© 2

01

3 Ip

sos/

/ ST

F00

7 G

AB

–IS

O 2

02

52

© 2012 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not be disclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos.

Foodservice Market Monitor Turkey –Census and Market Dynamics Study

The Home of Researchers

cooperation…

© 2

01

3 Ip

sos/

/ ST

F00

7 G

AB

–IS

O 2

02

52• To develop category and

product strategies in thefoodservice market byselected cities and channelsthrough a combination of a census and market dynamicsstudy.

Objective

© 2

01

2 Ip

sos/

/ ST

F00

7 G

AB

–IS

O 2

02

52

3

Research Content

CENSUS

First, a census study will be held in the selected 7 cities to estimate the numberof outlets in the pre selected channels.

MARKET DYNAMICS STUDY

Then, quarterly market dynamics study will be conducted to calculate the size of on premise market

and the trend of category & product portfolio.

© 2

01

2 Ip

sos/

/ ST

F00

7 G

AB

–IS

O 2

02

52

FOODSERVICE CENSUS

UNIVERSE ESTIMATION

STUDY

© 2

01

2 Ip

sos/

/ ST

F00

7 G

AB

–IS

O 2

02

52

iSTANBUL

ANKARABURSA

ADANA

l

ERZURUMOpsiyonel

İZMİRCitycenter&summerplaces

ANTALYA City center and summer places

MUĞLACity center and summer places

CITIESUNIVERSE

(estimation)

İstanbul 51709

Ankara 13075

İzmir (including summer

places)11802

Bursa 6345

Adana 3458

Antalya (including

summer places)5895

Muğla (including summer

places)3461

7 CITY TOTAL 95,744

Foodservice Census – Geographical Coverage• Full scale census: all the streets and neighborhoods of the

selected cities will be fully tracked by the on premise outlets

• Cities to be covered are;City centers of İstanbul, Ankara, Bursa and Adana City center and selected summer places of İzmir, Antalya and Muğla

(Kent – İl merkezleri ve Merkez nüfusu 150.000 üzeri olan ilçelerin merkezleri, Yarıkent - Merkez nüfusu 150.000 – 20.000 arası olan ilçelerin merkezleri, Kır – Tüm belde/köyler ve Merkez nüfusu 20.000 ve altı olan ilçelerin merkezleridir. Liste ve harita bazında ayrı bir dokuman olarak paylaşılmaktadır.)

© 2

01

2 Ip

sos/

/ ST

F00

7 G

AB

–IS

O 2

02

52

6

Foodservice Census – Channel ContentMAIN CHANNELS SUB CHANNEL SUB CHANNEL

Restaurant + Cafe Traditional

Fish restaurant

Esnaf restaurant

Kebap HouseModern Pideci

International cuisine(Sushico, Italyan, Mexico vs) Cafe restoran (Dünya Mutfağı dahil, Midpoint, Kırıntı vs bu gruba dahil) Cafe

Pastry houseTraditional

Pastane

Unlu mamüller

BörekçiModern Baklavacı

Dondurma/sütlü tatlıcı (Özsüt, Mado gibi noktalar)

Education channel University

Yemekhane

Kantin

Other Cafe

Restoran

Hotels

City hotel/ Business

All inclusive Full paension

Vacation hotel Half pension Room+breakfast

MAIN CHANNE SUB CHANNEL

Hospitals Private

Government

Clinics

Transportation

Bus

Train

Sea travel

Air travel

Cleaning & SecurityCleaning

Security

Sports center & SpaSports center

Spa

Entertainment

Movies

Theatre

Concert

Wedding studio

Coffee house & tea garden

Coffee house

Tea garden

Catering İndividual

Chain

Fast Food Traditional

Modern

MAIN CHANNEL

Bar

Entertainment channel

Beerhouse

Büfe / Kiosk

© 2

01

2 Ip

sos/

/ ST

F00

7 G

AB

–IS

O 2

02

52

7

Foodservice Census – Inventory Form Content

Hotels

Number of stars

Seasonal hotel

Number of beds

Hospitals

Number of beds

Number of workers

In house cooking or catered food

If catered by who?

