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5 mars 2010
Les chiffres clés de l’automédication en 2010
Pascal VOISIN, Directeur Consumer Health, IMS FranceLe 10 mars 2011
Présentation IMS Health France - Les chiffres clés de l'automédication en 2010 • 10 mars 20112
Retour sur quelques définitions concernant les médicaments
• PMO ou Prescription Médicale Odits de PMO ne peuvbligatoire:
Les médicaments ent être délivrés que sur ordonnance.
• PMF ou Prescription Médicale Facultative:
Ces médicaments sont remboursables (semi-éthique) ou non (OTC strict). Ils peuvent être achetés sur prescription (et donc remboursés s’ils sont remboursables) ou sans prescription (et donc non remboursés).
• Le marché de l’automédication est constitué des médicaments de PMF n’ayant pas été prescrits.
• Les chiffres d’affaires présentés sont en prix publics
Présentation IMS Health France - Les chiffres clés de l'automédication en 2010 • 10 mars 20113
AMM
85,9%
NON AMM
14,1%
UNITES (-1,7%) CA (+0,1%)
- Une année 2010 en décroissance (+0.7% en 2009) due essentiellement à une épidémie grippale moins importante (taux d’incidence de 600 pour 100.000 contre 900 en 2009) et intervenue plus tard (S51 vs S45). - Une décroissance se faisant sur le marché de l’AMM (-0,3% vs +0,5% en 2009) alors que le sans AMM
continue sa croissance (+2.2% en CA vs +2,5%)
-1,7%3 Mds
-1,9%0,5 Mds
Les ventes totales en pharmacie
� 3,5 Milliards d’unités, 35 Milliards d’€ (prix public)
AMM
85,2%
NON AMM
14,8%
-0,3%30 Mds
+2,2%5 Mds
Présentation IMS Health France - Les chiffres clés de l'automédication en 2010 • 10 mars 20114
Marché de l’Automédication* (PMF non prescrits)
1,9 Milliards d’€
-0,8% d’évolution
36,4% de la PMF
Le marché des médicaments (AMM) en chiffre d’affaires
(PMO+PMF)
� 30 Milliards d’€ en prix public (-0,3%)
*Hors injectables
- PMO en très légère hausse, tout comme en 2009 (+0,3%)- Une PMF en forte baisse de prés de -4% (+1,1% en 2009)avec une automédication quasi stable à -0,8%
- C’est donc la prescription des produits de PMF qui baisse; essentiellement sur les produits nonremboursables : -8,2% en CA et -11% en unités.
PRESCRIPTION
FACULTATIVE
17,7%
PRESCRIPTION
OBLIGATOIRE
82,3%
(5.3 milliards d’€)
+0,5%
-3,9%
(24,7 milliards d’€)
Présentation IMS Health France - Les chiffres clés de l'automédication en 2010 • 10 mars 20115
Le marché de l’automédication
(PMF non remboursable et remboursable, ventes non prescrites)
+0,7%
-4,5%
Année 2010
� 419,9 millions d’unités vendues (14.1% des médicaments).� 1,9 milliards d’€ (6.4% du marché des médicaments).
