Daya Saing Nasional Sektor Konstruksi

DAYA SAING KONSTRUKSI NASIONAL

FORUM KONSULTASI PENINGKATAN DAYA SAING

SEKTOR KONSTRUKSI NASIONAL

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

MATARAM, 03 OKTOBER 2013

MUHAMMAD SAPRI PAMULU, Ph.D.

DAYA SAING = PRODUKTIFITAS

Daya Saing (Competitiveness) adalahproduktifitas dari suatu negara dalammenggunakan sumber dayanya.Competitiveness as the set of institutions, policies, and factors that

determine the level of productivity of a country (World Bank)

PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Ref. ASEAN Competitiveness Report 2010 (ACI, 2011)

PERINGKAT DAYA SAING INDONESIA

PERINGKAT DAYA SAING INDONESIA

ISSU–ISSU AEC 2015

1. Potensi AEC dan daya saing Indonesia. Neraca perdagangan defisit (Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand & Vietnam). Daya saing global di bawah negara-negara tsb.

2. Tahun politik 2013-2014, pemerintah fokus ke pemilu da/leg

3. Pemerintah belum serius Implementasi kebijakan untukmenghadapi AEC” Inpres No 5/2008, Inpres No 11/2011, danRancangan Inpres 2012 tentang peningkatan daya saing nasionalmenghadapi AEC

4. Kalangan industri belum menyadari (aware) terhadap kondisimengkhawatirkan menjelang pelaksanaan AEC

5. Produktivitas pekerja Indonesia juga masih lebih rendahdibandingkan negara ASEAN lainnya

6. Negara ASEAN lainnya cukup agresif/siap menghadapi AEC dimana Indonesia sebagai target pasar

PERINGKAT DAYA SAING

INFRASTRUKTUR INDONESIAKualitas Infrastruktur 2010-2012 2011-2012 2012-2013

Jalan 90 83 68

Jalan KA 84 52 45

Pelabuhan 56 103 81

Bandara 69 80 89

Pasokan listrik 97 98 60

FAKTOR DAYA SAING NASIONAL

Mikroekonomi

Makroekonomi

Anugrah Alam

• Mutu Lingkungan Usaha Nasional

• Pengembangan Klaster

• Operasi & StrategiPerusahaan

• Kebijakan Makroekonomi

• Pengembangan SDM & Lembaga Politik

• Kekayaan / Sumber DayaAlam

FAKTOR DAYA SAING NASIONAL

Konteks

Strategi &

Kompetisi

Perusahaan

Kondisi

Kebutuhan /

Permintaan

Kondisi

( Input ) /

Faktor

Industri Terkait

&

Pendukung

FAKTOR UTAMA DAYA SAING

KONSTRUKSI

Akses

Permodalan

Akses

Penjaminan

Akses

Informasi

Akses

Teknologi

Sistem

Logistik

Kapasitas

Manajemen

Kapasitas

SDM

Struktur

Biaya

Penguasaan

Kontrak

Tekanan

Import

DAYA

SAIN

G

POTENSI PASAR KONSTRUKSI

DI ASEAN

Ref. Business Monitor Indonesia (Diolah, 2013)

PERBANDINGAN KINERJA

KONTRAKTOR ASEAN

SEA PUBLIC CONSTRUCTION FIRMS - 2009 FY (Dow Jones)

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

0 100 200 300 400 500

SALES USD (Million)

NET P

ROFIT

(%

)

INDONESIA SINGAPORE MALAYSIA PHILIPPINES THAILAND

DAYA SAING KONSTRUKSI

INDONESIA

• Daya saing perusahaan konstruksi Indonesia rendah(Pamulu, 2012): Lingkungan yang dihadapi tidakmendukung/kondusif dan minimnya arah strategisuntuk meningkatkan kinerja dan daya saing(related/supporting industries + context for firm’s strategy & rivalry)

• Daya saing rendah akibat lemahnya kapasitassumber daya baik sdm, materal,peralatan, modal, dll. (Factor conditions, Pusbin SDI,2012)

DAYA SAING KONSTRUKSI

INDONESIA (PAMULU,2012)

• Mikro: Perusahaan nasional kurang kompetitifefisiensi rendah, transaksi biaya tinggi (KKN), mutu SDM dan kinerja & pertumbuhan usaharendah, orientasi pasar pemerintah.

