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Indicadores do mercado de marketing online do IAB - jan 2011.
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Missão do IAB Brasil
• Incentivar, desenvolver, regulamentar e promover o uso dos meios interativos;
• Criar normas e padrões para o planejamento, criação, compra, venda, veiculação e mensuração de mensagens comerciais;
• Promover intercâmbio de experiências e conhecimentos técnicos de seus associados;
• Promover pesquisas e estudos que comprovem a eficiência da mídia interativa;
• Identificar oportunidades de posicionamento da mídia digital interativa por meio de linguagem publicitária para atrair o interesse de anunciantes e profissionais da mídia linguagem publicitária para atrair o interesse de anunciantes e profissionais da mídia tradicional.
128 associados no Brasil
IAB presenteem45 países
INDICADORES DE MERCADO
Atualizado emjaneirode 2011
Indicadores de Mercado
Mercado publicitário de mídia cresceu19,22% de Janeiro a Outubro de 2010 comparado ao mesmo período de 2009. Os bons indicadores da economia mostram o crescimento do PIB em torno de 7% podendo chegar a 8%. Outras economias, mesmo com incentivos fiscais – como nos EUA – não chegaram a 5% de crescimento.
Esse cenário positivo da economia impulsionou o surgimento de uma nova classe média. Toda a classe média foi responsável por 35% das compras pela internet.
A internet que em dezembro de 2009 tinha 67,5 milhões de pessoas no Brasil (16 anos e mais) já se consolidou como MÍDIA DE MASSA. Isso vem refletindo nos investimentos. Empresas procuram cada vez mais em suas agências ou em outras soluções de comunicação na rede mundial.
A telefonia móvel atingiu a marca de202milhões de celulares em Novembro de 2010*** para uma população de 190,7 A telefonia móvel atingiu a marca de202milhões de celulares em Novembro de 2010*** para uma população de 190,7 milhões (IBGE). Embora 82,2% sejam pré-pagos há um tendência do aumento do uso de celulares para acesso à Internet. O acesso pós-pago teve maior crescimento que o pré-pago. ****
A mídia digital interativa cresceu 28,85% (Jan aNov/09 x Jan aNov/10). A Internet foi a mídia que mais cresceu em investimentos publicitários emnovembrode 2010.
A mídia digital deve manter o nível de crescimento projetado para 30% ao final de 2010.
Fontes: * IBOPE– BASE FEVEREIR0/2010** Ibope *** Projeto Inter-meios. | **** Anatel
Anunciante do mêsO IAB Brasil a cada mês escolhe aquele anunciante que melhor
usou os meios digitais*. Saiba aqui quais foram as empresas ganhadoras
• Jan: Nokia
• Fev: Unilever
• Mar: Samsung
• Abr: Coca-Cola
• Mai: Vivo• Mai: Vivo
• Jun: LG
• Jul: Visa
• Ago:Procter&Gamble
• Set: Petrobras
• Out: Bradesco
Fonte:*as marcas são escolhidas pelo comitê de Veículos do IAB com base nos dados fornecidos pelos serviços Ibope Monitor Evolution e Ad Relevance.
Acesso à internet no Brasil
Estimativa IAB
Em mil – População 16 anos e mais
Histórico IBOPE/GNett – amostra com linha telefônica, com acesso de qualquer lugar
Dados IBOPE em 2009
Estimativa IAB para final de 2010- com base em 9,3% de crescimento sobre 2009.
