Apresentação estação pampulha

Audiência Pública

Estações Pampulha e Vila São José

08 de Fevereiro de 2011

Introdução

Projeto Arquitetônico

Plano de Negócios

Introdução

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Plano de Negócios

Aspectos Jurídicos

Motivação, objetivos e conceito

Estrutura organizacional do projeto

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Benefícios à sociedade e aos envolvidos no projeto

Principais características físicas do projeto

IntroduçãoMotivação, objetivos e conceitos

Motivação � Adoção do sistema BRT – Bus Rapid Transit com o objetivo de oferecer um sistema de transporte com maior conforto e economia de tempo ao usuário.

� O BHBUS é o plano de reestruturação do transporte coletivo de BH desenvolvido em 1994 e pressupõe a troncalização do sistema em estações de integração, o tratamento dos corredores e a adoção da bilhetagem eletrônica.

Objetivos do Projeto

� Construção e operação de duas novas estações de integração de ônibus.

� Qualificação e preservação do entorno.

4

Projeto� Qualificação e preservação do entorno.

� Busca de maior eficiência operacional.

� Minimização do desembolso pelo Poder Concedente.

� Tornar-se uma referência de projeto bem sucedido tanto no âmbito nacional como internacional.

Objetivos Gerais

� Maior transparência e competitividade no processo licitatório.

� Entrada em operação do Terminal Pampulha em Setembro de 2012 .

� Entrada em operação do Terminal Vila São José em Julho de 2013 .


Futura EstaçãoBHBUS Pampulha

Situação Atual Situação Futura

Futura Estação

5

Futura EstaçãoBHBUS Vila São José


Prefeitura

� Criação de um legado para a população.

� Melhoria da mobilidade urbana.

� Menor desembolso para a Prefeitura.

População

� Criação de uma nova alternativa de transporte público.

� Revitalização das regiões vizinhas.

� Criação de um centro de lazer e

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� Menor desembolso para a Prefeitura.� Criação de um centro de lazer e

compras.

Concessionária

� Exploração de empreendimentos associados a critério dos investidores.

� Remuneração atrativa do capital.

� Possibilidade de financiamento competitivo.

� Potencial de valorização da região, alavancando as unidades de negócio e os resultados.

� Área construída: 42 mil m2.

� Capacidade da plataforma troncal: 420 m.

� Área total: 9 mil m2.

� Capacidade da plataforma: 624 m.

� Área construída: 22 mil m2.

� ABL: 12 mil m2.

� 582 vagas de

IntroduçãoPrincipais Características Físicas do Projeto

Estação PampulhaEstação Vila

São JoséShopping Pampulha

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� Capacidade da plataforma alimentadora: 510 m.

� Capacidade da mangueira: 552 m.

� 40 vagas de estacionamento.

� 50 vagas de bicicletas.

� Acesso da estação pelo empreendimento.

� Investimento: R$ 43 milhões.


� Investimento: R$ 14,5 milhões.


� 10 vagas de táxi.

� 8 vagas de ônibus de turismo.

� Público Alvo:classes B e C.

� Complemento de Investimento: R$ 23 milhões.

Introdução


Plano de Negócios


8

Plano de Negócios

Aspectos Jurídicos


Pampulha – Estação e Shopping Center

9

Vila São José – Estação



10


Projeto ArquitetônicoPampulha

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Projeção da vista aérea da futura estação Pampulha integrada ao Shopping Center de dois níveis, juntamente com as ligações viárias.


Vista externa dos ajardinados da fachada sul do Shopping.

12

Vista da circulação das lojas internas do Shopping.


Plataforma troncal e estacionamentos.

13

Plataforma alimentadora.


Shopping Center – pavimento 1

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Shopping Center – pavimento 2



15


Projeto ArquitetônicoVila São José

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Projeção da vista aérea da fachada e paisagismo, face da Av. Tancredo Neves.

Vista externa lateral da estação.


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Vista da plataforma alimentadora e troncal.

Planta plataforma alimentadora e troncal.


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Planta plataforma alimentadora e troncal.

Planta subsolo.

Plano de Negócios

Introdução


Plano de Negócios

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Plano de Negócios

Aspectos Jurídicos

Plano de Negócios

Plano de Negócios

Estudos de Mercado

Localização

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Vocação

Modelo de Negócios

Plano de NegóciosEstudos de Mercado

PLANO SOCIOECONÔMICO

• O Flash de Mercado com estudo das cadeias produtivas e mapeamento das centralidades e dos vetores de desenvolvimento urbano permite identificar potencias sistêmicos da região em estudo, ou seja, as principais oportunidades de investimento em uma localidade.

