МОСКВА, 2011 годАбрамов Константин Валерьевич, первый заместитель генерального директора ВЦИОМ

Влияние института Общественного мнения на инвестиционную привлекательность региона

2

Многофакторная концепция оценки инвестиционной привлекательности

Потенциал социальной

модернизации

Социально-экономическое

поведение и финансовая грамотность

Репутационный аудит

Оценка эффективности деятельности

органов исполнительной

власти

Индекс бизнес настроений и

предпринимательской активности

Изучение региональных рынков труда

Портрет инвестиционной

привлекательности региона

3

Модель компаративного анализа

«Экспресс» - зеркало общественного мнения населения Российской Федерации, эффективный инструмент презентации данных широкой общественности, а также отдельным бизнес и политическим элитам.

Еженедельное исследование омнибусного типа,  проводится уже шесть лет. За это время состоялось  около 300 волн.  Экспресс» репрезентирует взрослое население РФ по социально-демографическим характеристикам.В опросе участвуют 1600 человек. Опросы проводятся в 46 субъектах страны, в 138 населенных пунктах. 

Регион

Группа регионов – федеральный

округ

ЭКСПРЕСС

Российская Федерация

4

Социологический мониторинг как инструмент повышения инвестиционной привлекательности регионов

Социальный потенциал модернизации и интеллектуальный капитал региона (на примере

ЮФО)

«Индекс бизнес-настроений МСБ» как инструмент оценки инвестиционного климата

Социально-профессиональная структура региона и трудовая миграция

Удовлетворённость населения и предпринимательского сообщества властью

Намерение открыть собственное дело: основные мотивы и барьеры

Оценка эффективности реализации программ по улучшению ситуации на рынке труда

Отношение населения к региональным инфраструктурным проектам

Экспертные оценки эффективности программ повышения инвестиционной привлекательности

региона

Социально-экономическое поведение населения и финансовая грамотность

Направления реализуемых исследовательских проектов

!

!

5

Социальный потенциал модернизации на примерах

регионов Южного Федерального Округа

6

Методология исследования

1. Массовый опрос населения

Генеральная совокупность - экономически-активное население ЮФО в возрасте 20-45 лет.

Параметры выборки: многоступенчатая стратифицированная территориальная случайная выборка,

репрезентативная для взрослого населения округа

суммарный объем реализуемой выборочной совокупности – 3 600 человек

Статистическая ошибка не превышает 1,7%.  Метод исследования: личное формализованное интервью по месту жительства респондента.

2. Экспертный опрос

Представители федеральных и региональных органов власти

Представители местных органов власти

Представители бизнес-сообщества

Параметры выборки: 900 экспертов , в каждом регионе опрошено 50 экспертов каждой группы.

География исследования: Астраханская обл., Волгоградская обл., Краснодарский край, Республика

Адыгея, республика Калмыкия, Ростовская обл.

7

Условия успешной модернизации

1,5 – 2 %

20 – 25 %

13 – 25 %

50 – 60 %

«Креативное меньшинство»

«Новая Россия»

«Благожелательное большинство»

«Дезадаптированное меньшинство»

Взаимная адаптация

общества и институтов

Апробация модернизационных

образцов

Запрос на «институциональный

ремонт»

Социальная поддержка, контроль за

напряженностью

8

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ:

Готовы мобилизоваться в условиях кризисаСтремятся получить хорошее образованиеХотели бы иметь собственный бизнесСтремятся стать богатымиСтремятся сделать карьеруГотовы заниматься самообразованием, повышать

свою квалификацию, оставаясь на той же работеГотовы больше работать, искать дополнительный

заработокГотовы переехать на новое место жительства,

чтобы найти лучшую работуГотовы при необходимости освоить новую

профессиюГотовы рискнуть стабильностью, попытаться

изменить свою жизньУверены, что человек должен сам, (а не

государство) позаботиться о своей старостиПрилагают много усилий, чтобы заработать много

денег и тем самым обеспечить свое будущееЧувствуют себя современными людьмиДля них важно достичь успеха в жизни, сделать

карьеру

количество пунктов

соответствия %кумулятивный %

14 2 2

13 5 7

12 8 15

11 10 25

10 11 36

9 10 46

8 11 57

7 9 66

6 10 75

5 6 82

4 6 88

3 5 93

2 4 97

1 2 99

0 1 100

активные

умеренно-активные

пассивные

Социальный потенциал модернизации – активные слои населения

9

Распределение возрастных групп по индексу активности

10

Типы населённых пунктов по индексу активности населения

11

23% экспертов считаю модернизацию главным национальным приоритетом

Эксперты, считающие, что модернизация – главный национальный приоритет .

(В % от числа опрошенных, n=900)

12

Доверие к власти как условие социальной модернизации

13

Доверие к власти как условие модернизации

• НАСЕЛЕНИЕ

80% - одобряют деятельность руководства страны - Президента и Председателя Правительства.

60% - одобряют деятельность Правительства.

49%- одобряют деятельность губернатора области\президента республики.

