2
1 강재민, 김소연 로아컨설팅 Senior Consultant Copyright ROA Consulting Email: [email protected] 린스토어 커머스(Lin-Store Commerce) 시대가 온다 린스토어 커머스(Lin-Store Commerce) '린스토어 커머스(Lin-Store Commerce)'란 Location + Loyalty + In- store Mobile Commerce의 합성어로서 스마 트폰을 통해 지역기반의(Location-based) 쇼 핑정보 및 각 종 딜/쿠폰으로 사용자의 내방을 유도하고 오프라인 스토어에서 직접 상거래 활 동(In-store Mobile Commerce) 및 로열티 프로그램(Loyalty Program)을 이용 할 수 있 도록 지원하는 모바일 커머스 환경을 지칭한 다. 린스토어 커머스는 스마트폰 붐 이후에 충분히 활성화 될 것이라 예상 할 수 있었던 시나리오 였지만, 지금껏 활용도 측면에서 다소 단편적 이었던 것이 사실이다. 그러나 모바일이 전단 지와 배너, 종이쿠폰과 펀치카드를 대체해나가 고 있고, 물건을 사기위해 줄을 설 필요없이 매 장에서 사용자 스스로 결제하는 서비스들이 출 현하고있는 모습을 보니, 어쩌면 기존의 오프 라인 기반 상거래 체계를 붕괴(disrupt)시킬 날도 멀지 않았다는 생각마저 든다. 이에 제공되는 인포그래픽과 함께 ROA에서 처음으로 언급하는 린스토어 커머스의 요소들 과 주요 서비스들에 대해 소개하도록하겠다. 관심을 끌어, 방문하게 하고, 보상하라. “Attraction” 고객의 관심을 끌며 스토어로의 내방을 유도하 기 위한 활동들이다. 흔히 '소셜커머스 쿠폰'으 로 통하는 딜(deal)을 비롯한 여러 할인쿠폰, 상품 교환권 뿐만 아니라 각 종 세일 및 쇼핑정 보들이 사용자의 위치를 기반으로 모바일로 제 공된다. attraction에는 타 사용자들이 작성한 리뷰나 평가/평점도 포함 될 수 있는데, 실제로 이러한 정보들이 우리가 특정 업소를 선택하고 방문하 는 데에 상당한 영향을 미치고 있기 때문이다. (특히 음식점의 경우는 불수불가결하다고 느끼 는 사람들이 늘어나고 있다!) $120 $140 in-store attraction rewards THE RISE OF LIN-STORE COMMERCE 데일리 딜, 교환권, 쇼핑정보 리뷰, 평가/평점 가격비교 인스토어 프로모션 인스토어 결제 로열티 프로그램 daily deals, gifts, info reviews compare prices in-store promotion in-store payment loyalty program (location-based) (loyalty) 2012. 6. 4

Roa bm&timely report 005_0604

Embed Size (px)

DESCRIPTION

This paper is showing a big picture of mobile commerce world recently. ROA consulting created Lin-Store Commerce representing existing phenomenon in mobile commerce industry

Citation preview

Page 1: Roa bm&timely report 005_0604

1

강재민, 김소연로아컨설팅 Senior Consultant Copyright ROA Consulting

Email: [email protected]

린스토어����������� ������������������  커머스(Lin-Store����������� ������������������  Commerce)����������� ������������������  시대가����������� ������������������  온다

린스토어����������� ������������������  커머스(Lin-Store����������� ������������������  Commerce)

'린스토어����������� ������������������  커머스(Lin-Store����������� ������������������  

Commerce)'란����������� ������������������  Location����������� ������������������  +����������� ������������������  Loyalty����������� ������������������  +����������� ������������������  In-

store����������� ������������������  Mobile����������� ������������������  Commerce의����������� ������������������  합성어로서����������� ������������������  스마

트폰을����������� ������������������  통해����������� ������������������  지역기반의(Location-based)����������� ������������������  쇼

핑정보����������� ������������������  및����������� ������������������  각����������� ������������������  종����������� ������������������  딜/쿠폰으로����������� ������������������  사용자의����������� ������������������  내방을����������� ������������������  

유도하고����������� ������������������  오프라인����������� ������������������  스토어에서����������� ������������������  직접����������� ������������������  상거래����������� ������������������  활

동(In-store����������� ������������������  Mobile����������� ������������������  Commerce)����������� ������������������  및����������� ������������������  로열티����������� ������������������  