PLANO COMPORTAMENTAL

Estudos Urban Systems

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PLANO COMPORTAMENTAL

• É o retrato das experiências do público na região em estudo, seus desejos, necessidades e o reconhecimento de sua cidade mental, que representa os padrões de deslocamentos e preferências no tecido urbano. Permite compreender os seus parâmetros de qualidade de vida e os processos das decisões de consumo, identificados em entrevistas qualitativas.

PLANO DO NEGÓCIO

• A quantificação da oferta existente, com a qualificação das percepções do público, orientam a avaliação da demanda latente pelo produto a ser ofertado e resultam na análise de riscos que determina a viabilidade mercadológica de negócios e produtos.

Plano de NegóciosLocalização Pampulha

Parque MunicipalFazenda Lagoa

do Nado

CruzeiroEsporte Clube

HiperVia Brasil

Av. D

om Pedro I

Av. Olímpio M

ourão Filho

Centro de Lazerda Pampulha

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PampulhaIate Clube

Iate TênisClube Aeroporto

da PampulhaLagoa daPampulha

Ponto emEstudo

ClubeLibanês

ShoppingPampulha Mall

Museu de Arte da Pampulha

Av. P

res.

Antônio C

arlosAv. Portugal

SupermercadoEpa Plus

Plano de NegóciosIntegração Urbana Pampulha

Cidade Administrativa e Pólo Logístico de Confins• Os investimentos públicos na Cidade Administrativa e aqueles no Aeroporto de Confins vão induzir o crescimento econômico e político da área norte da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

• O ponto em estudo será um eixo de ligação do transporte público com esse nova centralidade, atraindo demanda para o centro comercial.

• O empreendimento empresarial e estabelecimentos de comércio e serviços também são beneficiados por essa ligação.

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Ponto em estudo próximo à Pampulha, Minerão, UFMG e com fácil acesso ao Centro de Belo Horizonte e Cidade Administrativa.

Aeroporto de Pampulha• Apesar da pequena operação existente no Aeroporto o ponto poderá atender demanda empresarial advinda do mesmo.

Mineirão / Copa 2014• O projeto de reforma e modernização do complexo do Estádio do Mineirão irá gerar maior fluxo de pessoas na região.

• A Copa 2014 será um evento de porte internacional que poderá impactar positivamente no projeto em estudo.

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Centro Econômico-Financeiro (Diversidade de comércio e serviços)

Centralidades Urbanas (Pampulha e Raja Gabaglia, diversidade de estabelecimentos)

Nova Centralidade Político e Econômica (CAMG e Pólo Industrial de Confins)

Centros Comerciais (Pólos comerciais com pequena diversidade econômico-financeira)

Área Residencial de Classe Média

Área Residencial Popular

Pólo Industrial de Contagem e Betim

Área Residencial de Alta Renda

GGGGGGGGG

Pólo Econômico / UFMG• A centralidade da UFMG (Pólo Educacional), BHTEC (Parque Tecnológico de BH), Jardim São Francisco e Engenho Nogueira (Pólos Industriais) irão gerar demanda para o empreendimento empresarial e de serviços no ponto em estudo, principalmente pela facilidade de acesso existente pela Av. Antônio Carlos.

Pólo Industrial de Betim e Contagem• A forte presença industrial dessa região também irá impactar na demanda para o projeto em estudo.

• Principalmente na geração de público flutuante para uso do transporte coletivo.

Centro Econômico-financeiro de BH• Maior concentração de empregos e empresas da Região Metropolitana de BH, tende à atrair público flutuante para os terminais de transporte público do ponto em estudo e conseqüentemente demanda para área comercial e de serviços.

Plano de NegóciosRenda Média Pampulha

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Plano de NegóciosDistribuição Setorial, Comércio e Serviços Pampulha

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Plano de NegóciosVocação Pampulha

Fatores Indutores e RestritivosFatores Indutores e RestritivosPontos Positivos:

− Via de fácil acesso.

− Região em crescimento.

− Local pode sofrer intervenções urbanísticas mais relevantes associadas principalmente ao desenvolvimento do Estádio Mineirão para Copa 2014.

− Tendência a diversificação e aumento no comércio com a chegada do terminal urbano.

VocaçãoVocação

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VocaçãoVocaçãoShopping:

� Esse equipamento atenderá a demanda dos turistas da região da Pampulha, dos moradores da área deinfluência direta e da população flutuante advinda da Estação BHBUS e das Avenidas Dom Pedro e AntônioCarlos.

