2008 年 7 月

2008年 7 月

2008年 GSM 手机高端市场分析

￫市场概述￫市场前景预测￫市场消费格局￫品牌份额分析￫型号个机分析￫新品趋势分析

界定： GSM 手机高端市场的界定范围为 2500 元以上 GSM 手机销售市场。

GSM 手机高端市场概述

0

200

400

600

800

1000

1200

200601 200603 200605 200607 200609 200611 200701 200703 200705 200707 200709 200711 200801 200803 200805

销量移动平均

2006-2008 年全国 GSM 高端手机市场走势

由图可知，高端手机市场受手机市场大环境影响，在经历了 2007年 3 月到 8 月的不景气之后已经开始恢复，市场前景值得期待。

单位：千

4.55

10.17

3.48

8.36

4.32

10.29

0

2

4

6

8

10

12

2006 2007 2008

1- 5月市场容量

全年市场容量

　 2006 2007 2008

1-5 月市场容量 4.55 3.48 4.32

全年市场容量 10.17 8.36 10.29

　 1-5 月市场容量占全年百分比 44.77% 41.61% 42.00%

GSM 手机高端市场同期发展走势图

依据 2006 年及 2007 年全年的市场容量及 1-5 月市场容量，假设其具有线性关系，假设 2008年 1-5 月市场容量将会占到全年 42% 。可以得出今年全年的市场容量将可能达到10288724 部将可以同期对比 2006 年。手机高端市场前景将好于 2007 年。但是不排除受物价上涨等宏观经济因素影响手机销售市场。

2008年 GSM 高端市场前景预测

单位：百万

单位：百万

1844 1691 1598 1475 1473 1331

10339

46084204

38403139 3138

2828 2709 2495 22662202 1863

0

2000

4000

6000

8000

10000

广东江苏浙江山东北京河北四川上海河南福建辽宁湖北云南安徽山西湖南黑龙江重庆

0%

20%销量份额

0%

20%

40%

60%

80%

100%

中低档

高档

中低档 87.71% 89.86% 89.18% 88.22% 90.78% 92.40% 92.84% 92.60% 91.81% 92.68% 93.33% 93.83% 93.71% 93.98% 94.39%

高档 12.29% 10.14% 10.82% 11.78% 9.22% 7.60% 7.16% 7.40% 8.19% 7.32% 6.67% 6.17% 6.29% 6.02% 5.61%

西藏福建上海北京天津浙江江苏内蒙古辽宁海南四川广东山西山东重庆

2007-2008年各省高端 GSM手机销量占总高端 GSM手机销量份额

2007-2008年各省 GSM手机销售总量中高端 GSM手机所占比例

在全国各省之中，广东、江苏、浙江、山东等省高端市场容量比较大，而西藏、福建、上海、北京的手机消费水平则比较高

我国 GSM 手机高端市场消费格局

单位：千

2008年 1-5 月各品牌高端 GSM 手机销售量

0.070.180.260.270.440.922.189.11% 9.84% 6.93% 11.12%15.99%

0.90%

97.87%

0

0.4

0.8

1.2

1.6

2

诺基亚三星摩托罗拉索爱多普达 LG 其他

0%

20%

40%

60%

80%

100%高端市场销售量

GSM占其总销量比例

0.20.30.41.01.11.93.67%

13%

26%

1%

5%4%5%

0

0.6

1.2

1.8

2.4

3

3.6

诺基亚三星摩托罗拉索爱 LG 多普达其他

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%高端市场销售量

GSM占其总销量比例

2007 年各品牌高档 GSM 手机销售量

GSM 高端手机市场品牌份额分析

诺基亚51%

摩托罗拉10%

LG4%

索爱6%

多普达6%

其他2%

三星21%

摩托罗拉13%

多普达4%索爱

11%LG4%

其他3%

三星23%

市场容量 4321K 部

市场容量 8355K 部

诺基亚43%

高端手机市场中，诺基亚、三星、摩托罗拉、索爱位于前四，诺基亚、摩托罗拉都有向高端发展的趋势 , 高端产品的销量占总销量的比重在上升，三星、索爱则向低端发展。多普达则在 2008 年的 22款机型中 16 款为高端，而且占销量大多数。

