90
THE ELECTRIC VEHICLE AND EV SUPPLY EQUIPMENT MARKET ANALYSIS

Pdf thibaud pelissier market analysis

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Rapport de stage Annexe

Citation preview

Page 1: Pdf thibaud pelissier market analysis

THE  ELECTRIC  VEHICLE  AND  EV  SUPPLY  EQUIPMENT  MARKET  ANALYSIS  

Page 2: Pdf thibaud pelissier market analysis

PLAN      I/  GENERAL  INTRODUCTION  A-­‐  OVERVIEW  OF  THE  MARKET  B-­‐  TECHNICAL  INFORMATIONS    II/  MACRO  ANALYSIS  A-­‐  PESTEL  ANALYSIS  B-­‐  PORTER  ANALYSIS    III/  MICRO  ANALYSIS  A-­‐  CIRCONTROL  ACTIVITIES  AND  PRODUCTS  B-­‐  THE  COMPETITION      IV/RECOMMANDATIONS  AND  WAYS  OF  IMPROVEMENTS    

Page 3: Pdf thibaud pelissier market analysis

I/  GENERAL  INTRODUCTION  A-­‐  OVERVIEW  OF  THE  MARKET  ÜSOME  INFORMATIONS    è  LEXICON:    à e-Mobility: German name which describes the concept of a new mobility base on electric vehicles.à Charging point: One point of charge which represents one single socket/plug.à Charging unit: One charger.à Charging station: A station with several chargers.à AC: Altenative Currentà DC: Direct Currentà EV: Electric Vehicleà PHEV: Plug-in Hybrid Electric Vehicleà EVSE: Electric Vehicle Supply Equipmentè  TECHNICAL  INFORMATIONS:    à Charger’speed: - Slow charging: 3kw AC: 6 to 8 hours to charge the vehicle. - Normal charging: 7kw AC: 3 to 4 hours to charge the vehicle. - Accelerated charging: 21kw AC: 1 to 2 hours to charge the vehicle. - Fast charging: 50kw AC: 20 to 30 min to charge the vehicle.  

Page 4: Pdf thibaud pelissier market analysis

I/  GENERAL  INTRODUCTION  A-­‐  OVERVIEW  OF  THE  MARKET  ÜTHE  EV  MARKET    à  Each  year,  the  global  market  of  EV  and  HEV  doubles  (+100%).  à  There  are  about  405  000  electric  vehicles  in  the  world  (Early  2014).  à  To  compare,  there  were  only  100  000  in  2012.                                    à  The  number  of  electric  vehicles  could  reach  One  million  units  in  2016  (ZSW  Center).  à  Electric  vehicles  could  reach  8  to  9  million  units  in  2020.              

     

100%  ELECTRIC  VEHICLES  PLUG-­‐IN  HYBRIDS  

CARS  WITH  RANGE  EXTENDERS  

COUNTRY   NUMBER  OF  CARS  

USA   174  000  

JAPON   68  000  

CHINA   45  000  

FRANCE   40  000  

NEDERLANDS   30  000  

NORWAY   19  000  

GERMANY   17  500  

Page 5: Pdf thibaud pelissier market analysis

I/  GENERAL  INTRODUCTION  A-­‐  OVERVIEW  OF  THE  MARKET  ÜTHE  EV  MARKET                    à  In  France,  in  2013,  Renault  was  the  leader  with  70%  of  market  shares.            (10  000  registraTons  with  the  Zoe  and  Kangoo  ZE).      à  France,  which  is  the  biggest  EV  market  in  Europe  records  a  slowdown  of  its  sales  in  2014.                            à  We  can  observe  a  decrease  of  26%  between  2013  and  2014.  à  These  fact  is  due  to  a  new  reglementaTon  (lower  grants)  and  shows  the  market  dependance  to  the            governments.                                            

     

THE  MOST  SOLD  ELECTRIC  CARS  IN  THE  WORLD  CAR   UNITS  SOLD  

NISSAN  LEAF   100  000  

CHEVROLET  VOLT   60  000  

OPEL  AMPERA   60  000  

TOYOTA  PRIUS  PLUG-­‐IN  HYBRID   40  000  

ELECTRIC  VEHICLES  SOLD  IN  FRANCE  ON  THE  6  FIRST  MONTHS  OF  THE  YEAR  2014   2013   2012  

PRIVATE  EV   4302   4779   2221  

GLOBAL  MARKET   1  025  305  

MARKET  SHARES   0,42%   0,5%  

Page 6: Pdf thibaud pelissier market analysis

I/  GENERAL  INTRODUCTION  A-­‐  OVERVIEW  OF  THE  MARKET  ÜTHE  EVSE  MARKET  à  Insufficient  number  of  EVSE  infrastructure  around  the  world.  à  There  are  about  21  000  public  chargers  in  the  world  =  56  000  charging  points.                                                                                                                                        PUBLIC  CHARGING  POINTS  :  TARGETS  PROPOSED  BY  EU  FOR  2020                                                                              à  Europe  plan  to  set  up  8  millions  Ev  charging  points  by  2020  (790  000  with  public  access).    à  Willing  of  a  european  standard:  German  socket  type  2.    à  Proposal  for  a  charger  each  300  km.    à  Strong  government  interests  and  supports  in  France,  United  Kingdom,  Germany  for  example.    à  European  market  is  considered  as  parTcularly  interesTng  due  to  the  high  cost  of  fuel.                                            

     

Page 7: Pdf thibaud pelissier market analysis

I/  GENERAL  INTRODUCTION  A-­‐  OVERVIEW  OF  THE  MARKET  ÜTHE  EVSE  MARKET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Source:  Chargemap.      

COUNTRY   NUMBER  OF  CHARGING  UNITS   NUMBER  OF  CHARGING  POINTS  

NEDERLANDS   5500   9300  

FRANCE   3300   15000  

GERMANY   2500   7200  

UNITED  KINGDOM   1750   3700  

NORWAY   1350   5000  

SWITZERLAND   1150   2700  

ITALY   600   1200  

AUSTRIA   575   1450  

BELGIUM   500   1500  

SPAIN   470   1150  

PORTUGAL   460   1200  

Page 8: Pdf thibaud pelissier market analysis

I/  GENERAL  INTRODUCTION  B-­‐  TECHNICAL  INFORMATIONS  Ü  CHARGING  MODES    

MODE  1  

§  Standard  electrical  network  connector,  non  specific  for  Evs.  §  Slow  AC  charging.  §  The  installaTon  must  be  protected  with  circuit  breakers  and  earth  leakage  protecTon  elements.  §  Maximum  16  A  per  phase  (3.7  kW  –  11kW).    

MODE  2  

§  Standard  electrical  network  connector,  non-­‐  specific  for  Evs.  §  Slow  AC  charging.  §  The  installaTon  must  be  protected  with  circuit  breakers  and  earth  leakage  protecTon  elements.  §  Maximum  32  A  per  phase  (3,4  kW  –  22  kW).  §  Special  cable  with  an  intermediaite  electronic  device,  with  a  control  and  protecTon  pilot  funcTon.    

MODE  3  

§  Electrical  network  connector,  specific  for  Evs.  §  Slow  or  semi-­‐fast  charging  in  single  or  three  phase  installaTons.  §  ProtecTon  elements  included  in  the  special  infrastructure  for  Evs.  §  Maximum  64  A  per  phase  (14.8  kW  –  43  kW).  §  Direct  connecTon  of  the  EV  to  the  charging  unit.    

MODE  4  

§  Electrical  network  connector,  specific  for  Evs.  §  Quick  DC  charging.  §  Charging  staTon,  exclusively  used  for  Evs.  §  Maximum  400  A  per  phase  (50  kW-­‐  150  kW).  §  Control  and  protecTon  elements  installed  in  the  infrastructure.    

Page 9: Pdf thibaud pelissier market analysis

I/  GENERAL  INTRODUCTION  B-­‐  TECHNICAL  INFORMATIONS  Ü  TYPE  OF  CONNECTORS        TYPE  1  

TYPE  2  

TYPE  3  

CHADEMO  

CCS  COMBO  2  

Page 10: Pdf thibaud pelissier market analysis

II/  MACRO  ANALYSIS                              A-­‐  PESTEL        

O  POLITIC   §  Government  supports  and  grants  concerning  the  EV  market  and  its  infrastructure:    ex  :  -­‐  European  direcTves  to  set  a  territory  equipment  plan.                          -­‐  ExonaTon  for  operators  which  install  public  chargers  in  France.                  -­‐  Bonus  for  the  purchase  of  and  EV  or  HEV.                  -­‐  AutomoTve  plan  for  government  vehicle  fleet.                  -­‐  Advantage  for  EV  drivers.    

§  Risk  of  dependance  from  governments.      

O  ECONOMIC   §  Financial  helps  from  governments  (funding,  grants).  §  Wealthy  market  with  nice  perspecTves  :  ex:  France  is  the  third  market  for  EV  in  the  world.  §  Slowdown  of  the  market  in  2014.  §  The  price  of  fuel  is  increasing.  §  Ev  are  less  expansive  than  «  classic  cars  ».  §  Long  term  viability  of  the  E-­‐mobility  market.  

O  SOCIOCULTURAL   §  Private  ini^a^ves  to  develop  the  market  (Hyper  and  Supermarket).  -­‐  Parking  equipment.  -­‐  Develop  awarness  (ex  ZE  Club  500).  

§  Green  trend.  §  Carsharing  development.  §  Companies  equipment  helps  the  individual  purchase  decision.  §  Development  of  public  transports.  §  Lack  of  knowledge  about  the  market,  lack  of  trust  concerning  EV  and  EVSE.  §  Consummers  prefer  «  classic  cars  »  («  bad  »opinion  but  it’s  going  to  change).  §  Automo^ve  landscape  is  already  too  big.  

O  TECHNOLOGICAL   §  Lack  of  infrastructures  (EVSE).  §  Lack  of  standards.  §  Long  launching  process.  §  Low  autonomy  of  EV  but  EV  respond  to  many  custommers  needs.  §  Energy  needed,  problems  concerning  the  grid  capacity.  §  Improvments  on  bakery  technologies  which  benefit  to  all  (Tme  of  charging,  costs,  bakery  life  etc).  

O  ENVIRONMENTAL   §  Green  trend.  §  Substanaible  soluTon.  §  Petrol  shortage.  §  How  to  sa^sfy  the  demand  on  the  grid.  

O  LEGAL   §  Law  for  equipment  and  several  decret.  

Page 11: Pdf thibaud pelissier market analysis

II/  MACRO  ANALYSIS                              B-­‐  PORTER  

FORCE  

O  THREAT  OF  NEW  ENTRIES   §  Enter  recquires  lots  of  capital.  §  High  switching  costs  (parnerships,  key  ressources  and  core  competencies).  §  Strong  impact  of  the  network.  §  New  market  with  few  players  but  with  many  open  niches.  §  Limited  product  differen^a^on.  §  Governments  regula^ons  (favorable  to  naTonal  operators/corporaTons).  

MEDIUM  

K    

O  THREAT  OF  RIVALRY   §  New  market  with  high  industry  growth.  §  Many  compe^tors  with  well  established  groups.  §  Different  strategies  from  many  compeTtors  (hard  to  be  on  top  of  each  acTviTes/

services).  §  Undifferen^ated  products.  

MEDIUM  

K  

O  BUYER  BARGAINING  POWER   §  Low  volume  of  purchase.  §  Low  level  of  educa^on  and  knowledge.  §  Limited  differen^a^on.  §  Buyers  as  adver^sers  «  word  of  mouth  »  etc.  

LOW  

J    

O  SUPPLIER  BARGAINING  POWER   §  Many  suppliers  available.  §  High  level  of  subs^tutes.  §  Low  price  sensivity.  §  Rela^ve  dependence  on  partneships  (car  manufacturers,  governments  etc:  work  

together.  

MEDIUM  

K  

O  THREAT  OF  SUBSTITUTES   §  Several  alterna^ves:  public  transport  etc.  §  Non  Electric  cars.  §  Superior  performance  subs^tutes  (range  of  chargers  etc).  §  Lack  of  trust  due  to  high  but  unknown  innovaTons.  

HIGH  

L    O  LEGAL  RESTRICTION   §  Government  supports.  

§  Risk  of  dependence.  LOW  

J      

Page 12: Pdf thibaud pelissier market analysis

I/  GENERAL  INTRODUCTION  A-­‐  CIRCONTROL  ACTIVITIES  AND  PRODUCTS  Ü  IDENTIFICATION  FORM  

        §  Part  of  Circutor  group  founded  in  1974  with  worldwide  presence.  

§  Established  in  1997.  

§  Main  headquarters  in  Viladecavalls  (Barcelona).  

§  Ac^vity:  Electronic  and  soeware  manufacturer  for:  -­‐  IdenTficaTon  -­‐  Security  -­‐  Electric  energy  management  -­‐  EV  charging  (Circarlife)  

§  Market:  Spain  and  Interna^onal  acTviTes.  

