37485-Lezione 1 - Mercato Costruzioni Italia

IL MERCATO DELLE

COSTRUZIONI 2008

L. Coppola Cum Solidare Mercato delle Costruzioni

SERIE CICLICHE DELLE COSTRUZIONISERIE CICLICHE DELLE COSTRUZIONIDAL 1951 AL 2009DAL 1951 AL 2009

80

100

120

140

160 6Ciclo

5Ciclo9 anni

4Ciclo9 anni

3Ciclo5 anni

2Ciclo7 anni

1Ciclo15 anni

L. Coppola Cum Solidare Mercato delle CostruzioniRicostruzione retrospettiva CRESMERicostruzione retrospettiva CRESMESerie Istat Serie Istat Serie Cresme

0

20

40

60

80

51 09

55annianni55

annianni22

annianni22

annianni4 4

annianni4 4

annianni

14 14 annianni14 14 annianni

66annianni66

annianni1212annianni1212annianni

IL MERCATO DELLE COSTRUZIONI IN EUROPA 2006 IL MERCATO DELLE COSTRUZIONI IN EUROPA 2006 (miliardi di euro)(miliardi di euro)

57,6%NUOVONUOVO

797797

VALORE DELLA

PRODUZIONE

1.383

MANUTENZIONEMANUTENZIONE

STRAORDINARIASTRAORDINARIA

586586

100,0%

42,4%


OpereOpere

Genio CivileGenio Civile

9696

EdiliziaEdilizia

residenzialeresidenziale

313313

Edilizia

residenziale

358

Opere

Genio Civile

187

Edilizia

non residenziale

252

25,9%

18,3%

13,5%

22,7%

12,7%

7,0%

EdiliziaEdilizia

non residenzialenon residenziale

176176

RINNOVO EDILIZIO

35%

Nuovo genio civile14%

Nuovo non residenziale

IL MERCATO DELLE COSTRUZIONI IN IL MERCATO DELLE COSTRUZIONI IN EUROPA 2006EUROPA 2006

Nuovo residenziale

26%

residenziale18%

Manutenzione genio civile

7%


5,8

11,4

68

1012

LA CRESCITA DEL MERCATO DELLE COSTRUZIONILA CRESCITA DEL MERCATO DELLE COSTRUZIONI

3,5

1,5

-0,9

1,2

2,7

0-0,9

3,6

0,81,4

0,5-0,1

3,9

-0,2

2,6 34

-2

02

4

A

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PREVISIONI DEI SINGOLI COMPARTI IN EUROPAPREVISIONI DEI SINGOLI COMPARTI IN EUROPA( Var. % prezzi costanti 2006)( Var. % prezzi costanti 2006)

Nuovo Residenziale 4,5 6,1 0,8 -0,8 -0,1

2005 2006 2007 2008 2009


Nuovo Residenziale

Rinnovo edilizio

Genio Civile

4,5

0,1

0,3

0,8

1,41,4

6,1

4,5

1,7

3,7

3,73,7

0,8

4,3

1,8

4,0

2,42,4

-0,8

3,2

2,0

3,3

1,81,8

-0,1

2,7

2,2

3,5

2,02,0

Nuovo NON Residenziale

TOTALE COSTRUZIONITOTALE COSTRUZIONI

EUROPA OCCIDENTALE E ORIENTE : EUROPA OCCIDENTALE E ORIENTE : PREVISIONE A CONFRONTO PREVISIONE A CONFRONTO ( Var. % prezzi costanti 2006)( Var. % prezzi costanti 2006)

EUROPA OCCIDENTALEEUROPA OCCIDENTALE EUROPA ORIENTALEEUROPA ORIENTALE

I COMPARTII COMPARTI 20062006 20072007 20082008 20092009 20062006 20072007 20082008 20092009Nuovo residenziale 6,2 0,6 -1,0 -0,4 5,5 9,1 5,9 7,1Nuovo NON residenziale 4,1 4,2 2,9 2,4 10,8 4,8 7,6 7,2


