Дайджест металлопрокатаЕженедельное информационное издание №2 2015

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА02.02-06.02.2015

06.02.2015

: MetalTorg Reuters

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на китайское Ми-нистерство промышленности и информационных технологий (MIIT), стальные производственные мощности в Китае в 2015 г., несмотря на сложность рыночных условий, вырастут из-за ввода в действие новых стальных проектов.

По прогнозам ситуация с избыточными мощностями в стальном секторе вряд ли улучшится в этом году, экспорт снизится незначительно, цены на сталь будут оставаться на низком уровне и рентабельность сталелитей-ных заводов будет снижаться» - отмечается в докладе MIIT (www.miit.gov.cn).

Инвестиции в черную металлургию и перерабатывающую промышлен-ность упали на 5,9% в прошлом году, но оставались на относительно высоком уровне, и есть еще 2037 новых стальных проектов, которые строятся.

Производство стали в Китае достигло 1,16 млрд тонн в конце 2014 года, что составляет 49,4% процента от мирового производства.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на China Iron & Steel Association в 2015 году китайские поставки сырья уменьшать-ся на 70 млн.т., а импорт впервые достигнет 1 млрд.т.(рост на 7,1%).

Президент китайской горнорудной компании Hanking Group Пан Гуочен (Pan Guocheng) сообщил, что мощности китайских ГОКов загружены лишь на 70% и ситуация будет ухудшаться и дальше. При этом к 2017 году зависимость Китая от импорта возрастет до 81%.

По данным Morgan Stanley, в прошлом году рудари КНР сократили добы-чу на 52 млн. т, таким образом снизив общенациональное производство железной руды до около 345 млн. т.

:

Reuters

КИТАЙ НАРАСТИТ СТАЛЬНЫЕ МОЩНОСТИ В 2015 ГОДУ

ТРЕТЬ КИТАЙСКИХ ГОКОВ ОСТАНОВИЛИ МОЩНОСТИ

Некоторые аналитики ожидают, что производственные мощности вырастут в 2015 г. на 10 млн тонн

2

05.02.2015

Журнал «Металлоснабжение и сбыт» опубликовал обзор россий-ского рынка плоского проката за первую неделю февраля 2015 года

Подводя итоги, аналитики отмечают. Что в начале февраля российские металлургические компании, как и планировали, подняли отпускные цены на плоский прокат в масштабах от 5-7 до почти 20% по сравнению с предыдущим месяцем. Это обуславливает продолжающееся подоро-жание данной продукции на вторичном рынке независимо от реального уровня спроса.

Итак, обо всем по порядку. К началу февраля на отечественном рынке плоского проката сложилась весьма неоднозначная ситуация. С одной стороны, реальный спрос на эту продукцию идет вниз вследствие не-благоприятных ожиданий потребителей, опасающихся усиления спада в российской экономике в ближайшие месяцы, и неопределенных перспек-тив с привлечением финансирования. В строительной отрасли большин-ство перспективных проектов, как минимум, отложены, а то и отменены, а инвестиционная активность в частном секторе находится на уровне, близком к нулевому. Правда, правительство в последнее время заявляет о намерении поддержать промышленников и строителей посредством выделения дополнительных госинвестиций, но пока к существенному изменению настроений на рынке это не привело.

С другой стороны, сейчас в стране наблюдается дефицит плоского проката. Производители, не сумев добиться в феврале экспортного паритета (при курсе 67,5 руб. за доллар разница с экспортными котировками превышает $50 за т для горячекатаных рулонов и $60 — для холоднокатаных), стараются максимально расширить поставки за рубеж, снабжая внутренний рынок по остаточному принципу. Вследствие этого трейдеры не могут закупить нужных им объемов продукции. Многие заказы переносятся на следующий месяц.

В то же время, рассчитывать на импорт пока не приходится. Украинский и казахстанский прокат конкурентоспо-собны по цене только в приграничных районах. При отдалении от границ и с увеличением затрат на логистику про-дукция «Метинвеста» и «Арселор Миттал Темиртау» становится заметно дороже российской. Кроме того, многие компании, особенно те, что ранее осуществляли прямые закупки у этих поставщиков, вообще опасаются иметь дело с импортом из-за непредсказуемости курса рубля. Судя по всему, уверенности в том, что спад его, наконец, сменился относительной стабилизацией, у участников рынка нет.

Теперь на повестку дня выходят мартовские контракты. Пока что металлурги настроены на продолжение подъема.

В строительной отрасли большинство перспективных проек-тов, как минимум, отложены, а то и отменены, а инвести-ционная активность в частном секторе находится на уровне,

близком к нулевому.

«ГОРЯЧИЙ» ХОЛОДНЫЙ ПРОКАТ. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПЛОСКОГО ПРОКАТА

:

3

В секторе непокрытого плоского проката особенно сложная ситуация сложилась с холоднокатаными рулонами, сво-бодных объемов которых у металлургов уже нет. В феврале наименее высокие цены на эту продукцию предложил Новолипецкий меткомбинат — немногим более 33,5 тыс. руб. за т CPT Москва с НДС для материала толщиной 2 мм, но и объем предложения у него минимальный. Холодный прокат Магнитогорского и Череповецкого меткомбинатов обходится московским трейдерам уже, в среднем, не менее чем по 34,5 тыс. руб. за т с НДС.

Февральский рост заводских цен в размере до 14% и дефицит предложения заставляют дистрибьюторов, в свою очередь, поднимать котировки. В первую неделю текущего месяца многие компании предлагали холодный прокат толщиной 1 мм в интервале 33-34 тыс. руб. за т с НДС со склада. А некоторые, стараясь, очевидно, сэкономить запа-сы в преддверии дальнейшего подорожания, устанавливают цены на запретительно высоком уровне — 35 тыс. руб. за т и более. В целом увеличение стоимости холоднокатаных рулонов на московском вторичном рынке составило за прошедшую неделю, в среднем, около 5% — более 1,5 тыс. руб. за т.

