Рынок тарного картона в России 2013: итоги года и прогноз на 2014-2017

Рынок тарного картона 2003-2013 и прогноз на 2014-2017

Стр. 1 из 21

Рынок тарного картона в России


Стр. 2 из 21

Оглавление

Рынок тарного картона 2003-2013 и прогноз на 2014-2017 1

Оглавление 2

Список рисунков 4

Список таблиц 5

Рынок тарного картона России 8

Основные определения и термины 8

Объем производства тарного картона 11

Региональная структура производства тарного картона 14

Внешнеторговый оборот тарного картона 16

Структура импорта по странам 17

Структура экспорта по странам 19

Объем рынка тарного картона в России 21

Динамика рынков-потребителей тарного картона. Потребление гофроупаковки по отраслям (2010-2012) 24

Развитие основных отраслей потребления гофропродукции 27

Производство алкогольной продукции 27

Производство пива 29

Производство макаронных изделий 30

Производство сигарет 32

Производство соков и нектаров 33

Производство отдельных видов пищевой промышленности 35

Выпуск мебели 39

Производство крупногабаритной бытовой техники 41

Производство бытовой химии 43

Прогноз развития рынка тарного картона 46

Основные производители тарного картона 47

Финансовые показатели основных производителей тарного картона 49


Стр. 3 из 21

ОАО "АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ" 49

ОАО "Группа "Илим" 50

ОАО "Монди Сыктывкарский ЛПК" 51

ООО "Илим Братск деревообрабатывающий комбинат" 52

ООО "Пермский картон" 53

ООО "Выборгская лесопромышленная корпорация" 54

ОАО "Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат" 55

ООО "Сухонский целлюлозно-бумажный комбинат" 56

ООО "Завод Николь-Пак" 57

ЗАО "Интернешнл Пейпер" 58

ЗАОр "Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им.С.П.Титова" 59

ЗАО "Картонтара" 60

ОАО "Марийский целлюлозно-бумажный комбинат" 61

Изменение таможенных пошлин на тарный картон 2012 - 2017 62

О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР» 67


Стр. 4 из 21

Список рисунков

Рисунок 1. Структура производства тарного картона по видам, 2010-2013 12

Рисунок 2. Региональная структура производства тарного картона, 2009-2013 14

Рисунок 3. Структура импорта тарного картона по странам, 2010-2013 17

Рисунок 4. Структура экспорта тарного картона по странам, 2010-2013 19

Рисунок 5. Динамика доли импорта в объеме рынка и экспорта в объеме производства тарного картона в натуральном выражении, 2003-2013

22

Рисунок 6. Динамика объёма выпуска пива млн. декалитров, 2003-2012 гг. 29

Рисунок 7. Динамика объемов выпуска макаронных изделий, тыс. тонн. 2003-2012 гг. 30

Рисунок 8. Динамика объёма выпуска сигарет, млрд. шт., 2003-2012 гг. 32

Рисунок 9. Динамика объемов выпуска соков и нектаров изделий, тыс. тонн. 2003-2012 гг. 33

Рисунок 10. Динамика объемов выпуска мороженого, тыс. тонн. 2003-2012 гг. 36

Рисунок 11. Динамика объемов выпуска кондитерских изделий, тыс. тонн. 2003-2012 гг. 37

Рисунок 12. Динамика объемов выпуска мебели, млрд. руб. 2003-2012 гг. 39

Рисунок 13. Основные производители тарного картона, 2012 48


Стр. 5 из 21

Список таблиц

Таблица 1. Динамика объемов производства тарного картона в России, 2003-2013 12

Таблица 2. Динамика объемов производства тарного картона в России, 1 кв. 2012-4 кв. 2013, тыс. т. 13

Таблица 3. Динамика региональной структуры производства тарного картона по федеральным округам, 2010-2013, т.

14

Таблица 4. Динамика региональной структуры производства тарного картона по федеральным округам, 1 кв. 2012-4 кв. 2013, тыс. т.

