View
222
Download
2
Category
Preview:
Citation preview
© 2
01
3 Ip
sos/
/ ST
F00
7 G
AB
–IS
O 2
02
52
© 2012 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not be disclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos.
Foodservice Market Monitor Turkey –Census and Market Dynamics Study
The Home of Researchers
cooperation…
© 2
01
3 Ip
sos/
/ ST
F00
7 G
AB
–IS
O 2
02
52• To develop category and
product strategies in thefoodservice market byselected cities and channelsthrough a combination of a census and market dynamicsstudy.
Objective
© 2
01
2 Ip
sos/
/ ST
F00
7 G
AB
–IS
O 2
02
52
3
Research Content
CENSUS
First, a census study will be held in the selected 7 cities to estimate the numberof outlets in the pre selected channels.
MARKET DYNAMICS STUDY
Then, quarterly market dynamics study will be conducted to calculate the size of on premise market
and the trend of category & product portfolio.
© 2
01
2 Ip
sos/
/ ST
F00
7 G
AB
–IS
O 2
02
52
FOODSERVICE CENSUS
UNIVERSE ESTIMATION
STUDY
© 2
01
2 Ip
sos/
/ ST
F00
7 G
AB
–IS
O 2
02
52
iSTANBUL
ANKARABURSA
ADANA
l
ERZURUMOpsiyonel
İZMİRCitycenter&summerplaces
ANTALYA City center and summer places
MUĞLACity center and summer places
CITIESUNIVERSE
(estimation)
İstanbul 51709
Ankara 13075
İzmir (including summer
places)11802
Bursa 6345
Adana 3458
Antalya (including
summer places)5895
Muğla (including summer
places)3461
7 CITY TOTAL 95,744
Foodservice Census – Geographical Coverage• Full scale census: all the streets and neighborhoods of the
selected cities will be fully tracked by the on premise outlets
• Cities to be covered are;City centers of İstanbul, Ankara, Bursa and Adana City center and selected summer places of İzmir, Antalya and Muğla
(Kent – İl merkezleri ve Merkez nüfusu 150.000 üzeri olan ilçelerin merkezleri, Yarıkent - Merkez nüfusu 150.000 – 20.000 arası olan ilçelerin merkezleri, Kır – Tüm belde/köyler ve Merkez nüfusu 20.000 ve altı olan ilçelerin merkezleridir. Liste ve harita bazında ayrı bir dokuman olarak paylaşılmaktadır.)
© 2
01
2 Ip
sos/
/ ST
F00
7 G
AB
–IS
O 2
02
52
6
Foodservice Census – Channel ContentMAIN CHANNELS SUB CHANNEL SUB CHANNEL
Restaurant + Cafe Traditional
Fish restaurant
Esnaf restaurant
Kebap HouseModern Pideci
International cuisine(Sushico, Italyan, Mexico vs) Cafe restoran (Dünya Mutfağı dahil, Midpoint, Kırıntı vs bu gruba dahil) Cafe
Pastry houseTraditional
Pastane
Unlu mamüller
BörekçiModern Baklavacı
Dondurma/sütlü tatlıcı (Özsüt, Mado gibi noktalar)
Education channel University
Yemekhane
Kantin
Other Cafe
Restoran
Hotels
City hotel/ Business
All inclusive Full paension
Vacation hotel Half pension Room+breakfast
MAIN CHANNE SUB CHANNEL
Hospitals Private
Government
Clinics
Transportation
Bus
Train
Sea travel
Air travel
Cleaning & SecurityCleaning
Security
Sports center & SpaSports center
Spa
Entertainment
Movies
Theatre
Concert
Wedding studio
Coffee house & tea garden
Coffee house
Tea garden
Catering İndividual
Chain
Fast Food Traditional
Modern
MAIN CHANNEL
Bar
Entertainment channel
Beerhouse
Büfe / Kiosk
© 2
01
2 Ip
sos/
/ ST
F00
7 G
AB
–IS
O 2
02
52
7
Foodservice Census – Inventory Form Content
Hotels
Number of stars
Seasonal hotel
Number of beds
Hospitals
Number of beds
Number of workers
In house cooking or catered food
If catered by who?
