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Etude de marché :Plats cuisinés
GOSSE Perrine – VIRGINIUS Valérie
Master 1 Nutrition et Science des Aliments
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PLAN
Introduction
I. Analyse de la demande 1. Analyse de la consommation mondiale 2. Analyse de la demande en France3. Comportement des consommateurs4. Cycle de développement des produits
II. Analyse de l’offre1. Production européenne et française2. Les acteurs du marché français3. Segmentation4. Analyses des forces concurrentielles5. Groupes stratégiques6. Opportunité du marché7. Menaces du marché
III. Analyse de l’entreprise (Entreprise Leader, Challenger et Suiveuse)
1. Généralités2. Objectifs3. Analyse de l'entreprise4. Stratégies5. DAS6. SWOT
IV. Innovation
V. Relevé du linéaire
Conclusion
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INTRODUCTIONLes plats cuisinés sont des plats issus de la fabrication industrielle. Ils sont élaborés et prêt à être consommés (préparés, assaisonnés et cuits).
Les plats cuisinés sont traités et peuvent se présenter sous plusieurs formes : congelés, réfrigérés, surgelés, appertisés, sous-vide…
Pour être considéré comme un plat préparé, une préparation doit contenir au moins 2 ingrédients parmi : produits à base de viande, à base de poisson, crustacé ou mollusque, légume ou fruit, pâte, œufs, fromage ou céréales
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Les plats cuisinés représentent 20% des parts de marché en volume distribué dans la grande distribution en 2007.
Depuis 1960, la consommation de plats préparés augmente de 4% par an en volume par habitant.
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Type de plats cuisinés
Il existe plusieurs formats de plats cuisinés qui diffèrent selon leur mode de conservation : ✔ Plats cuisinés frais✔ Plats cuisinés appertisés✔ Plats cuisinés surgelés✔ Plats cuisinés déshydratés
2 grandes catégories :
les plats cuisinés individuels les plats cuisinés familiaux
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Plats cuisinés frais
Plats préparés à l’avance stockés au rayon frais qui se conservent de quelques jours à quelques semaines.
36% du chiffre d’affaire
Plats cuisinés appertisés
Plats cuisinés soumis à un processus d’appertisation qui se fait par conditionnement dans un récipient étanche et un traitement par la chaleur dans le but de détruire les micro-organismes.
41% du chiffre d’affaire des plats cuisinés 63% du volume total
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Plats cuisinés surgelés
Plats cuisinés à l’avance traités par surgélation ce qui permet une longue durée de conservation. L’eau contenue dans l’aliment est transformée en glace avec une grande rapidité et des températures très basses ce qui permet de ne pas endommager le produit.
23% du chiffre d’affaire
Plats cuisinés déshydratés
Plat soumis à de fortes température pour éliminer une grande partie de l’eau, empêchant la prolifération des micro-organismes. Permet également de réduire le poids et le volume, entraînant un transport et un stockage plus facile.
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Selon le type d’aliment consommé, certains formats sont privilégiés.
Les formats en bocaux sont peu représentés sauf pour les légumes et
les viandes.
La majorité des plats préparés sont consommés sous forme de boites.
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I. ANALYSE DE LA DEMANDE
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1. Analyse de la consommation mondiale de plats cuisinés
Marché européen : 1/4 CA représenté par les +55ans. Les 25-34ans représentent 19% et les 35-44 22%.
Marché mondial = 380 milliards de dollars US en 2015 et 720 millions d’euro en France.
Au niveau mondial, les états unis sont les plus gros consommateurs mondiaux de plats cuisinés, suivie par l’Inde et la Chine.
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Le budget moyen alloué aux plats préparés ne cesse d’augmenter
depuis les années 2010 de manière croissante.
Revenu moyen dépensé dans les plats préparés dans le monde
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Ventes en millions d’euros, en volume, en valeur, en milliers de tonnes et évolution sur un an en % (2016-2017)
✔ Les plats cuisinés appertisés Français sont les plus plébiscités.
