A szarvasmarha ágazat versenyhelyzeteA szarvasmarha ágazat versenyhelyzeteaz Európai Unióbanaz Európai Unióban

Papp GergelyPapp Gergelytudományos munkatárstudományos munkatárs

Agrárgazdasági Kutató IntézetAgrárgazdasági Kutató Intézet1093. Budapest, Zsil u. 3-51093. Budapest, Zsil u. 3-5

e-mail: pappg@akii.hue-mail: pappg@akii.hu

MarhahúsMarhahús

A világ marha- és borjúhús termelésének megoszlása 2004-ben

Világtermelés: 58,7 millió tonnaVilágtermelés: 58,7 millió tonna

Forrás: FAOForrás: FAO

14%5%

13%

2%11%3%3%4%

19%

23%

3%

EU-25ArgentinaAusztráliaBraziliaKanadaKinaIndiaMexicoOroszországUSAEgyéb

A EU marha- és borjúhús termelése 2000 és 2004 között

Forrás: FAOForrás: FAO

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2000 2001 2002 2003 2004

ezer

tonn

a

Franciország Németország Magyarország

Lengyelország Egyesült Királyság

0

2 000

4 000

6 000

8 000

2000 2001 2002 2003 2004

EU-15 EU-10

Magyarország marha- és borjúhús termelése 2000 és 2004 között

Forrás: FAOForrás: FAO

0

20 000

40 000

60 000

2000 2001 2002 2003 2004

tonna

Magyarország

100

200

300ezer db

Vágásszám

Marha- és borjúhús fogyasztás az Európai Unióban

Forrás: FAO, KSHForrás: FAO, KSH

4

6

8

kg/fő

/év Fogyasztás Magyarországon

0

5

10

15

20

25

30

Francia-ország

EU-15 EgyesültKirályság

Ausztria EU-25 Németország Csehköztársaság

Lengyel-ország

Magyar-ország

kg/fő

/év

Egyszerűsített kifizetés (SAPS)

Közvetlen támogatások (EU forrás): 305,81 Mio €Közvetlen támogatások (EU forrás): 305,81 Mio €

Támogatásra jogosult földterület (becslés): 4,355 Mio ha Támogatásra jogosult földterület (becslés): 4,355 Mio ha

Szántóterület: 3,737 Mio haSzántóterület: 3,737 Mio ha Ültetvény: 0,146 Mio haÜltetvény: 0,146 Mio ha Gyepterület: 0,472 Mio haGyepterület: 0,472 Mio ha

Területalapú átalány összege (SAPS): 70,22 €/ha (17 990 Ft/ha)Területalapú átalány összege (SAPS): 70,22 €/ha (17 990 Ft/ha)

Támogatható terület: > 1,0 ha (ültetvény: > 0,3 ha)Támogatható terület: > 1,0 ha (ültetvény: > 0,3 ha) parcellaméret: > 0,3 haparcellaméret: > 0,3 haFeltétel: földterület kultúrállapotban tartásaFeltétel: földterület kultúrállapotban tartásaÁrfolyam: 256,237 Ft/euróÁrfolyam: 256,237 Ft/euróKifizetés: 2004. XII. 1. – 2005. IV. 30.Kifizetés: 2004. XII. 1. – 2005. IV. 30.Minimális összeg: > 50 €Minimális összeg: > 50 €

Nemzeti kiegészítő támogatások (top up)

Koppenhágai Megállapodás: +30%-pontKoppenhágai Megállapodás: +30%-pontadaptációs tárgyalások: tehéntej-támogatás +60%-pontadaptációs tárgyalások: tehéntej-támogatás +60%-pont

Költségvetési forrás: 91 Mrd Ft Költségvetési forrás: 91 Mrd Ft

Általános irányelv: SAPS-korrekció területi alaponÁltalános irányelv: SAPS-korrekció területi alapon Lehetőség: nemzeti kiegészítés > 30%-pont Lehetőség: nemzeti kiegészítés > 30%-pont

Kizárólag a standard rendszerben támogatást élvező ágazatokban Kizárólag a standard rendszerben támogatást élvező ágazatokban nyújthatónyújtható

termeléshez kapcsolt szubvenciók: termelési, állattartási termeléshez kapcsolt szubvenciók: termelési, állattartási kötelezettséget jelent kötelezettséget jelent