Дорожает в последнее время, хотя и менее высокими темпами, и горячий прокат. С наступлением февраля многие дистрибьюторы увеличили его стоимость на 500-800 руб. за т по сравнению с последней неделей прошлого месяца, хотя некоторые компании все-таки не решились на подорожание — вероятно, из-за слабого спроса и наличия еще осенних запасов. В результате горячекатаные рулоны 4-12 мм при поставке со склада в Москве торгуются в доста-точно широком пределе — от менее 29 тыс. до свыше 30 тыс. руб. за т с НДС. Некоторые поставщики намеренно завышают котировки, придерживая товар.

Очевидно, в феврале дефицит непокрытого плоского проката, по меньшей мере, не ослабнет. Но еще большая напря-женность сложилась в секторе проката с покрытиями, потребность в котором традиционно частично покрывалась за счет импорта. В прошлом году внешние закупки оцинкованной стали сократились на 9% по сравнению с 2013 го-дом, а проката с полимерным покрытием — на 15%, что позволило отечественным производителям увеличить свою долю рынка. Однако в связи с падением курса рубля новые контракты с иностранными поставщиками практически не заключаются уже более двух месяцев, и в марте это может привести к появлению реальной нехватки продукции, особенно, окрашенного листа.

Череповецкий меткомбинат первым анонсировал отпускные цены на прокат с покрытиями в марте, правда, ука-зав, что его предложения действительны только до 6 февраля. В соответствии с ними оцинкованная сталь должна подорожать на 10-13% по сравнению с текущим месяцем, а окрашенный прокат — на 8-10%. При этом, стоимость оцинковки Z100 толщиной 0,45 мм должна немного превысить отметку 50 тыс. руб. за т CPT Москва с НДС, а ана-логичная продукция с полимерным покрытием — немного не дойти до 64,5 тыс. руб. за т.

Это значительно превышает текущий уровень вторичного рынка. По состоянию на первые дни февраля, трейдеры пока не успели толком отработать даже февральское подорожание. Цены на оцинковку и окрашенный прокат по сравнению с концом января прибавили в Москве соответственно, в среднем, 600-800 и немногим более 1000 руб. за т, причем, ряд трейдеров пока отказались от пересмотра котировок. Некоторые профилировщики, в свою очередь, утверждают, что цены на их продукцию уперлись в «потолок», и дальнейшее их повышение будет затруднительным.

Пока что даже объявленные на март цены на продукцию «Северстали» сохраняют преимущество перед импортом. Так, для продукции с полимерным покрытием толщиной более 0,4 мм разница с аналогичным китайским прокатом составляет, как минимум, 5 тыс. руб. за т при условии поставки CPT Москва. Однако на рынке оцинкованной стали конкурентоспособность китайской продукции растет в связи с падением котировок в Китае. В случае укрепления рубля до менее 65 руб. за доллар китайская оцинковка в марте может снова стать привлекательной для российских потребителей. То же самое относится и к украинскому прокату, где может сработать другой фактор — падение курса гривны по отношению к доллару и рублю.

Для российских производителей сварных труб цены на горячекатаные рулоны в феврале возросли на 7-9%, что за-ставило трубников принять меры по перенесению затрат на стоимость конечной продукции. Большинство заводов

В феврале дефицит непокрытого плоского проката не ослабнет

4

объявили о подорожании своего сортамента на 7-10%. При этом, крупные и средние предприятия, как правило, не снижают выпуск. В условиях низкого видимого спроса внутри страны на трубы общего назначения ряд заводов пы-таются найти рынки сбыта за рубежом в Казахстане, других странах СНГ, а также в Евросоюзе, где импорт россий-ских профильных труб пока не ограничивается. В то же время, мелкие производители, очевидно, будут уменьшать загрузку мощностей.

На вторичном рынке поставщики труб в конце января — начале февраля также приступили к подъему котировок. В частности, в Москве сварные трубы малого и среднего диаметра за последнюю неделю прибавили порядка 2-3,5%. Цены на наиболее востребованную продукцию, в основном, находятся в интервале 32-34 тыс. руб. за т с НДС со склада. Это, как правило, меньше, чем запрашивают заводы на условиях CPT Москва, но многие дистрибьюторы еще обладают обширными запасами, сформированными в прошлом году, и пока не планируют срочные закупки. Тем не менее, очевидно, что стоимость сварных труб будет подниматься и дальше невзирая на слабый спрос, приближа-ясь к уровню отпускных цен предприятий.

5

05.02.2015 КИТАЙСКАЯ ЛАВИНА. МИРОВОЙ РЫНОК ПЛОСКОГО ПРОКАТА

Журнал «Металлоснабжение и сбыт» опубликовал на своем сайте ана-литический обзор о мировом рынке плоского проката за период 27 янва-ря – 03 февраля 2015 года.

Февраль начинается для мирового рынка плоского проката с продолже-ния ценового спада, в эпицентре которого по-прежнему находятся ки-тайские компании. Избыток предложения на внешнем рынке и ажиотаж перед Новым годом по китайскому календарю (19 февраля) заставляют их все более интенсивно сбрасывать продукцию за рубеж, однако и там она остается слабо востребованной и все сильнее дешевеет. Примеру ки-тайцев вынуждены следовать и металлурги из других стран, в частности, России. Единственное, на что они могут надеяться в данный момент, это на то, что с наступлением праздничной паузы в Китае ажиотаж схлынет, что позволит затем откорректировать котировки в сторону повышения.

В январе дисбаланс на китайском рынке стали, похоже, достиг предела. Потребление проката в стране сократилось в силу действия сезонных факторов, а также вследствие стагнации в строительной отрасли и маши-ностроении. По этой причине трейдеры уменьшили закупки, стремясь закончить год с минимальными запасами. В то же время, металлургиче-ские компании, воспользовавшись снижением цен на железную руду до очередного минимального уровня за последние пять с половиной лет и рассчитывая на увеличение продаж перед праздниками, до последнего наращивали объемы выпуска.

