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Boletim de Métricas IAB | Indicadores da Internet no Brasil divulgado em 12.04.13
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INDICADORES MERCADO ONLINE
Métricas de Audiência e Pesquisa de Mercado
“Recomendar e desenvolver o meio de pesquisas e dados de mercado, através da
orientação em assuntos que envolvam métricas (investimento e share), rankings,
pesquisas e ferramentas de auditoria.”
2
3
AUDIÊNCIA, PARTICIPAÇÃO
e EVOLUÇÃO
4
China 516 MM (38,4%)
Estados Unidos 244 MM (78,2%)
Índia 125 MM (10,1%)
Japão 101 MM (78,7%)
Rússia 70 MM (49,3%)
Alemanha 68 MM (83,4%)
Reino Unido 51 MM (81,7%)
França 50 MM (76,8%)
Indonésia 44 MM (18,0%)
Mundo 2.287 MM (32,8%)
NÚMERO DE USUÁRIOS INTERNET
no MUNDO
Fonte: The World Bank | 2011 Esses países representam mais de 50% da população da internet mundial
Nome do País População de Internet (Penetração de Internet)
5
73,7 milhões 78,5 milhões
85,3 milhões
94,2 milhões
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
70.000.000
80.000.000
90.000.000
100.000.000
16+ 2+ 16+ 2+ 16+ 2+
3º trim. 2010 3º trim. 2011 3º trim. 2012
27,8 %
Fonte: IBOPE Media | 3o Trim 2012 | 2 anos + | Todos os locais*
NÚMERO DE USUÁRIOS INTERNET
no BRASIL IBOPE Media – 3o Trim 2012 – 2 anos + todos os locais*
94,200,000
IBOPE Media Universo: Definido a partir do PNAD + Internet POP + GNETT (detalhes no capítulo 5 - Anexos)
Cobertura: Os lugares de acesso considerados na pesquisa são domicílios, ambiente de trabalho, instituições educacionais (escola, universidade, faculdade, etc) e em quaisquer outros lugares públicos como biblioteca pública, lan houses e internet café.
Universo Pesquisado: * Esse número considera as pessoas de 16 anos ou mais de idade com acesso em qualquer ambiente e as crianças e adolescentes (de 2 a 15 anos de idade) que têm acesso em domicílios. Periodicidade: Trimestral
+ 6,5% + 8.7%
+ 10.4%
6
INTERNET NO
CONSUMO dos MEIOS
Fonte: Target Group Index |11 mercados | Ano 13 onda 1 + onda 2 | 20.736 entrevistas | jul11/ago12
TV Aberta – últimos 7 dias ................................................ Rádio – últimos 7 dias ………………….………………………………… Internet – últimos 7 dias ………………………………………………… TV por assinatura – últimos 7 dias .................................... Revista – recente……………………………………………………………. Jornal – recente ……………………………………………………………. Cinema – últimos 30 dias ……………………………………………….
96% 73% 56% 40% 36% 31% 16%
PENETRAÇÃO DO MEIOS
Target Group Index Cobertura: entrevistas realizadas nas regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza, Brasília e nos interiores de São Paulo e das regiões sul e sudeste.
Universo Pesquisado: pessoas de ambos os sexos das classes AB, C e DE com idades entre 12 e 75 anos e, também, total de domicílios das regiões pesquisadas.