• Makro: Lingkungan usaha kurang mendukung, dan senjang akan orientasi strategis untuklebih kompetitif dan berkinerja lebih baik.

• Strategi fokus ke level proyek/teknis, bukanpada korporat/perusahaan.

KONDISI DUNIA KONSTRUKSI NTB

DOING BUSINESS – NTB (2012)

Ref. ”Doing Business in Indonesia” World Bank-IFC (2012)

KONDISI EKONOMI NTB - PDRB

KONDISI EKONOMI NTB

PERUSAHAAN KONSTRUKSI NTB

Sumber:

Statistik Badan Usaha Tahun 2008 Menurut Propinsi dan Golongan (LPJK, 2009)

No Nama Kabupaten K M B Jumlah Sebaran

1Kab. Bima 243 8 0 251 9%

2Kab. Dompu 221 4 4 229 8%

3Kab. Lombok Barat 226 7 4 237 9%

4Kab. Lombok Tengah 321 17 0 338 12%

5Kab. Lombok Timur 246 14 0 260 9%

6Kab. Lombok Utara 39 0 0 39 1%

7Kab. Sumbawa 480 8 2 490 18%

8Kab. Sumbawa Barat 178 16 0 194 7%

9Kota Bima 187 9 0 196 7%

10Kota Mataram 459 55 20 534 19%

Jumlah 2600 138 30 2768 100%

SEBARAN SUB BIDANG

PERUSAHAAN

Sumber: Statistik Badan Usaha (LPJK, 2009)

No Propinsi A S M E T Jumlah

1 Bali 2,422 2,378 177 163 177 5,317

2 Nusa Tenggara Barat 2,737 2,791 37 172 37 5,774

3 Nusa Tenggara Timur 4,609 4,797 17 137 17 9,577

SEBARAN SUB BIDANG

PERUSAHAAN

Sumber: Statistik Badan Usaha (LPJK, 2009)

Sub Bidang/GradeGrade 2 3 4 5 6 7 Jumlah %

Perumahan tunggal dan koppel, termasuk

perawatannya 313 133 47 56 1 2 552 5%

Bangunan komersial, termasuk perawatannya 135 110 42 78 7 3 375 3%

Bangunan-bangunan non perumahan lainnya,

termasuk perawatannya 1257 480 436 133 11 6 2323 20%

Jalan raya, jalan lingkungan, termasuk

perawatannya 1205 406 356 116 8 7 2098 18%

Jembatan, termasuk perawatannya 320 177 112 73 4 2 688 6%

Drainase Kota, termasuk perawatannya 622 226 62 35 0 2 947 8%

Bendung, termasuk perawatannya 243 119 45 27 2 3 439 4%

Irigasi dan Drainase, termasuk perawatannya 1165 336 189 120 5 3 1818 16%

Perpipaan air bersih / limbah, termasuk

perawatannya 119 103 88 14 0 1 325 3%

MASALAH UKM (BRI, 2012)

AksesPasar

SDM

ManajemenAkses

Pembiayaan

Teknologi

PASAR KONSTRUKSI

INDONESIA

ESTIMASI PASAR KONSTRUKSI

Sumber: BCI Asia (2012)

SKENARIO INFRASTRUKTUR – MP3EI Economic Corridors Development Theme Supporting Infrastructure Needed Investment Value

