平成２３年度 決算説明会

平成２４年５月１０日

株式会社モスフードサービス

本資料には、将来の業績に関る記述が含まれています。こうした記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は、経営環境の変化などにより、本件記述とは異なる可能性があることにご留意ください。

1

１．平成２３年度 決算の概要

本日の予定

１６：００－１６：１０

経営管理部長 本間 宣彦

２．前期の総括および今期の施策 １６：１０－１６：４５

代表取締役社長 櫻田 厚

３．質疑応答 １６：４５－１７：００

2

決算の概要

経営管理部長

本間 宣彦

3

モスバーガー事業 売上前年比と店舗数

※ H23年度テイクオーバー（加盟店→直営店7店）

※ グループ移管2店（直営店⇒その他飲食事業）

上 期 下 期 通 期

全店売上前年比 96.4% 96.3% 96.3％

既存店売上前年比 95.8% 94.8% 95.3％

既存店客数前年比 95.4% 94.8% 95.1％

既存店客単価前年比 100.5% 100.0% 100.2％

H22年度末 出店 退店 T/O・移管 H23年度末 増減

加盟店 1,315 48 32 ▲7 1,324 9

直営店 49 3 4 5 53 4

合計 1,364 51 36 ▲2 1,377 13

4

（百万円）

国内モスバーガー全店売上 96.3％

売上総利益 ▲375 （増減率▲1.3％ 売上総利益率 ▲0.3％）

・売上原価▲127（増減率▲0.4 売上高比率+0.3）

販管費 +760 （増減率 2.9％ 売上高比率 +1.5%）

・人件費 +479 ・家賃地代+176 ・減価償却費+131

▲503

▲1,135

▲1,236

売上高

営業利益

経常利益

当期純利益

▲30

損 益 計 算 書

営業外損益 ▲100

・持分法投資利益▲42 ・賃貸収入▲205 ・賃貸経費 ▲154

特別損益 +929

・持分変動利益+446 ・新株予約権戻入益+112 ・災害による損失▲125

H22年度 H23年度 増減 増減率(%) 公表値

売上高 63,175 62,672 ▲503 ▲0.8 62,800

営業利益 3,223 2,087 ▲1,135 ▲35.2 2,000

経常利益 3,602 2,366 ▲1,236 ▲34.3 2,250

当期純利益 1,854 1,823 ▲30 ▲1.7 1,700

5

（百万円）

流動資産

固定資産

純資産

・現金及び預金 ▲722 ・有価証券 ▲834 ・商品及び製品+204

・繰延税金資産▲184

・投資有価証券 +1,925（関係会社株式+437含む）

・利益剰余金 +1,047（当期純利益+1,823、配当▲685、合併による増加▲90）

流動負債 ・支払手形及び買掛金 ▲700 ・短期借入金 ▲841 ・未払金▲178

▲1,829

+1,590

▲1,855

+1,058

貸 借 対 照 表

H22年度 H23年度 増 減

流動資産 21,042 19,212 ▲1,829

有形固定資産 8,508 8,505 ▲2

無形固定資産 803 796 ▲7

投資その他資産 18,332 19,933 1,600

資産合計 48,686 48,447 ▲239

H22年度 H23年度 増 減

流動負債 9,296 7,441 ▲1,855

固定負債 2,208 2,765 557

純資産 37,182 38,240 1,058

負債・純資産合計 48,686 48,447 ▲239

6

固定負債

+557

・長期借入金+462

H22年度 H23年度 増 減

営業活動による

キャッシュフロー4,561 2,062 ▲2,499

税金等調整前当期純利益 ▲306 売上債権の増加額▲260 たな卸資産の増加額▲379

仕入債務の減少額▲894

投資活動による

キャッシュフロー▲5,098 ▲1,451 3,647

有価証券の取得による支出▲1385 投資有価証券の売却及び償還による収入+3,641

有価証券の償還による収入▲898 投資有価証券の取得による支出+1,508

財務活動による

キャッシュフロー▲507 ▲1,165 ▲658

短期借入金の純減少額 ▲1,261 長期借入れによる収入+780 配当金の支払額 ▲124

現金及び現金同等物

期末残高7,782 7,267 ▲515

（百万円）

キャッシュフロー（連結）

7

前期の総括および今期の施策

代表取締役社長

櫻田 厚

8

項 目

2．経営数値目標

1．前期の総括および今期の施策

①国内モスバーガー事業

②海外モスバーガー事業

③その他飲食事業

9

①国内モスバーガー事業

1.前期の総括および今期の施策

10

(%)

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

H23年度

#REF!