§  Corporate  values:  -­‐  Innova^on  (Strong  R&D  departement)  -­‐  Interna^onalisa^on  (Export)  -­‐  Quality  -­‐  Close  contact  with  clients  

Page 13: Pdf thibaud pelissier market analysis

III/  MICRO  ANALYSIS                              A-­‐  CIRCONTROL  ACTIVITIES  AND  PRODUCTS  Ü  PRODUCT  APPLICATIONS  

K    ELECTRIC  VEHICLE  

CHARGING  IN  HOMES  &  COMMUNAL  

BLOCKS  

K    ELECTRIC  VEHICLE  

CHARGING  IN  CAR  PARKS  (OUTDOOR)  

K    ELECTRIC  VEHICLE  

CHARGING  IN  CAR  PARKS  (INDOOR)  

K                                K  ELECTRIC  VEHICLE  CHARGING  IN  

CITY  STREETS  

K    ULTRA-­‐FAST  CHARGING  SYSTEM  

Page 14: Pdf thibaud pelissier market analysis

III/  MICRO  ANALYSIS                              A-­‐  CIRCONTROL  ACTIVITIES  AND  PRODUCTS  Ü  RANGE  OF  PRODUCTS  è  CHARGING  SYSTEMS  FOR  HOMES,  COMMUNAL  BLOCKS,  AND  CARPARKS  :  WALLBOX  SERIES  

WALLBOX  SERIES  

Basic  or  Smart  series  

For  carparks  and  communal  blocks:  single  family  home,  communal  residence,public  and  shopping  mall,  hotels  etc  

Indoor  and  outdoor  use  

AnT  vandal  protecTon  

Charge  status  indicator  (LED:  red,  blue,  green)  

Can  be  customized  

RFID  authenTficaTon*:  pre-­‐payment  and  access  

Energy  metering*  

Scada  soqware  connecTon*    

CommunicaTon  Ethernet*  (opTon  3G,  GPRS)  

IntegraTon  with  other  soqwares  (OCPP,  XML,  etc)  

1  or  2  socket/outlet  version  

From  3.6kW  to  22kW*  output  power  

5  different  models  for  Basic  series,  9  models  for  the  Smart  series  

Can  be  used  as  slave  with  MulTpoint  system  

*  :  Smart  series  

Page 15: Pdf thibaud pelissier market analysis

III/  MICRO  ANALYSIS                              A-­‐  CIRCONTROL  ACTIVITIES  AND  PRODUCTS  Ü  RANGE  OF  PRODUCTS  è  CHARGING  SYSTEMS  FOR  CITY  STREETS  AND  INTER-­‐CITY  ROADS:  BASIC,  SMART,  AND  2-­‐WHEEL  VEHICLE  SERIES  

BASIC  SERIES   SMART  URBAN  SERIES  

Can  be  used  for  any  kind  of  vehicle  parking  (car,  motorcycle,  bike,  transport,  cleaning…)  

Power  range:  at  230  v  :  3.6kW  to  7.2  kW                                                    at  400  v  :  11kW  to  22  kW  

ApplicaTons:  Public  streets,  outdoor  parks,  airports,  car  rental  companies  …)  

Network  connecTon  Ethernet  and  3G  (opTonal)  

IndicaTng  the  available  credit   RFID  reader  and  mobile  payment  (app,    etc)  

Circular  stainless  steel  housing   Possible  front  panel  for  adverTsment  

Schuko  connector   For  two  and  four-­‐wheel  vehicles  

RFID  idenTficaTon  and  pre-­‐payment   Ergonomic  design  (940  x  450  x  195  mm)  

Intelligent  and  anT-­‐vandalism  opening  system   Two  or  four  sockets  (  =  1  or  2  sockets  by  side)  

Remote  control  and  monitering  of  the  unit   Simultaneous  charging  

Built-­‐in  energy  metering  system  (kWh)   Stainless  steel  housing  (IP  54  /  IK  10)  

Scada  soqware  connected   InstrucTons  on  screen  (several  languages)  

CommunicaTon  (opTonal)   Management  and  remote  control  

3.6kW  output  power   IntegraTon  to  third  party  (XML,  OCPP,  lots  of  back  offices)  

One  or  two  socket  versions   6  different  models  

4  different  models   Mode  3  compaTble  

Page 16: Pdf thibaud pelissier market analysis

III/  MICRO  ANALYSIS                              A-­‐  CIRCONTROL  ACTIVITIES  AND  PRODUCTS  Ü  RANGE  OF  PRODUCTS  è  CHARGING  SYSTEMS  FOR  CITY  STREETS  AND  INTER-­‐CITY  ROADS:  BASIC,  SMART,  AND  2-­‐WHEEL  VEHICLE  SERIES  

SMART  SERIES   2-­‐WHEEL  VEHICLE  SERIES  

Backlight  LCD  display:  very  easy  use   Vandal  proof  IK10  stainless  body,  and  IP54  protecTon  degree  

Energy  metering  (kWh  in  real  Tme)   Energy  metering  (kwh  real  Tme  consumpTon)  

LEDs  indicator  :  «  Available  »,  «  Reserved  »,  «  Not  available  »   User  ID  and  pre-­‐payment  via  RFID  

User  ID  and  pre-­‐payment  via  RFID   Backlight  display  with  credit  monitoring  

Can  charge  a  two  or  a  four-­‐wheel  vehicle   Circuit  breaker  and  earth  leakage  protecTon  

Advanced  communicaTon:  Ethernet  and  RS  485  (3G  opTonal)   CommunicaTon  :  Ethernet,  RS  485,  3G  opTonal  

AnT  vandalism  polyurethane  IK  10,  IP54,  anT  grafiT  paint.   Push  bukon  for  selecTon  

Management  and  remote  control   2  different  models  with  3  or  6  sockets  

Connected  to  Circarlife  Scada  sotware   9.2  kW  power  output  

IntegraTon  to  third  party  (OCPP,  XML,  etc)  

Customizable  

CompaTble  Mode  3  

Type  1,  Type  2,  or  Schuko  connectors  

One  socket  (43kW)  or  two  sockets/outlets  (  6  models)  

Page 17: Pdf thibaud pelissier market analysis

III/  MICRO  ANALYSIS                              A-­‐  CIRCONTROL  ACTIVITIES  AND  PRODUCTS  Ü  RANGE  OF  PRODUCTS  è  MULTIPOINT  SYSTEMS:  CONTROLLER,  MASTER  CONTROLLER  SERIES  

CONTROLLER  SERIES  

Design  to  offer  a  smart  vehicule  charging  soluTon  for  car  parks  with  mulTple  sockets/outlets  for  EVs  

Charging  management  of  a  large  number  of  EVs  

Controlling  different  parameters  of  electric  network  and  Evs  according  to  users  and  park  managers  preferences  

Cost  efficiency  soluTon  

CommunicaTon  RS,  Ethernet,  Zigbee,  PLC,  GSM,  GPRS  

Harmonic  filtering  and  reacTve  compensaTon  

Energy  management  (measurement,  energy  quality,  consumpTon,  adaptaTon  to  electrical  tariff,  control  of  recharges)  

Electric  company  signal  

PC  soqware  (real  Tme,  mulT  user,  graphics,  remote  connecTon,  Web,  XNL  interface,  historic,  mulTplaform,  alarm  management)  

IdenTficaTon  via  RFID,  barcode,  magneTc  stripe  

IntegraTon  to  third  party  (payment  systems,  occupaTon  and  guidance,  lighTng,  pay  and  display)  

Work  with  slave  Wallbox  

Page 18: Pdf thibaud pelissier market analysis

III/  MICRO  ANALYSIS                              A-­‐  CIRCONTROL  ACTIVITIES  AND  PRODUCTS  Ü  RANGE  OF  PRODUCTS  è  MULTIPOINT  SYSTEMS:  CONTROLLER,  MASTER  CONTROLLER  SERIES  

MASTER  CONTROLLER  SERIES  

Scalable  system  that  control  up  to  32  charging  staTons  

Composed  of:    -­‐  CCL-­‐  CM:  CPU  (industrial  PC  with  Power  Studio  soqware)                                                        -­‐  CCL-­‐  SL  :  Charging  staTon  

CCL-­‐CM:     CCL  SL  Charging  staTon:  

User  interface  10’’  toucher  for  interacTon  Managing  power  available  Harmonic  control  Charging  vehicles  in  off-­‐peak  periods.  

Wall-­‐mount  charging  box  

SelecTon  of  the  parking  place,  check  charging  status,  energy  consumed  etc  

Reliable  measurement  system  

Data  storage  for  staTsTcal  studies   ProtecTon  against  electrical  risks  (current  only  present  during  charging)  

Modbus  communicaTons  protocol  to  communicate  with  the  charges  bases  

Current  antothef  prevenTon  funcTon  

XML  communicaTon  to  enable  integraTon  of  other  systems  and  remote  control  

ProtecTon  against  overloads,  circuit  breaker  and  current  limitaTon  

Built  in  prepayment  card  reader  Mifare  type  as  standard   OCPP  protocol  

With  opTon,  any  charging  control  of  Circarlife  can  be  connected  to  the  mulTpoint  system  

Page 19: Pdf thibaud pelissier market analysis

III/  MICRO  ANALYSIS                              A-­‐  CIRCONTROL  ACTIVITIES  AND  PRODUCTS  Ü  RANGE  OF  PRODUCTS  è  QUICK  CHARGING  SYSTEMS:  ADVANCE,  COMPACT,  COMPACT  &  COMBO  2  SERIES  

QUICK  CHARGING  ADVANCE  SERIES  

LCD  screen  for  user  interacTon   Ethernet  communicaTon  

Start,  Stop,  and  Emergency  Stop  bukons   Embedded  Circarlife  soqware  

Id  et  pre-­‐payment  via  RFID   Four  different  versions  

Light  indicator  charging  status   One  or  two  sockets/outlets  

Power  module  and  charging  staTon  splited   OpTonal  harmonic  filtering  

IK10  vandal  proff  polyurethane  casing   OpTonal  IP55  protecTon  for  power  module  

Temperature  range  :  -­‐10°C  to  +45°C   OpTonal  3G  communicaTon  

Overcurrent  and  earth  leakage  protecTon   4  different  models  with  2  versions  each  

Socket  lock  (mode  3  and  mode  4)   V  out  :  500  VDC  

Energy  metering  and  charging  Tme  displayed  

Time  and  consumpTon  based  pre-­‐payment  modes  

Simultaneous  AC  and  DC  charging  

Remote  control  and  monitoring  via  XML  and  HTML  

OCPP  integraTon  

Page 20: Pdf thibaud pelissier market analysis

III/  MICRO  ANALYSIS                              A-­‐  CIRCONTROL  ACTIVITIES  AND  PRODUCTS  Ü  RANGE  OF  PRODUCTS  è  QUICK  CHARGING  SYSTEMS:  ADVANCE,  COMPACT,  COMPACT  &  COMBO  2  SERIES  

QUICK  CHARGING  COMPACT  SERIES  

Quick  charging  in  15  minutes   ProtecTon  against  overloads,  short  circuits  and  insultaTon  fault  with  an  automaTc  switch  

8’’  LCD  screen  for  user  interacTon   ZE  ready,  Chademo  standards  etc  

Start,  Stop,  and  Stop  Emergencu  bukons   OpTonal  Harmonic  filtering  

Light  indicaTons  for  status   OpTonal  3G  communicaTon  

ID  and  prepayement  via  RFID   3  different  models  /  5  versions  

Mode  3  and  Mode  4  locking  mechanism   V  out:  500VDC  and/or  400VAC  per  socket/outlet  

Real  Tme  energy  metering  

Time  and  consumpTon  based  prepayment  modes  

Simultaneous  AC  &  DC  charging  with  maximum  demand  control  

Remote  control  and  monitoring  via  XML  and  HTML  

OCPP  integraTon  

Ethernet  communicaTon  

IK10  and  IP54  protecTon  

Temperature  range  -­‐30°C  to  +45°C  

Page 21: Pdf thibaud pelissier market analysis

III/  MICRO  ANALYSIS                              A-­‐  CIRCONTROL  ACTIVITIES  AND  PRODUCTS  Ü  RANGE  OF  PRODUCTS  è  QUICK  CHARGING  SYSTEMS:  ADVANCE,  COMPACT,  COMPACT  &  COMBO  2  SERIES  

QUICK  CHARGING  COMPACT  &  COMBO  2  SERIES  

Quick  charging  in  15  minutes   ProtecTon  against  overloads,  short  circuits  and  insulaTon  faults  with  an  automaTc  switch  

8’’  LCD  screen  for  user  interacTon   Chademo  ,  CCS  (combo  2)  standards  etc  

Start,  Stop,  and  emergency  bukons   Combined  Chademo  (DC  50kW),  Combo  2  (DC  50kW)  and  AC  (43kW)  

Light  indicaTon  for  status   Support  dual  protocol    CHAdeMO  and  CCS  (combo2)  

ID  and  prepayement  via  RFID   Cover  all  user  needs,  suitable  for  business  and  commercial  fleets  as  well  as  petrol  staTon  

Mode3  and  Mode  4  locking  mechanism   Access  to  status  informaTons,  graphics,  charge  report  etc  for  operators,  thanks  to  historical  data  registered.  

Real  Tme  energy  metering   3  different  models  (6  versions)  

Time  and  consumpTon  based  prepayment  modes  

Simultaneous  AC  &  DC  charging  with  maximum  demand  control  

Remote  control  and  monitering  via  XML  and  HTML  

OCPP  protocol  integraTon  

Ethernet  communicaTon  (3G  opTon)  

IP54  protecTon  

Page 22: Pdf thibaud pelissier market analysis

III/  MICRO  ANALYSIS                              A-­‐  CIRCONTROL  ACTIVITIES  AND  PRODUCTS  Ü  RANGE  OF  PRODUCTS  è  E-­‐MOBILITY  MANAGEMENT:  SCADA  SOFTWARE  

SCADA  SOFTWARE  

Integral  soqware  soluTon  focuses  on  control  and  parametrisaTon  of  smart  charging  points  

Data  savings  

CentralisaTon  of  installaTon  for  management  and  maintenance  

MulTpoint  web  server  and  built-­‐in  XML  server  

Remote  equipment  monitoring  and  parametrisaTon   CompaTble  with  OPC  soqware  for  PS/PSS  

Real  Tme  values  reading  and  generaTon  of  tables,  charts,  historic  logs  etc  (installaTon  status,  general  consumpTon  etc.)  

CreaTon  of  applicaTon  access  profiles  and  user  with  user  password  

User  can  generate  custom  screens,  create  alarms,  events,  reports,  tables  etc.  

OpTonal  emulaTon  of  tariffs  or  hourly  periods  

Page 23: Pdf thibaud pelissier market analysis

C  STRENGTHS:     D  WEAKNESSES:  

§  Brand  reputa^on:  quality  products.  §  Key  ressources:  Human  capital  with  a  lot  of  know  how  and  experience.  

-­‐  Experience  of  Circutor  in  energy  efficiency.  -­‐  Strong  R&D  and  innovaTon  acTviTes.  -­‐  InternalisaTon  and  centralisaTon  of  all  the  acTvites  (synergy,  good  internal  communicaTon  and  flow  of  informaTon).  

§  Worldwide  presence  with  qualified  and  cer^fied  partners.  §  Product  posi^onning:  High-­‐end  products  with  efficiency  and  easy  use.  

-­‐  Security  and  resistance  of  products  (protecTons,  filters  etc).  -­‐  Smart  products  (communicaTon,  integraTon  to  third  parTes,  management,  payment  soluTons  CCL).  -­‐  Not  only  hardware  but  also  soqware  soluTon  (Circarlife  Scada).  

§  Variety  in  customer  segments:  All  of  applicaTons  are  covered,  charging  soluTons  for  several  vehicles  (cars  and  2  wheel  vehicles).  