15

Таблица 5. Динамика импорта и экспорта тарного картона, 2003-2013, тыс. т. 16

Таблица 6. Динамика импорта и экспорта тарного картона, 1 кв. 2012-4 кв. 2013, тыс. т. 16

Таблица 7. Структура импорта тарного картона по странам, 2010-2013, тыс. т. 17

Таблица 8. Структура импорта тарного картона по странам, 1 кв. 2012-4 кв. 2013, т. 18

Таблица 9. Структура экспорта тарного картона по странам, 2010-2013, тыс. т. 19

Таблица 10. Структура экспорта тарного картона по странам, 1 кв. 2012-4 кв. 2013, т. 20

Таблица 11. Динамика рынка тарного картона, 2003-2013 21

Таблица 12. Динамика основных показателей рынка тарного картона, 2003-2013, тыс. тонн 22

Таблица 13. Динамика основных показателей рынка тарного картона, 2003-2013, млрд. руб. 23

Таблица 14. Объемы потребности в гофротаре основных отраслей потребителей, 2010-2012, млн. м2 24

Таблица 15. Динамика объема потребности в гофротаре основных отраслей пищевой промышленности по видам продукции млн. м2 в год, 2007 – 2012

25

Таблица 16. Динамика объемов производства алкогольной продукции в натуральном выражении, млн. декалитров, 2005-2012 гг.

27

Таблица 17. Динамика объемов производства пива в натуральном выражении, млн. декалитров, 2003-2012 гг. 29

Таблица 18. Динамика объемов производства макаронных изделий в натуральном выражении, тыс. тонн, 2003-2012 гг.

31

Таблица 19. Динамика объемов производства сигарет в натуральном выражении, млрд. шт., 2003-2012 гг. 32

Таблица 20. Динамика объемов производства соков и нектаров в России в натуральном выражении, 2003-2012 гг.

34

Таблица 21. Динамика объемов производства отдельных видов продукции отраслей пищевой промышленности в России в натуральном выражении, 2003-2012 гг.

35

Таблица 22. Динамика объемов производства отдельных мебели в России, 2003-2012 гг. 40

Таблица 23. Динамика объемов производства крупногабаритной бытовой техники в натуральном выражении, тыс. шт., 2005-2012 гг.

42


Стр. 6 из 21

Таблица 24. Динамика объемов производства товаров бытовой химии в натуральном выражении, тыс. тонн, 2005-2012 гг.

44

Таблица 25. Прогноз динамики объема рынка тарного картона в натуральном выражении, 2014-2017, тыс. тонн 46

Таблица 26. Динамика объемов выпуска и долей основных производителей тарного картона России, 2003-2010 гг.

47

Таблица 27. Основные финансовые (выручка, прибыль) показатели компаний-лидеров по объему производства тарного картона, 2011-2012

48

Таблица 28. Отчет о прибылях и убытках, 2011-2012, тыс. руб. 49













Таблица 41. Изменение таможенных пошлин на тарный картон после вступления России в ВТО (включая ежегодное снижение пошлин), 2012 - 2017

63


Стр. 7 из 21

Рынок тарного картона России

Объем производства тарного картона

Рынок гофропродукции напрямую зависит от рынка тарного картона. Во-первых: именно тарный

картон, к которому относят картон для плоских слоев и бумагу для гофрирования, является сырьем

для производства гофрокартона, который затем перерабатывается в гофротару. Во-вторых,

отсутствие у большинства крупных игроков рынка гофропродукции России собственной сырьевой

базы (производства тарного картона), полностью или частично покрывающей потребность в сырье,

ставит их в прямую зависимость от производителей тарного картона. И, в-третьих, высокая

концентрация рынка тарного картона России, при которой более 40% объемов производимого

приходится на две компании – Архангельский ЦБК и предприятия группы «Илим», делают

зависимость производителей гофроупаковки от поставщиков тарного картона практически

кабальной.

Рынок тарного картона России, в свою очередь, тоже зависим от рынка гофропродукции. При этом,

не только России, но и тех стран, куда осуществляется экспорт тарного картона, поскольку спад

производства у производителей гофропродукции влечет за сбой снижение потребности в сырье.

