ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN DE SÉSAMO

ING. AGR. CÉSAR DUARTE RIVEROS∗

Abril 2008

∗ Miembro del Directorio de la AFD

2

CONTENIDO

1. INTRODUCCION.......................................................................................................... 3 2. EL PRODUCTO............................................................................................................. 4 3. MERCADO INTERNACIONAL .................................................................................. 4

3.1. Producción y Consumo........................................................................................... 4 3.2. Principales Productores .......................................................................................... 4 3.3. Principales Consumidores ...................................................................................... 6 3.4. Principales Exportadores ........................................................................................ 7 3.5. Principales Importadores ........................................................................................ 8

4. PRECIOS........................................................................................................................ 8 4.1. Precio Internacional................................................................................................ 8 4.2. Precios a Nivel Local.............................................................................................. 9

5. PRODUCCIÓN NACIONAL ...................................................................................... 10 5.1. Rubros Agrícolas Temporales .............................................................................. 10 5.2. Superficie, Producción y Rendimiento................................................................. 11 5.3. Zonas de Producción ............................................................................................ 12 5.4. Disponibilidad de Semillas................................................................................... 12

6. COMERCIO EXTERIOR ............................................................................................ 13 6.1. Volumen y Valor de las Exportaciones ................................................................ 13 6.2. Valor Unitario de las Exportaciones..................................................................... 14 6.3. Destino de las Exportaciones................................................................................ 15 6.4. Valor de las Exportaciones del Sésamo y el Algodón.......................................... 15 6.5. Principales Empresas Exportadoras ..................................................................... 16 6.6. Estacionalidad de las Exportaciones .................................................................... 17 6.7. El Mercado de la Unión Europea ......................................................................... 18

7. EL CULTIVO............................................................................................................... 19 7.1. Características de la Producción........................................................................... 19 7.2. Rendimientos........................................................................................................ 23 7.3. Recomendaciones Técnicas para Alcanzar Rendimientos Óptimos..................... 23

8. COSTOS E INGRESOS............................................................................................... 24 8.1. Costos de Producción ........................................................................................... 24 8.2. Resultados Económicos........................................................................................ 25

9. OFERTA FINANCIERA Y REQUERIMIENTOS FINANCIEROS.......................... 26 10. ANALISIS DE PORTER ......................................................................................... 28 11. ANÁLISIS FODA .................................................................................................... 30 12. PERSPECTIVAS DEL PRODUCTO ...................................................................... 30 13. CONCLUSIONES.................................................................................................... 32 14. FUENTE CONSULTADA....................................................................................... 33

3

ANALISIS DE LA PRODUCCIÓN DE SÉSAMO

1. INTRODUCCION

El sésamo (sesamum indicum), conocido también en algunos países latinoamericanos como "ajonjolí", es una de las oleaginosas más antiguas del mundo (algunos investigadores estiman su uso en Egipto desde hace más de 5.000 años). El origen de esta semilla es incierto, para algunos investigadores se origina en Asia y en África para otros, al continente americano llegó probablemente en el siglo XVI, introducido al Brasil por navegantes portugueses y a fines del siglo XVII es cultivado en Carolina del Sur (EE.UU.) por los esclavos que lo habían traído de África.

Según escritos, en Paraguay fue introducido a mediados del siglo XIX por el sabio Moisés Bertoni, pero su cultivo comercial se inicia a fines de la década del 90 principalmente en la zona norte de la Región Oriental, como alternativa al cultivo del algodón por la pérdida de competitividad de este textil. El sésamo es producido mayoritariamente en pequeñas explotaciones con un alto uso de mano de obra familiar, lo cual permite obtener un producto de alta calidad muy apreciado en el mercado externo, donde se destina la mayor parte de la producción.

A pesar de ser un rubro relativamente nuevo en el sector agropecuario nacional, ha alcanzado una rápida expansión pasando de aproximadamente 9.000 hectáreas en el año 1999 a alrededor de 100.000 hectáreas en el presente periodo agrícola (2007/08), ocupando a un poco más de 36.000 pequeños productores. Esta expansión se fundamenta en que el país cuenta con adecuadas condiciones edafoclimáticas y además del panorama favorable del mercado internacional que permiten a los empresarios locales ofrecer precios competitivos a los productores.

Dentro de este contexto, la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) prosiguiendo con su política de análisis del sector agropecuario nacional, propicia el presente estudio con el fin de posibilitar la canalización de sus recursos financieros que contribuyan a la consolidación de la producción de este rubro.

El material se encuentra dividido en cuatro partes: i) un análisis del mercado internacional y nacional; ii) un análisis sobre el sistema de producción agrícola, los costos e ingresos; iii) la oferta financiera y la estimación de requerimientos de inversión, y iv) un análisis con las herramientas de Porter y FODA y las perspectivas del producto.

4

2. EL PRODUCTO Las semillas del sésamo tienen dos destinos comerciales: el “aceitero” y el “confitero”, que se clasifican según la calidad y el uso que se destinará. En Paraguay, la mayor parte de la producción corresponde al sésamo blanco (variedad Escoba) y en menor medida al sésamo Negro y al Dorado. El producto comercial es la semilla natural o cruda, que se comercializa en el mercado local en bolsas plastillera de 30 y 60 kg, en tanto que para la exportación se utilizan bolsas de 50 kg. El sésamo es una oleaginosa que contiene más de 50% de aceite y tiene una alta demanda en la gastronomía internacional, principalmente en la oriental para su consumo en forma directa en el sector confitero. Entre las propiedades de las semillas se puede mencionar que poseen una cantidad elevada de proteínas, aminoácido esencial (metionina), grasas insaturadas, lo que junto a la lecitina contribuyen a reducir los niveles de colesterol sanguíneo.

3. MERCADO INTERNACIONAL

3.1. Producción y Consumo Dentro del contexto del mercado internacional, se destaca la alta concentración de la producción en el continente asiático con el 64% de la producción mundial. Sin embargo, esta región tiene el mayor volumen de consumo, inclusive superior a la producción, déficit que lo cubre con importaciones en volúmenes que representa alrededor del 70% del total del comercio mundial. Por otra parte, África se constituye en el continente de mayor gravitación en las exportaciones con cerca del 50% del total de las exportaciones mundiales.

Continente Producción Importación Exportación ConsumoAsia 2.191.700 679.000 342.000 2.528.700África 1.055.000 35.300 422.000 668.300América 160.400 92.000 54.000 198.400Europa 1.300 131.300 37.000 95.600Total 3.408.400 937.600 855.000 3.491.000Fuente: FAO

PRODUCCION Y CONSUMO MUNDIAL (Toneladas) Año 2005

3.2. Principales Productores La producción mundial del sésamo muestra un comportamiento con variaciones anuales moderadas oscilando en torno a tres millones cuatrocientos mil toneladas. Entre los principales países productores se encuentran China, India, Myanmar y

5

Sudán, que en su conjunto representan cerca del 75% de la producción mundial. De los países mencionados, Myanmar es el que muestra el mayor crecimiento interanual y entre los países del continente americano, la producción de Paraguay y Guatemala son las más representativas.

