4.СЛК бюджеты. Окончательный вариант

17 декабря, 2013

Бизнес-концепция логистического предприятия (Dream Fruit Logistics *DFL). Бюджеты строительства *Складского Логистического

Комплекса.

СЛК * ТД «Калиновка»/ LLC «Forever Fruit»

Основные разделы

• Бизнес-модели формирования доходов СЛК стр. 3-12

• Строительные бюджеты стр. 13-23

• Предложение по изменению плана 1 этажа стр. 24-29

• Дальнейшие действия стр. 29-32

• Приложения стр. 33-60

2

3

Две основные бизнес-модели формирования доходов СЛК. Предпосылки для создания оценочных бизнес-моделей.

• Для правильного построения бизнес-процессов на СЛК важно понимать, как будет использоваться внутреннее складское пространство, осуществляться не только поддержание «холодной цепочки», но складской и товарный учет, приемка по количеству и по качеству, идентификация товара и складских ячеек.

• Если после ввода СЛК в эксплуатацию операционными затратами ( ФОТ, эксплуатационные, иные) – можно будет управлять, то амортизация останется неизменной для всего периода и станет существенной статьей затрат (и одним из неизменных «узких мест») для формирования финансовых результатов предприятия .

• Модели дают общее представление о прибылях и убытках, на этапе пред проектной работы оценивая общие риски построения бюджетов строительства и требуют профессиональной оценки и доработки специалистов финансового отдела с детальной проработкой как источника финансирования и условий привлечения капитала, так и финансового потока на различных этапах реализации проекта.

• В построении моделей заемный капитал и условия его привлечения не рассматривались. Источник финансирования – собственные средства акционеров.

• Основная цель создания «грубых» отчетов о прибылях и убытках – обратить внимание на увеличение строительного бюджета ( и как следствие – амортизационных отчислений) за счет долевого участия в строительстве основных коммуникаций и необходимости дополнительной подсыпки грунта до «нулевой» отметки.

• В построении бизнес-модели предприятия, оказывающего внутрискладские логистические услуги использовался успешный опыт голландских компаний «Олимпик Фрут», «АБС логистикс» с годовым товарооборотом на уровне 1 050 000 паллет (2900 пал\сутки) для «точки безубыточности» (АБС Логистикс).

• Внедрение и эффективное использование ERP (англ. Enterprise Resource Planning) системы для работы потенциальной логистической компании – серьезная проблема в условия реальной работы рынка свежих овощей и фруктов в Украине (Приложение 1).

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA

4

Две основные бизнес-модели использования СЛК. Аренда по площади.

Экономический расчет модели через актуальную ставку за 1 кв.м.

АРЕНДА ПЛОЩАДИ

Собственник комплекса

1. ТД «Калиновка»

2. Компания Х

3. Компания У

1. Собственник комплекса – несет на себе все затраты, связанные с инженерной эксплуатацией, амортизацией зданий, коммуникаций, оборудования, машин и механизмов. Имеет в своем составе достаточный штат (см.приложения 2 и 3) штат квалифицированных сотрудников и охраны, обеспечивающий арендаторам условия для функционирования.

2. Бизнес-модель не требует наличия в бюджете масштабных статей затрат, связанных с погрузочным оборудованием (электропогрузчики), офисной мебелью, компьютерной техникой, расходными материалами для склада и д.р.

5

Какой должна быть ставка за 1 кв.м площади, что бы предприятие было безубыточным?

Затраты Сумма с НДС

1. Электроэнергия ( тариф 1,26 грн\кВт с НДС) 183203,1936

2. Водоснабжение\водоотведение 982,8

3. Топливо 0

146361,2251

1. Зданий и сооружений 68425,35844

2. Оборудования и грузоподъемных устройств 64823,33333

3. Малоценного инвентаря 13112,53333

Бюджет ремонтов 35163,73004

1. ФОТ (без Начислений и отчислений) 165500

2. Отчисления 34223,69

3. Налоги 66987,77

Итого 266711,46

3740

2200

0

0

4920

ИТОГО 643282,4087

Эксплуатационные

Операционные в месяц,план

Амортизация

Ремонтный бюджет

ФОТ (без Начислений и отчислений)

Мобильная связь

Командировки

Расходные материалы (склад)

Расходные материалы (офис)

Фиксированая связь (каналы передачи данных)

Ставка

аренды,

грн\кв.м с

НДС

кв.м

1 3216 186

2 634 186

Площадь складских помещений

Площадь офисных помещений

1. Формирование доходной части через аренду 1 кв.м площади

Вариант 1

Валовый доход от Услуг паллетирования -

Валовый доход от Аренды Офисных помещений 1 415

Валовый доход от Аренды складских помещений 7 178

НДС (1 432)

Чистый доход 7 161

Чистый доход от Услуг паллетирования -

Чистый доход от Аренды Офисных помещений 1 179

Чистый доход от Аренды складских помещений 5 982

СебестоимостьПрямая электроэнергия (1 374)

Прямые трудозатраты (включая налоги) -

Итого Себестоимость (1 374)

Итого Валовая прибыль 5 787

Общепроизводственные затратыОплата труда (1 332)

Ремонт и обслуживание оборудования (352)

Общепроизводственные энергозатраты (146)

Приобретение прочих материалов -

Итого общепроизводственные затраты (1 830)

Общепроизводственная прибыль За период 3 957

% от чистого дохода 55%

Административные затратыОплата труда (1 787)

Административные энергозатраты (315)

Приобретение прочих материалов -

Топливо -

Мобильная связь (37)

Интернет (49)

Командировочные затраты (26)

Итого Административные затраты (2 214)

Операционная прибыль За период 1 743


Амортизация (1 756)

Проценты по кредиту -

Налог на прибыль -

Чистая прибыль За период (13)


Строка отчетаГОД 1

000UAH, с НДС

28%

23%

42% - 23% Валового Дохода

6

Две основные бизнес-модели использования СЛК. Предоставление услуг логистической компанией.