✔ Les entrées appertisées connaissent un essor de 8,2% d’une année à l’autre et le reste des catégories restent stables.
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Au niveau mondial, le chiffre d’affaire augmente de paire avec la
consommation.
Les estimations pour 2023 s’élèvent à 51,886 millions d’euro de recettes
mondiales.
Chiffre d’affaire mondial des plats préparés
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2. Analyse de la consommation en France du marché des plats cuisinés
22 kilos de plats cuisinés achetés par seconde en France
700 millions de kilos achetés chaque année.
CA = 3 milliards d’euro/an soit 24% de progression entre 2003 et 2007
2016 : 14 millions de foyers ont acheté au moins 1 plat cuisiné
110 euros par ménage/an
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✔ D’un point de vue comparatif, les principaux consommateurs Français de plats cuisinés appertisés sont les - de 35 ans qui représentent 42,8% des consommateurs.
✔ Au niveau mondial, ils représentent 21% des consommateurs
Des consommateurs vieillissants
Répartition des consommateurs de plats cuisinés en France en pourcentage selon la tranche d’âge
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Le marché des plats cuisinés appertisés en France
Ventes valeur en millions d’euros
Ventes volumes en millions de tonnes
Analyse : un marché qui a tendance à se valoriser mais qui régresse en volume.
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Les plats appertisés : les plus nombreux
✔ 2010 = 765 références de plats cuisinés appertisés = 71% du marché en volume.
3 catégories : plats complets, plat à compléter et autres plats.
✔ 2009 = Marché français des plats cuisinés appertisés = 860 millions d’euros pour une production de 37 400 tonnes.
3 formats = bocal en verre pour les gourmands (8%), boite métallique (58% du marché) ou barquette micro-ondable (34% du secteur)
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Réseau de distribution
Plats cuisinés surgelés = 223 000 tonnes en tout.
70% des ventes réalisées en grande distribution sous forme de plats cuisinés appertisés (conserves) = 880 millions d’euros = 405 60 tonnes en 2005.
Les produits traiteurs frais = 632 500 tonnes donc 108 000 en restauration hors domicile = 2.9 milliards d’euros
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Evolution du marché
En 1998, 95% des Français ont consommé des plats préparés (en particulier des surgelés) avec en moyenne 30 kg/Français. Consommation essentiellement familiale.
Augmentation du marché des plats surgelés de 17% en 10 ans.
Augmentation de 32% en 2002 et 47.3% en 2008 = personnes consommant un plat préparé au moins 1x par semaine.
+4% de 2016 à 2018 dans les pays développés et +6%/an dans les pays émergents.
2013 = déclin car lasagne avec viande de cheval + doutes sur qualité nutritionnelle. 55% personnes interrogées en France disent que les plats préparés sont élaborés avec des aliments de mauvaise qualité.
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3. Comportement des consommateur : pourquoi ça plait ?
- Temps consacré à la préparation des repas diminue de 26% de 196 à 2010
- Le mode de vie des français urbain leur laisse peu de temps pour manger
- Recul du temps consacré à la cuisine de 29% entre 1986 et 2010 à cause de la hausse d’activité des femmes, de l’augmentation du taux d’équipement et des services d’achat et livraison de plats.
Les points forts : packaging pratique, nomade, facile à réchauffer, à ouvrir, à consommer et à jeter.
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4. Cycle de développement des plats cuisinés
Plats cuisinés sous différentes formes
Nouvelles recettes et nouvelles formules
Conserves
✔ Les cups et box ont donné un nouvel essor aux plats cuisinés, permettant de recruter de new consommateurs.
✔ La création de nouvelles recettes axées sur le bio ou les emballages comestibles apparaissent lors de la phase de maturité des plats cuisinés.
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II. ANALYSE DE L’OFFRE
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1er
Italie
Barilla, entreprise italienne et premier producteur
mondial de pâtes se lance dans la production de plats
cuisinés.