Coffee House / Tea garden Number of tea glasses served by

day?

Inventory questions (all outlets)

Outlet name / name on signboard

Open address

Location (main street, secondary street ETC)

Accountable person and his position

Number of operating years

Number of branch

Phone, fax, e-mail

Sales area, back room m2

Alcohol, cigarette licence

Number of employees

Day & hours working

• TAPDK no (for alcohol)

• Exclusivity

• Visicooler penetration

Catering and Restaurant & Cafe

Branchwith production?

Daily kuver (except breakfast)

Onsite production or delivery?

Breakfast served or not?

Number of central kitchen

Number of cities in operation

Valet service

Type of food in the menu

Water price

Number of tables

Average bill

Menus

Fast Food

Pastry House

If wet cake is sold?

Buffet / Kiosks

Is there cooking and food preparationactivity in the outlet?

Segmentation questions( all outlets) Positioning (next to mosque, hospital etc.)

Average monthly and total annual turnover

Turnover breakdown by main product categories

Product penetration

Average number of customers )

Credit card usage

Home delivery ratio

© 2

01

2 Ip

sos/

/ ST

F00

7 G

AB

–IS

O 2

02

52

8

Foodservice Census - Delivery

Field will be realized withPDAs

3 types of delivery on portal;

Inventory database in Excel file,

Segmentation report,

Outlets placed on a mapwith all the census info

© 2

01

2 Ip

sos/

/ ST

F00

7 G

AB

–IS

O 2

02

52

9

• 30 mins long forms

• Total census time is 18 weeks

Foodservice Census – Timeline

Project steps Süre

Proposal approval

Script & Field preparation & Field training 2 weeks

Data collection 12 weeks

Operation 1 week

Tables & Analysis 1 week

Reporting 2 weeks

© 2

01

2 Ip

sos/

/ ST

F00

7 G

AB

–IS

O 2

02

52

FOODSERVICE MARKET

MONITOR

© 2

01

2 Ip

sos/

/ ST

F00

7 G

AB

–IS

O 2

02

52

11

• Following the census, sample will be chosen to represent the census data by cities, channels and other typology details

• Ipsos KMG will deliver the following facts by category / brand and /or product detail in terms of purchase or consumption; pacaktır:

Purchase volume and market share

Purchase value and market share

Numeric distribution (%)

Weighted distribution (%)

Purchase price

Purchase channels (manufacturer/distributor, retailer, wholesaler/other)

Purchase frequency

Foodservice Market Monitor - Content

© 2

01

2 Ip

sos/

/ ST

F00

7 G

AB

–IS

O 2

02

52

Foodservice Market Monitor – Product ContentTemizlik Ve Kağıt Ürünleri

Bulaşık Yıkama Ürünleri Çamaşır Yıkama Ürünleri Genel Temizlik Ürünleri Hijyen Ürünleri Kağıt Ürünleri Kişisel Bakım Ürünleri Temizlik Ekipmanları Temizlik Sarf Malzemeleri Temizlik Sistemleri

Sarf Malzemeleri

Ambalaj Ürünleri Enerji Ürünleri Tek Kullanımlık Ürünler

Tamamlayıcı Gıda Dışı

İş Güvenliği Tekstil

Mutfak Ekipmanları

Mutfak Malzemeleri Temel Servis Ürünler Yemek Salonu Aksesuarları

Kırtasiye Ürünleri

Etiketleme Ürünleri Kalemler Masaüstü Ürünleri

Dondurulmuş Ürünler

Deniz Ürünleri Dondurmalar Meyveler Patatesler Sebzeler Süt Ürünleri Unlu Mamüller

Temel Kuru Gıdalar

Makarnalar Mantılar Erişteler Pirinçler Bakliyatlar Şekerler Unlar İrmikler Yağlar