Экономический расчет модели через предоставление услуг по обработке паллет.

Собственник комплекса

Логистическая компания

1. ТД «Калиновка»

2. Компания Х

3. Компания У

АРЕНДА УСЛУГИ

1. Вход\выход готовой паллеты (без доп.работ)

2. Сборка паллеты ( 3 артикула)

3. Хранение до 5 дней

4. Хранение свыше 5 дней

5. Сборка паллеты ( свыше 3 артикулов)

6. Полная переборка паллета

Формирование доходной части через предоставление услуг по обработке паллетгрн с НДС за 1 пал

FREE

48

100

100

ИТОГО

150

150

ПРИМЕР предоставления услуг

Внимание! Транспортно-экспедиционные услуги в этой модели не являются источником формирования дохода.

C:/Users/Lifebook/Desktop/Logistics Assumption_ru(var1).xls

7

В каком реальном объеме нужно оказывать услуги, что бы проект был минимально привлекательным для потенциального инвестора? Исходные данные.

Затраты Сумма грн, с НДС



3. Топливо 12640

195310,6674







3. Налоги 165584,96

Итого 663951,12

8000

3500

3076

21288

4920

ИТОГО 1137127,028





Операционные в месяц, план






пал/день

1. Вход\выход готовой паллеты (без доп.работ) 210

2. Сборка паллеты ( 3 артикула) 80


4. Хранение свыше 5 дней 250

5. Сборка паллеты ( свыше 3 артикулов) 50

6. Полная переборка паллета 30

1260000

1. Формирование доходной части через предоставление услуг по обработке паллет рабочих дней в месяцеСтоимость

предоставленных грн с НДС за 1 пал

FREE

48 28 336000

100 28 588000

100

ИТОГО

150 28 210000

150 28 126000

Ставка аренды,

грн\кв.м с НДС

кв.м

1 3216 0

2 634 100Площадь офисных помещений



8

В каком объеме нужно оказывать услуги, что бы проект был минимально привлекательным для потенциального инвестора? (Штатное расписание прил.3)Результаты.

ГОД 1

Вариант 2

Валовый доход от Услуг паллетирования 15 120

Валовый доход от Аренды Офисных помещений 761

Валовый доход от Аренды складских помещений

НДС


Чистый доход от Услуг паллетирования 12 600

Чистый доход от Аренды Офисных помещений 634

Чистый доход от Аренды складских помещений -


Прямые трудозатраты (включая налоги) (2 582)






Приобретение прочих материалов (31)







Топливо (126)









Налог на прибыль 452

Чистая прибыль За период 617


Строка отчета

Год 000 UAH

- (24 153)

1 3 553

2 3 553

3 3 553

4 3 553

5 3 553

6 3 553

7 3 553

ИТОГО 24 871

NPV 718

IRR 1%

% 18%

Налог на

прибыль 18%

Кредит -

000UAH, с НДС

9

Складской логистический комплекс для свежих овощей и фруктов. Основные характеристики (18.10.2013)

• Приемка паллет , т / день • расчетная средняя (одна смена 12 часов) – 512 паллет, 307 тонн • расчетная максимальная ( 2 смены, 24 ч) – 1014 паллет, 608 тонн • паллет – 800х1200, условный вес товара нетто – 600 кг • Отгрузка паллет , т / день • расчетная средняя (одна смена 12 часов) – 640 паллет, 384 тонн • расчетная максимальная ( 2 смены, 24 ч) – 960 паллет, 580 тонн • паллет – 800х1200, условный вес товара нетто – 600 кг • Оперативное складское хранение (t⁰ 0⁰+4⁰), паллет, тонн • один ряд (без стеллажей) - 640 паллет, 384 тонны • два ряда (накопительные стеллажи, глубина 5пал) – 1280 пал,

768 тонн • Общая площадь земельного участка по застройку – 12 417 кв.м. • Площадь комплекса (1 этаж) – 3 242 кв.м • Площадь комплекса (2 этаж, без технической зоны) – 744 кв.м • Площадь комплекса (2 этаж, с технической зоной) – 1182 кв.м • Техническая зона – для установки технологического холодильного

оборудования(компрессоры и др.), отопление и вентиляция офиса, управления инженерными сетями и коммуникациями.

• Высота зоны приемки, отгрузки, экспедиции 2,7 м • Высота холодильных камер – 5,5 м

10

Применим условия из технического задания для проектирования. Исходные данные.

