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¿Qué es un caso?Licda. Mildred Gaitán

Resumen elaborado por:

Msc. Lilly Soto Vásquez.

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Qué es un caso?

Según Ogliastri (1993), un caso es la descripción de una situación real que se discute en clase bajo la dirección de un profesor. Las soluciones son imperfectas, por lo que no se trata de resolver problemas para encontrar la forma correcta de solucionarlo.

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Qué es un caso?

Regularmente toda teoría es una simplificación de la realidad; un buen caso la incorpora en la totalidad de sus dimensiones. En esta técnica de enseñanza son importantes, tanto los contenidos de la materia como su aplicación práctica, lo que ayuda a formar en los estudiantes la capacidad de enfrentar situaciones nuevas con criterios propios; la responsabilidad del profesor va más allá de transmitir conocimientos: se trata que los estudiantes desarrollen capacidad de análisis y síntesis por propia su cuenta.

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Qué es un caso?

“Los casos son la estrategia metodológica por excelencia en las escuelas de gerencia, pero tienen importancia también en las facultades de derecho (el 100% de las escuelas en Estados Unidos), de sicología y educación; podría funcionar en muchas otras partes (sociología, literatura, filosofía, urbanismo...) donde sea importante el desarrollo del criterio propio de cada estudiante”. ( Ogliastri, 1993).

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Enseñanza a través de método de casos La enseñanza a través del método de casos es

una técnica educacional en que se presentan a consideración del estudiante, situaciones y problemas auténticos de diversas disciplinas, que deben ser resueltos de la mejor forma posible; esto le exige analizar la situación y generar propuestas de solución, aplicando las técnicas relevantes de la materia de que se trate. El método de casos es especialmente útil en seminarios, exámenes dentro del curso y evaluación de cierre de carrera.

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Método de casos- Escuela Virtual McAllen La Escuela Virtual de Negocios McAllen (2003)

menciona que existe una clara diferencia entre el estudio de casos y otros métodos educacionales, como el caso histórico y el experimento. El propósito subyacente del estudio de casos es permitir al estudiante examinar y considerar un problema o asunto importante en su contexto presente y de vida real; esta evaluación del problema, un medio ambiente más amplio es una de las cualidades que distinguen al estudio de casos.

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Método de casos y experimento El experimento es también diferente ya que su

metodología permite examinar el problema o asunto en un laboratorio en donde es separado de su medio ambiente; los problemas administrativos raramente pueden ser tratados de esa manera, principalmente por los cambios constantes en el medio ambiente, entre ellos la tecnología, necesidades de los clientes, costos, acciones competitivas, procesamiento de la información, regulaciones gubernamentales, entre otros.

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Objetivos de los métodos de casos Objetivos del método de casos Esta técnica de enseñanza – aprendizaje, según la Escuela Virtual de

Negocios McAllen (2003), persigue en los alumnos: Ayudar al desarrollo de habilidades para deliberar sobre situaciones,

y habilidades analíticas en la toma de decisiones. Incitarlos a pensar analíticamente, por medio de un análisis

ambiental, e identificar las causas y los efectos de un problema. Promover las discusiones de grupo para fortalecer las habilidades

de comunicación e interacción. Guiar a los participantes en la búsqueda de soluciones potenciales

para un problema, definiendo estrategias y políticas alternativas. Permitir a los estudiantes utilizar conceptos, marcos y técnicas

relevantes, aplicados en un contexto de vida real. Desarrollar habilidad de redacción de análisis convincentes de casos.

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Características de los casos

3. Características de los casos Un caso contiene la descripción de uno o varios

problemas que esté enfrentando una empresa, entidad o persona, así como datos relevantes del medio ambiente interno y externo. En un caso relacionado con gestión de negocios por ejemplo la información incluye, entre otros: clientes, industria, competencia, situación interna de la empresa y, posiblemente, opiniones de terceros relacionadas con el problema.