Опыт 2009 года это наглядно продемонстрировал. Снижение объемов потребности в гофроупаковке

внутри страны и за ее пределами, которое стало следствием падения объема продаж в основных

отраслях-потребителях гофроупаковки, привело к падению объема выпуска тарного картона. Так,

падение в 2009 году составило 5%, а объемы выпуска опустились почти до уровня 2007 года.

Начиная с 2010 года после изменения классификатора стали доступны отдельные данные по

производству тест-лайнера. При рассмотрении динамики объема производства по видам можно

отметить, что в 2010 году рост объема производства картона для плоских слоев составил 5,7%, а

увеличение объема производства бумаги для гофрирования составило 35,1% к уровню 2009 года.

По результатам 2013 года темпы роста производства тарных картонов составили …


Стр. 8 из 21

Рисунок 1. Структура производства

тарного картона по видам, 2010-2013

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе

данных Росстат.

Необходимо отметить, что данные по 2013 году – оперативная статистика, которая обычно

уточняется органами официальной статистики к августу следующего за отчетным года.

Таблица 1. Динамика объемов производства тарного картона в России, 2003-2013

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Производство тарного картона

Темпы прироста, %

Бумага для гофрирования


Картон для плоских слоев


в том числе крафт-лайнер

в том числе тест-лайнер

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат.

Сравнивая данные оперативной и уточненной статистики за 2012 год можно отметить, что объем

производства был пересмотрен на 3,4% в сторону увеличения …

При анализе данных оперативной статистики (таблица 2) можно отметить, что в 1 полугодии 2013

года производство тарных картонов выросло на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2012

года, а во втором полугодии рост составил 2,4%. Таким образом, по результатам 2013 года (на

основе оперативной статистики), рост объема производства тарных картонов составил 4,5%.

25,0%

50,0%

75,0%90,0%

75,0%

50,0%

25,0%10,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013

в2 в1

Демо-Версия35,1% 40,0% 37,9% 38,1%

64,9% 60,0% 62,1% 61,9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013

Картон для плоских слоевБумага для гофрирования


Стр. 9 из 21

Таблица 2. Динамика объемов производства тарного картона в России, 1 кв. 2012-4 кв. 2013, тыс. т.

2012 2013

1 кв. 2 кв. 1 пол. 3 кв. 4 кв. 2 пол. 1 кв. 2 кв. 1 пол. 3 кв. 4 кв. 2 пол.

Производство тарного картона


Бумага для гофрирования


Картон для плоских слоев


в том числе крафт-лайнер

в том числе тест-лайнер

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат.

Необходимо отметить, что …


Стр. 10 из 21

Внешнеторговый оборот тарного картона

В связи с тем, что внутри страны хорошо развито производство тарного картона, объемы импорта

этой продукции низки. Так, по итогам 2013 года в Россию было ввезено менее … тысяч тонн тарного

картона, что почти в … раза ниже объема экспорта (экспортные поставки в 2012 году превысили …

тысячи тонн).

Таблица 3. Динамика импорта и экспорта тарного картона, 2003-2013, тыс. т.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Импорт тарного картона

Темп прироста, %

Экспорт тарного картона

Темп прироста, %

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Федеральной Таможенной Службы

Рост импорта, наблюдаемый по итогам 2013 года (+12,5% к 2012 году) произошел, в основном, из-за

резкого увеличения поставок в 1 полугодии 2013 года. Объем импорта в этом периоде вырос почти в

2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Одновременно с увеличением импорта

наблюдался и рост экспорта тарных картонов (в первом квартале 2013 года экспорт увеличился на

24% по сравнению с 1 кварталом 2012 года, в остальных кварталах изменений по сравнению с 2012

годом практически не было).

Таблица 4. Динамика импорта и экспорта тарного картона, 1 кв. 2012-4 кв. 2013, тыс. т.

