Indicadores del mercado hospitalarioEl mercado hospitalario Indicadores del mercado hospitalario -agosto 2014- Hospital Todos los análisis están realizados en VALORES (M €) •

Indicadores del mercado hospitalario

IMS Hospitales

Indicadores del mercado hospitalario -agosto 2014-

58,8%

41,2%

El mercado farmacéutico hospitalario


Representa el 41,2% del mercado farmacéutico total

Mercado hospitalario: Mercado retail:

% PPG: % PPG:

Mercado farmacéutico español

Fuente: IMS España: datos EMH y EMF ( Hospitales y Retail)

100% = 15.618 millones de €

9.185 M€6.433 M€

4,1% 1,5%

MAT/8/2014

El mercado hospitalario


Hospital

Todos los análisis están realizados en VALORES (M €)

• Datos de CONSUMO hospitalario

• Valoración a PVL Precio de venta del laboratorio sin impuestos Fuente: Consejo General Colegio Oficial Farmacéuticos - BOT

Todos los análisis están realizados en VALORES (M€)

• Datos de CONSUMO hospitalario

• Valoración a PVL Precio de venta del laboratorio sin impuestos Fuente: Consejo General Colegio Oficial Farmacéuticos - BOT

Evolución mensual


Últimos 24 meses

Fuente: EMH (Hospitales) Datos en Millones € PVL

8,5%

6,5%

1,2%

6,2%

2,7%3,0%

7,9%

0,4%0,6%

8,1%

5,5%

-0,7%-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

0

100

200

300

400

500

600

700

CONSUMO %PPG

Evolución mensual mercado Protegido y No Protegido


Últimos 24 meses

Mercado Protegido: Fármacos pertenecientes a un mercado protegido por patente Mercado No Protegido: Fármacos de marca que han perdido su patente, y genéricos que entran en dichos mercados no protegidos Fuente: EMH (Market segmentation) Datos en Millones € PVL

11,2%

8,7%

3,7%

7,7%

3,4%

5,4%

9,0%

1,2% 1,3%

9,4%

7,0%3,1%

2,1%1,3%

-4,5%

2,5%

1,0%

-2,4%

5,2%

-1,6%-1,1%

5,1%

1,5%

-10,3%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

0

100

200

300

400

500

600

700

NO PROTEGIDO PROTEGIDO

%PPG PROTEGIDO %PPG NO PROTEGIDO

Evolución Mercado Hospitalario anual y trimestral


Consumo anual del mercado hospitalario


Consumo por trimestres móviles del mercado hospitalario

5,3%

3,9%

2,9%

4,5%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

1.450

1.500

1.550

1.600

1.650

1.700

Qtr/11/2012 Qtr/2/2013 Qtr/5/2013 Qtr/8/2013 Qtr/11/2013 Qtr/2/2014 Qtr/5/2014 Qtr/8/2014

CONSUMO %PPG

8,6%

3,3%

1,2%

3,6%

4,1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

YEAR/12/09 YEAR/12/10 YEAR/12/11 YEAR/12/12 YEAR/12/13 MAT/8/2014

CONSUMO %PPG

93,8%

6,2%

Composición mercado hospitalario


Marcas vs genéricos (EFGs)

Genéricos: Marcas:

Mercado hospitalario

% PPG: % PPG:


100% = 6.433 millones de €

6.035 M€

3,3%

399 M€

17,5%

MAT/8/2014

Top 10 corporaciones


Último MAT

60,4 % % del mercado hospitalario (€)


3,0%

3,1%

3,6%

6,1%

6,7%

6,7%

7,0%

7,4%

7,5%

9,3%

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0%

- 100 200 300 400 500 600 700

GLAXOSMITHKLINE

SANOFI

GRIFOLS

ABBVIE

MERCK & CO

PFIZER

GILEAD SCIENCES

NOVARTIS

JANSSEN

ROCHE

MAT/8/2014 MARKET SHARE %

7,7%

1,4%

7,4%

1,7%

9,6%

1,4%

8,7%

7,0%

13,6%

-3,6%

-5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0%

%PPG

Composición del mercado por mayores ATCs


Top ATC1 Top ATC2

L ANTINEOPLASICOS Y AGENTES INMUNOLÓGICOS (39,6%)

L1 ANTINEOPLASICOS (19,8%)

L4 INMUNOSUPRESORES (14,7%)

J ANTIINFECCIOSOS VIA GENERAL (27,2%)

J5 ANTIVIRALES SISTEMICOS (17,1%)

J1 ANTIBACTERIANOS SISTEMICOS (4,9%)

B SANGRE Y ORGANOS

HEMATOPOYÉTICOS (9,6%)

B2 OTR PROD COAGULAC SANGRE (4,3%)

B3 ANTIANEMICOS (3,5%)

64,3% 76,4%


Último MAT

1,6%

-12,5%

-5,5%

4,8%

2,5%

15,2%

4,6%

2,9%

5,7%

9,7%

-20,0% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0%

%PPG

Top 10 ATC3


Último MAT

57,0 % % del mercado hospitalario (€)