PAÍS 2001 2002 2003 2004 2005 2006China 808.206 899.239 597.074 707.787 629.585 665.500 India 698.000 441.300 782.100 674.100 641.000 628.000 Myanmar 426.384 399.284 501.316 555.000 570.000 580.000 Sudán 296.000 122.000 325.000 399.000 277.000 200.000 Uganda 102.000 106.000 113.000 125.000 161.000 166.000 Etiopia 18.878 38.900 61.462 115.388 148.861 159.881 Nigeria 74.000 73.000 80.000 78.000 100.000 100.000 Bangladesh 49.000 49.000 49.000 49.000 50.000 50.000 Paraguay 19.927 36.013 25.230 34.000 35.000 50.000 Tanzania 41.000 41.000 41.000 41.000 55.000 48.000 Egipto 34.849 36.930 36.961 37.382 37.140 37.000 Pakistán 69.600 19.300 24.673 29.788 35.067 29.500 Guatemala 31.751 32.386 34.000 35.049 25.000 23.000 Otros 560.674 492.446 532.055 577.397 643.987 601.091 Total 3.230.269 2.786.798 3.202.871 3.457.891 3.408.640 3.337.972 Fuente: FAO

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE SÉSAMO (Toneladas)

En el siguiente grafico se presenta la evolución de los cinco países con mayor producción mundial de sésamo, donde se observa que en los últimos años, China, India y Myanmar tienen producciones similares y que por otra parte, se da una disminución en Sudán y un crecimiento en Myanmar.

PRINCIPALES PRODUCTORES

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Años

Tone

lada

s

ChinaIndiaMyanmarSudánUganda

6

3.3. Principales Consumidores Del total del consumo mundial de sésamo, se estima que un poco más del 60% corresponde al consumo de cinco países (China, Myanmar, India, Japón y Uganda), que al mismo tiempo, excepto Japón, son los principales productores.

País Consumo %China 771.240 23Myanmar 539.820 16India 445.400 13Japón 162.620 5Uganda 153.590 5Sudán 144.390 4Corea 76.440 2Egipto 47.000 1Otros 1.064.500 31Total 3.405.140 100Fuente: FAO

CONSUMO MUNDIAL (Toneladas) Año 2005

El Japón se constituye en el principal mercado al que apuntan los países exportadores de esta oleaginosa, los otros países, excepto China, cubren su consumo con su propia producción, inclusive cuentan con saldos exportables.

-100.000200.000300.000400.000500.000600.000700.000800.000

(Ton

elad

as)

China Myanmar India Japón Uganda

Países

PRINCIPALES CONSUMIDORES

7

3.4. Principales Exportadores Las exportaciones mundiales denotan tasas de crecimientos importantes en los últimos años, pasando de un volumen de 785.000 toneladas en el año 2001 a cerca de 950.000 toneladas en el año 2005. Los países como India, Etiopía y Sudán se constituyen en los mayores exportadores y se observa una caída en los volúmenes exportados por China como consecuencia del incremento de su consumo interno.

PAÍS 2001 2002 2003 2004 2005India 218.970 118.380 189.110 156.670 199.810 Etiopia 14.820 68.620 71.350 82.530 161.420 Sudán 175.920 172.380 114.170 167.790 132.610 China 69.750 98.880 107.430 44.160 52.040 Nigeria 57.000 42.370 23.510 49.100 45.540 Venezuela 17.350 6.580 4.700 15.180 31.690 Tanzania 14.770 17.350 17.980 25.540 31.160 Myanmar 20.760 3.920 41.780 41.660 30.390 Paraguay 8.620 1.110 7.240 22.620 29.040 Guatemala 19.100 25.790 20.410 16.930 28.300 Pakistán 44.260 46.000 11.990 9.680 24.790 México 16.850 11.720 11.400 11.200 10.290 Otros 106.920 109.890 131.270 162.920 172.570 Total 785.090 722.990 752.340 805.980 949.650 Fuente: FAO

EXPORTACIÓN MUNDIAL (Toneladas)

El gráfico siguiente denota que los principales productores mundiales tienen un saldo exportable reducido, lo cual indicaría que tienen una alta demanda interna.

-100.000200.000300.000400.000500.000600.000700.000

(Ton

elad

as)

China India Myanmar Sudán Uganda

Países

PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN POR PAÍS

ProducciónExportación

8

3.5. Principales Importadores El total de importaciones en el año 2005 fue de alrededor de 946.000 toneladas y países como Japón, Corea, China y Turquía representan los mayores compradores del sésamo. Resalta el incremento de las importaciones de China al pasar de 42.000 toneladas en el año 2001 a cerca de 194.000 toneladas en el año 2005.

PAÍS 2001 2002 2003 2004 2005China 41.680 42.880 103.750 142.060 193.700 Japón 147.560 153.020 149.430 154.910 162.750 Turquía 38.100 70.020 66.100 79.190 86.430 Corea 77.360 63.100 81.280 79.380 52.980 EE.UU. 49.090 46.300 37.350 42.890 43.000 Alemania 18.700 17.770 18.270 24.110 22.510 Grecia 18.570 21.170 21.700 23.500 22.120 Holanda 31.530 28.840 41.100 24.930 20.850 Egipto 68.590 50.100 38.530 32.100 14.500 Otros 315.130 277.050 262.850 331.640 327.310 Total 806.310 770.250 820.360 934.710 946.150 Fuente: FAO

IMPORTACIÓN MUNDIAL (Toneladas)

4. PRECIOS

4.1. Precio Internacional El mercado del sésamo no está centralizado o regulado internacionalmente como otros commodittys, de hecho este producto no tiene las características para ser considerado como tal, lo que dificulta contar con datos de precios indicativos. No obstante, algunas entidades como The Public Ledger y el Internatinal Trade Center publican precios referenciales basados en el origen de las importaciones, que en este caso corresponde a los valores de las importaciones de la Comunidad Europea, como se muestra en el siguiente cuadro:

9

Origen 2001 2002 2003 2004 2005UE25 880 750 750 920 890 India 800 710 770 920 880 Etiopía 880 620 750 760 770 Guatemala 1.470 1.150 1.140 1.330 1.320 Sudán 830 650 580 740 770 Paraguay 860 510 610 850 750 Pakistán 710 610 680 690 860 Venezuela 1.260 1.080 1.040 1.210 970 Nigeria 670 540 580 750 710 México 1.480 1.250 1.160 1.370 1.140 Turquía 1.230 1.310 1.180 1.390 1.440 Fuente: www.cemue.com.mx. En base a The Public Ledger

PRECIOS DE IMPORTACION DE EUROPA (€/ton)

En el siguiente gráfico se presenta la evolución de los precios promedios de importación de la Unión Europea de los principales países proveedores, donde se observa que los precios de Guatemala se encuentran muy por encima de los demás países, los que denotan un comportamiento muy similar a través de los años.

PRECIOS DE IMPORTACIÓN DE EUROPA POR ORIGEN

-

500

1.000

1.500

2.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Años

(Eur

os/to

n)

IndiaEtiopíaGuatemalaSudánParaguay

4.2. Precios a Nivel Local En el proceso de comercialización del sésamo participan numerosas empresas nacionales, entre las que se destacan Shirosawa Company S.A., Kemagro S.A., Agrobiológico S.A. y Arasy Orgánica S.A., siendo Shirosawa, la empresa líder con más del 50% del total de acopio del producto.

10

En el gráfico que se presenta a continuación, se observa que por lo general, no parece existir una relación muy directa entre los precios pagados a los productores y la superficie sembrada en el siguiente año. En efecto, los buenos precios de los años 2003 y 2004 impulsaron a un aumento en la superficie sembrada en el 2005, año que coincide precisamente con una disminución de los precios. Una situación muy particular es la que se tiene en el presente periodo agrícola, pues de un precio disminuido del año anterior se llegó a una duplicación de la superficie sembrada. En general, cuando las condiciones del mercado son favorables, entran a competir nuevas empresas, inclusive desde países vecinos, situación que obliga a las empresas a empujar los precios hacia arriba.

