Upload
neocenter-sa-de-cv
View
30
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
Todos los derechos reservados D.R. © Select Estrategia, S.C. 2015 www.select.com.mx
T: (01) 55 5256 1426
Transformación de los negocios de tecnologías de información y
comunicaciones (TIC)
Día Neocenter 2015
Ricardo Zermeño Gonzá[email protected]
@RicardoZermenoG
Todos los derechos reservados D.R. © Select Estrategia, S.C. 2015
Agenda
•Entorno económico•Perspectivas del mercado TIC•Adopción de innovaciones clave•Nuevos modelos de negocio •Conclusiones
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
Entorno económico
Todos los derechos reservados D.R. © Select Estrategia, S.C. 2015
De 3.5% de pronóstico a menos de 3% en 2015
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
Perspectivas mercado TIC
Todos los derechos reservados D.R. © Select Estrategia, S.C. 2015
Select ajusta a la baja pronóstico de crecimiento para TIC en 2015, TI crecerá más, pero Telecom estará muy afectado
32% 33%
2.5% 2.6%5.1% 5.7%11.7%
12.7%
48.5% 45.7%
0.2% 0.4%$644,805 $655,405
2014 2015*
Servicios TICen la nube
Telecom
Servicios TIC
Software
Consumibles
Equipo
Fuente: Select, "Tabla TIC", mayo 2015
Crecimiento TIC
Cifras en millones de pesos
1.7%Crecimiento 2014-2015*
1.6%
*Proyectado
4.8%
12.1%
-4.3%
5.6%
11.1%
54.0%
62.1% 60.7%
4.8% 4.7%10%
10.4%
22.7%23.5%0.5%0.7%$331,882
$355,914
2014 2015*
Crecimiento TI
5.0% 7.2%
Todos los derechos reservados D.R. © Select Estrategia, S.C. 2015
44% 42% 38%
15% 14% 14%
5%4% 4%
10%11% 12%
12%12% 14%
10%12% 13%
4% 4% 5%
$359,700 $351,198 $354,591
2014 2015* 2016*
Datos Fijos
TV Restringida
Internet móvil
Internet fijo
Voz larga distancia
Voz local
Voz móvil
TCCA 2014 - 2016*
3.5%
10.0%
7.5%
6.7%
-57.3%
-0.5%
-7.1%
Fuente: Select, "Tabla TIC", mayo 2015 Cifras en millones de pesos *Proyectado
Proyecciones de los mercados de telecomunicaciones
Crecimiento0.1% -2.4% 1.0%
Internet y TV: palanca de crecimiento de las telecomunicaciones
Todos los derechos reservados D.R. © Select Estrategia, S.C. 2015
Los proveedores de servicios y canales de valor lograron crecimiento de dos dígitos,
pero los operadores siguen a la baja
Operador fijo: $30,667
Operador móvil: $60,861
Operador de TV restringida: $18,579
Proveedores de servicios: $14,778
Canales de volumen: $30,036
Canales de valor: $6,319
Fabricantes de equipo para red: $12,534
Fabricantes de periféricos: $2,585
Fabricantes de sistemas personales:
$22,424
Fabricantes de software: $6,894
Fabricantes de soluciones: $13,181
-12%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Fuente: Select, "Modelo de la oferta TIC", mayo 2015 Participación 1T15
Cre
cim
iento
1T14 -
1T15
El tamaño de la burbuja representa facturación 1T 2015 en millones de pesos
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
Adopción de innovaciones clave
Todos los derechos reservados D.R. © Select Estrategia, S.C. 2015
Contenido
Procesos
Aplicaciones
Servidores
Redes
Info
-estr
uctu
ra
Analítica y big data
Cómputo en la nube
Colaboración y redes sociales
Servicios en la nube
Movilidad e Internet de las cosasMovilidad
Seguridad
Innovaciones digitales para transformar los negocios
Todos los derechos reservados D.R. © Select Estrategia, S.C. 2015
19.3%
18.5%
7.4%
6.5%
6.3%
5.9%
5.3%
4.8%
4.2%
3.8%
2.7%
2.1%
1.5%
11.6%
Adquisición / Renovación de equipo TIC
Actualización / Implementación / Des. de software
Actualización / Implementación de ERP
Otros servicios TI C
Renovación de servidores
Actualización / Implementación de redes
Implementación de telefonía IP
Virtualización
Migración de servicios a la nube
Incremento de la conectividad
Movilidad
Business intelligence y Big data
Cambio de la plataforma tecnológica
Otros
Fuente: Select, julio 2014 n= 379
Distribución de proyectos tecnológicos
k=524
Renovar lo más común pero innovaciones con 15% de
menciones
Todos los derechos reservados D.R. © Select Estrategia, S.C. 2015
5.4
5.6
7.0
6.1
5.7
6.0
6.9
7.0
Servicios digitales
Colaboración y redes sociales
Servicios de comunicaciones unificadas
Contar con un conmutador IP-PBX operadopor un tercero internamente
Herramienta analítica avanzada
Cómputo en la nuble
Política para red inalámbrica
Seguridad interna
Select, 2014, "Adopción de las innovaciones en la info-estructura de negocios y TIC; segmentos avanzados y rezagados en México", México, D.F.