§  «  Not  so  big  »  organisa^on:lower  margin  structure.  §  Expansion  strategiy:  internaTonally  difficult  due  to  lack  of  standards  

and  authorizaTon/  brevet.  §  Customer  relaTonships:  Limited  number  of  custommers.  §  Communica^on:  

-­‐  Lack  of  informaTons  on  the  website  concerning  current  acTvites,  previous  works  and  installaTons  (pictures  of  real  installaTons,  partnerships  etc).  -­‐  Lack  of  informaTons  for  the  ulTmate  customer  (GPS,  chargers  availability,  reservaTon  etc).  -­‐  Too  many  differents  catalogs  (for  same  range)  can  be  found  on  the  Internet  

§  Brand  notoriety  and  visibility:  Less  known  than  the  others  compeTtors  

C  OPPORTUNITIES:   D THREATS:  §  Demand  forecast:  lots  of  demand  in  the  next  3-­‐5  years,  with  a  large  

market.  §  New  innova^ons,  applicaTon  are  going  to  arrive.  §  Limited  compe^^on  with  lack  of  tehcnology  and  know-­‐how  (but  it  will  

change  mid  term).  

§  Market  is  uncertain  with  no  established  business  model  §  .Strategy  decision  (push  or  pull).  §  Innova^on  progress  (some  players  couldn’t  follow  it).  §  Missing  standards:  Lack  of  adopTon  of  worldwide  standards.  §  Challenge  of  prices  and  volumes:  chose  the  right  balance.  §  Compe^^on  with  full  range  suppliers.  §  Lack  of  contact  with  end  customer.    

III/  MICRO  ANALYSIS                              A-­‐  CIRCONTROL  ACTIVITIES  AND  PRODUCTS  Ü  SWOT  

Page 24: Pdf thibaud pelissier market analysis

III/  MICRO  ANALYSIS                              B-­‐  THE  COMPETITION              " DBT      " ABB  

" EFACEC  

" ENSTO  

"   CHARGE  MASTER        

" GH  EVERDRIVE  

" KEBA  

"   SCHNEIDER  ELECTRIC      " LAFON    

" RWE    

Page 25: Pdf thibaud pelissier market analysis

III/  MICRO  ANALYSIS                              B-­‐  THE  COMPETITION  Ü  DBT  è  IDENTIFICATION  FORM  

§  Part  of  DBT  group  founded  in  1990  which  has  long  experience  in  energy  distribuTon  and  access  control.  

§  Headquarters  in  Douai,  France.  

§  Started  its  Electric  Vehicle  charging  program  in  1992.  

§  10  000  charging  points  on  more  than  500  sites.  

§  2013  turnover:  20  millions  €.  

§  Leader  on  the  european  EVSE  market.  

Page 26: Pdf thibaud pelissier market analysis

III/  MICRO  ANALYSIS                              B-­‐  THE  COMPETITION  Ü  DBT  è  MAIN  STRENGHTS  AND  WEAKNESSES:  

C  STRENGTHS:     D  WEAKNESSES:  

ü  Largest  range  of  products.   û  No  informaTons  concerning  soqware  soluTon  and          online  /  remote  management.  

ü  Experience  from  more  than  20  years.  

ü  Leading  posiTon  on  the  european  market.  

ü  Mobility  management  for  end  user.  

ü  Lots  of  lauching  soluTons  (Plug  and  charge,  bukon,  PIN,  remote  control  board,  Key,  RFID  etc).  

ü  Accessories  for  installaTon  and  security.  

ü  All  kind  of  applicaTons  covered.  

ü  All  connectors  types  depends  on  versions:  AC  type  3,  CHAdeMO,  CCS  (combo).  

ü  Simultaneous  charging  

ü  CondiTonning  opTons  (salt,  cold  opTon  etc).  

ü  Economic  soluTons.  

Page 27: Pdf thibaud pelissier market analysis

III/  MICRO  ANALYSIS                              B-­‐  THE  COMPETITION  Ü  DBT  è  CHARGING  SYSTEMS  FOR  PRIVATE  AND  SEMI  PUBLIC  AREAS  :  WALLBOX  PLUS,  EV  STREAM,  EV  PURE  SERIES  

WALLBOX  PLUS  SERIES   EV  STREAM  SERIES  

Indoor  and  outdoor  use   Indoor  and  outdoor  use  

ApplicaTon:  Ideal  for  company  fleets   ApplicaTon:  private  spaces,  ideal  for  domesTc  use  

From  one  to  four  sockets   Wall  mounted,  or  fixed  on  the  ground  

From  3kW  to  22kW  per  socket   Polycarbon  housing  

3  colour  LED  status  indicator:  Available,  charging,  problem  

1  socket  

IP  54  protecTon   From  3  kW  to  7kW  

Temperature  range:  from  -­‐20°C  to  +  50°C   3  colour  LED  status  indicator  

Shuko  or  type  3  mode  3  connectors   Shuko  or  type  3  mode  3  

Launching  systems:  Plug  and  charge,  push  bukon,  remoted  ldesk,  key  

Launching  systems:  plug  and  charge,  push  bukon,  remoted  desk,  key  

Local  supervision   Temperature  range:  from  -­‐20°C  to  +50°C  

Several  opTon:  locking  system,  customized  sTckers,  programmable  Tmer,  non-­‐simultaneous  charging,  general  and  individual  energy  metering,  protecTon  against  overloads  

OpTons:  locking  system,  programmable  Tmer,  protecTon  against  overloads,  general  energy  metering    

Wall  mounted  or  fixed  on  the  ground   IP44/  IK  10  protecTon  

7  different  models  /15  versions   2  different  models  /  3  versions  

Page 28: Pdf thibaud pelissier market analysis

III/  MICRO  ANALYSIS                              B-­‐  THE  COMPETITION  Ü  DBT  è  CHARGING  SYSTEMS  FOR  PRIVATE  AND  SEMI  PUBLIC  AREAS:  WALLBOX  PLUS,  EV  STREAM,  EV  PURE  SERIES  

EV  PURE  SERIES  

Very  intuiTve  use  

Wall  mounted  or  fixed  on  the  ground  

Ideal  for  company  carparks  

1  socket  

From  3  to  7kW  

3  colour  LED  status  indicator  

IP44  /  IK  10  protecTon  

Temperature  range:  From  -­‐20°C  to  +50°C  

Shuko  or  type  3  mode  3  connector  

Launching  systems:  plug  and  charge,  push  bukon,  remoted  desk,  key  

Local  supervision  

OpTons:  Programmable  Tmer,  general  energy  metering,  protecTon  against  overloads,  locking  system  

2  differents  models  /  3  versions  

Page 29: Pdf thibaud pelissier market analysis

III/  MICRO  ANALYSIS                              B-­‐  THE  COMPETITION  Ü  DBT  è  CHARGING  SYSTEMS  FOR  PUBLIC  AND  SEMI  PUBLIC  CHARGING:  GNS,  HRC  SERIES  

GNS  SERIES   HRC  SERIES  

Modular  and  expandable   Stainless  steel  

Customizable   Two  sockets/outlets  

Stainless  steel  housing   From  3kW  to  22kW  per  socket  

Wall  mounted  or  fixed  on  the  ground   3  colour  LED  status  indicator  

Two  or  four  sockets/outlets   IP  54  protecTon  

From  3KW  to  22kW  per  socket   Shuko  or  type  3  mode  3  connectors  

3  colour  LED  status  indicator   Launchin  systems:  push  bukon,  lock  code  system,  remoted  desk,  key,  RFID  card,  PIN  

Shuko  or  type  3  mode  3  connectors   Local  or  remote  supervision  

IP  54  protecTon   Lots  of  opTons:  (same  as  GNS)  

Launching  systems:  push  bukon,  lock  code  system,  remoted  desk,  key,  RFID  card,  PIN  

3  different  models  /  9  versions  

Local  or  remote  supervision  

Several  opTons:  STckers,  programmable  Tmer,  non-­‐simultaneous  charging,  general  or  individual  energy  metering,  locking  system,  protecTon  agains  overloads,  precast  concrete  base  

Europe  best  seller  

Page 30: Pdf thibaud pelissier market analysis

III/  MICRO  ANALYSIS                              B-­‐  THE  COMPETITION  Ü  DBT  è  QUICK  CHARGING  SYSTEMS:  QUICK  CHARGERS  TRI  STANDARD,  DUAL  DC,  AC-­‐DC,  DC  SERIES  

QUICK  CHARGER  DC  SERIES   QUICK  CHARGER  AC-­‐DC  SERIES  

Painted  treated  steel   Stainless  steel  

1  outlet   2  outlets  

DC  from  22kW  to  44kW   AC  from  20  to  43kW  /  DC  from  20kW  to  44kW  

LCD  screen  with  selecTon  bukons   LCD  screen  with  selecTon  bukons  

IP  55/  IK  10  protecTon   IP  55  /  IK  10  protecTon  

Temperature  range:  From  -­‐  10°C  to  +  40°C   Temperature  range:  From  -­‐10°C  to  =40°C  

CHAdeMO  DC  44kW  connector  (4m  cable)   Type  2  cable  AC  43kW  and  Chademo  cable  DC  44kW  

Launching  system:  push  bukon,  RFID  card,  PIN   Launching  system:  push  bukon,  RFID  card,  PIN  

Local  or  remote  control   Local  or  remote  control  

0  to  80%  in  30  minutes   OpTons:  CustomizaTon,  energy  metering,  cold  opTon  (Tll  -­‐30°C)  precast  concrete  base,  steel  chasis  

OpTons:  CustomizaTon,  energy  metering,  cold  opTon  (Tll  -­‐30°C)  precast  concrete  base,  steel  chasis  

All  vehicles  compaTble  

2  different  models   2  different  models  /  2  versions  each  

Page 31: Pdf thibaud pelissier market analysis

III/  MICRO  ANALYSIS                              B-­‐  THE  COMPETITION  Ü  DBT  è  QUICK  CHARGING  SYSTEMS:  QUICK  CHARGERS  TRI  STANDARD,  DUAL  DC,  AC-­‐DC,  DC  SERIES  

QUICK  CHARGER  DUAL  DC  SERIES   QUICK  CHARGER  TRI  STANDARD  SERIES  

The  most  compact  CHAdeMO  and  Combo  CCS  charger  on  the  market  (1840  x  660  x  750  mm)  

CompaTble  with  all  the  EV  manufacturers  

Stainless  steel   CHAdeMO,  CCS  ready,  ZE  ready  

1  CHAdeMo  cable  and  1  CCS  (Combo)  cable   Stainless  steel    

DC  from  20  to  44kW   3  outlets  

LCD  screen  with  selecTon  bukons   AC  from  20  to  43kW  /  DC  from  20  to  44kW  

Temperature  range:  from  -­‐10°C  to  =  40°C   LCD  screen  with  selecTon  bukon  

CHAdeMO  DC  44kW  (4m  cable)  and  CCS  DC  44KW    (4m  cable)  

Temperature  range:  From  -­‐10°C  to  +  40°C  

Launching  systems:  Push  bukon,  RFID  card,  PIN   Type  2  cable  AC  43kW  (4m),  CHAdeMO  DC  44kW  (4m),  CCS  (Combo)  DC  44kW  (4m)  

Local  and  remote  control   Launching  systems:  Push  bukon,  RFID  card,  PIN  

OpTons:  STckers,  non  simultaneous  charging,  energy  metering,  cold  opTons  (Tll  -­‐30°C),  salt  opTon,  precast  concrete  base,  steel  chasis.  

Local  and  remote  control  

One  model   Same  opTons  as  Quick  charger  dual  DC  

2  different  models  

Page 32: Pdf thibaud pelissier market analysis

III/  MICRO  ANALYSIS                              B-­‐  THE  COMPETITION  Ü  ABB  è  IDENTIFICATION  FORM:  

 

§  Part  of  ABB  group  founded  in  1988  and  based  in  Zurich,  Switzerland,  which  is  a  global  leader  in  power  and  automaTon  technologies.  

§  150  000  employees,  operate  in  100  countries  with  42  billion  $  revenues  in  2013.  

§  Started  its  Electric  Vehicle  charging  program  in  2010.  

§  More  than  2000  DC  fast  chargers  installed  worldwide.  

§  AcTviTes  in  many  locaTons  such  as  Germany,  Norway,  the  Nederlands,  UK,  Ireland,  Finland,  Denmark,  Sweden,  Switzerland,  Austria,  France,  Czech,  Estonia,  Turkey,  Hungary,  Italy,  Hong  Kong,  China,  the  USA,  Taiwan,  Slovenia,  South  Africa,  Belgium,  Slovakia,  Bulgaria,  Poland,  China,  Canada,  Chile,  Singapore,  Northern  Ireland.  

Page 33: Pdf thibaud pelissier market analysis

III/  MICRO  ANALYSIS                              B-­‐  THE  COMPETITION  Ü  ABB  è  MAIN  STRENGHTS  AND  WEAKNESSES:  

C  STRENGTHS:     D  WEAKNESSES:  

ü  All  chargers  are  internet  connected.   û  Only  quick  charging  systems.  

ü  Big  company  with  huge  financial  capaciTes.   û  No  compact  soluTons,  homechargers,  charging  staTons  for  private  use  (parking  of  companies  etc).  

üMap  and  GPS  for  available  chargers  (end  user)   ûNo  compact  and  homercharging  soluTons.  

ü  Open  industry  standard.   û  No  economic  /  basic  soluTons.  

ü  Future  proof  thanks  to  APIs  

ü  Simultaneous  charging  

üQuick  chager  Tri  standard  version.  

ü  Mid  cerTfied  metering.  

ü  Connected  services  (remote  management).  

ü  Tri  standard  version  for  20kW  charging  staTon.  

ü  All  kind  of  sockets/outlets.  

