Mjolsamanburdur guðni gunnarsson (1)

Vorfundur FÍF mars 2014

1

Niðurstöður rekstrarkönnunar

mjöl- og lýsisvinnslu árið 2013

Guðni Gunnarsson SF

28. mars 2013


2

Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013

1. Magntölur ársins 2013

2. Þróun helstu lykiltalna 2006 – 2013

3. Samanburður milli verksmiðja 2013


3






4


Verksmiðjur í könnuninni: 11 11

2013 2012

Hráefni Móttekin Tonn

Allur landaður

afli Tonn

% af

lönduðum afla Móttekin Tonn

Allur landaður

afli Tonn

% af

lönduðum afla

% breyting á

mótteknu

hráefni

Loðna 403.651 442.780 91% 544.446 620.757 88% -26%

Síld 74.780 157.446 47% 90.896 191.841 47% -18%

Kolmunni 93.320 107.053 87% 40.816 54.466 75% 129%

Makríll 47.970 153.815 31% 36.576 154.411 24% 31%

Gulldepla 0 0 0% 10 10 100%

Annað: Meðafli, úrgangur ofl 2.084 963 116%

Samtals 621.805 861.095 72% 713.707 1.021.485 70% -13%

2013 2012

Alls Alls % breyting

Afkastageta á sólarhr (t) 10.815 10.775 0,4%

Reiknaðir vinnsludagar 640 731 -12,4%


5


Framleiðsla Tonn Nýting Tonn Nýting

% breyting

á magni

Mjöl 121.784 19,6% 134.215 18,8% -9%

Lýsi 38.832 6,2% 56.217 7,9% -31%

Samtals 160.616 25,8% 190.432 26,7% -16%

Sala: 2013 2012 % breyting

Selt mjöl á árinu (t) 124.048 128.785 -4%

Selt lýsi á árinu (t) 46.671 49.888 -6%

Samtals 170.719 178.673 -4%

Birgðabreyting (framleiðsla-sala) : 2013 2012

Mjöl (t) -2.264 5.430

Lýsi (t) -7.839 6.329

Samtals -10.103 11.759

2013 2012


6


Reiknað meðalverð (CIF) pr. Tonn 2013 2012 % breyting

Mjöl 231.254 198.030 17%

Lýsi 226.668 207.136 9%

Framleiðsluverðmæti (þús kr) 2013 2012 Mismunur

Mjöl 28.163.037 26.578.607 1.584.431

Lýsi 8.801.972 11.644.567 -2.842.595

Samtals 36.965.009 38.223.174 -1.258.165

Heildarsöluverðmæti (þús kr) 2013 2012 Mismunur

Mjöl 28.686.507 25.503.303 3.183.204

Lýsi 10.578.841 10.333.603 245.238

Samtals 39.265.348 35.836.906 3.428.442


7






8


0

50

100

150

200

250

300

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Selt mjöl, þús.kr/tonn

H L M


9


0

50

100

150

200

250

300

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Selt lýsi, þús. kr/tonn

H L M


10


0

10

20

30

40

50

60

70

80

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Samtals tekjur, þús. kr/ hráefnistonn

H L M


11


0

5

10

15

20

25

30

35

40

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Meðal hráefniskostnaður, þús. kr/hráefnistonn

H L M


12


0,01,02,03,04,05,06,07,08,09,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Launakostnaður í verksmiðju og við löndun, þús. kr/hráefnistonn

H L M


13


0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Orkukostnaður, þús. kr/hráefnistonn

H L M


14


0

10

20

30

40

50

60

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Gjöld alls, þús. kr/ hráefnistonn

H L M


15


-5

0

5

10

15

20

25

30

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Framlegð II (EBITDA), þús. kr/hráefnistonn

H L M


16


-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Hagnaður/Tap, þús. kr/hráefnistonn