SUPERFICIE Y PRECIO DEL SÉSAMO POR AÑO

020.00040.00060.00080.000

100.000120.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Años

(Ha)

-1.0002.0003.0004.0005.0006.000

(Gs/

kg)

Superficie Precio

5. PRODUCCIÓN NACIONAL

5.1. Rubros Agrícolas Temporales El sésamo es un rubro relativamente nuevo en el sector agropecuario nacional, introducido a fines de la década del 90, siendo la zona norte de la Región Oriental la de mayor producción, donde genera una importante actividad económica y social entre los rubros explotados por los pequeños productores y se ubica entre los de mayor cobertura a nivel nacional. En los últimos años se ha convertido en uno de los rubros prioritarios de renta de la agricultura familiar nacional junto con el algodón, caña de azúcar, maíz y otros, lo cual ha generado una reorientación de las políticas de intervención del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

11

2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07Algodón 186.405 320.000 225.000 245.000 110.000Caña de Azúcar 62.225 69.942 74.000 75.000 82.000Ka’a He’e 509 603 850 1.000 1.300Maíz 442.600 440.000 400.000 410.000 430.000Mandioca 284.383 306.000 290.000 300.000 300.000Poroto 73.205 73.500 75.000 85.000 85.000Sésamo 24.263 40.000 68.000 56.000 50.000Tabaco 6.894 8.268 7.800 8.000 8.000Fuente: MAG - Dirección de Censo y Estadísticas Agropecuarias

Rubros*AREA DE SIEMBRA (Hectáreas)

* Corresponde a rubros explotados por pequeños productores

5.2. Superficie, Producción y Rendimiento

Los rendimientos promedios nacionales del sésamo son muy variables entre un periodo y otro, registrándose el menor rendimiento en el periodo 2004/05 con 515 kg/ha y un poco más de 1.200 kg/ha en el periodo 2000/01. Según estimaciones realizadas por la Cámara Paraguaya Exportadora de Sésamo (CAPEXSE), se espera para el presente periodo agrícola un rendimiento promedio de 1.000 kg/ha lo que implica una producción aproximada de 100.000 toneladas, volumen que representa el doble a la obtenida en el periodo anterior.

Periodo Agrícola Superficie (ha)

Producción (ton)

Rendimiento (kg/ha)

1999/00 8.825 8.340 9452000/01 16.479 19.923 1.2092001/02 26.471 21.839 8252002/03 24.263 25.234 1.0402003/04 40.000 34.000 8502004/05 68.000 35.020 5152005/06 56.000 50.008 8932006/07 50.000 50.000 1.0002007/08* 100.000 100.000 1.000Fuente: MAG - Dirección de Censo y Estadísticas Agropecuarias*Estimación preliminar de la Cámara Paraguaya Exportadora de Sésamo (CAPEXSE)

12

5.3. Zonas de Producción Las principales zonas de producción del país se encuentran en los departamentos de San Pedro y Concepción, las que se caracterizan por ser eminentemente minifundiarias. La superficie sembrada por productor en la Región Oriental, varía entre 0,5 y 10 hectáreas estimándose en 3 hectáreas el promedio a nivel nacional y participan aproximadamente 36.000 productores. En cambio, en la Región Occidental, la superficie por productor es más amplia, variando entre 30 y 50 hectáreas y ocupa a unos 150 productores. Cabe mencionar que la mayor parte de la producción de la Región Occidental está certificada como orgánica.

Departamento 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07Concepción 8.000 10.223 12.000 19.100 19.500 21.000 17.500San Pedro 6.800 10.708 6.800 26.373 37.540 20.000 20.000Cordillera 0 30 10 120 200 60 30Guairá 0 15 22 100 200 280 200Caaguazú 10 293 50 500 1.020 800 600Caazapá 70 70 120 250 340 795 650Itapúa 0 3 573 300 860 250 500Misiones 0 55 30 50 85 95 80Paraguarí 0 58 86 60 110 90 70Alto Paraná 500 160 12 50 85 75 75Central 0 0 60 80 85 75 50Ñeembucú 0 23 100 50 135 50 50Amambay 100 367 100 600 700 1.690 1.600Canindeyú 130 218 300 1.100 1.020 4.080 4.000Total Región Oriental 15.610 22.221 20.263 48.733 61.880 49.340 45.405Pte. Hayes 0 0 0 0 375 445 400Alto Paraguay 0 0 0 0 15 35 30Boquerón 869 4.250 4.000 3.500 5.730 6.180 4.165Total Región Occidental 869 4.250 4.000 3.500 6.120 6.660 4.595Total Paraguay 16.479 26.471 24.263 52.233 68.000 56.000 50.000Fuente: MAG - Dirección de Censo y Estadísticas Agropecuarias

SUPERFICIE SEMBRADA POR DEPARTAMENTO (hectáreas)

5.4. Disponibilidad de Semillas

El sésamo ha alcanzado una rápida expansión pasando de aproximadamente 9.000 hectáreas en el periodo agrícola 1999/00 a alrededor de 100.000 hectáreas en el periodo 2007/08. Según el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), la disponibilidad de semillas de categoría certificada por empresa comercializadora (periodo agrícola 2007/08) es de 407.250 kg, lo que permite contar con semillas para cubrir más de 130.000 hectáreas.

13

Empresa Disponibilidad (ha) %

Shirosawa Co SAIC 74.280 54,7Semillas Kemagro S.A. 20.150 14,8Arasy Orgánica 17.295 12,7Agrobiológico 10.000 7,4Agro Nipón 5.975 4,4Sociedad de Estudios Rurales 4.050 3,0Agrocon 4.000 2,9Total 135.750 100,0Fuente: Dirección de Semillas. SENAVE

DISPONIBILIDAD DE SEMILLA POR EMPRESA. Año 2007

6. COMERCIO EXTERIOR

6.1. Volumen y Valor de las Exportaciones Las exportaciones de sésamo alcanzaron en el año 2007 un total de 45.670 toneladas, lo cual representa un incremento del 56% en relación al año anterior, en tanto que el valor de las exportaciones totales alcanzó un poco más de 40 millones de dólares. Cabe mencionar que el volumen exportado en el año 2007 corresponde al 91% de la producción de ese año.

Año Volumen (ton.) Valor (US$) Valor Promedio

(US$/ton)2000 3.055 2.060.740 6752001 8.623 5.716.432 6632002 16.497 7.806.264 4732003 7.686 5.232.677 6812004 21.368 21.502.479 10062005 31.249 23.591.811 7552006 29.230 28.741.811 9832007 45.669 40.695.748 891

Fuente:Penta-Transaction

14

6.2. Valor Unitario de las Exportaciones En el siguiente gráfico, se observa la evolución anual del valor unitario promedio de las exportaciones del sésamo, el que fluctúa anualmente de acuerdo al comportamiento de los precios en el mercado internacional.

VALOR PROMEDIO DE EXPORTACIONES DE SÉSAMO

0200400600800

10001200

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Años

(US$

/ton)

Por otra parte, el valor unitario por destino y por año, presenta un comportamiento similar para los principales mercados del sésamo y que el mayor valor diferencial de las exportaciones al Japón en el año 2004, se fueron ajustando en los siguientes años y en el año 2007, ese mercado representó el valor unitario más bajo.