пал/день

1. Вход\выход готовой паллеты (без доп.работ) 500

2. Сборка паллеты ( 3 артикула) 200


4. Хранение свыше 5 дней 700

5. Сборка паллеты ( свыше 3 артикулов) 150

6. Полная переборка паллета 30

3096800ИТОГО

150 28 630000

150 28 126000

FREE

48 28 940800

100 28 1400000

100

1. Формирование доходной части через предоставление услуг по обработке паллет рабочих дней в месяцеСтоимость

предоставленных грн с НДС за 1 пал

Затраты Сумма грн, с НДС



3. Топливо 12640

195310,6674







3. Налоги 165584,96

Итого 663951,12

8000

3500

3076

21288

4920

ИТОГО 1137127,028





Операционные в месяц, план






Ставка аренды,

грн\кв.м с НДС

кв.м

1 3216 0

2 634 100Площадь офисных помещений



11

Применим условия из технического задания для проектирования. Результаты.

000 UAH

ГОД 1

Вариант 2

Валовый доход от Услуг паллетирования 37 162

Валовый доход от Аренды Офисных помещений 761

Валовый доход от Аренды складских помещений

НДС


Чистый доход от Услуг паллетирования 30 968

Чистый доход от Аренды Офисных помещений 634

Чистый доход от Аренды складских помещений -


Прямые трудозатраты (включая налоги) (2 582)













Топливо (126)









Налог на прибыль 3 758

Чистая прибыль За период 22 291


Строка отчета

Год 000 UAH

- (24 153)

1 29 562

2 29 562

3 29 562

4 29 562

5 29 562

6 29 562

7 29 562

ИТОГО 206 935

NPV 182 782

IRR 122%

% 18%

Налог на

прибыль 18%

Кредит -

12

Оценка предварительных финансовых показателей.

Чистая настоящая стоимость проекта NPV – Net present Value

Это настоящая стоимость будущих денежных потоков от проекта минус начальные инвестиции в проект.

NPV = PV – I ,где PV – настоящая стоимость проекта, I – сумма начальных инвестиций.

Если NPV > 0, то проект можно рекомендовать к реализации. Внутренняя норма рентабельности IRR – Internal rate of return

По определению – это ставка дисконта, при которой теперешняя стоимость будущих потоков равна инвестициям.

Граничная ставка, ниже которой проекты отклоняются высчитывается исходя из стоимости финансирования и

рискованности проекта.

180

250

320

380 400 420

500

350

0

100

200

300

400

500

600

1 2 3 4 5 6 7

Средне-дневное количество паллет приемка/отгрузка по годам

MIN MAX AVERAGE

1. 210 500 350

2. 80 200 100

3.

4. Хранение свыше 5 дней 250 700 400

5. 50 150 100

6. 30 30 10

7. 718 182782 72045

8. 1% 122% 54%

NPV, тыс.грн

IRR, %

УСЛУГИ

Вход\выход готовой паллеты

Сборка паллеты ( 3 артикула)

Хранение до 5 дней

Сборка паллеты (свыше 3 арт.)

Полная переборка паллета

• Было бы опрометчиво предположить, что сразу после ввода в эксплуатацию СЛК на первом году грузопоток достигнет плановой нагрузки 500 паллет в день.

• Сконцентрировать в одном месте грузопоток 500 паллет свежих овощей и фруктов сложная, но выполнимая задача, особенно в условиях отсутствия современных СЛК для свежих ОиФ и квалифицированного персонала в комплексе с эффективной системой складского учета (приспособленного к украинским реалиям) и адаптированной ERP системы.

13

Вариант 1.1 СЛК с офисными помещениями на втором этаже

1 Общаяплощадь участка 17990 м2

2 Площадь застройки: 3294 м2

СЛК 3234 м2

ТП 60 м2

3 Площадь в зоне ЛЭП 10000 м2

4 Площадь вне зоны ЛЭП 7990 м2

СЛК

• Приемка паллет , т / день • расчетная средняя (одна смена 12 часов) – 512 паллет, 307 тонн • расчетная максимальная ( 2 смены, 24 ч) – 1014 паллет, 608 тонн • паллет – 800х1200, условный вес товара нетто – 600 кг • Отгрузка паллет , т / день • расчетная средняя (одна смена 12 часов) – 640 паллет, 384 тонн • расчетная максимальная ( 2 смены, 24 ч) – 960 паллет, 580 тонн • паллет – 800х1200, условный вес товара нетто – 600 кг • Оперативное складское хранение (t⁰ 0⁰+4⁰), паллет, тонн • один ряд (без стеллажей) - 640 паллет, 384 тонны • два ряда (накопительные стеллажи, глубина 5пал) – 1280 пал, 768 тонн • Площадь комплекса (1 этаж) – 3 234 кв.м • Площадь комплекса (2 этаж, без технической зоны) – 744 кв.м • Площадь комплекса (2 этаж, с технической зоной) – 1182 кв.м

524,5 кВт/ч

120 л/мин

5708 л/мин

Электроэнергия

Водоснабжение

Водоотведение (включая дождевые

стоки по зданию и территории)

Пиковые нагрузки всего по объекту

14

Вариант 1.1 СЛК с офисными помещениями на втором этаже (слайд 24 и прил. 12)

Вид работ Объем ЕдиницаСтоимость

единицы, грнСтоимость, грн Примечание

1 Предпроектные подготовительные работы 71 700,00 UAH Документация

2 Проектные работы (+связанные с проектом) 1 139 250,00 UAH

3 Подготовка участка 249 720,00 UAH

4 Строительство 13 474 789,69 UAH

5 Оборудование 8 137 329,80 UAH

6 Прочее 320 000,00 UAH

23 392 789,49 UAH

5% 1 169 639,47 UAH

24 562 428,96 UAH

2-й этаж 760 6 177,67 UAH гривен за 1 м2

1-й этаж 3216 $ 753,37 долларов за 1 м2

всего м2 3976

2-й этаж 760 4 339,23 UAH гривен за 1 м2


всего м2 3976

Стоимость 1 м2 здания с мебелью и оборудованием

Стоимость 1 м2 здания без мебели и оборудования

Потенциальная стоимость проекта

Непредвиденные расходы, уточнения в расчетах, инфляция, пр.

