Автомобильный рынок Беларуси

Автомобильный рынок Беларуси в 2011 году

Стр. 2

Автомобильный рынок Беларуси

Факторы 2011 года, оказавшие наибольшее влияние на автомобильный рынок:

1. Трехкратная девальвация

2. Дефицит валюты

3. Ограничение на покупку валюты

4. Сокращение покупательский способности

5. Удорожание кредитов (до 50-55% годовых)

6. Январь-июль – рекордные объемы «серого» ввоза

Стр. 3


В 2011 году объем продаж новых автомобилей в Республике Беларусь составил 16 275 автомобилей. В общей сложности продажи легковых и коммерческих автомобилей выросли на 26%.

+ 26%

Стр. 4


• Продажи российских автомобилей составили 2 550 единиц и упали на 33%.

• Продажи импортных автомобилей составили 13 725 единиц и выросли на 51%.

- 33% + 51%

Российские бренды Импортные бренды

Стр. 5

Рынок новых автомобилей 2011 г.

Mercedes-Benz; 1,44%

Citroen; 1,27%

Volvo; 1,64%Chevrolet; 1,70%

Mazda; 2,81%

UAZ; 3,23%

Daewoo; 3,54%

Hyundai; 3,56%

Toyota; 3,66%

GAZ; 3,78%

Nissan; 4,03%

Skoda; 4,58%

Mitsubishi; 4,75% Peugeot; 4,88%Kia; 5,04%

Audi; 5,37%

Другие бренды

7,32%

VAZ; 8,54%

Ford; 5,41%

Renault; 8,05%

Volkswagen; 15,37%

Стр. 6

Рынок новых автомобилей 2010 г.

VAZ; 11,87%

Volkswagen; 9,37%

Daewoo;7,69%

GAZ; 11,01%

Другие бренды7,99%

UAZ; 6,06%

Peugeot; 5,78%Skoda; 4,77%

Renault; 4,30%

Ford; 3,55%

Chevrolet; 3,49%

Kia; 3,13%

Toyota; 2,99%

Samand; 2,86%

Mitsubishi; 2,54%

Hyundai; 2,53%

Citroen; 2,19%

Audi; 2,17%

Honda; 2,05%


Mazda; 1,96%

Стр. 7

Рынок легковых автомобилей 2011 г.