4,1 4,2 2,9 2,4 10,8 4,8 7,6 7,2Rinnovo ed. resid. 1,7 1,8 2,0 2,0 5,9 4,7 5,9 3,6Rinnovo ed. NON resid. 1,2 1,6 1,9 2,4 7,2 4,4 0,3 4,4Genio civile nuovo 4,1 4,3 2,9 2,8 8,1 11,6 12,4 19,2Genio civile rinnovo 2,1 1,9 1,7 1,8 3,2 9,1 10,5 6,5TOTALE COSTRUZIONITOTALE COSTRUZIONI 3,63,6 2,22,2 --1,01,0 1,61,6 7,77,7 7,67,6 7,87,8 9,79,7

100

110

120

130

140ITALIAITALIA

80

90

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Nuovo residenzialeNuovo NON resisdenzialeNuovo genio civileRINNOVO edilizioManutenzione e modernizzazione genio civile


INVESTIMENTI NELLE COSTRUZIONI IN ITALIAINVESTIMENTI NELLE COSTRUZIONI IN ITALIAVariazioni % su anno precedente calcolate su valori costanti

Investimenti in nuove costruzioniInvestimenti in nuove costruzioni

Investimenti in rinnovoInvestimenti in rinnovo

20072005 2006

- Residenziali

- Non residenziali private

- Non residenziali pubbliche

- Genio civile

2008 2009

1,4

7,8

-1,9

-3,5

-5,2

-2,0

0,8

5,3

-3,8

-5,7

-1,5

1,5

-1,9

-3,0

0,3

-1,0

-2,0

1,3

-1,9

-5,7

2,4

0,2

1,0

1,2

-1,9

-7,0

2,9

1,4

2,0

1,3


TOTALE INVESTIMENTITOTALE INVESTIMENTI

Manutenzione ordinariaManutenzione ordinaria

VALORE DELLA PRODUZIONEVALORE DELLA PRODUZIONE

Investimenti in rinnovoInvestimenti in rinnovo

- Residenziali- Non residenziali private- Non residenziali pubbliche- Genio civile

-2,0

-0,3-1,8-6,0-5,2

-0,2

0,3

-0,1

1,5

3,01,2-2,4-0,9

1,1

0,2

1,0

1,3

2,01,4-0,4-0,5

-0,4

0,8

-0,2

1,2

2,01,00,4-0,5

-0,4

0,9

-0,2

1,3

1,51,5-0,51,0

-0,4

0,7

-0,2


INVESTIMENTI IN COSTRUZIONIINVESTIMENTI IN COSTRUZIONIPrezzi costanti 1995 milioni di euro (eurolire fino al 1999)

50.000

55.000

60.000

65.000

InvestimentiInvestimenti

in nuove costruzioniin nuove costruzioni


35.000

40.000

45.000

50.000

1

9

8

2

1

9

8

3

1

9

8

4

1

9

8

5

1

9

8

6

1

9

8

7

1

9

8

8

1

9

8

9

1

9

9

0

1

9

9

1

1

9

9

2

1

9

9

3

1

9

9

4

1

9

9

5

1

9

9

6

1

9

9

7

1

9

9

8

1

9

9

9

2

0

0

0

2

0

0

1

2

0

0

2

2

0

0

3

2

0

0

4

2

0

0

5

2

0

0

6

2

0

0

7

2

0

0

8

2

0

0

9

2

0

1

0


in rinnovoin rinnovo

EDILIZIA


24.000

26.000

28.000

30.000

INVESTIMENTI IN EDILIZIA RESIDENZIALEINVESTIMENTI IN EDILIZIA RESIDENZIALEPrezzi costanti 1995 milioni di euro (eurolire fino al 1999)




