Food Taipei 2009Reporte de Misión

Inteligencia Competitiva-DCE, Junio 2009

Ministerio de Economía – Exporta El Salvador – Ministerio de Relaciones Exteriores

Contenido Oportunidades Asia – Taiwán Feria

› Empresas Potencial El Salvador – Taiwán

› Sectores Algunas políticas económicas para

incremantar capacidades productivas y competitividad de las exportaciones – Caso Taiwán

Recomendaciones Proyectos

TAIW

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ES Empresarios salvadoreños listos para FOOD TAIPEI 2009.

Instalaciones de TAITRA – CATO, Taipei 22 de Junio 2009

Asia se convertirá en el mayor mercado de consumo, superando a EUA y la UE.http://www.arshiyainternational.com/Supply-Chain-Asia-TheRiseofIndia.pdf

Fuente: Global Trends 2025, National Intelligence Council, US Govn´t

Asia se presenta como la región de mayor crecimiento en el comercio exterior

Fuente: International Trade Statistics 2008, WTO

Taiwán representa una de las principales economías en el ranking de exportación (No.16) y ranking de importación a nivel mundial (No.17)

Fuente: International Trade Statistics 2008, WTO

Taiwán: Creciente interés por productos alimenticios de especialidad e internacionales.

A diferencia del resto de los principales socios comerciales, el comercio entre Taiwán – El Salvador registra aún crecimiento a pesar de la crisis, al igual que con otros países asiáticos.El TLC con Taiwán “abrió” nuevas oportunidades de negocios.M

CC

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Panam

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Canadá

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Chile

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(100.00)

(50.00)

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150.00

200.00

250.00

(16.85)

25.68

(5.64)

19.42 (8.22)

(49.15)

(22.71) (41.29)

205.03

Variación % sobre Valores de Exportación - Comparativo Enero-Mayo 2009/2008entre MCCA y Tratados Vigentes o en Proceso

Fuente: Elaboración propia con cifras BCR- Balanza de pagos

Importancia Taiwán Punto de entrada:Taiwán es un mercado estratégico, en el sentido que es

una “puerta de entrada y punto de prueba” hacia el mercado asiático y por su creciente poder de

compra:

Por su tamaño Quinta economía de Asia, con 23 millones de personas y un poder de compra de USD

$31,900. Por su dinamismo. Crecimiento económico esperado del 1.9% para el 2008;

sus reservas internacionales tienen la cuarta posición más alta del mundo por USD $296 mil millones al mes de diciembre de 2008.

Por tecnología. Taiwán es el 3er mayor productor de electrónica, superado tan solo por Japón y EEUU; y es el 1er productor mundial de determinados portátiles,

monitores, placas madres, generadores, carcasas de ordenador, escáneres, teclados, ratones y CD- Rom´s. Las tecnologías de la información representan un 30% de las exportaciones globales de la isla.

Por inversionista. 4to inversionista más importante en China; 3ero. en Tailandia y segundo en Vietnam.

Por su política comercial. Miembro de la OMC; 16va economía por su comercio. Mercado de prueba para los productos salvadoreños que se pretende incursionen en el mercado chino y en el japonés.

Fuente: CIAFuente: Bancomext

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Datos Generales 3 Eventos en 1: Foodtaipei, Taipeipack, Foodtech

19 Edición: 23-26 Junio 2009

1,147 exhibidores ocupando 2,532 stands

Se esperan más de 42.000 visitantes locales, 30.000 profesionales locales y 3.885 visitantes internacionales (Cifras 2008)

Países de Latinoamérica participantes: Chile, Centro América, Perú, México

De CA se presentan una gran variedad de productos, entre ellos: café, jugos, ron, frutas secas, salsas, dulces, panadería, noni, jaleas, miel, sazonadores de limón, especias, te orgánico, cosmética natural, te de rosa de jamaica, harina de langostino, aceite de ajonjolí, atún, atoles, jalea, licor de café, entre otros.

