Рынок мебели для дома в России 2009 - 2 кв. 2012 и прогноз до 2015. Слайд-Статистика

РЫНОК МЕБЕЛИ ДЛЯ ДОМА В РОССИИ 2009-2 кв. 2012

и прогноз развития до 2015 Слайд-Статистика

ДЕМО-ВЕРСИЯ

Оглавление РЫНОК МЕБЕЛИ ДЛЯ ДОМА В РОССИИ 2009-2 кв. 2012 и прогноз развития до 2015. Слайд-Статистика 1

Оглавление 2

Основные части исследования 5



Краткий обзор ситуации на рынке мебели для дома 8

О компании «Экспресс-Обзор» 9

ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ ДЛЯ ДОМА В РОССИИ (2009-2 кв. 2012) 10

Резюме раздела: производство мебели для дома в России 11

Рисунок. Динамика структуры производства мебели для дома по видам в стоимостном выражении, 2 кв. 2011-2 кв. 2012, %

Производство мебели для дома в России, 2009-2 кв. 2012 12

Таблица. Производство мебели для дома в России 2009 – 2011, тыс. шт., млн. руб., $ млн., %

Таблица. Производство мебели для дома в России 1 кв. 2011 – 2 кв. 2012, тыс. шт., млн. руб., $ млн., %

Производство мебели для дома в России в натуральном выражении по видам, 2009-2011 13

Таблица. Производство мебели для дома в России в натуральном выражении 2009–2011, тыс. шт.

Производство мебели для дома в России в натуральном выражении по видам, 1 кв. 2011-2 кв. 2012 14

Таблица. Производство мебели для дома в России в натуральном выражении 1 кв. 2011–2 кв. 2012, тыс. шт.

Структура производства мебели для дома в России в натуральном выражении по видам, 2009-2 кв. 2012 15

Таблица. Структура производство мебели для дома в России по видам в натуральном выражении 2009–2011, тыс. шт.

Таблица. Структура производство мебели для дома в России по видам в натуральном выражении 1 кв. 2011–2 кв. 2012, тыс. шт.

Производство мебели для дома в России в стоимостном выражении по видам, 2009-2011 16

Таблица. Производство мебели для дома в России в стоимостном выражении 2009–2011, тыс. шт.

Производство мебели для дома в России в стоимостном выражении по видам, 1 кв. 2011-2 кв. 2012 17

Таблица. Производство мебели для дома в России в стоимостном выражении 1 кв. 2011–2 кв. 2012, тыс. шт.

Структура производства мебели для дома в России в стоимостном выражении по видам, 2009-2 кв. 2012 18

Таблица. Структура производство мебели для дома в России по видам в стоимостном выражении 2009–2011, тыс. шт.

Таблица. Структура производство мебели для дома в России по видам в стоимостном выражении 2009–2 кв. 2012, тыс. шт.

Особенности российского производства мебели 19

ИМПОРТ МЕБЕЛИ ДЛЯ ДОМА В РОССИЮ (2009-2 кв. 2012) 20

Резюме раздела: импорт мебели для дома в Россию 21

Рисунок. Динамика структуры импорта мебели для дома по видам в стоимостном выражении, 2 кв. 2011-2 кв. 2012, %

Оглавление Импорт мебели для дома в Россию, 2009-2 кв. 2012 22

Таблица. Импорт мебели для дома в Россию, 2009-2 кв. 2012


Импорт мебели для дома в Россию по видам, 2009-2011 23

Таблица. Импорт мебели для дома в Россию в натуральном выражении по видам, 2009 – 2011, т, %

Таблица. Импорт мебели для дома в Россию в стоимостном выражении по видам, 2009 – 2011, млн. дол., %

Структура импорта мебели для дома в Россию по видам, 2009-2011 24

Таблица. Структура импорта мебели для дома в Россию в натуральном выражении по видам, 2009 – 2011, %

Таблица. Структура импорта мебели для дома в Россию в стоимостном выражении по видам, 2009 – 2011, %

Импорт мебели для дома в Россию по видам, 1 кв. 2011-2 кв. 2012 25

Таблица. Импорт мебели для дома в Россию в натуральном выражении по видам, 1 кв. 2011 – 2 кв. 2012, т, %

Таблица. Импорт мебели для дома в Россию в стоимостном выражении по видам, 1 кв. 2011 – 2 кв. 2012, млн. дол., %

Структура импорта мебели для дома в Россию по видам, 1 кв. 2011-2 кв. 2012 26

Таблица. Структура импорта мебели для дома в Россию в натуральном выражении по видам, 1 кв. 2011 – 2 кв. 2012, %

Таблица. Структура импорта мебели для дома в Россию в стоимостном выражении по видам, 1 кв. 2011 – 2 кв. 2012, %

ЭКСПОРТ МЕБЕЛИ ДЛЯ ДОМА ИЗ РОССИИ (2009-2 кв. 2012) 27

Резюме раздела: экспорт мебели для дома из России 28

Рисунок. Динамика структуры экспорта мебели для дома по видам в стоимостном выражении, 2 кв. 2011-2 кв. 2012, %

Экспорт мебели для дома из России, 2009-2 кв. 2012 29

Таблица. Экспорт мебели для дома из России, 2009-2 кв. 2012


Экспорт мебели для дома из России по видам, 2009-2011 30

Таблица. Экспорт мебели для дома из России в натуральном выражении по видам, 2009 – 2011, т, %

Таблица. Экспорт мебели для дома из России в стоимостном выражении по видам, 2009 – 2011, млн. дол., %