Representatividade: 49% da população brasileira entre 12 e 75 anos. 71 milhões de pessoas. Na análise domiciliar, representa aproximadamente 28 milhões de domicílios. Periodicidade: Semestral
Entre os respondentes, 56% declarou ter acessado a internet nos últimos 7 dias
7
PERFIL DEMOGRÁFICO
ONLINE
e COMPORTAMENTO
8
DEMOGRÁFICO do USUÁRIO BRASILEIRO
IDADE
Fonte: IBOPE Media em parceria com a Nielsen | NetView | Active Universe Profile (Internet Applications Included) | Period: March 2013 | Panel Type: Home and Work | Country: Brazil
NetView (IBOPE Media) Monitoramento de todas as atividades de uma amostra de indivíduos de 2 anos ou +, que representa o universo dos internautas brasileiros com acesso à Web em domicílios e/ou ambiente de trabalho. O painel é composto por pessoas recrutadas aleatoriamente, através da técnica Randon Digital Dial - RDD (por telefone), de acordo com a estratificação por composição geográfica com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do IBGE. O RDD clássico é enriquecido com um recrutamento via Web. A este recrutamento integrado, dá-se o nome RDD//Online. Periodicidade: Mensal
2 a 11 11,3%
12 a 17 10,5%
18 a 24 11,6%
25 a 34 25,6%
35 a 49 25,5%
50 a 64 13,4%
65+ 2,2%
47,4% 52,6%
PERFIL
SEXO
Usuários de 25 a 34 anos representam 26,2%, maior grupo etário entre os internautas
9
INTERNET por CLASSE
9 pessoas em cada 10 da CLASSE A acessam a internet
Mais da metade da CLASSE C já é usuária
de internet
ALCANCE da Internet POP (IBOPE Media) A Internet POP é um levantamento de dados relacionados à utilização da internet.
Universo Pesquisado: A 24ª edição contou com mais de 18 mil entrevistas com a população acima de 10 anos.
Cobertura: Mercados Grande São Paulo, Grande Rio de Janeiro, Grande Belo Horizonte, Grande Porto Alegre, Grande Curitiba, Grande Recife, Grande Fortaleza, Grande Salvador, Distrito Federal, Campinas, Grande Florianópolis, Grande Goiânia e Grande Vitória.
Periodicidade: Anual
Fonte: IBOPE Media | 24º Internet POP | Campo: 24/09/12 a 07/10/12
A B C
DE TOTAL
90% 73% 48% 27% 55%
92% 79% 54% 25% 60%
2011 2012
10
USUÁRIO BRASILEIRO por REGIÃO GEOGRÁFICA
Fonte: comScore MediaMetrix | Home e Work | Total Audience | Total Internet | Janeiro de 2013
São Paulo 16,790 – 32,1%
Rio de Janeiro 6,833 – 13,1%
Minas Gerais 4,233 – 8,1%
Paraná 3,681 – 7,0%
POR ESTADO
DISTRIBUIÇÃO POR REGIÃO
2,441 - 4,7%
NORTE
9,505 - 18,2%
SUL
28,745 – 54,9%
SUDESTE
7,006 - 13,4%
NORDESTE
4,648 - 8,9%
CENTRO-OESTE
comScore Media Metrix (comScore) A partir de uma amostra representativa da população online brasileira é observado passivamente o comportamento de pessoas com 6 anos ou + que acessam seus computadores tanto de casa como do trabalho. Adicional ao comportamento do painel descrito acima, são combinados números de webanalytics de sites que fazem parte da iniciativa unificada (UDM), fornecendo então representatividade do ambiente de trabalho e também do uso de computadores públicos (como cyber-cafés, universidades, etc) e acessos mobile como celulares e tablets.
Periodicidade: Mensal
Outros 10,838 – 20,7%
11
Rio Grande do Sul 3,481 – 6,7%
Santa Catarina 2,343 – 4,5%
Bahia 1,967 – 3,8%
Distrito Federal 2,180 – 4,2%
Região ou estado População de Internet (milhões) – Distribuição
Fonte: IBOPE Media em parceria com a Nielsen | NetView | Standard Metrics (Internet Applications included) | Fevereiro e Março/2013 | Panel Type: Home and Work | Country: Brazil
As setas indicam mudança de posição no ranking referente ao mês anterior.
NAVEGAÇÃO do USUÁRIO BRASILEIRO
RANKING DAS CATEGORIAS
NetView (IBOPE Media) – Ranking de Categorias Estrutura: O marketview segue uma estrutura hierárquica definida por meio de Parent, Brand e Channel Categorização: Os sites são categorizados por conteúdo e cada canal pode pertencer a apenas uma categoria/subcategoria
12
VÍDEOS ONLINE
Fonte: comScore VideoMetrix | Total Audience | Total Videos | Top 100 Video Properties (undup.) | Janeiro de 2013
CONSUMO de comScore Video Metrix (comScore) Mesma metodologia de painel + tags + cookies do MediaMetrix, porém, mede streams em vez de páginas. Unique visitors aqui sao Unique viewers e, para ser considerado um unique viewer, o internauta precisa ter assistido no mínimo 3 segundos do vídeo. São captados os dados de requests enviados por streaming servers, bem como por métodos de download. A metodologia analisa cada media request via painel e projeta estes insights para dados de census (tags + cookies) de visualização de vídeos generalizada.
