SETMANA DE LA INTERNACIONALITZACIÓ 15 al 19 d’octubre de 2012

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Oportunidades de negocios en Marruecos

Eficiencia energética

Energías renovables

Grandes proyectos de infraestructura

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Eficiencia Energética en Marruecos

32 millones y medio de habitantes. Crecimiento demográfico de 1,07%. Población urbana en aumento 19% en 1960; 55% en

2004 ahora de 60%. Crecimiento del PIB de casi 5% en 2011. Dependencia energética del 93%.

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Eficiencia Energética en Marruecos

El gobierno subvenciona parte del coste del petróleo. Tendencia al alza del precio (108$/barril de Brent a

mayo de 2012). Vulnerabilidad económica que se traduce en un

aumento más que proporcional del gasto público y encarecimiento de la energía producida.

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Eficiencia Energética en Marruecos

Puesta en marcha de un Plan de acción para controlar el consumo de energía.

El objetivo básico es conseguir un ahorro energético entre el 12% y 15% de aquí a 2020.

Sectores económicos:Edificios 36% del total de energía primaria (27%

Viviendas, 7% servicios). Industria con un 32% de consumo. Transporte con un 24% de consumo.

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Actores del plan de Eficiencia energética

• Ingenierías para Estudios de Ahorro energético• Empresas de suministro de material de aislamiento,

equipos eléctricos y térmicos, calentadores solar (Programa Shemsi) etc.

• Empresas de Auditoria Energética en el sector Industrial y de construcción.

• Edificios turísticos, hospitales, escuelas y universidades, edificios de la administración pública

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Programa Shemsi

http://www.aderee.ma/index.php/fr/expertise/programmes-integres-/programme-shemsi-

El programa Shemsi tiene como objetivo tener instalados 1,7 millions de m² de CES en 2020 frente a los 300.000 que existen hoy.

Subvención de la Unión Europea para Proyectos de Demostración.

CES: Calentadores Solares. Marco Jurídico: Ley 47/09.

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Ferias del sector BATIVERT

21-23 Julio 2012, Casablanca (Marruecos).

http://www.bativert.ma/

  POLLUTEC Salón de tecnologías del medio ambiente.

3-6 Octubre 2012, Casablanca (Marruecos)

http://www.pollutec-maroc.com/index.php?/plateforme

  EneR Event Feria internacional de energías renovables y eficiencia energética

17-20 Octubre 2012, Casablanca (Marruecos)

http://www.ener-event.com/

  EnR Energies Renovables

21-23 Noviembre 2012, Casablanca (Marruecos)

http://maroc.energie-ren.com/

  Solaire Expo Salón Internacional de Energía Solar

13-16 Febrero 2013, Marrakech (Marruecos)

http://solaireexpomaroc.com/

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Energías renovables MarruecosCondiciones muy favorables para la implantación de energías renovables:

– Energía solar: Goza de media de unos 300 días de sol al año, un

potencial de unos 2 600 kWh/m²/año.

– Energía eólica: El viento está presente en la mayor parte del

territorio litoral, lo que supone una superficie de 3.500 km de costas.

La fuerza de los vientos es de 9 metros por segundo a 40 metros de

altitud. Con un potencial eólico de más de 6000 MW.

– Recursos hídricos: Con más de 200 micro centrales hidráulicas

explotables.

– Biomasa: 9 millones de hectáreas de bosques.

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Energías Renovables

• Marco regional de la UPM:

– El plan Solar Mediterráneo :20GW en 2020.

• Plan Nacional :

– Producción de 2000 MW en 2020.

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Plan Solar Marroquí

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Desarrollo del Plan Solar 2020

ZONA DNI CAPACIDAD ENERGETICA

FECHA INICIO/ FINAL. (PREV.)