Audi; 6,50%

Kia; 6,11%

Mitsubishi; 5,75%Skoda; 5,54%

Ford; 5,08%

Nissan; 4,88%

Toyota; 4,43%

Daewoo; 4,29%

Hyundai; 4,18%

Mazda; 3,40%

Peugeot; 2,23%

Chevrolet; 2,06%

Volvo; 1,99%UAZ; 1,49%

Opel; 1,37%Suzuki; 1,21%

Samand; 1,20%

Renault; 9,08%

Volkswagen; 12,58%

VAZ; 10,35%

Другие бренды 6,27%

Стр. 8


Распределение легковых автомобилей по классам

405

3939

2156

1215

357

862

523

4615

138

0

1000

2000

3000

4000

5000

A00 A0 A B C D E MPV SUV Pick-Up

-45,71%

+128,08%

-25,86%

+63,09%

+112,5%

+53,57% 0%

+131,42%

+80,41%

+345,16%

Стр. 9

Топ 20 легковые модели

630

426

409

382

360

349

325

317

312

284

279

258

257

250

230

226

223

223

209

208

0 100 200 300 400 500 600 700

Renault Logan

VAZ 2170

Renault Sandero

VAZ Niva

Volkswagen Polo Sedan

Daewoo Matiz

Ford Focus

Mitsubishi Outlander

Hyundai Accent

Volkswagen Touareg

Skoda Octavia

VAZ 2107

Volkswagen Passat

Kia Sportage

Volkswagen Golf

Audi A4

Audi Q5

Skoda Superb

Nissan Pathfinder

Volkswagen Tiguan

Стр. 10


Распределение легковых автомобилей: класс А00

Daewoo; 86,17%

Peugeot; 5,43%

Suzuki; 2,22%

Chery; 2,72%

Great Wall; 1,48%

Chevrolet; 1,23%

Lifan; 0,25%

Ford; 0,49%

349

22

11

9

6

5

2

1

0 80 160 240 320 400

Daewoo Matiz

Peugeot 107

Chery QQ

Suzuki Splash

Great Wall Florid

Chevrolet Spark

Ford Ka

Lifan 320

Стр. 11


Распределение легковых автомобилей: класс А0

Mazda; 2,72%

Audi; 0,66%

Ford; 6,25%

Citroen; 0,61%

Kia; 0,43%

Honda; 0,13%

Daewoo; 5,76%

Skoda; 4,39%

Opel; 0,08%

Peugeot; 2,36%

Chevrolet; 2,74%

Scion; 0,03%

Chery; 0,03%

Renault; 26,38%

VAZ; 25,59%

Hyundai; 7,92%

Suzuki; 0,03%

Volkswagen; 13,91%

630

426

409

360

312

258

186

178

173

167

125

121

108

107

85

84

62

60

26

23

17

22

0 200 400 600 800

Renault Logan

VAZ 2170

Renault Sandero

Volkswagen Polo Sedan

Hyundai Accent

VAZ 2107

Volkswagen Polo

VAZ Samara

Skoda Fabia

Daewoo Nexia

Ford Fusion

Ford Fiesta

Chevrolet Aveo

Mazda 2

Peugeot 207

VAZ 2114

VAZ 111

Daewoo Lanos

Audi A1

Citroen C3

Kia Rio

Other Brands

Стр. 12


Распределение легковых автомобилей: класс А

Chevrolet; 1,21%

Suzuki; 0,32%

Other Brands; 0,74%

Skoda; 12,94%

Ford; 15,07%

Kia; 9,37%

Volkswagen; 12,48%

Toyota; 9,00%

Samand; 7,47%

Mazda; 6,49%

Renault; 6,26%

Opel; 5,10%

Peugeot; 4,50%

Audi; 3,11%

Mitsubishi; 2,69%

Citroen; 0,37%

Honda; 0,46%

Hyundai; 0,51%

Nissan; 0,65%

Subaru; 1,25%

325

279

230

167

161

157

140

110

97

74

67

61

51

45

36

27

26

24

13

66

0 50 100 150 200 250 300 350

Ford Focus

Skoda Octavia

Volkswagen Golf

Toyota Corolla

Samand LX

Kia Ceed

Mazda 3

Opel Astra

Peugeot 308

Renault Fluence

Audi A3

Renault Megane