Структура экспорта мебели для дома из России по видам, 2009-2011 31

Таблица. Структура экспорта мебели для дома из России в натуральном выражении по видам, 2009 – 2011, %


Экспорт мебели для дома из России по видам, 1 кв. 2011-2 кв. 2012 32

Таблица. Экспорт мебели для дома из России в натуральном выражении по видам, 1 кв. 2011 – 2 кв. 2012, т, %

Таблица. Экспорт мебели для дома из России в стоимостном выражении по видам, 1 кв. 2011 – 2 кв. 2012, млн. дол., %

Структура экспорта мебели для дома из России по видам, 1 кв. 2011-2 кв. 2012 33

Таблица. Структура экспорта мебели для дома из России в натуральном выражении по видам, 1 кв. 2011 – 2 кв. 2012, %

Таблица. Структура экспорта мебели для дома из России в стоимостном выражении по видам, 1 кв. 2011 – 2 кв. 2012, %

Оглавление

ОБЪЕМ РЫНКА МЕБЕЛИ ДЛЯ ДОМА В РОССИИ (2009-2015) 34

Резюме раздела: объем рынка мебели для дома в России 35

Рисунок. Динамика структуры объема рынка мебели для дома по видам в стоимостном выражении, 2 кв. 2011-2 кв. 2012, %

Объем рынка мебели для дома в России по видам в стоимостном выражении, 2009-2011 36

Таблица. Объем рынка мебели для дома в России по видам в стоимостном выражении, 2009-2011, млн. дол., %

Объем рынка мебели для дома в России по видам в стоимостном выражении, 1 кв. 2011-2 кв. 2012 37

Таблица. Объем рынка мебели для дома в России по видам в стоимостном выражении, 1 кв. 2011-2 кв. 2012, млн. дол., %

Прогноз развития рынка мебели для дома в России в стоимостном выражении по видам, 2012-2015 38

Таблица. Прогноз развития рынка мебели для дома на 2012-2015, $ млн, %

Таблица. Прогноз развития рынка мебели для дома на 2012-2015, $ млн, млрд. руб., %

РЫНОК МЯГКОЙ МЕБЕЛИ В РОССИИ (2009-2 кв. 2012) 39

РЫНОК СТОЛОВ И СТУЛЬЕВ В РОССИИ (2009-2 кв. 2012) 248

РЫНОК КУХОННОЙ МЕБЕЛИ В РОССИИ (2009-2 кв. 2012) 385

РЫНОК МЕБЕЛИ ДЛЯ СПАЛЬНИ В РОССИИ (2009-2 кв. 2012) 535

РЫНОК ДЕТСКОЙ МЕБЕЛИ В РОССИИ (2009-2 кв. 2012) 651

РЫНОК МАТРАСОВ В РОССИИ (2006-2 кв. 2012) 727

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЕБЕЛИ ДЛЯ ДОМА В РОССИИ 834

Основные части исследования

Маркетинговое исследование «Рынок мебели для дома в России 2009 – 2 кв. 2012 и прогноз развития до 2015»

является дополнением к 8-му ежегодному выпуску исследования рынка мебели для дома и включает в себя:

- Анализ годовой и квартальной динамики основных показателей рынка (импорта/ экспорта/ производства/ объема рынка)

с 2009 до 2 кв. 2012

- Подробный анализ ситуации в различных сегментах рынка мебели для дома (кухонная мебель, мягкая мебель, мебель

для спальни, матрасы)

- Сегментацию производства по видам производимой мебели в натуральном и стоимостном выражении: мебель для

сидения (стулья, мягкая мебель, прочая мебель для сидения), кухонная мебель, мебель для спальни (шкафы для платья,

белья, комбинированные, шкафы для детских вещей, кровати), матрасы, прочая мебель и части мебели

- Сегментацию производства в натуральном выражении по сегментам рынка (кухонная мебель, мягкая мебель, мебель

для спальни, матрасы) по федеральным округам и субъектам федерации с указанием в них основных производителей

- Средние цены производителей на различные виды мебели для дома (диваны-кровати, кресла, шкафы, кровати

деревянные, стулья, столы, матрасы, прочая мебель)

- Сегментацию импорта/экспорта мебели для дома в натуральном и стоимостном выражении по видам: мебель для

сидения (мягкая мебель и прочая), мебель для кухни, мебель для спальни (в том числе и детская), матрасы, прочая

мебель, части мебели

- Сегментацию импорта/экспорта для каждого сегмента рынка мебели по странам в натуральном и стоимостном

выражении

- Описание основных тенденций рынка мебели для дома в общем и для каждого сегмента (рынки кухонной, мягкой

мебели, мебели для спальни и матрасов)

- Характеристику положения на рынке мебели для дома 52 ведущих российских производителей


В исследовании проанализированы следующие показатели:

Объем рынка (2009 – 2 кв. 2012):

- Годовая и квартальная динамика рынка мебели для дома в стоимостном выражении

- Сегментация рынка по различным видам мебели для дома: мебель для сидения (в т.ч. мягкая мебель), кухонная мебель,

мебель для спальни, детская мебель, матрасы, прочая мебель и части мебели

- Основные тенденции рынка мебели для дома, а также тенденции основных сегментов рынка (мягкая мебель, мебель для

спальни, кухонная мебель, детская мебель, матрасы)

Производство (2009 – 2 кв. 2012):

- Годовая и квартальная динамика производства мебели для дома в натуральном и стоимостном выражении по видам:

мебель для сидения (стулья, мягкая мебель, прочая мебель для сидения), кухонная мебель, мебель для спальни (шкафы для

платья, белья, комбинированные, шкафы для детских вещей, кровати), матрасы, прочая мебель и части мебели

- Сегментация производства по федеральным округам и субъектам федерации основных сегментов мебели для дома:

кухонная мебель, мягкая мебель, столы и стулья, мебель для спальни, детская мебель, матрасы

- Средние цены производителей на различные виды мебели для дома

Импорт и экспорт мебели для дома (2009 – 2 кв. 2012)

- Годовая и квартальная динамика объема импорта/экспорта в натуральном и стоимостном выражении по официальной

статистике.