2ème
Allemagne
Delivery Hero est une entreprise allemande de
livraison de plats cuisinés.Chiffre d'affaire = 544
millions d'euros en 2017
3ème
Belgique
Le marché belge représente 208.500 tonnes de plats préparés. Brema est la
fédération sectorielle des plats préparés. Chiffre
d'affaires = 470 millions d'euros.
1. Production européenne et française
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Le marché total des plats pré-cuisinés en France = 3 300 millions d’euros
Importation = 500 millions d’euros de plats cuisinés ❖ Principaux fournisseurs de la France = Espagne
Beaucoup d’entreprises régionales qui produisent des plats typiques de la région
Le groupe Fleury Michon (leader sur le marché des plats cuisinés) compte tenu de sa part totale sur ce marché.
Le marché français
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L’exportation française
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2. Les acteurs du marché français
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Plats préparés frais Carrefour, Auchan, Fleury Michon, U, Leader Price, Lustucru, Marie, Monoprix, Daunat, Toque-de-chef, Herta, Lunchbox, Léa nature, Charal, Jardin bio, etc
Plats préparés surgelés Leader Price, Marie, Picard, Tipiak, Carrefour, Findus, etc
Plats préparés appertisés William Saurin, Zapett, Weight watchers, La belle chaurienne, etc
Plats préparés déshydratés Knorr, William Saurin, Weight watchers,
Les acteurs du marché français en fonction des différents types de plats
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Répartitions de ces acteurs sur le marché français
Les plats cuisinés les plus consommés en France sont les plats à base de pâte
avec environs 5 milliers de consommateurs (soit 5.427 en 2016 et 5.818 en 2015). Puis ce sont les plats à
base de poisson. Suivis des plats rapides à manger comme les nuggets,
les galettes ou encore les tartes.
Types de plats cuisinés les plus consommés en France
3. Segmentation
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4. Analyses des forces concurrentielles
Nouveaux entrants :
✔ Producteurs locaux / régionaux✔ Concurrence étrangère✔ MDD et marques nationales
Clients :
✔ Restauration, industries✔ Grandes distributions✔ Consommateur : tout foyer,
toute classe sociale, toute tranche d’âge
Innovation :
✔ Packaging innovant✔ Nouvelles gamme de recette végétarienne, végan, halal, ... ✔ Démarche environnementale et nutritionnelle
Distribution :
✔ GMS✔ Grandes distributions✔ Particuliers
Fournisseur :
✔ Fournisseur d’emballage✔ Fournisseur de matière premières
comme les légumes, poissons ou encore la viande
Pression réglementaire :
✔ Rédaction d'un cahier des charges✔ Étiquetages des produits✔ Traçabilité✔ Respect des normes de
fabrications
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Prix
+
5. Groupes stratégiques
Qualité nutritionnelle +
Prix
-
Généralistes
Qualité nutritionnelle -
Hyperspécialistes
Ultraspécialistes
Spécialistes/Généralistes
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Politique économique • Exportation vers l'étranger• Consommation par tout type de foyer et toutes les tranches d'âges• Nouveaux consommateurs = les étudiants
Politique sociale • Adaptation des produits aux modes de vie des consommateurs• Arrivé de nouvelles gammes en fonction des tendances actuelles
(végétarisme, véganisme, alimentation sans gluten et sans lactose).