Acesso em qualquer ambiente
64.846.120
66.307.181
67.452.598
64.000.000
65.000.000
66.000.000
67.000.000
68.000.000
Núm
ero
de p
esso
as c
om a
cess
o
Número de pessoas com acesso em qualquer ambiente (residências, trabalho, escolas, lan-houses, biblio tecas e
telecentros), considerando os brasileiros de 16 ano s ou mais de idade com posse de telefone fixo ou móvel
62.345.730
59.000.000
60.000.000
61.000.000
62.000.000
63.000.000
64.000.000
1º trim. 2009 2º trim. 2009 3º trim. 2009 4º trim. 200 9
Núm
ero
de p
esso
as c
om a
cess
o
Fonte:Ibope, fev/2010
Acesso residencial
32.583
30:37:39
20:00:00
25:00:00
30:00:00
35:00:00
20.000
25.000
30.000
35.000
Tem
po d
e us
o po
r pe
ssoa
-
excl
uind
o ap
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ivos
(hh
:mm
:ss)
Núm
eros
de
inte
rnau
tas
resi
denc
iais
ativ
os (
000)
Número de Internautas Residenciais Ativos e Tempo d e Uso por Pessoa, em Residências
Fonte: Ibope Nielsen Online, out/2010
0:00:00
5:00:00
10:00:00
15:00:00
0
5.000
10.000
15.000
dez/
03
dez/
04
dez/
05
dez/
06
jan/
07
fev/
07
mar
/07
abr/
07
mai
/07
jun/
07
jul/0
7
ago/
07
set/0
7
out/0
7
nov/
07
dez/
07
jan/
08
fev/
08
mar
/08
abr/
08
mai
/08
jun/
08
jul/0
8
ago/
08
set/0
8
out/0
8
nov/
08
dez/
08
jan/
09
fev/
09
mar
/09
abr/
09
mai
/09
jun/
09
jul/0
9
ago/
09
set/0
9
out/0
9
nov/
09
dez/
09
jan/
10
fev/
10
mar
/10
abr/
10
mai
/10
jun/
10
jul/1
0
ago/
10
set/1
0
out/1
0
Tem
po d
e us
o po
r pe
ssoa
Núm
eros
de
inte
rnau
tas
resi
denc
iais
ativ
os (
000)
Usuários ativos em residências
Penetração nas classes C, D e E
Mais da metade das pessoas com acesso nas regiões metropolitanas
pertence às classes C, D e E.
Fonte: Ibope , na 21ª Pesquisa Internet POP - Consolidado Nacional - 2009 - Período: 23/09/09 a 06/10/09 – 17 mil entrevistas com população acima de 10 anos nas principais regiões metropolitanas.
Banda larga no Brasil
A evolução do mercado em 2009 com relação ao ano anterior é de
30,4%, com mais de 11,3 milhões de conexões no total.
Fonte: Barômetro Brasil da Cisco 2009 e Teleco.
Evolução do E-commerce
São 20 milhões de e-consumidores, um crescimento de 40%em relação a 2009. O
segmento faturou R$ 6,7 bilhões no 1º semestre de 2010.
4,4
2,4
Novos e-consumidores
e-consumidores
Em milhões de pessoas
17,6
20
Fonte:E-Bit, no 22ª edição do Relatório WebShoppers, 2010.
1,1 2 3,47
13,2
17,6
1,10,6
1,4
2,5
4,4
2001 2003 2005 2007 2009 2010
2,6
4,8
9,5
Panorama da mobilidade no Brasil
São 202 milhões de celulares*, ou uma
Número de celulares Brasil (em milhões)
8 11 14,6
Celulares 3G (milhões, em vermelho)
densidade de mais de 100
cel/habitante, onde 82,2% são pré-pagos.
Finalizamos 2010 com 14,6 milhões de
celulares 3G e 4,3 milhões de modems 3G que
são usadas para acesso à internet em
celulares, computadores e tablets.Fonte: *Anatel (dez/2010)
** IDC, em Teleco(dez/2010).
Fev/09
152,3 176,8 189 202
Ago/10Fev/10
dez/10
Internet móvel
Na classe A, 14% dos donos de linhas já usam internet pelo celular
Fonte: 21ª Pesquisa Internet POP - Consolidado Nacional - 2009 - Período: 23/09/09 a 06/10/09 – 17 mil entrevistas com população acima de 10 anos nas principais regiões metropolitanas.
Acesso à internet móvel
Fonte: 21ª Pesquisa Internet POP - Consolidado Nacional - 2009 - Período: 23/09/09 a 06/10/09 – 17 mil entrevistas com população acima de 10 anos nas principais regiões metropolitanas.
Acesso a vídeo na internet24,8 milhões de pessoas navegam em sites de vídeos; representam 68% dos usuários ativos (na base domiciliar)
65%
68%
Audiência única
Alcance
20
25
30
Vídeos na internet
Fonte: Ibope Nielsen Online NetView, em subcategorias Vídeos/Filmes, trabalho e domicílios.
