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Brasil se presenta como un país relevante a nivel mundial por su capacidad de producción en el sector automoción. Descubre los programas brasileños de apoyo a las empresas de este sector y las fórmulas que te ofrece SPRI para salir al mercado exterior. Presentación de la jornada celebrada el día 26 de Marzo. SPRI - ACICAE (Cluster Automoción País Vasco)
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©2013 Cluster Automotivo Sul Fluminense 1
©2013 Cluster Automotivo Sul Fluminense
©2013 Cluster Automotivo Sul Fluminense 2
Concentración de las principales montadoras
100.000
RESENDE
ITATIAIA RESENDE
Worker, Constellation e Volksbus, TGX
March e Versa
117.000
Peugeot 208,207, 207 Passion e HoggarCitroen C3, C3 Picasso e Aircross
PORTO REAL
4.600
200.000 5.000 500
Escavadeira, Pá Carregadeira e Retroescavadeira
5.000
2.000
JAC
FOTON
BMW
CHERY
HONDA
LA INDUSTRIA AUTOMOVILÍSTICA EN BRASIL
Sul Fluminense
FIAT
Polo ABC
Producción: 1.080.000 Empleados: 40.800
Interior SP
Producción: 232.000 Empleados: 7.000
Producción: 105.000 Empleados: 6.300
Polo Goiano
Betim
Producción: 15.000* Empleados: 200
Producción: 422.000 Empleados: 12.100
Polo Vale Paraíba
Producción:540.000 Empleados: 14.000
Producción: 485.000 Empleados: 10.700
Producción: 200.000 Empleados: 4.500
Gravataí Polo São José dos Pinhais
Camaçari
Producción: 250.000 Empleados: 8.500
Nuevas fábricas
Fábricas ya instaladas
Producción: 820.000 Empleados: 20.000
Manaus
SCHACMAN
DAF
* Capacidad de producción anual
©2013 Cluster Automotivo Sul Fluminense 3
EL SECTOR DE AUTOMOCIÓN SUL FLUMINENSE
PROV. 1
PROV. 2
PROV. 3
PROV. 4
PROV. 5
PROV. 6
PROV. 7
PROV. 8
PROV. 9
4 montadoras líderes con unos 50 proveedores (visión 2015)
©2013 Cluster Automotivo Sul Fluminense 4
Fuente: Decisão Rio / FIRJAN *€ = R$ 3,2458
INVERSIÓN SECTOR MUNICIPIO VALOR*
(MILLONES €)
Nissan Automoción Resende 800
PSA Peugeot Citroën Automoción Porto Real 524
Man Latin América Automoción Resende 308
Michelin Automoción Itatiaia 92
Otros Otros 524
Inversiones AUTO en el
Sul Fluminense 2.249
INVERSIONES INDUSTRIALES - AUTO (período 2012- 2014)
©2013 Cluster Automotivo Sul Fluminense 5
Nº de empresas instaladas
N° de empleos directos
(en miles)*
Facturación (en millones €)*
2012 2015 2012 2015 2012 2015
MONTADORAS 2 4*** 12 21 4.621 9.853
PROVEEDORES DE COMPONENTES 13 30*** 2 6 308 1.231
PRESTADORES DE SERVICIOS**
6 16*** 1 3 154 308
TOTAL 21 50 15 30 5.077 11.382
EMPRESAS DEL SECTOR DE AUTOMOCIÓN EN EL SUL FLUMINENSE
* Datos estimados ** Empresas de logística (GEFCO, JSL…) *** Empresas conocidas hoy
©2013 Cluster Automotivo Sul Fluminense 6
Con el objetivo de garantizar el mantenimiento y el aumento de
la competitividad, consecuencia del crecimiento acelerado de la
región, las empresas del sector de la automoción del Sul
Fluminense decidieron unir esfuerzos y fundaron, junto a la
FIRJAN, el CLUSTER AUTOMOTIVO SUL FLUMINENSE.
LA CREACIÓN DEL CLUSTER DE AUTOMOCIÓN
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16 empresas del sector ya forman parte del Cluster Automotivo
CLUSTER AUTOMOTIVO SUL FLUMINENSE
©2013 Cluster Automotivo Sul Fluminense 8
Corto plazo: Garantizar que las condiciones actuales de competitividad se desarrollen a
pesar del aumento de la demanda de recursos generada por la presencia de nuevas empresas en la región.
Puntos de acción: educación/energía/transporte/vivienda...
Medio/largo plazo: Desarrollar la competitividad estructural de la región.
Fomentar la cooperación como forma de desarrollo de la competitividad.
Promover el intercambio de conocimiento, el aprendizaje y la apertura cultural.
Impulsar el aumento de inversiones estructurales.
Impulsar la movilidad sostenible.