Mitsubishi Lancer

Kia Cerato

Volkswagen Jetta

Subaru Impreza

Toyota Auris

Chevrolet Cruze

Nissan Tiida

Other Brands

Стр. 13


Распределение легковых автомобилей: класс B

255

226

223

136

40

39

36

35

31

26

26

25

21

18

16

13

13

10

10

6

10

0 60 120 180 240 300

Volkswagen Passat

Audi A4

Skoda Superb

Mazda 6

Toyota Avensis

Opel Insignia

Toyota Camry

Hyundai Sonata

Subaru Outback

Volkswagen Passat CC

Ford Mondeo

Kia Optima

Volvo S40

Audi A5

Mercedes-Benz C

Honda Accord

Subaru Legacy

Citroen C5

Volvo S60

Renault Latitude

Other Brands

BMW; 0,16%


Honda; 1,07%

Ford; 2,14%

Porsche; 0,16%

Renault; 0,49%

Alfa Romeo; 0,08%

Kia; 2,06%

Citroen; 0,82%

Chevrolet;0,08%

Skoda; 18,35%

Audi; 20,08%

Volkswagen; 23,13%

Lexus; 0,16%

Mazda; 11,19%

Toyota; 6,26%

Subaru; 3,62%

Opel; 3,21%

Hyundai; 2,88%

Volvo; 2,55%

Стр. 14


Распределение легковых автомобилей: класс C

Lexus; 1,96%

Cadillac; 0,28%BMW; 4,20%

Nissan; 7,00%


Volvo; 12,32% Audi; 66,67%

197

41

36

25

18

15

9

8

6

1

1

0 50 100 150 200 250

Audi A6

Audi A7

Volvo S80

Nissan Teana

Mercedes-Benz E

BMW 5

Mercedes-BenzCLS

Volvo XC70

Lexus GS

Cadillac DTS

Lexus ES

Стр. 15


Распределение легковых автомобилей: класс D

Bentley; 1,16%

Lexus; 2,33%

BMW; 17,44%

Audi; 20,93%

Volkswagen; 2,33%


Porsche; 26,74%

24

23

18

14

2

2

1

1

1

0 10 20 30 40 50

Mercedes-Benz S

Porsche Panamera

Audi A8

BMW 7

Volkswagen Phaeton

Lexus LS

Bentley Continental GT

BMW 6

Mercedes-Benz CL

Стр. 16


Распределение легковых автомобилей: класс E

Porsche; 50,00% Bentley; 50,00%

1

1

0 1 2 3 4 5

BentleyContinental

Porsche CarreraGT

Стр. 17


Распределение легковых автомобилей: класс MPV-A0

Skoda; 0,73%

Great Wall; 1,09%

Citroen; 2,55%

Opel; 5,45%

Nissan; 42,55%

Kia; 47,64%

131

117

15

7

3

2

0 30 60 90 120 150

Kia Venga

Nissan Note

Opel Meriva

Citroen C3Picasso

Great WallCoolbear

Skoda Roomster

Стр. 18


Распределение легковых автомобилей: класс MPV-A

Citroen; 3,51%

Mazda; 8,33%

Opel; 6,14%

Ford; 8,77%

Toyota; 9,65%

Chevrolet; 9,65%

Volkswagen; 22,81%

Peugeot; 31,14%

69

52

22

22

20

19

14

8

2

0 20 40 60 80

Peugeot 3008

VolkswagenTouran

Chevrolet Orlando

Toyota Verso

Ford C-MAX

Mazda 5

Opel Zafira

Citroen C4Picasso

Peugeot 5008

Стр. 19


Распределение легковых автомобилей: класс MPV-B

Ford; 100,00%

12

4

0 4 8 12 16 20

Ford S-MAX

Ford Galaxy

Стр. 20


Распределение легковых автомобилей: класс MPV-C

Mercedes-Benz; 100,00%4

0 2 4 6

Mercedes-Benz R

Стр. 21


Распределение легковых автомобилей: класс SUV-A0

Mini; 0,48%

Kia; 2,41%

Suzuki; 8,67%

Nissan; 10,43%

Chevrolet; 16,69%

VAZ; 61,32%

382

104

65

50

15

4

3

0 100 200 300 400 500