В январе дисбаланс на китайском рынке стали достиг предела

К концу января китайский рынок просто обвалился

Сочетание слабого спроса и острой нужды многих поставщиков в наличных средствах способствовало не видан-ному, по меньшей мере, с начала 2009 года обвалу цен. За месяц стоимость горячекатаных рулонов на китайском внутреннем рынке упала, в среднем, на $50-55 за т. Аналогичная картина произошла и на внешних рынках. Боль-шинство потребителей, успев закупить значительные объемы проката в прошлом году, в январе вели успешную игру на понижение, откладывая заключение сделок и оказывая давление на продавцов.

К концу января рынок просто обвалился. Некоторые китайские компании, особенно сильно нуждавшиеся в налич-ных, просто ударились в панику. За последние две недели экспортные котировки на китайский плоский прокат рух-нули на $25-35 за т. В первых числах февраля предложения на мартовскую поставку горячекатаных рулонов и ком-мерческой толстолистовой стали поступали на уровне менее $400 за т FOB. При этом, некоторые компании были готовы продавать толстый лист с добавкой хрома и по $390 за т FOB. Эта продукция сейчас совершенно не пользу-ется спросом, так как потребители не уверены в ее качестве.

:

6

Резкое падение цен на китайский прокат снова поставило под во-прос возможность российского экспорта горячекатаных рулонов в Индию. Японцы жалуются на падение спроса на высококаче-

ственный горячий прокат в Корее

Спад на рынке плоского проката наблюдался в последнюю неделю и в странах Ближнего Востока. Спрос остается очень слабым, конечное потребление сократилось под влиянием низких цен на

нефть

Впрочем, плоский прокат с более высокой добавленной стоимостью дешевел не менее стремительно. Стоимость китайских холоднокатаных рулонов в начале февраля опустилась до $450-460 за т FOB, а базовые цены на оцинко-ванную сталь Z120 толщиной 1 мм — до $515-535 за т FOB. При этом, как отмечают трейдеры, падение котировок пока не привело к оживлению спроса. Очевидно, потребители полагают, что китайский прокат может понизиться еще сильнее. Некоторые из них даже отменяют уже заключенные сделки, рассчитывая перезаключить их позже на более выгодных для себя условиях.

По-видимому, цены на китайскую продукцию достигнут минимума на следующей неделе, перед началом празднич-ной паузы, которая продлится до конца февраля. По крайней мере, вьетнамские перекатчики заявляли, что готовы возобновить закупки китайского горячего проката на отметке $400 за т CFR, что соответствует около $385 за т FOB. Индийские компании после понижения котировок на него до $415-425 за т CFR в начале февраля уже проявляют определенную заинтересованность в этих предложениях.

Резкое падение цен на китайский прокат снова поставило под вопрос возможность российского экспорта горячека-таных рулонов в Индию. В конце января их стоимость, как правило, не опускалась ниже $440-450 за т CFR. Практи-чески до этого уровня либо немногим выше сбросили цены японские и тайваньские поставщики. При этом, японцы жалуются на падение спроса на высококачественный горячий прокат в Корее, где местным компаниям пришлось резко сократить экспортное производство нефтегазовых труб после введения антидемпинговых пошлин в США осенью прошлого года.

Спад на рынке плоского проката наблюдался в последнюю неделю и в странах Ближнего Востока. В странах Пер-сидского залива котировки понизились еще, в среднем, на $10 за т. Китайский горячий прокат предлагается теперь по $440-450 за т CFR, а индийская продукция стоит не выше $460 за т CFR. Спрос остается очень слабым, так как региональные трейдерские компании пока не испытывают дефицита, а конечное потребление сократилось под вли-янием низких цен на нефть. Впрочем, подъем нефтяных котировок примерно на 20% по сравнению с концом января может изменить ситуацию к лучшему.

Металлурги из СНГ завершили продажи февральской листовой продукции в Турцию. Последние партии горячего проката ушли по ценам порядка $400-420 за т FOB, на $5-10 за т ниже по сравнению с котировками недельной давно-сти. Одновременно примерно на ту же величину упали внутренние и экспортные цены турецких компаний. Холодно-катаные рулоны, при этом, оказались более устойчивыми, а предложения по толстому листу даже немного выросли вследствие очень ограниченного объема поставок. Спрос на плоский прокат на турецком рынке оставляет желать много лучшего, в частности, вследствие сокращения производства труб, и вряд ли восстановится в текущем месяце.

В конце января турецкие власти по иску металлургических компаний Erdemir и Colakoglu стартовали антидемпин-говое расследование против поставщиков горячекатаных рулонов из семи стран, включая Россию и Украину. От-

7

ношение к этой инициативе со стороны местных потребителей, заинтересованных в приобретении относительно недорогой импортной продукции с достаточно короткими сроками доставки, а также местных специалистов весьма противоречивое.

Рост турецкого импорта горячего проката был зарегистрирован в 2013 году, когда он прибавил 22%, достигнув 4,1 млн. т. В январе-ноябре 2014 года внешние закупки сократились на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом годичной давности. Правда, к тому времени выросло производство горячекатаных рулонов в самой Турции за счет ввода в строй нового завода компании Habas, которая тоже поддержала антидемпинговую петицию. Очевидно, в условиях экономического спада турецкие производители просто рассчитывают на государственную поддержку и ограничение иностранной конкуренции.

Курс евро в последние дни слегка укрепился по отношению к доллару, что привело к окончательной стабилизации котировок на плоский прокат в Европе. В конце января немного повысить цены на горячекатаные рулоны удалось только итальянским заводам, но их уровень ранее был заметно ниже среднерыночного и в итоге только подтянулся к нему. Так что, теперь базовые котировки на данную продукцию в Южной и Восточной Европе варьируют, в основ-ном, между 400 и 420 евро за т EXW. Германские компании могут выставлять цены вплоть до 440 евро за т, но без особого интереса со стороны клиентов.