Evolution (vs 2009)
�-1,2% en volume (-0,5% en 2009 vs 2008, +2,5% en 2008)
�-0,8% en valeur (+0,6% en 2009 vs 2008, +2,7% en 2007)
Evolution des prix moyens (€)
-Une dynamique du marché plus faible que les deux dernières années -Une quasi stabilité des prix en 2010 qui confirme la tendance déjà observée en 2009 (+1%) et en
2008 (+0,2%)
Prix 2009 Prix 2010 % Evol
4,58 4,60 0,4
Présentation IMS Health France - Les chiffres clés de l'automédication en 2010 • 10 mars 20116
Le marché de l’automédication (PMF, ventes non prescrites) - Top 9 marchés en valeurs PPTTC
PDM Valeur (%)
10,4
2,4
3,9
4,0
4,5
6,8
10,0
25,3
19,5
13,3
Evol Ventes Valeur
versus n-1 (%)
-0,3
1,8
2,6
-2,1
-0,8
3,2
-0,9
-9,9
2,9
-3,0
-3,4
GAIN à 1 an - (000€)
-1 611
2 383
-667
-2 634
-406
-15 895
-10 681
9 578
4 660
5 488
-22 005 Total Autres (29)
07 OPHTALMOLOGIE
17 TRAITEMENTS DIVERS
13 SEDATIFS.MODIFIC.HUME
04VIT.+MINER.+SUPPL.NUTR
10 CIRCULATION
06 DERMATOLOGIE
03 VOIES DIGESTIVES
02 ANTALGIQUES
01 VOIESRESPIRATOIRES
AUTOMEDICATION
Présentation IMS Health France - Les chiffres clés de l'automédication en 2010 • 10 mars 20117
Le marché de l’automédication semi-éthique(PMF remboursable, ventes non prescrites)
+0,7%+0,7%
-4,5%
Année 2010
� 137,9 millions d’unités vendues� 345,4 millions d’€
Evolution (vs 2009)
�-1,3 % en volume (+3% en 2009 vs 2008 et +0,6% en 2008)
�-1,3 % en valeur (+2,2% en 2009 vs 2008 et -3,1% en 2008)
Evolution des prix (€)
Une stabilisation des prix en 2010 versus 2009; des prix administrés sur ces produits.
Prix 2009 Prix 2010 % Evol
2,50 2,50 0,0
Présentation IMS Health France - Les chiffres clés de l'automédication en 2010 • 10 mars 20118
Le marché de l’automédication semi-éthique(PMF remboursable, ventes non prescrites) – Top 9 marchés en valeur
PDM Valeur (%)
1,1
1,8
2,5
3,3
3,6
4,6
8,0
50,7
12,6
11,9
Evol Ventes Valeur
versus n-1 (%)
-0,5
0,3
0,1
0,5
5,2
-10,9
2,7
-1,3
-0,8
4,6
-9,1
GAIN à 1 an - (000€)
187
-33
228
38
11
125
-1 419
-4 081
1 911
-1 419
-4 453
Total Autres (12)
09 PROD.TRAITANTSBUCCAUX
10 CIRCULATION
04VIT.+MINER.+SUPPL.NUTR
07 OPHTALMOLOGIE
12 PR. APPAREIL URO-GENIT
01 VOIESRESPIRATOIRES
06 DERMATOLOGIE
03 VOIES DIGESTIVES
02 ANTALGIQUES
AUTOMEDICATION SEMI-ETHIQUE
Présentation IMS Health France - Les chiffres clés de l'automédication en 2010 • 10 mars 20119
Le marché de l’automédication en OTC Strict(PMF non remboursable, ventes non prescrites)
+0,7%+0,7%
-4,5%
Année 2010
� 281,9 millions d’unités vendues� 1,59 milliards d’€
Evolution (vs 2009)
� -1,1 % en volume (-2,1% en 2009 vs 2008 et +3,4% en 2008)
� -0,7 % en valeur (+0,2% en 2009 vs 2008 et +4% en 2008)
Evolution des prix (€)
Un prix moyen relativement stable à +0,4% après une année 2009 à +2,3%.
Prix 2009 Prix 2010 % Evol
5,60 5,63 0,4
Présentation IMS Health France - Les chiffres clés de l'automédication en 2010 • 7 mars 201110
Le marché de l’automédication en OTC Strict(PMF non remboursable, ventes non prescrites)- Top 9 OTC1 en valeur
PDM Valeur (%)
2,2
4,7
4,8
4,8
7,7
9,5
11,1
12,7
13,5
29,0
Evol Ventes Valeur versus n-1 (%)
-0,5
-11,2
-4,4
3,2
6,8
-1,0
-1,6
-0,7
-2,3
1,3
5,8
GAIN à 1 an - (000€)
-1 588
-1 214
-800
2 383
-634
9 570
-22 098
-11 443
-10 807
2 748
10 997
Total Autres (25)
09 PROD.TRAITANTSBUCCAUX
04VIT.+MINER.+SUPPL.NUTR
13 SEDATIFS.MODIFIC.HUME
17 TRAITEMENTS DIVERS
10 CIRCULATION
06 DERMATOLOGIE
02 ANTALGIQUES
03 VOIES DIGESTIVES
01 VOIESRESPIRATOIRES
AUTOMEDICATION OTCSTRICTE
Présentation IMS Health France - Les chiffres clés de l'automédication en 2010 • 7 mars 201111
Le marché de l’automédication (PMF remboursable et non remboursable, ventes non prescrites)
� Top 10 LABORATOIRES (en CA)
= 56,4% du marché
TOTAL MARCHE :1,9 milliards d’€
GSK SANTE G.PUBLIC
3%
MERCK MF +
MEDIFLOR
3%
COOPER
4%
RECKITT BENCKIS.HC
4%
BAYER SANTE FAMIL.