VAZ Niva

Chevrolet ChevyNiva

Nissan Juke

Suzuki SX4

Kia Soul

Suzuki Jimny

Mini Countryman

Стр. 22


Распределение легковых автомобилей: класс SUV-A

Ford; 2,42%

Mazda; 2,32%

Renault; 2,06%

Kia; 19,59%

Mitsubishi; 23,09%

Volkswagen;10,72%

Nissan; 10,46%

Subaru; 4,28%

Suzuki; 4,69%

BMW; 0,26%

Chevrolet; 0,57%

Peugeot; 0,88%

Chery; 0,88%

Toyota; 4,02%

Great Wall; 1,65%

Other Brands; 0,57%

SsangYong; 0,21%

Honda; 2,63%

Skoda; 3,51%

Audi; 1,39%

Hyundai; 3,81%

317

250

208

139

131

130

91

83

78

74

68

64

51

47

45

40

32

27

17

17

31

0 80 160 240 320 400

Mitsubishi Outlander

Kia Sportage

Volkswagen Tiguan

Nissan Qashqai

Mitsubishi ASX

Kia Sorento

Suzuki Grand Vitara

Subaru Forester

Toyota RAV4

Hyundai Tucson

Skoda Yeti

Nissan X-Trail

Honda CR-V

Ford Kuga

Mazda CX-7

Renault Koleos

Great Wall Hover

Audi Q3

Chery Tiggo

Peugeot 4007

Other Brands

Стр. 23


Распределение легковых автомобилей: класс SUV-B

Lexus; 2,62%

Subaru; 0,10%

Infiniti; 0,10%

Jeep; 0,10%

Cadillac; 0,10%

Ford; 0,10%

Land Rover; 0,81%


BMW; 0,61%

Toyota; 8,07%

Kia; 5,15%

Volvo; 1,51%

Hyundai; 13,12%

Nissan; 23,41%

Mitsubishi; 20,99%

Audi; 22,50%

223

209

208

126

80

51

26

17

15

8

7

6

6

4

1

1

1

1

1

0 100 200 300 400

Audi Q5

Nissan Pathfinder

Mitsubishi Pajero

Hyundai Santa-Fe

Toyota Highlander

Kia Mohave

Lexus RX

Nissan Patrol

Volvo XC60

Land Rover Range Rover Evoque

Mercedes-Benz GLK

BMW X3

Nissan Murano

Hyundai ix55

Cadillac SRX

Ford Explorer

Infiniti EX

Jeep Grand Cherokee

Subaru Tribeca

Стр. 24


Распределение легковых автомобилей: класс SUV-C

Acura; 0,38%

Lexus; 0,77%

Infiniti; 0,89%

Land Rover; 2,55%

Audi; 3,95%


Porsche; 4,46%

BMW; 6,89%

Toyota; 15,69%

Volvo; 22,32%

Volkswagen; 36,22%

284

175

72

51

46

35

31

30

24

10

10

7

6

2

1

0 100 200 300 400

Volkswagen Touareg

Volvo XC90

Toyota Land Cruiser

Toyota Land Cruiser Prado

Mercedes-Benz ML

Porsche Cayenne

Audi Q7

BMW X5

BMW X6

Land Rover Discovery

Land Rover Range Rover Sport

Infiniti FX35

Lexus GX

Acura ZDX

Acura MDX

Стр. 25

Infiniti; 1,30%

Cadillac; 3,90%

Lexus; 14,29%

Land Rover; 49,35%


38

23

11

3

1

1

0 10 20 30 40 50

Land RoverRange Rover

Mercedes-BenzGL

Lexus LX

Cadillac Escalade

Infiniti QX

Mercedes-Benz G


Распределение легковых автомобилей: класс SUV-D

Стр. 26


Распределение легковых автомобилей: класс Pick-Up B

Mazda; 7,30%

Toyota; 16,06%

Volkswagen; 33,58%

Mitsubishi; 43,07%

59

46

22

10

0 20 40 60 80

Mitsubishi L200

VolkswagenAmarok

Toyota HiLux

Mazda BT50

Стр. 27


Распределение легковых автомобилей: класс Pick-Up C

Dodge; 100,00%

1

0 1 2 3

Dodge Ram

Стр. 28

Рынок коммерческих автомобилей 2011 г.