Page 34: Pdf thibaud pelissier market analysis

III/  MICRO  ANALYSIS                              B-­‐  THE  COMPETITION  Ü  ABB  è  CHARGING  FOR  EV  DEALERS  AND  COMMERCIAL  LOCATIONS:  TERRA  23  SERIES  

TERRA  23  SERIES  

20  kW  fast  charging  staTon   Customizable  

30  –  120  min  to  charge   Temperature  range  from  -­‐10°C  to  +50°C  

Single,  dual,  or  triple  outlets   IntegraTon  to  third  party  OCPP  protocol  

Flexible  mulT-­‐protocol  design  CCS,  CHAdeMO,  AC   User  remote  access  app  and  sms  

Remote  control  and  supervision   LocaTon  and  availability  online  visible  

Upgradable  to  support  50  kW   Network:  GSM,  CDMA,  3G,  10/100  base  T  Ethernet  

8’’  touch  screen  display   IP54  protecTon  

IdenTficaTon  via  RFID  or  PIN  (opTon)   OpTons:  -­‐  Simultaneous  charging,  -­‐  MID  cerTfied  AC  meter  -­‐  Power  limiTng  soqware  -­‐  Web  modules  for  management,    

Stainless  steel  enclosure  

Four  different  models  :  CCS  (combo  2)  20kW  version,  CHAdeMO  20  kW  version,  fast  AC  cable  22  KW  /connector  mode  3  type  2,  fast  AC  socket  22  kW  connector  mode  3  type  2  

Page 35: Pdf thibaud pelissier market analysis

III/  MICRO  ANALYSIS                              B-­‐  THE  COMPETITION  Ü  ABB  è  HIGHWAY  AND  EN  ROUTE  FAST  CHARGING  STATIONS:  TERRA  51,  TERRA  52,  TERRA  53  SERIES  

TERRA  51  SERIES  

Web  connected   User  remote  access  app  and  sms  

Power-­‐rouTng  enabled:  web-­‐based  control,  management  and  maintenance  

LocaTon  and  availability  online  visible  

ApplicaTons:  UTlity  infrastructure  suppliers,  service  staTons  etc   OpTons:  Input  power  limiTng  soqware,  galaxy  online  management  tool,  point  of  sale  +  back  office  integraTon,  navigaTon  system  link,  energy  (kWh  metering,  customizaTon  (branding  and  interface),  GSM/UMTS  connecTvity  

DC  standard  CHAdeMO  (2.5  m  cable)  

Color  LCD  user  interface  +  Start,  Stop,  and  emergency  bukons.  

RFID  reader  

Output:  50  KW  CHAdeMO  

Powder  coated  stainless  steel  

Temperature  range:  -­‐10°C  to  +40°C  (-­‐30°C  to  +40°C  in  opTon)  

Input  overcurrent  protecTon  

IntegraTon  to  third  party  thanks  to  AAB  API’s  suite  

15-­‐30  minutes  to  charge  

Network:  GSM/UMTS,  10/100  base  T  Ethernet  

Page 36: Pdf thibaud pelissier market analysis

III/  MICRO  ANALYSIS                              B-­‐  THE  COMPETITION  Ü  ABB  è  HIGHWAY  AND  EN  ROUTE  FAST  CHARGING  STATIONS:  TERRA  51,  TERRA  52,  TERRA  53  SERIES  

TERRA  52  SERIES  

AC-­‐DC  mulTstandard  fast  charger   Network:  GSM,  UMTS,  10/100  base  T  Ethernet  

CompaTble  with  all  vehicles  compliant  to  CHAdeMO  or  AC  mode  3  charging  

IP54  protecTon  

Ideal  for  petrol  staTons  and  busy  urban  areas   User  remote  access  app  and  sms  

Simultaneous  charging   LocaTon  and  availability  online  visible  

IntegraTon  with  several  payment  and  billing  plateforms  enabled  easy  payment  via  Smartphone,  petrol  staTon  payment,  RFID  Card  

OpTons:  -­‐  IntegraTon  to  third  party  -­‐  Input  power  limiTng  soqware  to  avoid  expensive  grid  updates  -­‐  Galaxy  web  management  -­‐  Extended  Cable  -­‐  CustomizaTon    

Remote  control  and  monitoring  

Smart  soqware  upgradability  

High  resoluTon  display  

MID  cerTfied  AC  meter  

All  weather  stainless  steel  housing  

Temperature  range:  -­‐10°C  to  +40°C  (opTonal  -­‐30  to  +40°C)  

50  kW  DC  CHAdeMO  output  (2,9  m  cable)  

22kW  AC  output  

Page 37: Pdf thibaud pelissier market analysis

III/  MICRO  ANALYSIS                              B-­‐  THE  COMPETITION  Ü  ABB  è  HIGHWAY  AND  EN  ROUTE  FAST  CHARGING  STATIONS:  TERRA  51,  TERRA  52,  TERRA  53  SERIES  

TERRA  53  

TERRA  53  SERIES  

The  successor  of  Terra  51  ans  Terra  52  series   Network:GSM,  CDMA,  3G  modem,  10/100  base  T  Ethernet  

Ideal  choice  for  charging  on  the  Go:  Car  dealerships,  petrol  staTons,  busy  urban  areas  

CHAdeMO  DC  fast  charging  expansion  package  

IP  54  protecTon   AC  fast  charging  expansion  package:  -­‐  22kW  AC  socket  or  43  kW  AC  connector  -­‐  Simultaneous  AC  and  DC  charging  -­‐  Basic  AC  meter  or  MID  cerTfied  AC  meter  (opTon)  -­‐  Remote  resekable  MCB  and  RCD  to  maximize  upTmes  

Configurable  single,  dual  or  triple  outlet  50kW  fast  charging  staTon  

Flexible  mulTprotocol  design  which  supports  CCS,  CHAdeMO  and  AC  charging.  

30  to  80%  in  15  minutes   OpTons:  -­‐  Pin  authorizaTon  -­‐  Input  power  limiTng  -­‐  Web  module  (staTsTcs  etc.)  -­‐  IntegraTon  to  third  party  -­‐  CustomizaTon    

Future  proof  connecTon  via  open  industry  standards.  

Flexible  interfacing  

Remote  control  and  monitoring,  updates  and  upgrades.  

8’’  daylight  touchscreen  display  

Graphic  visualisaTon  of  charging  process  

RFID  authorizaTon  

All  weather  stainless  steel  enclosure  

3,9  m  cables  

Page 38: Pdf thibaud pelissier market analysis

III/  MICRO  ANALYSIS                              B-­‐  THE  COMPETITION  Ü  ABB  è  E-­‐MOBILITY  MANAGEMENT:  APIS,  WEB  MODULES  

CONNECTED  SERVICES  

Internet  based:  complete  soluTon  to  manage  and  maintain  charging  infrastructures  

Cost  efficiency:  hardware  and  soqware  always  kept  up  to  date,  avoid  development  and  maintenance  costs  of  proprietary  soqware  soluTon.  

Open  stadards:  custommers  can  sTll  work  with  other  chargers  suppliers  

Fit  a  variety  of  EV  infrastructure  business  models  

Flexibility:  compaTble  with  any  charging  network,  back-­‐office,  payment  plavorm  or  energy  management  soluTon.  

Internet  based  tools  depending  on  the  goal,  the  size,  and  the  growth  of  the  infrastructure  

Upgradability:  upgrades  to  the  latest  industry  standards   For  large  networks:  Suite  of  APIs:  OCCP  API,  real  –Tme  API,  support  API  

Reliability:  high  availability  and  high  upTmes  guaranteed   Small  network:  web  modules  -­‐  Public  use:  operator  and  operator  pro  -­‐  Closed  community  use  (fleet  /  office):  fleet  management  

Page 39: Pdf thibaud pelissier market analysis

III/  MICRO  ANALYSIS                              B-­‐  THE  COMPETITION  Ü  ABB  è  E-­‐MOBILITY  MANAGEMENT:  APIS,  WEB  MODULES  

APIS   WEB  MODULES  

Increase  ROI  by  APIs   For  smaller  network  withou  back-­‐office  

Wide  range  of  funcTonality   Three  web  modules  packages:  operator,  operator  pro  (public)  and  fleet  management  (private  use)  

OCPP  API:  easy  connecTon  to  back-­‐office,  external  payment  soluTon  etc  

Status  module:  real  Tme  charging  network  status  via  map  (can  also  look  the  actual  status  per  charger  /  outlet  etc.)  

Real  Tme  API:  actual  status  about  the  use  of  charger  (real  Tme  status  per  charger  /  connector  type  /  group  of  chargers,  excpected  charge-­‐end  Tme  

StaTsTcs  module:  informaTons  concerning  the  usage  of  the  equipment  (numer  of  sessions,  kWh  delivered  etc  in  Tmes  frames)  

Support  API:  useful  technical  details  for  driver  care  centers  to  improve  support  to  EV  drivers  

Advanced  staTsTcs  module  (operator  pro,  fleet  management):  More  details  than  on  staTsTcs  module,  session  datas  can  be  exported  (ex  Excel)  

Homecharger  API:  API  to  remotely  control  the  charger  (start,  stop,  start/stop  Tmer  etc.)  

Configure  module  (operator  pro):  remotely  configure  sewngs  of  a  charger,  disabling  /  enabling  chargers  etc  

Enable  future  integraTon  of  new  funcTonaliTes  such  as  smart  grid  or  V2G  config  without  chaging  anything  to  the  hardware  

Acces  management  module  (fleet  management):  card  management  (RFID  for  example),  or  PIN  management  

Page 40: Pdf thibaud pelissier market analysis

III/  MICRO  ANALYSIS                              B-­‐  THE  COMPETITION  Ü  EFACEC  è  IDENTIFICATION  FORM:  

 

§  Part  of  portuguese  Efacec  Group  established  in  1948  which  has  long  experience  in  power  electronic  design  and  industrial  product  manufacturing.  

§  4500  employees  in  65  countries  with  1,3  billion  €  revenues  in  2013.  

§  Started  its  Electric  Vehicle  chargin  program  since  2008.  

§  More  than  3000  charging  units  installed.  

§  Ac^vi^es  in  more  than  20  countries  and  regions  including  Germany,  Norway,  Sweden,  USA,  Asia,  Middle  East  and  laTn  America.  

Page 41: Pdf thibaud pelissier market analysis

III/  MICRO  ANALYSIS                              B-­‐  THE  COMPETITION  Ü  EFACEC  è  MAIN  STRENGHTS  AND  WEAKNESSES:  

C  STRENGTHS:     D  WEAKNESSES:  

üGood  communicaTon  (client  orientated).   û  No  informaTon  concerning  owned  soqware  and/or  online  management.  

üGood  value  for  money.  

üCustomizable  design  shapes.  

üHarmonic  filtering.  

ü  All  kind  of  applicaTons  are  covered.  

ü8  colors  available.    

üTri  standard  version.  

ü  Kiosk  +  terminal  soluTon.  

ü  Open  industry  standards.  

üBuilt  in  communicaTon  (3G,  WIFI,  LAN).  

ü  IP  55  protecTon.  

ü  Simultaneous  charging  

Page 42: Pdf thibaud pelissier market analysis

III/  MICRO  ANALYSIS                              B-­‐  THE  COMPETITION  Ü  EFACEC  è  CHARGING  SYSTEMS  FOR  PRIVATE  AND  SEMI  PUBLIC  AREAS:  HOMECHARGER  SERIES  

HOMECHARGER  SERIES  

ConTnuous  protecTve  earth  conductor  integrity   Local  network  supervision  

ConTnuous  residual  current  detecTon   Customizable  

Energize  and  de-­‐energize  of  the  charger  output   8  colors  available  

SelecTon  of  the  top  charging  rate   Low-­‐cost  soluTon  

Power  from  3,7  kVA  to  22kVA   OpTonal  RFID  or  key  switch  for  access  control  

Four  different  models  (3,7kVA,  7,4kVA  :  single  phase,  11kVA,  22kVA:  three  phase)  

OpTonal  energy  metering  

Wall  mounted  or  pole,  indoor  or  outdoor  use  (IP54  /  IK  10  protecTon)  

Can  be  use  as  a  slave  of  an  Efacec  EV  public  charger  (opTon)  

3  colour  LED  status  indicator:  ready,  charging,  fault.   ApplicaTons:  DomesTc  or  private  use  

Output  cable  and  plug  akached  (5  m  cable)  or  socket     Examples  of  use:  Homes,  residence,  service,  commercial,  and  distribuTon  fleet  

Type  1,  type  2,  or  type  3  mode  3  connectors  

CHAdeMo  and  Ze  Ready  

Single  AC  output  equipment  

Current  limit  

Temperature  range:  -­‐25°C  to  +50°C  

Page 43: Pdf thibaud pelissier market analysis

III/  MICRO  ANALYSIS                              B-­‐  THE  COMPETITION  Ü  EFACEC  è  CHARGING  SYSTEMS  FOR  PUBLIC  AREAS:  PUBLIC  CHARGER  SERIES  

PUBLIC  CHARGER  SERIES  

Architecture:  One  central  unit  managing  up  to  2  charging  units    (managing  up  to  254  sockets)  

This  type  of  architecture  guarantees  scabiity,  low  cost,  flexibility  to  the  local  architecture  and  easy  maintenance.  

Indoor  and  outdoor  use  (IP44  protecTon)  

One  or  two  sockets/outlets  per  charging  unit  

Power  from  3,7  kVA  to  22kVA  (one  or  three  phase)  

Charging  modules:  Mode  1,  Mode  2,  Mode  3  case  B  (type  1  or  type  2,  Mode  3  case  C  (type  1  or  type  2  connectors)  

Controlled  by  Central  management  system  

Temperature  from    -­‐20°C  to  +50°C  

CommunicaTon  :  based  on  web  services  over  IP  (OCPP,  mobi  E,  Efacec  …)  

Monochrome  LCD  and  numeric  keypad  display  

AuthenTficaTon:  Mifare  card  for  RFID  reader  

Page 44: Pdf thibaud pelissier market analysis

III/  MICRO  ANALYSIS                              B-­‐  THE  COMPETITION  Ü  EFACEC  è  QUICK  CHARGING  SYSTEMS:  QC  45,  QC  50  SERIES  

QC  45  SERIES  

0  to  80%  charging  in  30  min   Local  and  remote  monitoring  

MulT  standard  (DCA  CHAdeMO,  DCC  CCS/Combo,  AC)   Standalone  or  network  integrated  chargr  (OCPP  etc)  

Simultaneous  charging  of  DC  and  AC   Built-­‐in  communicaTon  (3G,  LAN,  WIFI)  

Power:  DC  up  to  50  kW  and  AC  up  to  43kW   RFID  Mifare  card  reader.  

Different  versions:  Basic  single  DC  output  in  a  single  cabinet  or  in  a  bundled  with  a  wired  charging  post  and  customized  soluTon  for  more  than  one  DC  output  ,  and  AC  outputs  (9  different  versions)  

ApplicaTons:  Highway  and  naTonal  roads,  fuel  staTons,  EV  fleets,  EV  dealers  etc  

Higher  power  output  with  best  power  factor,  THD,  and  efficiency  

ProtecTon:  IP  54  /  IK  10  

Temperature  range:  From  -­‐25°C  to  +50°C,  -­‐35°C  to  +50°C  (opTon)  

6.4’’  TFT  colour  screen  for  interface  and  pubilicty  

Bakery  charging  displayed  

AutomaTc  or  manual  interrupTon  

Page 45: Pdf thibaud pelissier market analysis

III/  MICRO  ANALYSIS                              B-­‐  THE  COMPETITION  Ü  EFACEC  è  QUICK  CHARGING  SYSTEMS:  QC  45,  QC  50  SERIES  

QC  50  SERIES  

Basic  single  DC  output  in  a  single  cabinet  or  in  a  bundled  with  a  wired  charging  post  (kiosk  +  terminal)  

ApplicaTons:  EV  fleets,  filling  staTons,  service  staTons,  service,  commercial,  and  distribuTon  fleets  etc.  