Coffee House / Tea garden Number of tea glasses served by
day?
Inventory questions (all outlets)
Outlet name / name on signboard
Open address
Location (main street, secondary street ETC)
Accountable person and his position
Number of operating years
Number of branch
Phone, fax, e-mail
Sales area, back room m2
Alcohol, cigarette licence
Number of employees
Day & hours working
• TAPDK no (for alcohol)
• Exclusivity
• Visicooler penetration
Catering and Restaurant & Cafe
Branchwith production?
Daily kuver (except breakfast)
Onsite production or delivery?
Breakfast served or not?
Number of central kitchen
Number of cities in operation
Valet service
Type of food in the menu
Water price
Number of tables
Average bill
Menus
Fast Food
Pastry House
If wet cake is sold?
Buffet / Kiosks
Is there cooking and food preparationactivity in the outlet?
Segmentation questions( all outlets) Positioning (next to mosque, hospital etc.)
Average monthly and total annual turnover
Turnover breakdown by main product categories
Product penetration
Average number of customers )
Credit card usage
Home delivery ratio
© 2
01
2 Ip
sos/
/ ST
F00
7 G
AB
–IS
O 2
02
52
8
Foodservice Census - Delivery
Field will be realized withPDAs
3 types of delivery on portal;
Inventory database in Excel file,
Segmentation report,
Outlets placed on a mapwith all the census info
© 2
01
2 Ip
sos/
/ ST
F00
7 G
AB
–IS
O 2
02
52
9
• 30 mins long forms
• Total census time is 18 weeks
Foodservice Census – Timeline
Project steps Süre
Proposal approval
Script & Field preparation & Field training 2 weeks
Data collection 12 weeks
Operation 1 week
Tables & Analysis 1 week
Reporting 2 weeks
© 2
01
2 Ip
sos/
/ ST
F00
7 G
AB
–IS
O 2
02
52
FOODSERVICE MARKET
MONITOR
© 2
01
2 Ip
sos/
/ ST
F00
7 G
AB
–IS
O 2
02
52
11
• Following the census, sample will be chosen to represent the census data by cities, channels and other typology details
• Ipsos KMG will deliver the following facts by category / brand and /or product detail in terms of purchase or consumption; pacaktır:
Purchase volume and market share
Purchase value and market share
Numeric distribution (%)
Weighted distribution (%)
Purchase price
Purchase channels (manufacturer/distributor, retailer, wholesaler/other)
Purchase frequency
Foodservice Market Monitor - Content
© 2
01
2 Ip
sos/
/ ST
F00
7 G
AB
–IS
O 2
02
52
Foodservice Market Monitor – Product ContentTemizlik Ve Kağıt Ürünleri
Bulaşık Yıkama Ürünleri Çamaşır Yıkama Ürünleri Genel Temizlik Ürünleri Hijyen Ürünleri Kağıt Ürünleri Kişisel Bakım Ürünleri Temizlik Ekipmanları Temizlik Sarf Malzemeleri Temizlik Sistemleri
Sarf Malzemeleri
Ambalaj Ürünleri Enerji Ürünleri Tek Kullanımlık Ürünler
Tamamlayıcı Gıda Dışı
İş Güvenliği Tekstil
Mutfak Ekipmanları
Mutfak Malzemeleri Temel Servis Ürünler Yemek Salonu Aksesuarları
Kırtasiye Ürünleri
Etiketleme Ürünleri Kalemler Masaüstü Ürünleri
Dondurulmuş Ürünler
Deniz Ürünleri Dondurmalar Meyveler Patatesler Sebzeler Süt Ürünleri Unlu Mamüller
