Рамочные условия развития отрасли в среднесрочной и долгосрочной перспективе

Эдуард БозеУправляющий партнер Theta Эксперт Фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запад»

Объем потребления трубопроводной арматуры в мире по разным оценкам составляет 65 - 73 млрд (Freedonia).

Вряд ли имеет смысл говорить о в полной мере глобальном рынке, однако, по мере глобализации деятельности ключевых потребителей арматуры (нефтегазовых, химических концернов, металлургов, EPC(M) в сфере энергетики и коммунальной инфраструктуры, «водных» корпораций), происходит расширение географии поставок отдельных производителей или марок продукции.

Рынки арматуры относительно стабильны, т.к. зависят не только от динамики инвестиций в новые проекты (а эта динамика в меньшей степени связана с состоянием рынка финансов, и в большей – с реальным балансов спроса на ресурсы и базовые услуги), но также от циклов рынка ремонтов и замен.

Не смотря на проблемы в глобальной экономике, рынки ТПА относятся к растущим: ресурсный «голод» и технологические сдвиги внутри ключевых отраслей-потребителей потребителей преобладают над общеэкономическими трендами. Фактически, 1. происходит масштабное изменение географии добычи углеводородов и под нее строится новая транспортная инфраструктура: сланцевая революция в США, глобализация газового рынка (СПГ), глубоководный шельф и перенос центра тяжести из Западной Сибири в Восточную;2. в странах Северной Америки, ЕС и Японии наступает новый цикл вложений в городскую инфраструктуру и в химию (фонды устарели физически и морально);3. продолжается урбанизация Китая, Индии, Бразилии. На подходе Африка.

массированное использование

технологий горизонтального

бурения и гидроразрыва (или

метанового фрекинга) пласта.

удельное содержание добываемых ресурсов

на кубатуру пласта невелико –

следовательно невелики и дебиты скважин. Срок

их службы также невелик.

Повышенный спрос на оборудование для добычи и обустройство

месторождений, в т.ч. резкий рост сегмента оборудования водного

контура

В США сейчас

Можно представить перспективную географию взрывного спроса на

оборудование для добычи нетрадиционных нефти и газа:

Китай, Мексика и Бразилия в первую очередь

Поставки СПГ гибкие (поставщики и потребители могут выбирать), по сути похожи на поставки нефти – мировой рынок природного газа становится глобальным и несвязанным с нефтью. Сама технология СПГ капиталоемкая, предъявляет новые требования к оборудованию (например, сверхнизкотемпературные режимы эксплуатации и сверхвысокие давления).

Основные вызовы урбанизации в ближайшие десятилетия будут сосредоточены в Азии и Южной Америке, затем Африка.

Состав современной водной инфраструктуры:• Водозабор / опреснение (если

необходимо) /водоочистка и водоподготовка • Подача воды потребителям• Канализация и водосток• Очистка сточных вод / рецикл /

водосброс

Однажды созданная, эта инфраструктура требует поддержки: в США более 35% рынка ТПА связано с водной инфраструктурой, в ЕС – почти половина.

Большие концентрированные города всегда многоэтажные – их развитие по необходимости связано с развертыванием дорожной и водной инфраструктуры. Резкий рост потребления воды и поставка воды исключительно через механические системы означают создание рынков воды – вода становится ограниченным и платным ресурсом, а водная инфраструктура рентабельной.

Даже по консервативным оценкам уже к 2030 году география добычи в России изменится кардинально.

Добыча газа все больше вмещается на Ямал и шельфы Арктики и Дальнего Востока.

В добыче нефти все большую роль играет Восточная Сибирь, где строятся преимущественно многоствольные скважины нового поколения с дебетами за 100 т./сут.

Похожим образом развивается ситуация и в других крупных традиционных регионах добычи, в частности в Венесуэле.

Изменяются система транспорта и позиция на мировом рынке: 1. Развитие собственной портовой инфраструктуры на Балтике и подводных газопроводов

«Северный» и «Южные» потоки для прямых поставок нефти и газа традиционным потребителям в ЕС.

2. ВСТО и другие маршруты поставки нефти в АТР, прежде всего Китаю.3. Терминалы СПГ на Сахалине, в Мурманске и «Ямал-СПГ» для полноценного участия в

гибком и глобальном рынке СПГ.

Рынки растут за счет новых применений ТПА в добыче углеводородов, в их транспортировке (СПГ), в их переработке; а также за счет инвестиций в городские инфраструктуры в АТР.

Те компании, которые с этими новыми сегментами не работают, этого роста не ощущают!

1

Сложность объектов в основных отраслях-потребителях повышается по экспоненте – главным образом из-за новых возможностей удаленного контроля, управления; но также из-за необходимости работать на других параметрах сред (давления выше/ниже чем обычно, температуры выше/ниже чем обычно). Растет роль «посредников-интеграторов», поскольку заказчик не может и не хочет следить за каждым поставщиком сам. Растет значение бренд-листов компаний-заказчиков и их EPC-контракторов.

Лидируют поставщики «решений», а не «железа».

2

Западные системы технических стандартов конвергируют между собой, одновременно становясь глобальными. Это ответ на объективный запрос клиентов, также ведущих свои операции в масштабе планеты. Доминирование западных систем стандартов обеспечивается также тем, что ключевые компании потребители (такие как Shell, ExxonMobil, BP, Total, BASF, GDF-Suez) все больше продают технологии и услуги управления проектами (и маркетинга продукции/услуг).

Стандарты API, ASME, DIN, ISO становятся языком отношений между поставщиком и потребителем.

3

При этом, для производителей есть скрытые вызовы:

Китай становится актуальным центром, способным кардинально изменить ситуацию с стандартами. Этот рынок одновременно становится лидером и в потреблении и в производстве – это означает, что у него есть мощный потенциал генерирования новых правил отношений между потребителями и поставщиками.

Китай единственная экономика в мире, способная продвигать свою собственную систему технического регулирования и стандартов.

1

Революция в материалах (порошковая металлургия, наноструктуры и нанопокрытия, композитные материалы) может существенно изменить ландшафт машиностроения и, в частности индустрий, связанных с управлением потоками. Эта революция позволяет не только получать новые ранее недоступные потребительские свойства изделий и систем – использование этих новых материалов изменит саму технологию производства, отменит многие операции, введет новые.

2

Доклад подготовлен компанией THETA в рамках проекта разработки стратегии развития НПАА.

Спасибо за внимание!