16.000

18.000

20.000

22.000

1

9

8

2

1

9

8

3

1

9

8

4

1

9

8

5

1

9

8

6

1

9

8

7

1

9

8

8

1

9

8

9

1

9

9

0

1

9

9

1

1

9

9

2

1

9

9

3

1

9

9

4

1

9

9

5

1

9

9

6

1

9

9

7

1

9

9

8

1

9

9

9

2

0

0

0

2

0

0

1

2

0

0

2

2

0

0

3

2

0

0

4

2

0

0

5

2

0

0

6

2

0

0

7

2

0

0

8

2

0

0

9

2

0

1

0



INVESTIMENTI IN EDILIZIA RESIDENZIALEINVESTIMENTI IN EDILIZIA RESIDENZIALEDecisamente diversa la valutazione da fare perquanto riguarda landamento del mercato delRINNOVO ABITATIVO. I tre punti percentuali inpi del 2008 costituiscono un piccolo balzo inavanti e sembrano indicare una ripartenza dopo


avanti e sembrano indicare una ripartenza dopocinque anni di sostanziale stagnazione. Nel2000, infatti, si era chiuso un ciclo espansivoiniziato nel 1994, a cui hanno fatto seguito annidi contrazione, con una perdita complessiva nelquinquennio successivo del 3,6%. Un calo cherisulta sostanzialmente recuperato nel 2006.

INVESTIMENTI IN EDILIZIA RESIDENZIALEINVESTIMENTI IN EDILIZIA RESIDENZIALEComplessivamente le nuove costruzioniregistrano nel 2006 una crescita dello 0,8%,risultato del buon andamento come si visto della nuova edilizia residenziale e dalcalo di tutti gli altri segmenti di mercato. E


calo di tutti gli altri segmenti di mercato. Econtinuato il brutto momento per il quartoanno consecutivo della nuova ediliziaresidenziale privata, con una contrazionedegli investimenti del 3,8%, a cui si aggiunto un calo rilevante nel nonresidenziale pubblico (-5,7%).

OPERE PUBBLICHE


OPERE PUBBLICHE

12.000

14.000

16.000

18.000

INVESTIMENTI NEL GENIO CIVILEINVESTIMENTI NEL GENIO CIVILEPrezzi costanti 1995 milioni di euro (eurolire fino al 1999)



4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

1

9

8

2

1

9

8

3

1

9

8

4

1

9

8

5

1

9

8

6

1

9

8

7

1

9

8

8

1

9

8

9

1

9

9

0

1

9

9

1

1

9

9

2

1

9

9

3

1

9

9

4

1

9

9

5

1

9

9

6

1

9

9

7

1

9

9

8

1

9

9

9

2

0

0

0

2

0

0

1

2

0

0

2

2

0

0

3

2

0

0

4

2

0

0

5

2

0

0

6

2

0

0

7

2

0

0

8

2

0

0

9

2

0

1

0



INVESTIMENTI GENIO CIVILEINVESTIMENTI GENIO CIVILEPer il secondo anno consecutivo si registracos una riduzione delle risorse destinate alleopere pubbliche, sia nel settore delledilizia chein quello delle infrastrutture. Gli investimentidestinati alle opere del genio civile risultano,infatti, calati nel 2006 dell1,5%. Unacontrazione che va a sommarsi al -5,2% del


infatti, calati nel 2006 dell1,5%. Unacontrazione che va a sommarsi al -5,2% del2005. Va decisamente MEGLIO IL RINNOVO,CHE INVERTE DOPO QUATTRO ANNI DIFFICILIIL SUO CICLO. Complessivamente, dal 2002 al2005 gli investimenti nel recupero delpatrimonio esistente si sono ridotti del 3,3%.Con il 2006 sembra aprirsi una nuova stagionepositiva.