①国内モス事業＜現状分析＞ 月別 既存店 売上前年比

11

Ｈ22年度

Ｈ23年度

80

85

90

95

100

105

110

115

01_

北海道

02_

青森県

03_

岩手県

04_

宮城県

05_

秋田県

06_

山形県

07_

福島県

08_

茨城県

09_

栃木県

10_

群馬県

11_

埼玉県

12_

千葉県

13_

東京都

14_

神奈川県

15_

新潟県

16_

富山県

17_

石川県

18_

福井県

19_

山梨県

20_

長野県

21_

岐阜県

22_

静岡県

23_

愛知県

24_

三重県

25_

滋賀県

26_

京都府

27_

大阪府

28_

兵庫県

29_

奈良県

30_

和歌山県

31_

鳥取県

32_

島根県

33_

岡山県

34_

広島県

35_

山口県

36_

徳島県

37_

香川県

38_

愛媛県

39_

高知県

40_

福岡県

41_

佐賀県

42_

長崎県

43_

熊本県

44_

大分県

45_

宮崎県

46_

鹿児島県

47_

沖縄県

●東北3県（岩手、宮城、福島）・・・復興需要

●島根、高知・・・スクラップ＆ビルド効果など

①国内モス事業

●関東１都6県・・・節電、消費の減退ムード

●北海道、山梨、京都・・・観光客の減少など

県別 既存店 売上前年比＜現状分析＞（％）

12

今期の商品施策 ①国内モス事業

開発テーマ：日本的価値の創造

・国産素材の積極活用・日本の四季を織り込んだ商品開発

13

今期の商品施策 ①国内モス事業

・定番商品、「とびきりシリーズ」のブラッシュアップ

・モスの強みである野菜を活かした新商品の投入

・テイクアウト需要強化のためのサイドメニュー投入 など

主な施策

14

今期のマーケティング・営業施策

２．コミュニケーション強化・テレビＣＭの充実・パブリシティの強化

３．販促施策・４０周年謝恩キャンペーン

①国内モス事業

１．利便性の向上・朝食マーケットの開拓・宅配需要への対応・モスカードの導入・店舗改装の推進／提供時間のスピードアップ

15

利便性の向上

朝食マーケットの開拓

・早朝営業実施店舗を拡大・専用メニュー、専用販促の促進

①国内モス事業今期のマーケティング・営業施策

宅配需要への対応

・実施店舗の拡大・専用セット、専用販促の促進

16

モスカードの導入

目的およびねらい

①繰り返しチャージの出来るハウスカードでの顧客の囲込み②電子マネー（キャッシュレス決済）による利便性の向上③ギフト利用など新需要の開拓

①国内モス事業今期のマーケティング・営業施策

利便性の向上

17

平成２３年度（前期）１３店舗純増 １，３７７店

前期出店の結果

【東所沢駅前店】

①国内モス事業

２０店

１６店

【水道橋西通り店】

【コープデイズ豊岡店】 【仙台愛子店】

【フレスポ鈴鹿店】 【一号線三雲店】

18

①国内モス事業

1,200

1,250

1,300

1,350

1,400

1,450

H２０年度 H２１年度 Ｈ２２年度 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度計画Ｈ21年度 Ｈ22年度

