1Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области

Основные результаты работы предприятий нефтегазодобывающего

комплекса Томской области за 9 месяцев 2009 года

2

Общие сведения

Начальные суммарные извлекаемые ресурсы условных углеводородов Томской области составляют около 3 000 млн.т.

Начальные разведанные запасы категорий А+В+С1 составляют:

- - нефти 580 млн.т; - свободного и растворённого газа - 290 млрд.м3; -

- - конденсата – 33 млн.т.

Открыто 118 месторождений нефти и газа, из них в разработке находятся – 56 с утвержденными запасами около 80 % от общих. В нераспределенном фонде недр находится 8 месторождений. Это месторождения, расположенные на лицензионных участках, право пользования недрами которых было досрочно прекращено.

19 июня 2009 года завершился аукцион на право пользования недрами по 13 лицензионным участкам. Востребованным оказался только один из них.

17 ноября 2009 года будут подведены итоги конкурса на право пользования недрами трёх участков, ранее принадлежащих компании «Бенодет Инвестментс Лимитед». Заявка поступила только на один участок – Сомовский, включающий Болтное нефтяное месторождение.

В настоящее время действует 95 лицензий. Геологоразведочные работы и добычу нефти и газа на территории Томской области осуществляют 42 предприятия, из них 36 имеют лицензии с правом добычи. Добычу осуществляют 22 предприятия.

3

НК «Роснефть»+НК «Газпромнефть»:ОАО «Томскнефть» ВНК ЗАО «Петролеум-унд-Газ»

ОАО «Востоскгазпром»: ОАО «Томскгазпром»

Компания « WEST SIBERIAN Resources»: ОАО «Восточная транснациональная

компания»ООО «Хвойное»

Компания «IMPERIAL ENERGY»:ООО "Норд Империал" ООО "Сибинтернефть" ООО "Альянснефтегаз»

НК «РусНефть»:ЗАО «Соболиное» ООО "Грушевое" ООО "Поселковое"ООО "Дуклинское" ООО "Федюшкинское"ООО «Столбовое» ЗАО «Томская нефть»

ООО «Газпромнефть-Восток»:ЗАО "Арчинское", ООО "Шингинское"

ООО «ТНК-Уват»ООО «Вартовский меридиан»ООО «СТС-Сервис»ООО «Стимул-Т»ОАО «Томская нефтегазовая компания»ООО «Жиант» ООО «Средне-Васюганское»ООО «Южно-Охтеурское» ОАО «Томскгеонефтегаз»ООО «Матюшкинская вертикаль»ОАО «Сургутнефтегаз»ОАО «СВЕПКО»ООО «Энергетический Альянс» ООО «Голд групп»ООО «Киев-Еганское»ООО «СН-Газдобыча»ЗАО «Томко»ООО «Терра»ООО «МЭС»ООО «Межрегиональная топливная

компания»ООО «Сибнефтегазинновация»ООО «Экспедиция эксплуатационно-

разведочного бурения»

Недропользователи в нефтегазодобывающем комплексе Томской области

4

Недропользователи в нефтегазодобывающем комплексе Томской области (комментарий к слайду 3)

ОАО «Томскнефть» ВНК после распада «ЮКОСа» вошло в корпоративное подчинение НК «Роснефть» и НК «Газпромнефть». С середины 90-х годов стабильно функционирует газпромовская компания - ОАО «Востокгазпром».

Начиная с 2004 года, освоением нефтяных запасов области активно занимаются такие

компании как «РусНефть», «IMPERIAL ENERGY», «WEST SIBERIAN Resources», ООО

«Газпромнефть-Восток». Обозначили своё присутствие ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «ТНК-УВАТ», В геологическое изучение и разработку месторождений, вкладывается британский, шведский, германский, венгерский, индийский, швейцарский, норвежский, казахстанский капитал.

Накопленная добыча достигла: нефти 260 млн.т.; свободного и растворённого газа - 52 млрд.м3; конденсата – 3,4 млн.т.

Рассмотрим результаты деятельности предприятий нефтегазодобывающего комплекса по трём основным показателям:

- уровни добычи углеводородного сырья;

- объёмы капитальных вложений;

- объёмы геологоразведочных работ.

5

0

4000

8000

12000

16000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 пл. 9 мес.

ОАО "Томс кнефть " Дру гие

Уровни добычи углеводородного сырья Добыча нефти (тыс.т.)

