AKTUELNO STANJE U PRODUKCIJI I PLASMANU JAGODASTOG … · Izmrzavanje sadnica tokom zime (januar)...

AKTUELNO STANJE U PRODUKCIJI I

PLASMANU JAGODASTOG VOĆA

Sarajevo, 25. april 2017. godine

STANJE I IZAZOVI U PROIZVODNJI

Projekat razvoja tržišne

poljoprivrede II (FARMA II)

Stanje u proizvodnji maline:

1,682

13,631

2,647

22,160

Površina (ha) Količina (t)

2015 2016

Projekat razvoja tržišne

poljoprivrede II (FARMA II)

Prosječne otkupne cijene maline: 2011 - 2016

1.80

1.97

3.02 3.02

3.32

3.10

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Dobra otkupna cijena maline;Plus premije, poticaji od strane Kantona i nižih nivoa vlasti izmedju 10 – 40 feningaRS MPVIŠ poticaj malinarima 21 fening premije po kilogramu ...

Projekat razvoja tržišne

poljoprivrede II (FARMA II)

Mapa

proizvodnje

maline u

BiH (2016)

Izvor podataka:

FZS, RZS RS, BHAS

Grafička adaptacija:

USAID/Sweden FARMA II

2016, BHAS:

Površina: 2.647 ha

Količina: 22.160 tona

Prosječan prinos: 8,4t/ha

Projekat razvoja tržišne

poljoprivrede II (FARMA II)

Mapiranje

rashladnih

kapaciteta za

malinu (2015)

Procijenjeni rashladni kapacitet

(za jagodasto voće):

+/-30.000 tona

Projekat razvoja tržišne

poljoprivrede II (FARMA II)

Kombinovani

prikaz

(proizvodnja i

rashladni

kapaciteti)

Projekat razvoja tržišne

poljoprivrede II (FARMA II)

Učešće BiH u svjetskoj proizvodnji maline

Proizvodnja maline

(000 tona)2011 2012 2013 2014

BiH 9.459 7.016 9.075 10.613

Svijet 608.540 561.836 576.220 612.570

Učešće BiH u

svjetskoj proizvodnji (%) 1,55% 1,25% 1,57% 1,73%

Izvor: FAOSTAT

2014:

1,73%

Projekat razvoja tržišne

poljoprivrede II (FARMA II)

Svjetska proizvodnja maline (2012-2016)

Izvor: International Raspberry Organization (IRO)

2016/2015: +28.200 tona

Projekat razvoja tržišne

poljoprivrede II (FARMA II)

Izmrzavanje sadnica tokom zime

(januar)

Projekat razvoja tržišne

poljoprivrede II (FARMA II)

Štete od snijega u aprilu

Projekat razvoja tržišne

poljoprivrede II (FARMA II)

Kasni mraz (april)

ANALIZA IZVOZNIH PODATAKA

Projekat razvoja tržišne

poljoprivrede II (FARMA II)

84 101 110149

173

227 245267

293312

2012 2013 2014 2015 2016

Uvoz/izvoz voća i povrća, 2012-2016 (u mil. KM)

Izvoz Uvoz2016. godina:

- Deficit je značajnih 139 mil. KM, ali pada. Rast izvoza u odnosu na

prethodnu godinu je 16% (24 mil. KM), a rast uvoza 7% (19 mil. KM).

- Pokrivenost uvoza izvozom raste i iznosi 56% (2014: 41%; 2015: 51%).

Projekat razvoja tržišne

poljoprivrede II (FARMA II)

Povrće24%

Voće53%

Prerada23%

Struktura UVOZA

2016: U razmjeni i dalje dominira sektor voća!

Banane 31%

Citrusi 23%

Jabuke i kruške 15%

Ostalo voće 32%

Povrće23%

Voće66%

Prerada11%

Struktura IZVOZA

Jagodasto voće 48%

Jabuke i kruške 25%

Šljive 8%

Ostalo voće 19%

173 miliona KM 312 miliona KM

Projekat razvoja tržišne

poljoprivrede II (FARMA II)

5 ključnih izvoznih proizvoda, 2016, u mil. KM

55

14 14 138

Smrznutemaline

Svježe kruške Svježe jabuke Svježikornišoni

Svježe šljive

Ukupno: 104,5 miliona KM

60% izvoza

Projekat razvoja tržišne

poljoprivrede II (FARMA II)

1420

34

5055

2012 2013 2014 2015 2016

Smrznute

maline

IZVOZ (2016): 55.271.403 KM

11.751.662 kg

TREND IZVOZA (2012-2016, u mil. KM):

Projekat razvoja tržišne

poljoprivrede II (FARMA II)