Customized  soluTons  for  more  than  one  DC  output  and  opTonal  43kVA  AC  output  available  

Higher  power  output  with  best  power  factor,  THD,  and  efficiency  

Threephases  supports  up  to  62.5  kW  

CHAdeMo  standard  cerTficaTon  

Basic  50kW  DC  output  (other  DC  and  AC  43kVA  mode  3  case  C  connecTon  output  in  opTon)  

2  different  versions  (others  on  request)  

Outdoor  use,  IP55/  IK  10  protecTon  

Temperature  range  :  -­‐25°C  to  +50°C  

Calypso  /  Mifare  RFID  reader  

CommunicaTon  protocol:  web  services  over  IP  

Customized  charging  post  design  on  request  

Page 46: Pdf thibaud pelissier market analysis

III/  MICRO  ANALYSIS                              B-­‐  THE  COMPETITION  Ü  ENSTO  è  IDENTIFICATION  FORM:  

§  Part  of  finish  EM  group  established  in  1958,  which  is  specialized  in  the  development,  manufacture,  markeTng,  and  distribuTon  of  electrical  power  and  systems.  

§  1670  employees  in  Europe  and  Asia  with  280  million  €  revenues  in  2013.  

§  Started  its  Electric  Vehicle  charging  program  in  2008.  

§  Ac^vi^es  in  more  than  20  countries  +  export.  

Page 47: Pdf thibaud pelissier market analysis

III/  MICRO  ANALYSIS                              B-­‐  THE  COMPETITION  Ü  ENSTO  è  MAIN  STRENGHTS  AND  WEAKNESSES:  

C  STRENGTHS:     D  WEAKNESSES:  

ü  Good  communicaTon  on  their  website.   û  No/  very  few  experience  in  quick  charging  soluTons.  

ü  Lots  of  launching  soluTons.  

ü  Cost  efficient  soluTons.  

ü  Soqware  management  (chago  server).  

ü  MulTpoint  system.  

üAll  applicaTons  are  covered.  

ü  All  products  are  stainless  steel  made.  

ü  Very  powerful  design.  

ü  No  tri  standard  version  despite  they’ve  just  launched  a  brand  new  quick  charging  range.  

ü  Open  interface.  

ü  Till  IP55  protecTon.  

Page 48: Pdf thibaud pelissier market analysis

III/  MICRO  ANALYSIS                              B-­‐  THE  COMPETITION  Ü  ENSTO  è  CHARGING  SYSTEMS  FOR  PRIVATE  AND  SEMI  PUBLIC  AREAS:  CHAGO  EFILL,  CHAGO  POINT  SERIES  

CHAGO  EFILL  SERIES   CHAGO  POINT  SERIES  

Compact  wall  mounted  charging  point   Developped  for  parking  and  constrained  spaces:  opTmal  for  private  and  municipal  parking  services  

Ideal  for  simple  home  charging   Enabled  free  and  paid  charging  

Tri  colour  LED  status  indicator   Can  be  remote  controlled  from  a  parking  terminal  

Separate  plug  holder  can  be  installed  on  the  wall   RFID  version  for  user  authenTficaTon  

Temperature  range:  -­‐30°C  to  +50°C   Version  13  A,  1  or  2  x  16  A  (single  phase)  or  32  A  (three  phase)  

Stainless  steel  enclosure   From  3,6  kW  to  22  kW  power  output  

IP  44  and  IK10  protecTon   Connectors:  DomesTc  socket  type  E,  F  or  G,  Mode  3  type  1  (single  phase),  or  Mode  3  type  2  or  3  (three  phase)  

Four  different  versions   Three  colour  LED  status  indicator  

Fixed  charging  cable  Mode  3  type  1  or  Mode  3  type  2  :  16  A   IP  44  AND  IK  10  protecTon  

Versions  1  x  8A  Mode  3  type  1  or  Mode  3  type  2  :  equiped  with  special  bracket  and  fixed  supply  for  a  rapid  mounTng  (supply  cable  =  Shuko  connector)  

Wall  mounted  or  fixed  to  the  ceiling  or  the  ground  with  adaptators  

Stainless  steel  frontplate  and  aluminium  frame  

Customizable  

9  different  models  

Charging  current  detecTon  and  residual  over  current  breaker  

Page 49: Pdf thibaud pelissier market analysis

III/  MICRO  ANALYSIS                              B-­‐  THE  COMPETITION  Ü  ENSTO  è  CHARGING  SYSTEMS  FOR  PUBLIC  AND  SEMI  PUBLIC  AREAS:  CHAGO  POLE,  CHAGO  STATION  SERIES  

CHAGO  POLE  SERIES  

Park  and  charge  at  workplaces,  parkings,  side  of  the  road,  public  transport  park  and  ride  faciliTes  

Intended  for  free  charging  

Modular  structure:  easy  installaTon,  maintenance,  and  upgrading  

Four  different  versions  

Ground  or  wall  mounted  with  one  or  two  domesTc  sockets  (type  E,  F,G),  16  A  power  sockets  

Overcurrent  and  residual  current  protecTon  

Plugging  and  unplugging  done  unpowered  

Low  control  voltage  

Stainless  steel  enclosure  

Lockable  hatch:  protecTon  against  weather  damage  and  vandalism    

Remote  controlable  from  for  example  parking  Tcket  machine  

Three  colour  LED  status  indicator  

Energy  (kWh)  metering  (opTon)  

Keylock  on  hatch  (opTon)  

Page 50: Pdf thibaud pelissier market analysis

III/  MICRO  ANALYSIS                              B-­‐  THE  COMPETITION  Ü  ENSTO  è  CHARGING  SYSTEMS  FOR  PUBLIC  AND  SEMI  PUBLIC  AREAS:  CHAGO  STATION  SERIES  

   

CHAGO  STATION  SERIES  

Park  and  charge  at  workplaces,  parking,  side  of  the  road,  shopping  malls,  public  transport  park  and  ride  faciliTes  

Acid  proof  steel  

Intended  for  charging  against  a  fee   IP  44  ans  IK  10  protecTon  

Suitable  for  both  normal  (single  phase  16A)  and  fast  (three  phase  32A)  

Residual  current  protecTon  (RCD)    

Three  different  versions:  Mode  1  charging  with  one  domesTc  socket  (type  E,  F,  G)  /  Mode  3  charging  with  one  Type  2  or  type  3  socket  /  Mode  1  +  Mode  3  charging  

Plugging  and  unplugging  done  unpowered    

User  idenTficaTon  via  RFID,  mobile  phone  or  keyswitch   Break  poiint  in  mounTng  flange    

Data  link  to  external  informaTon  systems  over  GPRS     Low  control  voltage  

Remote  controlable   OpTons:    -­‐  Overcurrent  protecTon  -­‐  MID  class  energy  meter  -­‐  kWH  display  -­‐  RCD  autorest  and  remote  test  -­‐  Temperature  sensor  -­‐  Tilt  sensor  -­‐  Three  phase  63  A  assembly  

Electrically  locking  protecTve  hatch  

Local  display  which  reports  the  amount  of  energy  supplied  when  charging  has  ended  

Three  colour  LED  status  indicator  

Page 51: Pdf thibaud pelissier market analysis

III/  MICRO  ANALYSIS                              B-­‐  THE  COMPETITION  Ü  ENSTO  è  QUICK  CHARGING  SYSTEMS:  CHAGO  POWER  SERIES  

CHAGO  POWER  SERIES  

50  kW  DC  quick  charger   One  or  two  alternaTve  4m  charging  cables  

Specially  designed  for  en-­‐route  charging  (eg:  at  traffic  staTons)   Chademo  (japanese  cars)  or  CCS  (european  cars)  charging  mode  

Charging  Tme:  approximately  15-­‐30  minutes   One  or  two  power  outlets  

Compliant  with  EV  charging  standards  CCS  and/or  CHAdeMO   3  differents  versions:  -­‐  1  x  CHAdeMO  -­‐  1  x  CCS  -­‐  1  x  CHAdeMO  +  1  x  CCS  

IP  55  enclosure  

Easy  interface  with  mulTcolor  and  mulTlingual  touch  screen  

Network  feature  for  backend  integraTon  

RFID  card  reader  for  user  authenTficaTon  

Page 52: Pdf thibaud pelissier market analysis

III/  MICRO  ANALYSIS                              B-­‐  THE  COMPETITION  Ü  ENSTO  è  MULTIPOINT  SYSTEM:  CHAGO  MASTER  SERIES  

CHAGO  MASTER  

Control  unit  for  management  of  1-­‐20  charging  points   10,4’’  TFT  LCD  

ApplicaTons:  public  and  corporate  parkings,  residenTal  parkings  

RFID  and  PIN  user  idenTficaTon  (opTon)  

Enable  to  build  a  cost  effecTve  charging  system  with  chargesr  that  don’t  have  built  in  recogniTon  or  TCP/IP  network  interface.  (for  example  Ensto  chago  point)  

Led  backlight    

Choice  of  charging  point  and  turn  the  charging  on  and  off.   Wide  operaTonal  temperature  

CreaTon  of  gateway  between  the  charging  points  and  the  back-­‐office  systems  (ex  chago  server)  

High  shock  and  vibraTon  resistance    

Possible  to  build  local  load  management  and  shared  usage  with  parking  payment  terminal  

Installed  in  a  wall  mounTng  enclosure  

Page 53: Pdf thibaud pelissier market analysis

III/  MICRO  ANALYSIS                              B-­‐  THE  COMPETITION  Ü  ENSTO  è  E-­‐MOBILITY  MANAGEMENT:  EVS1  SERIES  

EVS1  SERIES  

Web  based  charging  point  management  soqware  for  small  systems  with  less  than  100  charging  points.  

End  user  authenTficaTon  

AkracTve  and  increasingly  popular  charging  services  for  customer  or  employees  

User  informaTons  (who?,  how  much?,  where?,  when?,  etc.)  

Charging  point  management:  -­‐  Real  Tme  management  via  map,  groups  based  on  locaTon,  charger  type  etc  -­‐  Allow  /  Stop  charging  -­‐  Charging  staTon  control  sewngs  -­‐  Real  Tme  charging  status  

Installed  into  standard  industry  server  PC  with  Windows  and  Internet  

Memory:  2GB  Ram  

Processor:  1  Ghz  or  higher  

Event  logging   20Gb  free  hard  disk  space  

Reports  on  charged  energy   TCP/IP  internet  connecTon  

Fault  alarms  reports   CompaTble  with  EVC  charging  staTon  

Reports  can  be  sent  on  Excel  etc.  by  CSV  export   Three  different  models  (up  to  10  /  50  /  100  charging  points)  

Enables  test  strategies,  test  residual  current  devices  before  full  scale  development  

Page 54: Pdf thibaud pelissier market analysis

III/  MICRO  ANALYSIS                              B-­‐  THE  COMPETITION  Ü  CHARGEMASTER  è  IDENTIFICATION  FORM:  

§  Over  25  years  collabora^ve  experience  working  with  the  telemaTcs  and  vehicle  orientated  infrastructure  industry.  

§  Started  its  Electric  Vehicle  charging  program  in  2008.    

§  Headquarters  in  Luton,  UK  and  France.  

§  3,6  millions  £  revenues  in  2012.  

§  Largest  supplier  in  the  UK  with  more  than  10  000  charging  units  deployed,  and  more  than  4000  across  Europe.  

Page 55: Pdf thibaud pelissier market analysis

III/  MICRO  ANALYSIS                              B-­‐  THE  COMPETITION  Ü  CHARGEMASTER  è  MAIN  STRENGHTS  AND  WEAKNESSES:  

C  STRENGTHS:     D  WEAKNESSES:  

üThree  year  guarantee.   û  Very  bad  website.  

üPolar  network:  instant  management  and  payment  soluTons.   û  PlasTc  design.  

üPolar  works  with  several  EVSE  manufacturers.   û  QC  only  with  chademo.  

üPolar  instant  app  for  end  user.   û  Service  supplier  more  than  device  supplier  

ü  Special  offers  for  clients.  

ü  Full  range  supplier:  energy  delivering  via  subscripTon.  

ü  Simultaneous  charging  depending  on  models  

Page 56: Pdf thibaud pelissier market analysis

III/  MICRO  ANALYSIS                              B-­‐  THE  COMPETITION  Ü  CHARGEMASTER  è  CHARGING  SYSTEMS  FOR  PRIVATE  AREAS:  HOMECHARGER  SERIES  

HOMECHARGER  SERIES  

Indoor  and  outdoor  use:  IP54  protecTon  

16A  or  32A  socket:  fast  and  safe  charging  at  home  

Type  2  cable  or  socket  mode  3  protocol  

Power  from  3kW  to  7kW  

Residual  current  detecTon  (RCD)  

User  access  via  key  switch  

Built  in  4,7m  cable  

Temperature  range:  -­‐25°C  to  +70°C  

Polycarbonate  ABS  composite  housing  

Four  coulours  available  

Smart  version:Energy  meter,  GPRS  communicaTon  which  send  detail  of  consumpTon  to  a  central  server,  access  to  consumpTon  reports  through  mobile  app  

Available  by  subscripTon  through  the  Polar  charging  network  (free  under  condiTons)  or  for  outright  purchase  

Page 57: Pdf thibaud pelissier market analysis

III/  MICRO  ANALYSIS                              B-­‐  THE  COMPETITION  Ü  CHARGEMASTER  è  CHARGING  SYSTEMS  FOR  PUBLIC  AREAS:  PUBLIC  CHARGER  SERIES  

PUBLIC  CHARGER  SERIES  

Subterranean  foundaTon,  surface  mount  or  wall  mount.  

