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Tenemos la Infraestructura que requieren el HomoTelecom y la e-MiPyme?
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Homo Telecom
Evolución a la Velocidad
de la Banda Ancha
Ernesto PiedrasDirector General
Monterrey, Nuevo León
17 Mayo, 2010
Brecha de Desarrollo en Perspectiva HistóricaB
rec
ha
de
D
esa
rrollo
* Dólares Geary-Khamis de 1990
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
Estados Unidos México Razon: PIB per cápita Estados Unidos/PIB per cápita México
PIB
pe
r C
áp
ita
(D
ls*)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
9,000,000
10,000,000
Estados Unidos México Crecimiento PIB EUA Crecimiento PIB México
Ferrocarril/Telegrafía
Teléfono
Motor a gasolina TICs
Producción en serie
------------------------------
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
9,000,000
10,000,000
Estados Unidos México Crecimiento PIB EUA Crecimiento PIB México
Ferrocarril/Telegrafía
Teléfono
Motor a gasolina TICs
Producción en serie
Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit
PiB per Cápita
E.U.A. / PIB per
Cápita México
Progreso
Tecnológico
Orden Social
Capital
Humano
Crecimiento
Económico
------------------------------
------------------------------ ------------------------------
------------------------------ ------------------------------
------------------------------ ------------------------------
------------------------------ ------------------------------
1.7 3 4
Brecha de Desarrollo en Perspectiva Histórica
Marco Legal y Regulatorio
Brecha Digital
Brecha Cultural
Brecha Educativa
Brecha de Salud
Brecha de Oportuni-
dades
Brecha de Seguridad Nacional
Brecha de Empleo
Brecha de Ingreso
Brecha de Equidad
Brecha de Atención a Desastres Naturales
Brecha de Desarrollo
Integral en México
Brecha Digital como Brecha de Desarrollo
Demanda(Demand Driven)
• Hogares• Individuos• Empresas•Gobierno
Oferta(Supply Driven)
• Operadores
• Empresas TI
• Gobierno
•Proveedores de
Contenidos
•Otros
Regulación
Agenda Digital de los Gobiernos
Inclusión Digital
Integración Regional de los Mercados
Colaboración Público-PrivadaSector de las
Telecomunicaciones y Tecnologías de la
Información
Mundo Conectado= Tecnología + Mercado + Regulación
Convergencia: Bienestar y Competitividad
Convergencia
Tecnología Mercado(Consolidación)
Regulación
Hardware• Móvil• Fijo• Fijo-Móvil
Infraestructuras• Eléctricas• Transportes
EspectroContenidosTelecom-RadiodifusiónCableros…….
HostilesFusiones
• Horizontales• Verticales
AdquisicionesJoint VentureAlianzas EstratégicasAlianzas Comerciales……..……..
Licitación de EspectroLicitación de Fibra Óptica CFEPlan Técnico Fundamental de Interconexión e InteroperabilidadPortabilidad NuméricaMust CarryMust OfferRegulación AsimetricaTV MóvilRadio y TV DigitalDiversificación de Proveedores de Contenidos…….
C o n t e n i d o s•R i n g t o n e s•W a l l p a p e r s•V i d e o j u e g o s
•P e l í c u l a s•M ú s i c a•F o t o s
•A p l i c a c i o n e s•O t r o s
[email protected] Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
1991 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011/e 2012/e
110.90
1,629 1,6942,103
2,4352,941
3,336 3,5343,810
4,3524,776
5,0725,316 5,516
Pe
sos
po
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ño
?