VALOR UNITARIO DE EXPORTACIONES DE SÉSAMO

-200400600800

1.0001.200

2003 2004 2005 2006 2007

Años

(US

$/to

n) JapónBrasilAlemania

15

6.3. Destino de las Exportaciones Respecto a los mercados de destino, el mayor volumen de las exportaciones se concentra en el Japón con el 73% del total exportado en el año 2007 y en menor medida se encuentran otros mercados como Alemania y los Países Bajos. El comercio con los países de la región sudamericana es muy poco significativo.

2003 2004 2005 2006 2007 (%)*Japón 5.146 14.650 20.700 23.187 33.526 73,41Brasil 682 647 491 376 719 1,57Alemania 616 2.196 2.047 2.626 3.243 7,10Países Bajos 463 1.031 1.725 1.173 1.785 3,91México 152 490 248 339 586 1,28Otros 628 2.354 6.038 1.529 5.810 12,72TOTAL 7.686 21.368 31.249 29.230 45.669 100,00Fuente: Penta-Transaction*Calculado en base a datos del año 2007

País DESTINO DE LAS EXPORTACIONES (Toneladas)

6.4. Valor de las Exportaciones del Sésamo y el Algodón En el siguiente cuadro se presenta un comparativo en la evolución anual de las exportaciones del sésamo y el algodón (rubros de exportación producidos por pequeños productores) en el que se puede apreciar el aumento constante de las exportaciones del sésamo y por el contrario, la declinación del sector algodonero.

2003 2004 2005 2006 2007*Fibras de Algodón 58.898 110.079 40.289 34.305 47.074

Sésamo 5.233 21.502 23.592 28.742 40.696 TOTAL PAIS 1.391.391 1.570.308 1.717.479 1.906.369 3.539.049 Fuente: Banco Central del Paraguay* Datos preliminares

RubroVALOR DE LAS EXPORTACIONES POR RUBRO (Miles US$)

Según se observa en el gráfico siguiente, de una ínfima participación del sésamo respecto al algodón en el año 2003, actualmente se distribuyen en partes iguales y con la tendencia que las exportaciones del sésamo en pocos años sean superiores al algodón.

16

-20.00040.00060.00080.000

100.000120.000140.000

(Mile

s U

S$)

2003 2004 2005 2006 2007

Años

VALOR DE EXPORTACIONES POR RUBRO

AlgodónSésamo

6.5. Principales Empresas Exportadoras En el año 2007 cerca de treinta empresas han participado en las exportaciones de sésamo, pero sólo cuatro empresas absorben en promedio alrededor del 70% de las exportaciones, donde resalta la empresa Shirosawa Company S.A. con el 40% del total exportado, otras empresas importantes son Semillas Kemagro S.A., Agrobiológico S.A. y Arasy Orgánica S.A.

2003 2004 2005 2006 2007 (%)*Shirosawa Company S.A. 2.842 10.426 10.307 12.941 16.078 39,51 Semillas Kemagro S.A. 922 3.910 4.058 4.971 7.659 18,82 Agrobiologico S.A. 26 1.041 2.106 3.683 5.098 12,53 Arasy Orgánica S.A. 40 1.679 768 3.057 3.360 8,26 Otros 1.402 4.447 6.352 4.090 8.501 20,89 Total 5.233 21.502 23.592 28.742 40.696 100,00 Fuente: Penta-Transaction* Calculado en base a datos del año 2007

EmpresaPRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS (Toneladas)

En el siguiente gráfico se observa que la participación de la empresa Shirosawa en el total de exportaciones va disminuyendo ante la entrada de nuevas empresas.

17

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2003 2004 2005 2006 2007

Años

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS

Arasy OrgánicaAgrobiológicoKemagroShirosawa

6.6. Estacionalidad de las Exportaciones Las primeras partidas de importancia de las exportaciones del sésamo se inician en el mes de marzo y se concentran entre los meses de abril y agosto con más del 70% de las exportaciones anuales, según puede apreciarse en el cuadro y gráfico insertos más abajo.

Meses 2005 2006 2007 Promedio %Enero - 467 281 249 0,70Febrero 119 223 406 249 0,70Marzo 1.183 3.298 5.046 3.176 8,97Abril 4.254 3.730 6.806 4.930 13,93Mayo 6.375 4.469 9.267 6.704 18,95Junio 6.059 4.426 6.972 5.819 16,45Julio 5.112 2.870 5.471 4.484 12,67Agosto 3.310 2.491 6.024 3.942 11,14Septiembre 1.904 2.442 2.289 2.212 6,25Octubre 2.168 2.924 1.571 2.221 6,28Noviembre 582 1.568 938 1.029 2,91Diciembre 182 322 601 368 1,04Total 31.249 29.230 45.669 35.383 100,00Fuente: Penta-Transaction

VOLUMEN DE EXPORTACIONES POR MES (Toneladas)

18

EXPORTACION DE SESAMO POR MES

-1.0002.0003.0004.0005.0006.0007.0008.000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Meses

(Ton

)

6.7. El Mercado de la Unión Europea Como se mencionara, el destino principal de las exportaciones del Paraguay es el Japón y posteriormente se encuentra en orden de importancia la Unión Europea (UE), mercado que puede constituirse en el mediano plazo en un demandante importante. En efecto, los datos referidos a las importaciones de este mercado indican que el principal proveedor es la India con más del 50% del total importado, otros países que participan son Etiopía, Sudán, Guatemala y Paraguay. Cabe mencionar que en el año 2001 las importaciones que realizaba nuestro país no llegaban al 1%, sin embargo, para el año 2005 la participación se incrementó alcanzando el 6% del total importado por la UE.

2001 2002 2003 2004 2005 (%)*India 53.835 46.446 45.853 58.103 51.666 53 Etiopia 2.276 5.452 8.509 4.496 11.599 12 Guatemala 5.117 5.717 4.863 5.355 5.611 6 Sudán 17.242 22.058 30.187 16.600 6.777 7 Paraguay 365 770 938 2.381 6.295 6 Pakistán 1.089 1.625 1.028 1.093 2.691 3 Venezuela 1.654 881 778 1.554 1.729 2 Nigeria 1.840 592 213 1.286 2.044 2 México 2.053 1.638 1.596 1.396 1.260 1 Turquía 927 895 965 730 864 1 Bolivia - 72 35 292 1.194 1 Otros 9.264 6.283 7.297 6.103 6.009 6 Total 95.662 92.429 102.262 99.389 97.739 100 Fuente: www.cemue.com.mx. En base a The Public Ledger*Calculado según valores del 2005

OrigenIMPORTACIONES ANUALES DE LA UE POR ORIGEN (Ton)

19

En el siguiente gráfico se observa la evolución de la participación de los principales países proveedores de semillas de sésamo a la UE, en la que resalta la participación de la India y la declinación en los últimos años por parte de Sudán. En cambio, las partidas correspondientes a nuestro país muestran incrementos anuales y se equiparan a las demás partidas.

IMPORTACIONES DE LA UE POR ORIGEN

-10.00020.00030.00040.00050.00060.00070.000

2001 2002 2003 2004 2005

Años

(Ton

)

IndiaEtiopíaGuatemalaSudánParaguay

7. EL CULTIVO

7.1. Características de la Producción El sésamo es una planta herbácea anual, que pertenece a la familia de la Pedaliaceae, cuyo ciclo puede variar entre 80 a 130 días. En base al trabajo realizado por la Ing. Agr. Rosa Oviedo de la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA) de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), se detallan a continuación las principales características relacionadas a la producción de esta oleaginosa. Clima-Suelo: es una planta de clima cálido de regiones tropicales y subtropicales semiáridas por lo cual soporta bien períodos de sequía durante su crecimiento y puede ser cultivado en diversos tipos de suelos, sin embargo, es preferible cultivarlos en suelos sueltos, franco-arenosos y con buen drenaje. Por lo tanto, desde el punto de vista del clima y suelo prácticamente no presenta limitaciones para su producción. No obstante, según estudios de la FAO/MAG, las zonas más aptas se observan en el siguiente mapa.