• ЭКСПЕРТЫ

87-86% - одобряют деятельность руководства страны - Президента и Председателя Правительства

70% -одобряют деятельность Правительства.

69% -одобряют деятельность губернатора области\президента республики.

14

Оценка эффективности институтов власти управления

• НАСЕЛЕНИЕ

губернатор\президент работают: 9% - очень эффективно, 40% - довольно эффективно.

правоохранительные органы, работают: 6% - очень эффективно, 29% - довольно эффективно;

органы местного самоуправления работают: 5% - очень эффективно, 32% - довольно эффективно.

• ЭКСПЕРТЫ

губернатор\президент работают : 29% - очень эффективно, 41% - скорее эффективно.

правоохранительные органы, работают: 7% - очень эффективно, 39% - довольно эффективно;

органы местного самоуправления работают: 15% - очень эффективно, 43% - довольно эффективно.

15

Модернизация: информированность, настроения и приоритеты

• НАСЕЛЕНИЕ

17% - «хорошо осведомлены о политике модернизации», 50% - «что-то слышали, но неточно».

38% - «модернизация важнее, чем стабильность», 42% - «стабильность важнее».

28% -модернизация «снизу», 48% -с модернизация «сверху».

Приоритеты: 39% - «общество, в котором гарантированы социальные права граждан» ; 30% - «высокоразвитые отрасли «традиционной» промышленности; 29% – высокоразвитая инновационная экономика.

• ЭКСПЕРТЫ

66% - «хорошо осведомлены о политике модернизации», 29% - «что-то слышали, но неточно».

60% - «модернизация важнее, чем стабильность». 23% -модернизация -главный приоритет, 66% - один из приоритетов.

53% - модернизацию проводить быстро и энергично, 34% - осторожно и постепенно.

Приоритеты : 49% – высокоразвитая инновационная экономика ; 29%-создание системы стимулов инновационной деятельности; 25% - выбор и реализация проектов по созданию прорывных технологий, качественно новых продуктов.

16

Институциональная среда социальной модернизации

17

Оценка эффективности региональной власти (на примере ЮФО)

В какой мере, на Ваш взгляд, руководители региона способны реализовать цели и задачи модернизации? Вариант «скорее способны» (в % от экспертов, считающих модернизацию важным национальным приоритетом)

0 20 40 60 80 100

Ростовская область

Волгоградская область

Краснодарский край

Астраханская область

Республика Адыгея

Республика Калмыкия

91

87

83

68

65

62

18

В какой мере, на Ваш взгляд, руководители разного уровня способны реализовать цели и задачи модернизации? (на примере ЮФО) Вариант «скорее способны» (В % от группы «активного» населения)

19

Способность руководителей реализовать цели модернизации – использование потенциала регионов

ТИП РЕГИОНА:

1.ВЫСОКИЙ РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ: Краснодарский край- 71%; Астраханская область-74%;

2. ВЫСОКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ: Ростовская область- 72%; Волгоградская область -53%;

3. НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕСПУБЛИКИ: Республика Калмыкия-59%; Республика Адыгея -66% .

Ростовская область – высокая способность в трудных условиях.

20

Барьеры на пути социальной модернизации

21

Какие институты, на Ваш взгляд, могли бы стать движущей силой, а какие – тормозом модернизации?» (индекс)

Федеральные органы гос власти

Партия «Единая Россия»

Крупный и средний бизнес

Центральные СМИ

Малый бизнес

Региональные органы гос власти

Региональные и местные СМИ

Русская православная церковь

Общественные организации

Общественная палата

44

36

33

33

27

25

20

18

9

2

-2

-3

-9

-14

-20

-24

-24

72

48

68

53

62

59

38

41

24

34

11

6

7

-5

8

-23

-23

Эксперты Население

Партия ЛДПР

Партия КПРФ

Партия «Справедливая Россия»

Другие религиозные организации

Судебная система

ПрофсоюзыНекоммерческие организации

22

Коррупция – значимый барьер на пути модернизации

Очень высокий, коррупция

пронизывает все

Скорее высокий Скорее низкий Очень низкий, коррупции

практически нет

0

20

40

60

22

48

27

3

Оценки населения по группам

Оценки экспертов, считающих модернизацию важным национальным приоритетом

Распределение ответов на вопрос: «Оцените уровень коррупции в Вашем регионе»

23

Основные барьеры на пути модернизации

Запрос на модернизацию выражает только треть населения, тогда как почти половина предпочитает ей стабильность.

Значительная часть населения ориентирована на социальную составляющую модернизации, воспринимает ее как раздачу дополнительных благ, а не как развитие инновационной экономики.

Основные ожидания по реализации стратегии модернизации связаны с федеральной властью, а не с собственными усилиями.

Важнейший барьер на пути модернизации – коррупция. Две трети экспертов и три четверти населения оценивают ее уровень как «очень высокий или «высокий».