Four  different  models/  6  versions  

Two  sockets/outlets    -­‐  2  x  3,6kW    (  UK  13  amp  socket  or  European  socket)  -­‐  1  x  3,6kW  +  1  x  7,36  kW    (UK  13  amp  socket  or  European  socket  =  Type  2  socket)  -­‐  2  x  7,36  kW  (  EV  socket  type  2  or  type  3,  mode  3)  -­‐  2  x  22kW  (EV  socket  type  2  or  type  3,  mode  3)  

Residual  current  detecTon  (RCD)  

GPRS  network  communicaTon,  RTT  ,  E-­‐direcTve  

Network  communicaTon  protocol:  TCP/IP    2  way  communicaTon  with  secure  central  server  Full  «  handshake  »  between  charging  post  and  server  

Temperature  range:  -­‐20°C  to  +70°C  

Color  LCD  display  

3  year  guarantee  

Page 58: Pdf thibaud pelissier market analysis

III/  MICRO  ANALYSIS                              B-­‐  THE  COMPETITION  Ü  CHARGEMASTER  è  CHARGING  SYSTEMS  FOR  PUBLIC  AND  SEMI  PUBLIC  AREAS:  POST  MOUNTED,  ADVANCED  POST  MOUNTED  SERIES  

POST  MOUNTED  SERIES   ADVANCED  POST  MOUNTED  SERIES  

Dual  socket:  simultaneous  charging   CM  leads  the  three  phase  market  

Combi-­‐dual:  mixed  sockets   Cost  effecTve  and  versaTle  soluTon  for  fast  charging  recquirements  

Full  range  of  sockets  available:  13/16  amp  to  type  2  mennekes  sockets  type  2  and  type  3.  

Several  hundreds  chargers  installed  across  Europe  and  the  UK  

Zinc  treated  steel  enclosure:  protecTon  agains  vandalism  and  accident  

Dual  sockets  

Power  up  to  43kW  controlled  through  mode  3  protocol  

Page 59: Pdf thibaud pelissier market analysis

III/  MICRO  ANALYSIS                              B-­‐  THE  COMPETITION  Ü  CHARGEMASTER  è  SEMI  PUBLIC,  HIGHWAY  AND  EN  ROUTE  CHARGING:  WALL  MOUNTED,  RAPID  CHARGER  SERIES  

WALL  MOUNTED  SERIES   RAPID  CHARGER  SERIES  

Two  socket/outlets   Example:  Design  for  Renault  in  France  

Simultaneous  charging   CM  is  the  a  distributor  and  system  integrator  of  Nissan  DC  50kW    (CHAdeMO)  

Power  from  3kW  to  43kW   Several  hundreds  chargers  installed  across  Europe  and  the  UK  

Combi  dual  purpose:  Allow  mixed  sockets   Dual  sockets  

Modular  design:  future  proof  offering  all  socket  designs   Power  up  to  43kW  controlled  through  mode  3  protocol  

Page 60: Pdf thibaud pelissier market analysis

III/  MICRO  ANALYSIS                              B-­‐  THE  COMPETITION  Ü  CHARGEMASTER  è  E-­‐MOBILITY  MANAGEMENT:  CHARGEVISION,  POLAR  INSTANT  APP  

CHARGEVISION   POLAR  INSTANT  APP  

ReporTng  system   -­‐  No  card,  no  subscripTon:  pay  as  you  go  

-­‐  Free  lifeTme  RFID  card  with  the  download  

ConnecTon  to  the  units  by  GPRS  link  or  by  ethernet   -­‐  GeolocaTon  and  avaiibility  of  the  Polar  networks  chargers  

Enables  to  manage  the  chargemaster  units  online   -­‐  InformaTon  about  the  charging  points  (which  sockets,  rates  of  charge  etc.)  

Linked  to  billing  systems,  parking  etc   -­‐  Start  and  stop  the  charge  directly  from  your  smartphone  

-­‐  Charging  history  

Page 61: Pdf thibaud pelissier market analysis

III/  MICRO  ANALYSIS                              B-­‐  THE  COMPETITION  Ü  GH  EVERDRIVE  è  IDENTIFICATION  FORM:  

§  Part  of  the  GH  group  founded  in  1961  which  is  one  of  the  main  technological  companies  for  power  electronic.  

§  Headquarters  in  Valencia,  Spain.  

§  More  than  4000  custommers.  

§  Has  started  its  Electric  Vehicle  charging  program  5  years  ago.  

§  InternaTonal  know  how  with  presence  in  Spain,  Germany,  France,  USA,  India,  China,  Brazil,  Mexico,  and  in  other  countries  through  licence  holders.  

Page 62: Pdf thibaud pelissier market analysis

III/  MICRO  ANALYSIS                              B-­‐  THE  COMPETITION  Ü  GH  EVERDRIVE  è  MAIN  STRENGHTS  AND  WEAKNESSES:  

C  STRENGTHS:     D  WEAKNESSES:  

üSpecialized  in  quick  charging  soluTons.  ûOnly  quick  charging  soluTons,  no  compact  series,  public  chargers,  homechargers  etc.  (not  all  applicaTons  covered)  

ü    Stainless  steel  products.   û  Few  informaTons  concerning  management  soqware.  

üCustomizable  design  shapes.   û  Incomplete  website  with  few  informaTons.  

ü  IP55  protecTon.   û  No  informaTons  concerning  simultaneous  charging.  

ü  Technical  assistance.  

Page 63: Pdf thibaud pelissier market analysis

III/  MICRO  ANALYSIS                              B-­‐  THE  COMPETITION  Ü  GH  EVERDRIVE  è  QUICK  CHARGING  SYSTEMS:  GH  EVERFLASH  CHADEMO,  CCS  (COMBO2),  DUO  SERIES  

GH  EVERFLASH  SERIES  

50kW  ultrafast  DC  charger   InformaTons  on  screen:    State  of  charge,  charging  Tme,  esTmated  remaining  Tme  for  end  of  charging,  connecTon  failure  informaTons,  output  energy  .Several  languages  available.  Ideal  for  petrol  staTons  

0  to  80%  in  15-­‐30  minutes  

SeparaTon  of  the  cooling  system  from  the  power  electronics  secTon:  inexpensive  maintenance  

Can  be  connected  to  external  networks  to  provides  services:  -­‐Usage  staTsTcs,  user  idenTficaTon,  electrical  parameters  -­‐  Remote  informaTons  during  the  charging  process  and  upgrades  -­‐  OCPP  ready  Fully  customizable  color  and  logo  on  request  

Stainless  steel  housing  

IP  55  /  IK9  protecTon   CommunicaTon  via  Ethernet,  opTonal  GSM/GPRS,  opTonal  OCPP  

Temperature  range:  -­‐10°C  to  +40°C  temperature  range  (-­‐25°C  to  +40°C  opTonal)  

User  idenTficaTon  via  RFID  

AnT  graffiT  coat  on  request   One  or  two  outlets  (Duo  version)  

Short  circuit    and  overcurrent  protecTon   Charging  mode  :  Mode  4  

DifferenTal  protecTon  in  AC  and  in  DC   Charging  protocol:  CHAdeMO,  Combo2,  or  both  

Start  and  stop  illuminated  bukons  

TFT  5,7’’  color  screen  robust  vand  proof  display  (IK9)  

Page 64: Pdf thibaud pelissier market analysis

III/  MICRO  ANALYSIS                              B-­‐  THE  COMPETITION  Ü  KEBA  è  IDENTIFICATION  FORM:  

§  Part  of  Keba  group  established  in  1968  in  Linz,  Austria,  which  is  an  internaTon  company  specialized  in  control  and  operaTon  of  complex  automaTon  systems  (industrial,  banking  &  services,  energy).  

§  181  million  €  revenues  in  2013.  

§  Started  its  Electric  Vehicle  charging  program  in  2009.  

§  7000  charging  sta^ons  installed  worldwide.  

Page 65: Pdf thibaud pelissier market analysis

III/  MICRO  ANALYSIS                              B-­‐  THE  COMPETITION  Ü  KEBA  è  MAIN  STRENGHTS  AND  WEAKNESSES:  

C  STRENGTHS:     D  WEAKNESSES:  

üOne  stop  shopping.   ûNo  quick  charging  soluTons.    

üHardware  and  soqware  soluTons.   ûPlasTc  materials.  

üTechnical  assistance  24/7.   û  The  core  product  is  the  wallbox  despite  the  pole  mounTng  opTon,  it  can’t  cover  all  applicaTons/uses.  

ü  Cost  opTmized  soluTons   û  No  mulTsockets/outlets  soluTons.  

ü    Intelligent  load  management  product  (server/mulTpoint  :  Ke  contact  M10)   û  Limited  range  of  product.  

Page 66: Pdf thibaud pelissier market analysis

III/  MICRO  ANALYSIS                              B-­‐  THE  COMPETITION  Ü  KEBA  è  CHARGING  SYSTEMS  FOR  PRIVATE,  SEMI  PUBLIC  AND  PUBLIC  AREAS:  KE  CONTACT  P20  E  SERIES,  B  SERIES,  C  SERIES  

KE  CONTACT  P20  SERIES  

The  Keba  core  product   Cable  and  residual  protecTon  

Three  basic  versions:  -­‐  Type  1  single  phase:  mainly  for  japanese  and  US  cars,    -­‐  Type  2  three  phase  with  fixed  cable:  mainly  for  european  cars,  -­‐  Type  2  socket  for  every  EV  (ideal  for  public  and  semi-­‐public  areas)  

Temperature  range:    16  A:  From  -­‐25°C  to  +50°C    From  -­‐25°C  to  +40°C  for  32A.    

In  and  outdoor  use,  wall  mounted  or  columns  (opTonal)   IP54  protecTon  

Rated  current:  10A,  13A,  16A,  20A,  25A,  30/32A   Customizable  on  request  

E-­‐series   B-­‐series   C-­‐  series  

Entry  level  version:  cost  opTmized   Three  phase  up  to  32A  (max  22kW)   Supplementary  to  the  b-­‐series  

Single  phase  up  to  20A  (max  4,6kW)   Integrated  mulT  raTng  device   CommunicaTon  interface  for  smart  controlled  charging  

Offline  operaTons   Temperature  deraTng  funcTon:  reduces  the  maximum  charging  accordingly  

PLC  modem  connected:  enable  operator  and  user  to  retrieve  informaTons  regarding  charging  status  

3  differents  models   AuthorizaTon  via  RFID  or  key  switch   Ethernet  interface:  smart  home  integraTon  via  UDP,  OCPP  ready,  connecTon  to  the  local  KE  conact  M10  management  system  

ApplicaTon:  Home  and  private  garage   Energy  metering  

Switch  contact  output  

12  different  models   10  different  models  

Page 67: Pdf thibaud pelissier market analysis

III/  MICRO  ANALYSIS                              B-­‐  THE  COMPETITION  Ü  KEBA  è  E-­‐MOBILITY  MANAGEMENT:  KE  CONTACT  M10  SERIES  

KE  CONTACT  M10  SERIES  

Intellligent  load  management  for  the  efficient,  cost-­‐opTmized  charging  of  e-­‐vehicles:  central  control  system  for  several  charging  points  

Computer  core:  -­‐  Processor:  Intel  atom  1,6  Ghz  -­‐  Memory:  2Gb  RAM  

Smoothing  of  the  loac  curve:  peak  shiqs,  prioriTzaTon  or  distribuTon  

OperaTng  system:  Standard  embeded  Windows  

Intelligent  compensaTon  to  protect  against  overloads   Display:  Leds  status,  keyboard  4  keys,  LCD  128  x  32  pixels  

Support  of  individual  customer  load  management  strategies  (ex:  «  first  come,  first  served  »  or  «  uniform  distribuTon  »)  

CommunicaTon:    -­‐  2  x  Ethernet  port  -­‐  2  x  USB  2.0  port  -­‐  1  x  serialATA  Clear  monitoring  tools  owing  to  web-­‐based  interface  

ReporTng  

Zero  touch  operaTon  with  intelligent  pre-­‐sewngs   OperaTng  temperature:  from  -­‐5°C  to  +55°C  

Plug  &  charge  or  RFID  idenTficaTon  

Page 68: Pdf thibaud pelissier market analysis

III/  MICRO  ANALYSIS                              B-­‐  THE  COMPETITION  Ü  SCHNEIDER  ELECTRIC  è  IDENTIFICATION  FORM:  

§  Part  of  european  Schneider  Electric  group  established  in  France  in  1871,  which  is  a  worldwide  expert  in  energy  management  (the  name  «  Schneider  Electric  was  introduced  in  1999).  

§  More  than  150  000  employees  and  collaborators  worldwide,  with  23,6  billions  €  revenues  in  2013.  

§  More  than  10  000  Schneider  Electric  Evlink  charging  systems  deployed  all  around  the  world.  

Page 69: Pdf thibaud pelissier market analysis

III/  MICRO  ANALYSIS                              B-­‐  THE  COMPETITION  Ü  SCHNEIDER  ELECTRIC  è  MAIN  STRENGHTS  AND  WEAKNESSES:  

C  STRENGTHS:     D  WEAKNESSES:  

ü2  wheel  charging  soluTons.   û  No  tri  standard  version.  

üHarmonic  filtering.   û  No  CCS  outlet.  

üManagement  and  supervision  soqware.  

üTraining  centers.  

ü  Client  friendly.  

üBig  company  with  big  financial  and  investment  capaciTes.  

ü  All  applicaTons  are  covered.  

ü  Very  large  range  of  products.  

ü  Very  good  website,  with  specific  informaTons  for  all  kind  of  people  (users,  operators,  installers  etc).  

ü  Cloud  compuTng  management  ,  with  responsive  design.  

ü  Turnkey  soluTons.  