Стоимость раздела


N

Всего стоимость проекта



Бюджет строительства СЛК



• I checked some prices here in Holland. So they will be higher than in Oekraine I presume.

• Wholesale building per m² € 350 - € 450 ($ 480- $617)

• Offices in building per m² € 1.000 – € 1.250

• Coldstorage per m² € 350.

Regards, Kees Valstar

Directeur

15

Две основные концепции расположения строительных объектов ( приложения 4 и 5).

СЛК

СЛК

центр

Зона ЛЭП

• ВАРИАНТ1. СЛК с офисными помещениями на 2 этаже. Есть готовая концепция полностью автономного предприятия с внутренней инфраструктурой для

персонала предприятия. Требуется доработка внутренних помещений (офиса) с учетом интересов потенциальных арендаторов и внутренних процессов предприятия (по юридическому контуру).

• ВАРИАНТ2. Отдельно стоящее здание Офисного Центра с сервисными центрами (столовая, раздевалки для персонала, душевые для водителей автотранспорта и др.).

Требуется создание концепции Офисного центра с учетом предприятия «Транс-Ресурс»+ расчет для сервисных помещений (столовой, душевых, др.)

16

Офисно– Сервисный центр. Возможности привлечения арендаторов и создания дополнительных бизнесов ( приложения 7,8,9).

• Размещение участка потенциального строительства относительно центров деловой активности г.Киева и пригородов после дополнительной оценки имеющихся предложений в пгт.Коцюбинское, в районе пр-та Ак.Палладина и ул. Берковецкой а также потенциального открытия офисного центра ТС «Эпицентр» однозначно указывает, что эффективное использование площади и предлагаемой инфраструктуры возможно только в случае развития бизнесов, сопутствующих :

- размещению и обслуживанию грузового автотранспорта

- оказанию услуг для водителей, логистических и транспортных

компаний и сервисов, связанных с автоперевозками

- компаний, связанных со складской логистикой свежих продуктов ,

требующих температурного режима 0 - +8⁰ С и использующих

логистический комплекс в своей торговой или иной деятельности

17

Идея «перехватывающей» стоянки, TIR-Port для большегрузных автомобилей со стороны Варшавской трассы (приложение 6).

Зона охраняемой круглосуточной стоянки и поиск попутной загрузки для автоперевозчиков

Перегрузочный терминал

Предоставление товаров и услуг (заказ зап.частей, шиномонтаж, мелкий ремонт, столовая, душ, банк, офисный центр и др.)

Таможенное оформление, оформление страховых документов

Автоматическая мойка большегрузных автомобилей Autoporto di Gorizia

I-34170 Gorizia, Italy

Один из примеров действующего TIR-Port на границе Италии и Словении (http://www.sdag.it)

http://www.sdag.it/eng/services.php?page=10



http://www.sdag.it/

http://www.sdag.it/

18

Вид работ Объем ЕдиницаСтоимость

единицы, грнСтоимость, грн Примечание

1 Предпроектные подготовительные работы 2 950,00 UAH Документация

2 Проектные работы (+связанные с проектом) 345 000,00 UAH

3 Подготовка участка + 19 945,00 UAH

4 Строительство 4 660 538,51 UAH

5 Оборудование 1 852 235,50 UAH

6 Прочее 858 000,00 UAH

6.1 Портальная мойка 1 к-кт 858000 858 000,00 UAH

7 738 669,01 UAH

5% 386 933,45 UAH

8 125 602,46 UAH

2-й этаж 662,04 4 479,29 UAH гривен за 1 м2


всего м2 1814,04

2-й этаж 662,04 3 173,03 UAH гривен за 1 м2


всего м2 1814,04

Потенциальная стоимость проекта:

Стоимость 1 м2 здания с мебелью и оборудованием

Стоимость 1 м2 здания без мебели и оборудования

Непредвиденные расходы, уточнения в расчетах, инфляция, пр.


Всего стоимость проекта



Бюджет строительства офисно-сервисного центра



N


Офисно – Сервисный центр (приложения 7,8,9). Бюджет без строительства котельной и прокладки газовых коммуникаций.

19

З А К О Н У К Р А И Н Ы

О землях энергетики

и правовом режиме специальных зон

энергетических объектов

(Ведомости Верховной Рады Украины (ВВР), 2011,

N 1, ст.1)

{С изменениями, внесенными согласно Кодексу

N 2755-VI ( Этот Закон определяет правовые и

организационные основы предоставления и

использования земельных участков для

размещения объектов энергетики,

установления и соблюдения правового режима

земель специальных зон

объект объектов энергетики с целью

обеспечения бесперебойного

функционирования этих объектов,

рационального использования земель, а

также безопасной жизнедеятельности и защиты

населения и

объектов от воздействия возможных аварий.