- Годовая и квартальная динамика по видам: мебель для сидения (в т.ч. мягкая мебель), кухонная мебель, мебель для

спальни (в т.ч. детская мебель), прочая мебель, части мебели, матрасы

- Средние цены импорта и экспорта мебели для дома по сегментам

- Сегментация по странам в натуральном и стоимостном выражении основных сегментов рынка (кухонная, мягкая мебель,

мебель для спальни, матрасы)


Основные игроки:

-Профили 52 ведущих производителей, включающие информацию по последним данным бухгалтерского баланса (выручка,

себестоимость, прибыль от продажи и др.)

- Сводные рейтинги по основным сегментам рынка (кухонная, мягкая мебель, мебель для спальни, детская мебель, матрасы) по

объемам производства по России в целом (20 предприятий в каждом сегменте)

- Рейтинги по объемам производства в целом и по федеральным округам по основным сегментам рынка (кухонная, мягкая мебель,

мебель для спальни, детская мебель, матрасы)

Прогноз развития рынка мебели для дома:

-Прогноз развития до 2015 г. построен на основе опыта анализа рынка мебели для дома и учитывает данные официальной

статистики, а также существующие тенденции рынка

- Прогноз включает в себя основные виды рынка мебели для дома (мебель для сидения, для кухни, для спальни, детская мебель,

матрасы, прочая мебель и части мебели)

- Прогноз представлен в стоимостном выражении

В отчете приведены профили следующих компаний:

«Боровичи-Мебель», ЗАО

«Муром», ЗАО

«Мебельная фабрика «Марта», ООО

«Элегия», ООО

«Торис-Групп», ООО

«Волгоградмебель», ООО

«Горячеключевская мебельная фабрика», ОАО

«Кожпроммебель», ЗАО

«Калинка Плюс», ООО

«Дмитровский мебельный комбинат», ООО

«Риваль», ООО

«Производственно-коммерческая фирма «Янтарь»,

ООО

«Луна-Мебель», ООО

«Эванти», ООО

ОАО МК "ШАТУРА"

ООО МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕРОМ"

ООО "АЛМАЗ"

ОАО "СКДМ"

ОАО ПО "Новосибирский приборостроительный завод"

ООО ПК "АНГСТРЕМ"

ОАО "ЭЛЕКТРОВЫПРЯМИТЕЛЬ"

ЗАО "АРХАНГЕЛЬСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД"

ЗАО "Бюрократ"

ЗАО "ЖИЛПРОМСЕРВИС"

ООО "ФШМ №1"

ЗАО "Деревообрабатывающий комбинат № 17"

ЗАО Можгинское деревообрабатывающее народное предприятие

"Красная звезда"

ОАО "ПРИОЗЕРСКИЙ ДОЗ"

ОАО "ВОТКИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ"

ООО "ЭЛТРАСТ"

ООО «Мебельная Фабрика Мария»

ОАО «Вышневолоцкий ордена "Знак Почета" мебельно-

деревообрабатывающий комбинат»

ОАО «Саратовский институт стекла»

ЗАО «Первая Мебельная Фабрика»

ОАО "Волгодонский комбинат древесных плит"

ООО ТТЦ "СОЛИТОН"

ООО Завод НГО "ТЕХНОВЕК"

ЗАО "МИАССМЕБЕЛЬ"

ОАО ДОК "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ"

ООО Деревообрабатывающая компания "МЕКРАН"

ООО "РОСМЕТАЛЛ"

ОАО "СТАВРОПОЛЬМЕБЕЛЬ"

ООО "КОРВЕТ"

ООО "СКВ-КОМПАНИ"

ООО "РУССКИЙ МАТРАЦ"

ООО "ПРОМСТРОЙДЕТАЛЬ"

ООО "ШФММ"

ООО "АС-М"

ООО "СЕВЕРСТАЛЬ-МЕБЕЛЬ"

ООО "АДЖИО"

ООО "МЕРИДИАН"

ОАО "КАМЕЯ"

Производство мебели для дома в России растет на протяжении последних двух лет. В 2010 году произошел рост объемов выпуска

почти в 2 раза. В 2011 году темпы роста производства снизились до 40%. В стоимостном выражении (в рублях) наблюдается схожая

ситуация: темпы прироста составили 43% и 19% соответственно.

Продолжилось увеличение внутреннего производства бытовой мебели и в 2012 году. Во втором квартале 2012 года темпы роста

производства по отношению к аналогичному периоду 2011 года составили 4,2%.

Импорт мебели для сидения, также как и ее производство, растет. В 2010 году темпы прироста составили почти 20%, а в 2011 году

этот показатель вырос в два раза. В стоимостном выражении (в долларах) рост составил 32,9%. Высокие темпы роста импорта

мебели для дома сохранились и в 2012 году. В 1 квартале произошел рост на 32% в натуральном и на 29% в стоимостном

выражении по отношению к аналогичному периоду 2011 года. Во втором квартале темпы прироста составили 24% и 18%

соответственно.