Fijo Portabilidad Movilidad Ubicuidad
Homo Telecom: Consumo de Servicios Telecom
Música
Video
Apps
Videojuegos
e-Salude-MiPyMe
Home Office
e-Educación
e-Seguridad
Ubicuidad del Hogar Digital
10%
33%
36%
21%
Disposición de Telefonía en México
Solo Linea Fija
Solo Linea Móvil
Linea Móvil y Fija
Sin Telefonia
Elaborado por: The Competitive Intelligence Unit con Información de la ENDUTIH 2009
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
Televisión Telefonia Fija Telefonía Móvil TV de paga Computadora Internet
95.1%
46.15%
69.3%
27.2%26.8% 18.4%
Pen
etra
ció
n
Elaborado por: The Competitive Intelligence Unit con Información de la ENDUTIH 2009
• Acceso Móvil supera al Fijo por: • Modalidad de prepago• Uso personal
2009: • 36% de hogares cuentan
con ambos accesos, fijo y móvil, simultáneamente
• 21%, no cuentan ninguno
Disponibilidad de TIC en el Hogar
Consumo de Servicios Telecom por Tipo de Empresa
Telefonía
Fija Internet
Telefonía
Móvil
Telefonía
Fija
MPLS
ATM
Clear
Channel
Frame
RelaySeguridad
Administrada
VPN
Administración
de Redes
Servicios de
Monitoreo
$0
$2
$4
$6
$8
$10
$12
$14
$16
$18
1991
$16.6
Mile
s
$0
$100
$200
$300
$400
$500
$600
$700
$800
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
$267.3 $278
$349.5
$399.5
$482.5
$547.3 $579.7
$625
$713.9
$783.4
Mile
s
PYMES Corporativo
• Servicios de Valor Agregado
• Contenidos:• Aplicaciones
Empresariales
• Entretenimiento
• Creación de Redes:• Mensajería Unificada,
• Telemetría,
• Radiodifusión,
• Videoconferencias
Áreas de Oportunidad para e-MiPymes
Segmentos micro y mediano en México, oportunidad para el crecimiento de:
Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit
Líneas Móviles Empresariales:
• 5% del Total de Líneas
• 25% de los Ingresos
• 54% de las Líneas de Pospago
5-15% de Teledensidad Fija; y
15-60% de Teledensidad Móvil
15-25% de Teledensidad Fija; y
15-60% de Teledensidad Móvil
5-15% de Teledensidad Fija; y
60-105% de Teledensidad Móvil
15-25% de Teledensidad Fija; y
60-105% de Teledensidad Móvil
Prom. Nal. Fijo 18.1%
Prom. Nal. Móvil 75.8%
• 13 entidades con un promedio de
Teledensidad Fija y Móvil por
debajo del Nacional.
• 3 entidades en el Prom. Nal. Fijo, pero por
debajo del Prom. Nal. Móvil.
Otras 3 entidades en el Prom. Nal.
Móvil, pero debajo del Prom. Nal. de
Teledensidad Fija.
•Finalmente, un grupo de
13 entidades dentro y por
arriba del Promedio
Nacional de Teledensidad
Fija y Móvil.
Brecha Digital por Entidad: Fija y Móvil
• 19 entidades en un nivel basal
per cápita de PCs, y de
Penetración de Banda Ancha.
PCs por Debajo del Promedio Nacional.
Banda Ancha por Debajo del Promedio
Nacional.
PCs por Debajo del Promedio Nacional.
Banda Ancha en el Promedio Nacional.
Promedio
Nacional
Banda
Ancha
9.2%
• 2 entidades en un nivel basal per cápita de PCs,
pero en el Promedio Nacional de Penetración de
Banda Ancha.
PCs en el Promedio Nacional.
Banda Ancha Debajo del Promedio
Nacional.
Promedio
Nacional
PCs
18.26%
• 2 entidades más en el
Promedio Nacional de
PCs, pero por Debajo
del Promedio Nacional
de Penetración de
Banda Ancha.
PCs Arriba del Promedio Nacional.
Banda Ancha Arriba del Promedio Nacional.
• 11 entidades por arriba tanto del
Promedio Nacional de PCs, como de
Penetración de Banda Ancha.
Brecha Digital por Entidad: PCs y Banda Ancha
Telecom: Niveles Socioeconómicos
Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con información de los
operadores, COFETEL, INEGI y CONAPO
Pesoss
Usuarios
AR
PU
1999
Primeros entrantes: Usuarios de Post-pagoARPU alto
Segundos entrantes: Post-pago & PrepagoARPU medio
ARPU promedio 1Q10: 171 pesos
Actualmente:
En el corto plazo, dada la caída de los precios y la
entrada de nuevos suscriptores con bajo poder
adquisitivo, el consumo aumentará manteniendo el ARPU
constante
Entrantes actuales: Post-Pago & Prepago ARPU bajo
ARPU esperado 2012: 262 pesos
Posteriormente, el mayor consumo de
servicios de valor agregado sobre redes 3G
impulsará el ARPU
2012
Segmentos de la Demanda Móvil
Argentina Brasil Chile Colombia México
1.15
0.98
0.950.89
0.78
Penetración Móvil
Argentina Brasil Chile Colombia México
12.92
14.615.5 15.88
13.74
ARPU (USD)
•Algunos países en América Latina, ya
en la frontera del 100% de
penetración
•LATAM alcanzará 100% de
penetración promedio en los próximos
5 años
• Nuevos entrantes al segmento
móvil, con ARPU bajo
• En su mayoría
• NSE bajos
• Niños
• Adultos mayores
• Segundas líneas
Penetración y ARPU
Redes Sociales: Penetración
• “Ciudadanos de las Redes Sociales”, más de dos
tercios de la muestra
• Un tercio, no están en Redes Sociales
• La mayoría las consideran “aburridas” o
“pérdida de tiempo”
•4% no las usan por que son “inseguras”
Q: ¿Frecuenta redes sociales, tales como Facebook, Hi5, My Space, etc...?