VIS; 0,04%

Skoda; 0,04%

Renault; 3,17%

Citroen; 5,18%

Ford; 6,97%

UAZ; 11,48%

GAZ; 21,66%

Volkswagen; 28,60%

Peugeot; 17,44%


Fiat; 0,67%

Hyundai; 0,63%

Iveco; 0,67%

Izhmash; 0,53%

GMC; 0,07%

Стр. 29


Распределение коммерческих автомобилей по классам

727

2112

0

500

1000

1500

2000

2500

CDV T5

-0,95%

-29,1%

Стр. 30

Топ 20 коммерческие модели

475

326

291

224

187

166

164

150

135

108

73

71

69

66

63

47

46

30

28

19

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

GAZ Gazelle

UAZ Farmer

Peugeot Partner

Volkswagen Caddy

Peugeot Boxer

Volkswagen Crafter

Volkswagen Multivan

Volkswagen Caravelle

Ford Transit

Volkswagen Transporter

Citroen Berlingo

GAZ Sobol

GAZ 3310

Mercedes-Benz Sprinter

Ford Transit Connect

Renault Kangoo

Citroen Jumper

Renault Trafic

Citroen Jumpy

Iveco Daily

Стр. 31


Распределение коммерческих автомобилей: класс CDV

VIS; 0,14%

Skoda; 0,14%

Peugeot; 40,17%Citroen; 10,04%

Volkswagen; 30,81%

Ford; 8,67%

Fiat; 1,51%

Izhmash; 2,06%

Renault; 6,46%

291

224

73

63

47

15

11

1

1

1

0 70 140 210 280 350

Peugeot Partner

VolkswagenCaddy

Citroen Berlingo

Ford TransitConnect

Renault Kangoo

Izhmash 2717

Fiat Doblo

Peugeot Bipper

Skoda Praktik

VIS 2345

Стр. 32


Распределение коммерческих автомобилей: класс T5-B

UAZ; 23,24%

GMC; 0,14%

Renault; 2,14%Citroen; 2,00%

Hyundai; 1,28%

Peugeot; 1,14%


GAZ; 38,92%

Volkswagen; 30,08%

475

326

164

150

108

71

30

28

18

16

8

7

2

0 150 300 450 600

GAZ Gazelle

UAZ Farmer

VolkswagenMultivan

VolkswagenCaravelle

VolkswagenTransporter

GAZ Sobol

Renault Trafic

Citroen Jumpy

Hyundai H1

Peugeot Expert

Mercedes-BenzViano

Mercedes-BenzVito

GMC Savana

Стр. 33


Распределение коммерческих автомобилей: класс T5-C

Fiat; 1,13%

Renault; 1,83%

GAZ; 9,73%


Citroen; 6,49%

Iveco; 2,68%

Peugeot; 26,38%

Ford; 19,04%

Volkswagen; 23,41%

187

166

135

69

66

46

19

13

8

0 50 100 150 200

Peugeot Boxer

VolkswagenCrafter

Ford Transit

GAZ 3310

Mercedes-BenzSprinter

Citroen Jumper

Iveco Daily

Renault Master

Fiat Ducato

Стр. 34


Распределение доли новых легковых автомобилей по регионам

Минская область; 12,22%

Брестская область; 7,37%

Гродненская область; 5,54%

Витебская область; 7,78%

Могилевская область; 6,21%

Гомельская область; 7,49%

Минск; 53,39%

Стр. 35


Распределение доли новых коммерческих автомобилей по регионам

Брестская область; 9,92%


Витебская область; 8,68%

Могилевская область; 8,32%


Минская область; 18,35%

Минск; 35,06%

Распределение доли собственников новых легковых

автомобилей


Юр. лица38,20%

Физ. лица61,80%

01-12 2010



01-12 2011

Распределение доли собственников новых коммерческих

автомобилей






01-12 2010 01-12 2011

Стр. 38


Продажи новых автомобилей (динамика за год)

1398

2038

1798

1488

1213

858

765

952

769811756740711

3093

1683

1240

1113

1185

10411143

1051

822

987

1519

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

2010

2011

Стр. 39


Динамика продаж легковых автомобилей Volkswagen

0

82

59

99

22

1

109

0 1

5059

46

230

257

26

2

360

3

208

284

52

37

186

36

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Amarok Golf Jetta Passat Passat CC Phaeton Polo PoloSedan

Scirocco Tiguan Touareg Touran

2010

2011

Стр. 40


Динамика продаж коммерческих автомобилей Volkswagen

273

102

166

67

224

150

166 164

108

92

0

50

100

150

200

250

300

Caddy Caravelle Crafter Multivan Transporter

2010

2011

Стр. 41


«Серый ввоз» автомобилей Volkswagen

2

16

5

12

32

5

1

11

5

26

8

5

32

27

7

36

1

8

10

23

3031

7

99

14

4

19

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Polo

Sciro

cco

Golf

Jetta

Pass

at

Pass

at C

C

Phae

ton

Tour

an

Shar

an

Tigu

an

Toua

reg

Caddy

Mul

tivan

Crafte

r

Carav

elle

Tran

spor

ter

2010

2011

Documents

Автомобильный рынок Беларуси