20

Zonificación Agrológica del Sésamo

Época de siembra y cosecha: la mejor época de siembra es a partir de la primera quincena de octubre hasta la segunda quincena de noviembre y la cosecha se extiende desde finales de enero hasta mediados de mayo.

J A S O N D F M A M J

Siembra Cosecha

E

21

Variedades: la variedad más sembrada en nuestro país es la llamada Escoba, que es una variedad de porte alto (1,5 a 2m), ciclo largo (130 días), de tallo ramificado, hojas inferiores polilobuladas, con las flores de color blanco y las semillas de color claro, blanco-crema. Otra variedad es el sésamo Dorado, de ciclo más corto que la anterior (90 a 100 días), de tallo único, hojas inferiores en forma de corazón, con flores de color rosa claro y semilla de color pardo rojizo (dorado). El sésamo Negro es la variedad de ciclo más corto (80 a 90 días), de tallo ramificado, hojas inferiores enteras y acorazonadas, flores de color lila claro y semilla de color negro.

Variedad Disponibilidad (ha) %

Escoba Blanca 126.400 93,1Negro 7.350 5,4Dorado 2.000 1,5Total 135.750 100,0Fuente: Dirección de Semillas. SENAVE

DISPONIBILIDAD DE SEMILLA POR VARIEDAD. Año 2007

Plagas y enfermedades: El sésamo en general no presenta en nuestro país problemas de plagas y enfermedades, sin embargo pueden ocurrir ataques de hormigas cortadoras en cualquier fase de desarrollo del cultivo, causando defoliación completa de la planta que resulta particularmente perjudicial cuando éstas son pequeñas. Deben controlarse con hormiguicidas y en lo posible ubicar y eliminar las minas que se encuentren próximas al cultivo. También puede ocurrir ataques de chupadores, especialmente trips, cigarritas y pulgones. Los insectos chupadores causan daños severos en estado de plántulas, en especial los trips. Deben ser controlados con insecticidas sistémicos. No están permitidos los insecticidas clorados, porque la producción está destinada al consumo humano. El control de los insectos chupadores es además importante porque son transmisores de enfermedades virosas. Además de las enfermedades virosas que solamente se pueden controlar por medio de variedades resistentes, también son importantes algunas enfermedades fungosas y bacterianas, que pueden controlarse con variedades resistentes, tratamiento de semilla o pulverizaciones con fungicidas sistémicos como carbensazim o benomyl. El control de las plagas y enfermedades por lo general no constituyen gastos importantes en el proceso de producción por el bajo uso de productos fitosanitarios.

22

Cosecha: una de las operaciones más importantes en el cultivo de sésamo lo constituye la cosecha. La misma debe efectuarse en pocos días, cuando los frutos aún están cerrados, antes de completar la maduración y consecuente secado, porque las cápsulas se abren y las semillas caen al suelo. Cualquier atraso en la cosecha ocasiona pérdidas considerables. La cosecha se efectúa en forma manual y se deben realizar las siguientes tareas: CCoorrttee yy hhaacciinnaammiieennttoo ddee llaass ppllaannttaass:: se realiza cuando las hojas de abajo comienzan a amarillear y a desprenderse y las primeras cápsulas de abajo se abren, cuya apertura es de abajo para arriba. Las plantas se cortan con machete o guadaña, se hacinan en pequeñas gavillas o fardos de 10 a 15 plantas y luego se atan. AAppiillaammiieennttoo ddee llooss ffaarrddooss oo ggaavviillllaass:: las gavillas se apilan formando parvas o pabellones de forma cónica con 30 o 40 cm de diámetro de la parte superior, colocadas de manera que los frutos estén volteados hacia arriba, para que las semillas no caigan al suelo cuando las cápsulas luego del secado se abran y caigan las semillas al suelo. Las parvas no deben ser demasiado grandes (4 a 5 fardos), para facilitar la aireación y favorecer el rápido secado. Se deja en la chacra al aire libre y al sol por una o dos semanas hasta que las plantas estén bien secas y las cápsulas abiertas. TTrriillllaa yy lliimmppiieezzaa:: a los 15 días después del corte, las parvas se giran en sentido contrario con las cápsulas mirando hacia el suelo y las semillas caen directamente sobre una lona o carpa. Para facilitar la caída de la semilla se pueden golpear las plantas con la ayuda de palos o bien sacudirlas vigorosamente. Esta fase también puede realizarse con una trilladora mecánica. Las semillas se deben extender sobre la lona por un día en capas de 2 a 3 cm de espesor, para que terminen con el proceso de secado. La limpieza se realiza con zarandas o con viento, se embolsa y se almacena en lugar bien aireado. Calidad de la semilla: el sésamo nacional es destinado básicamente al mercado externo para su uso en confitería, por lo cual la calidad de la semilla se constituye en uno de los principales factores de éxito de esta oleaginosa. Entre las propiedades que exige el mercado se encuentran la pureza de las semillas, el color, la humedad, el tamaño y principalmente el sabor. Por lo tanto, uno de los principales riesgos en la producción se puede presentar en un periodo agrícola con continuas precipitaciones en la época de la cosecha, afectando la calidad de la semilla al perder su color blanco característico y por ende la caída de los precios.

23

7.2. Rendimientos La productividad del sésamo no es muy alta por contener semillas muy livianas, el rendimiento de esta oleaginosa varía en nuestro país entre 500 y 1.200 kg/ha, dependiendo de la zona, condiciones climáticas y manejo del cultivo, siendo el promedio nacional alrededor de 900 kg/ha. En el presente periodo agrícola, las condiciones climáticas favorables permiten estimar un rendimiento promedio igual o superior a 1.000 kg/ha. Cabe mencionar por otra parte, que el rendimiento promedio mundial, según datos de la FAO, no llega a 400 kg/ha, alcanzando los mejores rindes en países como Egipto y China, con 1.200 kg/ha y 1.000 kg/ha, respectivamente, que se constituyen en los únicos países que superan al rendimiento promedio del Paraguay. En cambio, algunos de los principales productores mundiales como India y Myanmar sólo alcanzan en promedio alrededor de 400 kg/ha.

2001 2002 2003 2004 2005 2006Egipto 1.222 1.215 1.223 1.263 1.305 1.194 China 1.065 1.184 868 1.132 1.014 1.039 Paraguay 1.209 1.329 1.040 850 515 893 Etiopia 446 661 672 847 726 728 Bangladesh 613 620 620 620 625 625 Guatemala 605 605 618 649 521 511 Uganda 502 502 471 490 601 601 Nigeria 484 440 479 473 510 510 Pakistán 513 219 413 448 427 433 Tanzania 390 390 390 390 407 400 India 418 306 460 366 346 331 Myanmar 344 345 355 355 368 369 Sudán 186 104 217 251 182 157 Fuente: Fao

PaísRENDIMIENTO PROMEDIO DE SESAMO POR PAIS (Kg/ha)

7.3. Recomendaciones Técnicas para Alcanzar Rendimientos Óptimos Las empresas que promocionan el cultivo conjuntamente con el MAG, recomiendan implementar buenas prácticas agrícolas que permitan alcanzar rendimientos adecuados por superficie sembrada, de tal manera a no perder la productividad, pero fundamentalmente importante es mantener la calidad de la semilla. En este sentido, se citan a continuación algunos aspectos que deben considerarse en el manejo del cultivo:

• El sésamo es una planta de clima cálido de regiones tropicales y subtropicales semiáridas. Las lluvias intensas y la alta humedad le son desfavorables, se necesita clima seco en la época de la cosecha.