В целом покупательская активность на европейском рынке плоского проката остается низкой. Трейдеры пока не видят признаков оживления спроса со стороны конечных потребителей и стараются поддерживать свои запасы на минимальном уровне. Кроме того, они рассчитывают на поступление новых предложений со стороны российских металлургов. В январе они были готовы продавать горячекатаные рулоны по 390-395 евро за т CFR/DAP, но теперь европейцы рассчитывают на некоторые уступки. Из-за неблагоприятной конъюнктуры российские компании в по-следнее время усиливают активность на латиноамериканском направлении, где они надеются потеснить китайцев.

Неожиданно резко упали в январе цены на плоский прокат в США. В целом за прошлый месяц эта продукция по-дешевела на $50-60 за т — примерно так же, как в Китае. В первых числах февраля котировки на горячекатаные рулоны опустились на отметку, в среднем, $600 за метрическую т EXW. Американские специалисты усматривают причины спада, в первую очередь, в поставках больших объемов дешевой продукции в декабре и начале января, в частности, турецких и бразильских горячекатаных рулонов и китайских холоднокатаных. Но при этом они вынуж-дены признавать и достаточно резкое падение внутреннего потребления листовой стали, особенно, в строительной и трубопрокатной отраслях.

Падение цен на прокат, естественно, негативно сказалась и на состоянии рынка товарных слябов. Котировки на эту продукцию в черноморском регионе понизились, в среднем, на $10 за т по сравнению с началом второй половины января и теперь не превышают $360-370 за т FOB для продукции из СНГ. Спад наблюдается и в странах Восточной Азии. В конце января латиноамериканские металлурги полностью покинули этот рынок, так как тайваньские и ин-

Упали внутренние и экспортные цены турецких компаний. Спрос на плоский прокат на турецком рынке оставляет желать мно-го лучшего, в частности, вследствие сокращения производства

труб, и вряд ли восстановится в текущем месяце

Покупательская активность на европейском рынке плоского про-ката остается низкой. Трейдеры пока не видят признаков ожив-ления спроса со стороны конечных потребителей и стараются поддерживать свои запасы на минимальном уровне. Резко упали в январе цены на плоский прокат в США из-за больших поставок

дешевой продукции в декабре – начале января.

8

донезийские прокатчики считают даже уровень порядка $400 за т CFR слишком высоким.

Как надеются металлурги, праздничная пауза в Китае, которая начнется в середине февраля, позволит прекратить спад и, как минимум, стабилизировать цены. Однако рынок набрал значительную инерцию понижения, и остановить этот процесс будет не просто.

9

РОССИЙСКИЙ РЫНОК НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ГЛАЗАМИ ВЕДУЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

ОБЪЕДИНЕНИЙ И АССОЦИАЦИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ.

04.02.2015

28 января 2015 года была проведена онлайн-конференция на тему «Ме-таллурги ответят вызовами консолидацией усилий», которая была ор-ганизована аналитическим журналом «Металлоснабжение и сбыт». Позже на их сайте были опубликованы все материалы прошедше-го мероприятия (полная версия: http://www.metalinfo.ru/ru/magazine/livestreams/32).

Одной из самых значимых тем, осаждавшихся в тот день, была о рынке нержавеющего металлопроката в России. На вопросы отвечали испол-нительный директор Ассоциации «Спецсталь» Воронин Андрей Алек-сандрович, генеральный директор Ассоциации развития стального стро-ительства Еремеев Дмитрий Сергеевич и президент Российского союза поставщиков металлопродукции Романов Александр Геннадьевич.

Итак, первый вопрос касался причин высокой доли импортной нержа-вейки. Как это влияет на рынок сейчас, когда стоимость импортного ма-териала разом стала запредельно высокой из-за обвала рубля? И смогут ли потребители продолжить закупки дорогущего импорта в прежних объемах? Возникнет ли угроза программе импортозамещения в машино-строении и оборонном комплексе?

На вопрос отвечал А. Воронин, который озвучил мнение о том, что доля импортной продукции на российском рынке является следствием отсут-ствия отечественного производства требуемых объемах и в требуемой номенклатуре. По его словам сейчас доля импорта дошла до 70% в общем объеме потребления нержавеющей стали в России. Наиболее импортоза-висимым сейчас является плоский прокат. Здесь доля импорта перевали-ла за 85%, а по холоднокатаному прокату составила больше 95%. Таким образом, можно считать, что плоский прокат – это один импорт.

Относительно того, что влияет на рынок сейчас, когда стоимость им-портного материала разом стала запредельно высока из-за обвала рубля,

И те отрасли, которые будут поддерживать свои объемы про-изводства на должном уровне, будут потреблять нержавеющею сталь вне зависимости от того, как дорого она будет стоить на

внутреннем рынке

:

, , ,

- , , 2015 .

то г-н Воронин указал на стагнацию российской экономики, когда курс рубля при такой высокой доле импортной продукции существенно влияет и на потребление. Поскольку в последние годы высокая конкуренция на рынке спо-собствовала тому, что в основном продукцию реализовывали металлоторгующие компании со склада, предоставляя отсрочку своим потребителям, которая доходила до трех месяцев. Сейчас такую политику реализовать не представ-ляется возможным. Соответственно, объем закупок потребителей снизится по вполне естественным причинам. Но Воронин А. также отметил, что нержавеющая сталь в некоторых отраслях просто незаменима.

10

А вот по импорту участники рынка ожидают резкий обвал. Если в 2013 году российские импортеры потратили 970 миллионов долларов на закупку основных видов продукции из нержавеющей стали, в 2014 году при практически удержании объемов на том же уровне они потратили уже меньше на 10% - 870 миллионов долларов. Воронин А.: «Дело все в том, что эти деньги все были в рублях. И можно смело говорить о том, что от всех этих денег можно сминусовать 40% и сказать, что в долларовом эквиваленте на руках у наших трейдеров, или не на руках, а, так ска-жем, те деньги, которые доступны на сегодняшний момент, эта сумма составит около 520 миллионов долларов. Что при средней стоимости нержавеющего проката приведет к снижению объемов импорта минимум на 40%». Таким образом, отсутствие предложения на рынке приведет к дефициту.