2012 2013

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

Импорт тарного картона 27,2 41,7 49,9 58,9 53,5 53,2 51,2 41,7

Темп прироста, % - - - - 96,2% 27,7% 2,6% -29,2%

Экспорт тарного картона 142,8 157,3 158,8 178,3 177,0 156,0 162,8 177,3

Темп прироста, % - - - - 24,0% -0,8% 2,5% -0,6%



Стр. 11 из 21

Рисунок 2. Структура импорта

тарного картона по странам, 2010-2013

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе

данных Федеральной Таможенной Службы

Структура импорта по странам

В структуре импорта тарного картона в Россию лидируют поставки из Украины и Республики

Беларусь. Удельный вес поставок из этих двух стран в общем объеме импорта по итогам 2013 года

составил 70%. Третье место в 2013 году заняла Польша, поставки из которой по итогам года

выросли более чем в два раза.

Таблица 5. Структура импорта тарного картона по странам, 2010-2013, тыс. т.

2010 2011 2012 2013

Импорт, всего

Украина

Беларусь


25,0%

50,0%

75,0%90,0%

75,0%

50,0%

25,0%10,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013

в2 в1

Демо-Версия

23,9%32,3%

44,1% 47,9%

37,2% 22,5%

29,4% 22,4%0,8%3,1%

4,2% 9,3%8,0%

6,1%

8,8% 7,5%8,3%

9,2%

9,5% 7,2%21,7% 26,9%

4,0% 5,6%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

2010 2011 2012 2013Другие страны ШвецияФинляндия ПольшаБеларусь Украина


Стр. 12 из 21

Таблица 6. Структура импорта тарного картона по странам, 1 кв. 2012-4 кв. 2013, т.

2012 2013

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

Импорт, всего

Украина

Беларусь



Стр. 13 из 21

Объем рынка тарного картона в России

Объем рынка тарного картона до кризиса 2009 года рос довольно высокими темпами.

Среднегодовые темпы прироста в этот период (с 2003 по 2008 гг.) составляли около 8,5%. В 2009

году произошло падение спроса на тарный картон, объем рынка снизился на 4,9%. Отрицательные

темпы прироста наблюдались как в производстве и экспорте, так и в импорте тарного картона.

Однако уже в 2010 году произошел резкий рост рынка тарного картона (+25,8% по сравнению с 2009

годом).

Таблица 7. Динамика рынка тарного картона, 2003-2013

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Объем рынка, тыс. тонн

1 363,4 1 502,0 1 650,8 1 866,5 1 995,5 2 262,8 2 161,4 2 719,2 2 720,2 2 860,8 2 885,1

Темп прироста, % - 10,2% 9,9% 13,1% 6,9% 14,8% -4,9% 25,8% 0,0% 5,2% 0,8%

Объем рынка, млрд. руб.

12,4 15,9 19,6 23,1 27,7 33,5 29,4 42,2 42,0 46,3 49,8

Темп прироста, % - 28,2% 23,9% 17,3% 20,3% 22,3% -13,2% 43,5% -0,4% 10,2% 7,6%

Объем рынка, млрд. долл.

0,4 0,6 0,7 0,9 1,1 1,4 0,9 1,4 1,4 1,5 1,6

Темп прироста, % - 34,1% 27,3% 21,4% 28,2% 25,7% -32,5% 50,7% 2,5% 4,2% 4,9%

Средняя цена тарного картона, тыс. руб./тонну

9,1 10,6 11,9 12,4 13,9 14,8 13,6 15,5 15,4 16,2 17,3

Темп прироста, % - 16,5% 12,3% 4,2% 12,1% 6,5% -8,1% 14,1% -0,4% 4,8% 6,7%

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор»

В 2013 году объем рынка тарного картона …


Стр. 14 из 21

Динамика рынков-потребителей тарного картона. Потребление

гофроупаковки по отраслям (2010-2012)

Основным рынком – потребителем тарного картона является рынок гофрокартона (материала для

гофротары). Соответственно, важным влияющим фактором для рынка тарного картона является

развитие ситуации на рынках-потребителях гофротары. Объем потребности в гофротаре основных

отраслей проводился на основе данных об объемах выпуска продукции в этих отраслях.