OURZAZATE 2635kWh/m²/an Puissance: 500 MWeSuperficie : 2500 haProduction : 1150

GWh/an

2012-2015

AIN BENI MATHAR2290kWh/m²/an

Puissance : 400 MWeSuperficie : 2000 ha

Production: 835 GWh/an

---

FOUM AL OUAD 2628kWh/m²/an Puissance : 500 MWeSuperficie : 2500 ha

Production: 1150 GWh/an

---

BOUJDOUR 2642kWh/m²/an Puissance: 100 MWeSuperficie : 500 haProduction : 230

GWh/an

---

SEBKHAT TAH 2140kWh/m²/an Puissance : 500 MWeSuperficie : 2500 ha

Production: 1040 GWh/an

---

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Factores favorables a la implantación parque energía solar en Marruecos

• Fuerte potencial solar 3000 horas/año y 5,5 Kwh/m2/día.

• Marco jurídico/institucional favorable. • Ley 13-09 Referente a energías renovables. • Ley 59-09 referente a la creación de MASEN (Moroccan

Agency For Solar Energy). • Inversión aproximada de 9 millones de dólares. • Se calcula ahorrar 1 millón de Toneladas Equivalentes

de petróleo (TEP) y 3,7 millones de toneladas de CO2 .

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MAPA RADIACION SOLAR MARRUECOS

Ubicación proyectos

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Calendario Ejecución Proyectos

• Noviembre 09  Presentación del Proyecto Marroquí de

energía solar.  • Enero 2010    Creación del Masen.  • 30 Marzo 2010 Licitación para expresión de interés

para Ouarzazate.  • 24 Mayo 2010  Cierre licitación. • Fin 2010    Lanzamiento de Licitación para pre

cualificados.•  2015       Suministro de la primera estación solar

de 500 MW.•  2020        Producción de 2000 MW.

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Adjudicación fase 1 de Ouarzazate

El ganador elegido para conducir la primera fase del proyecto:•El grupo Saudi ACWA Power International (95%) con empresas Españolas ACCIONA, ARIES y TSC (5%)•Competición fuerte:

– 20 empresas, entre ellas: ENEL, ABENGOA, MITSUI, IP, Abou Dhabi NEC, ACS…

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Energía Eólica, Marruecos

• Situación geoestratégica muy favorable para la implantación de parques eólicosPARQUE EOLICO Parc de AbdelkhalaK Torres Amougdoul Tanger I

SITUACION Al Koudia Al Baida a 40 Km de Tetuán

CAP SIM Essaouira 22 km a sud este de Tánger

CAPACIDAD ENERGETICA 50 MW 60MW 140 MW

CAPACIDAD PRODUCTIVA ANUAL

226 GWh/año 210 GWh/año 526 GWh/año

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

29 DE AGOSTO DE 2000 Abril 2007 2009

VELOCIDAD VIENTO A 40M DE ALTURA

10m/s 9,45 m/s 9 m/s

LICITACIONES/ORGANISMOS IMPLICADOS/COSTE

BOT (Build Operate and Transfer) : CED (EDF-Germa / France) done ONE se compromete a comprar el 100% de energía eléctrica producida durante 20años.

GAMESA (71 aerogeneradores G52-850 kW). Coste : 800 millones de dírhams (72 millones de euros)

GAMESA(165 aerogeneradores).Costes : 2750 millones de dírhams (250 millones de euros)

FUENTE: ADEREE (Agence Nationale pour le développement des énergies renouvelables et de l’éfficacité énergétique)

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Nuevos parques en construcción• Capacidad productiva de unos 720 MW.

 Proyectos eólicos desarrollados por el sector privado dentro del marco de la ley 13-09 sobre energías renovables

PARQUE EOLICO Tarfaya Akhfenir** Bab El Oued** Hauoma** Jbel Khalladi

SITUACION 20 km Sud de Tarfaya

100 km aprox. Al norte de Tarfaya

Laâyoune Tánger Tetuán

CAPACIDAD ENERGETICA

300MW 200MW 50MW 50MW 120MW

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PREVISTA

1er trimestre 2013

2011 primera fase/2012 totalidad

2011 -- --

VELOCIDAD VIENTO A 40M DE ALTURA

7,5M/S -- 8,5M/S -- --

LICITACIONES/ORGANISMOS IMPLICADOS/COSTE

-- Nareva Holding /Alstom España

Nareva Holding (filial grupo ONA)

Nareva Holding (filial grupo ONA)

--

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Marco legal

El marco gubernamental “Energipro’’ permite:– Oportunidad a los industriales de producir su propia

electricidad a través de energías renovables. – La energía producida por los tres parques es

directamente comercializada por Nareva Holding a siete clientes industriales (ONCF, ONEP, la Samir, Larfage, OCP, ONDA et Sonasid).