15 Empresas participantes de El Salvador (apoyo CATO, Taitra, Embajada de Taiwán, Ministerio de Economía, Cancillería, Exporta El Salvador)

Delegación de El Salvador - Food Taipei

• Dumplings• Cinnamon

Twists• Wheat Crackers

• Toasted Coffee

• Green Coffee

• Organic Lime Seasoning

• Organic Lime Infusion

Fuente: Exporta El Salvador

• Shrimp flour

Delegación de El Salvador en Food Taipei

• Soy drinks• Instant drinks• Sauces• Seasonings

• Roasted Coffee

• Green Coffee

SWISS CHEMICAL

Cafeco. SA de CV

Fuente: Exporta El Salvador

Salvadoran delegation in Food Taipei

• Hibiscus• Organic Soaps• Massage Oils

• Light Tuna• Low sodium

Tuna• Tuna Paté

• Sesame• Sesame Oil• Noni• Noni Juice

EXPRONAV

Fuente: Exporta El Salvador

Delegación de El Salvador – Food Taipei

• Toasted Coffee

• Green Coffee

AGROINDUSTRIAS MORENO

• Organic Honey• Honey with

Hibiscus

• Table Clothes• Handcrafts

Fuente: Exporta El Salvador

Delegación de El Salvador – Food Taipei

• Biscuits• Gourmet Coffee • Chocolate covered

Coffee Beans• Merengues

Fuente: Exporta El Salvador

Empresas participantes:

FOOD TAIPEI 2009Comentarios Proyecciones de

negocios a CPProyecciones de negocios a LP

Café TopecaEmilio Lopez

CafecoFernando Velasco

Se requerirá una estrategia para consolidar carga con otros productores

Consultef –Miraflores GourmetFrancisco y Luis Felipe Flores

Búsqueda de canales alternativos de distribución café tostado

$6,000

Pastelería Florence

Agroindustria Cultivars (Te orgánico, especies orgánicas de limón)

$75,000

Shuchil – Mati de Palomo(Rosa de Jamaica, Cosmética Natural)

Se requiere incrementar la capacidad de oferta agrícola para lograr abastecer la demanda.

$40,000 $75,000

Expronav (Noni, Aceite de ajonjoli)

Se requiere incrementar la capacidad de oferta agrícola para lograr abastecer la demanda.

$40,000 $500,000

Swiss Chemical Existe mucho interés por el producto de harina/polvo de langostino; buenas perspectivas

HermelBebidas en polvo (soya), especias

Industrias Calvo

Productos Alimenticios Parma

Palacio de los Postres / Agroindustrias Moreno / Mayan Gift / Invernova

Montos de negocios

proyectados estimados: $696,000

SEC

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RES

PO

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CIA

LES Tienda de Asociación de Pequeños Agricultores en Taiwán

Exportaciones a Mayo 2009 se incrementan en un 56% con relación al cierre 2008

2005 2006 2007 2008 2009

Expo 4722602.45 5437441.02 5737913.12 7961321.24 12421886.73

Impo 94891072.19 92625991.8799999

94606426.01 117988935.77 34908146.63

10,000,000

30,000,000

50,000,000

70,000,000

90,000,000

110,000,000

130,000,000

B a l a n z a C o m e r c i a l E l S a l v a d o r - T a i w a n

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Enero – Mayo*

Cambia drásticamente la composición de las exportaciones a Taiwán: De desechos de metal a bienes agroindustriales (Ej.

Azúcar)

96%

3% 1%0%

0%

Composición de Exportaciones a Taiwán: Enero-Mayo 2009

1-AGRO/AGROINDUSTRIA AL-IMENTARIA Y NO ALIMENTA-RIA

2-ALIMENTOS, BEBIDAS, TABACO Y SUCEDANEOS

14-METALMECANICA

8-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON Y PASTAS DE MADERA

3-PRODUCTOS MINERALES

10-CONFECCION

6%2%

91%

1% 0%

Composición de Exporta-ciones a Taiwán: 2008

1-AGRO/AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA Y NO ALI-MENTARIA

2-ALIMENTOS, BEBIDAS, TABACO Y SUCEDANEOS

14-METALMECANICA

8-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON Y PASTAS DE MADERA

3-PRODUCTOS MINERALES

10-CONFECCION

De igual forma se duplican las exportaciones de alimentos y bebidas:De $146.8 mil (2008) a $331.9 mil (5-2009)

Secto

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Secto

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Ejemplos:

Azúcar de caña Preparaciones alimenticias – especialmente orgánicos Cosmética natural Atún Café Dulces Jugos y concentrados de frutas tropicales Harina de pescado y mariscos. Licores

Ejemplos:

Productos naturales para el cuidado personal (preferiblemente orgánicos)