Fuente: EMH (Hospitales) Datos en Millones € PVL Se crea en la ATC3: L1F, L1G, y L1H que hasta la fecha estaban incluidos en L1X

2,9%

2,9%

3,1%

3,1%

3,6%

4,5%

4,7%

7,8%

10,2%

14,2%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0%

0 200 400 600 800 1.000

L3B INTERFERONES

J5B ANTIV EXCL PROD ANTI-VIH

B3C ERITROPOYETINAS

L1B ANTIMETABOLITOS

B2D COAGULACION DE LA SANGRE

L4X OTROS INMUNOSUPRESORES

L1H INHIB ANTIN PROT QUINASA

L1G ANTIC MON ANTINEOPLASICO

L4B PRODUCTOS DE ANTI-TNF

J5C ANTIVIRALES VIH

MAT/8/2014 MARKET SHARE %

146

744

915

1.419

0 250 500 750 1.000 1.250 1.500

4,5%

23,1%

28,4%

44,0%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0%

-15,8%

6,9%

9,7%

5,7%

-20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0%

-15%

27%

46%

43%

-20% 0% 20% 40% 60%

Mercado Oncológico, VIH, AIB y Hepatitis C


Consumo y crecimiento a MAT

Total mercado 6.433millones € +4,1% PPG

Fuente: EMH (Hospitales) Datos en Millones € PVL Mercado AIB (Autoimmune Biologics): Humira, Remicade, Enbrel, Simponi, Cimzia, Roactemra, Orencia, Kineret, Stelara Mercado oncológico: L1+L2+ Revlimid Mercado Hepatitis C: Incivo, Victrelis, Pegasys, Copegus, Rebetol, Pegintron, Ribavirina Teva, Ribavirina Normon, Ribavirina Sandoz

%MS

Oncología

VIH (J5C)

AIB

VHC

%PPG % Aportación al crecimientoMAT/8/2014

95

507

615

946

0 50 100 150 200 250

4,4%

23,4%

28,4%

43,7%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0%

-23,2%

6,4%

8,7%

3,4%

-30,0%-20,0%-10,0% 0,0% 10,0% 20,0%

-35%

37%

60%

38%

-50% 0% 50% 100%

Mercado Oncológico, VIH, AIB y Hepatitis C


Consumo y crecimiento a YTD

Fuente: EMH (Hospitales) Datos en Millones € PVL Mercado AIB (Autoimmune Biologics): Humira, Remicade, Enbrel, Simponi, Cimzia, Roactemra, Orencia, Kineret, Stelara Mercado oncológico: L1+L2+ Revlimid Mercado Hepatitis C: Incivo, Victrelis, Pegasys, Copegus, Rebetol, Pegintron, Ribavirina Teva, Ribavirina Normon, Ribavirina Sandoz

Oncología

VIH (J5C)

AIB

VHC

%MS %PPG % Aportación al crecimiento

Total mercado 4.324 millones € +3,4% PPG

YTD/8/2014

Análisis Retail y Hospital


Comparativa Retail & Hospital

Todos los análisis están realizados en VALORES (M€)

• RETAIL: datos SELL IN

• Datos de CONSUMO hospitalario • Valoración a PVL Precio de venta del laboratorio sin impuestos Fuente: Consejo General Colegio Oficial Farmacéuticos - BOT

Evolución mensual


Últimos 24 meses

Fuente: EMHEMF (Hospitales y Retail) Datos en Millones € PVL

10,4%

2,4%1,7%

3,5% 3,2%

0,3%

6,5%

-4,3%

-1,5%0,1% 0,1%

-3,4%

8,5%6,5%

1,2%

6,2%

2,7%3,0%

7,9%

0,4%

0,6%

8,1%

5,5%

-0,7%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

MDO RETAIL MDO. HOSPITALARIO %PPG RETAIL. %PPG HOSP.

Evolución anual y trimestral


Consumo por trimestres móviles del mercado hospitalario

Fuente: EMHEMF (Hospitales y Retail) Datos en Millones € PVL

Consumo anual del mercado hospitalario

4,7%

2,4%

0,1%

-1,0%

5,3%

3,9%

2,9%

4,5%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

Qtr/11/2012 Qtr/2/2013 Qtr/5/2013 Qtr/8/2013 Qtr/11/2013 Qtr/2/2014 Qtr/5/2014 Qtr/8/2014

MDO RETAIL MDO. HOSPITALARIO %PPG RETAIL %PPG HOSP.

-0,1%

-5,7%

-8,4%

-1,3%

1,5%

8,6%

3,3%

1,2%

3,6%4,1%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

YEAR/12/09 YEAR/12/10 YEAR/12/11 YEAR/12/12 YEAR/12/13 MAT/8/2014

MDO RETAIL MDO HOSPITALARIO %PPG RETAIL %PPG HOSP

Su contacto:


Cristina Gento Mayor Speciality Offering Manager, Spain

IMS Health Juan Esplandiú, 11 – 6ª Planta 28007 Madrid Tel: +34 91 837 86 22 E-mail: [email protected]

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