24

• Se deben elegir parcelas con suelos sueltos, franco-arenosos y con buen drenaje, que contengan entre 5,5 a 7,0 de pH.

• En suelos ácidos, corregir el pH con el uso de cal agrícola. • La buena preparación del suelo es indispensable para la germinación y

el control de malezas en la primera fase del desarrollo de la planta. • Utilizar semillas certificadas (no usar semilla propia) • La densidad (cantidad de semilla por hectárea) requerida está entre 3 a

4 kg. • El crecimiento de las plantitas de sésamo es muy lento durante los

primeros 30 días del cultivo, lo que significa una desventaja para competir con las malezas. Por este motivo se debe mantener el cultivo limpio durante ese período a fin de favorecer un desarrollo vigoroso y uniforme de las plantas.

• Realizar el aporque, sobre todo con variedades altas que son sensibles al tumbamiento.

• Cuando se presente ataque de plagas y enfermedades, realizar el control oportuno

• La cosecha debe efectuarse en pocos días, cuando los frutos aún están cerrados, antes de completar la maduración y consecuente secado, por que las cápsulas se abren y las semillas caen al suelo. Cualquier atraso en la cosecha ocasiona pérdidas considerables.

• Realizar la limpieza con zarandas, embolsar y almacenar en lugar bien aireado.

• Realizar rotaciones de cultivos y utilizar abonos verdes

8. COSTOS E INGRESOS

8.1. Costos de Producción El costo total de producción de una hectárea de sésamo para el periodo agrícola 2007/08 alcanza aproximadamente la suma de 1.400.000 guaraníes. En relación a los costos directos, resalta la baja participación de la compra de insumos (semillas, insecticidas y bolsas para cosecha) las que representan sólo el 6% y el resto representa el costo de las actividades culturales, que por lo general son realizadas en forma manual y requiere el contrato de 40 jornaleros por hectárea, destinados principalmente para las carpidas y cosecha con 12 y 20 jornaleros, respectivamente.

25

CONCEPTO UNIDAD CANTIDADPRECIO

UNITARIO (Gs)

SUB TOTAL (Gs) %

I. COSTOS DIRECTOS 1.226.000 88,2 A. Insumos 1) Semilla kg 3 12.000 36.000 2,6 2) Insecticida lt 0,5 65.000 32.500 2,3 3) Bolsas para cosecha unidad 5 3.500 17.500 1,3 B. Actividades

1) Preparación de suelos1.1) Corpida Jornal 5 20.000 100.000 7,21.2) Arada (tracción animal) Operación 2 80.000 160.000 11,51.3) Rastreada Operación 1 80.000 80.000 5,82) Siembra Jornal 2 20.000 40.000 2,93) Aplicación de insecticidas Jornal 2 20.000 40.000 2,94) Control de malezas4.1) Carpida Manual Jornal 12 20.000 240.000 17,34.2) Carpida Mecánica Operación 1 80.000 80.000 5,8

5) Cosecha 0,05.1) Corte y enfardado Jornal 15 20.000 300.000 21,65.2) Trilla y limpieza Jornal 5 20.000 100.000 7,2

78.000 5,6III. COSTOS INDIRECTOSCostos Administrativos (10% de 70% CD) 86.000 6,2IV. COSTO TOTAL (I +II+III) 1.390.000 100,0

Costo de Producción de Sésamo (Gs/ha): Periodo Agrícola 2007/08

II. Costos Financieros (18% de 70%CD)/2

8.2. Resultados Económicos Los precios recibidos por los productores presentan variaciones anuales, pero aún con años de disminución de precios se alcanzan buenas rentabilidades con este rubro. Las condiciones actuales del mercado internacional permitirán que en el presente periodo agrícola los centros de acopio establezcan precios superiores a 5.000 Gs/kg, valor muy por encima a los 2.200 Gs/kg pagados en el periodo anterior.

Concepto 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08*Costo Total (Gs/ha) 1.375.000 1.110.000 2.005.000 1.035.000 1.400.000Rendimiento (kg/ha) 650 900 900 890 1.000Precio de Venta (Gs/kg) 3.350 1.800 3.600 2.200 5.000Ingreso Total (Gs/ha) 2.177.500 1.620.000 3.240.000 1.958.000 5.000.000Ingreso Neto (Gs/ha) 802.500 510.000 1.235.000 923.000 3.600.000Rentabilidad (%) 58 46 62 89 257

RESULTADOS ECONÓMICOS DE LA PRODUCCIÓN DE SÉSAMO

Fuente : Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Dirección General de Planificación (DGP) *Elaborado en base a datos preliminares proporcionados por Shirosawa S.A.

26

En el siguiente gráfico se observa el alto incremento de los ingresos promedios para el presente periodo agrícola en relación a periodos anteriores para aquellos productores que se dedican a la producción de esta oleaginosa.

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

(Gs/

ha)

2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08

Años

INGRESOS Y COSTOS DEL SÉSAMO

Costo TotalIngreso TotalIngreso Neto

9. OFERTA FINANCIERA Y REQUERIMIENTOS FINANCIEROS

El Banco Nacional de Fomento (BNF) y el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) son las instituciones oficiales que otorgan recursos para el financiamiento de la producción de sésamo en el país. En el periodo agrícola 2007/08 el BNF desembolsó un total de 195 millones de guaraníes, en tanto que los préstamos desembolsados por el CAH alcanzaron una suma total de 782 millones de guaraníes. Los recursos otorgados por ambas instituciones han permitido cubrir una superficie aproximada de 3.050 hectáreas que representa sólo el 6% del total sembrado en el país en el periodo mencionado. El Ministerio de Agricultura de Ganadería (MAG) dentro de su política de apoyo al Programa Nacional de Apoyo a la Agricultura Familiar Campesina (PRONAF) impulsa, desde el periodo agrícola 2006/07, el otorgamiento de recursos financieros a través de los certificados agronómicos de apoyo a la producción a aquellos productores que se inscriban en un Registro Nacional de Agricultores. Estos recursos son no reembolsables y el productor puede destinarlo al rubro de su libre elección En el mencionado periodo otorgó recursos para 90.000 productores por un monto de 350.000 guaraníes por productor, mientras que en el periodo agrícola 2007/08 la suma otorgada es de 400.000 guaraníes por productor y se espera entregar a un poco más de 91.500 productores, lo que representa una suma de 36.000 millones de guaraníes (alrededor de 8.300.000 US$).

27

Al no existir datos sobre el destino por rubro de los montos otorgados por el PRONAF, para el presente estudio se procedió a estimar en base a que se otorga al 90% de los productores registrados y que se destina 100.000 guaraníes por productor, con lo cual se tiene que el MAG otorga aproximadamente 2.700 millones de guaraníes para la producción de sésamo. Por otra parte, las empresas privadas que promocionan el cultivo y la comercialización del sésamo (principalmente Shirosawa y Kemagro) financian en forma de adelantos los insumos para la producción (básicamente semillas, bolsas de cosecha y en algunos casos insecticidas o para el pago de mano de obra) a través de aproximadamente 100 acopiadores rurales. Por lo general, los montos otorgados varían entre 100.000 y 150.000 Gs/ha y son facilitados sin intereses financieros y recuperados al final de la cosecha. Para estimar la participación en el financiamiento de la producción del sésamo por parte de las empresas, se parte de la base que en el periodo 2007/08 se sembraron alrededor de 100.000 hectáreas, asumiendo un monto de 130.000 Gs/ha y que llegan al 90% de la producción, se estima un requerimiento total aproximado de 12.000 millones de guaraníes (cerca de 2.700.000 US$).