Alcance
22,6 24,8
0
5
10
15
mai/09 dez/09 .
Acesso a vídeo na internet
Em dezembro de 2009, 23 milhões navegaram em sites de vídeos amadores, como YouTubee 13,8 milhões navegaram em sites de vídeos profissionais.
As duas categorias somam
24,8 milhões de
1h05min36s
Navegação em vídeo online dos usuários ativos
Fonte: Ibope Nielsen Online NetView, em subcategorias Vídeos/Filmes e Transmissão de Mídia, trabalho e domicílios.
24,8 milhões de pessoas assistindo a vídeos on-line.
Tempo de navegação já é de 1h05min/mês em vídeos amadores.
A EVOLUÇÃO DO MERCADO em 2010 (mês a mês)em 2010 (mês a mês)
4,09
12,01
14,92
23,89
16,87
24,57
28,14
13,98
19,22
Em %
Variação do Acumulado Jan a Nov 2009 x 2010
4,09
-10,33
Internet
Jornal TV PagaMídia
ExteriorRevista TV AbertaRádioTotal
dos MeiosCinema
Guias e Listas
Fonte: ProjetoIntermeios
Evolução do Investimento em Internet - Mês a Mês
74.608.084,61
88.442.753,59102352053,5
123334203,7
125.997.267,58
$ 80.000.000
$ 100.000.000
$ 120.000.000
$ 140.000.000
Evolução do Investimento em Internet - Mês a Mês 2008/2009/2010
Fonte: ProjetoIntermeios
44.723.501,66
55274681,89
69.827.692,62
$ 0
$ 20.000.000
$ 40.000.000
$ 60.000.000
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Evolução do Investimento –2009 (jan a nov) x 2010 (jan a nov)
726.466.689,43
827.033.524,17
333.055.960,01
71.569.701,40
19.808.184.444,51
688.295.510,71
904.972.552,00
1.059.754.463,70
298.650.299,06
81.577.011,28
23.616.061.304,27
Midia Exterior
TV Paga
Internet
Guias e Listas
Cinema
Total dos Meios
2010
2009
Fonte: ProjetoIntermeios
2.832.286.996,91
884.240.765,67
1.513.939.200,40
12.030.629.184,50
588.962.422,02
2.948.001.986,28
990.443.168,21
1.739.806.589,33
14.904.559.723,70
688.295.510,71
0,00 5.000.000.000,00 10.000.000.000,00 15.000.000.000,00 20.000.000.000,00 25.000.000.000,00
Jornal
Radio
Revista
Televisão
Midia Exterior 2009
Evolução do Investimento em Internet - Mês a Mês
69.827.692,6274.924.886,19
90.028.724,25
84.334.831,96
95.230.342,65
124.847.186,93
89.201.978,8791.117.608,19
100.806.213,82
113.437.730,64
125.997.267,58
$ 80.000.000
$ 100.000.000
$ 120.000.000
$ 140.000.000
Evolução do Investimento em Internet - Mês a Mês 2008/2009/2010
Fonte: ProjetoIntermeios
$ 0
$ 20.000.000
$ 40.000.000
$ 60.000.000
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
SHARE DE MERCADO
Jornal
Participação dos Meios em Nov/2010
Ações em mídia digital representam 4,49% do bolo publicitário.