  20082009

(плановые).9 мес. 2009

(факт)

Томская область, тыс.т. 10092,3 9572 7579

ОАО «Томскнефть»,тыс.т. 8001,22 7907,6 5839

Другие недропользователи, тыс.т. 2091,12 1664,4 1740

7579

95721009297609655

10933

1518913273

6

Добыча углеводородов за 9 месяцев 2009 года

№ п/п Наименование предприятия

Объем добычи нефти за 9 месяцев 2008 г., тыс.тонн

Объем добычи нефти за 9 месяцев 2009 г., тыс.тонн

%% исполнения 9 мес. 2009/9 мес. 2008

1 ОАО "Томскнефть" 5996,3 5838,9 97,4%

2 ООО "Газпромнефть-Восток" 323,0 490,4 151,8%

3 ОАО "ВТК" 446,2 360,0 80,7%

4 Империал Энерджи 207,7 300,8 144,8%

5 НК "Русснефть" 170,4 140,6 82,5%

6 ООО "СТС - Сервис" 69,1 77,6 112,3%

7 ООО "Южно - Охтеурское" 84,7 76,2 90%

8 ООО "Матюшкинская вертикаль" 42,1 72,2 171,5%

9 ООО "Средне-Васюганское" 37,8 39,1 103,4%

10 ОАО "Томская нефтегазовая компания" 12,5 10,04 80,3%

11 ООО "Томскгеонефтегаз" 2,72 6,9 253,7%

12 ОАО "Томскгазпром" 28,43 162,1 570,2%

13 "Бенодет Инвестментс Лимитед" 136,3 0 0%

14 ООО «Стимул-Т» 0 4,12 -

  Итого нефть 7557 7579 100,3%

  Конденсат, тыс.тонн 354,4 327,6 92,4%

  Газ всего , млн. м3 3153 3151,6 100%

  Всего нефть + конденсат + газ, у.т. 11065 11058 99,9%

7

Добыча нефти (комментарий к слайдам 5 и 6)

С 2004 по 2006 годы в Томской области наблюдалось снижение уровней добычи нефти с 15,2 млн.т. до 9,7 млн.т. Существенное увеличение объёмов капитальных затрат позволило стабилизировать уровни добычи. В 2007 году они достигли почти 10 млн.т., в 2008 году 10 миллионный рубеж был превзойдён. При этом у основного нефтегазодобывающего предприятия ОАО «Томскнефть» ВНК из года в год этот показатель снижается. Рост объёмов добычи в целом произошёл за счёт других недропользователей, доля которых в общем объёме добычи увеличилась с 8% в 2004 году до 20% в году 2008. В рассматриваемый период она составляет 23% (слайд 5).

За 9 месяцев текущего года добыча нефти в Томской области составила 100,3 % к этому же периоду 2008 года. Прогноз снижения объёмов добычи нефти, сделанный в начале года, не оправдался (слайд 6).

С учётом итогов 9 месяцев следует ожидать объёмы добычи нефти в 2009 году на уровне 2008 года.

 Наибольший прирост добычи нефти показали такие предприятия как «Томскгазпром», «Газпромнефть-Восток», «Южно-Охтеурское», «Империал Энерджи», «СТС-Сервис».

8

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2004 2005 2006 2007 2008 9 мес. 2009

491,02

327,6516,5519,5

593,21635,84

0

200

400

600

800

2004 2005 2006 2007 2008 9 мес. 2009

Добыча газа млн.м3

Добыча конденсата, тыс.т.

4081,149694,1

4492,12 4447,13Добыча газа за 9 месяцев 2009 года составила 76% от ожидаемой годовой добычи

Добыча конденсата за 9 месяцев 2009 года составляет 75,8% ожидаемой годовой добычи

4322,67

3146

9

Добыча газа и газового конденсата (комментарий к слайду 8)

Добычу природного газа и газового конденсата в области ведут две компании: ОАО «Восткгазпром» (Мыльджинское и Северо-Васюганское ГКМ) и ОАО «Томскнефть» ВНК (Лугинецкое НГКМ).

Уровни добычи газа начиная с 2006 года медленно снижаются. Основной причиной является то, что запасы разрабатываемых месторождений истощаются, а новые месторождения в разработку не вводятся.

Ввод в эксплуатацию дожимной компрессорной станции на Мыльджинском месторождении позволил стабилизировать годовую добычу газа. Планы на 2009 год пока выполняются. Обьёмы добычи газа ожидаются на уровне 4200 млн.м3, конденсата – около 435 тыс.т.

10

Капитальные вложения по разделу «добыча полезных ископаемых»:

• Бурение эксплуатационное• Проектно-изыскательские работы• Строительство• Обустройство месторождений• Оборудование, не требующее монтажа• Нематериальные активы

Инвестиции по разделу «предоставление услуг (геологоразведочные работы)»:

• Разведочное бурение• Сейсморазведочные работы• Научно-исследовательские работы (НИР)

Инвестиции в основной капитал и геологоразведку

Перечень направлений, по которым осуществляются инвестиции в нефтегазодобывающей отрасли

11

8552

5055

13172

20920

24172

1400412272

0

5000

10000

15000

20000

25000

2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год план

9 мес.2009 г факт

Инвестиции в основной капитал по разделу добыча полезных ископаемых за 2004 - 9 мес. 2009 гг. (млн. руб.)