Periodicidade: Mensal
Total Visitantes Únicos (000) 42.890 Alcance 81,4% Vídeos (000) 5.508.221 Vídeos por visitante 128,4 Minutos por visitante 684,5 Minutos por vídeo 5,3 Total minutos (mm) 29,358
21.449 21.441
3.440.729
8.315.118
13.456.634
9.085.692 5.674.338
2.917.128
6 a 14 15 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55+
13
CONSUMO SIMULTÂNEO
de MEIOS
TV Internet 39%
TV
Rádio
Fonte: TG.Net Ano 3 (mai/12-jun/12) | Target Group Index Y12 w2 + Y13 w1 (fev/11 – fev/12)
TGNet (IBOPE Media) Universo Pesquisado: pesquisa online, realizada com 2.929 internautas de 15 a 75 anos no Brasil. Fusionada com a base regular do Target Group Index, permite
análises diferenciadas em um único banco. Cobertura: O levantamento foi realizado entre maio e junho de 2012, nos mercados de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba e Distrito Federal, além de Goiânia, Nordeste, São Paulo interior e interior do Sul e Sudeste.
Periodicidade: Anual
Entre os respondentes usuários de internet nos últimos 7 dias, 39% concordam com a frase “Habitualmente assisto TV e acesso a internet ao mesmo tempo”
24%
22%
18%
14%
12%
11%
14
PUBLICIDADE ONLINE no PROCESSO DE COMPRA
Entre os respondentes que utilizaram internet nos últimos 7 dias, 49% concordam totalmente/parcialmente com a frase
“O patrocínio online é uma maneira eficaz de anunciar um produto ou serviço”
INFLUÊNCIA da
Fonte: TG.Net Ano 3 (mai/12-jun/12) | Target Group Index Y12 w2 + Y13 w1 (fev/11 – fev/12)
O patrocínio online é uma maneira eficaz de anunciar um produto ou serviço 49%
Prefiro ver anúncios online relacionados a conteúdos dos sites que visito 47%
Banners publicitários me ajudam a encontrar coisas interessantes na internet 37%
A publicidade online é mais divertida que outros anúncios 33%
Eu acho que os anúncios online são mais relevantes que outros anúncios 31%
Publicidade em redes sociais influenciam nas marcas que compro 28%
Presto mais atenção em vídeos publicitários na internet que em outros tipos de anúncios na internet 26%
15
INTERNET no
Entre os respondentes que utilizaram internet nos últimos 7 dias, 68% concordam totalmente/parcialmente com a frase “A internet me ajuda mais que a televisão para decidir que produto comprar”
BUSCA DE INFORMAÇÕES
INFLUÊNCIA da
PROCESSO DE COMPRA
Fonte: TG.Net Ano 3 (mai/12-jun/12) | Target Group Index Y12 w2 + Y13 w1 (fev/11 – fev/12)
A internet me dá informações sobre produtos ou marcas que não estão disponíveis em outro lugar 69%
A internet me ajuda mais que a televisão para decidir que produto comprar 68%
Costumo recorrer à internet antes de comprar algo 68%
A próxima vez que eu gastar mais de R$1.500 em um produto, vou procurar informações na internet 61%
Ao comprar pela internet, é importante comprar apenas marcas conhecidas 58%
74% dos respondentes declarou ter acessado a internet nos últimos 6 meses para obter informações sobre produtos/serviços antes de comprá-los
16
INTERNET
BUSCA DE INFORMAÇÕES
INFLUÊNCIA da
no PROCESSO DE COMPRA
Fonte: TG.Net Ano 3 (mai/12-jun/12) | Target Group Index Y12 w2 + Y13 w1 (fev/11 – fev/12)
Eletrodomésticos, como microondas e torradeiras 36%
Telefones celulares / acessórios para celulares 49%
Tecnologia para o lar, como TV, leitores de DVD, consoles de jogos 39%