Статья 32. Ограничения на использование земель

в специальных

зонах объектов энергетики :

устраивать остановки и стоянки всех видов

транспорта (кроме

железнодорожного) в охранных зонах воздушных

линий электропередачи

напряжением 330 кВ и выше.

http://uazakon.ru/zakon/zakon-o-zemlyah-

energetiki.html

24 грузовых автомобиля в зоне ЛЕП

Размещение грузового автотранспорта в зоне ЛЭП 330 КВ. TIR-Port быть или не быть?

http://uazakon.ru/zakon/zakon-o-zemlyah-energetiki.html







Варианты для расчета бюджетов различного расположения офисных помещений на 2 этаже ( приложения 11 - 15).

20

1.1 вариант. Офисы на втором этаже, над зоной экспедиции

1.2 вариант. Офисы на втором этаже, над зоной отгрузки

1.3 вариант. Офисы на втором этаже, сервисной зоной

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ОБЪЕМ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ХОЛОДИЛЬ -НОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Изменение конфигурации, размеров и расположения офисных помещений влияет на стоимость 1 кв.м не более чем на 2%.

21

Сравнение вариантов бюджетов с различным расположением офисов

1 1.1 1.2 1.3 офис 1.3 + 0фис

24,94 24,56 23,40 21,87 8,12 30,00

БАЗА % % % % % %

1 6273 0 6178 -2% 6231 -1% 6271 -0,03% 4479 х 5658 -10%

2 765 0 753 -2% 760 -1% 765 -0,03% 546 х 690 -10%

3 4435 0 4339 -2% 4358 -2% 4336 -2,25% 3173 х 4083 -8%

4 541 0 529 -2% 531 -2% 529 -2,25% 387 х 498 -8%

58

№ п\п 1 вариант % 1.1 вариант % 1.2 вариант 1.3 вариант офис 1.3 вариант+офис

1 17990,00 17990,00 17990,00 17990,00 25710,00

2 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 12730,00

3 7990,00 7990,00 7990,00 7990,00 12980,00

4 x x x x x

5 3294,00 3294,00 3294,00 3294,00 4428,00

6 2855,60 2855,60 2855,60 2855,60 2855,60

7 344,40 344,40 344,40 344,40 344,40

8 3216,00 3216,00 3200,00 3200,00 3200,00

9 634,00 634,00 432,00 288,00 288,00

10 126,00 126,00 126,00 0,00 0,00

11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 760,00 760,00 558,00 288,00 288,00

13 3976,00 3976,00 3758,00 3488,00 3488,00

14 0,00 0,00 0,00 0,00 576,00 576,00

15 0,00 0,00 0,00 0,00 576,00 576,00

16 0,00 0,00 0,00 0,00 1152,00 1152,00

17 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00

18 0,00 0,00 0,00 0,00 162,00 162,00

19 0,00 0,00 0,00 0,00 662,00 662,00

20 0,00 0,00 0,00 0,00 1814,00 1814,00

21 3976,00 3976,00 3758,00 3488,00 1814,00 5302,00

СТОИМОСТЬ, МЛН.ГРН

с мебелью и

оборудованиемОценочная стоимость квадратного метра полезной площади зданий, грн\кв.м

с мебелью и

оборудованиемОценочная стоимость квадратного метра полезной площади зданий, долл\кв.м

без

оборудования и

мебели

Оценочная стоимость квадратного метра полезной площади зданий, грн\кв.м

без

оборудования и

мебели

Оценочная стоимость квадратного метра полезной площади зданий, долл\кв.м

Зе

мл

я

* Внимание! 1,1.1, 1.2 и 1.3 варианты для отопления используют энергию холодильных агрегатов + подогрев теплоносителя электрическим котлом

Для вариата 1.3 и офисно-сервисного центра необходимо строительство (включая все этапы) - отдельной котельной с коммуникациями и выбором

энергоносителя.

Всего полезная площадь 1 этаж, кв.в


СЛ

К

Площадь технологических помещений (хол.оборудование), кв.м

Количество машино-мест 20 т на парковке в зоне ЛЕП, шт

Площадь участка вне зоны ЛЭП, кв.м

Се

рв

исн

о-

оф

исн

ый

це

нтр

ВАРИАНТ

Площадь участка в зоне ЛЭП, кв.м

Основная площадь застройки ("пятно застройки") кв.м

Складская (логистическая) зона СЛК (1 этаж) кв.м

Сервисные помещения СЛК (1 этаж) кв.м

Офисные помещения (2 этаж) кв.м

Сравнение вариантов после предпроектной работы

Раздевалки осн.рабочих и охраны (2 этаж), кв.м

Всего полезная площадь 2 этаж, кв.м

Всего полезная площадь сервисно-офисного, кв.м

Итого полезная площадь по основным зданиям кв.м

Раздевалки осн.рабочих и охраны (2 этаж),кв.м


Всего полезная площадь СЛК, кв.м

Технологические помещения ("Транс-ресурс" 1 этаж), кв.м

Сервисные помещения -столовая,банк, кафе, др. (1 этаж) кв.м

Офисные помещения (2 этаж) кв.м

Общая площадь участка под застройку, кв.м

22

Дополнительные затраты, связанные с строительством основных коммуникаций в комплексной застройке участка по ул.Берковецкой, 6 и дополнительными земляными

работами (подсыпка).

