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Tel:06-6362-1680 Fax:06-6362-1681 URL:http://www.suzukishouten.co.jp/ Copyright © 2016 株式会社鈴木商店, All rights reserved.
株式会社鈴木商店Tel:06-6362-1680大阪市北区西天満1−7−4 協和中之島ビル3F
プロセスビルダーを使ったChatter自動投稿
2016/02/04 ルーキー会関西
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目次
1. シナリオ
2. 作業
1. Chatterグループの作成
2. プロセスビルダーの起動
3. プロセスビルダーの作成
4. オブジェクトを選択
5. 実行条件の指定
6. アクションを追加(Chatterに投稿)
7. アクションを追加(ToDoの作成)
8. 有効化
3. 動作確認
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1.確認
プロセスビルダーを使った事がある人?
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1.シナリオ
商談のフェーズが商談完了になったら、Chatterに自動投稿、ToDoの自動作成を行う。
※商談を利用できない人は、任意のオブジェクトをご利用くださ
い。
商談成立 プロセスビルダー
Chatter投稿
ToDo作成
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作業
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2-1.Chatterグループの作成
②
1. Chatter → グループ から【新規グループ】作成をクリック
2. グループ名を入力し、【保存】をクリック
①
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2-2.プロセスビルダーの起動
1. 右上の設定ボタンより、管理コンソールにアクセス
2. 左上のクイック検索にプロセスビルダーと入力
3. プロセルビルダーをクリック
①
②
③
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2-3.プロセスビルダーの作成
①
②
1. プロセスビルダー画面より、「新規」ボタンをクリック2. 任意のプロセス名、API参照名を入力3. 「保存」をクリック
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2-4.オブジェクトを選択
1. オブジェクト【商談】を選択2. プロセスを開始で【レコードを作成または編集し
たとき】にチェック3. 「保存」をクリック
①
②
③
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2-5.条件を追加
1. 条件名を入力2. 【条件を満たしている】を選択3. 条件を設定で、項目:フェーズ、演算子:
Equals、種別:選択リスト、値:商談成立 を選択
4. すべての条件に一致(AND)を選択5. 「保存」をクリック
①
②
③
④
⑤
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2-6.アクションを追加(Chatterに投稿)
1. 【アクションを追加】をクリック2. アクション名を入力3. 投稿先、グループの選択4. Chatterに投稿するメッセージ
を入力5. 「保存」をクリック
①
②
③
④
⑤ ※ブラウザ表示されているURLを入力
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2-7.アクションを追加(ToDoの作成)
①
②
③
④
1. 【アクションを追加】をクリック2. 【レコードを作成】を選択3. アクション名の入力4. レコード【ToDo】を選択5. 項目毎に値の設定6. 「保存」をクリック
⑤
⑥
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2-8.有効化
②
①
1. 「有効化」をクリック2. 「OK」をクリック
②
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3.動作確認
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参考サイト
1. 公式動画: https://www.youtube.com/watch?v=axb3hom5bDc&feature=youtu.be2. 吉川さんのブログ:http://tyoshikawa1106.hatenablog.com/entry/2015/05/08/003626