2008年 1-5 月各品牌在高端市场中的份额

2007 年各品牌在高端市场中的份额

单位：百万

单位：百万

67.9

38. 5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Jun-07 Jul-07 Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dec-07 Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 May-08

127.3

86.8

43.2

49

33.8

28.8

0

20

40

60

80

100

120

140


诺基亚6500s 诺基亚N81三星SGH-U608 诺基亚N95三星SGH-D888 索爱W908c诺基亚N82N

121.6

0

40

80

120

160

200

Jun-07 Jul-07 Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dec-07 Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08

诺基亚 N76

诺基亚 N73 销量发展趋势

N76和 RAZR V8 销量发展趋势

其他主要型号销量发展趋势

1-5 月销量前 10 畅销手机销量发展趋势

GSM 高端手机型号个机分析

单位：千

单位：千

单位：千

摩托罗拉 RAZR V8

畅销前 10 位销售趋势特点1 、有 6 个诺基亚型号占据其中，优势非常明显。三星 2 个型号，索爱和摩托罗拉各一个。2 、有 5 个型号上市于 2007年 11、 12 月， 4 个型号上市于 2007年 5-7 月之间，只有诺基亚 N73上市于 2006年 9 月。诺基亚 N73 上市时间最常， 2008年 1-5 月销量最大，是最成功的型号。3 、销量成长最快的是诺基亚 6500S ，由 2007年12 月上市以来销量上升。其次是诺基亚 N81 。4 、属于明星产品的有 6500S、 N81、 SGH-D888、W908C、 N82N ；属于金牛类产品的有N73、 N76、 SGH-U608、 N95 。值得注意的是三星首款高端双卡双待手机 SGH-D888 在上半年有突出表现

畅销前 10 位销售趋势预测

1 、诺基亚 N73 上市时间长，已经进入了成熟期，销量开始逐渐下滑步入衰退期，预测今后将继续下滑。2 、同样开始步入成熟期的产品有：诺基亚 N76、 N95 ，三星 SGH-U608. 预测后面成长空间很小。3 、诺基亚 6500S和 N81 正处于成长期，销量上升，市场份额也大，是诺基亚明星产品。预测今后将持续畅销。4 、同样处于成长期的产品有：摩托罗拉 RAZR V8 、三星 SGH-D888 、诺基亚 N82N 、索爱 W908C ，预测也有较大成长空间。

分析预测

Type 200801 200802 200803 200804 200805

N73 143 152 132 122 　6500s 49 81 112 112 127

RAZR V8 59 57 61 64 68 N81 39 55 58 68 87

SGH-U608

41 43 41 39 43

N95 39 36 39 40 43 N76 39 39 35 37 38

SGH-D888

28 28 33 34 49

W908c 13 21 27 29 34 N82N 15 18 20 26 29

N73

6500s

RAZR V8

N81

SGH-U608

N95

N76

SGH-D888

W908c

N82N

2007年 6 月前上市产品销量发展趋势 2007年 11 月上市产品销量发展趋势

前 10-20 名畅销手机销量发展趋势

17.7

14.2

LG KG70

1517.5

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30


三星SGH-i718 LG KG70

诺基亚8600 多普达 D600

诺基亚561020.3

17.7

16.3

15.5

10

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24


三星SGH-G608 多普达S1

诺基亚6110 三星SGH-I718+

三星SGH-E95849

单位：千单位：千

1 、三星有 4 个型号，诺基亚型号有 3 个，多普达 2 个， LG1 个。2 、上市时间一般都是 2007 年，只有诺基亚 5610是 2008年 3 月上市。3 、除诺基亚 5610 外一般都是已经进入成熟期的产品，大部分已经开始衰退。属于明星产品的有诺基亚 56104 、诺基亚 5610是 2008年 3 月上市， 4 月便销售近 5 万部，成长非常快，成长空间非常大。5 、预测销量可能萎缩的产品有 SGH-I718、 KG70、 8600、 SGH-I718+、 SGH-E958.6、 SGH-G608、 DOPOD S1、 6110、 DOPOD D600 ，正处于成熟中期阶段，月销量预测变动不大。