5%
PF SANTE
6%
BOIRON
6%
MC NEIL SANTE GP.
7%
UPSA TOTAL
7%
SANOFI AVENTIS
11%
Total Autres (230)
44%
VCA_NRX_PPUB
Cma/12/2009Classement
VCA_NRX_PPUB
Cma/12/2010Classement
SANOFI AVENTIS 1 1
UPSA TOTAL 2 2
MC NEIL SANTE GP. 3 3
BOIRON 4 4
PF SANTE 5 5
BAYER SANTE FAMIL. 6 6
RECKITT BENCKIS.HC 8 7
COOPER 9 8
MERCK MF + MEDIFLOR 10 9
GSK SANTE G.PUBLIC 7 10
Présentation IMS Health France - Les chiffres clés de l'automédication en 2010 • 10 mars 201112
Les switchs 2010(PMF –Non Remboursables)
- Des impacts à mesurer « dans le temps »
- Les IPP semblent avoir dynamiser leur marché tout comme les switchs en
dermatologie.VCA_PPUB
Cma/12/2010 (absolus)
Pantozol Control 2 448 197
Pantozol Control CP Gastrores 20mg 2 448 197
Juin
Mopralpro 1 845 313
Mopralpro CP Gastrores 20mg 14 993 760
Mopralpro CP Gastrores 20mg 7 851 553
Mai Pantoloc Control 1 251 528
Pantoloc Control CP Gastrores 20mg 1 251 528
Septembre Debricalm GE 115 787 Debricalm GE CPR Pel GE 100mg 20 115 787
Février Curanail 2 164 959
Curanail vern ong med 5% 2.5ml 2 164 959
Janvier Brevoxyl 285 435
Brevoxyl Crème 4% 40g 285 435
Juin Curaspot 168 054
Curaspot crème 5% 100g 168 054
Présentation IMS Health France - Les chiffres clés de l'automédication en 2010 • 10 mars 201113
Conclusion (1)
+0,7%+0,7%
-4,5%
- Un marché de l’officine quasi stable (+0,1%) avec un fort impact d’une pathologie grippale moins forte et plus tardive.
- Un marché du sans AMM qui confirme sa dynamique (+2,2%)
- Un marché de l’AMM en baisse de -0,3% due à une forte baisse de la PMF (absence de pathologie, baisse de prescription de l’OTC strict)
- Une automédication sur le SE en baisse, surtout due au marché de la dermatologie (Biafine)
- Une automédication sur l’OTC strict qui, pour la première fois depuis trois ans est en baisse (-0,7%)
- Une bonne maitrise globale des prix avec un PMV de l’OTC strict à +0,4%
- Des lancements en OTC strict moins impactant qu’en 2009 mais qui permettent de « faire vivre le marché »
- Dans ces lancements, une année riche en switchs qui pour certains ont dynamiséleur segment
Présentation IMS Health France - Les chiffres clés de l'automédication en 2010 • 10 mars 201114
Conclusion (2)
+0,7%+0,7%
-4,5%
- Le déremboursement des Mg en septembre a eu un impact négatif fort sur le marché des produits avec AMM (-26%) et semble avoir bénéficié aux compléments alimentaires
- Lequel marché des compléments alimentaires connait une involution plus faible que les deux années passées essentiellement grâce à la dynamique de certains segments « santé »
- A contrario, certains marché du sans AMM connaissent une bonne croissance (dermocosmétique, laits infantiles, solutions nasales, produits de contention, gluco-tests, alimentation entérale,…) et pourraient représenter de nouvelles opportunités pour les laboratoires recherchant de nouvelles sources de croissance…