프로그램(Loyalty����������� ������������������  Program)을����������� ������������������  이용����������� ������������������  할����������� ������������������  수����������� ������������������  있

도록����������� ������������������  지원하는����������� ������������������  모바일����������� ������������������  커머스����������� ������������������  환경을����������� ������������������  지칭한

다.����������� ������������������  ����������� ������������������  

린스토어����������� ������������������  커머스는����������� ������������������  스마트폰����������� ������������������  붐����������� ������������������  이후에����������� ������������������  충분히����������� ������������������  

활성화����������� ������������������  될����������� ������������������  것이라����������� ������������������  예상����������� ������������������  할����������� ������������������  수����������� ������������������  있었던����������� ������������������  시나리오

지만,����������� ������������������  지금껏����������� ������������������  활용도����������� ������������������  측면에서����������� ������������������  다소����������� ������������������  단편적

이었던����������� ������������������  것이����������� ������������������  사실이다.����������� ������������������  그러나����������� ������������������  모바일이����������� ������������������  전단

지와����������� ������������������  배너,����������� ������������������  종이쿠폰과����������� ������������������  펀치카드를����������� ������������������  대체해나가

고����������� ������������������  있고,����������� ������������������  물건을����������� ������������������  사기위해����������� ������������������  줄을����������� ������������������  설����������� ������������������  필요없이����������� ������������������  매

장에서����������� ������������������  사용자����������� ������������������  스스로����������� ������������������  결제하는����������� ������������������  서비스들이����������� ������������������  출

현하고있는����������� ������������������  모습을����������� ������������������  보니,����������� ������������������  어쩌면����������� ������������������  기존의����������� ������������������  오프

라인����������� ������������������  기반����������� ������������������  상거래����������� ������������������  체계를����������� ������������������  붕괴(disrupt)시킬����������� ������������������  

날도����������� ������������������  멀지����������� ������������������  않았다는����������� ������������������  생각마저����������� ������������������  든다.

����������� ������������������  이에����������� ������������������  제공되는����������� ������������������  인포그래픽과����������� ������������������  함께����������� ������������������  ROA에서����������� ������������������  

처음으로����������� ������������������  언급하는����������� ������������������  린스토어����������� ������������������  커머스의����������� ������������������  요소들

과����������� ������������������  ����������� ������������������  주요����������� ������������������  서비스들에����������� ������������������  대해����������� ������������������  ����������� ������������������  소개하도록하겠다.����������� ������������������  

관심을����������� ������������������  끌어,����������� ������������������  방문하게����������� ������������������  하고,����������� ������������������  보상하라.����������� ������������������  

“Attraction”

����������� ������������������  

고객의����������� ������������������  관심을����������� ������������������  끌며����������� ������������������  스토어로의����������� ������������������  내방을����������� ������������������  유도하

기����������� ������������������  위한����������� ������������������  활동들이다.����������� ������������������  흔히����������� ������������������  '소셜커머스����������� ������������������  쿠폰'으

로����������� ������������������  통하는����������� ������������������  딜(deal)을����������� ������������������  비롯한����������� ������������������  여러����������� ������������������  할인쿠폰,����������� ������������������  

상품����������� ������������������  교환권����������� ������������������  뿐만����������� ������������������  아니라����������� ������������������  각����������� ������������������  종����������� ������������������  세일����������� ������������������  및����������� ������������������  쇼핑정

보들이����������� ������������������  사용자의����������� ������������������  위치를����������� ������������������  기반으로����������� ������������������  모바일로����������� ������������������  제

공된다.����������� ������������������  

����������� ������������������  attraction에는����������� ������������������  타����������� ������������������  사용자들이����������� ������������������  작성한����������� ������������������  리뷰나����������� ������������������  

평가/평점도����������� ������������������  포함����������� ������������������  될����������� ������������������  수����������� ������������������  있는데,����������� ������������������  실제로����������� ������������������  이러한����������� ������������������  

정보들이����������� ������������������  우리가����������� ������������������  특정����������� ������������������  업소를����������� ������������������  선택하고����������� ������������������  방문하

는����������� ������������������  데에����������� ������������������  상당한����������� ������������������   향을����������� ������������������  미치고����������� ������������������  있기����������� ������������������  때문이다.����������� ������������������  

(특히����������� ������������������  음식점의����������� ������������������  경우는����������� ������������������  불수불가결하다고����������� ������������������  느끼

는����������� ������������������  사람들이����������� ������������������  늘어나고����������� ������������������  있다!)