Textiles de alto valor agregado, Productos de plásticos

Material reciclado (no chatarra). Metalmécanica

Café Estimación Mercado en Taiwán: $409

millonesTaiwan Coffee Association

Crecimiento del mercado anual: 10%

Exportaciones hacia R.O.C. Taiwán , Países de Centroamerica

Partida 090111 Café sin tostar, Sin descafeinar:

$US Dólares

Pais 2007 2008∆% 2007-

2008

Participación de las

exportaciones totales a

R.O.C. Taiwán % 2008

Participación de las exportaciones totales de la Partida 090111 de C.A a R.O.C. Taiwán % 2008

Guatamala $ 3,048,752 $ 4,558,955 50% 22.9% 68.4%

Honduras $ 722,332 $ 1,077,270 49% 4.7% 16.2%

El Salvador $ 50,738 $ 463,774 814% 6.0% 7.0%

Nicaragua $ 199,197 $ 319,958 61% 1.5% 4.8%

Costa Rica $ 136,047 $ 247,944 82% 0.7% 3.7%

Total $ 4,157,066 $ 6,667,901 60%   100.0%

Productos orgánicos Estimación Mercado en Taiwán: $60 millones

(2005)USDA

Crecimiento del mercado anual: 7-10%

El Salvador presenta una muy buena oferta de productos orgánicos: Noni, Te de Rosa de Jamaica, Especias de Limón, Té de Limón, Café, Aceite de Ajonjoli, Miel Orgáncia

Otros productos con alto potencial de exportación

 Productos orgánicos: El Salvador cuenta con una gama de p. orgánicos como: Café, semilla de ajonjolí, jabones, mango, abono, legumbres, añil, semilla de maratón, aceites esenciales de vetiver, jengibre entre otros.

Artesanías: cestería de materiales vegetales, carteras, bisutería, adornos de madera y cerámica, artículos para el hogar (muebles, hamacas).

Productos del mar: Harinas de pescado, camarón, filete de pescado, moluscos.

Productos de panadería: galleta y panadería.

Apicultura: miel de abeja, cera de abeja, colmenas y sub-productos.

Bebidas: Jugos, néctares de vegetales y frutas.

Frutas: Mermeladas y jaleas de frutas.

Aceites esenciales: Aceite de coco, de ajonjolí, de vetiver, lavanda, semilla de algodón, bálsamo.

Especias: Loroco, pitos, canela, especias molidas.

Turismo

Temas estratégicos Existen los siguientes puntos estratégicos para aprovechar la apertura comercial y

tendencias de consumo en el mercado taiwanés.

Mantener presencia de la oferta exportable salvadoreña en principales ferias en Taiwán con el apoyo de su Embajada.

Sustituir las exportaciones de desperdicios de metal (la cual representa más del 85% de las exportaciones salvadoreñas actuales al mercado taiwanés), por otros productos potenciales generados por la ventaja que brinda el TLC. (Ej. Azúcar)

Generar la demanda por nuevos productos como los naturales/orgánicos salvadoreños, a través de promociones especializadas o degustaciones.

Destacar las ventajas que ofrece El Salvador para captar inversiones de nuevas tecnologías, costos competitivos y como centro de distribución regional a mediano plazo; asimismo, destacar ventajas que brindan las preferencias arancelarias que goza El Salvador a otros mercados por la red de TLC suscritos por el país (especialmente hacia EUA).

Desarrollar estrategia para disminuir costos logísticos hacia Asia (consolidación de carga, identificación de contenedores vacíos ó fletes “muertos”, etc.)

Aprovechar el incremento de los costos de producción en China.

El actual gobierno de Taiwán, le está apostando a desarrollar el sector servicios (representa un 70% de su PIB) y convertirse en un centro de distribución regional; esta apuesta país –por las similitudes con El Salvador-podría generar sinergias con los planes de desarrollo económico del país..

Recomendación final

Elaborar una estrategia de mercadeo y distribución de productos salvadoreños de especialidad al mercado taiwanés:› Diseño de empaques› Plan de actividades de promoción en principales ferias y

eventos› Ver la posibilidad de establecer un agregado comercial

en la Embajada› Organizar un grupo asociativo de pymes exportadoras

con interés en posicionarse en el mercado asiático: consolidación de carga, arrendamientos agrupados-bodegas en mercado destino, etc.