Бюджет строительства

Базовый,Стоимость,

грн

С доп.затратами,

Стоимость, грн

Базовый,Стоимость,

грн


Стоимость, грн

Предпроектные подготовительные работы 71 700,00 71 700,00 71 700,00 71 700,00

Проектные работы (+связанные с проектом) 1 139 250,00 1 199 870,00 1 172 250,00 1 199 870,00

Подготовка участка 249 720,00 375 510,00 249 720,00 431 370,00

Строительство 13 474 789,69 16 338 470,00 11 494 201,49 17 603 260,00

Оборудование 8 137 329,80 8 098 090,00 7 524 315,80 8 098 090,00

Прочее 320 000,00 - 320 000,00 -

Всего стоимость проекта 23 392 789,49 26 083 640,00 20 832 187,29 27 404 290,00

Непредвиденные расходы, уточнения в расчетах,

инфляция, пр. 5% 1 169 639,47 1 304 180,00 1 042 309,36 1 370 210,00

Долевое участие в строительстве основных

коммуникаций, в том числе 2 913 750,00 3 317 747,80

Электроэнергия 2 157 790,00 2 561 787,80

Водоснабжение 89 290,00 89 290,00

Хозфекальная канализация 166 670,00 166 670,00

Дождевая канализация 500 000,00 500 000,00

Офисно-сервисный центр - - 8 125 602,46 8 125 602,46

В том чиле оборудование для Офисно-сервисного центра 1 852 235,50 1 852 235,50

Потенциальная стоимость проекта 24 562 428,96 30 301 570,00 30 000 099,12 40 217 850,26 Изменение стоимости, % 23,37% 34,06%

Площадь, кв.м 3975 3975 5302 5302

Стоимость кв.м без оборудования, грн 4132 5586 3890 5709

Стоимость кв.м без оборудования, USD 501 677 471 692

Стоимость кв.м с оборудованием, грн 6179 7623 5658 7585

Стоимость кв.м с оборудования, USD 749 924 686 919

Удорожание 1 кв.м, % 23,37% 34,06%

СЛК вар.1.1 СЛК 1.3 + офисный центр

23

Детальный анализ структуры разделов бюджет при строительстве СЛК 1.1

1. Дополнительные затраты, связанные с подсыпкой грунта и долевым участием в строительстве основных коммуникаций ,увеличивают бюджет на 23%, что приводит к существенному ухудшению при рассмотрении бизнес-модели.

2. Затрат можно избежать, используя несложные и малозатратные инженерные решения (выбор других точек подключения электроэнергии, септик, резервуар для дождевых вод).

Бюджет строительства Базовый,Стоимость,

грн%


Стоимость, грн%

Предпроектные подготовительные работы 71 700,00 0% 71 700,00 0%

Проектные работы (+связанные с проектом) 1 139 250,00 5% 1 199 870,00 4%

Подготовка участка 249 720,00 1% 375 510,00 1%

Строительство 13 474 789,69 55% 16 338 470,00 54%

Оборудование 8 137 329,80 33% 8 098 090,00 27%

Прочее 320 000,00 1% - 0%

Всего стоимость проекта 23 392 789,49 26 083 640,00

Непредвиденные расходы, уточнения в расчетах,

инфляция, пр. 5%1 169 639,47 5% 1 304 180,00 4%

Долевое участие в строительстве основных

коммуникаций, в том числе 2 913 750,00 10%

Электроэнергия 2 157 790,00

Водоснабжение 89 290,00

Хозфекальная канализация 166 670,00

Дождевая канализация 500 000,00

Потенциальная стоимость проекта 24 562 428,96 100% 30 301 570,00 100%

СЛК вар.1.1

Подсыпка грунта 500 тыс., основания и фундаменты 316 тыс, Монтаж каркаса 220 тыс, Ограждающие 130 тыс Внешняя отделка 254 тыс Благоустройство 1 300 тыс

24

Вариант 1.1 СЛК, план 1 этажа. БЫЛО. Бюджет 1.1

• «Olympic Fruit» is specialised in fruits and vegetables year-round and world-wide.

With our refrigeration facilities in Barendrecht with a total of 12.000 m2 of warehouse space, with 37 loading docks and our Warehouse Management System (WMS), we can organise world-wide import for European distribution quickly and problem-free. From incoming goods to short-term and long-term storage, from administrative processing and reporting to maintaining the logistics quality assurance system up-to-date, we will take care of everything for you.

• http://www.olympicfruit.com

25

План 1 этажа компании «Олимпик Фрут»

http://www.olympicfruit.com/



26

Реализованые рекомендации «Олимпик Фрут» – зона складского хранения 33% общей площади первого этажа (оперативного пространства).

27

+528 кв.м вар.1.1

Возможные варианты

28

Вариант NEW. СЛК, план 1 этажа. БУДЕТ. Бюджет новый после РП.

29

• Минимальный планируемый срок строительства (после выполнения действий, указанных выше) – 10 месяцев.

Наблюдательный Совет Управляющей компании

Документация отложена до «лучших

времен»

Выбрано и определено

Юр.лицо, которое

примет СЛК на баланс

Варианты развития событий после выбора концепции строительства СЛК.