Таблица 8. Объемы потребности в гофротаре основных отраслей потребителей, 2010-2012, млн. м2

Потребители гофроупаковки 2010 2011 2012

Отрасли пищевой промышленности

Бытовая техника и электроника

Бытовая химия

Парфюмерия и косметика

Фармацевтическая промышленность

Химическая промышленность

Производство табачных изделий

Прочие

Всего

Отрасли пищевой промышленности

Бытовая техника и электроника

Бытовая химия

Парфюмерия и косметика

Фармацевтическая промышленность

Химическая промышленность

Производство табачных изделий

Прочие


Несмотря на постепенное снижение суммарной доли в потреблении гофроупаковки отраслями

пищевой промышленности, эта группа остается лидером по спросу на гофроупаковку. Так, если в

2012 году этот показатель составлял …%, то в 2012 году он снизился до …% при том, что в

абсолютной величине спроса на гофротару произошел рост …


Стр. 15 из 21

Таблица 9. Динамика объема потребности в гофротаре основных отраслей пищевой промышленности по видам

продукции млн. м2 в год, 2007 – 2012

Потребность в гофроупаковке отдельных отраслей пищевой промышленности

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Молочная

Молоко

Сухое молоко цельное

Сыpы жиpные

Масло животное

Мороженое

Мясная

Колбасные изделия

Мясные полуфабрикаты

Консервация

Консервы фруктовые

Консервы томатные

Консервы овощные

Рыбные консервы

Мясные консервы

Молочные консервы

Бакалея/кондитерская

Кондитерские изделия

Макаронные изделия

Чай натуральный

Алкогольная

Пиво

Водка и ликеро-водочные изделия

Коньяк

Вина

Безалкогольные напитки

Соки и нектары

Прочая

Рыба мороженая

Филе мороженое

Итого

Объем рынка гофроупаковки

Доля потребляемой приведенными областями гофротары в общем объеме



Стр. 16 из 21

По прогнозам МЭР в ближайшие годы стоит ожидать роста большинства отраслей-потребителей

гофротары, вследствие чего будет расти спрос на гофроупаковку, что повлечет за собой рост

рынков гофрокартона и тарного картона.

При расчете потребности учитывались следующие показатели и данные:

Годовые объемы выпуска продукции в натуральном выражении.

Площадь разверстки гофротары, наиболее часто используемой для упаковки данного вида

продукции.

Объем продукта, который помещается в выбранный гофроящик или лоток.

Отрасли-лидеры по потреблению гофротары – …


Стр. 17 из 21

Развитие основных отраслей потребления гофропродукции

Производство алкогольной продукции

Алкогольная продукция упаковывается в гофротару из трехслойного гофрокартона, бурого или с

белым покровным слоем с печатью и без нее. Кроме того, при упаковке алкоголя активно

используются комплектующие – решетки, прокладки, вкладыши. Рынок легального алкоголя в

период до кризиса демонстрировал рост в натуральном выражении. Это связано с ростом объемов

потребления и снижением доли нелегальной продукции. Участники рынка отмечают, что период

2002- 2007 гг. был достаточно «прогрессивным» для рынка, когда баланс между легальной и

нелегальной водкой достигал уровня 70% на 30%1.

Таблица 10. Динамика объемов производства алкогольной продукции в натуральном выражении, млн. декалитров,

2005-2012 гг.

Продукция 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Водка и ликероводочные изделия 132 120

Коньяки 5 6

Вина 49 66

Итого 186 192

Темп прироста, % - 4,0%

Источник: оценка "Экспресс-Обзор", на основе данных Росстат

В 2008 году объемы легального производства начали снижаться, а в 2010 году достигли уровня 2006

года. В 2011 году спад объемов выпуска легального алкоголя продолжился, причем темпы

сокращения производства достигли 10%. Значительное снижение объема производства является,

прежде всего, результатом кризисных явлений в экономике России в целом, вызывающих снижение

уровня доходов большей части населения, и усиливающих позиции производства нелегальной

продукции. В целом, с точки зрения потребления гофроупаковки рынок алкогольной продукции

является емким, но не стабильным.

