”KPI-­‐projektet”  styr-­‐  och  ekonomimodell  samt  KPI:er  

 Pontus  Wadström  

KTH,  Industrial  Economics  and  Management  och  A  Real  Movement

Användandet  av  managementmodeller  i  prak2ken  –  Caset  E&C  Corp.  Föreläsning  på  Verksamhetsledning,  Industriell  ekonomi,  KTH  

• Beskriva  hur  managementmodeller  kan  används  i  prak2ken  

• Ge  exempel  på  några  olika  managementmodeller  

• Beskriva  hur  en  strategiformuleringsprocessen  kan  se  ut  

• Beskriva  hur  eI  strategiprojekt  kan  se  ut  

SyGe  med  dagens  lekHon

Sammanhanget

Hus   Asfalt  &  Betong  Väg  &  Anläggning  

Nybyggna2on  bostäder  

Ombyggna2on  och  renovering  bostäder  

Byggna2on  kommersiella  och  offentliga  fas2gheter  

Byggservice  

Infrastrukturprojekt  

Markservice  

Bergmaterial  och  ballast  

Asfalt  

Betong2llverkning  

Väg  och  underhåll  

Fas2gheter  och  Projektutveckling  

E&C  Corp.    

Tekniska  specialister  

Installa2on,  el  och  VVS  

Stombyggande  

Maskinuthyrning  

Verksamhets-­‐support  

SyGe  med  projektet

SySet  med  projektet  är  aI  vi  når  ändå  ut  med  strategi  och  KPI:er  1.  Skapa  en  samlad  bild  av  och  klargöra  vilka  KPI:er  som  gäller  för  olika  

verksamheter  och  för  befaIningar  på  olika  nivåer  •  Samla  in  KPI:er  från  E&C  Corp.  och  möjliggör  sortering  •  Ta  fram  och  definiera  affärsmodeller  för  olika  verksamheter  

2.  Säkerställa  aI  det  råder  kongruens  mellan  alla  mål  och  mätetal  •  Ta  fram  ak2vitetssystem  för  olika  verksamheter  •  Ta  fram  strategikartor  för  olika  verksamheter  •  Se  över  och  korrigerahelheten  av  konkre2serade  strategier/KPIer  

3.  Undersöka  vilka  olika  kanaler  som  finns  för  aI  återkoppla  KPI:er  2ll  räI  personer,  i  räI  verksamhet,  på  räI  nivå  •  Intervjua  olika  befaIningar  •  Förankra  KPI:er  i  som  kommer  ur  strategi  och  uppföljningsprocessen  •  Ta  eI  samlat  grepp  över  BI  och  Analy2cs  

1

2

3

4

5

7

8

6

Affärsmodeller  

Styr-­‐  och  ekonomimodell  

Linjechefers  idé  

Strategi  och  uppföljningsprocessen  

System-­‐  och  beslutstöd  för  styrprocesser  

Innehåll  

Process  

Verktyg  

Verksamhets-­‐beskrivning  

och  styrprocess  

Verksamhets-­‐rapport  styr-­‐  process  och    stöd  av  en  gemensamt  systemstöd  

Samlad  KPI-­‐analys:  

Styrkort  per  befaIning  

och  verksamhet  

2011   2012  

 Samla  in  KPI:er  

Genomförande  av  KPI-­‐Projektet

Ak2vitetssystem  och  strategikartor    

1 2

3

4

5

7

68

8

2013  

7

Kartläggning  av  befintliga  KPI:er  –  bruIolistor  mätetal  hela  E&C  Corp  

1 Kartläggning  av  mätetal  och  KPI:er

Resultat  av  kartläggning  och  avstämning 1

Affärsmodell  -­‐  Maskinuthyrningsföretag

Infrastruktur   Erbjudande   Kund  

Finansiellt  

Kompetenser  –  Vilka  kompetenser  är  helt  kriCska?  §  Vara  bra  på  erfarenhetsåterföring  för  aI  kunna  bygga  en  organisa2on  som  vet  hur  man  löser  kundens  problem.    