Еще один вопрос касался возможности реализации программы импортозамещения продукции из нержавеющей ста-ли. Исполнительный директор Ассоциации «Спецсталь», во-первых, обратил внимание на то, что в России нет ни одного проекта полного цикла, который хотя бы прорабатывался на серьезном уровне российскими производителя-ми проката из нержавеющей стали.

Во-вторых, сейчас отечественные производители подняли свою продукцию по ценам, ничем не отличающимся от импорта. Смогут ли они делать продукцию аналогичного качества? Ассоциация «Спецсталь» считает, что вряд ли. И если в этих сегментах будет сохраняться платежеспособный спрос, то, они смогут даже, возможно, увеличить объ-ем производства. В-третьих, он считает, что из-за определенных внутренних проблем предприятий-производителей

Если никаких кардинальных перемен не произойдет, аналитики прогнозируют, что рынок потребления нержавеющей стали в

2015 году сократится где-то на 30%.

НВ оборонном комплексе иностранная нержавеющая сталь практически не используется. И никаких проблем у оборонительного комплекса с этой продукции нет. В первую очередь, пострадают предприятия машиностро-ения, производства пищевого оборудования,, товаров народного потребления, производство автокомпонентов, строительство. НВ оборонном комплексе иностранная нержавеющая сталь практически не используется. И никаких проблем у оборонительного комплекса с этой продукции нет. В первую очередь, пострадают предприятия машиностро-ения, производства пищевого оборудования,, товаров народного потребления, производство автокомпонентов, строительство.

На вопрос об ожиданиях на 2015 год Андрей Воронин назвал некоторые отрасли, которые так или иначе стол-кнутся с проблемами в текущем году и отрасли, для которых ситуация останется стабильной. В последним от-носятся, например, судостроение и авиастроение. В этих секторах программы развития уже запущены, и спикер уверен, что они будут полностью финансироваться.

Чуть хуже дела обстоят с производством автокомпонентов, которые напрямую зависят от объема сбыта автомо-билей на территории России, а здесь прогнозируется снижение. Платежеспособный спрос у населения снизился и будет снижаться пока дальше, говорит А. Воронин.

При рассмотрение транспортного машиностроения спикер затронул рынок железнодорожного транспорта, ко-торый зависит от того, насколько программы РЖД будут финансироваться в текущем году: «Потому что давно не секрет, что наши пассажирские вагоны делаются целиком из нержавеющей стали импортного производства».Проблемы возникнут также и у производителей народного потребления. Многие виды продукции, которые они производят состоят их нержавеющей стали импортного производства. Естественно, будет увеличение цен на их продукцию. Но основным так и остается – влияние спроса. В целом, ситуацию прогнозируют не столь драма-тичным развитием, потому что объемы отечественного производства стали снижаться уже в 2014 году, в 2015 году их снижение продлиться, но оно будет уже более-менее умеренным – в районе 10-11%.

11

(Челябинский металлургический комбинат, «Ижсталь», «Уральская кузница», «Красный октябрь», «Златоустовский металлургический завод») значительно сужаются их возможности по развитию производства нержавеющей стали.

В связи с общеизвестным фактом о том, что уровень потребления нержавеющей стали в России на душу населения несоизмеримо ниже, чем в развитых странах мира, на конференции прозвучал вопрос: «Почему ведущий произ-водитель никеля в мире, компания НорНикель, не предпринимает никаких усилий для расширения емкости рынка нержавейки в России, не стимулирует увеличение потребления нержавейки внутри страны?»

Отвечая на вопрос, спикеры привели статистику потребления нержавеющей стали на душу населения в мире: в России сейчас это где-то порядка 2,5 килограмм, в Тайване уровень потребления составляет около 48 килограмм, в Италии около 24, около 17-18 в Германии, а в Корее больше 30 килограмм.

Говоря о позиции НорНикель, было отмечено, первое: цены на никель внутри страны ничем не отличаются от цен на внешнем рынке, даже дороже, потому что это цена LME плюс еще оплата за премию к цене LME, плюс НДС. Второе: в России не такое уж большое потребление никеля относительно его объемов производства.

Кроме того, А.Воронин процитировал генерального директора НорНикель: «Нержавеющая сталь не является ак-туальным направлением деятельности для нашей компании», что и объясняет политику компании о реализации производимой ею продукции на экспорт (справочно: в 2013 году из России было поставлено на внешний рынок 430 тыс.тн необработанного никеля, его хватило для производства более 5 млн. тн. нержавеющего никелесодержащего проката – это 1/5 часть от мирового производства нержавейки. Также вывезли больше 360 тыс.тн. феррохрома – а это еще 1,25 млн. тн. нержавеющей хромистой стали). Поэтому Россия ввозит уже готовую нержавеющую сталь. Рассуждая о том, почему в России нет современных предприятий по производству нержавеющей стали, высказано мнение, что такие производства на миллион тонн стоят по миллиард долларов. Таких денег, конечно же, у трейдеров нет также, как и у производителей, которые потенциально могли бы заняться этим.

По окончании конференции спикеры делились своими мнениями о перспективах крупных производителей проката в 2015 году.

Романов А.: «Для крупных производителей проката, а у нас их шесть, 2015 год, в общем-то, оптимистичен. Потому что порядка 40-45% продукции идет на экспорт. И, конечно, наличие экспортной составляющей у металлургических компаний играет очень позитивную роль в условиях падения рубля. Поэтому в целом оценка такая: поставки на вну-тренний рынок у крупных металлургических компаний снизятся, наверное, в этом году на 10-15%, в то же время они это компенсируют дополнительными объемами на экспортных рынках.

12

04.02.2015 ТАЙВАНЬСКАЯ TANG ENG СОКРАЩАЕТ ФЕВРАЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА НЕРЖАВЕЙКУ

Tang Eng, один из крупнейших производителей нержавеющей стали в Тайване, сообщил о снижении локальных цен на горячекатаную и холод-нокатаную нержавеющую сталь для февраля на NT$2,000-NT$3,000 за т. Причиной тому стало в первую очередь падение цен на никель.

