View
77
Download
0
Category
Preview:
DESCRIPTION
Ziua Asigurarilor Auto. 22 Mai 2013,Sinaia. Prezentare realizata de : Artur BOROWINSKI . RCA – PBS vs Daune platite in perioada 2008 - 2012. Milioane EUR (PBS, Daune ). .000 Bucati ( autovehicule inregistrate ). Data source: ISC annual reports. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
Ziua Asigurarilor Auto
22 Mai 2013,Sinaia
Prezentare realizata de: Artur BOROWINSKI
RCA – PBS vs Daune platite in perioada 2008 - 2012
2
Data source: ISC annual reports
Evolutia negativa a daunelor platite in comparatie cu evolutia PBS-ului pentru perioada analizata:- Cresterea constanta a daunelor platite (brut), afectata de cresterea frecventei daunelor si de
impactul negativ al cazurilor de vatamare corporala;- La finalul anului 2011, PBS au scazut cu 20% comparativ cu sfarsitul anului 2010. Pentru anul
2012 se estimeaza ca primele vor fi la nivelul anului 2008;- In comparatie cu anul 2008, daunele platite au crescut cu circa 25%.
2008 2009 2010 2011 2012 (estimare)
0
100
200
300
400
500
600
700
-
5,000
10,000
15,000
5,072 5,324 5,419 5,483 5,500
501 531593
465502
342376 387 391
426
Numar autovehicule inregistrate PBS Daune platite (brut)
Sursa datelor: Rapoarte anuale CSA
Mili
oane
EU
R (P
BS, D
aune
)
.000
Buc
ati (a
utov
ehic
ule
inre
gist
rate
)
Top 10 asiguratori RCA in primele 12 luni ale anului 2012
3
RO CZ PL SK BG
15 15
24
18 16
Numar asiguratorilor RCA in Europa Centrala si de Est, in 2012
Sursa: - Insurance Profile; - Fondul de Protectie al Victimelor Strazii;- NBS (Banca Nationala a Slovaciei)
Sursa: Insurance profile, anul XI – nr. 1/2013 (38);
Companii 12luni 2012 12luni 2011 Cota de piata %Evolutie reala in RON %
Mil. RON Mil. RON 12luni
2012
12luni
20111. ASTRA Asigurari -10.8 410.3 445.5 19.1 22.62. EUROINS Romania 56.1 392.1 234.0 18.1 12.33. Carpatica ASIG 45.3 261.4 174.1 12.1 8.84. Asirom VIG -25.9 227.6 297.6 10.5 15.15. Omniasig VIG -45.6 213.8 381.0 9.9 19.36. GROUPAMA Asigurari 119.1 201.0 88.8 9.3 4.57. ALLIANZ-TIRIAC 10.01 174.6 153.6 8.09 7.88. UNIQA Asigurari 66.6 161.0 93.4 7.4 4.79. GENERALI Romania -23.3 66.9 84.5 3.1 4.210. CITY Insurance 616.9 47.7 6.4 2.2 0.3TOTAL TOP 10 6.04 2,156.7 1,968.2 99.8 99.8TOTAL Piata RCA 6.06 2,159.5 1,970.5 100% 100%
CASCO – PBS vs Daune platite in perioada 2008 - 2012
4
Data source: ISC annual reports
2008 2009 2010 2011 2012 (estimare)
0
200
400
600
800
1000
1200966
786
583470 488
667 683595
469 451
PBS Daune platite (brut)Sursa datelor: Rapoarte anuale CSA
Mili
oane
EU
R (P
BS, D
aune
)
- Scaderea masiva de circa 56% (2012 fata de 2008), cauzata in principal de scaderea vanzarilor de leasing / afacerea cu masini noi;
- Situatia foarte precara a pietei: incepand cu 2010 companiile de asigurari au platit mai multe daune in comparatie cu primele subscrise;
- Piata Casco este aproape in totalitate controlata de companiile multinationale care au pierdut foarte multi bani pe aceasat linie de afaceri.