§  100%  lojalitet  finns  hos  medarbetare  

RelaConer  –  Hur  arbetar  vi  med  våra  kundrelaConer?  §  Behovsanalys  genom  aI  både  proak2vt  söka  eSer  kundens  behov  samt  göra  behovsanalys  vid  kundorder.    

§  Jobba  nära  kunden  

Kostnader  –  Vad  är  våra  kostnadsdrivare?  §   Låg  beläggningsgrad  

Intäkter  –  Vad  är  våra  intäktsdrivare?  §   Använder  kapitalet  effek2vt  

Resultat  -­‐  Hur  tjänar  vi  pengar?    Avkastning  

Partners  –  Vilka  är  våra  vikCgaste  partners/lev.?  §  Op2mal  logis2k  –  genom  aI  ak2vt  flyIa  maskiner  för  aI  de  ska  beläggas  och  således  öka  omsäIningen  om  många  flyIar  görs.  

§ Maxmoduler  –  bodar,  Liber  –  kranar,  m.fl.    

Kanaler  –  Vilka  är  våra  disCbuConskanaler?  §  Bra  kommunika2on  med  kunder  helt  avgörande    

Erbjudande  –  Vilket  är  vårt  kundvärdeerbjudande?  §  Levererar  infrastruktur  för  entreprenadprojekt  och  paketerar  tjänster  

§ Maskiner  och  tjänster  gällande  arbetsplatsetablering  §  Driver  verkstäder  för  aI  underhålla  sina  egna  maskiner  och  maskiner  från  andra  enheter  inom  E&C  Corp.  

§  Gröna,  säkra  och  effek2va  arbetsplatser  §  Gröna  produkter,  ex.  energisnåla  bodar  

§  Högt  kapacitetsutnyIjande  §  Lägst  pris,  men  vara  en  serviceminded  organisa2on  som  ska  sträva  eSer  aI  lösa  kundens  problem  

Målkund  –  Vilka  är  våra  målkunder?  §  Entreprenadprojekt  §  Där  E&C  Corp.  finns  och  växer  –  räI  geografisk  lokalisering  

Processer  –  Vilka  är  de  vikCgaste  processerna?  §  Om  man  får  ta  eI  helhetsgrepp  om  infrastrukturen  på  eI  bygge  så  kan  de  leverera  en  säkrare,  effek2vare  och  grönare  arbetsplats.  

§  Standardiserade  processer  som  ökar  leveranssäkerhet,  kvalité  och  effek2vitet.  

§  Vara  med  i  2diga  faser  av  projekt  för  aI  kunna  ge  input  2ll  op2mal  infrastruktur  på  arbetsplatser.  

2

Osterwalder,  2004    

AkHvitetssystem  Maskinuthyrningsföretag

EffekCv  Säkert  Grönt  

Tillgäng-­‐lighet  

Där  E&C  finns  och  växer  

Service  

Op2mal  logis2k  

RäI  mix  av  egna  slingor  och  öppet  transportsystem  

Bra  kommunika2on  

Säkerhet  

Bra  kunskap  om  säkerhet  

Dokumenterade  standarder  för  bra  infrastruktur  på  eI  

bygge.    

Bra  samarbete  med  QHS.  

Maskin  fixar  din  entreprenad-­‐etablering  

Värdegrund  God  möjlighet  

aI  lösa  problemen  

Erfarenhetsdelning  /  databas  

Partnerskap  

Se  2ll  aI  vara  med  2digt  i  processen  

Jobba  nära  kunden  

RäI  geografisk  lokalisering  

Levererar  infrastrukturen  för  bygget  

Miljövänligt  

Gröna  produkter  t  ex  energisnåla  

bodar  

Smart  infrastruktur  för  effek2v  logis2k  

Effek2va  arbetsplatser  

Paketera  tjänster  

Högt  kapacitets-­‐utnyIjande  

Strategiskt  tema  3  

Kundvärden  

Strategiskt  tema  1  

Strategiskt  tema  2  

Asset  Management  

Porter,  1985    

3

Strategikarta  Maskinuthyrningsföretag

•  Omsättning •  Marginaler •  KOH •  ROCE

Strategikarta Strategiskt tema 1: Högt Kapacitetsutnyttjande

Förslag på mått

Ekonomi

Kund/marknad

Process

Medarbetare

BI  verktyg  för  maskin-­‐beläggning  

•  Antal nekade order/förfrågningar

•  Uthyrningsgrad (KC-RC) •  Kostnadsreduktion i verkstad jämfört med budget. •  Antal förbättringsförslag i verkstad •  Logistikkostnad / total omsättning •  Etablering av nya KC enligt plan