Не смотря на то, что последние два года внутренне производство бытовой мебели растет, согласно официальной статистике экспорт

мебели для дома снижается. Связано это, в первую очередь, с тем, что после создания Таможенного Союза из официальных данных

были убраны данные по импорту и экспорту товаров в Белоруссию и Казахстан. Кроме того, увеличивающиеся объемы производства

и импорта мебели говорят о росте внутреннего потребления.

Последние два года на рынке мебели для дома наблюдается значительный рост объема. Однако, влияние отложенного спроса

постепенно ослабевает, вследствие чего постепенно снижаются темпы роста рынка мебели для дома. Так, наиболее резкий рост

наблюдался в 2010 году, в 2011 году темпы роста были на треть ниже. По оценкам «Экспресс-Обзор», в 2012 году рынок бытовой

мебели вырастет на 18,1% (в стоимостном выражении в долларах), в рублевом эквиваленте рост составит 26,1%

Источники

• данные официальной статистики

• электронные и печатных СМИ, мнения экспертов в открытом доступе

• опубликованные отчетные документы игроков рынка

• результаты проведенных маркетинговых и социологических исследований, данных союзов, фондов

Язык отчета: русский

Объем отчета: 940 страниц

Краткий обзор ситуации на рынке

мебели для дома

О компании «Экспресс-Обзор»

Исследования, проведенные специалистами «Экспресс-Обзор», дают

возможность в сжатом виде получить основную информацию и общее

представление о ситуации на рынке.

Полученные в ходе исследования оценки независимы и объективны.

Исследования содержатся в каталоге на официальном сайте компании

«Экспресс-Обзор».

Готовые исследования проводятся по инициативе компании «Экспресс-

Обзор» и приобрести их может любое физическое и юридическое лицо.

За 6 лет работы «Экспресс-Обзор» :

• Накоплен богатый опыт аналитической и экспертной работы на

рынках различной специфики

• Выпущено более 100 исследований, описывающих ситуацию

практически в каждой отрасли

• Клиентами «Экспресс-Обзор» стали более 600 компаний

Компания «Экспресс-Обзор» – первая компания, которая специализируется на выпуске готовых

исследований

Продуктовый ряд компании

• Конкурентный анализ

• Обзоры рынков

• Ценовые обзоры

• Обзоры заработных плат

в отрасли

• Экономические обзоры

регионов России

Заказать исследование можно

- по телефону: +7(495) 921-4331

- по e-mail: [email protected]

- в интернет-магазине:

www.e-o.ru

http://www.e-o.ru/

http://www.e-o.ru/

http://www.e-o.ru/

ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ ДЛЯ ДОМА

В РОССИИ (2009-2 кв. 2012)

11

Резюме раздела: производство мебели для дома в

России

Производство мебели для дома в России растет на протяжении последних

двух лет. В 2010 году произошел рост объемов выпуска почти в 2 раза

(+95% к уровню 2009 года). В 2011 году темпы роста производства

снизились вдвое и составили +41%...

30,0%

13,4%16,0%

2,0%

10,9%

27,8% 2 кв.2012

Мебель для сидения

Кухонная мебель

Мебель для спальни

Детская мебель

Матрасы и основы матрасные

Прочая мебель и части мебели

35,4%

15,9%16,3%

2,0%

9,4%

21,0%

2 кв.2011







Рисунок. Динамика структуры производства мебели

для дома по видам в стоимостном выражении, 2 кв.

2011-2 кв. 2012, %

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор»

на основе данных fira.ru

35,4%

15,9%16,3%

2,0%

9,4%

21,0%

2 кв.2011







12

Производство мебели для дома в России, 2009-2 кв.

2012

Таблица. Производство мебели для дома в России 2009 – 2011, тыс. шт., млн. руб., $ млн., %

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных программно-аналитического комплекса fira.ru

2009 2010 2011

Мебель бытовая, тыс. шт.

Темпы прироста, %

Мебель бытовая, млн. руб.


Мебель бытовая, млн. дол.


Таблица. Производство мебели для дома в России 1 кв. 2011 – 2 кв. 2012, тыс. шт., млн. руб., $ млн., %

Показатель/период 2011 2012

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв

Мебель бытовая, тыс. шт.







13

Производство мебели для дома в России в

натуральном выражении по видам, 2009-2011 Таблица. Производство мебели для дома в России в натуральном выражении 2009–2011, тыс. шт.


2009 2010 2011 2010/ 2009 2011/ 2010

Мебель бытовая, всего

Мебель для сидения, всего

Стулья, всего

Стулья металические, жесткий каркас

Стулья металлические, мягкий каркас

Стулья из тросника

Стулья деревянные, жесткий каркас

Стулья деревянные, мягкий каркас

Мягкая мебель, всего

Диваны, софы, кушетки мягкие (обитые)

Диван-кровати

Кресла мягкие (обитые)

Мебель мягкая (обитая) прочая

Кресла-кровати

Кухонная мебель, всего

Столы кухонные деревянные

Шкафы кухонные деревянные

Мебель кухонная деревянная прочая

Мебель кухонная из прочих материалов

Мебель для спальни, всего

Кровати, всего

Кровати деревянные

Кровати металлические

Шкафы, всего

Шкафы для белья

Шкафы комбинированые

Шкафы для платья

Детская мебель, всего

Трансформируемая мебель

Кровати деревянные детские

Шкафы для детских вещей

Матрасы детские

Матрасы и основы матрасные, всего

Основы матрасные

Матрасы кроме основ


14


натуральном выражении по видам, 1 кв. 2011-2 кв. 2012 Таблица. Производство мебели для дома в России в натуральном выражении 1 кв. 2011–2 кв. 2012, тыс. шт.