$120

$140

in-storeattraction rewards

THE RISE OF LIN-STORE COMMERCE

데일리 딜, 교환권, 쇼핑정보

리뷰, 평가/평점 가격비교 인스토어 프로모션 인스토어 결제 로열티 프로그램

daily deals,gifts, info reviews

compareprices

in-storepromotion

in-storepayment loyalty program

(location-based) (loyalty)

2012.����������� ������������������  6.����������� ������������������  4

Page 2: Roa bm&timely report 005_0604

2

����������� ������������������  “In-Store”

����������� ������������������  

고객이����������� ������������������  스토어����������� ������������������  내에서����������� ������������������  쇼핑을����������� ������������������  할����������� ������������������  때����������� ������������������  모바일을����������� ������������������  통

해����������� ������������������  제공되는����������� ������������������  활동들이다.

내방����������� ������������������  후에도����������� ������������������  다양한����������� ������������������  상품/서비스들이����������� ������������������  존재하기에����������� ������������������  

어떤����������� ������������������  것을����������� ������������������  '선택'할����������� ������������������  것인지,����������� ������������������  그리고����������� ������������������  구매를����������� ������������������  '할����������� ������������������  것

인지/안����������� ������������������  할����������� ������������������  것인지'에����������� ������������������  대한����������� ������������������  결정을����������� ������������������  위해서����������� ������������������  사용자

들은����������� ������������������  여전히����������� ������������������  리뷰와����������� ������������������  평점에����������� ������������������  의존한다.����������� ������������������  

����������� ������������������  

또한����������� ������������������  고객은����������� ������������������  스토어내의����������� ������������������  제품/서비스들의����������� ������������������  가격이����������� ������������������  

적절한����������� ������������������  수준인지����������� ������������������  의심을����������� ������������������  하기에����������� ������������������  바로����������� ������������������  그자리에����������� ������������������  

서서����������� ������������������  스마트폰을����������� ������������������  이용해����������� ������������������  동종의����������� ������������������  제품/서비스들을����������� ������������������  

검색,����������� ������������������  가격을����������� ������������������  비교하기도����������� ������������������  한다.����������� ������������������  ����������� ������������������  

����������� ������������������  

서비스사업자는����������� ������������������  고객이����������� ������������������  모바일로����������� ������������������  체크인,����������� ������������������  또는����������� ������������������  

상품을����������� ������������������  검색하거나����������� ������������������  결제할����������� ������������������  때����������� ������������������  프로모션을����������� ������������������  하기도����������� ������������������  

하는데����������� ������������������  ����������� ������������������  고객에게����������� ������������������  ����������� ������������������  매력적일����������� ������������������  수����������� ������������������  있게����������� ������������������  ����������� ������������������  적시적소에

서����������� ������������������  제공할����������� ������������������  수����������� ������������������  있다는����������� ������������������  것이����������� ������������������  장점이다.

����������� ������������������  

최종적으로,����������� ������������������  고객이����������� ������������������  모바일을����������� ������������������  통해����������� ������������������  매장����������� ������������������  내에서����������� ������������������  

직접����������� ������������������  결제할����������� ������������������  수����������� ������������������  있는����������� ������������������  인스토어����������� ������������������  페이먼트가����������� ������������������  가능

하며,����������� ������������������  다양한����������� ������������������  방법을����������� ������������������  통해����������� ������������������  지원되고있다.����������� ������������������  ����������� ������������������  

����������� ������������������  

“Rewards”

재방문을����������� ������������������  위한����������� ������������������  고객����������� ������������������  보상����������� ������������������  활동들로서����������� ������������������  다양한����������� ������������������  로

열티����������� ������������������  프로그램들이����������� ������������������  제공되고����������� ������������������  있다.����������� ������������������  ����������� ������������������  고객들은����������� ������������������  기

존����������� ������������������  오프라인과����������� ������������������  마찬가지로����������� ������������������  모바일을����������� ������������������  이용해����������� ������������������  펀치

카드를����������� ������������������  찍거나����������� ������������������  스티커를����������� ������������������  수집한다.����������� ������������������  

����������� ������������������  

주요����������� ������������������  플레이어들,����������� ������������������  그리고����������� ������������������  스타트업들����������� ������������������  

����������� ������������������  

린스토어����������� ������������������  커머스����������� ������������������  시장에서����������� ������������������  가장����������� ������������������  활발한����������� ������������������  활동을����������� ������������������  