1.Sumatra EC Center of production and

processing of natural resources

and as nation's energy

reserves

Railways, Roads, Power & Energy,

Ports, Sunda Straits Bridge (JSS),

Water Utilities

$ 26.5 billion

2.Jawa EC Driver for national industry and

service provision

Roads, Power & Energy, Airports,

Ports, Railways, Other Infrastructure

$ 72.2 billion

3.Kalimantan EC Center for Production and

processing of national mining

and energy reserves

Roads, Power & Energy, Airports,

Ports, Railways, Bridge, Water Utilities,

Overland Conveyor

$ 60.2 billion

4.Sulawesi EC Center for production and

processing of natural

agricultural, plantation,

fisheries, oil and gas, mining

Roads, Power & Energy, Fishing Ports,

Power Plant, Jetty, Irrigation, Water

Ponds

$ 20.5 billion

5.Bali-Nusa Tenggara EC Gateway for tourism and

national food support

Ports, Nusadua-Ngurah Rai-Benoa

Airport, Toll Roads, Airports, Roads,

Fishery Production Facilities

$ 6.2 billion

6.Papua-Kep.Maluku EC Center for development of

food, fisheries, energy, national

mining

Sea Ports, Power & Energy, Water

Utilities, Roads, Fishery Production

Facilities, Road & Bridges, Airport

$ 53.1 billion

KORIDOR EKONOMI – KPI NTB

KORIDOR EKONOMI BALI-NT TARGET & REALISASI

DATABASE PASAR KONSTRUKSI

DATABASE PASAR KONSTRUKSI

DATABASE PASAR KONSTRUKSI

STRATEGI PERTUMBUHAN PASAR

1. STRATEGI PENETRASI PASAR• Mendorong pelanggan untuk

membeli lebih banyak

• Mengakuisisi pelanggan pesaing

• Meyakinkan pembeli baru

3. STRATEGI PENGEMBANGAN

JASA• Fitur baru

• Kualitas yang berbeda

• dll

2. STRATEGI PENGEMBANGAN

PASAR• Identifikasi pelanggan potensial

• Mencari jaringan distribusi baru

• Menjual di lokasi baru atau luar

negeri

4. STRATEGI DIVERSIFIKASIContoh: Apple menjual Ipod

Jasa/Produk Sekarang Jasa/Produk Baru

PasarSekarang

Pasar Baru

SEGMEN Q1-2013 KONTRAKTOR

BUMN

AKSES PEMBIAYAAN

KREDIT KONSTRUKSI NTB (TW2-2013)

PEMBIAYAAN KUR UMKM - NTB

MANAJEMEN

KENDALA UMKM (BI, 2013)

• Manajemen usaha yang tidak baik

• Ketidakpamahan sebagian pelaku UMKM mengenai hal-hal

penting mengenai kewirausahaan seperti pengaturan cash

flow usaha, dan pembukuan sederhana. Kelemahan tersebut

mengakibatkan pelaku usaha sulit berhubungan dengan bank

(tidak bankable).

LANGKAH TERSULIT BER-

STRATEGI

Membuat Strategi

MelakukanStrategi

MenggambarStrategi (BSC)

BSC SEBAGAI SISTEM

MANAJEMEN

BSC SEBAGAI SISTEM MANAJEMEN

EVALUASI DIRI DENGAN SWOT

ANALISA SWOT PERUSAHAAN

KONSTRUKSI NTB (BCI ASIA, 2011)

CONTOH HASIL SWOT-I/EFE

EFE SCORE

5.0

4.0

3.8

2.5

1.3

5.0 3.8 2.5 1.3 IFE SCORE

3.55

VII VIII IX LOW

I II III HIGH

IV V VI MEDIUM

Grow &

Build

Strategy

CONTOH PETA STRATEGI

CONTOH PETA TURUNAN STRATEGI

CONTOH KPI – IKU PERUSAHAAN

STRATEGI DAYA SAING

STRATEGI DAYA SAING

KONSTRUKSI NASIONAL

Strategi Peningkatan Daya Saing Konstruksi melalui Cluster

• Pemetaan Daya saing secara Komparatif berdasarkan besarannilai pertumbuhan konstruksi/infrastruktur (core/construction industry) dan ketersediaan sumber daya (related/supporting industries) ?

1. Peta MP3EI

2. Peta Proyeksi Konstruksi

3. Peta SISDI (Material & Peralatan)

4. Peta Modal/Pembiayaan

5. Peta Penyedia Jasa (kontraktor/konsultan)

Strategi Pemetaan Industri Konstruksi

• Klaster: analisa industri dilakukan bersifat lintas sektoral yaitupemetaan keterkaitan antara industri yang akan dianalisa sebagaiindustri inti (core industry), dengan industri pendukung danterkaitnya dalam sebuah rantai penciptaan nilai (value chain).