Таким образом, прейскурантная цена на г/к нержавейку сорта 304 тол-щиной 2 мм составит NT$77,500-NT$78,500; х/к нержавейка сорта 2B толщиной 2 мм будет продаваться в феврале по NT$84,000-NT$85,000 за т.

Тем временем, основной конкурент Tang Eng - Yieh United Steel Corp. (Yusco) – вероятней всего не будет анонсировать цены на февраль ввиду недавних колебаний на рынке.

:

http://www.metalbulletin.ru/news/black/10103488/

13

03.02.2015 КИТАЙ ОСТАНЕТСЯ ГЛАВНЫМ ПОТРЕБИТЕЛЕМ ЖРС

ИНДОНЕЗИЯ СОКРАТИЛА ЦЕНУ НА Г/К ЛИСТ ДЛЯ ТАЙВАНЯ

КИТАЙСКИЙ СТАЛЬНОЙ СЕКТОР НЕ МОЖЕТ ПОХВА-СТАТЬСЯ БЛЕСТЯЩИМИ ПЕРСПЕКТИВАМИ?

Сайт MetalTorg.RU прокомментировал интервью с директором отде-ла исследований и развития продуктовых линеек CME Group Яньцзиня Чаня о том, что Китай останется самой весомой фигурой в сфере по-требления железной руды

И это несмотря на то, что спрос Поднебесной на ЖРС может снизиться вследствие укрупнения стальных предприятий. Он также отметил, что на железорудном рынке наблюдается тренд к предпочтению спотового рынка контрактам. «Мы начинаем наблюдать больше коммерческого интереса, – подчеркнул г-н Яньзцинь, добавив, что те, кто был раньше против идеи хеджирования, сейчас изучают этот вопрос более присталь-но. – В Китае деривативы на железорудную продукцию уже не являются новой темой для отрасли».

В СМИ сообщается, что Индонезия сократила отпускные цены CRF на горячекатаную листовую сталь для поставок в Тайвань в марте на $25 за т., впервые за последние три месяца. Сейчас предложение составля-ет $450 за т. CFR. Несмотря на снижение цены, покупатели из Тайваня по-прежнему считают, что ставки непомерно высоки. Они настаивают на ценах не выше $440 CFR.

По данным открытых источников прогноз прибыли в китайском стальном секторе проявляет признаки улучшения. Темпы расширения производственных мощностей замедляются, стоимость ТМЗ и сырья сокращается, НО добы-вающие компании, из-за натиска импортного материала, пока не видят «света в конце туннеля».

В ближайшие годы две самые страдающие от избыточных мощностей отрасли едва ли достигнут тех показателей, каких они добивались в годы строительного бума и нехватки железной руды (2005-2008 гг.).

Китайская Ассоциация Железа и Стали (CISA), представляющая крупнейшие стальные предприятия страны, сооб-щила, что прибыль ее участников до налогообложения возросла на 51.6% в первые за 11 месяцев прошлого года и составила 24,4 млрд. юаней. Так, например, совокупная чистая прибыль Hebei Iron and Steel, Baoshan Iron & Steel и Angang Steel - трех китайских сталеплавильных гигантов, по предварительным данным возрастет по итогам 2014 г. на 31% до 8,8 млрд. юаней, а в текущем году, возможно, возрастет еще на 23% до 10.9 млрд. юаней.

:

MetalTorg.RU

14

03.02.2015 ИНДИЯ МОЖЕТ СТАТЬ ВТОРЫМ ПОСЛЕ КИТАЯ МИРОВЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ СТАЛИ

Прогнозируемое увеличение мощностей Индии по выпуску нерафиниро-ванной стали может уже в следующем финансовом году (апрель 2015 г. – март 2016 г.) вывести страну с нынешнего четвертого на второе место в мире. Правительство Индии продвигает планы по развитию инфраструктуры, производство стали растет, так что, по меньшей мере, спрос окажется вторым по величине в мире после КНР, а за ним подтянется и производство.

Согласно прогнозам американской компании Frost & Sullivan, это прои-зойдет к концу следующего финансового года.

В настоящее время сталелитейные мощности Индии составляют около 100 млн. т в год, в 2015 г. они увеличатся до 112,5 млн. т, а в 2016 г. – до 140 млн. т. При этом спрос на сталь будет ежегодно расти на 6,8%, так что к 2017 г. также составит 140 млн. т.

Могут возникнуть бюрократические проблемы со строительством новых мощностей, но уже осуществляемые проекты расширения выведут вы-пуск на уровень выше 100 млн. т к 2017 г. Правительство Индии пла-нирует к 2025 г. увеличить выпуск стали в стране до 300 млн. т, но для достижения этой цели решить проблему с ограничениями и бюрократи-ческими преградами.

:

Infogeo.ru

15

03.02.2015 MEPS ПРОГНОЗИРУЕТ УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ ПРОИЗВОДСТВУ НЕРЖАВЕЙКИ

Информационный портал MetalTorg.RU со ссылкой на британское ана-литическое агентство MEPS приводит данные относительно данных рынка нержавеющего металлопроката за 2014 год, а также указывает прогноз его развития на краткосрочную перспективу.

Итак, годовое производство нержавеющей стали в 2014 г. выросло при-близительно до 41 млн. тонн, что на 7.6% выше уровня 2013 г. MEPS прогнозирует, что мировое производство нержавейки в 2015 г. будет иметь устойчивый рост и повысится на 4.9% или до 43 млн. тонн.

В 2014 г. рост производства нержавеющей стали был зафиксирован во всех регионах, за исключением Южной Кореи. Восстановление было особенно стабильным в США и Японии, более умеренным в ЕС и Тай-вани. Тем не менее, производство во всех этих странах-традиционных производителях нержавеющей стали остается значительно ниже пико-вых цифр, достигнутых в 2006.