¿Qué tan relevantes son las siguientes innovaciones?
(1) Nada relevante - Muy relevante (10)
Nota: la "n" comprende una muestra de 200 a 430 dependiendo de la pregunta
Innovaciones parecen ser poco relevantes …
Todos los derechos reservados D.R. © Select Estrategia, S.C. 2015
33%
35%
26%
27%
37%
27%
19%
24%
37%
27%
37%
24%
23%
31%
24%
15%
30%
38%
37%
48%
40%
42%
56%
61%
Servicios digitales
Colaboración y redes sociales
Servicios de comunicacionesunificadas
Contar con un conmutador IP-PBXoperado por un tercero internamente
Herramienta analítica avanzada
Cómputo en la nuble
Política para red inalámbrica
Seguridad interna
1-4 5-7 8-10
Select, 2014, "Adopción de las innovaciones en la info-estructura de negocios y TIC; segmentos avanzados y rezagados en México", México, D.F.
Nota: la "n" comprende una muestra de 200 a 430 dependiendo de la pregunta
Distribución de la relevancia de innovaciones
…una minoría muy importante las considera innovaciones clave
Todos los derechos reservados D.R. © Select Estrategia, S.C. 2015
Híbridos e innovadores con mayor potencial para nube
Proclividad a la nube vs Esquema tradicional de compra
Tradicionales•Empresas con tendencia a
desarrollar/adquirir/rentar soluciones y operarlas en
sus servidores
Proclives a nube•Organizaciones proclives
a adquirir/rentar servicios bajo demanda operados en internet
n=365
20%
38%
9%
33%
Bajo Alto
Bajo
Alt
o
Tradicionales Hibridos
Indiferentes Estratégico
Proclives a la nube
Tra
dic
ion
ale
s
Fuente: Select, abril 2014
Innovadores en nube pública
Nuevos modelos de negocio TIC
Todos los derechos reservados D.R. © Select Estrategia, S.C. 2015
Movilidad es más grande pero nube y seguridad crecen más
8%
12%
22%
54%
9%
1%
Movilidad
Big Data y Analítica
Seguridad
Nube
Innovaciones TIC
Otros TIC
Crecimiento de negocios asociados a innovaciones clave (2013-2014)
Movilidad82%
Big Data y Analítica
12%
Seguridad5%
Nube1%
Tamaño de los negocios en 2014
Facturación en innovaciones clave 2014= $213,778
millones de pesos
Innovaciones clave en TIC:
Movilidad: Smartphones, tabletas, portátiles y apps móviles
Big Data y Analítica: Servidores, almacenamiento, BD, BI
Seguridad: equipo y software de seguridad
Nube: IaaS, SaaS y PaaS
Todos los derechos reservados D.R. © Select Estrategia, S.C. 2015
Contenido y software con escala y rentabilidad
Fuente: Elaborada por Select con datos de Apple, Google, comScore, Amazon, Microsoft, Samsung, Verizon, Accenture analysis; GSMA Wireless intelligence; Capital IQ y Select
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600
Marg
en
opera
tivo (
%)
Usuarios globales (Millones)
Economías de escala es el nombre del juego
El tamaño de la burbuja representa la utilidad operativa en 2014
Todos los derechos reservados D.R. © Select Estrategia, S.C. 2015
Transformación digital liderada por CMOs y CEOs
¿Qué puestos ejecutivos están liderando y soportando la transformación digital en las organizaciones?
Conclusiones
Todos los derechos reservados D.R. © Select Estrategia, S.C. 2015
Conclusiones
• Economía y TIC crecen lejos de lo esperado• Innovaciones clave sustentan transformación• Necesario entender adopción híbrida• Oportunidades para integradores de redes• Apoyar transformación del negocio propia y de los
clientes
Todos los derechos reservados D.R. © Select Estrategia, S.C. 2015
Todos los derechos reservados D.R. © Select Estrategia, S.C. 2015 www.select.com.mx
T: (01) 55 5256 1426
Transformación de los negocios de tecnologías de información y
comunicaciones (TIC)
Día Neocenter 2015
Ricardo Zermeño Gonzá[email protected]
@RicardoZermenoG