Gastos Anuales Inversiones Total

Crédito Agrícola de Habilitación 740.000.000 43.000.000 783.000.000 5 Banco Nacional de Fomento 195.000.000 - 195.000.000 1 Ministerio de Agricultura y Ganadería 2.700.000.000 2.700.000.000 18 Empresas Comercializadoras 11.700.000.000 11.700.000.000 76 TOTAL 15.335.000.000 15.378.000.000 100

FINANCIAMIENTO PARA PRODUCCION DE SESAMO POR INSTITUCION. AÑO 2007

Institución %En guaraníes

En el siguiente cuadro se presenta las principales condiciones establecidas por los diferentes sectores que participan en el financiamiento de este rubro.

Gastos Corrientes Inversión Gastos

Corrientes Inversión

CAH 1 año 7 años 15% 15%Hasta el 80% de los Costos Directos.

Garantía solidaria, prendaria y/o hipotecaria

BNF 1 año 5 años 21% 15%Hasta el 60% de los Costos directos.

Garantía hipotecaria

MAG

Estar Inscriptos por el MAG en el Registro Nacional de Agricultores, superficie < a 20 hectáreas, dedicarse con exclusividad a la agricultura. Monto por productor: 400.000 Gs. No reembolsable

EMPRESAS Zafral

Monto: entre 100.000 y 150.000 Gs/ha. Destino: siembra y acopio. Sin intereses financieros y pagaderos al final de la cosecha

CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO POR INSTITUCION. AÑO 2007

Institución CondicionesPlazos Tasas

28

La Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) como banca de segundo piso, canaliza sus recursos financieros a través de las Instituciones Financieras Intermediarias (IFIs) habilitadas: bancos, financieras y cooperativas, para lo cual cuenta con líneas de créditos que pueden ser canalizadas para inversiones de las empresas del sector según requerimientos específicos: construcción y/o ampliación de centros de acopio, adquisición de maquinarias, equipos, implementos y otros, bajo condiciones establecidas en los productos desarrollados por la institución (PROCRECER, PROPYMES). Por otra parte, existe la posibilidad de otorgar recursos para capital operativo a través de pequeñas cooperativas que se encuentran incorporadas dentro del Programa de Microcrédito Rural (PMCR).

10. ANALISIS DE PORTER Utilizando la metodología de análisis de Porter se presenta a continuación algunos aspectos relacionados a la producción del sésamo desde las perspectivas del mercado a nivel de acopiadores y productores: a) El producto a nivel de acopiadores

• Amenaza de nuevos competidores (medio/alto): no existen barreras de entrada muy alta al negocio del acopio. Ello ha motivado la incursión de nuevos acopiadores en los últimos tiempos habiendo reducido los márgenes de los existentes.

• Poder de negociación de los proveedores (medio): los productores no se encuentran muy organizados, con lo cual no ejercen un poder de negociación muy alto.

• Poder negociación de los clientes (alto): el mercado de consumo está concentrado en pocos países que también poseen sus propios cultivos (excepto Japón). En el caso de Paraguay, se presenta una excesiva concentración en el Japón, que lo hace poco competitivo (fundamentalmente por efecto flete) frente a otros proveedores más cercanos al Japón (India, Etiopía, China, Nigeria, Myanmar)

• Amenaza de productos y servicios sustitutos (bajo/medio): depende de los cambios de gustos de los países asiáticos hacia costumbres más occidentales, que recién se daría en el mediano plazo. La promoción de nuevos rubros de renta para pequeños agricultores podría desplazar la siembra de sésamo. Actualmente la siembra de rubros relacionados a la producción de etanol se ve como actividades rentables teniendo en cuenta la situación a nivel mundial de la producción de etanol que genera déficit en rubros destinados para el consumo humano o animal.

• Rivalidad entre los competidores (media/alta): la competencia entre acopiadores se ha intensificado, producto de nuevos entrantes y de la rigidez de la oferta en el corto plazo.

29

b) El producto a nivel del productor:

• Amenaza de nuevos entrantes (bajo): en primer lugar este producto tiene una demanda mundial sustancialmente superior a la potencial oferta de nuestro país, por lo que si bien se está dando un crecimiento importante en la cantidad de productores al no existir muchas barreras de entrada, esto no significa una amenaza importante para los productores previamente existentes.

• Poder negociación de los compradores (medio): a pesar de que aún existen pocos compradores de semilla (acopiadores), algunos nuevos compradores están haciendo su incursión en el mercado, lo cual está generando mayor competitividad en el mercado del sésamo.

• Poder de negociación de los proveedores (medio): siendo los proveedores de insumos, también los compradores, el análisis es similar al punto anterior.

• Amenaza de productos sustitutos (medio): el sésamo es un cultivo estival casi exclusivo para el sector de pequeños productores donde las alternativas son pocas, limitándose al algodón, maíz, caña de azúcar, cuyos precios son relativamente más bajos, además del uso intensivo de mano de obra, en momentos que se da una migración rural. La entrada de otros productos mas rentables que el sésamo o incluso la pérdida de mercados en el extranjero podría provocar que los acopiadores que actualmente dan adelantos a los pequeños productores, salgan del mercado y se vean obligados a suspender el financiamiento de este rubro, con lo cual el pequeño productor deberá buscar otros rubros sustitutos

• Rivalidad entre competidores (bajo): no se da una competencia muy intensa a nivel de productores, pues la demanda existente supera ampliamente a la oferta.

Concluyendo el análisis de Porter, podríamos decir que la situación de mercado actual, en la que la demanda del producto es ampliamente superior a la oferta, hace que los márgenes y rentabilidad sean muy interesantes tanto a nivel de productor como a nivel de acopiador. La competencia entre acopiadores ha bajado un poco sus márgenes, pero aún siguen siendo elevados. Las perspectivas del mercado permiten estimar que esta situación se mantenga en el corto y mediano plazo, ante la fuerte demanda proveniente de las economías asiáticas.

30

11. ANÁLISIS FODA Con el propósito de realizar un análisis sintético a través de la aplicación de la herramienta conocida comúnmente como FODA, se presenta a continuación los aspectos más resaltantes en el proceso de producción y comercialización del sésamo que fueran mencionados por referentes del sector público y de las empresas involucradas en la promoción de este rubro.

Fortalezas Oportunidades Amenaza/Debilidades

Alta calidad de las semillas Demanda en expansión Rendimientos expuestos al clima

Apoyo de empresas privadas Precios internacionales en alza Poca adecuación a la mecanización agrícola

Centros de acopio apropiados Producto orgánico Desgaste rápido del suelo

Sistema de comercialización simple Factibilidad de industrializar Uso de prácticas agrícolas exigentes

Condiciones agroecológicas adecuadas

Mercado de aceites en crecimiento

Bajo nivel de asociación de productores

Bajo costo de producción Formación de Cooperativas u otras Asociaciones

Exportaciones nacionales concentradas en un solo destino

Producción con baja contaminación Disponibilidad de crédito a corto, mediano y largo plazos

Producción mundial concentrada en cuatro países

Presencia de una Cámara de Exportadores

Expuesto a la introducción de impurezas en las semillas

Pocos rubros sustitutos Migración de mano de obra ruralBaja cobertura del crédito formal Inseguridad social Expuestos al tipo de cambioNo existen precios referenciales en el mercado internacional

12. PERSPECTIVAS DEL PRODUCTO Según estudios de la FAO (Agricultura Mundial: hacia los años 2015/2030), en los últimos decenios el sector de los cultivos oleaginosos (incluido el sésamo) de los países en desarrollo ha crecido casi dos veces más rápido que la agricultura mundial considerada en su conjunto. Dado su alto contenido energético, los cultivos oleaginosos desempeñan una función fundamental en la mejora de los suministros energéticos alimentarios en los países en desarrollo. El rápido crecimiento del consumo ha ido acompañado de la aparición de varios países en desarrollo como principales importadores netos crecientes de aceites vegetales como China, India, México y Pakistán.