Sí
68%
No
32%
Redes Sociales, neutrales respecto al Nivel Socioeconómico (NSE)• Alta penetración en NSEs altos
• A/B, 71%• C/C+, 72%
• También en segmentos bajos, profundización de adopción
• D/E, 58% 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
A/B C/C+ D/E
Sí
71%
Sí
72% Sí
58%
No
29%
No
28% No
42%
Nota: Encuesta telefónica aleatoria simple aplicada a D.F., Guadalajara y Monterrey. Tamaño de muestra: 1221 encuestas
80%
80%
71%
57%
38%
21%0%
20%
40%
60%
80%
100%
16-20
21-25
26-30
31-40
41-50
Más de 50
Penetración de Redes Sociales
Adopción de Redes Sociales (RSs)
• sensible a la edad
• inversamente proporcional; menor adopcion en segmentos de edad
mayor
• Edad de
•16-30 años, tres cuartas partes son “habitantes”
• 31-40, 57%• 38% de los Adultos Contemporáneos en RSs
• Solo una quinta parte de los mayores de 50 años
Q: ¿Frecuenta redes sociales, tales como Facebook, Hi5, My Space, etc.?
Redes Sociales…por Edad
•Las mujeres muestran un mayor interés por las redes sociales (70%)
• Hombres, 58%
Q: ¿Frecuenta redes sociales, tales como Facebook, Hi5, My Space, etc.?
Redes Sociales … por Género
Mujeres Hombres
Sí
70% Sí
58%
No
30% No
42%12% - Brecha
Comunicacional de
Género
Redes Sociales … por medio de accesoQ: ¿A través de qué medio accede a su página de redes sociales?
• 88% acceden por computadora, únicamente
• 11% multiacceso: por PC y por celular
• Sólo 1% acceden a sus comunidades exclusivamente por su teléfono móvil
No accesa
32%
1%
11%
88%Accesa
68%
Teléfono Móvil
Ambos
Computadora
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Ver/subir
fotos
Enviar/recibir
mensajes
Actualizar su
estado
Otro
43%
35%
12%10%
•Entre otros usos están:
Contactar personas
Hacer amigos
Saber que están
haciendo los demás
Medios de
Acceso
Q: ¿Para qué utiliza sus redes sociales?
Nota: Encuesta telefónica aleatoria simple
aplicada a D.F., Guadalajara y Monterrey. Tamaño de muestra: 1221 encuestas
Mensajería Instantánea: Penetración
Q: ¿Utiliza mensajería instantánea?
•8 de cada 10 personas son usuarios demensajería instantánea
•Sólo 17% no utilizan esta herramienta
•Las personas utilizan mensajería principalmenteporque:
Es comunicación fácil y rápida
Para estar en contacto con personas que están
lejos
Lo usan en el trabajo
Sí
83%
No
17%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
A/B C/C+ D/E
88% 86%70%
12% 14%30%•Importante adopción de
mensajería instantánea en
todos los NSEs
• A/B, 88%
• C/C+, 86%
• D/E, 70%
92%
85%
79%
78%
58%
46%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
16-20
21-25
26-30
31-40
41-50
Más de 50
Q: ¿Utiliza mensajería instantánea?
Mensajería Instantánea … por Edad
Adopción de Mensajería Instantánea, sensible a la edad, inversamente proporcional
• Menor interés en Mensajería Instantánea conforme aumenta la edad de las personas
• 85% de las personas entre16-30 años las utilizan
• 31-40, 8 de cada 10
• 58% de los adultos entre 41-50
• Casi la mitad de los mayores de 50 años
Penetración de Mensajería
Instantánea
Correo Electrónico: Penetración
• Entre las principales razones por las que
la gente mencionó usar correo están:
Comunicarse
Enviar/recibir archivos de su
trabajo/escuela
• Solo 26% de los encuestados tienen más de una cuenta de correo
Q: ¿Cuántas cuentas de correo electrónico tiene?
7%
67%
23%
3%
Sin cuenta
1 cuenta
2 cuentas
3 o más cuentas
Q: ¿Utiliza correo electrónico?