보이고����������� ������������������  있는����������� ������������������  플레이어/서비스들이����������� ������������������  각����������� ������������������  액티비티와����������� ������������������  

요소����������� ������������������  중����������� ������������������  어느����������� ������������������  곳에����������� ������������������  주로����������� ������������������  포커싱하고����������� ������������������  있는지����������� ������������������  나타

내보았다.����������� ������������������  업체����������� ������������������  선정은����������� ������������������  월마트나����������� ������������������  베스트바이����������� ������������������  같

은����������� ������������������  Click����������� ������������������  &����������� ������������������  Mortar����������� ������������������  기업들,����������� ������������������  그리고����������� ������������������  비자나����������� ������������������  마스

터카드와����������� ������������������  같은����������� ������������������  신용카드회사들은����������� ������������������  제외하고,����������� ������������������  IT����������� ������������������  기

업들����������� ������������������  위주로����������� ������������������  선별하 다.����������� ������������������  

아마존,����������� ������������������  이베이,����������� ������������������  구글과����������� ������������������  같은����������� ������������������  빅����������� ������������������  플레이어들은����������� ������������������  보

다시피����������� ������������������  사용자들을����������� ������������������  자신들의����������� ������������������  서비스����������� ������������������  세계에����������� ������������������  

lock-in시키기����������� ������������������  위해����������� ������������������  퍼즐을����������� ������������������  하나하나����������� ������������������  맞추어����������� ������������������  나

가고����������� ������������������  있다.����������� ������������������  기존����������� ������������������  인프라를����������� ������������������  활용한����������� ������������������  자체����������� ������������������  서비스들

을����������� ������������������  출시하거나����������� ������������������  인수를����������� ������������������  통해����������� ������������������  자체����������� ������������������  서비스와����������� ������������������  통합

시키며����������� ������������������  퍼즐����������� ������������������  조각을����������� ������������������  확보하고����������� ������������������  있는����������� ������������������  모습임을����������� ������������������  알����������� ������������������  

수����������� ������������������  있다.

����������� ������������������  

포스퀘어,����������� ������������������  샵킥,����������� ������������������  스퀘어와����������� ������������������  같이����������� ������������������  플랫폼����������� ������������������  서비스로

서의����������� ������������������  입지를����������� ������������������  다져가고����������� ������������������  있는����������� ������������������  업체들은����������� ������������������  여전히����������� ������������������  자

신들의����������� ������������������  특화된����������� ������������������  분야에서����������� ������������������  엣지를����������� ������������������  가져가고����������� ������������������  있다.����������� ������������������  

동시에����������� ������������������  타����������� ������������������  요소들로의����������� ������������������  확장을����������� ������������������  고려하고����������� ������������������  있는

데����������� ������������������  서비스����������� ������������������  확장이����������� ������������������  진행되며����������� ������������������  점차����������� ������������������  몸이����������� ������������������  무거워질����������� ������������������  

것으로����������� ������������������  예상되는����������� ������������������  ����������� ������������������  부분이다.

그밖에����������� ������������������  린스토어����������� ������������������  커머스����������� ������������������  시장에서����������� ������������������  근래����������� ������������������  신선한����������� ������������������  

반향을����������� ������������������  불러일으키고����������� ������������������  있는����������� ������������������  스타트업들����������� ������������������  중����������� ������������������  6개����������� ������������������  서

비스(Wrapp,����������� ������������������  Tagtile,����������� ������������������  Gopago,����������� ������������������  AisleBuyer,����������� ������������������  

Zoomingo,����������� ������������������  Ness)를����������� ������������������  선별하 는데����������� ������������������  이는����������� ������������������  곧����������� ������������������  우리

가����������� ������������������  눈����������� ������������������  여겨����������� ������������������  봐야����������� ������������������  할����������� ������������������  서비스들인����������� ������������������  동시에����������� ������������������  향후����������� ������������������  인

수/합병이����������� ������������������  진행����������� ������������������  될만한����������� ������������������  우선순위가����������� ������������������  높은,����������� ������������������  빅����������� ������������������  플레

이어들이����������� ������������������  군침을����������� ������������������  흘리고����������� ������������������  있을����������� ������������������  법한����������� ������������������  스타트업들이

라����������� ������������������  할����������� ������������������  수����������� ������������������  있겠다.����������� ������������������  ����������� ������������������  

����������� ������������������  

*����������� ������������������  각����������� ������������������  액티비티의����������� ������������������  블럭은����������� ������������������  너비가����������� ������������������  다른데,����������� ������������������  얼마나����������� ������������������  