Показатель/период 2011 2012 Темп прироста, %

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 1 кв. 2012/ 1 кв. 2011 2 кв. 2012/ 2 кв. 2011





































15

Структура производства мебели для дома в России в

натуральном выражении по видам, 2009-2 кв. 2012 Таблица. Структура производство мебели для дома в России по видам в натуральном выражении 2009–2011, тыс. шт.


2009 2010 2011















Таблица. Структура производство мебели для дома в России по видам в натуральном выражении 1 кв. 2011–2 кв. 2012, тыс. шт.


16


стоимостном выражении по видам, 2009-2011 Таблица. Производство мебели для дома в России в стоимостном выражении 2009–2011, тыс. шт.


2009 2010 2011 2010/ 2009 2011/ 2010





































17


стоимостном выражении по видам, 1 кв. 2011-2 кв. 2012 Таблица. Производство мебели для дома в России в стоимостном выражении 1 кв. 2011–2 кв. 2012, тыс. шт.


Показатель/период 2011 2012 Темп прироста, %

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 1 кв. 2012/ 1 кв. 2011 2 кв. 2012/ 2 кв. 2011





































18

Структура производства мебели для дома в России в

стоимостном выражении по видам, 2009-2 кв. 2012 Таблица. Структура производство мебели для дома в России по видам в стоимостном выражении 2009–2011, тыс. шт.


Таблица. Структура производство мебели для дома в России по видам в стоимостном выражении 2009–2 кв. 2012, тыс. шт.


2009 2010 2011















19

Особенности российского производства мебели

• …

• …

• …

ИМПОРТ МЕБЕЛИ

ДЛЯ ДОМА В

РОССИЮ

(2009-2 кв. 2012)

21

Резюме раздела: импорт мебели для дома в Россию

Импорт мебели для сидения, также как и ее производство, растет. В 2010

году темпы прироста составили …

Рисунок. Динамика структуры импорта мебели для

дома по видам в стоимостном выражении, 2 кв. 2011-2

кв. 2012, %



35,4%

15,9%16,3%

2,0%

9,4%

21,0%

2 кв.2011







35,4%

15,9%16,3%

2,0%

9,4%

21,0%

2 кв.2011







26,5%4,4%8,3%

1,8%

41,5%17,6%2 кв.2011

Мебель для сиденияКухонная мебельМебель для спальниМатрасыПрочая мебельЧасти мебели

22

Импорт мебели для дома в Россию, 2009-2 кв. 2012

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных fira.ru



2009 2010 2011

Мебель бытовая, тыс. тонн 211,9 253,3 350,6

Темпы прироста, % - 19,5% 38,4%

Мебель бытовая, млн. руб. 38255,2 40541,3 52300,3


Мебель бытовая, млн. дол. 1204,2 1340,3 1780,8


2011 2012


Мебель бытовая, тыс. тонн 71,0 79,4 89,6 110,6 93,8 98,4

Темпы прироста, % - - - - 32,2% 24,0%

Мебель бытовая, млн. руб. 10036,5 12059,0 13290,3 16914,5 13835,2 15142,4

Темпы прироста, % - - - - 37,8% 25,6%

Мебель бытовая, млн. дол. 341,7 410,6 452,5 575,9 441,0 482,7

Темпы прироста, % - - - - 29,0% 17,5%


23

Импорт мебели для дома в Россию по видам, 2009-2011

Таблица. Импорт мебели для дома в Россию в натуральном выражении по видам, 2009 – 2011, т, %


2009 2010 2011 2010/ 2009 2011/ 2010



Мягкая мебель

Прочая мебель для сидения



Матрасы

Прочая мебель

Части мебели

Таблица. Импорт мебели для дома в Россию в стоимостном выражении по видам, 2009 – 2011, млн. дол., %

2009 2010 2011 2010/ 2009 2011/ 2010







Матрасы




24

Структура импорта мебели для дома в Россию по видам, 2009-2011

Таблица. Структура импорта мебели для дома в Россию в натуральном выражении по видам, 2009 – 2011, %




2009 2010 2011




Матрасы



2009 2010 2011




Матрасы



25

Импорт мебели для дома в Россию по видам, 1 кв. 2011-2 кв. 2012

Таблица. Импорт мебели для дома в Россию в натуральном выражении по видам, 1 кв. 2011 – 2 кв. 2012, т, %


Таблица. Импорт мебели для дома в Россию в стоимостном выражении по видам, 1 кв. 2011 – 2 кв. 2012, млн. дол., %


2011 2012 Темп прироста, %

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 1 кв. 2012/

1 кв. 2011

2 кв. 2012/

2 кв. 2011







Матрасы




1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 1 кв. 2012/

1 кв. 2011

2 кв. 2012/

2 кв. 2011







Матрасы



26

Структура импорта мебели для дома в Россию по видам, 1 кв. 2011-2 кв. 2012

Таблица. Структура импорта мебели для дома в Россию в натуральном выражении по видам, 1 кв. 2011 – 2 кв. 2012, %


Таблица. Структура импорта мебели для дома в Россию в стоимостном выражении по видам, 1 кв. 2011 – 2 кв. 2012, %


2011 2012





Матрасы



2011 2012





Матрасы



ЭКСПОРТ

МЕБЕЛИ ДЛЯ ДОМА

ИЗ РОССИИ

(2009-2 кв. 2012)