IL VALORE DELLA PRODUZIONEIL VALORE DELLA PRODUZIONENELLE COSTRUZIONI 2007 NELLE COSTRUZIONI 2007 MILIARDI di euroMILIARDI di euro

83,3%

43,7% NUOVO

85,6

VALORE DELLA

PRODUZIONE

196

MANUTENZIONE

ORDINARIA

32,7

RECUPERO

77,7

100,0%

16,7%

39,6%

INVESTIMENTI

163,3

Edilizia

residenziale

40,4

Opere

Genio Civile

18,5

Ed. non res.

privata

21,0

Ed. non res.

pubblica

5,7

20,6%

43,7%

10,7%

2,9%

9,4%

85,6 77,7

20,6%

39,6%

9,4%

2,9%

6,6%

RECUPERORECUPERO

56,356,3

NUOVO

43,7

Edilizia

residenziale

40,4

Opere

Genio Civile

13,0

Ed. non res.

privata

18,5

Ed. non res.

pubblica

5,8

IL VALORE DELLA PRODUZIONE NELLE COSTRUZIONI IL VALORE DELLA PRODUZIONE NELLE COSTRUZIONI PREVISIONI 2008 PREVISIONI 2008 MILIARDI di euro

83,1%

42,9% NUOVO

87,2

VALORE DELLA

PRODUZIONE

203,3

MANUTENZIONE

ORDINARIA

34,3

RECUPERO

81,8

100,0%

16,9%

40,2%

INVESTIMENTI

169,0

Edilizia

residenziale

39,9

Opere

Genio Civile

19,3

Ed. non res.

privata

22,1

Ed. non res.

pubblica

5,9

19,7%

42,9%

10,9%

2,9%

9,5%

87,2 81,8

21,3%

40,2%

9,5%

2,9%

6,5%

RECUPERORECUPERO

57,157,1

NUOVO

42,9

Edilizia

residenziale

43,3

Opere

Genio Civile

13,3

Ed. non res.

privata

19,2

Ed. non res.

pubblica

6,0

RINNOVO EDILIZIORINNOVO EDILIZIOCome preannunciato nellambito del quadrogenerale del settore delle costruzioni, il settore delrinnovo quello che segnala un interessantecambiamento positivo per questo 2007.Se per quanto riguarda il trend generale dal 2002al 2006 la crescita registrata era comunque


al 2006 la crescita registrata era comunqueinferiore rispetto a quella degli altri due comparti, lestime del 2007 fanno ben presagire un risveglionei prossimi anni.Il volume daffari previsto per il 2007 di 64.684milioni di euro, ben il 4,7% in pi in valoricorrenti rispetto al 2006.

RINNOVO EDILIZIORINNOVO EDILIZIO

Tutti i singoli segmenti del rinnovo ediliziomostrano dati crescenti sia per il 2006 che perlanno ancora in corso. Il peso maggiore degliinvestimenti dato dal residenziale con 38.499milioni spesi per il 2006, seguito dal nonresidenziale privato con 17.684 milioni e dal non


residenziale privato con 17.684 milioni e dal nonresidenziale pubblico, in coda con 5.622 milioni.

La crescita maggiore stimata per il 2007 registrata ancora dalledilizia abitativa con unaumento del 5%, cos da raggiungere un valoreassoluto di investimenti pari a quasi 40 miliardi emezzo di euro.

INVESTIMENTI PER RINNOVO EDILIZIOINVESTIMENTI PER RINNOVO EDILIZIO


RINNOVO EDILIZIO: IMPIEGO RINNOVO EDILIZIO: IMPIEGO DIDI CEMENTO CEMENTO ARMATOARMATO

Landamento della domanda di cemento armato nellambito del mercato del rinnovo registra una situazione leggermente pi rosea


mercato del rinnovo registra una situazione leggermente pi rosea rispetto al comparto delle nuove costruzioni. Se fino al 2006 il suo impiego registrava dei cali sempre maggiori, le stime per il 2007 lo

vedono in netto recupero, con un +1,2% rispetto allanno precedente. Ci significa che, dopo essere passati dai 2,189

milioni di metri cubi impiegati nel 2002 ai 2,109 impiegati nel 2006, con un calo complessivo del 3,6%, nel 2007 il recupero vedr un

ammontare di 2,135 milioni di metri cubi che ridurranno leggermente le perdite di consumo registrati negli anni passati.

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