H L M


17



2. Þróun helstu lykiltalna frá 2006 – 2013



18


18,0%

4,1%

22,4%17,5% 14,8%

8,7% 6,4%

15,9%10,0% 12,0% 12,7%

28,4%

17,4%

12,2%

1,2%

5,2%5,5%

6,0%

32,3%

24,5%

15,0%

5,7%

71,4%

99,2%

55,5%

77,8%65,4%

72,9%

68,5% 79,9%

53,4%51,1%

71,4%

64,9% 76,3%

0,2%

9,1%5,9% 11,0%

4,4%11,3%

5,4% 7,9% 8,4%

18,6%

8,0% 5,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012

Hlutfallsleg magnskipting hráefnisSíld Kolmunni Loðna Makríll,gulldepla,úrgangur og annað


19


19,5%17,5%

19,8% 18,9% 19,1% 20,0%18,4%

19,4%21,1%

19,9% 19,4% 19,6% 18,8%

5,2%

4,5%1,7%

6,7%8,6%

9,2%

8,1% 6,4%

7,0% 8,6%7,7% 6,2% 7,9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012

Hráefnisnýting

Mjöl Lýsi


20


79,0% 79,4%

92,2%

73,7%68,9% 68,5% 69,6%

75,3% 75,0%69,7% 71,7%

75,8%70,5%

21,0% 20,6%

7,8%

26,3%31,1% 31,5% 30,4%

24,7% 25,0%30,3% 28,3%

24,2%29,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012

Afurðahlutföll

Mjöl Lýsi


21


37

25

102

39

67

39

72

51

85

92

33

5766

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012

Reiknaðir vinnsludagar


22


23

49

4

32

43

39

24

47

12

2

1821

26

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012

Olíunotkun - lítrar / hráefnistonn


23


270

61

470

283

5972

215

85

424

501

346

309

235

0

100

200

300

400

500

600

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012

Raforkunotkun - kWh / hráefnistonn


24


103 99106

92100 103

123

83

0

20

40

60

80

100

120

140

2012 Meðal Hæst Lægst 2012 Meðal Hæst Lægst

Verksm m. rafm.katla kr/lítra Verksm m. olíukatla kr/lítra

Innkaupsverð olíu - kr/lítra


25


5,4 5,26,2

4,7

9,3

7,4

12,8

3,6

0

2

4

6

8

10

12

14

2012 Meðal Hæst Lægst 2012 Meðal Hæst Lægst

Verksm m. rafm.katla kr/kWh Verksm m. olíukatla kr/kWh

Innkaupsverð rafmagns - kr/kWh


26


224.4

13

235.9

38

242.9

93

219.6

90

206.3

77

214.4

18

231.7

65

247.1

76

230.3

16

239.1

89

218.5

60

231.2

54

198.0

30

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012

Selt mjöl, kr/tonn


27


213.1

33

178.9

16

22

1.1

11

239.7

00

210.1

65

164.9

86

228.8

13

208.8

01

234.8

66

273.8

43

270.6

88

22

6.6

68

207.1

36

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012

Selt lýsi, kr/tonn


28


55.3

56

51.0

13 60.4

05

56.2

27

59.4

70

57.5

89

58.2

93

62.5

00

62.3

41

67.3

32

57.8

55

60.1

61

54.3

84

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012

Samtals tekjur, kr/hráefnistonn


29


30

.38

8

27

.75

4

31

.89

2

33

.72

2

32

.41

0

27

.90

0

24

.10

0

24

.32

8

31

.77

3

32

.711

28

.06

2

29

.82

2

24

.74

4

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012

Meðal hráefniskostnaður kr/tonn


30


28

2

38

4

25

7

62

0 13

32

3

3.2

79

33

2 66

8

61

9

35

3

0200400600800

1.0001.2001.4001.6001.8002.0002.2002.4002.6002.8003.0003.2003.4003.600

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012

Löndunar og flutningskostnaður kr/hráefnistonn


31


2.5

94

3.9

58

1.4

89

3.2

86

2.0

83

3.2

54

1.8

48

2.8

46

2.7

04

1.6

58

2.5

08

2.3

11

2.0

34

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012

Laun og launatengd gjöld í verksmiðju, kr/hráefnistonn


32


2.8

76

4.3

41

1.7

46

3.3

49

2.0

83

3.2

66

1.8

81