� O projeto deve atentar a questão de acesso, para que o usuário não encontre inconveniências de entrada esaída do empreendimento, o que dificultaria a performance e a atratividade do projeto para os lojistas.

Outros empreendimentos associados, tais como: galeria comercial, salas para escritórios, centro decompras, atividades de teleatendimento, central de telemarketing, supermercados, hipermercados,instituições de ensino, centro de formação profissional ou área para estacionamento podem serdesenvolvidos.

Plano de NegóciosÁreas de Influência Pampulha

Área de Influência - DemandaPólos Comerciais que são barreira para atração de demanda em direção ao ponto em estudo.

Pólo comercial do futuro Shopping Vilarinho da BR Malls

Pólo comercial do Shopping Norte e

avenidas Vilarinho e Padre Pedro Pinto

Pólo comercial do

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Pólo comercial L&C e Shopping Del Rey

Pólo comercial Minas Shopping, Shopping Minas Casa e Av. Cristiano Machado.

Principal demanda para área comercial sugerida no projeto.

Pólo comercial do Hiper Via Brasil e Av. Dom Pedro I, integrado ao Ponto

em Estudo

Plano de NegóciosShopping Center Pampulha

SHOPPING CENTER – Cenário de Vendas

– Projeção do potencial de vendas por ramo de atividade e a venda média por m², estimando

médias divulgadas pela mercado, temos as seguintes sugestões de metragens para o

dimensionamento frente ao cenário mercadológico para o Shopping.

% R$ (x MIL)

VESTUÁRIOS (Satélite) 70,0 1.563 25,0 521,1 2.084 1.506 1.384 12,1

POTENCIAL DE VENDAS COM CAPTAÇÃO EXTERNA E DIMENSIONAMENTO DO EMPREENDIMENTO

%VENDA MÉDIA

R$/M²ABL

POTENCIAL M2 RAMO DE ATIVIDADE

POTENCIAL DE VENDAS

MENSAL EM R$ (x MIL)

POTENCIAL DE VENDAS MENSAL + CAPTAÇÃO EXTERNA EM R$ (x

MIL)

% DE VENDAS

CAPTAÇÃO EXTERNA

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– O potencial do mercado comporta ABL de:

• 3.597 m² de Vestuários.

• 889 m² de Artigos para o Lar.

• 5.036 m² de Artigos Diversos.

• 1.636 m² de Alimentação.

• 2.083 m² de Lazer.

• + 5% de serviços 571 m².

• =12.000 m2 de ABL TOTAL, (comércio, lazer e serviços).

VESTUÁRIOS (Satélite) 70,0 1.563 25,0 521,1 2.084 1.506 1.384 12,1

VESTUÁRIOS (Âncora) 30,0 670 30,0 287,1 957 556 1.721 15,1

ARTIGOS P/ O LAR - 733 25,0 244,5 978 1.274 767 6,7

ARTIGOS DIVERSOS (Satélite) 70,0 2.327 25,0 775,6 3.102 1.738 1.785 15,6

ARTIGOS DIVERSOS (Âncora) 30,0 997 30,0 427,4 1.425 556 2.561 22,4

ALIMENTAÇÃO - 1.701 20,0 425,3 2.126 1.506 1.412 12,4

LAZER - 354 15,0 62,5 417 232 1.798 15,7

TOTAL COMÉRCIO - 8.346 24,7 2.743,4 11.089 970 11.429 100

Plano de NegóciosShopping Center Pampulha

� Área Construída Estimada: 33.103 m².

� Área Bruta Locável: 12.000 m².

� Vagas de Estacionamento: 622 (40 exclusivas

Bhtrans e 582 vagas para usuários).

� Valor de locação baseada na média nacional.

− Lojas Ancoras / Supermercado: R$

12,89/m².

ShoppingABL Potencial (m²) 12.000 Área Construída (2,5 x ABL) (m²) 30.000

ABL Estimada (m²) 12.000 Área Construída Estimada (m²) 30.000 Vagas de Estacionamento 600 Potencial de Vendas Mensal (x R$ 1.000) 11.089R$ Potencial de Vendas Anual (x R$ 1.000) 144.161R$

Aluguel MínimoValor de Locação Médio (R$ /m²) 49R$ Receita de Locação Lojas Mês (x R$ 1.000) 591R$ Receita Anual de Locação (x R$ 1.000)* 7.685R$

SHOPPING CENTER – Receitas Ano 1

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− Lojas Satélites: R$ 89,65/m².