– Según la ley 13-09, 2010 “la energía eléctrica renovable es destinada al mercado nacional y a la exportación”.

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PROGRAMA DE PRODUCCION INTEGRADA DE ENERGIA ELECTRICA

• El objetivo es de abastecer el 42% de la energía eléctrica con fuentes de energía renovables

• Programa de producción integrada de energía eléctrica de origen eólico con una potencia instalada de 1000MW

– FASE I: Desarrollo, financiación, construcción, explotación y mantenimiento del parque eólico de Taza con una potencia instalada de 150 MW.

– FASE II: Desarrollo, financiación, construcción, explotación y mantenimiento de cinco parques eólicos con una potencia instalada de 850 MW.

FASE I FASE II

PARQUE EOLICO Taza Tanger II Midelt Jbel Lahdid Tiskrad Boujdour

SITUACION Noroeste de Taza

Tanger Midelt Essaouira Laâyoune Boujdour

CAPACIDAD ENERGETICA

150 MW 150 MW 100 MW 200 MW 300 MW 100 MW

Previsión comercialización

2014 Entre 2015 y 2019

Entre 2015 y 2019

Entre 2015 y 2019 Entre 2015 y 2019

Entre 2015 y 2019

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Gestión y operación de parques

El parque de Taza constituye la primera central eólica del Programa Eólico Integrado:

– BOT 20 anos convenio con O.N.E.

– Asociación del sector público-privado donde la ONE, la Société d’Investissements Energétiques (SIE)y los Fondos Hassan II se asociaran con el adjudicatario de la licitación para crear una sociedad de derecho marroquí.

– Este programa eólico integrado, quiere promover una industria eólica marroquí, la creación de un grupo de expertos para reforzar la investigación y el desarrollo I+D.

– Los candidatos que se presenten a la segunda fase del proyecto eólico se deberán comprometer junto con el fabricante de turbinas a la integración industrial local .

– Las empresas participantes tienen que financiar el proyecto con un mínimo del 15% de fondos propios.

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FACTORES FAVORABLES A LA IMPLANTACION DE ENERGIA EOLICA EN MARRUECOS

• Capacidad eólica para alcanzar 2 280 MW en 2020, = reducción 11 millones de toneladas de CO2 anuales.

• Turbinas instaladas en funcionamiento de media más de 4 000 horas anuales.

• Potencial energético proveniente de energía eólica de más de 6000 MW.

• Más de 3500 quilómetros de costa.

• Zonas con vientos de entre 6 a 11 m/s.

• La capacidad eléctrica total prevé un pasar de 6.135 MW a 14.580 MW en 2020

• Inversión prevista entre sector público y privado de alrededor de 31,5 millares de dírhams.

• El programa eólico también se beneficia de préstamos de organizaciones internacionales como: la Banca Africana Para el Desarrollo (BAD) del Fondo para tecnología Limpia del Banco Mundial ,el Banco Europeo de Inversiones y el grupo bancario KfW.

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Programa energía eólica 2015 - 2019

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Grandes Proyectos de Infraestructura Portuaria

Situación mundial:• + 8 MM de toneladas de mercancía transportada en

2010.• El transporte marítimo es 80% de intercambios,

4%,10% y 30 % del precio final de bienes manufacturados, agrícola y materia prima, respectivamente.

• Países emergentes: 45% de exportaciones. • Un papel importante en la cadena logística.• Eje de competitividad para la internacionalización.