•  Tillgänglighet till BI (antal KC med systemet) % •  Förståelse för strategin •  Antal strategidagar per år • Antal utbildningsdagar i strategi/ekonomi

Utveckla  system  och  process  för  

investeringsbeslut  

Bra  investerings-­‐process  

Ak2vt  arbete  med  aI  flyIa  inak2va  

maskiner  

Implementera  Lean-­‐metodik  i  verkstäder    

Leanifierade  verkstads-­‐processer  

Ökad  omsäIning  

Ökad  lönsamhet  

Färre  icke  belagda  maskiner  

Högre  2llgänglighet  av  maskiner  

Effek2v  logis2kkedja  

Förståelse  för  maskins  strategi  

Fler  KC:n  

Kaplan  &  Norton,  2004    

4

Vad  vill  chefer  på  olika  nivåer  i  olika  verksamheter:  •  ha  för  informa2on  för  aI  styra  sin  verksamhet?  •  var  och  hur  får  de  tag  på  den  informa2onen  idag?  •  hur  de  skulle  vilja  få  tag  på  informa2onen  imorgon?  

   AO-­‐chef                                                  4  RC  3  st  per  AO      9  Distriktschefer  3  st/AO                              9  Projektchefer  3  st/AO    9  Produk2onschefer  3st/AO                    9  Total  antal                                                        40  

5 Kartläggning  av  linjeverksamhetens  behov

BefaOningar  och  nivåer  i  hierarkin

E&C  Corp  

AO   AO  

RC   RC  

DC  

PrC  

PC  PC  

PrC  

DC  

Support  

Lynch  &  Cross,  1995    

5

Sk.  Sv.  

VG   VG  

RC   RC  

DC  

PrC  

PC  

Support  

Strategisk  analys  Linjens  syn  

Strategi  /  kri2ska  framgångsfaktorer  för  olika  verksamheter  

MåI  för  olika  verksamheter  

MåI  för  olika  befaIningar  /  nivåer  i  organisa2onen  u2från  ansvar  

6 Samlad  analys

Totalt  balanserat  styrkort  för  och  eGer

Perspek'v\  KPI:er  (#  och  %)   Antal  KPI:er  före  (#)   Antal  KPI:er  e<er  (#)   Procent  av  total  summa  

före  (%)  

Procent  av  total  summa  

e<er  (%)  

Finans   151   22   55,1  %   24,4  %  

Kund  och  marknad   26   14   9,5  %   15,4  %  

Processer   72   38   26,3  %   26,4  %  

Medarbetare   25   16   9,1  %   17,8  %  

TOTAL   274   90   100  %   100  %  

7 BefaOnings-­‐  och  organisaHonsspecifika  dashboards

Erfarenheter  och  lärdomar  

Innehåll  -­‐  Starta  all2d  i  den  övergripande  strategin    -­‐  Anpassa  innehåll  2ll  affärens  logik/affärsmodell  -­‐  Anpassa  innehåll  2ll  nivå  (koncern,  affär,  verksamhet,  nätverk)  -­‐  Färre  KPI:er  är  bäIre  Process  -­‐  Skapa  en  planerings  och  uppföljningsprocess  som  innefaIar  ”allt”  -­‐  Fokusera  mer  2d  på  uppföljningen  än  på  planeringen  System  -­‐  Affären  måste  gå  först  -­‐  Använd  systemets  begränsningar  2ll  aI  skapa  bra  förenklingar  

Pontus  Wadström          pontus@arealmovement.com                  +46760-­‐550010                          arealmovement.com                                  hIps://se.linkedin.com/in/pontuswadstrm  

Tack  för  er  2d  och  ert  engagemang!