87%

12

Инвестиции в основной капитал (комментарий к слайду 11)

Как отмечено выше, рост объёмов добычи нефти по 2008 год включительно явился результатом того, что со времён провального 2005 года, объём инвестиций в основной капитал нефтегазодобывающих предприятий вырос в 4,5 раза В 2007 году по сравнению с предыдущим инвестиции составили 160% достигнув 21 млд.руб. В 2008 году они превысили 24 млрд.руб. (116 % к уровню 2007 года). Как видно, темпы роста инвестиций снизились (слайд 11).

Снижение темпов роста инвестиций и возможное уменьшение их абсолютных значений, начиная с 2009 года, нами прогнозировалось исходя из необходимых объёмов работ по обустройству планируемых к разработке месторождений. Однако столь резкое снижение (на 10 млрд.руб.) объясняется не только объективным уменьшением объёмов работ, но и влиянием финансового кризиса.

13

Сопоставление инвестиций по предприятиям в 2008-2009 гг.

11275

6012

24172

14004

0,0

5000,0

10000,0

15000,0

20000,0

25000,0

ОАО

"Том

скне

фть"

Вост

окга

зпро

м НК"Р

уссн

ефть

"

"Газ

пром

нефт

ь-Вос

ток"

"ВТК

","Х

войн

ое"

Импе

риал

Энер

джи

Друг

ие

Итог

о

14

№ п/п

Наименование недропользователей

Объем капитальных вложений в 2009 г (план)

Объем капитальных вложений за 9

мес. 2009 г факт

%% 9мес.2009/2009 план

1 ОАО "Томскнефть" ВНК 6012,7 5602,52 93%

2 Востокгазпром 3094,6 2420,21 78%

4 ООО "Газпромнефть-Восток" 1831,4 1976 108%

5 ОАО "ВТК", "Хвойное" 165,3 181,01 110%

6 Империал Энерджи 1382,0 1556 113%

7 Другие недропользователи 1518,4 1494,22 98%

  Итого 14004 12272 88%

Сопоставление годового плана капитальных вложений на 2009 год и факта 9 месяцев 2009 г.

млн.руб.

15

Распределение инвестиций в основной капитал по предприятиям нефтегазодобывающего комплекса за 9 месяцев 2009 г

ОАО "Томскнефть"

ВНК45%

Другие недропользовател

и12%Империал

Энерджи13%

ОАО "ВТК", "Хвойное"

2%

ООО "Газпромнефть-

Восток"16%

Востокгазпром12%

16

Инвестиции в основной капитал (комментарий к слайдам 13-15)

Снижение капитальных затрат в 2009 году из-за дефицита финансовых средств запланировали все компании за исключением ОАО «Востокгазпром» (слайд 13).

Тем не менее за 9 месяцев текущего года такие компании как «Газпромнефть-Восток», «Восточная транснациональная компания», «Империал Энерджи» уже превысили намеченную годовую планку. Наиболее крупные инвесторы «Томскнефть» и «Востокгазпром» намеченные планы выполняют (слайд 14).

С учетом имеющейся информации объём инвестиций по году ожидается несколько выше запланированного – на уровне 16 млрд.руб.

86% от общего объёма инвестиций приходится на 4 компании: «Томскнефть», «Газпромнефть-Восток», «Империал Энерджи», «Востокгазпром». При этом доля «Томскнефти» в общем объёме впервые составила менее 50%. (слайд 15).

 

17

Геологоразведочные работы

Виды работ, ед. изм. Показатели

2005 2006 2007 2008 2009 9 мес. 2009 г.

Объемы финансирования, млн. руб.

1 669 3 289 6 199 6696 7095 380354%

Бурение, м 31 554 68 827 119 809 111 138 89590 6552473%

Сейсморазведка 2Д, пог. км

1610 5313 10041 7144 6952 409659%

Сейсморазведка 3Д, кв.км

300 324 723 737 615 34456%

18

Геологоразведочные работы ( комментарий к слайду 17)

На протяжении всего постсоветского периода продолжалось и продолжается ухудшение ресурсного обеспечения нефтегазового комплекса как России так и Томской области в частности. На балансе недропользователей находятся запасы, преимущественно, относящиеся к категории трудноизвлекаемых. Выход из данной ситуации видится в ускоренном геологическом изучении территорий, где имеются предпосылки выявления новых запасов нефти и газа.

