que en los ochenta, únicamente Uruguay y Argentina tenían asignado cupo para ingresar a la UE con productos cárnicos de alta calidad, actualmente los cuatro países tienen acceso a la cuota Hilton (Brasil desde 1994 y Paraguay desde 2002.

Juan Labraga, Universidad ORT (Uy), BID – INTAL.

Exportaciones del MERCOSUR según región de destino

Fuente: BID – Exportaciones de carne bovina del MERCOSUR (Juan Labraga, Universidad ORT (Uy), BID – INTAL.)

• En el siglo XX la UE fue el principal destino de la carne bovina exportada por los países del MERCOSUR.

• Los países de la UE han comprado en ese período entre el 42% (1998-2002) y el 54% (1988-1992) del valor total exportado. La segunda región de importancia fue América Latina. Este patrón cambió a principios del siglo XXI.

• Hoy en día, Asia es el mercado de destino más importante y da cuenta del 26% de las exportaciones del bloque, seguido de Europa del Este y América Latina (ambos con casi el 23%).

Juan Labraga, Universidad ORT (Uy), BID – INTAL.

• Ante lo visto se puede aseverar, desde la experiencia paraguaya y regional, que ciertos aprendizajes deben servirnos para contemplar y planificar el futuro del país, particularmente, y, claro está, el del Mercosur en forma general.

• El factor determinante para que los países productores de carne de alta calidad puedan aterrizar en los mejores mercados del mundo es, sin ninguna duda, la sanidad animal. Acompañada, por supuesto, de la inocuidad y calidad de los alimentos.

¿Qué hemos hecho en Paraguay? Se han concentrado las energías, tanto públicas como privadas, en fortalecer los servicios sanitarios puesto que el acceso a la calidad deriva, sobre todo, en la credibilidad del sistema, transformándose en la llave que abre las puertas para la ganadería.

INSTITUTO DE PROMOCIÓN DE LA CARNE VACUNA