Indicatori cheie de performanta pentru asigurarile RCA: companii VIG in Europa Centrala si de Est in 2011 – primele 6 luni din 2012
5Sursa: Date interne
Frecventa daunelor
Dauna medie (daune materiale) platita in €
Daune medie – vatamari corporale – platita in €
Prima medie in €
2011Primele 6 luni 2012
2011Primele 6 luni 2012
2011Primele 6 luni 2012
2011 (piata)
VIG CZ 3.8% 3.6% 1,055 990 3,688 3,231 90
VIG SK 8.2% 8.3% 622 655 2,499 2,494 129
VIG PL 5.3% 4.9% 977 1,030 2,407 2,781 140
VIG RO 6.9% 7.4% 990 873 7,976 7,768 100
VIG CZ VIG SK VIG PL VIG RO
3.8%
8.2%
5.3%
6.9%
3.6%
8.3%
4.9%
7.4%
Frecventa daunelor%
2011 Primele 6 luni 2012
VIG CZ VIG SK VIG PL VIG RO
1055
622
977 990990
655
1030
873
Dauna medie – daune materiale(EUR)
2011 Primele 6 luni 2012
VIG CZ VIG SK VIG PL VIG RO
3,688 2,499
2,407
7,976
3,231 2,494
2,781
7,768
Dauna medie - vatamari cor-porale (EUR)
2011 Primele 6 luni 2012
Indicatori cheie de perfomanta pentru asigurarile CASCO:companii VIG in Europa Centrala si de Est in 2011 – primele 6 luni din 2012
6Sursa: Date interne
Frecventa daunelor Dauna medie in € Prima medie in €
2011 Primele 6 luni 2012 2011 Primele 6
luni 2012Primele 8 luni
2012
VIG CZ 11.0% 11.5% 1,191 1,053 238
VIG SK 17.4% 18.4% 1,470 1,520 380
VIG PL 18.9% 17.7% 1,186 1,282 303
VIG RO 53.0% 50.4% 885 904 501
VIG CZ VIG SK VIG PL VIG RO
11.0% 17.4%18.9%
53.0%
11.5%
18.4% 17.7%
50.4%
Frecventa daunelor%
2011 Primele 6 luni 2012
VIG CZ VIG SK VIG PL VIG RO
1055
622
977 990990
655
1030
873
Dauna medie (EUR)
2011 Primele 6 luni 2012
VIG CZ VIG SK VIG PL VIG RO
238
380
303
501
Prima medie (EUR)
Primele 8 luni 2012
Rate de schimb valutar utilizate:
1 EUR = 24.319 CZK / Anul 20111 EUR = 25.173 CZK / Primele 8 luni 2012Banca Nationala Ceha; convertor valuta online http://www.currency.me.uk/convert
1 EUR = 4.1198 PLN / Anul 20111 EUR = 4.2145 PLN / Primele 8 luni 2012Banca Nationala a Poloniei;
1 EUR = 4.2379 RON / Anul 20111 EUR = 4.3903 RON / Primele 8 luni 2012Banca Nationala Romana
RCA - Probleme semnificative in perioada 2010 - 2012 (Piata romaneasca in general)
• Prețuri RCA nesustenabile, cauzate de concurența nebuna(susbscrierea pentru cash-flow a unor comapnii;
• Pretul mediu de circa 100-110 EUR
• Preturi foaret mici pentru camioane/vehicule de transport; oferte pentru companiile de transporturi chiar mai mici 1.000 EUR;
• Daunele sunt plătite aproape 100% in atelierele de reparații;
• Creșterea uriașă a daunelor pe vătămare corporală si pe Carte Verde, ele constitue circa 40-50% din valoarea tuturor daunelor suportate(in cifre circa 5-6%!!!)
• Frecvență relativ ridicată > 7%;
• Nu exista reinnoire autotmata;
• Comisioane relativ ridicate;
• Tendințe în Europa: protecție mai mare față de clienți(masina inlocuitoare,etc.)
• Initiativa buna a CSA/ASF sa oblige asiguratorii sa aiba rata combinata<100%(Norma 3/2013)
CASCO - Probleme semnificative in perioada 2010 - 2012 (piata in general)
• Prima medie pentru CASCO este în scădere, din cauza învechirii parcului auto din România și cotația ia în considerare suma asigurată;
• Aproape 100% plăți in ateliere de reparații;
• Creșterea cazurilor de fraudă;
• În multe cazuri nu exista franșize;
• Frecvență extrem de ridicata > 50%, iar ca rezultat cele mai mari prețuri din Europa Centrala si de Est;
• O problema mare cu rata daunei pentru masinile importate;
• Niciun sistem bonus-malus real si nici un mecanism care sa previna asigurarea clientilor cu multe daune;
• Nu există date ale daunelor cu privire la flote.
8
Calculul primelor RCA (exercitiu de profitabilitate)
9
Nr. Articol Decese cauzate de accidente rutiere
Raniti grav Total
1 Statisticile oficiale ale politiei pentru anul 2011 2.018 8.768 10.786
2 Nici un membru al familiei nu a primit despagubiri 4 - -
3 Nici unul dintre reclamanti 8.072 8.768 16.840
4 Dauna vatamare corporala per persoana (EUR) 10.000 10.000 -
5 Valoarea despagubirii (4*3) 80.720.000 87.680.000 168.400.000
6 Nici unul dintre vehiculele asigurate RCA(estimare) - - 4.500.000
7 Valoarea despagubirilor la vatamarile corporale per polita (5/6) in EUR
- - 37.4
8 Daune interne per polita (dauna medie 1.000 EUR, frecventa de 6% ) in EUR
- - 60.0
9 Dauna Carte Verde per polita (dauna medie 5.000 EUR, frecventa de 0.4%) in EUR
- - 20.0
10 Dauna per polita in total (suma[7,8,9]) - - 117.4
11 Prima medie per polita cu 30% cheltuieli de incarcare
- - 152.6
Concluzii privind profitabilitatea afacerii RCA
• Un punct crucial si nepredictibil este valoarea daunelor pe vatamari corporale, in special daunele morale care nu sunt clar reglementate prin lege;
– Daca consideram suma de 20.000 EUR ca si compensatie medie pretul corect este circa 202 EUR;
• Bineinteles rezultatul depinde foarte mult de structura portofoliului dar cifrele sunt estimari sunt estimări medii brute;
• În opinia mea, prima medie corecta in România se incadreaza in suma de 150-200 EUR;
• Autoreglementarea pieței nu este realista;
10
Recommended