PembeliPembeliInd. Inti

Ind.TerkaitInd.Terkait

Ind. PendukungInd. Pendukung

Ind. PemasokInd. Pemasok

LembagapendukungLembaga

pendukung

ELEMEN KLASTER INDUSTRI

USULAN KLUSTER – MP3EI BASED

STRATEGI DAYA

SAING PERUSAHAAN

Pendekatan Strategi

OUTSIDE IN INSIDE OUT DCF

PENDEKATAN STRATEGI 1

Pendekatan dari luar ke dalam (outside-in) yang dikembangkanoleh Porter (1980) yang juga dikenal sebagai teori posisi ataupendekatan pasar. Kiat usaha itu intinya adalah mencari posisiyang tepat dalam suatu sektor industri. Lalu, proses penentuankiat di memilih industri yang berdaya tarik tinggi dan cakupanpasar, kemudian diikuti dengan memilih posisi yang tepat. danrangkaian nilai yang mendukung posisi yang diambil.

PENDEKATAN STRATEGI 2

Kiat dari dalam ke luar (inside-out) dimana kiat dimulai denganmemetakan sumber daya yang dimiliki lalu kemudianmenentukan industri dan strategi apa yang akan dipilih. Pendekatan sumber daya yang diteorikan oleh Barney (1991) inimensyaratkan adanya nilai, kelangkaan, tak-tertirukan danterorganisasi (VRIO) untuk dapat memiliki keunggulan dankinerja yang lestari.

Relatif mudah

Ditiru

TIDAK DAPAT DITIRUHak Cipta & Paten, Keunikan Lokasi, dan

Keunikan Asset Fisik

SULIT DITIRUReputasi dan nama/merek, kesetiaan pelanggan,

budaya organisasi, Etos karyawan, & Jaringan/JO-JV-KSO

DAPAT DITIRU TAPI MAHALKapasitas fisik, mesin & peralatan

MUDAH DITIRUTENAGA KERJA TIDAK TERAMPIL, BARANG/JASA UMUM/TANPA DIFF

& DANA TUNAI

Relatif

Sulit di tiru

VRIO: TANGGA DAYA TIRU?

PENDEKATAN STRATEGI 3

Kerangka kapabilitas dinamis ((David Teece, 1997/2007). Dayasaing yang lestari dapat diperoleh jika organisasi memilikikapasitas untuk terus menerus melakukan penyesuaian danrekonfigurasi sumber dayanya secara kombinasi menyeluruh, baik internal/ eksternal maupun tangible/intangible, untukmerespons perubahan pasar atau teknologi yang cepat.

STRATEGY PERUSAHAAN - WIKA

STRATEGI

PERUSAHAAN - WIKA

2013

Implementation

& Development

2014

Holding & Development

2015

Holding & Sustain

2016 – 2020

WISDOM 2020

1. 2013: Revenue menembus

111 M

2. Kerjasama Mitra Strategis

3. Pemantapan Operating

Holding

4. Pembentukan Perusahaan

Baru

5. Pengembangan

Perusahaan (SBU-SBU)

6. Pemantapan WISDOM

2015

7. Revaluasi Nilai Perusahaan

1. WISDOM 2020 tahun

pertama

2. Pembentukan Strategic

Holding

3. 2016: 30% Kenaikan

Revenue

4. Nilai Perusahaan Naik

5. Tahun 2020: Siap IPO

1. 2014: 30% Kenaikan

Revenue

2. Kerjasama Mitra Strategis

3. Pemantapan Operating

Holding

4. Pembentukan Perusahaan

Baru

5. Pengembangan

Perusahaan (SBU-SBU)

6. Pemantapan WISDOM

2015

7. Peningkatan Nilai

Perusahaan

1. 2015: 30% Kenaikan

Revenue

2. Penyusunan WISDOM

2020

3. Nilai Perusahaan Naik

4. Pemantapan Operating

Holding

5. Terdiri Atas Beberapa

Perusahaan Baru yang

mandiri

STRATEGI PERUSAHAAN -

WIRATMAN

APA STRATEGI BERSAING ANDA?

SEKIAN – TERIMA KASIH

Sapri Pamulu, Ph.D

Wiratman & Associates

Graha Simatupang Tower 2A – 2D,

Jalan TB Simatupang Kav.38 Jakarta 12540

• Telp. (021) 781.7777 Fax. 782.9370

• Mobile 0821.1165.4898

• Email: sapri@wiratman.co.id / sapri.pamulu@yahoo.com