Smrznute

maline

43%

17%

8% 7% 6% 5% 5%2% 2%

5%

POKRIVENOST UVOZA

IZVOZOM (2016, u KM):3.792%

KLJUČNA TRŽIŠTA

(2016, u KM):

(na 1 KM uvoza

izvezemo 37,92 KM)

Projekat razvoja tržišne

poljoprivrede II (FARMA II)

Smrznute

maline

UKUPNO (kg) 11,751,662

Srbija 5,392,333 45.89%

Švedska 1,689,417 14.38%

Njemačka 940,351 8.00%

Turska 866,804 7.38%

Austrija 729,306 6.21%

Švicarska 583,320 4.96%

Mađarska 500,480 4.26%

Francuska 267,554 2.28%

Italija 202,960 1.73%

Danska 140,000 1.19%

Norveška 100,000 0.85%

Slovenija 85,951 0.73%

Hrvatska 84,846 0.72%

Belgija 62,080 0.53%

Poljska 40,640 0.35%

Velika Britanija 20,631 0.18%

Bugarska 20,168 0.17%

Holandija 20,000 0.17%

Makedonija 4,820 0.04%

Projekat razvoja tržišne

poljoprivrede II (FARMA II)

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Izvoz smrznute maline po mjesecima, 2015-2016-2017, vrijednost u KM

2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016/2015 +49% +153% +90% +91% +243% +164% +56% +28% -39% -29% -57% -34%

2017/2016 -1% +90% +59%

VII-XII 2016: Izvezeno 8.526 tonaI-III 2017: Izvezeno 2.746 tona

11.272t

Projekat razvoja tržišne

poljoprivrede II (FARMA II)

Pregled cijena po mjesecima

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

6.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pregled prosječnih izvoznih mjesečnih cijena smrznute maline (KM/kg). 2013-2017

2013 2014 2015 2016 2017

Projekat razvoja tržišne

poljoprivrede II (FARMA II)

Izvoz smrznute maline: januar-mart 2015-2016-2017

KM kg KM/kg EUR/kg

J-F-M

20153.986.636 895.846 4,45 2,28

J-F-M

20167.340.580 1.367.862 5,37 2,74

J-F-M

201710.676.059 2.745.613 3,89 1,99

2.28

2.74

1.99

2015 2016 2017

EUR/kg

Projekat razvoja tržišne

poljoprivrede II (FARMA II)

Kretanja u proizvodnji ključnih konkurenata (2015-2016):

+10%2014: 126.000 tona

2015: 80.000 tona

2016 (procjena): 88.000 tona

+0%2014: 88.000 tona

2015: 110.000 tona

2016 (procjena): 110.000 tona

Izvori: International Raspberry Organization (IRO) website

Agra-Net, Fresh Plaza

NAPOMENA: POTICAJI!

Projekat razvoja tržišne

poljoprivrede II (FARMA II)

Uticaji na potražnju maline:

Norovirus

Hepatitis A

Virus (HAV)

E. Coli

Projekat razvoja tržišne

poljoprivrede II (FARMA II)

Umjesto zaključaka

• Popularnost sadnje novih zasada maline nije slučaj samo u BiH, već u

posljednjih par godina i druge zemlje koje tradicionalno nisu bile

uključene u ovu proizvodnju su krenuli sa značajnijom proizvodnjom (npr.

Ukrajina, Španija);

• S druge strane, vodeći proizvođači kao što su Srbija i Poljska su vratili

proizvodnju na nivo na kome su bili prije pada proizvodnje ili su je čak

povećali. Dakle jedan od uzroka slabije tražnje jeste oporavak globalne

proizvodnje maline;

• Pored toga, jesenji urod u Poljskoj uglavnom maline lošije kvalitete (sa

puno lomljivih plodova i za koncentrat) ponuđen je na tržištu po znatno

nižim cijenama od onih koje mogu ponuditi firme iz BiH koje su skoro pa

po toj cijeni otkupili malinu od domaćih proizvođača;

Projekat razvoja tržišne

poljoprivrede II (FARMA II)

Umjesto zaključaka - nastavak

• Da li će smrznuta malina iz BiH iz 2016. godine naći kupca

do nove sezone?

• Koliki će biti pad proizvodnje u 2017. i da li će se otkupiti sve

proizvedene količine?

• Malina nosi 32% ukupnog bh. izvoza u sektoru voća i povrća

(55 miliona KM), no zabrinjava pad u izvozu smrznutih

malina, zabilježen u drugoj polovini 2016. godine;

• Koje su to ključne tačke za dalji rad na jačanju i razvoju

sektora jagodastog voća?

• Potreba jasnog definisanja uloge svih aktera uključenih u

lanac vrijednosti jagodastog voća.

Hvala na pažnji!