В Томской области начиная с 2005 года объёмы геологоразведочных работ постоянно увеличивались. В итоге в течение двух последних лет (2007-2008 г.г.) открыто 14 месторождений. Запасы только жидких УВ этих месторождений составили около 60 млн.т, что превышает годовой объём добычи более, чем в три раза.

В 2009 году наметилось сокращение объёмов ГРР. Результаты 9 месяцев мало чем отличаются от результатов полугодия.. Это обусловлено тем, что сейсморазведочные работы носят сезонный характер и в третьем квартале года в Томской области они не проводятся. Ведётся только поисковое и разведочное бурение. Однако освоение финансовых средств, равное 54% от годового объёма, позволяет предполагать, что запланированные в начале года объёмы геологоразведочных работ многими компаниями не будут выполнены.

19

№ п/п

Наименование недропользователей

План ГРР на 2009 год

Объем ГРР за 9 мес. 2009 г

факт

% выполне

ния

  Империал Энерджи 2441,0 1498,8 61%

  ОАО "Томскгазпром" 606,3 587,1 97%

  ОАО "Томскнефть" ВНК 398,5 333,5 84%

  ОАО "Свепко" 578,1 335,4 58%

 

ООО «Матюшкинская вертикаль» 213,3 205,9 97%

  ООО "ЖИАНТ" 439,8 152,6 35%

  ОАО"Сургутнефтегаз" 262,7 148,9 57%

  ОАО "Газпром" 0,0 112,5 -

  ОАО "Томскгеонефтегаз" 385,6 117,7 31%

  Другие недропользователи 1770,5 310,1 18%

  Итого 7095,8 3803 54%

Выполнение объёмов геологоразведочных работ за 9 месяцев 2009 года

млн.руб.

20

Инвестиции в геологоразведочные работы по предприятиям за 9 месяцев 2009 г.

ОАО"Сургутнефтегаз"

4%

ОАО "Томскгеонеф

тегаз"3% ООО

"Матюшкинская вертикаль"

5%

ОАО "Газпром"

3%

ОАО "Томскнефть"

ВНК9%

ОАО "Томскгазпром

"15%

ОАО "Свепко"9%

ООО "ЖИАНТ"

4%

Другие недропользова

тели8%

Империал Энерджи

40%

21

Геологоразведочные работы ( комментарий к слайдам 19-20)

Из информации, приведённой в таблице на слайде 19 следует, что компании, запланировавшие наибольшие объёмы инвестиций в геологоразведку: «Империал Энерджи», «Газпромнефть-Восток», «Востокгазпром» - намеченные планы выполняют и годовую программу должны реализовать. Но те компании, которые в таблице обозначены как «Другие недропользователи», и доля которых в общем объёме инвестиций в геологоразведку составляет 25% , за девять месяцев намеченные планы выполнили лишь на 8% . Это ещё раз позволяет предположить, что в целом по области программа геологоразведочных работ выполнена не будет.

Необходимо отметить непозволительно малые объёмы геологоразведочных работ крупнейшего недропользователя области – ОАО «Томскнефть». Компания обладает правом пользования недрами 28 лицензионных участков, на которых находится множество месторождений, требующих доразведки, и сосредоточены значительные ресурсы углеводородного сырья, являющиеся основанием для геологического опоискования. Тем не менее, в общем объёме затрат на геологоразведку доля «Томскнефти» составляет 9%. Политика, проводимая её владельцами (НК «Роснефть» и «Газпромнефть») в может привести к серьёзной деградации сырьевой базы компании.

22

Заключение

Результаты работы предприятий нефтегазодобывающего комплекса Томской области за 9 месяцев 2009 года позволяют сделать следующие выводы.

1. Уровни добычи нефти и газа в 2009 году будут сопоставимы с показателями предыдущего года и составят соответственно: нефти – около 1000 тыс.т.;

газа - около 4300 млн.м.3. 2.Уровни добычи конденсата будут несколько ниже прошлогодних и

составят около 435 тыс.т.

3. Инвестиции в основной капитал превысят намеченные в начале года планы и составят около 16 млрд.руб.

4. Запланированные объёмы геологоразведочных работ не будут выполнены.

5. Сокращение (по сравнению с предыдущими годом) объёмов капитальных вложений, в том числе и в эксплуатационное бурение, неизбежно отрицательно скажется на уровнях добычи нефти в ближайшее время, возможно уже в 2010 году. Сохранение тенденции на снижение инвестиций в геологоразведку отрицательно скажется на уровнях добычи углеводородного сырья не только в ближайшие годы, но и в долгосрочном периоде.