TV aberta
63,11 %
Midia Exterior 2,91%
TV Paga3,83%
Guias e Listas1,26%
Cinema0,35%
INTERNET4,49%
Radio
Revista
Televisão
Midia Exterior
TV Paga
Internet
Guias e Listas
Cinema
Jornal12,48%
Revista 7,37%
Rádio4,19%
0,35%
Fonte: Projeto Intermeios
Evolução do marketshareJORNAL
21,219,9
18,116,6 16,3
15,5
16,315,9
14,115
20
25
Jornal (%)
15,514,1
0
5
10
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Jornal
Fonte: ProjetoInter-meios
Evolução do marketshareREVISTA
10,69,7 9,4
8,3
8,8 8,6 8,5 8,5
7,78
10
12
Revista (%)
0
2
4
6
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Revista
Fonte: ProjetoInter-meios
Evolução do marketshareTV ABERTA
58,759
59,2
59,659,4
59,2
58,8
60,9
59
60
61
62
TV Aberta (%)
57,3
58,759 58,8
55
56
57
58
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
TV Aberta
Fonte: ProjetoInter-meios
Evolução do marketshareRÁDIO
4,7
4,54,5
4,3
4,2 4,2 4,2
4,4
4,2
4,4
4,6
4,8
Rádio (%)
Radio4,2 4,2
4
4,2
3,6
3,8
4
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Radio
Fonte: Projeto Intermeios
Evolução do marketshare TV paga
2,22,3
3
3,43,7
3,7
2,5
3
3,5
4
TV Paga (%)
1,5
1,91,7
2,2
0
0,5
1
1,5
2
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
TV paga
Fonte: Projeto Intermeios
Evolução do marketshareINTERNET
2,8
3,5
4,3
2,5
3
3,5
4
4,5
5
Internet (%)
1,5 1,61,7
2,1
0
0,5
1
1,5
2
2,5
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Internet
Fonte: Projeto Intermeios
1.200.000
1.400.0001.235.477
Projeção IAB Brasil para 2010 30%
Estimativade faturamento para 2010
Em 2009 foram contabilizados R$ 950 milhões em investimentos em mídia online no Brasil, com o
crescimento de 25,16%.
O IAB Brasil estima que em 2010 o crescimento será de 30% totalizando R$ 1,235 milhões
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
223078265650
361000
527000
759342
954367
Fonte: ProjetoInter-meios
Principais Conclusões• A audiência da Internet brasileira foi 67,5 milhões de pessoas em 2009. Estimamos que ao final de 2010, 73,7
milhões de pessoas acessem a internet.
Os fatores que justificam esse crescimento são a necessidade das pessoas estarem conectadas, o programa do Governo de incentivo à banda larga, à facilidade de crédito e financiamentos, à redução de IPI para eletroeletrônicos como computadores aliados às datas comemorativas de Copa do Mundo e Eleições, onde o envolvimento da população é intenso.
• A Internet é cada vez mais popular: 51,6% da população que acessa a internet pertence às classes CDE. As classes AB juntas representam 48,4%.
• Ao final de 2010, os investimentos em mídia irão crescer 30%. Isso representará 1,3 bilhões de reais. Em termos percentuais a internet representará 4,6% dos investimentos em mídia.
• Em um universo de202milhões de celulares, o uso do celular como canal de comunicação será cada vez maior, • Em um universo de202milhões de celulares, o uso do celular como canal de comunicação será cada vez maior, também aumentará o uso de tablets,download de aplicativos e promoções SMS. O crescimento da venda de smartphonesjuntamente com planos de dados mais progressivamente acessíveis pelas operadoras que vão ajudar significativamente na popularização da INTERNET móvel.
• Os dados finais de 2010 serão fechados até o final de Fevereiro, porém já podemos afirmar que a Internet foi a mídia que mais cresceu, e vem sendo assim desde 2006.
• 2010 foi o ano da consolidação das redes sociais, dos aplicativos para devices móveis e também mostrou a ascensão dos clubes de compras. Segundo pesquisa do TRE a Internet foi a terceira opção dos brasileiros para escolher em quem votar. Vimos também que a cobertura de grandes eventos como as Olimpíadas de Inverno, a Copa do Mundo, o resgate dos mineiros no Chile foram acompanhadas através da rede.
• Tudo isso mostra que a Internet, seja por meio de computadores, notebooks, tablets ou smartphones já faz parte da cultura do brasileiro para informação, diversão, comunicação e expressão pessoal.
IAB Brasil – Diretoria 2009 - 2010
Diretoria do IAB 2010/2011
Presidente:Fabio Coelho
Vice-Presidente - Fornecedores: Fabia Juliasz
Vice-Presidente - Agências: Marcelo Prais
Vice-Presidente - Veículos:Marcos SwarowskyVice-Presidente - Veículos:Marcos Swarowsky
Presidente do Conselho Consultivo:Pedro Cabral
Diretor Executivo: Ari Meneghini
Contato IAB Brasil:
Site: www.iabbrasil.org.brE-mail: [email protected]
Twitter: @iabbrasilFacebook: IAB BrasilYouTube: iabbrasil