28

Резюме раздела: экспорт мебели для дома из России

Не смотря на то, что последние два года внутренне производство

бытовой мебели растет, согласно официальной статистике экспорт

мебели для дома снижается. Связано это, в первую очередь…

Рисунок. Динамика структуры экспорта мебели для

дома по видам в стоимостном выражении, 2 кв. 2011-2

кв. 2012, %

26,5%4,4%8,3%

1,8%

41,5%17,6%2 кв.2011

Мебель для сиденияКухонная мебельМебель для спальниМатрасыПрочая мебельЧасти мебели



35,4%

15,9%16,3%

2,0%

9,4%

21,0%

2 кв.2011







35,4%

15,9%16,3%

2,0%

9,4%

21,0%

2 кв.2011







29

Экспорт мебели для дома из России, 2009-2 кв. 2012





2009 2010 2011

Мебель бытовая, тыс. тонн






2011 2012


Мебель бытовая, тыс. тонн






2009 2010 2011 2010/ 2009 2011/ 2010

Мебель бытовая, всего Мебель для сидения

Мягкая мебель Прочая мебель для сидения

Кухонная мебель Мебель для спальни Матрасы Прочая мебель Части мебели

30

Экспорт мебели для дома из России по видам, 2009-2011

Таблица. Экспорт мебели для дома из России в натуральном выражении по видам, 2009 – 2011, т, %


Таблица. Экспорт мебели для дома из России в стоимостном выражении по видам, 2009 – 2011, млн. дол., %


2009 2010 2011 2010/ 2009 2011/ 2010







Матрасы



31

Структура экспорта мебели для дома из России по видам, 2009-2011

Таблица. Структура экспорта мебели для дома из России в натуральном выражении по видам, 2009 – 2011, %




2009 2010 2011




Матрасы



2009 2010 2011




Матрасы



32

Экспорт мебели для дома из России по видам, 1 кв. 2011-2 кв. 2012

Таблица. Экспорт мебели для дома из России в натуральном выражении по видам, 1 кв. 2011 – 2 кв. 2012, т, %


Таблица. Экспорт мебели для дома из России в стоимостном выражении по видам, 1 кв. 2011 – 2 кв. 2012, млн. дол., %



1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 1 кв. 2012/

1 кв. 2011

2 кв. 2012/

2 кв. 2011







Матрасы




1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 1 кв. 2012/

1 кв. 2011

2 кв. 2012/

2 кв. 2011

Мебель бытовая, всего Мебель для сидения

Мягкая мебель Прочая мебель для сидения

Кухонная мебель Мебель для спальни Матрасы Прочая мебель Части мебели

33

Структура экспорта мебели для дома из России по видам, 1 кв. 2011-2 кв. 2012

Таблица. Структура экспорта мебели для дома из России в натуральном выражении по видам, 1 кв. 2011 – 2 кв. 2012, %


Таблица. Структура экспорта мебели для дома из России в стоимостном выражении по видам, 1 кв. 2011 – 2 кв. 2012, %


2011 2012





Матрасы



2011 2012





Матрасы



ОБЪЕМ РЫНКА МЕБЕЛИ ДЛЯ ДОМА

В РОССИИ

(2009-2015)

35

Благодаря значительному росту объема производства и импорта мебели для

дома объем рынка в 2011 году вырос более чем на …

Резюме раздела: объем рынка мебели для дома в России

Рисунок. Динамика структуры объема рынка мебели

для дома по видам в стоимостном выражении, 2 кв.

2011-2 кв. 2012, %



35,4%

15,9%16,3%

2,0%

9,4%

21,0%

2 кв.2011







35,4%

15,9%16,3%

2,0%

9,4%

21,0%

2 кв.2011







36

Таблица. Объем рынка мебели для дома в России по видам в стоимостном выражении, 2009-2011, млн. дол., %

Источник: Объем рынка является оценкой «Экспресс-Обзор». Он рассчитан как видимый объем рынка, то есть как сумма объема импорта (по таможенной стоимости) и

объема производства (в ценах производителей) за вычетом объема экспорта (по таможенной стоимости).

Объем рынка мебели для дома в России по видам в стоимостном выражении, 2009-2011

2009 2010 2011 2010/ 2009 2011/ 2010







Матрасы





Матрасы


37

Таблица. Объем рынка мебели для дома в России по видам в стоимостном выражении, 1 кв. 2011-2 кв. 2012, млн. дол., %



Объем рынка мебели для дома в России по видам в стоимостном выражении, 1 кв. 2011-2 кв. 2012


1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 1 кв. 2012/ 1

кв. 2011

2 кв. 2012/ 2

кв. 2011







Матрасы





Матрасы


38

Прогноз развития рынка мебели для дома в России в стоимостном выражении по видам, 2012-2015

Таблица. Прогноз развития рынка мебели для дома на 2012-2015, $ млн, %

2011 2012 2013 2014 2015













Матрасы




2011 2012 2013 2014 2015



Мебель бытовая, млрд. руб.




Таблица. Прогноз развития рынка мебели для дома на 2012-2015, $ млн, млрд. руб., %



РЫНОК МЯГКОЙ МЕБЕЛИ В РОССИИ (2009-2 кв. 2012)

Краткое описание ситуации на рынке

По итогам 2 кв. 2012 г. рынок мягкой мебели замедлил свой рост, объемы рынка выросли менее, чем на 2% по сравнению со вторым

кварталом 2011 г. Большую часть рынка по итогам 2 кв. 2012 года занимали отечественные производители, хотя доля импорта была

довольно высока. Так в течение 2011-2 кв. 2012 года прослеживалась негативная тенденция непрерывного увеличения доли

импортной продукции на российском рынке. Удельный вес импорта вырос за этот период времени более чем на 10 процентных

пунктов Залогом столь бурного роста импортной продукции на рынке России стали поставки мягкой мебели из Китая.