Temel Kuru Gıdalar
Makarnalar Mantılar Erişteler Pirinçler Bakliyatlar Şekerler Unlar İrmikler Yağlar
Hazır Gıdalar
Çok Amaçlı Klasik SoslarKetçapMayonez Hazır Çorbalar Hazır Soslar Hazır Toz Karışımlar Konserveler Salata Sosları Kahve kremasıTurşular Ve Salamuralar Zeytinler
Taze Gıdalar
Peynirler Süt Ürünleri KremaUnlu Mamüller Yumurtalar
Taze Ve Donuk Et Ürünleri
Donuk Beyaz Etler Donuk Kırmızı Etler Kırmızı Et Şarküteri Ürünleri Taze Beyaz Etler Taze Kırmızı Etler
Şekerli Ürünler Ve Çerezler
Çikolatalar Ve Şekerlemeler
Kahvaltılık Ürünler Çips&çerez Kuruyemişler Ve Kuru
Meyve& Meyveli ürünler Tatlı Ve Pasta Ürünleri &
Pastacılık Tohumları Unlu Mamüller
Pişirme Yardımcıları
Baharatlar Ve Çeşniler Katkı Maddeleri Salçalar Ve Domates Ürünleri
Yaş Sebze Ve Meyva
Meyveler Sebzeler
Sıcak İçeceklerÇay Kahve
Alkolsüz İçecekler
Ayran (açık/kapalı) Enerji İçeceği CSD Meyve suyuLimonata (açık/kapalı)Soğuk çay Su SodaSüt (açık/kapalı)Diğer alkolsüz içecek
Alkollü İçecekler
Bira Likör Rakı Rom Şarap Tekila Viski Votka Diğer alkol
© 2
01
2 Ip
sos/
/ ST
F00
7 G
AB
–IS
O 2
02
52
13
• Sales will be asked from the most accountable person in the outlet and will be checked from the invoices in possible outlets. Then, the data collected fromsample outlets will be projected to the universe.
• The study will be quarterly but through an uninterrupted field. Therefore, 3 monthly sample will be divided equqlly to 3 months.
• 13 product groups will be questioned only once a year, whereas the remaining 72 as quarterly.
Foodservice Market Monitor - Methodology
Once a year product groups(13)
Fresh vegetable and fruit (2)
Stationery produts(3)Supplies(3) Kitchen equipment (3)
Complementary non-food(2)
Quarterly product groups(72)
Frozenproducts (7)
Cookingaids(3) Basic dry food (5)Fresh food(5)
Fresh and frozen meat products(5)Ready-to-eat food(11)
Confectionery and Snacks(6)Alcoholic beverages(9)Non-alcoholic beverages(10)
Hot beverages (2)Cleaning and paper products (9)
© 2
01
2 Ip
sos/
/ ST
F00
7 G
AB
–IS
O 2
02
52
14
• Estimated sample size is around 2,600
• Sample size and reporting breakdown will be concluded after the census study
Foodservice Market Monitor – Channel Content
Main Channel - General Sub DivisionYemek firmaları (Catering)
Restoran + CafeModern
Geleneksel
Bar & Eğlence Klübü
Birahane
Fast Food
Pastaneler
Büfe / Kiosk (yiyecek büfeleri ve gazeteciler vs.)
Eğitim kurumları /Yurtlar
Oteller
Şehir oteli
All Inclusive
Hastaneler /Sağlık Kurumları (muayenehaneler hariç)
Ulaşım Şirketleri
Temizlik / Güvenlik Şirketleri
Spor Salonu / Spa
Eğlence Kanalı
Kahvehane / Çay Bahçessi
Main Channel - Alchol Sub DivisionAlkollü Yeme-İçme
Alkollü RestoranAlkollü CafePub
Alkollü Yemeksiz EğlenceBirahaneBarDiğer Yemeksiz Eğlence
OtellerŞehir oteliAll Inclusive
© 2
01
2 Ip
sos/
/ ST
F00
7 G
AB
–IS
O 2
02
52
Foodservice Report Delivery via Portal
© 2
01
2 Ip
sos/
/ ST
F00
7 G
AB
–IS
O 2
02
52
16
• Fınterviews will taka maximum 60 minutes.