Politique technologique • Packaging plus attractif• Meilleure conservation des produits
Politique écologique • Démarches écologiques • Gamme de produit bio
Politique stratégique • Bénéficier de profits en se démarquant de ces concurrents
Réglementaire • Normes européennes concernant l’exportation
6. Opportunité du marché
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Politique économique • Crise économique• Augmentation des prix des matières premières• Augmentation des taxes et des charges
Politique sociale • Développement d'allergie et risques de contamination des produits• Consommateurs méfiants dans la composition des produits• Changement des modes de consommation • Variation des tendances et des goût
Politique technologique • Cout énergétique • Dépenses dans la recherche afin d'innover sur la qualité gustative et
nutritionnelle
Politique écologique • Emission de CO2• Emballage non recyclable• Non respect au développement durable
Politique stratégique • Diminution du profit et des marges dû à l'expansion des MDD
Réglementaire • Respect des normes internationale et européenne
7. Menaces du marché
29/01/2020 34
III. ANALYSE DE L’ENTREPRISE
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Entreprise Leader : Fleury Michon
1. Généralité
C'est une entreprise indépendante et familiale qui est spécialisée dans la préparation de plats cuisinés frais. Fleury Michon est leader de 3 marchés qui sont la charcuterie, les plats cuisinés frais et le surimi.
725 millions €
Chiffre d’affaire en 2018
Informations générales
Nombres d’employés
Siége social
Date de création 1905
Pouzaugues, France
3 905 en 2015
2. Objectifs
• Veiller à la quantité de sel dans les produits• Préserver la planète avec de bon produits (maîtrise de l'énergie et ressources sur les 6 sites de fabrication)• Répondre aux attentes des végétariens• Amélioration de son chiffre d’affaires
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Entreprise Leader : Fleury Michon
3. Analyse
L’entreprise Fleury Michon est-elle adaptée à son environnement actuel ?Oui car cette entreprise est à la tête du marché des plats cuisinés frais. De plus Fleury Michon est en pleine phase
d'expansion à l'internationale avec 10% de son chiffre d'affaire au Canada, l'Espagne et l'Italie.
L’entreprise Fleury Michon est-elle adaptée à son environnement futur ?Oui car l'entreprise va continuer d'évoluer. Leader du marché de la charcuterie, Fleury Michon va se diversifier et
proposer aux clients des plats à base de surimi et poisson. L'entreprise va innover et se différencier de la concurrence avec de nouvelles recettes.
L’entreprise Fleury Michon est-elle compatible avec ces objectifs ?Fleury Michon respecte ces engagements et objectifs avec l'arrivée d'une gamme végétarienne ou encore avec un
accroissement de son chiffre d'affaires avec l'exportation de ces produits.
L’entreprise Fleury Michon est-elle équilibrée ?Oui, car l'entreprise propose une gamme de produits assez diversifié et avec de nombreuses innovations.
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4. Stratégie
• Maintenir sa place de Leader français.• Accroître leur notoriété (Europe et Canada) pour prendre davantage de parts de marché.• Propager son expansion à l’internationale• Continuer à développer la confiance des consommateurs et à garantir
la qualité et la sécurité des produits.
Stratégie de croissance
• Expansion du marché au Canada
• Amélioration et innovation des produits
Stratégie de suivi
• Améliorer les stratégies de qualité (Label Rouge)
Stratégie concurrentielle
• Promotions sur les plats cuisinés frais
• Innovation des recettes
Entreprise Leader : Fleury Michon
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5. DAS
Produit Fonction / Tendance
Compétence Technologie Zone géographique
ViandePoisson
Gratin / PâteLégume
FraicheurNouveautéIndividuel/FamilialNutritionnel/EquilibréSanté/BioGamme végétarienneGoûtTraditionnel/Authentique
Europe : Italie ; Norvège ; France ; EspagneAmérique du Nord
Europe de l’Est
Packagings facilement identifiables
Démarche qualité
Sécurité alimentaireGoût/Recette original
Formule pratique
Frais
Entreprise Leader : Fleury Michon
Entreprise Leader : Fleury Michon
6. SWOT
Forces :✔ 98% des produits sans colorant ni
conservateur✔ Produits de qualité✔ Gamme végétarienne✔ Leader de la charcuterie
Faiblesses :
Opportunités : Menaces :✔ Augmentation de la demande à
l'internationale (Ex: Canada)✔ Persistance de la concurrence
(entreprise challenge = Marie)
✔ Ne présente qu’une seule marque✔ Fluctuation des prix des matières
premières
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Entreprise Challenger : Marie
1. Généralité
Une entreprise agroalimentaire française spécialisée dans la fabrication et la distribution de plats préparés frais et surgelés. Il s'agit également d'une marque commerciale qui est présente sur ¾ des plats élaborés surgelés. Leader sur les plats préparés surgelés et sur le marché du Traiteur. Ses concurrents directs sur le marché des repas en surgelés sont Nestlé, Picard, Findus et les marque de distributeurs.