Внутреннее производство в стране замедлило свой рост в натуральном выражении до 3% во 2 квартале 2012 года. В то же время в

стоимостном выражении из-за снижения отпускных цен производителей производство мебели в стране снизилось более чем на

10%.

В России более половины мягкой мебели выпускается в Центральном и Приволжском федеральных округах. При рассмотрении

производства мягкой мебели по видам видно, что основной сегмент занимает производство прочей мягкой мебели и диванов-

кроватей. Вместе на них в натуральном выражении приходится около половины всей произведенной мягкой мебели в стране. В

стоимостном выражении ведущими сегментом является производство диванов, что обусловлено наибольшей ценой на них среди

всех видов рассматриваемой мебели.

В первом полугодии 2012 г. цены производителей по сравнению с первым полугодием 2011 г. значительно снизились. В то же время

в секторе потребительских цен умеренно увечились цены на диваны-кровати и на комплект мягкой мебели, который составил около

5% относительно 1 полугодия 2011 года.

В целом, по оценке «Экспресс-Обзор» по итогам 2012 г. на российском рынке мягкой мебели ожидается уменьшение годовых

темпов роста до 7%. При условии стабильной экономической обстановки в стране, в дальнейшем ожидается рост объемов рынка на

уровне не менее 8-13%.

40

41

РЫНОК СТОЛОВ И СТУЛЬЕВ В

РОССИИ (2009-2 кв. 2012)

42

Краткий обзор ситуации на рынке столов и

стульев

Первая половина 2012 года оказалась довольно успешной для российских производителей столов и стульев с точки

зрения увеличения объемов производства в натуральном выражении. В частности, темпы прироста производства столов

составили около 5% при сравнении с аналогичным периодом 2011 года, а в выпуске стульев чуть более 7%.

Структура производства столов состоит из 6 категории столов: кухонных, обеденных, журнальных, письменных, столов

для телевизора и столы прочие. По итогам 1 половины 2012 года в структуре выпуска столов преобладала категория

столов кухонных, удельный вес которых составил почти 30%. Максимальные темпы прироста при этом наблюдались в

сегменте столов обеденных, производство которых выросло почти на треть относительно 1 половины 2011 года.

Ведущий регион по объемам выпуска столов всех видов в целом – Приволжский ФО, где осуществляется выпуск треть

всех российских столов.

После некоторого снижение объема производства стульев в предыдущем (2011) году в первой половине 2012

наметилась тенденция по увеличению выпуска этого вида мебели, в частности по итогам 1 и 2 кварталов темпы

прироста составили более 5% в натуральном выражении. Видовая структура производства стульев состоит из 5

категорий: стульев металлических и деревянных с мягким или жестким каркасом, а также стульев из тростника (в

России почти не выпускается). Наиболее популярным видом оказалась категория металлических стульев с мягким

каркасом, на которую в первой половине 2012 года пришлось почти 45% всех стульев, произведенных в России. Этот

вид стульев наиболее популярен в офисной среде, благодаря чему на него постоянный и достаточно высокий спрос.

По оценкам компании «Экспресс-Обзор», в ближайшие годы стоит ждать умеренного роста объема рынка столов и

стульев в России. Так, темпы роста объема рынка столов в 2012 году составят чуть более 10% в натуральном

выражении, а выпуск стульев увеличится на 14%.

РЫНОК КУХОННОЙ МЕБЕЛИ В РОССИИ (2009-2 кв. 2012)

44

Краткий обзор ситуации на рынке кухонной

мебели

Значительный рост производства кухонной мебели в стоимостном выражении был зафиксирован по результатам 2011 года.

По сравнению с предыдущим годом было произведено почти на треть больше мебели для кухни. Стоит также отметить, что

производство в натуральном выражении выросло не столь значительно, прирост был несколько выше 10%. Таким образом,

можно говорить о росте средней цены производимой мебели.

Во 2 квартале 2012 года также произошло небольшое удорожание производимой кухонной мебели. Производство мебели в

натуральном выражении во 2 квартале 2012 года снизилось на 8% по отношению к аналогичному периоду предыдущего

года, в то время как в стоимостном выражении наблюдался рост на 8% в том же периоде.

В 2012 году средняя стоимость импортируемой мебели практически не меняется по сравнению с аналогичным периодом

2011 года (динамика объема импорта в стоимостном и натуральном выражении одинакова).

Что касается экспорта кухонной мебели, по итогам 2011 года зафиксировано значительное снижение поставок мебели за

рубеж. Таким образом, продолжилась тенденция снижения объемов экспорта, сложившаяся в последние годы. Ситуация

начала выправляться в 2012 году. Как в первом, так и во втором кварталах 2012 года наблюдался значительный рост объема

экспорта кухонной мебели из России.

Бурное развитие рынка кухонной мебели в 2010-2011 годах сменилось невысокими темпами роста в 2012 году, что видно в

квартальной динамике.

По оценке аналитиков компании «Экспресс-Обзор», в 2012-2015 годах стоит ожидать умеренного развития рынка кухонной

мебели в стоимостном выражении.

РЫНОК МЕБЕЛИ ДЛЯ СПАЛЬНИ В РОССИИ

(2009-2 кв. 2012)

46

Краткий обзор ситуации на рынке мебели для

спальни

В 1 полугодии 2012 года продолжилось развитие российского производства мебели для спальни. По итогам 2 квартала 2012 года

произошел рост показателей производства почти на 10% по отношению к аналогичному периоду 2011 года.