1 Центр «Цифра», www.alcbogol.com


Стр. 18 из 21

Данные Росстата по итогам 2012 года показали, что официальные объемы производства

алкогольной продукции начали увеличиваться, это касается крепких спиртных напитков. Так

производство водки увеличилось на 14% в сравнении с 2011 годом, а производства коньяка-на 25%.

Производство алкогольной продукции по регионам России распределено следующим образом:

Водка и ЛВИ в основном производятся в ЦФО (Москва и МО) – около 40% и Приволжском ФО

(около 20%). В остальных ФО (СЗФО, ЮФО и СФО) по 10%.

Более 70% вин производятся в ЮФО (Краснодарский и Ставропольский край).

В производстве коньяков лидирует ЦФО (около 40%) и ЮФО (около 1/3).

Учитывая показатели производства легальной алкогольной продукции в 2012 году, в ближайшие три

года легальное производство, скорее всего, продолжит восстанавливаться, что положительно

скажется на потребности в гофроупаковке.


Стр. 19 из 21

Финансовые показатели основных производителей тарного картона

ОАО "АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ"

Таблица 11. Отчет о прибылях и убытках, 2011-2012, тыс. руб.

2011 2012

Выручка

Себестоимость продаж

Валовая прибыль (убыток)

Коммерческие расходы

Управленческие расходы

Прибыль (убыток) от продаж

Доходы от участия в других организациях

Проценты к получению

Проценты к уплате

Прочие доходы

Прочие расходы

Прибыль (убыток) до налогообложения

Текущий налог на прибыль

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

Изменение отложенных налоговых обязательств

Изменение отложенных налоговых активов

Прочее

Чистая прибыль (убыток)

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

Совокупный финансовый результат периода Источник: Росстат


Стр. 20 из 21

Продуктовый ряд компании:

Конкурентный анализ

(в т. ч. SWOT – анализ)

Оценка возможного

влияния кризиса на

отрасль

Обзоры рынков

Бизнес-планы

Ценовые обзоры

Обзоры заработных

плат в отрасли

Экономические обзоры

регионов России

Заказать исследование можно:

- по телефону: +7(495)

921-4331

- по e-mail: [email protected]

- в интернет-магазине:

www.e-o.ru

О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР»

Компания «Экспресс-Обзор» - первая компания, которая специализируется на выпуске готовых

исследований.

Готовые исследования – анализ ситуации в отрасли и оценка положения конкурентов

Готовые исследования проводятся по инициативе компании «Экспресс-Обзор» и приобрести их

может любое физическое и юридическое лицо. Полученные в ходе исследования оценки

независимы и объективны. Исследования содержатся в каталоге на официальном сайте компании

«Экспресс-Обзор» и приобрести их можно в любое время.

Исследования, проведенные специалистами «Экспресс-Обзор», дают возможность в экспресс-

режиме, то есть максимально быстро и в сжатом виде получить основную информацию и общее

представление о ситуации на рынке.

Исследования на заказ – специализированные исследования

Заказные исследования разрабатываются в соответствии с индивидуальными требованиями

компании-заказчика.

За 8 лет работы «Экспресс-Обзор» на рынке:

Накоплен богатый опыт аналитической и экспертной работы на рынках различной специфики

Выпущено более 600 исследований, описывающих ситуацию практически в каждой отрасли

Клиентами «Экспресс-Обзор» стали более 1000 компаний

Принципы «Экспресс-Обзор»

Доступная подача информации. В текстах приведена только основная информация, дополненная

таблицами и диаграммами

Актуальные данные, отражающие реальное положение дел. В исследованиях рынка мы опираемся и

на статистические данные, и на мнения экспертов отрасли

Профессиональный анализ данных. Мы оцениваем и сопоставляем все полученные данные

mailto:[email protected]

http://www.e-o.ru/


Стр. 21 из 21

Представленные в обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не

является предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре

информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор», являются

надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых

целей. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на

день публикации. «Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб,

возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в

настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия,

вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем

отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями.

Копирование, распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях

запрещены без письменного разрешения «Экспресс-Обзор».

Business

Рынок тарного картона в России 2013: итоги года и прогноз на 2014-2017