63.28%

14.25%

21.42%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%


翻盖滑盖

旋盖旋屏

旋折折叠

直板

新品趋势之外形分析各种外形在高档手机市场中的份额

将拥有各种属性的产品的市场份额加以统计分析可以发现，手机外形已经由 06年之初的折叠、直板、翻盖、滑盖、旋盖几种形式发展到了滑盖与直板两种形式为主的形式。 08年 1-5 月份上市得20 款新品中 8 款为滑盖 12 款为直板。

外型 200601 200701 200801 200805

翻盖 4.92% 20.88% 0.02% 0.00%

滑盖 23.13% 24.15% 48.64% 63.28%

旋盖 7.25% 0.34% 0.81% 0.78%

旋屏 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

旋折 2.41% 0.21% 0.65% 0.27%

折叠 15.38% 5.10% 14.97% 14.25%

直板 46.91% 49.32% 34.92% 21.42%

新品趋势之功能设计分析各种功能设计在高档手机市场中的份额

97.64%

96.88%

92.95%

75%

80%

85%

90%

95%

100%


蓝牙MP3

200万以上像素摄像头2英寸以上屏幕MP4

75.00%

73.09%

64.00%

44.38%

23.30%

10.93%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%


FM

超薄

PDA

1600万色以上屏幕

20倍变焦

GPS

08 年上市新品关注2008 年上市新品销量

2008年 1-5 月共有 20 款高端 GSM 新型号在中国大陆市场上市，平均上市价格 4318 元。最高价格为酷派 8360 ，上市价格 7167.

分析 5 月份的畅销品的产品特点：销量份额中 63% 外形为滑盖， 21% 为直板；销量份额中 99% 有蓝牙功能；销量份额中 99%有MP3 功能；销量份额中 97%有 200 万像素以上摄像头；销量份额中 96%是 2 英寸以上屏幕；销量份额中 94%有MP4 功能；销量份额中 74%有 FM 功能；销量份额中 64%有 PDA 系统；销量份额中 64% 是超薄手机；销量份额中 38%是 1600 万色以上屏幕色彩；销量份额中 32%有 20 倍变焦功能；销量份额中 11%有 GPS 功能。

10.93%

23.30%

44.38%

64%

73.09%

75%

92.95%

96.88%

97.64%

99%

99.94%

GPS

20倍变焦

1600万色以上屏幕

PDA

超薄

FM

MP4

2英寸以上屏幕

200万以上像素摄像头

MP3

蓝牙

份额

5 月份的畅销品的产品特点

今后一段时间内的高端市场滑盖或者直板、蓝牙、 MP3、 200 万以上摄像头、屏幕 2 英寸以上、 MP4 、将会是基本配置； FM、 PDA 、超薄、高屏彩、高变焦功能会成为市场主流。

2008年 GSM 高端新品关注

LG KE998

上市价格 : 4216 元260K TFT 显示屏500 万像素摄像头 / 变焦90MB 内存 / T flash 存储Wap2.0/Java/MP3/MPEG4蓝牙 /E-mailPDA/ 手写点触屏

型号及其卖点共有特征

TFT 显示屏百万像素摄像头 / 变焦内存 / 外插存储设备Wap

MP3/MPEG4

蓝牙 /E-mail

LG KF600

上市价格 :2945260K TFT 显示屏300 万像素摄像头 / 变焦19M 内存 /T flash 存储Wap/MP3/MPEG4蓝牙

摩托罗拉 ROKR E8上市价格 : 3028 元260K TFT 显示屏200 万像素摄像头 / 8 倍变焦2GB 内存 / 6GB T flash 存储Wap/MP3/MPEG4蓝牙 /PDA/ 感应键盘Linux

多普达 P660上市价格 : 4278 元65K TFT 显示屏200 万像素摄像头256MB 内存 / Micro SD 存储Wap/MP3/MPEG4蓝牙 /Windows Mobile 6PDA/ 手写点触屏 /GPS 导航系统

LG KF510

上市价格 : 2903 元260K TFT 显示屏320万像素摄像头16MB 　内存 / MicroSD存储WAP 2.0/Java/FM/Mp3/Mp4蓝牙E-mail

多普达 P860

上市价格 :747565K TFT 显示屏300 万像素摄像头 / 变焦384M 内存 /T flash 存储Wap2.0/GPS/MP3/MP4蓝牙 /Office/TouchFLOWindows Mobile

非常感谢 !!!

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2008 年 7 月