Эта тенденция, конечно, более чем перекрыта расширением производ-ства в Китае и других развивающихся странах. Производство нержавей-ки в КНР в 2014 г. было, оценочно, более чем в 4 раза больше, чем в 2006 г. Рост китайского производства неизбежно будет медленным из-за высоких темпов за последние годы. МEPS ожидает, что производство в КНР будет расти более чем на 5% в 2015 г. -до 22,9 млн тонн. Это будет означать более 50% мирового производства нержавеющей стали.

:

MetalTorg.RU

16

02.02.2015 КИТАЙ БУДЕТ СТИМУЛИРОВАТЬ СПРОС НА СВОЮ СТАЛЬ ЗА РУБЕЖОМ

Как анонсирует журнал «Металлоснабжение и сбыт» в одном из своих аналитических обзоров - перепроизводство стали в Китае является од-ной из основных причин кризиса в глобальной металлургической отрасли.

Пока что китайские власти пытаются решить эту проблему, препятствуя созданию новых мощностей или требуя закрытия устаревших произ-водств. Результат этих действий, судя по событиям прошлого года, до-статочно скромный. Однако у китайцев в запасе есть и альтернативный вариант — стимулировать спрос на прокат посредством реализации крупных проектов за рубежом.

По данным китайской металлургической ассоциации CISA, в 2014 году видимый спрос на прокат в стране сократился на 3,4%, составив 738 млн. Это первое снижение данного показателя с 1981 года. При этом, перспек-тивы на текущий год выглядят не слишком радужно. Мировой рынок уже заполнен китайскими товарами, в связи с чем китайские промыш-ленники вынуждены затормозить и даже приостановить процесс созда-ния новых производственных мощностей.

Внутренний рынок развивается быстро, но не может полностью ком-пенсировать стагнацию экспорта. В 2014 году темпы роста китайской экономики оказались самыми низкими с 1990 года. Правда, значение данного показателя — 7,4% — выше, чем у подавляющего большинства стран мира, но для Китая это мало. По прогнозам китайских экспертов, в текущем году существенного прогресса не произойдет, а китайским металлургическим компаниям не стоит ждать заметного расширения внутреннего спроса на прокат. Как считают большинство специалистов, национальный рынок стали выходит на пик, рост на нем сменяется дол-говременной стабилизацией.

По официальным данным, в 2014 году в стране было выплавлено 822,7 млн. т стали, что всего на 0,9% превышает уровень годичной давности. Но реальные показатели могут быть существенно выше. Помимо 305 металлургических компаний совокупной мощностью более 1,1 млрд. т стали в год, зарегистрированных в китайском Министерстве промышленности и информационных технологий, в стране насчитывается еще около 200 мелких предприятий. В прошлом году с учетом их деятельности объем производства стали в Китае был откорректирован в сторону увели-чения на 40 млн. т.

Согласно оценкам китайской консалтинговой компании MySteel, в середине января уровень загрузки доменных пе-чей на 163 крупных и средних металлургических заводах Китая составлял немногим менее 90%. Таким образом, несмотря на низкие цены на прокат в стране объем выпуска остается высоким. В Mysteel объясняют это тем, что в прошлом году стоимость стальной продукции на китайском внутреннем рынке сократилась, в среднем, на 16,7%, тогда как затраты металлургов на сырье — более чем на 20%. Благодаря этому валовая прибыль китайских сталели-тейных компаний возросла в 2014 году более чем на 40%. И хотя уровень рентабельности в отрасли оставался очень низким — всего 0,85%, лишь менее 15% крупных и средних производителей закончили прошлый год с убытками.

В прошлом году китайские металлурги активно наращивали про-дажи за рубежом, доведя объем экспорта стали до 93,8 млн. т, на 31,5 млн. т больше, чем годом ранее. Но продолжение такой политики может привести к массовому введению внешнеторго-

вых ограничений на импорт китайской стальной продукции

:

« »

. –

.

17

Правда, падение цен в январе еще на 6-10%, наконец, привело к тому, что некоторые предприятия уже в конце янва-ря начали останавливать свои производственные линии для проведения ремонтов, запланированных на новогодние праздники во второй половине февраля. По подсчетам консалтинговой компании Custeel, 12 крупных корпораций, прибегнувших к такой тактике, в результате выплавят почти на 900 тыс. т стали меньше, чем предполагалось. Одна-ко этого все-таки недостаточно, чтобы справиться с проблемой перепроизводства.

В прошлом году китайские металлурги активно наращивали продажи за рубежом, доведя объем экспорта стали до 93,8 млн. т, на 31,5 млн. т больше, чем годом ранее. Но продолжение такой политики может привести к массовому введению внешнеторговых ограничений на импорт китайской стальной продукции. В то же время выяснилось, что прекращение возврата НДС при экспорте проката с добавкой бора (в прошлом году на него пришлось порядка 30-40% внешних поставок) пока что дает лишь ограниченный эффект.

Поэтому китайские власти в последние месяцы рассматривают еще один вариант решения проблемы перепроиз-водства стали в стране. Заключается он широкомасштабном использовании китайского оборудования и китайских материалов при реализации крупных инвестиционных проектов за рубежом. Это должно стимулировать спрос как на прокат, так и на промышленное оборудование и другую металлсодержащую продукцию китайского производства.

Китайские компании в последнее десятилетие достаточно активно работали за пределами страны. По данным ком-пании Chanson Capital, стоимость зарубежных контрактов, исполняемых китайцами, возросла от $13,9 млрд. в 2003 году до $137,1 млрд. в 2013-том. Но сейчас эта деятельность возводится в ранг государственной политики. Как гово-рит Чжан Цзяньвэй, заместитель председателя Шанхайской международной торговой палаты, государство сыграло решающую роль в международной экспансии американских компаний в 50-е годы ХХ века, японских — в 60-70-тые и корейских — в 80-90-тые. Сейчас по той же схеме собирается действовать и Китай.