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Estrategia Portuaria Marroquí en 2030

• Los puertos representan 98% de intercambios externos.• Un sector vital para competitividad económica del país.• Posicionamiento geo-estratégico en la mapa mundial.• Marruecos debe jugar un papel importante en el

intercambio internacional. • Puesta en marcha de un programa de modernizacion y

desarrollo portuario nacional. • Empezando por Tanger Med, un posicionamiento

ineludible entre Europa de Oeste y la Asia.

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7 Ejes estratégicos

1. Desarrollar el rendimiento portuario.

2. Promover la eficacia de la logística.

3. Maximizar la infraestructura portuarias y la conexión existente

4. Posicionarse en el contexto nacional, regional e internacional

5. Aprovechar el papel estructurante de los puertos

6. Integrar los objetivos ambientales y urbanos en la fase de diseño

7. La adaptación a las incertidumbres de largo plazo

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Vocación de los puertos según zona de actuación

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Región del este, Nador

• Construcción de un nuevo puerto Carbon y GNL: Nador West Med.

• Conversión del puerto de Nador en un puerto turístico (Marchica y ferries /Europa).

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Región Noroeste, Tanger

• Tanger Ville.• Conversión más

turística del puerto.• Marina. • Líneas rápidas con

España.• Ambición de un puerto

de referencia turística.

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Región noroeste, Tanger

• Tanger Med.• Un centro comercial

entre Europa, Asia yAfrica y es un “ hub del Mediterráneo?"

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Région Kénitra-Mohammedia-Casablanca

Casablanca – Mejora de la conectividad, con la intensificación de

Enlaces (ferrocarril) entre las terminales portuarias, puertos secos (Mita, Zenata) y plataformas logísticas en el país

– La ampliación del puerto por la posterior creacióny por fases en una nueva terminal de contenedores

– Aumentación de capacidad de 1.6 M de EVP a 3.3 M EVP– La reestructuración del puerto histórico de Casablanca con el

desarrollo del muelle Tarik para cruceros – La traslación de la reparación naval.

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Mohamedia

• Como puerto petróleo y químico confirmado, construcción de un terminal para la transferencia de la actividad comercial

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Kenitra

• Creación de un nuevo puerto en Kenitra para controlar el flujo comercial de la región en aumentación

• Conversión del puerto antiguo fluvial en una marina

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Region Abda Doukkala

• Puerto de Jorf Lasfar

• Confirmado para uso Químico (fosfatos de la OCP)

• Productos siderúrgicos

• Energía• La extensión del

puerto seguirá las necesidades de la actividad

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Region Abda Doukkala

• Puerto de Safi• Un nuevo puerto

cuya creación se decidió en la región Safi, se utilizará en sus etapas iniciales de desarrollo industrial a granel grande para la O.N.E y OCP.

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Otros Nuevos puertos

• Region de Souss Tensift• Puertos del Sur • Fuente : Stratégie Portuaire, Ministère de l’équipement

et des transports • http://www.mtpnet.gov.ma/NR/rdonlyres/71AA98FB-105F-4A62-B303-F93BE4B02E5C/3646/

StrategiePortuairewebFR.pdf

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ACC1Ó AL MARROC

Centre de Promoció de Negocis a CasablancaKamal Elmedkouri / Director Sanaâ Rouchdi / Analista de mercatSaloua Elghabzouri / analista de mercatEmail: kelmedkouri@acc10.com / srouchdi@acc10.com selghabzouri@acc10.com 219, BD Zerktonni, 3ème étage (Angle BD Roudani)20100 CASABLANCA / MAROCTel. 00 212 5 22 25 25 12Fax: 00 212 5 22 25 27 56

ACC1Ó A BARCELONA

Carmen González, Cap Àfrica/Orient MitjàClàudia Auradell, Consultora Àfrica/Orient MitjàE-mail: cgonzalezc@acc10.cat / cauradell@acc10.cat

Passeig de Gràcia, 12908008 BarcelonaTel. 93 484 96 53 / 93 551 19 53Fax. 93 476 73 03

Servei d’orientació a l’empresa902 62 77 88info@acc10.cat