今期の出店の施策

1,415

平成２４年度計画 ３８店舗純増 １，４１５店

（店）

1,3771,364

1,342

1,322

19

Ｈ20年度 Ｈ23年度 Ｈ24年度計画

②海外モスバーガー事業

1.前期の総括および今期の施策

20

海外出店国分布 ②海外モス事業

８カ国・地域

海外総店舗数２９３店舗

※２０１２年３月末

21

0

5,000

10,000

15,000

20,000

0

50

100

150

200

250

300

350

H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度計画

店舗数 売上高

（店）

182店

(百万円）

215店

243店

14,075

16,554

※H23年 平均為替レート換算

今期数値目標

H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度計画

決算数値（年度 平均為替ﾚｰﾄ) 11,617 11,278 12,530 14,106 16,554

海外店舗売上/店舗数の推移および計画

(百万円）

12,187

10,7899,6４2

293店

330店

②海外モス事業

22

トピックス

直近出店国：韓国の近況

Ｈ２４年２月 １号店 チャムシルロッテ店 ０ＰＥＮ

ＯＰＥＮ

【チャムシルロッテ店】 【カンナム駅店】

②海外モス事業

23

Ｈ２４年４月 ２号店 カンナム駅店

４月度売上計画比 約２００％

４月度売上計画比 約１５０％

今期の出店候補国 ②海外モス事業

中国（広東省）

平成２４年２月 広東モスバーガー社設立５月 広州市に１号店出店

今後の出店候補国

・マレーシア・フィリピン・ベトナム など

24

③その他飲食事業

1.前期の総括および今期の施策

25

その他飲食事業 ③その他飲食事業

①ＦＣパッケージ化による多店舗展開

②ＭＯＳブランドの基本価値向上のための店舗展開

26

未来事業グループ（その他飲食事業）の役割

トピックス ③その他飲食事業

マザーリーフ

●摘みたて紅茶紅茶の国スリランカから、摘んで24時間以内に作りあげた紅茶の新茶を使用

●焼き立てアメリカンワッフル生地のサクサク感、手作りソース特徴

「マザーリーフ ティースタイル」～「マザーリーフ」の新業態～

フルサービス

セルフサービス

紅茶の新しい形バリエーションティーとワッフルのお店

カジュアル

本格派

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トピックス ③その他飲食事業

× ＝

モスバーガーとミスタードーナツのコラボショップ

１号店 イオンモール広島府中店（※）

２号店 京都河原町通り店

３号店 恵比寿店

（※）１号店は、既存ハンバーガー、既存ドーナツの組み合わせでの展開

「野菜を楽しむサンドイッチ」 「気軽に買えるおやつ」

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コンセプト

【ＭＯＳＤＯ メニュー例】 【ＭＯＳＤＯ 恵比寿店】

２．経営数値目標

29

（百万円）

H23年度 H24年度 計画

売上高 62,672 65,000

営業利益 2,087 2,150

経常利益 2,366 2,400

当期純利益 1,823 1,300

連 結 損 益 計 画

30

モスバーガー事業 全店売上前年比 105.3

モスバーガー事業 既存店売上前年比 104.0

（％）

店 舗 数 計 画

H23年度末① 出店 退店 T/OH24年度末

計画 ②

増減

②ｰ①

モスバーガー

加盟店 1,324 50 14 ▲1 1,359 35

直営店 53 2 0 1 56 3

モスバーガー 計 1,377 52 14 0 1,415 38

その他飲食事業 87 6 6 0 87 0

海外事業 293 52 15 0 330 37

総 合 計 1,757 110 35 0 1,832 75

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海外／売上・店舗数計画 内訳

H23年度末計画 H24年度末

計画増 減

出店 退店

台湾 218 20 5 233 15

シンガポール 26 3 2 27 1

香港 16 2 2 16 －

タイ 7 － － 7 －

インドネシア 4 － 2 2 ▲2

中国 17 20 4 33 16

オーストラリア 4 3 － 7 3

韓国 1 3 － 4 3

新規国 － 1 0 1 1

合 計 293 52 15 330 37

売上高 実績（H23/1～12）

売上高 計画（H24/1～12）

前年比（％）

海外計 14,075 16,554 117.6※連結数値に直接反映される数値ではありません。

（百万円）

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H23年度 H24年度

1株当たり配当金

中 間10円 10円

1株当たり配当金

期 末10円 10円

1株当たり配当金

年 間20円 20円

純資産配当率 1.6％ 1.6％

配当性向 33.8％ 47.4％

配 当 に つ い て

33

H23年度末 H24年度末

売上高営業利益率 3.3 3.3

総資産経常利益率（ROA） 4.9 5.0

自己資本当期純利益率（ROE） 4.9 3.4

（％）

経 営 指 標

34

ご清聴ありがとうございました。

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