Hazır Gıdalar

Çok Amaçlı Klasik SoslarKetçapMayonez Hazır Çorbalar Hazır Soslar Hazır Toz Karışımlar Konserveler Salata Sosları Kahve kremasıTurşular Ve Salamuralar Zeytinler

Taze Gıdalar

Peynirler Süt Ürünleri KremaUnlu Mamüller Yumurtalar

Taze Ve Donuk Et Ürünleri

Donuk Beyaz Etler Donuk Kırmızı Etler Kırmızı Et Şarküteri Ürünleri Taze Beyaz Etler Taze Kırmızı Etler

Şekerli Ürünler Ve Çerezler

Çikolatalar Ve Şekerlemeler

Kahvaltılık Ürünler Çips&çerez Kuruyemişler Ve Kuru

Meyve& Meyveli ürünler Tatlı Ve Pasta Ürünleri &

Pastacılık Tohumları Unlu Mamüller

Pişirme Yardımcıları

Baharatlar Ve Çeşniler Katkı Maddeleri Salçalar Ve Domates Ürünleri

Yaş Sebze Ve Meyva

Meyveler Sebzeler

Sıcak İçeceklerÇay Kahve

Alkolsüz İçecekler

Ayran (açık/kapalı) Enerji İçeceği CSD Meyve suyuLimonata (açık/kapalı)Soğuk çay Su SodaSüt (açık/kapalı)Diğer alkolsüz içecek

Alkollü İçecekler

Bira Likör Rakı Rom Şarap Tekila Viski Votka Diğer alkol

© 2

01

2 Ip

sos/

/ ST

F00

7 G

AB

–IS

O 2

02

52

13

• Sales will be asked from the most accountable person in the outlet and will be checked from the invoices in possible outlets. Then, the data collected fromsample outlets will be projected to the universe.

• The study will be quarterly but through an uninterrupted field. Therefore, 3 monthly sample will be divided equqlly to 3 months.

• 13 product groups will be questioned only once a year, whereas the remaining 72 as quarterly.

Foodservice Market Monitor - Methodology

Once a year product groups(13)

Fresh vegetable and fruit (2)

Stationery produts(3)Supplies(3) Kitchen equipment (3)

Complementary non-food(2)

Quarterly product groups(72)

Frozenproducts (7)

Cookingaids(3) Basic dry food (5)Fresh food(5)

Fresh and frozen meat products(5)Ready-to-eat food(11)

Confectionery and Snacks(6)Alcoholic beverages(9)Non-alcoholic beverages(10)

Hot beverages (2)Cleaning and paper products (9)

© 2

01

2 Ip

sos/

/ ST

F00

7 G

AB

–IS

O 2

02

52

14

• Estimated sample size is around 2,600

• Sample size and reporting breakdown will be concluded after the census study

Foodservice Market Monitor – Channel Content

Main Channel - General Sub DivisionYemek firmaları (Catering)

Restoran + CafeModern

Geleneksel

Bar & Eğlence Klübü

Birahane

Fast Food

Pastaneler

Büfe / Kiosk (yiyecek büfeleri ve gazeteciler vs.)

Eğitim kurumları /Yurtlar

Oteller

Şehir oteli

All Inclusive

Hastaneler /Sağlık Kurumları (muayenehaneler hariç)

Ulaşım Şirketleri

Temizlik / Güvenlik Şirketleri

Spor Salonu / Spa

Eğlence Kanalı

Kahvehane / Çay Bahçessi

Main Channel - Alchol Sub DivisionAlkollü Yeme-İçme

Alkollü RestoranAlkollü CafePub

Alkollü Yemeksiz EğlenceBirahaneBarDiğer Yemeksiz Eğlence

OtellerŞehir oteliAll Inclusive

© 2

01

2 Ip

sos/

/ ST

F00

7 G

AB

–IS

O 2

02

52

Foodservice Report Delivery via Portal

© 2

01

2 Ip

sos/

/ ST

F00

7 G

AB

–IS

O 2

02

52

16

• Fınterviews will taka maximum 60 minutes.