ü  Simultaneous  charging  

Page 70: Pdf thibaud pelissier market analysis

III/  MICRO  ANALYSIS                              B-­‐  THE  COMPETITION  Ü  SCHNEIDER  ELECTRIC  è  CHARGING  SYSTEMS  FOR  PRIVATE  AND  SEMI  PUBLIC  AREAS:  EVLINK  RESIDENTIAL,  EVLINK  WALLBOX  SERIES  

EVLINK  RESIDENTIAL  SERIES   EVLINK  WALLBOX  SERIES  

Range  of  6  charging  staTons   Range  of  6  charging  staTons  

Power  range:  from  3,7kW  to  11kW   Power  range:  from  3,7kW  to  7,4kW  

Single  and  three-­‐phase  networks   Single  phase  network  

Indoor  installaTon   Indoor  and  outdoor  installaTon  

Wall  mounted   Wall  mounted  

Mode  3  type  3,  type  1,  type  2  with  akached  cable   Type  3  socket  or  type  1,  type  2  connector  with  akached  cable  

IP41  /  IK08  protecTon   Can  limit  the  charging  power:  from  3,7kW  to  2,3kW  and  from  7,4kW  to  3,7kW  

Charging  current  limitaTon   Lightning  indicaTons  

Charging  staTon  switch   Polycarbonate  enclosure  

Polycarbonate  enclosure   IP54  /  IK10  enclosure  

Temperature  range:  from  -­‐25°C  to  +50°C   Temperature  range:  from  -­‐30°C  to  +50°C  

Lightning  indicaTons   Price:  from  850  €  to  1000  €  

Price:  From  600  €  to  800  €  

Page 71: Pdf thibaud pelissier market analysis

III/  MICRO  ANALYSIS                              B-­‐  THE  COMPETITION  Ü  SCHNEIDER  ELECTRIC  è  CHARGING  SYSTEMS  FOR  PUBLIC  AND  SEMI  PUBLIC  AREAS:  EVLINK  PARKING  SERIES  

EVLINK  PARKING  SERIES  

Range  of  32  charging  staTons   3  color  LED  status  indicator  

Floor  standing  or  wall  mounted   Appearance  customizable  on  request  

Power  range:  7,4kW  to  22,1kW   With  or  withour  RFID  reader  (10  badges  supplied  with  each  equiped  charging  staTon  ordered)  

1  or  2  sockets/outlets  per  charging  staTons   Can  be  integrated  to  a  cluster:  common  energy  management  funcTonnaliTes  supervision  on  web  pages:    -­‐  EV  link  energy  management  -­‐  EV  link  supervision  -­‐  Under  the  control  of  a  programmable  logic  controler  and  network  components:  GPRS  modem  etc.  -­‐  Up  to  30  socket  outlets    

Mode  3  type  3  or  type  2  socket/outlet  

Indoor  and  outdoor  use  

IP54  /  IK10  protecTon  

Temperature  range:  -­‐25°C  to  +50°C  

Painted  steel  enclosure  with  corrosion  treatment  on  covers   ApplicaTons:  secure  parking  areas:  companies,  fleets,  car  lease  

Vehicule  earther  during  charging  

Charging  current  limitaTon    

Charging  staTon  switch  

Page 72: Pdf thibaud pelissier market analysis

III/  MICRO  ANALYSIS                              B-­‐  THE  COMPETITION  Ü  SCHNEIDER  ELECTRIC  è  QUICK  CHARGING  SYSTEMS:  EVLINK  FAST  CHARGE  SERIES  

EVLINK  FAST  CHARGE  SERIES  

Power  range:  500V  DC  and/or  400V  AC   5,7’’  touch  sensiTve  LCD  screen  for  display  of  the  residual  charge  and  enter  the  charge  set  point  value  (duraTon,  kWh,  €)  

Indoor  and  outdoor  use   Connector  locking  during  charging  

IP54  /  IK  10  protecTon   Data  supplied  on  Ethernet  port  

ApplicaTon:  service  staTons  in  parTculat,  parking  areas  for  business  vehicle  fleets  

Data  transmission:  operaTng  data,  acTvaTon/deacTvaTon,  etc.  

0  to  80%  in  30  minutes   OpTons:  strenghten  screen,  subscriber  badge  reading.  

Working  temperature:  -­‐30°C  to  +50°C   3m  cable  

DC  FAST  CHARGER   AC  +  DC  FAST  CHARGER  

Charging  in  mode  4   Charging  in  mode  3  and  mode  4  

CHAdeMO  connector   Type  2  +  CHAdeMO  connectors  

Electrical  protecTve  devices  integrated  

Page 73: Pdf thibaud pelissier market analysis

III/  MICRO  ANALYSIS                              B-­‐  THE  COMPETITION  Ü  SCHNEIDER  ELECTRIC  è  E-­‐MOBILITY  MANAGEMENT:  EVLINK  SUPERVISION  AND  DATA  ACCESS  

EVLINK  SUPERVISION  

Secure  operaTons  system  designed  to  allow  efficient  operaTon  of  a  network  of  charging  staTons  

Dashboard  with  selectable  widgets  (clear,  customizable):    -­‐  LocaTon                                                                                  -­‐  Detailed  status  of  charging  staTons  -­‐  Charging  staTons  occupancy  -­‐  Charging  staTons  availability  -­‐  Occupancy  rate                                                          -­‐DuraTon  of  charges    -­‐  CumulaTve  energy    -­‐  Energy  consummed  during  charges  

Centralized  remote  supervision  and  management  

Real-­‐Tme  management  

Supervise  simple  cluster  or  a  number  of  geographically  scakerded  charging  staTons.  

Data  communicaTon  via  GPRS  

Cloud  compuTng  to  collect,  store  and  provide  data:  no  capital  costs  and  no  IT  administraTon  costs,  secure  data  backe  up  automaTcally,  access  possible  everywhere.  

Two  different  levels  to  access  Evlink  supervision:  (password)  -­‐  Site  administratot  -­‐  Operator  access  (restricted  access:  no  user  management)  

Supervision:  -­‐  Real  Tme  informaTon  on  charging  staTon  (acTve  /  faulty)  -­‐  Alerts  and  reports  of  trouble  -­‐  Remote  control  (start/stop,  reboot  the  modem)  

Evlink  data  Access:    -­‐  Interfacing    with  management  informaTons  systems  (to  incorporate  operaTng  data  from  the  charging  staTon  in  owned  informaTon  systems)  

Parameters:  -­‐  Electrical  parameters,  charging  parameters  -­‐  Consult  cluster  locaTon  etc  

-­‐  Evlink  supervision  subscripTon:  from  one  to  3  years.  -­‐  Ev  link  data  access:  web  service  with  subscripTon  

User  management:  -­‐  Authorize  access  via  RFID  badge  -­‐  Record  transacTon  for  each  badge  -­‐  Export  operaTon  reports  

Page 74: Pdf thibaud pelissier market analysis

III/  MICRO  ANALYSIS                              B-­‐  THE  COMPETITION  Ü  LAFON  è  IDENTIFICATION  FORM:  

§  Part  of  Lafon  group  established  in  1959  in  Bordeaux,  France,  which  is  specialized  in  payment  and  distribuTon  systems,  cloud  compuTng  and  which  is  the  leader  in  petrol  related  equipments.  

§  300  employees  with  a  42  million  €  revenues  (30%  export)  in  2013.  

§  Has  started  its  substainable  development  program  7  years  ago.  

§  More  than  700  charging  sta^ons  deployed  in  France.  

Page 75: Pdf thibaud pelissier market analysis

III/  MICRO  ANALYSIS                              B-­‐  THE  COMPETITION  Ü  LAFON  è  MAIN  STRENGHTS  AND  WEAKNESSES:  

C  STRENGTHS:     D  WEAKNESSES:  

üProducts  cover  all  kind  of  applicaTons.   û  Basic  protecTon  (IP  44).  

üFull  range  supplier.   û  Most  of  their  products  are  only  localy  controlable  (without  opTon)  

üCloud  compuTng.   û  Few  informaTons  on  their  website.  

üOnline  energy  management.   û  Service  supplier  more  than  device  supplier.  

ü  Smartphone  applicaTon  for  end  user  (maps,  booking  etc)  

ü  Energy  payment  soluTons  (subscripTon,  pay  as  you  go  etc).    

ü  Lots  of  launching  systems.(RFID,  subscripTon,  NFC  etc)  

ü  Tri  standard  version.  

ü  Important  service  staTon  network  due  to  its  other  acTviTes  

Page 76: Pdf thibaud pelissier market analysis

III/  MICRO  ANALYSIS                              B-­‐  THE  COMPETITION  Ü  LAFON  è  CHARGING  SYSTEMS  FOR  PRIVATE  AREAS:  LAFON  PULSE  WALLBOX  VE  22  SERIES  

WALLBOX  VE  22  SERIES  

Indoor  and  outdoor  use   One  circuit  breaker  

Two  versions:  One  or  two  sockets   One  control  card  

Type  3C  socket   IP  44  /  IK  07  protecTon  

3  –  6  –  22kW  mono  and  three-­‐phase   ThermoplasTc  enclosure  

One  or  two  using  voyants   Temperature  range:  from  -­‐25°C  to  +40°C  

One  or  two  control  switches   Wall  fixed  or  totem  

One  or  two  numeric  counters  

Page 77: Pdf thibaud pelissier market analysis

III/  MICRO  ANALYSIS                              B-­‐  THE  COMPETITION  Ü  LAFON  è  CHARGING  SYSTEMS  FOR  SEMI  PUBLIC  AND  PUBLIC  AREAS:  LAFON  PULSE  22  SERIES  

22  SERIES  

Normal  or  accelerated  charging  (Mode  1-­‐2-­‐3)   ValidaTon  with  acTve  touch  bukons  

1  or  2  lockable  E/F  sockets  or/and  type  3  plug.   Local  smartgrid  

From  3kW  (16A  to  32A  single  and  three-­‐phase)  to  22kW   GPRS  or  Zigbee  communicaTon  

Can  charge  one  car  or  two  cars  simultaneously   Equipment  monitoring  online  

Ac  charger   OpTons:    -­‐Barcode  reader  -­‐  GeolocaTon  and  reservaTon  by  Smartphone  -­‐  AutomaTc  vehicle  recogniTon  -­‐  DetecTon  of  vehicle  blocking  staTon  -­‐  Management  of  retractable  staTon  -­‐  Lightning  conductor  

Aluminium  enclosure  

AutomaTc  circuit  breaker  (inclinometer)  

IP  44  /  IK10  protecTon  

Temperature  range:  from  -­‐25°C  to  +45°C  

Backlight  2  line  LCD  display   FuncTons:  -­‐  Cluster  mode  communicaTon  -­‐  Four  socket  management  or  two  lockable  traps  -­‐  Integrated  measure  card  -­‐  Electronic  circuit  breaker  

IdenTficaTon  via  mobile,  RFID,  barcode,  Qrcode  etc.  

Interface:  high  visibility  screen  and  LED  status  indicator  

Page 78: Pdf thibaud pelissier market analysis

III/  MICRO  ANALYSIS                              B-­‐  THE  COMPETITION  Ü  LAFON  è  QUICK  CHARGING  SYSTEMS:  LAFON  PULSE  43  SERIES  

43  SERIES  

Quick  charging:  0  tp  80%  in  30  minutes   RFID  /  NFC  reader  

Mode  3  –  43kW  AC  charging   IdenTficaTon  via  smartphone,  RFID,  barcode,  Qrcode,  key  .  

Type  2  connector   Local  smartgrid  

IP44  /  IK10  protecTon     Online  monitoring  

Aluminium  enclosure   CommunicaTon:  GPRS  or  Zigbee  

Paint  threatment   OpTons:    -­‐Barcode  reader  -­‐  GeolocaTon  and  reservaTon  by  Smartphone  -­‐  AutomaTc  vehicle  recogniTon  -­‐  DetecTon  of  vehicle  blocking  staTon  -­‐  Management  of  retractable  staTon  -­‐  Lightning  conductor  -­‐  ProtecTon  against  overloads  

Temperature  range:  -­‐25°C  to  +40°C  

AutomaTc  circuit  breaker  security  (inclinometer)  

LED  status  indicator  

Backlight  two  line  LCD  display  

ValidaTon  with  acTve  touch  bukons  

Page 79: Pdf thibaud pelissier market analysis

III/  MICRO  ANALYSIS                              B-­‐  THE  COMPETITION  Ü  LAFON  è  QUICK  CHARGING  SYSTEMS:  LAFON  PULSE  50  SERIES  

50  SERIES  

Complete  range  of  charging  staTons  fits  all  vehicles  and  recharging  technologies:  Combo  1  or  2,  CHAdeMO,  43kW  AC  

IdenTficaTon  through  mobile  phone,  RFID  badge,  card  with  barcode,  QR  code.  

AC-­‐DC  charging   GPRS  and  Ethernet  communicaTon  

Charging:  mode  3  and  mode  4   Can  be  connected  to  the  Lafon  Cloud  Pulse  

One,  two,  or  three  outlets/sockets   Three  twin  colour  LED  status  indicator  

Equipment  depending  on  the  configuraTon:    -­‐  One  combo  1  or  2  socket  -­‐  One  CHAdeMO  socket  -­‐  One  type  2  cable  

Backlight  LCD  graphic  screen  (2  lines)  

4  x  acTve  touch  bukons  

Management  of  4  sockets  

Integrated  residual  current  device   Measurement  card  

AutomaTc  restart  aqer  power  supply  breakdown   Electronic  switch  

Stainless  steel  enclosure   OpTons:    -­‐Barcode  reader  -­‐  AutomaTc  recogniTon  -­‐  GeolocaTon  and  reservaTon  by  smartphone  -­‐  Lightning  conductor  

IP  44  /  IK10  protecTon  

Temperature  range:  from  -­‐25°C  to  +40°C  

Page 80: Pdf thibaud pelissier market analysis

III/  MICRO  ANALYSIS                              B-­‐  THE  COMPETITION  Ü  LAFON  è  E-­‐MOBILITY  MANAGEMENT:  CLOUD  PULSE    

CLOUD  PULSE  

Advanced  charging  terminal  networks  management   Manage  payment  via  credit  card  on  the  web,  at  the  checkout,  loyalty  card  points,  smartphone  app,  third  credit  cards  etc  

Remote  control,  supervision,  and  maintenance  (automaTc  upgrades)  

GeolocaTon  and  booking  of  charging  staTons  

Accessible  from  smartphone  app  (geolocaTon,  booking,  monitor  charging)  

Monitoring  with  three  different  levels:  -­‐  Site  owners:  manage  prices,  set  up  loyalty  programs,  acTvity  control  and  reports  by  park,  clients  -­‐  Clients:  follow  up  consumpTon,  prepayment,  geolocaTon,etc  -­‐  Mainteners:  technical  informaTons  of  all  charging  points  

Secure  access  with  password  

Manage  AuthorizaTon  via  RFID  cards  and  badges,  phones/smartphones  via  SMS,  barcode  cards,  QR  codes,  NFC  

Page 81: Pdf thibaud pelissier market analysis

III/  MICRO  ANALYSIS                              B-­‐  THE  COMPETITION  Ü  RWE  è  IDENTIFICATION  FORM:  

§  Part  of  RWE  group  established  in  1898  in  Germany,  which  is  an  expert  in  energy  producTon,  distribuTon  and  sales.  

§  70  000  employees,  with  5,9  billion  €  revenues  in  2013.  

§  Started  its  Electric  Vehicle  program  in  2008.  

§  Ac^vi^es  in  more  than  20  european  countries.  

§  More  than  2800  charging  points  deployed  across  Europe.  

Page 82: Pdf thibaud pelissier market analysis

III/  MICRO  ANALYSIS                              B-­‐  THE  COMPETITION  Ü  RWE  è  MAIN  STRENGHTS  AND  WEAKNESSES:  

C  STRENGTHS:     D  WEAKNESSES:  

üFull  range  suppliers.   ûNo  CCS  (combo)  outlet.  