24

«Индекс бизнес-настроений МСБ» как инструмент оценки

инвестиционного климата

Исследование реализовано совместно Национальным агентством финансовых

исследований (НАФИ) и банком ТРАСТ

25

Методология исследования

• Предоставить предпринимателям, банкам и государственным органам удобный индикатор бизнес-настроений предприятий малого и среднего бизнеса

Цель исследован

ия:• Опрос предприятий по всей России• Формирование индекса в разрезе

округов и отраслей• Определение влияния факторов на

индекс на основе мнений МСБ• Наличие прогноза индекса на

среднесрочную перспективу

Новизна

• Объем выборки: 1 979 предприятий• Распределение выборки:• микробизнес – 50% опрошенных

предприятий• малый бизнес – 30% опрошенных

предприятий• средний бизнес – 20% опрошенных

предприятий

Выборка

Сбор информации: телефонный опрос (CATI)Периодичность: 2 раза в год

26

Определение факторов Индекса

7 5

48 47

39

25

11 9

0

10

20

30

40

50

Нал

ичие

адм

инис

трат

ивны

хба

рьер

ов

Уров

ень

цен

насы

рьё,

мат

ериа

лыи

др.

Дос

тупн

ость

фин

анси

рова

ния

Дос

тупн

ость

кад

ровы

х ре

сурс

ов

Дос

тупн

ость

инф

раст

рукт

уры

Возм

ожно

сть

прим

енен

ияин

нова

ций

и но

вых

техн

олог

ий

Крим

иног

енна

яоб

стан

овка

вот

нош

ении

биз

неса

Затр

удня

юсь

отве

тить

«Как Вы считаете, какие из следующих факторов оказывают наибольшее влияние на развитие малого и среднего бизнеса в России?»,

в % от всех опрошенных*

* - сумма ответов больше 100%, поскольку вопрос предусматривал множественный выбор

По результатам исследования было отобрано 5 факторов, определяющих значение Индекса в апреле-мае 2011 года.

27

Текущее и прогнозируемое значение Индекса

В российском предпринимательстве преобладают негативные оценки бизнес-климата страны. Однако организации ожидают небольшого улучшения ситуации в ближайшие 6 месяцев.

28

Текущее и прогнозируемое значение факторов

Наиболее высоко российский бизнес оценивает текущий и прогнозный уровень «доступности инфраструктуры» и «доступности финансирования». Но влияние данных факторов на общее состояние бизнес-климата невысоко.

Хуже всего оценивается текущее и прогнозное значение «уровня цен на сырьё, материалы и другие издержки производства» (следствие всплеска инфляции в конце 2010 – начале 2011 гг.). Именно этот фактор сильно снижает общее значение Индекса.

110

106

86 83

33

108

107

90 95

48

0

100

200

Доступность инфраструктуры

Доступность финансирования

Наличие административных

барьеров

Доступность кадровых ресурсов

Уровень цен на сырьё, материалы и

другие издержки производства

апрель-май 2011 г. (текущеее значение) октябрь-ноябрь 2011 г. (прогнозируемое значение)

29

Значение Индекса: микро-, малый и средний бизнес

Значительных различий в оценках представителями микро-, малых и средних предприятий текущего и будущего состояния бизнес-климата не наблюдается.

30

Значения индекса: ФО, г. Москва и г. Санкт-Петербург

Лучше других текущее и будущее состояние бизнес-климата оценивают предприятия из г. Москвы, ПФО и СКФО.

Хуже других текущее состояние оценивают респонденты из СЗФО; наименьшее прогнозное значение – в УФО и СФО.

31

Значение Индекса по различным отраслям

78 77 76 76 75 7086 87 83 84 80 740

100

200О

пера

ции

сне

дви

жим

ым

имущ

еств

ом, а

ренд

а и

пред

оста

влен

ие у

слуг

Сель

ское

хоз

яйст

во,

охот

а и

лесн

оехо

зяйс

тво

Опт

овая

и р

озни

чная

торг

овля

,ре

мон

т ав

тотр

ансп

орт

ных

сред

ств,

мот

оцик

лов,

бы

товы

х

Обр

абат

ыва

ющ

иепр

оизв

одст

ва

Стро

ител

ьств

о

Тран

спор

т и

связ

ь

апрель-май 2011 г. (текущее значение) октябрь-ноябрь 2011 г. (прогнозируемое значение)

Наилучшие оценки бизнес-климата страны, его текущего состояния и перспектив развития на ближайшие 6 месяцев, дают предприятия, работающие в сферах «операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» и «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство».

32

Примеры реализованных исследовательских проектов, связанных с развитием бизнеса

«Барьеры и риски малого предпринимательства», в 40 субъектах РФ для ИЭПП

«Взаимодействие предпринимателей с органами судебной власти и их оценки судов и судей», в 16 субъектах федерации для Фонда Индем

«Состояние делового климата в РФ» (крупный, средний, малый бизнес), в 40 субъектах РФ для РСПП

«Взаимодействия внутренних и внешних рынков труда» для ГУ-ВШЭ

Проведение исследований по оценке эффективности мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в России в 2010 году, и их информационной поддержки для Министерства здравоохранения и социального развития РФ

Знать, чтобы побеждать!