Решение о начале

строительства

НЕТ ДА

Определить способ, источник

финансирования

Создать и утвердить необходимую штатную

структуру (включая фин. контроль и отчетность) для

Юр.лица.

30

• Ресурсов для полноценной реализации проекта у РГ «Теплицы Украины» в настоящий момент нет.

• Для реализации проекта строительства необходим профессиональный состав работающих инженеров, принятых на работу до сдачи объекта в эксплуатацию.

• Минимальный штат инженерного подразделения (без бухгалтерии и проч.) – 5 человек.


Руководитель Проекта строительства СЛК (Довбня С.Ю.????)

Инженер СМР

Инженер по холодильному

оборудованию и ограждающим конструкциям

(сендвич панели)

Инженер по электрическим и

слаботочным сетям ( в т.ч. передача

данных)

Инженер по прочим сетям и складскому

оборудованию

Юр.лицо, которое

примет СЛК на баланс

1) Выполнить подбор персонала. 2) Оформить трудовые отношения

(приказ, договор, другое) 3) Приступить к реализации проекта

строительства.

Необходимость создание проектной группы (подразделения компании).

Цель: Создание Рабочего проекта, Реального бюджета строительства, Плана финансирования, Получения декларации на начало работ, Полная бизнес-

модель DFL, Финансовый план, Концепция и бюджет внедрения ERP-системы.

31


Полохайло О. В., рук. Пр. «Градостроительство»

1) Выбрать проектную организацию и передать рабочую документацию на создание РП.

До 15.01.2014 1) Приступить к получению

ТУ (СЭС, МЧС, Облэнерго, Водоканал, Горгаз, Техногенная безопасность, Энергосбережение) начиная с 20.01.2014

2) Подготовить публикации в прессе до 15.01.2014

Распределение задач на декабрь 2013 - январь 2014 года.

Семенец Лариса Павловна,

Ген.директор ТДК

Потапов Сергей, Дир.по логистике ТДК

Антонова Мария Дмитриевна,

Дир.по развитию ТДК

1) Создать полную бизнес-модель работы СЛК. Подробный финансовый план (аутсорсинг ???). До 25.01.2014

2) Поиск компании по внедрению ERP –системы (включая складской учет).

До 5.02.2014 1) Бюджет внедрения

комплексной ERP-системы (10.02.2014)

РГ «Теплицы Украины»

Джума А.Ю., Стрыгуль В.В., Головач В.С.,

Рыжанова Н.Н.

Пример из компетенции ответственных за строительство инженеров(ограждающие конструкции).

Производственные дефекты у определенных производителей сендвич-панелей (в том числе у

зарубежных снижает эффективное сечение до 25%.

Производитель скрывает такого рода дефекты.

На этапе эксплуатации приведет к росту расхода электроэнергии на 25-30%.

ПРИЛОЖЕНИЯ

33

34

Приложение 1. Особенности товарно-складского учета Европа/Украина

Европа – товар упакован с фиксированным и стандартизированным весом в упаковке. Например: лук – сетка 25 кг (дополнительный вес в сетке 300-350 г), на паллете 40 сеток, вес паллета – 1000 кг нетто, штрих-код на сетке, штрих-код на паллете. Украина – вес упаковки не фиксирован. Используется самая дешевая упаковка до полного наполнения. Например: лук – сетка от 15 до 28 кг, паллет от 650 до 900 кг нетто, штрих-коды – отсутствуют. Загрузка машин – без паллет. Адаптация ERP (WMS) системы для работы складского учета – обязательный элемент бизнес-плана логистического предприятия (DFL). Вернуться

Total 30

Приложение 2. Планируемая Орг. структура для эксплуатации и аренды

Директор

Главный

бухгалтер

Сотрудник

IT

Зам. по бух. и

налоговому учету

Chief

Security

outsourcing

Уборщица

офиса

Уборщица

офиса

Нач.

смены

Security

outsourcin

g

Нач.

смены

Security

outsourcin

g

Охранник

outsourcin

g

Охранник

outsourcin

g

Охранник

outsourcin

g

Охранник

outsourcin

g

Охранник

outsourcin

g

Охранник

outsourcin

g

Охранник

outsourcin

g

Охранник

outsourcin

g

Главный

инженер

Главный

энергетик

Начальник

ремонтной

службы

Специалист

по

эксплуатац

ии

холодильн

ых

установок

Электрик

Электрик

Уборщик

склада

Уборщик

склада

Уборщик

внешней

территории

Зав.хоз СЛК

Ремонтный

рабочий

Инженер по

Охране Труда

1 уровень

2 уровень

3 уровень 3 уровень

Специалист по

аренде

Total 81

Приложение 3. LLC «Dream Fruit Logistics», Планируемая орг. структура

Директор

Нач. отдела

эксплуатации

Нач. отдела

привлечения

клиентов

Главный

бухгалтер

Начальник

IT

outsourcin

g

Зам. по бух. и

налоговому учету

Chief

Security

outsourcing

HR

outsourcing

Юридическ

ая служба

outsourcing

Бухгалтер

по

налоговому

учету

Бухгалтер-

кассир

Секретарь/

Инспектор

по кадрам

Уборщица

офиса

Уборщица

офиса

Нач.

смены

Security

outsourcin

g

Нач.