• For the first period the total project time is 16 weeks, of which 12 weeks on the field, remaining 4 weeks data clearance, production and reporting.
Foodservice Market Monitor Timeline
Project Phases Time (Weeks)
Approval of Proposals
Field study and data gathering 12
Operations (Data clearance) 1
Production -Analysis 1
Reporting 2
© 2
01
2 Ip
sos/
/ ST
F00
7 G
AB
–IS
O 2
02
52
17
References - CENSUS
Yerinde tüketim noktaları ve uzman kanalları belirlemek için yapılan census çalışmaları ile pazarı belirliyor ve katılımcıları ile paylaşıyoruz.
2005 İstanbul, İzmir, Ankara FULL SCALE CENSUS ile 52 bin noktanın taranması
2007 Adana & Bursa Sample Area Census 2008 İstanbul, İzmir, Ankara Sample Area Census
2010 Perdeciler için FULL SCALE CENSUS2010 Lastik CENSUS
© 2
01
2 Ip
sos/
/ ST
F00
7 G
AB
–IS
O 2
02
52
18
References – Market dynamics & Potential Studies
İstanbul’da
1.200’e yakın iş yeri için satınalma sorumlusu
1.000’e yakın çalışan
( * 20+ çalışan)
Bu çalışma “2010 The Coca-Cola Company Best Practice” olarak değerlendirilmiştir
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya
1.200’e yakın yerinde tüketim & catering firması için satınalma sorumlusu
700’e yakın iş yeri satınalma sorumlusu
400 yerinde tüketim noktasının şefleri
( * 20+ çalışan)
Kuzey Ege’den Batı Akdeniz’e tüm sahil şeridini kapsayan yazlık bölge yerinde
tüketim noktaları
670 nokta satınalma görevlisi ile görüşme
İstanbul, Ankara ve İzmir Restoran ve 3*&Butik otelleri
190 şef ve satınalma görevlisi
AB projesi 3 yıl boyunca her ay, 32 ilde
Perakede ticareti yapan 500 işletmenin sahip/ ortak/ yöneticileri ile
REACH Araştırması 600 kimyasal madde üretici ve kullanıcı firma yetkilileri
© 2
01
2 Ip
sos/
/ ST
F00
7 G
AB
–IS
O 2
02
52
19
Project Participants
20
Ev Dışı Tüketim
Tedarikçileri Derneği
August 2013
© 2
01
2 Ip
sos/
/ ST
F00
7 G
AB
–IS
O 2
02
52
© 2
01
2 Ip
sos/
/ ST
F00
7 G
AB
–IS
O 2
02
52
© 2
01
2 Ip
sos/
/ ST
F00
7 G
AB
–IS
O 2
02
52
© 2
01
2 Ip
sos/
/ ST
F00
7 G
AB
–IS
O 2
02
52
•
•
•
•
•
•
•
© 2
01
2 Ip
sos/
/ ST
F00
7 G
AB
–IS
O 2
02
52
Melih Şahinöz G2M Dağıtım Paz. Tic. A.Ş. YK Başkanı
Sefer kaya Üzen Kale Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. YK Üye
Atila Ahat Işık Gıda İht. Mad. Üretim ve Paz. Ltd. Şti. Sayman
Murat Alıcılar Eksper Gıda Paz. San. ve Tic. A.Ş. YK Üye
Abdulmutalip Örs Metrostar Gıda ve İht. Mad. Paz. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. YK Üye
Adem Kılınç Done Gıda Paz. ve Tic. Ltd. Şti. YK Üye
İsmail Cem Akar Gıdaser A.Ş. YK Üye
Emin Kemal Okan Seramar Gıda Tük. Mal. Dağ. ve Paz. Tic. Ltd. Şti. YK Üye
Suat Yiğitoğlu Yiğitoğlu Gıda ve Kimyevi Mad. San. Tic. Ltd. Şti. YK Üye
Recommended