132 797 400 €
Chiffre d’affaire en 2019
Informations générales
Nombres d’employés
Siége social
Date de création 1972
Rungis, France
+500 en 2019
2. Objectifs
• Revisiter des recettes traditionnelles afin de renforcer son ancrage local
• Production d'une gamme végétale• Retrouver la confiance des consommateurs• Améliorer les qualités nutritionnelles des produits
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3. Analyse
L’entreprise Marie est-elle adaptée à son environnement actuel ?Leader du marché des produits surgelés, Marie est une entreprise bien adaptée à son environnement avec un
chiffre d'affaire en constante augmentation.
L’entreprise Marie est-elle adaptée à son environnement futur ?L'entreprise Marie est adaptée à son environnement futur grâce à sa volonté d'innover dans les nouvelles recettes
ou encore dans l'idée d'en revisiter d'autres.
L’entreprise Marie est-elle compatible avec ces objectifs ?Oui, l'entreprise Marie peut retrouver la confiance de ces consommateurs avec la nouvelle gamme de produits
végétariens ou encore avec la revisite des plats traditionnels.
L’entreprise Marie est-elle équilibrée ?Oui, car l'entreprise propose beaucoup de produits cependant elle reste une entreprise challenger après le leader
Fleury Michon.
Entreprise Challenger : Marie
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4. Stratégie
• Avoir le titre du leader du marché des plats préparés frais• Innover dans les recettes • Proposer de nouvelles gammes à partir des nouvelles tendances• Garder un avantage sur les concurrents en répondant aux exigences du consommateurs
Stratégie de croissance
• Innovation des recettes • Amélioration des qualités
nutritionnelles des produits
Stratégie de suivi
• Améliorer la stratégie de qualité à partir de démarche nutritionnelle
• Devenir le leader de plusieurs marchés différents
• Revoir sa stratégie d'innovation culinaire avec de nouvelles recettes
Stratégie concurrentielle
• Promotions sur les plats cuisinés frais
• Innovation des recettes
Entreprise Challenger : Marie
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Produit Fonction / Tendance
Compétence Technologie Zone géographique
Plats cuisinésPizzas
Pâtes à dérouler Quiche, Tartes, Crêpes
SnackingDessert
Sécurité et qualitéNutritionRespect de l'environnementService amélioréNotoriétéInnovation des concepts et recettes
Frais Europe : France ; Italie ; Suisse
Packagings facilement identifiables
Sécurité alimentaire
Démarche qualité
Entreprise Challenger : Marie
5. DAS
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6. SWOT
Forces :✔ Notoriété✔ Plat facile à cuisiner✔ Certification norme ISO 9001✔ Positionnement large dans le linéaire✔ Démarche écologique
Faiblesses :
Opportunités : Menaces :✔ Mode du végétarisme✔ Prix abordable pour les étudiants
✔ Concurrence perpétuelle✔ Exigences de consommateurs sur
la qualité nutritionnelle des produits
✔ Retrouver la confiance des consommateurs
✔ Améliorer les qualités nutritionnels des produits
Entreprise Challenger : Marie
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Entreprise Suiveuse : Léa Nature
1. Généralité
Léa Nature est une entreprise française qui propose une multitude de produits d’origine naturels et biologique. Elle intervient dans le domaine de l'alimentation, la santé ainsi que le diététique. De plus elle a obtenu son titre de leader français du bio en 2014 avec sa marque Jardin Bio.