양질의����������� ������������������  서비스들이����������� ������������������  구현/제공되어����������� ������������������  린스토어����������� ������������������  커머

스의����������� ������������������  해당����������� ������������������  단계에서����������� ������������������  제����������� ������������������  역할을����������� ������������������  하며����������� ������������������  기여할����������� ������������������  수����������� ������������������  있

는가����������� ������������������  있는가에����������� ������������������  대해����������� ������������������  타����������� ������������������  플레이어와����������� ������������������  상대적으로����������� ������������������  

비교할����������� ������������������  수����������� ������������������  있는����������� ������������������  척도이다.����������� ������������������  이것은����������� ������������������  단순����������� ������������������  기능����������� ������������������  및����������� ������������������  

기술적인����������� ������������������  것이����������� ������������������  아닌����������� ������������������  서비스의����������� ������������������  현재����������� ������������������  활성화����������� ������������������  정도

나����������� ������������������  사용자가치����������� ������������������  또한����������� ������������������  고려하여����������� ������������������  산출되었다.

����������� ������������������  

����������� ������������������  

린스토어����������� ������������������  커머스의����������� ������������������  가장����������� ������������������  큰����������� ������������������  퍼즐����������� ������������������  조각

����������� ������������������  

아직까지는����������� ������������������  상당수의����������� ������������������  서비스들이����������� ������������������  attraction과����������� ������������������  

rewards쪽에����������� ������������������  무게를����������� ������������������  두고����������� ������������������  있는����������� ������������������  실정이다.

상대적으로����������� ������������������  in-store에����������� ������������������  특화된����������� ������������������  서비스들의����������� ������������������  분포

가����������� ������������������  적은����������� ������������������  편인데,����������� ������������������  인스토어����������� ������������������  프로모션이나����������� ������������������  결제의����������� ������������������  

경우에는����������� ������������������  기술적인����������� ������������������  어려움과����������� ������������������  사용자����������� ������������������  시나리오를����������� ������������������  

극복해야����������� ������������������  하는����������� ������������������  문제가����������� ������������������  있고,����������� ������������������  가격비교의����������� ������������������  경우는����������� ������������������  

DB����������� ������������������  확보의����������� ������������������  한계����������� ������������������  같은����������� ������������������  것들이����������� ������������������  걸림돌이����������� ������������������  될����������� ������������������  수����������� ������������������  있

기����������� ������������������  때문일����������� ������������������  것이다.����������� ������������������  

����������� ������������������  

하지만,����������� ������������������  '모바일'의����������� ������������������  장점을����������� ������������������  십분����������� ������������������  활용할����������� ������������������  수����������� ������������������  있는����������� ������������������  

곳이����������� ������������������  바로����������� ������������������  이����������� ������������������  인스토어라는����������� ������������������  공간이다.����������� ������������������  실제로����������� ������������������  

2011년����������� ������������������  미국의����������� ������������������  크리스마스����������� ������������������  전후����������� ������������������  30일의����������� ������������������  기간����������� ������������������  동

안����������� ������������������  상점에����������� ������������������  방문한����������� ������������������  휴대폰����������� ������������������  사용자의����������� ������������������  33%가����������� ������������������  스토

어����������� ������������������  내에서����������� ������������������  모바일을����������� ������������������  통해����������� ������������������  리뷰나����������� ������������������  가격정보를����������� ������������������  검

색한����������� ������������������  것으로����������� ������������������  조사되었다.����������� ������������������  (2012.1.30,����������� ������������������  

PewResearchCenter)

����������� ������������������  

즉,����������� ������������������  상당수의����������� ������������������  사람들이����������� ������������������  상점에서����������� ������������������  제품을����������� ������������������  마주하

고����������� ������������������  있음에도����������� ������������������  불구하고����������� ������������������  상당시간을����������� ������������������  스마트폰을����������� ������������������  만

지작거리는����������� ������������������  것에����������� ������������������  소요하는����������� ������������������  셈인데,����������� ������������������  서비스����������� ������������������  사업

자����������� ������������������  입장에서����������� ������������������  향후����������� ������������������  가장����������� ������������������  많은����������� ������������������  기회를����������� ������������������  엿볼����������� ������������������  수����������� ������������������  있는����������� ������������������  

분야����������� ������������������  중에����������� ������������������  하나가����������� ������������������  될����������� ������������������  것이라����������� ������������������  예측해����������� ������������������  본다.