2.8

49

5.9

84

1.9

90

3.1

76

2.9

30

2.3

87

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

6.500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012

Launakostnaður í verksmiðju og við löndun, kr/hráefnistonn


33


653

1.2

48

403

1.6

41

54

7

1.0

07

45

2

779

2.1

03

1.3

88

63

8

96

9

629

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012

Skrifstofukostnaður, þ.m.t. launakostnaður, kr/hráefnistonn


34


3.5

29

5.5

89

2.1

49

4.9

89

2.6

30

4.2

73

2.3

32

3.6

27

8.0

87

3.3

79

3.8

14

3.8

99

3.0

16

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012

Launakostnaður í verksmiðju og við löndun ásamt skrifstofukostnaði - kr/hráefnistonn


35


2.1

90

5.1

54

370

3.9

20

4.9

61

3.2

12

2.3

65

4.6

42

1.2

40

189 1

.681

2.0

91 2.6

41

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012

Olíukostnaður, kr/hráefnistonn


36


1.6

62

78

9

2.2

29

1.7

91

21

0

62

7

1.1

53

71

2

2.4

08

2.4

16

1.9

69

1.6

70

1.3

56

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2.200

2.400

2.600

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012

Raforkukostnaður, kr/hráefnistonn


37


3.8

52

5.9

43

2.5

99

5.7

12

5.1

71

3.8

39

3.5

18

5.3

54

3.6

47

2.6

05

3.6

50

3.7

61

3.9

97

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012

Orkukostnaður samtals,kr/hráefnistonn


38


1.5

61

4.6

77

1.4

82

3.0

80

346

5.6

38

2.5

08

6.2

23

1.3

73 2

.315 2.9

05

2.6

05

2.1

78

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012

Viðhaldskostnaður fasteigna, véla og búnaðar, kr/hráefnistonn


39


10.6

15

6.8

78

9.1

87

10.2

65

2.4

76

10.7

05

10.8

58

9.0

21

5.7

79

9.2

74 1

1.5

09

8.7

76 9.9

62

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012

Útflutnings -og sölukostnaður, kr/selt tonn


40


4.6

11

3.6

33

3.8

74

4.3

56

3.7

22

4.6

95

4.5

79

3.2

56

2.1

76

3.7

48

6.2

67

3.9

10

3.5

43

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012

Annar kostnaður, þ.m.t. útflutnings- og sölukostnaður. kr/hráefnistonn


41


43.9

41

47.5

97

41.9

96

51.8

59

44.2

79

46.3

45

37.0

36

42.7

89

47.0

56

44.7

57

44.6

98

43.9

98

37.4

78

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012

Gjöld alls, kr/hráefnistonn


42


22

.09

2

18

.91

8

26.7

68

19.1

56 2

4.9

77

26

.42

3 32

.31

3

35.3

23

24.5

84

32.6

31

26

.61

7

27.4

08

27.2

52

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012

Framlegð I, kr/hráefnistonnTekjur- (hráefni+laun)


43


11.4

15

3.4

16

18.4

09

4.3

68

15.1

91

11

.24

4

21.2

57

19.7

11

15.2

85

22.5

75

13.1

57 16.1

63

16.9

05

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012

Framlegð II, (EBITDA) kr/hráefnistonn


44


1.2

50

7.7

74

1.7

43 2.8

74

1.7

44

1.3

25

1.2

14 2.5

69

5.8

73

4.0

83

3.1

29

2.9

34

2.4

47

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012

Afskriftir og fjármagnskostnaður, kr/hráefnistonn


45


10

.16

5

-4.3

58

16.6

66

1.4

94

13

.44

8

9.9

19

20.0

43

17.1

43

9.4

12

18.4

93

10.0

28

13

.22

9

14.4

58

-5.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012

Hagnaður/tap, kr/hráefnistonn


46


Takk fyrir!

Business

Mjolsamanburdur guðni gunnarsson (1)