Correo Electrónico…Penetración por NSE y Género
0%
20%
40%
60%
80%
100%
A/B C/C+ D/E
Sí
96%
Sí
94%Sí
86%
No 4% No 6% No 14%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Mujeres Hombres
Redes
Sociales
70%Redes
Sociales
58%
Mensajería
Instantánea
82%
Mensajería
Instantánea
74%
Correo
Electrónico
88%
Correo
Electrónico
84%
•Alta penetración en NSEs altos
• A/B, 96%
• C/C+, 94%
• Segmentos bajos muestran alta
profundización de adopción
• D/E, 86%
•Correo Electrónico muestra
una menor disparidad entre
géneros que otros servicios:
• Mujeres, 88%
•Hombres, 84%
• Economía de México (2009): contracción de 6.5%
• Sector Telecom: crecimiento de 6.7%
Crecimiento Telecom – PIB: Sector Lider
• Telecom: históricamente, crecimiento muy superior al de la economía
5.30%
1.70%3.00%
9.80% 11.20%
9.20%10.70%
4.10%6.70%
9.70%
12.40%
-0.10% 0.50% 1.00%
4.00% 3.20%5.10%
3.30%1.30%
-6.50%
4.20% 4.50%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Telecom PIB
El Valor del Mercado Telecom
12.4%
4.1% 6.7%9.7%
Ingresos
(Millones de Pesos)
2007 348,124
2008 362,505
2009 385,350
2010 422,609
2011 475,013
Va
lor
de
l M
erc
ad
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e
Tele
co
mu
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s)
$0
$50
$100
$150
$200
$250
$300
$350
$400
$450
$500
20072008
20092010
2011
$175 $197$208 $236 $280
$152 $150 $145$141
$136
$21 $26 $32$46
$59
Móvil Fijo TV de Paga
México: Dimensionamiento del Mercado Telecom
$ 422 mmdp
2010
Móvil
Fijo
TV
Paga
Internet2012Datos+ $ 512 mmdp
(servicios telecom convergentes)
3G/
4G
Inversión en Telecomunicaciones : OCDE
Fuente: OECD Communications Outlook 2009
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450D
óla
res
po
r H
ab
ita
nte
Se estima que en los siguientes 3 años retomará niveles cercanos al
máximo histórico debido a:
licitaciones de espectro y fibra óptica
Eliminación de barreras a la IED
Intensificación del uso
Inversión en Telecomunicaciones
Fuente: COFETEL
Inversión en Telecomunicaciones
En 2010: 57% Inversiones proviene de empresas distintas a las incumbentes
El fomento de la inversión está asociado a la competencia efectiva
Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con información de COFETEL
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
2001 2002 20032004
20052006
20072008
20092010 /e
2011
Millo
ne
s d
e P
eso
s
Operador Principal Móvil Operador Principal Fijo Resto de Operadores en Competencia
53,694
30,236
27,901
40,81138,198
40,845
35,246
44,28541,569
48,132
56,608
19%30%
32%13% 22% 20% 33%
24% 28%23%
20%
43%
37%38%
41% 39%33% 38%
22% 21% 20% 17%
38%
33%30%
47%39% 47%
29%54% 51%
57%
63%
Más competencia
• Límites a inversión extranjera
directa
• Disponibilidad de espectro
como fuerte barrera de entrada
en los segmentos
• Móviles
• Fijas
• TV Abierta
• Acciones pro competencia
efectiva y maximización del
bienestar social
• Consolidación efectiva de
Áreas de Servicio Local
• Desagregación de elementos
de la red detenida
•Plan Técnico Fundamental de
Interconexión…Acceso
irrestricto de redes diversas
Más cobertura
• Barreras para construcción
de más redes de fibra
dorsales
• Operadores fijos con
situación financiera débil
• Largos retornos de
inversión
• Largos trámites de
permisos y derechos de vía
•Espectro útil concentrado
en empresas que lo
subutilizan
•MVS 2.5GHz
•Telmex 400MHz, 3.5GHz
•Iusacell 400MHz, 1.9GHz
•Redes que aún no pueden
ofrecer todos los servicios
técnicamente posibles
•Desincentivo a la inversión
Mejores tarifas
• Incertidumbre en tarifas “El
que llama paga
• Decrementos
programados terminan en
2010
• Litigios dificultan
programar decrementos
adicionales
• Metodología de precios
tope no incluye a servicios
más demandados
• Telefonía móvil
• Internet de banda ancha
• Áreas de servicio local
blindadas a la competencia
• Encarecen servicio de LD
Barreras“Incrementar la competencia entre concesionarios con la finalidad de aumentar la cobertura de
los servicios en el país y contribuir a que las tarifas permitan el acceso de un mayor número de
usuarios al servicio.” ….. Plan Nacional de Desarrollo
2008
Portabilidad Numérica
Relevos en COFETEL
Publicación Nuevo Reglamento SCT
Apertura Total Inversión Extranjera
Licitación
Espectro
Plan de
Interconexión
Declaratorias Dominancia
CFC
Consolidación Efectiva ASLs
Publicación Nuevo Reglamento
COFETEL
Modificación Titulo de Concesión
TelmexRenovación licencias de
espectro
2009 2012
Reducción de Tarifas de
Interconexión
2010 2011Relevo de
Comisionados en CFT
Aplicación Efectiva del
PTFII
Fibra Óptica CFE
TV Digital
2010-2011: previsible materialización de acciones regulatorias
EQLLP Internacional
Timeline Regulatorio: México
Componentes de una Agenda Digital
Una Agenda Digital es:
• Conjunto de políticas públicas con visión de largo plazo
• Enfocada al promover el desarrollo económico y la equidad,
basados en la intensificación del uso de las TIC
• Busca efectos sustanciales en
– Empleo y productividad
– Competitividad
– Salud
– Educación
– Servicios gubernamentales
– Participación de la sociedad, el gobierno y la industria
– Y más…
Redes de Telecomunicaciones
Fijas y Móviles
Contenidos
USUARIOS
Proveedores de Servicios de
Internet - ISPs
Accesos: PCs, Handsets, etc.