NUESTROS OBJETIVOS
“Sul Fluminense: sumar dentro, competir fuera”
©2013 Cluster Automotivo Sul Fluminense 9
GOBIERNO: NUESTRA ORGANIZACIÓN
SUBCOMISIONES DE DESARROLLO
COMISIÓN DIRECTIVA PRESIDENTE
A. Dezoto
SUBCOMISIÓN PERSONAS
H. Souza (MAN)
SUBCOMISIÓN INFRAESTRUCTURA
ENERGÍA
M. Ferreira (PSA)
SUBCOMISIÓN INFRAESTRUCTURA
TRANSPORTES
C. Faria (MAN)
SUBCOMISIÓN INFAESTRUCTURA
TELECOMUNICACIONES
Fragson C.– (MICHELIN)
SUBCOMISIÓN SOSTENIBILIDAD
C. Montanheiro – (NISSAN)
VICE-PRESIDENTE
E. Chaves
Grupo de Apoyo RELACIONES EXTERIORES
R. Junqueira, M. Saltini, M. Ribeiro, F. Melo
Planeamiento Estratégico
Marcos Paluello
* Se apoya en la estructura FIRJAN Regional Sul-Fluminense como Comisión Cluster Automotivo Sul Fluminense
FIRJAN
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NUESTRA VISIÓN
“Sul Fluminense: sumar dentro, competir fuera”
©2013 Cluster Automotivo Sul Fluminense 11
Hacer del Cluster Automotivo Sul Fluminense una entidad conocida y reconocida para la
interlocución con Gobiernos y entidades públicas y privadas.
Estructurar el proceso básico interno de decisión/comunicación.
Validar con las direcciones de las empresas los objetivos comunes del Cluster Automotivo
y sus prioridades.
PRIMEROS PASOS: NUESTROS OBJETIVOS
Despertar demanda presente y futura de infraestructura.
Diseñar con los socios (Gobiernos e instituciones), la construcción de un Plan Base para
infraestructura (Workshop el día 23 de octubre).
Despertar demanda de formación y capacitación profesional para la región.
Diseñar con los principales socios un Plan Base para la capacitación profesional de la mano
de obra.
1. Estructurar el gobierno: organización, comunicación y confianza
2. Garantizar la competitividad regional
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Firma del Término de Confidencialidad por los miembros del Cluster Automotivo.
PRIMEROS PASOS: Actuación
Posición conjunta en el asunto Dutra.
Posición conjunta en el asunto Senai en Porto Real.
Posición conjunta en el asunto EADI en Porto Real.
Apoyo en la construcción del Centro Tecnológico en la región.
Participación conjunta en el Seminario de Movilidad Urbana.
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PRIMEROS PASOS: ENERGÍA – Proyección de demanda de energía
©2013 Cluster Automotivo Sul Fluminense 14
4.764
3.266
1.566
11.571
8.678
4.984
4.735 1.430 2020 (previsión)
3.811 1.090 2017 (previsión)
2.520 688 Escenario actual
TOTAL
4 984
8 678
11 571
0
3 000
6 000
9 000
12 000
15 000
Atual 2017 2020
642
441
210
OBS: Volumen de la Industria de automoción
* Valores para Nissan y Hyundai estimados
utilizando los números de PSA y MAN respectivamente
Previsión de crecimiento para el volumen de vehículos de las empresas del Cluster
automotivo (Empleados / suplementos / productos acabados)
PRIMEROS PASOS: TRANSPORTES – vehículos en tránsito (VDM equiv.)
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1,94
0,850,82
0,73 0,71 0,69
0,59
0,420,46
0,63
0,77
0
0,5
1
1,5
2
Villar dos
Telles
Taubaté S. José
Campos
Chegada
Av. Brasil
Guarulhos Chegada
São Paulo
Aparecida Resende Volta
Redonda
ATUAL 2017 2020(Baixada
Fluminense)
Comparación con otros trechos críticos de la carretera Presidente Dutra
Previsión – ‘Índices de Saturación’ de la carretera Dutra RJ - SP
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PRIMEROS PASOS: TELECOMUNICACIONES Comparación entre las regiones ABC, SP y Agulhas Negras, RJ
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PRIMEROS PASOS: VIVIENDAS
192 208
223 238
254 269
285 300
53 55,2 58,4 64,4 66,5 66,5 66,5 66,5
0
50
100
150
200
250
300
350
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
População(Base Industria)
Moradias(Previstas)
Previsión de crecimiento de población y de viviendas
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PRIMEROS PASOS: PERSONAS
15.000 nuevos colaboradores serán
formados los próximos años
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CLUSTER AUTOMOTIVO SUL FLUMINENSE
Buscar ganancias colectivas de medio plazo (evitar competición interna
entre empresas por recursos con ganancias individuales de corto plazo).
Perfeccionar la demanda por recursos (evitar “inflación de la demanda”).
Optimizar la relación salario – productividad (evitar su desequilibrio).
OBJETIVOS (riesgos para evitar):
POSICIONAMIENTO
Buscar la neutralidad (evitar imagen de órgano patronal).
COMPETITIVIDAD REGIONAL
“Sul Fluminense: NO competir dentro, competir fuera”
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CLUSTER AUTOMOTIVO SUL FLUMINENSE
Lanzamiento del Workshop con el Gobierno Estatal y Municipal
para la construción de un plan conjunto para infraestructuras
en la región.
Construcción de un plan estratégico conjunto. 1° semestre 2014
Alineamiento con las direciones de todas las empresas del
Cluster Automotivo.
Final 2013
Confirmación de la estrategia y la propuesta de acción
presentadas por el Cluster Automotivo.
DECISIÓN
REQUERIDA
Acciones:
©2013 Cluster Automotivo Sul Fluminense 21
©2013 Cluster Automotivo Sul Fluminense
¡MUCHAS GRACIAS!