Tecnologia pessoal, como câmeras digitais, leitores de MP3, consoles de jogos portáteis 38%
Livros 37%
Tipos de produtos ou serviços que buscou informações – TOP 5
Entre os respondentes que acessaram a internet nos últimos 7 dias e navegaram na internet para obter informações sobre produtos ou serviços, 49% buscaram informações sobre telefones celulares/acessórios para celulares
17
INTERNET INFLUÊNCIA da
no PROCESSO DE COMPRA
Fonte: TG.Net Ano 3 (mai/12-jun/12) | Target Group Index Y12 w2 + Y13 w1 (fev/11 – fev/12)
COMPRAS REALIZADAS
Tecnologia para o lar, como TV, leitores de DVD, consoles de jogos 14%
Livros 25%
Telefones celulares/acessórios para celulares 20%
Eletrodomésticos, como microondas e torradeiras 16%
Passagens de avião 14%
Tipos de produtos ou serviços que comprou online – TOP 5
Entre os respondentes que acessaram a internet nos últimos 7 dias 56% compraram algum produto ou serviço online nos últimos 6 meses.
18
BUSCAS
A categoria de jogos representou 5,08% entre as categorias de sites que mais receberam visitas vindas a partir de buscas em geral (pagas + orgânicas).
CATEGORIAS DE SITES
a partir de MAIS VISITADAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Redes Sociais e Fóruns
Multimídia (vídeo, música e afins)
Jogos
Homepages de Portais
Referência/Educação
Blogs e sites pessoais
Software (desenvolvedores e distribuidores)
Veículos de massa (notícias e mídia)
Televisão
Lojas de departamento
Categoria Participação (%)
30,13%
8,65%
5,08%
3,42%
2,06%
1,90%
1,66%
1,42%
1,37%
1,28%
Hitwise (Serasa Experian) Dados coletados a partir de amostra de usuários de internet sendo 500 mil no Brasil, permite que clientes entendam o comportamento de seus consumidores e concorrentes na internet.
Periodicidade: Diária, semanal e mensal (varia conforme o tipo de relatório)
Fonte: Hitwise | Serasa Experian | Buscas pagas + orgânicas (Período: 4 semanas consolidadas com término em 02/mar/13) 19
BUSCAS PAGAS
CATEGORIAS DE SITES
a partir de MAIS VISITADAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Redes Sociais e Fóruns
Lojas de departamento
Classificados
Jogos
Compras coletivas/Cupons/Descontos
E-commerces de moda e acessórios
Classificados automotivos
Agências de viagens
Leilões
Empregos e treinamentos
Categoria
9,19%
7,95%
5,87%
4,68%
4,65%
4,28%
3,36%
2,90%
2,78%
2,41%
Participação (%)
Do total das buscas pagas 7,95% geraram visitas para a categoria de sites de lojas de departamento...
Fonte: Hitwise | Serasa Experian | Buscas pagas (Período: 4 semanas consolidadas com término em 02/mar/13) 20
BUSCAS ORGÂNICAS
CATEGORIAS DE SITES
a partir de MAIS VISITADAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Redes Sociais e Fóruns
Jogos
Homepages de portais
Sites do governo nacional
Categoria
31,54%
9,11%
5,11%
3,62%
2,18%
2,00%
1,65%
1,51%
1,41%
1,12%
Multimídia (vídeo, música e afins)
Referência/Educação
Blogs e sites pessoais
Software (desenvolvedores e distribuidores)
Veículos de massa (notícias e mídia)
Televisão
Participação (%)
Fonte: Hitwise | Serasa Experian | Buscas orgânicas (Período: 4 semanas consolidadas com término em 02/mar/13)
... e essa categoria de lojas de departamento não figura entre as top 10 categorias de sites acessados a partir de buscas orgânicas. Destacando-se, dessa forma, a importância de buscas pagas para determinadas categorias de sites.