Alfabetización Digital
SERVICIO DE BANDA ANCHA
DEMANDA
OFERTA
Cadena de Valor del Internet de Banda Ancha
PIB y Banda Ancha por Estado
– Existen tres grupos de estados según su penetración: baja, media y alta
– Elevada correlación positiva entre el PIB per cápita estatal y la penetración de banda ancha
A mayor penetración, mayor producto por persona
Aguascalientes
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Coahuila
Colima
Distrito Federal
Durango
Estado México
Guanajuato
GuerreroHidalgo
JaliscoMichoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
Sinaloa
San Luis Potosí
Sonora
Baja California
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
TOTAL
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
- 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000
Pe
ne
tra
ció
n B
an
da
An
ch
a, e
n %
PIB per Cápita Estatal
Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información del INEGI.
Efectos Consolidados
Rubro EfectoBeneficio
EconómicoAhorroSocial
EficienciasIngresos Fiscales
Producción122 dólares
adicionales en el
PIB per cápita
174,850MDP
Empleo1,631,099
empleos
158,787 MDP
Educación1.32 años
adicionales al
promedio
660,419 MDP
SaludAhorros por 3,548
MDP en el Ramo
123,548 MDP
Gobierno
Ahorros por
76,572 MDP en el
gasto corriente
76,672MDP
Ingresos Fiscales
Adicionales
28,804 MDP
TOTAL 333,63 663,967 76,672 28,8040.6% del PIB
Nacional
2.9% de
Ingresos
Tributarios
2.8% del PIB
Nacional5.5% del PIB
Nacional
1980-1988 1989-1994 1995-2001 2002-2005 2006-2009 2010- en adelante
Marco Jurídico
y RegulaciónMedia Alta
Alta,
Generación de Infraestructura
Jurídica y Regulatoria
Baja
LFT - LRT
EQLLN
EQLLPI
Portabilidad
IED
Relevo Comisionados
Licitación Espectro
Licitación Fibra Óptica
PTFII
Consolidación ASL
TV Digital
Eficiencia
Regulatoria-
Gestación del marco legal y
regulatorioAlta Muy Baja Reactivación Alta
Estructura de
MercadoMonopolio Público Monopolio Privado Dominancia con franja competitiva
Entrada de
nuevos
competidores y
consolidación
Entrada de Nuevos
Competidores y
Consolidación
Consolidación
MacroeconomíaCrisis y reconfiguración
económica Nuevo Modelo Económico Auge
Recesión y
Recuperación
Dinamismo Sectorial
Estabilidad y
Recesión
Recuperación,
Estabilidad y
Reactivación
Tecnología •Telefonía Fija•Digitalización red fija
•Celular Analógico•Celular Digital
•CDMA
•GSM
•WiFi
•UMTS
•HSDPA/HSUPA
•WCDMA
•EV-DO Rev. A
•LTE
•WiMax
•TV Móvil
•EV-DO Rev. B
$7,211 MMD en el 3T09
Parálisis Regulatoria
Reactivación Regulatoria
Brecha Digital: Escenario Regulatorio
Fuente: The Competitive Intelligence Unit
Homo Telecom
Evolución a la Velocidad
de la Banda Ancha
Ernesto PiedrasDirector General
Monterrey, Nuevo León
17 Mayo, 2010