Одним из крупнейших проектов в рамках этой инициативы является строительство высокоскоростной железной дороги, соединяющей Пекин и Москву и сокращающей время в пути до двух суток. Объем инвестиций в рамках этого проекта оценивается в 1,5 трлн. юаней (около $240 млрд.). Между тем, в самом Китае сейчас проложено уже более 12 тыс. км высокоскоростных железных дорог, а расходы на создание всей их сети протяженностью 50 тыс. км к 2020 году оцениваются в целом примерно в $300 млрд. Под этот мегапроект создана огромная индустрия, которая, как ожидается, в скором будущем приступит к выполнению заказов за пределами Китая.

Перспективная деятельность китайских компаний не ограничивается зоной Великого шелкового пути. Как заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, если ранее Китай принимал производственные мощности из развитых стран, то теперь пришла пора ему самому выносить промышленность за границу. Китайские компании уже реализуют или анонсировали на ближайшее будущее сотни проектов в Африке, Юго-Восточной Азии, других регионах. Это, в частности, получивший широкую известность Никарагуанский канал стоимостью около $40 млрд., а также гидроэ-лектростанции, мосты, железные дороги, горнодобывающие предприятия. Ли Кэцян также включает в этот список атомную энергетику и металлургию.

Конечно, эта политика имеет долгосрочный характер и в ближайшие месяцы практически никак не отразится на состоянии китайского рынка стали. Однако весьма вероятно, что через несколько лет Китай станет все активнее переходить от экспорта товаров к экспорту капиталов и технологий, а зарубежные активы китайских компаний, которым будет всячески помогать государство, превратятся в крупнейших потребителей китайского проката и про-мышленного оборудования.

В 2014 году в Китае провозгласили долгосрочную макроэкономическую программу «Один пояс, одна дорога» («One Belt, One Road”), в рамках которой предлагается создание трансъевразийского индустриального пояса по всей длине Великого шелкового пути от Китая до Восточной Европы. Китай готов инвестировать триллионы юаней в инфраструктур-ные и промышленные проекты «пояса», используя при их реализации преимущественно китайское оборудование и китайские материалы и тем самым обеспечивая загрузку мощностей национальной индустрии, включая металлургическую отрасль.

18

02.02.2015 ЖЕЛЕЗНАЯ РУДА УПАЛА ДО $62 ПЕРЕД КИТАЙСКИМ НОВЫМ ГОДОМ

По данным аналитического агентства Bloomberg спотовые цены на железную руду в январе показали наибольшее падение за месяц с мая прошлого года, поскольку китайские металлурги сократили производ-ство перед Китайским Новым годом, а местные рудари повысили до-бычу.

Согласно данным Metal Bulletin, 30 января 2015 года стоимость руды с 62%-ным содержанием железа с доставкой в китайский морпорт Qingdao снизилась на 1,7%, до $62,21/т, что является минимальным уровнем с мая 2009 года.

В целом в январе 2015 года железорудные цены снизились на 13%, пока-зав падение третий месяц подряд.

Как сообщили в Australia & New Zealand Banking Group Ltd., китайские метзаводы начали закрываться ранее чем обычно перед Китайским Но-вым годом, который начинается с 18 на 19 февраля – уровень продаж метпродукции очень низкий.

По словам аналитиков ABN Amro Bank NV, спрос в зимний период всегда низкий, чем в другие периоды года. Метзаводы всегда снижают уровень производство, а «Большая четверка» уже давно обеспечивает избыток предложения руды на рынке, вытесняя более мелких производителей.

:

Bloomberg

: . . http://photopolygon.com/posts/16827

19

Южная Корея очутилась ближайшей страной к Китаю, в которой огромными темпами растет предложение импорт-ной стали. По оценкам MEPS, Южная Корея буквально наводнена недорогим китайским прокатом и металлопродук-цией отечественных компаний. Потребители обоснованно требуют значительных скидок или пересмотра базовых цен в сторону уменьшения.

В Европе после манипуляций с курсом евро цены на сталь немного упали. Однако местные производители не пе-рестанут тестировать рынок в надежде на продавливание более высоких цен. Металлурги пока воздерживаются от каких-либо официальных заявлений, но покупатели полагают, что им вряд ли удастся изменить положение дел на рынке и повысить цены даже во втором квартале 2015 года.

02.02.2015 МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА СТАЛЬ НЕ БУДУТ РАСТИ ДО СЕРЕДИНЫ 2015 ГОДА

Британское аналитическое агентство MEPS опубликовал свой взгляд на рынок стали: «Рынок стали замер в ожидании дна».

Цены на сталь находятся на низком уровне, хотя и более стабильном, чем год назад. На всех без исключения рынках, покупатели не ожидают роста спроса и цен по крайней мере до конца второго квартала.

Заводы в США были вынуждены вступить в жесткую конкурентную борьбу с иностранными поставщиками, лишившись большой доли за-казов на внутреннем рынке. Дешевый импорт и сворачивание инвести-ционных программ в нефтегазовом секторе побороли наметившийся рост спроса со стороны автомобилестроения. Единственным утешением североамериканских металлургов сегодня стали упавшие на 12-летний минимум цены на сырье и энергоносители. Дистрибьютеры не спешат пополнять складские запасы, справедливо полагая, что могут выиграть ценовое сражение с производителями стали, просто повременив с по-купками.

В Китае. По мнению MEPS, вообще все очень печально. Экономика КНР демонстрирует замедление роста, заказов на внутреннем рынке критич-но мало. Все это пагубно влияет на цены металлопродукции. Кроме того, в последнее время металлургов КНР лишили скидок на вывоз низколе-гированной стали, в связи с чем миллионы тонн металлопроката были вброшены на внутренний рынок. В MEPS не исключают, что жизнь за-ставит китайцев найти другие лазейки для экспорта своей стали по более дешёвым ценам.

:

http://www.metalindex.ru/news/2015/01/30/news_50596.htmlstories%5D

.

20

Дайджест металлопроката подготовлен компанией «Перфоком»

Крупнейший производитель перфорированного металлического листа в России и СНГ