21
EVOLUÇÃO E-COMMERCE
BRASILEIRO
Fonte: e-bit Informação | WebShoppers | 27ª edição | 2013
EVOLUÇÃO DE FATURAMENTO (bilhões)
do WebShoppers (e-bit) Em sua 27ª edição, utiliza informações provenientes das pesquisas realizadas pela e-bit junto a mais de 8.000 lojas virtuais e ao seu painel de e-consumidores. Os dados da e-bit são coletados junto aos compradores online, imediatamente após sua experiência de compra. Periodicidade: Semestral
22
Em 2012 o setor fechou o ano com R$ 22,5 bilhões de faturamento, um crescimento nominal de 20% em relação a 2011, quando havia registrado R$ 18,7 bilhões em vendas de bens de consumo.
EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE E-CONSUMIDORES (milhões)
EVOLUÇÃO E-COMMERCE
BRASILEIRO
do
Fonte: e-bit Informação | WebShoppers | 27ª edição | 2012 23
CATEGORIA DE PRODUTOS MAIS VENDIDOS (volume de pedidos)
EVOLUÇÃO E-COMMERCE
BRASILEIRO
do
Fonte: e-bit Informação | WebShoppers | 27ª edição | 2012 24
BALANÇO 2012 X PREVISÃO 2013
EVOLUÇÃO E-COMMERCE
BRASILEIRO
do
Fonte: e-bit Informação | WebShoppers | 27ª edição | 2012 25
Balanço 2012 Previsão 2013
EVOLUÇÃO PC’S, TABLETS
e PRESENÇA
CELULARES e
de
26
DISPOSITIVOS ACESSO
Fonte: Target Group Index | Ano 13 onda 1 + onda 2 | 20.736 entrevistas | jul11/ago12
Em 2012, 38% dos respondentes que declararam ter acessado a internet nos últimos 30 dias, o fizeram também através de laptop, notebook ou netbook. Em 2009 esse número era apenas 15%.
de
EVOLUÇÃO dos
2009 2010 2011 2012
Computador de Mesa/ Desktop 90% 84% 76% 72%
Laptop/ Notebook/ Netbook 15% 22% 31% 38%
Smartphone/ BlackBerry/ iPhone - 1% 3% 8%
Telefone celular convencional 1% 1% 2% 5%
Console de Videogames - 0,3% 0,3% 0,3%
PDA - 0,1% 0,1% 0,1%
Outro meio 0,1% 0,1% 0,2% 0,1%
27
Até de 128Kb 1,8%
128Kb - 512Kb 8,9%
512Kb - 2Mb 40,7%
2Mb - 8Mb 32,3%
Acima de 8Mb 15,4%
Desconhecido 0,9%
O número de internautas com acesso acima de 2 Mb passou de 9,9MM em Dez/10 para 33,3MM em Dez/12, representando um crescimento de 238%.
Dezembro 2010 Dezembro 2012
usuários ativos (000)
distribuição usuários
ativos (000)
distribuição
até 128Kb 4.369 8,54% 1.385 1,83%
128Kb a 512Kb 11.794 23,91% 6.279 8,90%
512Kb a 2Mb 22.927 45,42% 27.560 40,72%
2Mb a 8Mb 7.137 13,76% 22.467 32,27%
mais de 8Mb 2.723 5,26% 10.876 15,41%
não identificado 2.126 3,10% 927 0,87%
Total 51.077 100 % 69.495 100%
Fonte: IBOPE Media| NetSpeed Report | Dezembro 2012
PERFIL POR VELOCIDADE ACESSO de
BANDA LARGA POR USUÁRIOS
28
Total de conexões de banda larga (milhares) e distribuição de velocidade de banda larga
EVOLUÇÃO
Fonte: Barômetro CISCO de banda larga | IDC Brasil
EVOLUÇÃO DA BANDA LARGA NO BRASIL
ACESSO de
95% 76% 65% 5% 72% 62%
48% 26% 27%
24% 27%
11% 14% 28% 38%
40%
7%
17%
23% 24%
36%
32%
4.105 5.753
8.100
11.817
15.006 16.187
21.747
25.530
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Até 1MB Até 2MBs Acima de 2MBs Acesso Móvel
Barômetro CISCO / IDC Brasil Indicador desenvolvido para medir e monitorar a evolução da adoção das tecnologias de acesso à Internet em banda larga no país. Para esse estudo, tanto de forma quantitativa como qualitativa, a IDC entrevistou a maioria dos provedores de Banda Larga do País e utilizou seu extenso conteúdo mundial de estudos e análises em TI e Telecom. Periodicidade: Semestral
1 1 2
1 – Dados do 1º semestre
2 – Pesquisa não realizada em 2011, os dados são projetados.