725 millions €
Chiffre d’affaire en 2018
Informations générales
Nombres d’employés
Siége social
Date de création 1905Pouzaug
ues, France3 905 en
2015
2. Objectifs
• Démarche écologique• Mise en place d’une démarche et stratégie RSE• Continuer de promouvoir l'agriculture bio en France
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3. Analyse
L’entreprise Léa nature est-elle adaptée à son environnement actuel ?L'entreprise Léa Nature s'est bien adapté à son environnement grâce à son titre du leader du marché des plats
cuisinés bio. De plus elle étend sa notoriété avec des démarches écologiques et des recettes végan.
L’entreprise Léa nature est-elle adaptée à son environnement futur ?
Oui en proposant et en innovant les recettes issu de l'agriculture biologique et naturelle à travers ces différentes
marques telles que Jardin Bio.
L’entreprise Léa nature est-elle compatible avec ces objectifs ?Oui. En effet l'entreprise Léa Nature cible bien son objectif principal qui est de proposer des plats préparés
gourmands et authentiques en promouvant l'agriculture biologique française.
L’entreprise Léa nature est-elle équilibrée ?Oui car elle est présente sur différents marchés et propose une large gamme de produits
diversifiés en jouant la carte du bio et de l’agriculture biologique.
Entreprise Suiveuse : Léa Nature
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4. Stratégie
• Garder son titre de leader du marché bio français (concurrent : Karine & Jeff)• Continuer à développer la confiance des consommateurs afin de limiter les polémiques sur les qualités
nutritionnelles des produits. • Continuer à innover et utiliser les réseaux sociaux pour se renseigner sur les besoins de consommateurs (+ notoriété)• Améliorer les démarches nutritionnelles
Stratégie de croissance
• Expansion du marché au Canada
• Amélioration et innovation des produits
Stratégie de suivi
• Améliorer les stratégies de qualité (Label Rouge)
Stratégie concurrentiell
e• Promotions sur les plats
cuisinés frais• Innovation des recettes
Entreprise Suiveuse : Léa Nature
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5. DASProduit Fonction / Tendance
Compétence Technologie Zone géographique
CéréaleLégumineuse
Riz Soupe se
Sécurité et qualitéAlimentation bio, veggie et veganRespect de l'environnementEntreprise localeFabrication en France
FraisLocalBio
Europe : France
Respect de l’environnement
Sécurité alimentaire
Démarche qualité bio
Entreprise Suiveuse : Léa Nature
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6. SWOT
Forces :✔ Respecter le rôle essentiel de
l'alimentation ✔ Proposer des produits exclusivement
issus de l'agriculture biologiques✔ Respect de l’environnement ✔ Leader du marché bio français
Faiblesses :
Opportunités : Menaces :✔ Grande quantité de point de
distributions ✔ Forte notoriété sur les réseaux
sociaux
✔ Concurrence✔ Aléas des récoltes – Pénurie des
ressources principales
✔ Activité pas assez étendu à l'internationale
✔ Tarifs élevés✔ Polémique sur les produits bio✔ Client méfiant sur la qualité
nutritionnelle des produits
Entreprise Suiveuse : Léa Nature
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IV. INNOVATION
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Qualité nutritionnelle du produit
Nouvelles recettes
Format
Fonctions marketing
Gamme “cuisine de Chef” de William Saurin et Gault & Millau
✔ Recette végétarienne de Fleury Michon✔ Bio de jardin Bio✔ Sans gluten de Gaydord Houser✔ Allégée
PME Charles Christ
✔ Packaging (ouvertures facile, emballage micro-ondable, fenetre pour voir le produit)
✔ Couverts intégrés ✔ Formules complètes avec plat et dessert
(sobedo)
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Innovations : La gamme “Cuisine de Chef” par William Saurin et Gault & Millau
But : Répondre aux attentes des consommateurs en quête de variété et de qualité.