• For the first period the total project time is 16 weeks, of which 12 weeks on the field, remaining 4 weeks data clearance, production and reporting.

Foodservice Market Monitor Timeline

Project Phases Time (Weeks)

Approval of Proposals

Field study and data gathering 12

Operations (Data clearance) 1

Production -Analysis 1

Reporting 2

© 2

01

2 Ip

sos/

/ ST

F00

7 G

AB

–IS

O 2

02

52

17

References - CENSUS

Yerinde tüketim noktaları ve uzman kanalları belirlemek için yapılan census çalışmaları ile pazarı belirliyor ve katılımcıları ile paylaşıyoruz.

2005 İstanbul, İzmir, Ankara FULL SCALE CENSUS ile 52 bin noktanın taranması

2007 Adana & Bursa Sample Area Census 2008 İstanbul, İzmir, Ankara Sample Area Census

2010 Perdeciler için FULL SCALE CENSUS2010 Lastik CENSUS

© 2

01

2 Ip

sos/

/ ST

F00

7 G

AB

–IS

O 2

02

52

18

References – Market dynamics & Potential Studies

İstanbul’da

1.200’e yakın iş yeri için satınalma sorumlusu

1.000’e yakın çalışan

( * 20+ çalışan)

Bu çalışma “2010 The Coca-Cola Company Best Practice” olarak değerlendirilmiştir

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya

1.200’e yakın yerinde tüketim & catering firması için satınalma sorumlusu

700’e yakın iş yeri satınalma sorumlusu

400 yerinde tüketim noktasının şefleri

( * 20+ çalışan)

Kuzey Ege’den Batı Akdeniz’e tüm sahil şeridini kapsayan yazlık bölge yerinde

tüketim noktaları

670 nokta satınalma görevlisi ile görüşme

İstanbul, Ankara ve İzmir Restoran ve 3*&Butik otelleri

190 şef ve satınalma görevlisi

AB projesi 3 yıl boyunca her ay, 32 ilde

Perakede ticareti yapan 500 işletmenin sahip/ ortak/ yöneticileri ile

REACH Araştırması 600 kimyasal madde üretici ve kullanıcı firma yetkilileri

© 2

01

2 Ip

sos/

/ ST

F00

7 G

AB

–IS

O 2

02

52

19

Project Participants

20

Ev Dışı Tüketim

Tedarikçileri Derneği

August 2013

© 2

01

2 Ip

sos/

/ ST

F00

7 G

AB

–IS

O 2

02

52

© 2

01

2 Ip

sos/

/ ST

F00

7 G

AB

–IS

O 2

02

52

© 2

01

2 Ip

sos/

/ ST

F00

7 G

AB

–IS

O 2

02

52

© 2

01

2 Ip

sos/

/ ST

F00

7 G

AB

–IS

O 2

02

52

•

•

•

•

•

•

•

© 2

01

2 Ip

sos/

/ ST

F00

7 G

AB

–IS

O 2

02

52

Melih Şahinöz G2M Dağıtım Paz. Tic. A.Ş. YK Başkanı

Sefer kaya Üzen Kale Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. YK Üye

Atila Ahat Işık Gıda İht. Mad. Üretim ve Paz. Ltd. Şti. Sayman

Murat Alıcılar Eksper Gıda Paz. San. ve Tic. A.Ş. YK Üye

Abdulmutalip Örs Metrostar Gıda ve İht. Mad. Paz. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. YK Üye

Adem Kılınç Done Gıda Paz. ve Tic. Ltd. Şti. YK Üye

İsmail Cem Akar Gıdaser A.Ş. YK Üye

Emin Kemal Okan Seramar Gıda Tük. Mal. Dağ. ve Paz. Tic. Ltd. Şti. YK Üye

Suat Yiğitoğlu Yiğitoğlu Gıda ve Kimyevi Mad. San. Tic. Ltd. Şti. YK Üye

© 2

01

2 Ip

sos/

/ ST

F00

7 G

AB

–IS

O 2

02

52

ETÜDER Members