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Ideas básicas. Método de casos Este documento debe tener claramente formulada

la relación con aquellos conocimientos, habilidades y/ o actitudes que se espera desarrollar en los estudiantes a lo largo del curso, de acuerdo con el currículo. La descripción de la situación y los acontecimientos deben relatarse en forma amena y sugerente, estimulando a los alumnos a ubicarse como protagonistas, y de ser posible, acompañarlo de imágenes y gráficas.

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Casos- Información cuantitativa y cualitativa Para que sea de interés, es necesario que se

ubique en un contexto que despierte la imaginación de los alumnos. Los dilemas a ser propuestos deben remarcarse y presentarse de manera que alimenten la discusión y permitan la presentación de soluciones diversas. En su mayoría, los casos contienen información cuantitativa y cualitativa, que se obtiene de una combinación de datos de la empresa o entidad, trabajos de campo, fuentes provenientes de la observación e información secundaria, como bibliotecas.

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Trabajando con casos

4. Trabajando con casos Al utilizar la metodología de casos el profesor debe

en primer lugar, definir el enfoque teórico que pretende aplicar, proporcionando la información de sus contenidos. Es necesario que este documento contenga información relevante que los alumnos tendrán que analizar y de ser posible, las fuentes adicionales que pueden ser consultadas. Algunas veces el propio caso sugiere la decisión a considerar; en otros es conveniente incluir una o varias preguntas, para que el enfoque de los estudiantes sea el que se espera.

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Diferentes tipos de casos

Los casos pueden obtenerse de distintas fuentes, entre ellas textos específicos relacionados con el curso; en el área de negocios muchos libros de texto, mayormente de origen europeo o del norte de América, incluyen casos al final de los capítulos. No obstante, para que el ámbito de estudio sea del dominio de los estudiantes, es conveniente que el docente extraiga este material de revistas especializadas, artículos de prensa o bien, de ser posible, redacte el caso.

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Organización de los estudiantes. Es recomendable organizar a los

estudiantes en pequeños grupos para permitir análisis conjunto y generar discusión previo a la resolución final, que se realiza en consenso. El análisis y resolución de casos comprende dos etapas: en la primera se resuelve de forma escrita aplicando la metodología de casos que se debe proporcionar y explicar con anterioridad; la segunda comprende la discusión en plenaria.

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Discusión en plenaria

La discusión en plenaria consiste en que, en sesión de clase, bajo la conducción del profesor, se debaten las distintas alternativas, enfatizando en los temas, conceptos y prácticas objeto del aprendizaje. Para conducir el análisis y discusión de las soluciones planteadas, el docente formula preguntas que guíen a los alumnos a centrarse en el problema, examinar las ideas importantes, relevantes y diferenciales, así como los conceptos teóricos relacionados.

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Guía para el análisis y resolución de casos Guía para el análisis y resolución de casos Al resolver un caso, la primera lectura que se haga permitirá

familiarizarse con la situación planteada, así como los problemas, oportunidades y amenazas que enfrenta la entidad, incluyendo aspectos organizacionales y la estructura de recursos con que cuenta.

Es indispensable realizar más de una segunda lectura para conocer con detalle la problemática y realizar un buen análisis, con el que puedan definirse los elementos básicos para tomar una decisión, lo más acertada posible. Mucha información que aporta el caso podría ser irrelevante, para el enfoque que se requiere dentro del curso.

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Guía…

Al leer por segunda vez el documento, es conveniente que el estudiante subraye los aspectos que a su juicio son relevantes y haga anotaciones al margen indicando qué es para él la evidencia señalada, es decir si es amenaza, debilidad, fortaleza, oportunidad, entre otros, según la metodología proporcionada. Esta técnica le permitirá extraer posteriormente la información y evaluar con propiedad el caso analizado.

A continuación se describen los pasos a seguir dentro de la metodología aplicada por el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas –INCAE-, así como cuadros esquemáticos que podrían facilitar su aplicación.