− Vestuário: R$ 117,87/m².

− Artigos p/ Lar: R$ 70,31/m².

− Artigos Diversos: R$ 128,05/m².

− Alimentação: R$ 94,23/m².

− Serviços: R$ 73,91/m².

− Lazer: R$ 14,38/m²

� Valor sobre o faturamento excedente das lojas

de 7%.

Aluguel Complementar ou Excedente (7%)Receita Advinda do Faturamento Acima da Meta Mensal (x R$ 1.000)

185R$

Receita Advinda do Faturamento Acima da Meta Anual (x R$ 1.000)

2.407R$

Receita Advinda a todo tipo de locação não vinculada a ABL Mês (x R$ 1.000)

118R$

Receita Advinda a todo tipo de locação não vinculada a ABL Ano (x R$ 1.000)

1.537R$

x R$ 1.000Receita Advinda da Locação das Lojas 11.628R$ Receita Advinda de Serviços (20% do Total das Receitas)

2.907R$

Receita Advinda da Cessão de Direitos (primeiros 5 anos)

2.400R$

Receita Bruta Anual (5 Anos) 16.935R$

Receita Advinda de Estacionamento ao Ano 2.710R$

Receita Total do Shopping 19.645R$

Merchandising (Média de 20% sobre o Aluguel Mínimo).

Plano de NegóciosModelo de Negócios

Rentabilidade atrativa

Shopping Pampulha

Receita: R$ 15.240 mil / anoCustos Operacionais:

R$ 480 mil / ano

Empreendimentos associadosSão José

30

atrativaOutorga: R$ 0

Receita: R$ 15.240 mil / ano

Custos operacionais: R$ 2.322 mil / anoEstação

Pampulha

Custos Operacionais : R$ 1.061 mil / ano

Estação Vila São José

Custos Operacionais :R$ 781 mil / ano

Custos e receitas do ano 10 do projeto (Fonte: Estudos KPMG)

Plano de Negócios

Introdução


31

Aspectos jurídicos

Plano de Negócios

Aspectos Jurídicos

Aspectos JurídicosQuadro Resumo

Temas Edital e Contrato

Modelo contratual Concessão de obra pública.

Procedimento licitatório e julgamento Concorrência. Inversão de fases. Maior oferta pela

outorga da concessão (valor em reais).

Compartilhamento de receitas A CONCESSIONÁRIA repassará ao Poder Concedente

32

Compartilhamento de receitas A CONCESSIONÁRIA repassará ao Poder Concedente

anualmente 7,5% da diferença entre a receita bruta da

concessão e o patamar de R$ 16.185.192,51.

Habilitação econômica Garantia de proposta – 1% do valor do contrato

Índices contábeis tradicionais (iguais ou superiores a 1).

Habilitação técnica Atestado de realização de investimentos de R$

30.000.000,00 (trinta milhões de reais) ou mais, com

recursos próprios ou de terceiros. Possibilidade de

somatório: um atestado com pelo menos 10 milhões de

reais mais os demais atestados com pelo menos 3

milhões de reais.



Objeto Construção das Estações: setor operacional e

empreendimentos associados. Prestação de serviços de

manutenção, limpeza, segurança e outros no âmbito das

Estações.

Operação e controle do setor operacional das estações

no que toca ao transporte público realizado pela Bhtrans

33

no que toca ao transporte público realizado pela Bhtrans

ou terceiro por ela indicado. Não entra no objeto do

contrato.

Concessionária Empresa criada para a prestação dos serviços. Capital

mínimo de sete milhões de reais.

Critérios de Participação Pessoas Jurídicas, Fundos de Investimentos e Entidades

de Previdência. Possibilidade de formação de Consórcio.

Bens Reversíveis Estações (setor operacional e edifícios dos

empreendimentos associados) serão revertidos ao Poder

Concedente.



Reequilíbrio Fluxo de caixa marginal . Taxa de desconto: WACC do

momento.

QID Parâmetros de qualidade. Penalidades diante de índices

insatisfatórios.

Garantia de execução do contrato 5% do valor do contrato no período das obras.

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Garantia de execução do contrato 5% do valor do contrato no período das obras.

2,5% do valor do contrato nos demais anos.

Solução de controvérsias Comissão Técnica e arbitragem.

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E SUGESTÕES

35

AGENDAMENTOS DE REUNIÃO

(31) 3379-5750

EMAIL PARA CONTATO

[email protected]

Obrigado!

36

Obrigado!

Real Estate

Apresentação estação pampulha