üSell  energy.   û  No  tri  standard  version.  

üSmartphone  applicaTon.(informaTons  and  control  for  end  user)  

û  Few  informaTos  concerning  charging  staTons  remote  management.  

ü  Stainless  steel  enclosure  for  some  products.   û  Products  seems  “basic”.  

ü    Big  company  with  huge  financial  capaciTes.   û  Seems  to  be  more  a  service  supplier  than  a  real  device  supplier  

ü  Prices  on  the  website   û  Limited  range  of  products  

ü  Award  winning  design   û  No  Screen  on  their  e-­‐staTon  for  display  

Page 83: Pdf thibaud pelissier market analysis

III/  MICRO  ANALYSIS                              B-­‐  THE  COMPETITION  Ü  RWE  è  CHARGING  SYSTEMS  FOR  SEMI  PUBLIC  AREAS:  EBOX  SERIES  

EBOX  SERIES  

Price:  695,00  €   OpTonal  weather  and  grafiT  proof  decals  

ApplicaTons:  Craqsmen,  real  estate  owners,  hotels  etc.   Temperature  range:  from  -­‐25°C  to  +40°C  

Quick  charging  with  11kW   AutomaTc  locking  

One  charging  point   Four  colour  LED  display  (ready,  recognised  vehicle,  charging,  error)  

Ouput  performance:  Rotary  current  400V,  three-­‐phase,  16A  (11kW):  also  230V  AC,  single  phase.  

AuthenTficaTon:  Key  switch  

Charging  mode:  mode  3   Wall  mounTng  

Type  2  connector   Customizable  

Residual  current  circuit  breaker  

Short  circuit  /  overload  protecTon  

IP  54  protecTon  

Page 84: Pdf thibaud pelissier market analysis

III/  MICRO  ANALYSIS                              B-­‐  THE  COMPETITION  Ü  RWE  è  CHARGING  SYSTEMS  FOR  SEMI  PUBLIC  AND  PUBLIC  AREAS:  ESTATION  SERIES  

ESTATION  SERIES  

Price:  3699,00  €   Short  circuit  /  overload  protecTon  

ApplicaTons:  ciTes  and  regions,  car  dealers,  companies  with  fleets  of  vehicles,  hotels  etc  

High  protecTon  against  vandalim  

Fast  charging  2  x  11kW  per  vehicle   Steel/Alu  housing  with  protecTon  against  collision  

Charging:  Approx  120  min   IP  54  protecTon  

Two  charging  points   Temperature  range:  from  -­‐25°C  to  +40°C  

Simultaneous  charging   4  LED  display  status  indicator  

Output  performance:  400V  AC,  threephase,  16A  (11kW),  also  with  230V  AC,  single  phase  

AuthenTficaTon  via  separately  switchable  key  switch  

Charging  mode:  Mode  3   OpTonal  weather  and  grafiT  proof  decals  

Type  2  connectors   StandinstallaTon  

Residual  current  circuit  breaker   Award  winning  design  

Page 85: Pdf thibaud pelissier market analysis

III/  MICRO  ANALYSIS                              B-­‐  THE  COMPETITION  Ü  RWE  è  CHARGING  SYSTEMS  FOR  SEMI  PUBLIC  AND  PUBLIC  AREAS:  EBOX  SMART  SERIES  

EBOX  SMART  SERIES  

Price:  2995,00  €   IP  54  protecTon  

Compact  and  intelligent  soluTon   Weather  and  graffiT  proof  decals  opTon  

ApplicaTons:  towns,  regions,  uTlity  providers,  automobile  dealers,  companies  etc.  

Temperature  range:  from  -­‐25°C  to  +40°C  

Fast  charging  up  to  22kW   Residual  current  circuit  breaker  

60  min  charging   Short  circuit/overload  protecTon  

One  charging  point   Four  LED  coulours  display  operaTng  status  

Charging  mode:  mode  3   Prepared  for  an  automaTc  tarif  opTmisaTon  

Type  2  connector   AuthenTficaTon  via  keyswitch  

Output  performance:Rotary  current  400V,  three  phase  16A  (11kW):  also  230V  AC,  single  phase  

Customizable  

AutomaTc  plug  in  intelock  

Page 86: Pdf thibaud pelissier market analysis

III/  MICRO  ANALYSIS                              B-­‐  THE  COMPETITION  Ü  RWE  è  CHARGING  SYSTEMS  FOR  SEMI  PUBLIC  AND  PUBLIC  AREAS:  ESTATION  SMART  SERIES  

ESTATION  SMART  SERIES  

Price:  6695,00  €   Temperature  range:  from  -­‐25°C  to  +40°C  

ApplicaTons:  ciTes  and  regions,  uTlity  providers,  car  compagnies  etc  

Weather  and  graffiT  proof  decals  opTon  

Fast  charging  up  to  22kW   Safety:  residual  current  circuit  breaker,  short  circuit/overload  protecTon:  house  connecTon  fuses,  miniature  circuit  breakers  

60  minutes  charging   Blue  LED  display  current  charging  process  separately  for  each  sides.  

Two  points  of  charging   Measure:  MID  (opTonal)  electronic  household  meter  (smart  meter)  

Simultaneous  charging  of  2  cars   AuthenTcaTon/acTvaTon:  Plug  and  charge  via  PLC  communicaTon  

Charging  mode:  mode  3   CommunicaTon:  CSCC  (Charging  StaTon  Control  Center)  with  GSM  link,  PLC  modem  (Power  Line  CommunicaTon)  

Type  2  connectors   Access:  double  locking  system,  equiped  on  one  side  with  RWE  lock  

Output  performance:Rotary  current  400V,  three  phase  16A  (11kW):  also  230V  AC,  single  phase  

Smart  grids  ready  

High  protecTon  against  vandalism   Award  winning  design  

Robust  metal  housin  with  collision  protecTon   Customizable  

IP  54  protecTon  

Page 87: Pdf thibaud pelissier market analysis

III/  MICRO  ANALYSIS                              B-­‐  THE  COMPETITION  Ü  RWE  è  QUICK  HARGING  SYSTEMS:  ESTATION  COMBI  SMART  SERIES  

ESTATION  COMBI  SMART  SERIES  

For  petrol  staTons  and  rest  centres,  ciTes  and  regions,  fleet  operators   IP  54  protecTon  

Ultrafast  charging  with  1  x  50kW  DC  and  1  x  22kW  AC   Temperature  range:  from  -­‐25°C  to  +40°C  

Charging  Tme:  30  minutes  (with  1  x  50kW  charging)   Ready  for  the  grid  of  the  future  

Can  charge  two  vehicles  simultaneously   Processing  of  online  content  possible  (dowloads  of  video  and  audio  datas,  firware  updates)  

Robust  housing  with  collision  protecTon   Weather  and  graffiT  proof  decals  opTon  

High  protecTon  against  vandalism   Mobile  payment  opTon  

AC   DC  

Electrical:  -­‐  Mode  3  type  2  charging  mode  /  connector  -­‐  Output  performance:Rotary  current  400V,  three  phase  16A  (11kW):  also  230V  AC,  single  phase  

Electrical:  -­‐CHAdeMO  jari  level  III  connector  -­‐  Output  power:  50kW  DC  -­‐  Safety:  residual  current  circuit  breaker,  short  circuit/overload  protecTon:  house  connecTon  fuses,  miniature  circuit  breakers  

AC  funcTons:  -­‐  Blue  LED  display  current  charging  process  separately  for  each  sides.  -­‐  Measure:  MID  (opTonal)  electronic  household  meter  (smart  meter)  -­‐  AuthenTcaTon/acTvaTon:  Plug  and  charge  via  PLC  communicaTon  -­‐  CommunicaTon:  CSCC  (Charging  StaTon  Control  Center)  with  GSM  link,  PLC  modem  (Power  Line  CommunicaTon)  -­‐  Access:  double  locking  system,  equiped  on  one  side  with  RWE  lock  

DC  funcTons:  -­‐  10’’  touchscreen  display  -­‐  Time  based  billing  -­‐  On  the  spot  payment  (EC  direct  payment,  mobile  payment)  -­‐  CommunicaTon:  CHAdeMO  protocol    

Page 88: Pdf thibaud pelissier market analysis

III/  MICRO  ANALYSIS                              B-­‐  THE  COMPETITION  Ü  RWE  è  E-­‐MOBILITY  MANAGEMENT:  RWE  E-­‐OPERATE,  RWE  E-­‐KWH  APP  

RWE  E-­‐OPERATE   RWE  E-­‐KWH  APP  

Rwe  econtrol  back-­‐office  system   AcTvaTon  via  smartphone:  contract  number,  password,  sms  payment  

Energy  supply  and  measurement   Display  dynamic  charging  point  informaTons  

Access  control,  implementaTon  of  various  payment  and  authenTficaTon  for  enabling  the  user.  

Searching  for  charging  points  by  entering  adress  

IdenTficaTon  and  evaluaTon  of  charge  data  for  informaTon  or  billing  process  

Mobile  overview  of  current  charging  session  

Control  consumpTon   SelecTon  of  power  tariff,  monitor  the  energy  volume  charge  and  charging  status  

MalfuncTon  alerts   Sends  charging  data  on  RWE  customer  center  account  

Control  and  maintain  charging  points  remotely  

Service  hotline  

Detailed  informaTons  about  power  consumpTon,  charging  Tme  etc  

Page 89: Pdf thibaud pelissier market analysis

IV/RECOMMANDATIONS  AND  WAYS  OF  IMPROVEMENTS  Ü  SOME  RECOMMANDATIONS  AND  WAYS  OF  IMPROVEMENTS  FOR  CIRCONTROL  CONCERNING…  

à  PRODUCTS:    

§  Concentra^on  on  innova^on  and  core  competencies:    §   Focus  on  product  innova^on  to  establish  a  strong  posiTon  on  the  market.  §   Differen^ate  on  design,  func^onality,  ease  of  use,  applica^on  etc.    §  Develop  a  compe^^ve  advantage  and  reduce  weaknesses:  prices,  range,  speed,  applicaTons  etc.  

-­‐  Provide  chargers  for  all  kind  of  vehicles:  cars,  motorcycles,  bikes  (ex:  Belectric  drive,  Schneider  Electric).  -­‐  Provide  low  cost  chargers  (ex:Bosch).  -­‐  Provide  on-­‐board  chargers  (ex:IES  Synergy).  -­‐  Work  on  design  and  prac^cal  aspect  of  the  EV  chargers:  custom  shapes,  adverTsing  soluTons,  ergonomy,  retractable  cable,  radar  control  (ex:  Hager,  Efacec,  GH  Eververdive,  IER).  -­‐  Work  on  solar  and  photovoltaic  solu^on  (ex:Advansolar,  Sobem  Scame,  Belectric  Drive).  -­‐  Work  on  induc^ve  solu^ons  (ex:  DBT,  BMW).  -­‐  Develop  launching  systems:  key,  PIN,  NFC  reader,  QR  code,  mobile  payment  (ex:  Lafon  Pulse,  DBT,  Ensto).  

§   Encourage  the  integra^on  of  our  products  and  make  the  network  management  easier  for  the  client.  -­‐  Improve  access  to  our  management  soeware,  operators  accounts,  informaTons,  tools  and  accounts  for  users:  Responsive  design,  chargers  geolocaTon,  GPS  for  available  chargers,  reservaTons  etc  via  mobile  apps  (ex:  Lafon  Pulse,Hager,  etc).    

à ORGANISATION:  

§  Connect  with  industry  players  to  improve  our  forecast  and  secure  the  future  demand:  -­‐  Partnerships  with  our  carparking  solu^on  clients.  -­‐  Partnerships  with  other  EVSE  manufacturers  on  special  projects  in  selected  countries  to  benefit  learning  experience  (ex:ABB  and  Daimler  in  China).  -­‐  Partnerships  with  EV  manufacturers  (Nissan,  Renault,  BMW).  

§  Partnerships  with  service  suppliers  to  develop  synergy,  compete  other  big  and  full  range  suppliers  whitout  compromise  our  exper^se.  -­‐  Partnerships  with  mapping  services  providers  to  increase  visibility,  communicaTon,  user  data,  improve  trafic  (ex:  Chargemap,  Carcharging  and  GE,  Kiwhi  pass).  -­‐  Partnerships  with  vechicle  sharing  structures  (autolib,  citelib,  IER).    

Page 90: Pdf thibaud pelissier market analysis

IV/RECOMMANDATIONS  AND  WAYS  OF  IMPROVEMENTS  Ü  SOME  RECOMMANDATIONS  AND  WAYS  OF  IMPROVEMENTS  FOR  CIRCONTROL  CONCERNING…  

à MARKETING  AND  CUSTOMER  RELATIONSHIP:  

§  Extend  and  strengthen  our  Customer  Rela^onship  with  maintenance,  availability  and  other  aeer-­‐sale  services  to  show  and  prove  our  reliability,  assure  revenues,  obtain  beuer  reputa^on.  -­‐  Extend  guarantee:  3  years  for  example  (ex:  Chargemaster).  -­‐  S^mulate  sales  with  special  offers  (Schneider  Electric,  GH  Everdrive,  Nissan,  for  example  special  offer  on  a  wallbox  when  you  purchase  a  EV  from  on  of  our  partner)  -­‐  Provide  leasing  op^ons  for  operators:  offer  cost  efficient  soluTon  and  high  end  products  in  every  situaTon  (ex:  Schneider  Electric,  GH  Everdrive,  Nissan).  

§  Provide  custom  solu^ons:  Even  if  it’s  harder  to  producte,  with  less  margin,  it  will  avoid  customer  resistancy,  make  them  more  loyal  etc.  §  Develop  our  B2B  Marke^ng:  Nice  saleforces,  strenghten  presence  in  seminars,  send  newsleker  and  white  paper,  have  a  strong  CRM  to  keep  our  

clients,  increase  their  sasTsfacTon  and  our  relaTonships,  improve  the  brand  awarness  and  reputaTon.  §  Work  on  global  communica^on:  To  improve  the  percepTon  of  EV  and  EVSE  (EV  are  perceived  as  slow,  boring  etc),  diffuse  experiences,  explain  the  

ROI  for  the  client  (public  and  semi-­‐public).  -­‐  Improve  our  communica^on  through  website  and  other  supports:  pictures  or  real  installaTons,  highlights  partnerships  and  previous  works,  explain  the  benefits  for  clients,  inform  about  chargers  adresses  etc.  (DBT,  Tesla,  Chargemaster).