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a) Identificación del problema a) Identificación del problema Después de leer detenidamente el caso, es imperativo que se

identifique el problema principal en forma precisa. Si existieran varios problemas debe escogerse el que tenga más relevancia y que incluso permitiría resolver problemas colaterales. Una vez definido, es conveniente dar respuestas a preguntas tales como:

¿Es un asunto sobre el cual hay qué decidir? ¿Puede ser resuelto? ¿Está dentro del ámbito del tomador de decisiones? ¿Es urgente atenderlo? ¿Qué pasará si se deja de atender?

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b) Justificación del problema

b) Justificación del problema Una vez planteado el problema se debe justificar

con las evidencias encontradas en el caso, dejando claramente indicado por qué es un problema, cuáles son sus causas, y qué tan importante es resolverlo; esta debe ser redactada en forma concreta. Existen entre otras, dos situaciones relevantes:

Que se esté frente a algo que pone en peligro a la organización.

Que el no resolverlo provoca la pérdida de una buena oportunidad para su futuro.

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c) Análisis del medio ambiente c) Análisis del medio ambiente Consiste en un análisis exhaustivo del medio

ambiente interno y externo, en donde se circunscribe el problema identificado. Esta técnica es conocida como FODA. Comprende la identificación de fortalezas y debilidades de la empresa o entidad, así como las oportunidades y amenazas que se le presentan en el medio que le rodea en aspectos económicos, políticos, sociales, regulaciones legales y cambios o tendencias culturales. En el ámbito de los negocios se incluye la competencia.

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Análisis del medio ambiente(2) Una vez clara la situación del medio ambiente,

debe darse respuestas a las siguientes interrogantes:

¿No se escapa algo importante? ¿Se está concluyendo sobre los efectos del medio

ambiente, o sólo se está narrando lo que ya está escrito?

¿Existen factores del medio ambiente que faciliten o dificulten la solución?

¿Qué tendencias presenta el medio ambiente? ¿Qué pronósticos pueden hacerse para la

organización?

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Definición de objetivos

Identificados y analizados los aspectos anteriores, se deben establecer los objetivos o propósitos para guiar las acciones de la entidad; éstos deben ser alcanzables, medibles y realizables, justificando su importancia. Deben evitarse los objetivos vagos o generales ya que no permitirían aplicar con objetividad la alternativa elegida.

Tampoco conviene plantear demasiados objetivos; por lo general serán suficientes tres, sin que esto sea una regla. Una forma de establecer la validez de los objetivos definidos es determinar si al alcanzarlos desaparecerá el problema.

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Identificación de alternativas de solución De la misma manera que los objetivos, las

alternativas de solución deben ser alcanzables. Cada una debe ser evaluada y tendrá validez sólo si permite alcanzar los objetivos planeados en el punto anterior.

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Evaluación de alternativas de solución Para analizar la efectividad de las alternativas identificadas es

indispensable definir claramente las ventajas y desventajas de cada una, así como el elemento crítico que podría existir, lo que no solo debe afirmarse sino demostrarse, basándose en datos proporcionados dentro del caso. Su presentación deberá hacerse de manera que la incluida por último, sea la que idealmente cumpla con los objetivos fijados. La mejor alternativa debe ofrecer resultados óptimos en términos de:

Minimización de riesgos Reducción de costos Recursos con que se cuenta Si es o no oportuno su aplicación

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Plan de acción

Plan de acción Consiste en indicar los pasos que se

seguirán para implementar la alternativa elegida, indicando las actividades más importantes que deben llevarse a cabo para poner en práctica el curso de acción elegido.

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Plan de contingencia

Plan de contingencia Este es el paso final de la resolución de

problemas y consiste en indicar el plan de acción secundario, es decir el que se dejará considerado para implementar, en caso la alternativa elegida no proporcione los resultados esperados.