смены

Security

outsourcin

g

Охранник

outsourcin

g

Охранник

outsourcin

g

Охранник

outsourcin

g

Охранник

outsourcin

g

Охранник

outsourcin

g

Охранник

outsourcin

g

Охранник

outsourcin

g

Охранник

outsourcin

g

Сотрудник

IT

outsourcin

g

Зав.складо

м

Зам.

Зав.складом

Карщик/грузчик

Учетчик/компл

ектовщик/весо

вщик

Грузчик


входному

контролю и

рекламациям


входному

контролю и





вщик

Грузчик




вщик

Грузчик




вщик

Грузчик




вщик

Грузчик

Оператор ПД


входному

контролю и





вщик

Грузчик




вщик

Грузчик




вщик

Грузчик




вщик

Грузчик

Оператор ПД

Главный

инженер

Главный

энергетик

Начальник

ремонтной

службы

Специалист

по

эксплуатац

ии

холодильн

ых

установок

Электрик

Электрик

Уборщик

склада

Уборщик

склада

Уборщик

внешней

территории

Зав.хоз офиса

Механик по

ремонту

эл.погрузчиков

Ремонтный

рабочий

Инженер по

Охране Труда

Карщик/грузч

ик


Учетчик/комп

лектовщик/ве

совщик

ЗОН

А О

ТГР

УЗК

И

ЗОНА ПРИЕМКИ

ЗОН

А С

КЛ

АД

А

1 2 3 4

6

5

7 8 9 10

1 уровень

2 уровень

3 уровень 3 уровень


аренде


работе с

клиентами

Приложение 4. Вариант 1. СЛК, офис на 2 этаже над зоной предпродажной подготовки и отгрузки продукции.

37



СЛК 3234 м2

ТП 60 м2



СЛК

38

Приложение 5. Вариант 2. СЛК+ Отдельное здание офисное-сервисного центра. Возможность предоставления дополнительных услуг при участии компании

«Транс-Ресурс»



СЛК 3234 м2

Офис 1194 м2

Заправка 336 м2

ТП 60 м2



СЛК+ Офис+ТИР порт

39

Приложение 6. Транспортно-пешеходная схема застройки территории по ул.Берковецкой,6 согласно комплексной схемы транспорта г. Киева на период

до 2020 г согласно ДПТ Святошенского района.

1

2

1. «Гостомельская трасса» – дополнительная возможность для грузового автотранспорта с Варшавской трассы попасть на пр-т. Палладина минуя развязку на пл. Шевченка и ул. Берковецкую.

2. Предполагаемая схема зоны строительства с участком в зоне ЛЭП 110 и ЛЕП 330.

40

Приложение 7. Офисно –Сервисный центр. 1 этаж (включая технологические помещения компании «Транс-Ресурс»)

41

Офисно –Сервисный центр. 2 этаж (включая офисные места для компании «Транс-Ресурс»)

Приложение 8

42

Приложение 9. Офисно –Сервисный центр. Виды и разрезы. Технологические помещения для «Транс-Ресурс»

Приямок для рамп относительно основного дорожного полотна.

Приложение 10.

44

Вариант 1.1 СЛК, офис на 2 этаже над зоной предпродажной подготовки и отгрузки продукции.


45


Вариант 1.1 СЛК, офис на 2 этаже над зоной отгрузки продукции и экспедиции (мах. Размер)

46


Вариант 1.2 СЛК, офис на 2 этаже над зоной отгрузки продукции

47




48

Вариант 1.3 СЛК. Размещение логистических офисов над сервисной зоной


Расположение офисных помещений над зоной отгрузки-комплектации не служит для наблюдения за выполнением заказов. Окна – для комфорта, отсутствия чувства замкнутого пространства. Внутреннее пространство камеры разделяется дополнительными завесами для улучшения условий товарного соседства (этилен выделяющие, экзотические, чувствительные к влаго-потере продукты).

Приложение 15-26.

Использование второго этажа для накопления упаковочных материалов, пустых паллетов, заготовок тары и готовых картонных ящиков.

Обустройство лестницы на второй этаж офиса – дополнительный пожарный выход. Внутреннее пространство камеры разделяется дополнительными завесами для улучшения условий товарного соседства (этилен выделяющие, экзотические, чувствительные к влаго-потере продукты).

Накопительные стеллажи. Обычные двух-уровневые стеллажи.

Ворота без рампы. Один уровень с внешним дорожным полотном. Обычные двух-уровневые стеллажи.

Зарядные устройства непосредственно возле отгрузочных ворот.

Зона загрузки, зона приемки – высота не более 4,5 м Прессы для утилизации картона, тары и упаковки.

Открытое офисное пространство на всех без исключения компаниях – как условие создания общего «информационного поля» для обеспечения эффективных внутренних процессов..

Столовая для персонала и водителей грузовых автомобилей ( с комнатой для курения).

Столы для переборки товара. Приспособление для контроля качества и стикировки паллет.

Эффективный тип ворот тип ворот для «проходных» камер. Стеллажи для пустых паллет в зоне загрузки.

Отопление зоны приемки-зоны загрузки.

61

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Потапов Сергей, тел. +380504471939 e-mail: [email protected] Довбня Сергей, тел. +380504940028 e-mail: [email protected]

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

Documents

4.СЛК бюджеты. Окончательный вариант