KIERUNKI 2015SEKTOR FARMACEUTYCZNY I MEDTECH

Bezpośredni, pośredni i dochodowy wpływ sektora FAR-MED na gospodarkę (2013)

Chociaż sektor FAR-MED jest kluczowy z punktu widzenia zaopatrzeniaspołeczeństwa w lekarstwa i sprzęt medyczny, to wpływ na gospodarkę jest niewielki (łącznie 2,7% PKB, przy mnożniku 2,5 dla VA i 3,0 dla zatrudnienia).

Rola i wpływ produkcji i dystrybucji sektora FAR-MED na branże (% produkcji)

Rola FAR-MED w produkcji poszczególnych branż, poprze generowanie efektów pośrednich i dochodowych jest podobna i największa w administrowaniu i działalności profesjonalnej.

Substancje farmaceutyczne

Tendencje w sektorze – sprzedaż

Urządzenia i instrumenty medyczne

Wyroby farmaceutyczne

Sprzedaż detaliczna wyrobów FAR

Sprzedaż hurtowa FAR-MED

Sprzedaż detaliczna wyrobów MED

Substancje farmaceutyczne

Tendencje w sektorze – sprzedaż i rentowność

Urządzenia i instrumenty medyczne

Wyroby farmaceutyczne

Sprzedaż detaliczna MED

Sprzedaż hurtowa FAR-MED

Sprzedaż detaliczna FAR

Substancje farmaceutyczne

Tendencje w sektorze – wyniki finansowe i inwestycje

Urządzenia i instrumenty medyczne

Wyroby farmaceutyczne

Sprzedaż detaliczna MED

Sprzedaż hurtowa FAR-MED

Sprzedaż detaliczna FAR

Wydatki na R&D w sektorze FAR per capita (EUR PPS)versus udział w R&D całego przemysłu przetwórczego (%)

Nakłady na R&D

Wydatki na R&D w sektorze MED per capita (EUR PPS)versus udział w R&D całego przemysłu przetwórczego (%)

Branże produkcyjne FAR-MED nie są motorem inwestycyjnym przemysłu (łącznie 1,7% inwestycji przemysłu przetwórczego). Jednak biorąc pod uwagę ogólnie niską innowacyjność polskiej gospodarki FAR-MED w istotnym stopniu generuje innowacyjność w przemyśle (łącznie 12,4% R&D przemysłu przetwórczego).

Wydatki na ochronę zdrowia Wydatki na ochronę zdrowia w relacji do PKB (%, 2012)

Struktura wydatków na ochronę zdrowia jako % bieżących wydatków na zdrowie (2012)

Wydatki na lekiWydatki na wyroby farmaceutyczne na osobę w Polsce na tle innych krajów UE (EUR), 2012 EUR / per capita

EUR / per capita (PPS)

Wydatki na leki, cd.Wydatki na wyroby farmaceutyczne versus PKB, per capita (EUR, PPS)

Struktura wartościowa i ilościowa (DDD) spożycia leków w Norwegii (2014)

Polska wpisuje się w trend im wyższe PKB, tym wyższe wydatki na leki na osobę. Trzy kraje są nietypowe: Luksemburg, Dania i Norwegia.

Z danych dla Norwegii wynika, że spożycie jednostek DDD na osobę rośnie z wiekiem i spada od 90 r.ż. Największe wydatki na osobę ponoszone są w wieku 70-84 lat, a największe koszty pochłania leczenie osób w wieku 55-69 lat (1/3 wydatków)

Rola generykówRelacja średniej ceny leku innowacyjnego do średniej ceny generyku na rynku aptecznym (ceny producenta netto, MAT 06/2013)

Wartościowy udział generyków w rynku aptecznym (%, 2010)

Cena generyku i leku oryginalnego na rynku aptecznym w UE

Generyki

Leki oryginalne

Korelacja średniej ceny leku i PKB per capitaŚrednia cena leku (EUR, rynek apteczny, ceny producenta netto) versus PKB per capita (EUR), 2010

Kraje nietypowe to Dania i Szwecja, gdzie średnia cena leku jest zawyżona oraz Luksemburg, gdzie średnia cena leku jest zaniżona. Po odrzuceniu tych 3 krajów, zmienność PKB per capita wyjaśnia 84% zmienności średnich cen leków, co oznacza, że jedynie 16% zmienności cen wyjaśnianych jest przez czynniki inne, niż poziom PKB per capita.

Wydatki na leki prywatne versus publiczneUdział sektora prywatnego w wydatkach FAR w Polsce i wybranych krajach

Polska na tle wybranych krajów UE w 2012 (%)

Polska 2003-2012 (%)

Popyt na leki – model i prognoza na 2016 r.Schemat zależności w modelu

Elastyczność wydatków 0,7

Elastyczność wydatków 0,96

Dynamika sprzedaży na rynku farmaceutycznym i prognoza na 2016 r.

Trendy globalne – od ogółu

ŚRODOWISKO ZEWNĘTRZNE1. Pacjenci poinformowani, świadomi i domagający się konkretnego

leczenia2. Medycyna online, telemedycyna, e-wizyty3. Mobilne aplikacje i mHealth mierzą nie tylko wskaźniki kliniczne4. Big Data, nowe instrumenty dają pacjentom możliwość korzystania z

danych5. Compliance regulacyjny i bezpieczeństwo pacjenta ujednolicone w skali

globalnej

WEWNĘTRZNE CZYNNIKI6. Model badań i rozwoju całkowicie zintegrowany z procesem

badawczym7. Komercyjny model farmaceutyczny z podziałem ryzyka i

przesunięciem od ilości do jakości

8. Konfiguracja przedsiębiorstwa farmaceutycznego z jedną globalną organizacją

9. Nowy model biznesowy na rynkach wschodzących10.Wpływ zachowań na reputację korporacji, sukces firm otwartych i

starających się sprostać potrzebom interesariuszy

Trendy globalne – do szczegółu