29
INVESTIMENTO
BRASIL PUBLICITÁRIO
no
30
Fonte: Projeto INTERMEIOS |Valores em Reais (R$)
INVESTIMENTO PUBLICITÁRIO
Faturamento de Display acumulado por trimestre 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
500.000,00
450.000,00
400.000,00
350.000,00
300.000,00
250.000,00
200.000,00
150.000,00
100.000,00
50.000,00
0,00
13
4
18
7
19
8 17
1
22
4
24
4
23
5
30
4
28
1
26
5
36
1
37
4
24
0
31
2
39
6
45
5
33
0
40
8 3
67
ONLINE
1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 4º trimestre
Projeto Intermeios (Meio e Mensagem) Relatório de investimento em mídia realizado pela PricewaterhouseCoopers e coordenado pelo Meio & Mensagem. O relatório mede, mês a mês, os investimentos em veiculação de mídia feitos pelos anunciantes, a partir dos dados de faturamento publicitário fornecidos diretamente pelos veículos. Periodicidade: Mensal
31
41
2
milhões
R$ 0 R$ 1.000 R$ 2.000 R$ 3.000 R$ 4.000 R$ 5.000 R$ 6.000 R$ 7.000
2011
2012
2013
R$ 1.555
R$ 1.828
R$ 2.207
R$ 1.905
R$ 2.745
R$ 3.820
Milhões
2011 2012 2013
Display + Social Media R$ 1.554.825 R$ 1.827.567 R$ 2.206.702
Search + Classificados R$ 1.905.000 R$ 2.745.000 R$ 3.820.000
39% 21%
DISPLAY + SOCIAL MEDIA SEARCH + CLASSIFICADOS
32.2% 31.8%
INVESTIMENTO PUBLICITÁRIO
ONLINE
Fonte: IAB| Estimativa
Investimento Publicitário (Estimativa IAB) A estimativa do investimento publicitário online é realizada pelo IAB desde o início das atividades no Brasil. Baseada em informações de mercado o IAB alteroua, em 2013, a maneira com que os dados são reportados, agrupando os investimentos em 2 grandes grupos: Display + Social Media e Search + Classificados. Periodicidade: Anual
32
PERFIL INVESTIMENTO
MONITOR
de
Fonte: IBOPE Media | Monitor Evolution | Trimestral Novembro/12 a Janeiro/2013
5 maiores segmentos econômicos representam cerca de 70% do investimento online
Serviços de telecomunicação varejo telecomunicações móvel, telefonia móvel fisica, tecnologia telecomunicação, entre outros.
Serviços ao consumidor transporte aéreo, manutenção e reparos, ensino escolar e universitário, entre outros.
Veículo, peças e acessórios varejo montadora, veículos passeio nacionais, peças e acessórios de veículos
Informática hardware, software, varejo informática, entre outros.
Mercado financeiro e seguros fundos de investimentos, cartões de crédito e débito e serviços bancários
367.634
253.327
186.222
178.944
138.708
Posição no ranking
Setor Investimento (R$)
1º
2º
3º
4º
5º
Monitor Internet (IBOPE Media) Monitoramento do investimento publicitário online declarado pelos 6 (seis) principais portais (Globo.com, IG, MSN, Terra, UOL, e Yahoo). Os dados são estruturados em setor, categoria, item, marca e anunciante, permitindo o acompanhamento de investimentos por sites e anunciantes. Possibilita análises estratégicas e táticas tais como sazonalidade, priorização de mercados, rentabilidade, share of voice e share of spending, entre outros. Periodicidade: Mensal
33
IAB Brasil +55(11)3849-8468 [email protected] [email protected]
34