7 nouvelles recettes inédites sucrés-salés et une touche de chef à travers les textures, les matières
et le gout
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Innovations : les plats cuisinés végétariens et bio de Marie
Création de plats qui conviennent à un régime ovo-lacto-végétarien pour attirer de
nouveaux clients.
34% des Français sont Flexitariens.
Avec sa nouvelle gamme, Marie surf sur la vague du végétal et du bio afin de conquérir
de nouveaux consommateurs
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Innovations : les recettes allégées
Acquérir de nouveaux consommateurs
Aspect nutritionnel mis en avant
“Recettes savoureuses avec 3% de matière grasse, sans colorant ni conservateur”
Notion de plaisir
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V. RELEVE DU LINEAIRE
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Gammes bio et allégée
Source : Auchan V2, Villeneuve d’Ascq
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Plats à base de
pâtes
Plats à base de viande
Plats à base de poisson
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• Les recettes exotiques et peu communes sont situées en hauteur• Les recettes traditionnelles consommées régulièrement sont au
niveau des mains du consommateur• les plats de base sont placés au pied du rayon (facile à attraper et
rapides à consommer
Implantation verticale
Rayons très coloré qui permet de distinguer les types de produit. • Blanc = marque de luxe• Rouge = produits à base de viande• Blanc et rouge/organe = produits à base de pâtes• Bleu = produits à bases de poisson
Packaging
• Le prix reste à peu près constant mais les plats les plus chers sont placés en
haut du rayon. Prix
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CONCLUSION❖ Présents sous différentes formes les plats cuisinés permettent alors une alimentation simple et
rapide. Le marché des plats cuisinés connaît une grande évolution grâce à la diversification de recettes avec la naissance des tendances végan, sans gluten ou encore sans lactose.
❖ Les entreprises phares de ce marché sont Marie (leader des surgelés), Fleury Michon (Leader du marché en général mais également le leader dans le domaine de la charcuterie) et Léa Nature (leader du marché bio en France).
❖ De plus, la concurrence sur le marché tend à se complexifier avec des MDD qui commencent à s'imposer (Auchan ; Carrefour ; U ; Leader price).
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Sources
✔ https://www.lsa-conso.fr/marie-continue-sa-strategie-de-conquete,298181✔ https://www.etudier.com/dissertations/Cas-Marketing-Marie/227012.html✔ http://www.fairesavoirfaire.com/marche-frais-surgeles/2019/02/18/marie-confirme-sa-notoriete-sur-l
e-marche-du-frais-et-du-surgele_7551✔ https://www.ladissertation.com/Monde-du-Travail/Business-et-Commerce/ANALYSE-SWOT-Tipiak-310
811.html✔ http://www.fairesavoirfaire.com/marche-frais-surgeles/2019/02/18/marie-confirme-sa-notoriete-sur-l
e-marche-du-frais-et-du-surgele_7551✔ https://www.picard.fr/plats-cuisines✔ https://www.societe.com/societe/marie-surgeles-525361465.html✔ https://industrie.usinenouvelle.com/classement/soussecteur-31✔ http://www.journaldunet.com/economie/agroalimentaire/face-a-face/plats-cuisines-marie-fleury-mich
on/11.shtml✔ https://www.etudes-et-analyses.com/blog/decryptage-economique/analyse-swot-lea-nature-04-12-20
19.html✔ https://www.bretagnecommerceinternational.com/voy_content/uploads/2018/10/v2monographie-agr
oalimentaire-allemagne.pdf✔ https://www.fleurymichon.fr/sites/default/files/manger_moins_sale.pdf✔ https://www.lsa-conso.fr/les-plats-cuisines-aiguisent-les-appetits,117169✔ https://www.lsa-conso.fr/les-plats-cuisines-retrouvent-un-nouveau-souffle,113052
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Merci de votre attention
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