31

Dentro de este contexto, la Cámara Paraguaya Exportadora de Sésamo (CAPEXSE), según el comportamiento de la demanda actual y la tendencia en el mercado internacional, permite presentar perspectivas con escenarios favorables para la explotación del sésamo en el corto y mediano plazo en el Paraguay y que continuará representando una alternativa de cultivo de renta para el pequeño productor, sobre todo en las zonas algodoneras. Como ya fuera mencionado, el principal mercado de las semillas de sésamo es el Japón, pero sin embargo, el comportamiento que muestra China Continental en el comercio internacional debe estar sujeto a un seguimiento estratégico, pues de ser un país exportador actualmente se está volviendo importador debido a su gran crecimiento económico. Otros mercados donde se estima que puede aumentarse el volumen de las exportaciones es Europa (principalmente Alemania) como así también Corea, Taiwán y Brasil. Las empresas locales que participan en la promoción y comercialización del producto afirman que bajo estas condiciones promoverán su expansión, por lo que están alentando la siembra no solo a los productores de la zona de San Pedro y Concepción, sino que también a los productores de otras áreas como Paraguari, Caazapá, Alto Paraná e inclusive en zonas de la Región Occidental. Este rubro tiene en el país un potencial de crecimiento en el estrato de los pequeños y medianos productores que puede superar inclusive las 300.000 hectáreas que permitirían obtener una producción aproximada de 300.000 toneladas. Sin embargo, esta expansión tiene sus limitaciones, pues la entrada de nuevos productores con desconocimiento de las técnicas de manejo del cultivo conlleva a que se tengan bajos rendimientos y semillas de baja calidad, por otra parte, al ser intensivo en el uso de mano de obra está afectado por la migración en el sector rural. Finalmente, otra limitación está dada por la disponibilidad de semillas certificadas, aunque este factor es atenuado por los programas de producción de las empresas privadas. Es importante mencionar que en la Región Occidental, principalmente en el Chaco Central, se está promocionando la producción del sésamo con el uso de variedades de semillas que podrían permitir el uso de maquinarias agrícolas, estas variedades son destinadas básicamente al sector aceitero.

32

13. CONCLUSIONES El sésamo es una oleaginosa que tiene una alta demanda en la gastronomía internacional, principalmente en la asiática, destinado básicamente para su consumo en forma natural y directa. Las perspectivas para los países productores de oleaginosos, entre ellos el sésamo, se presentan favorables ante el rápido crecimiento del consumo mundial, lo cual va acompañado de la aparición de varios países en desarrollo como principales importadores netos crecientes (entre ellos, China, India, México y Pakistán). El Paraguay cuenta con buenas condiciones agroecológias y climáticas para la expansión del cultivo y ofrece un producto de alta calidad muy apreciado en el mercado internacional. La producción nacional se destina básicamente al mercado externo y en su mayor parte al Japón, país que se constituye en un mercado exigente donde los principales proveedores tienen como meta la colocación de sus productos. La producción de sésamo también presenta otras ventajas como el bajo costo de producción, sistemas de producción de fácil manejo, poca incidencia en el medio ambiente por el bajo uso de productos químicos y permite el empleo de la mano de obra familiar. La presencia de empresas sólidas que participan en la promoción, comercialización e inclusive apoyo financiero, otorgan garantías al proceso productivo de este rubro. El MAG además de la asistencia técnica que brinda a los productores, otorga recursos financieros dentro de su política de apoyo a la agricultura familiar campesina a través del PRONAF. El sistema financiero oficial, a través del BNF y el CAH, permite contar con recursos financieros dirigidos a los pequeños productores principalmente para gastos operativos. En la medida que el sector se consolide, el sistema financiero privado podría involucrarse en el otorgamiento de créditos productivos de corto plazo así como recursos para inversiones destinadas a la industrialización. En este sentido, la AFD puede constituirse en un ente que podría canalizar sus recursos financieros a través de las IFIs habilitadas (bancos, financieras o cooperativas) a las empresas que demanden proyectos de inversión y con la posibilidad de otorgar recursos para capital operativo a las pequeñas cooperativas que se encuentran incorporadas dentro del Programa PMCR. Sin embargo, la expansión del cultivo en el país está limitada por algunos factores como la migración del sector rural, la disponibilidad de semillas certificadas y principalmente a que la entrada de nuevos productores que desconozcan el

33

manejo del cultivo puede conducir a una pérdida de la calidad de las semillas comerciales y disminución en los rendimientos. Esta situación, debe conducir a un compromiso por parte de los sectores involucrados en la producción y comercialización del producto a mantener la competitividad del producto con miras a mantener la calidad y pureza de las semillas a través de capacitaciones técnicas con las mejores prácticas para los nuevos productores. Otro desafío del sector debe consistir en la diversificación de los mercados de destino y la investigación de variedades comerciales que permitan la mecanización de la producción. Estos esfuerzos en su conjunto deben propender a la consolidación de este rubro en el mercado internacional, incrementar el ingreso de divisas, generar empleo rural y mejorar los ingresos de los productores.

14. FUENTE CONSULTADA 1. BANCO NACIONAL DE FOMENTO. Administración de Recursos de Créditos.

2008 2. CENTRO EMPRESARIAL MÉXICO-UNIÓN EUROPEA. El Mercado de Ajonjolí

Alemán y Europeo. México. 2006 3. CENTRO DE AGRONEGOCIOS SANTA FE. Perfil del Mercado del Ajonjolí.

Tegucigalpa, Honduras. 2007 4. CHEMONICS INTERNACIONAL INC/USAID/NIGERIA. Overview of the

Nigerian Sesame Industry. 2002 5. CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN. Gerencia de Operaciones. 2008 6. CRISTALDO, ROSA OVIEDO DE. Técnicas de Cultivo del Sésamo. 2000 7. INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA

AGRICULTURA. Evolución y Situación del Sésamo en el Paraguay. 2007 8. INTERNACIONAL TRADE CENTRE. Análisis del Mercado Internacional del

Sésamo. Proyecto Bol/61/80. 2007 9. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y

LA ALIMENTACIÓN. Agricultura Mundial: Hacia los años 2015/2030. FAO 2002

10. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN. Agricultura Mundial: Hacia el año 2010. FAO 1995

11. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN. Departamento Económico y Social. FAOSTAT. 2008

12. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias. 2007

13. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. Programa Nacional de Apoyo a la Agricultura Familiar (PRONAF). 2008

14. MINISTERIO DE FOMENTO INDUSTRIA Y COMERCIO. Elaboración de Fichas Producto Mercado: Sésamo Descortezado. Nicaragua. 2005

15. PENTA TRANSACTION. Estadísticas de Comercio Exterior. 2008