Стоит отметить, что в России кровати и шкафы производятся практически в равных количествах. Во втором квартале 2012 года доля

производства кроватей в общем объеме изготовления мебели для спальни составила 49%. Более того, схожи и темпы прироста

производства в квартальной динамике (по итогам 2 квартала производство этих видов кухонной мебели выросло менее чем на

10%).

В последние годы значительными темпами растет импорт мебели для спальни в Россию. Так, по итогам 2011 года было завезено

почти на треть больше мебели, чем годом ранее. Продолжился рост и в 2012 году. Темпы роста импорта в первом полугодии 2012

года были близки к 30%. Столь резкий рост импортных поставок мебели для спальни привел к снижению доли отечественной

мебели в стоимостном выражении на Российском рынке. По сравнению со вторым кварталом 2011 года доля мебели иностранного

производства выросла почти до 30%.

Сложившаяся ситуация привела к увеличению объема рынка мебели для спальни в 2012 году. За первое полугодие 2012 года

объем рынка увеличился почти на 10%.

Значительные темпы прироста последних двух лет (2010-2011) вызваны, по оценке «Экспресс-Обзор», прежде всего

удовлетворением отложенного спроса. Об этом говорит как резкий рост объема поставок импортной мебели (в основном за счет

поставок мебели из Китая), так и увеличение внутреннего производства. Однако, по объему рынка в первом полугодии можно

судить, что период резкого роста рынка мебели для спальни постепенно заканчивается, а темпы роста снижаются.

РЫНОК ДЕТСКОЙ МЕБЕЛИ В

РОССИИ (2006-2 кв. 2012)

Краткий обзор ситуации на рынке

В первой половине 2012 года отмечается умеренный рост объемов выпуска детских мебели в России.

Основным сегментом роста стал сегмент матрасов детских, который относительно аналогичного периода 2011 года

вырос более чем на 10%. Единственной категорией детской мебели, для которой по тогам 1 половины 2012 года

характерна отрицательна динамика производства – категория трансформируемой мебели, объем выпуска которой

уменьшился почти на 20%.

На сегодняшний день основные производственные мощности расположены в Приволжском, Центральном и

Сибирском округах. Производители ПФО заняли по итогам 1 половины 2012 года первое место по выпуску шкафов и

кроватей. Наибольший объем матрасов был выпущен в ЦФО за счет расположения на территории округа крупнейшего

производителя матрасов России – компании «Аскона».

Лидером по производству трансформируемой детской мебели стал Сибирский федеральный округ, на долю которого

пришлось почти треть всех выпущенных в России детских диванов-кроватей.

В целом, производство детской мебели в 1 полугодии 2012 года выросло почти на 5% по сравнению с аналогичным

периодом 2011 года.

РЫНОК МАТРАСОВ В

РОССИИ (2006-2 кв. 2012)

Краткое описание ситуации на рынке

Во втором квартале 2012 года в натуральном выражении наблюдался незначительный рост производства матрасов,

который относительно 2 квартала 2011 года составил чуть более 1%. Однако в стоимостном выражении рост

производства составил более 20% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. Это связано с существенным

ростом цен производителей на матрасы: в первом полугодии 2012 года средняя цена производителей выросла более

чем на 15%. Большая часть производства матрасов приходится на Центральный федеральный округ. Там было

выпущено около 65% от общероссийского производства. На территории Центрального федерального округа

расположили свои производственные мощности такие крупные игроки, как «Аскона – Век», «Орматек», «Консул».

Доля импортной продукции на рынке невелика, однако есть тенденция к ее увеличению. Так относительно1 полугодия

2011 года ее удельный вес вырос на 4 процентных пункта. Большая часть матрасов ввозится из Республики Кореи.

Также значительные объемы импорта отправляются на российский рынок из Италии. В целом, рынок матрасов активно

развивается. По оценке «Экспресс-Обзор», в 2012 году на рынке матрасов ожидается значительный рост, который в

стоимостном выражении составит около 16%. Он будет обусловлен как ростом рынка в натуральном выражении, так и

увеличением среднерыночной цены на продукцию. В дальнейшем темпы роста рынка будут замедляться.

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

МЕБЕЛИ ДЛЯ ДОМА В РОССИИ

52

«Боровичи-Мебель», ЗАО

Таблица. ЗАО «Боровичи-Мебель»: профиль

Источник: программно-аналитический комплекс fira.ru

Адрес 174401, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Софьи Перовской, 32,

Телефон (816) 642-11-03,

Факс (81664) 2-11-03

Численность сотрудников, чел. от 501 до 1000

Наименование Доля владения Размер вклада,

руб.

Таблица. Дочерние предприятия


Таблица. Основные акционеры

Наименование Страна Уставной капитал

учредителя Размер вклада, руб.


53

«Боровичи-мебель», ЗАО


2008 2009 2010 2011

Выручка (за минусом НДС, акцизов)

Себестоимость продаж

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)

Коммерческие расходы

Управленческие расходы

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ

Доходы от участия в других организациях

Проценты к получению

Проценты к уплате

Прочие доходы

Прочие расходы

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Текущий налог на прибыль

в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

Изменение отложенных налоговых обязательств

Изменение отложенных налоговых активов

Прочее

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)

Таблица. ЗАО «Боровичи-Мебель»: финансовые показатели, 2008-2011, тыс. руб.

54

Представленные в данном обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является предложением или советом по

инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор»,

являются надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и оценки,

содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. «Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-

либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете,

включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация,

представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование,

распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях запрещены без письменного разрешения «Экспресс-

Обзор».

Marketing

Рынок мебели для дома в России 2009 - 2 кв. 2012 и прогноз до 2015. Слайд-Статистика