1 € = 256 Ft1 € = 256 Ft

Előrehozott Előrehozott nemzeti kiegészítő nemzeti kiegészítő

támogatástámogatás(2004. április 30.-(2004. április 30.-

ig)ig)

Csatlakozás után Csatlakozás után meghirdetett nemzeti meghirdetett nemzeti kiegészítő támogatás kiegészítő támogatás

(2004. május 1-től)(2004. május 1-től)

Nemzeti kiegészítő Nemzeti kiegészítő támogatás lehetséges támogatás lehetséges

maximális összegemaximális összege(2004)(2004)

Hízott bikaHízott bika -- 34 700 Ft/egyed34 700 Ft/egyed 34 839 Ft/egyed34 839 Ft/egyed

Húshasznú tehén Húshasznú tehén 40 000 Ft/egyed40 000 Ft/egyed -- 31 808 Ft/egyed31 808 Ft/egyed

ExtenzifikációExtenzifikáció -- -- 11 737 Ft/egyed11 737 Ft/egyed

TehéntejTehéntej 2 000 Ft/t2 000 Ft/t -- 2 229 Ft/t2 229 Ft/t

AnyajuhAnyajuh 1 600 1 600 Ft/egyedFt/egyed -- 1 607 Ft/egyed1 607 Ft/egyed

Anyajuh kieg.tám.Anyajuh kieg.tám. -- -- 985 Ft/egyed985 Ft/egyed

BurleyBurley és és VirginiaVirginia típusú dohány típusú dohány 8 000 Ft/ha8 000 Ft/ha 580 000 Ft/ha 580 000 Ft/ha

és 740 000 Ft/ha és 740 000 Ft/ha 653 422 Ft/ha 653 422 Ft/ha

és 825 561 Ft/haés 825 561 Ft/ha

RizsRizs 8 000 Ft/ha8 000 Ft/ha 59 000 Ft/ha59 000 Ft/ha 59 279 Ft/ha59 279 Ft/ha

Szántóföldi növények Szántóföldi növények 8 000 Ft/ha8 000 Ft/ha 11 000 Ft/ha11 000 Ft/ha 23 815 Ft/ha 23 815 Ft/ha

Nemzeti kiegészítő támogatások 2004-ben

606665

498

621672717

300

400

500

600

700

800

Forrás: EU-Bizottság, AKII

Ft/kg hasított súly

A fiatal bika "R3" termelői ára (2004. 52. hét)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2001 2002 2003 2004 2005 2006

1000

Ft/t

(élő

súly

)

Extenzifikációs prémiumKözvetlen támogatás / nemzeti kiegészítés (hízott hímivarú egyedek után)Termelés értékeKöltség

Vágómarha (közvetett támogatás nélkül)Költség és bevétel alakulása (társas vállalkozások)

290

kg

290

kg

290

kg

Jövedelem:237 337 Ft/t

393 100 Ft/t393 100 Ft/t393 100 Ft/t

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2001 2002 2003 2004 2005 2006

1000

Ft/t

(élő

súly

)

Extenzifikációs prémiumKözvetlen támogatás / nemzeti kiegészítés (hízott hímivarú egyedek után)Termelés értékeKöltség

Vágómarha (közvetett támogatással)Költség és bevétel alakulása (társas vállalkozások)

290

kg

290

kg

290

kg

Jövedelem:261 618 Ft/t

393 100 Ft/t393 100 Ft/t393 100 Ft/t

Csatlakozás hatásai a szarvasmarha-ágazatban (hús hasznosítási cél)

Közösségi szabályozás átvételeKözösségi szabályozás átvétele Növekvő közvetlen támogatásNövekvő közvetlen támogatás Egységes belső piacEgységes belső piac Az EU (állat jóléti, higiéniai, élelmiszerbiztonsági és Az EU (állat jóléti, higiéniai, élelmiszerbiztonsági és

környezetvédelmi) előírásainak való megfeleléskörnyezetvédelmi) előírásainak való megfelelés Erősödő versenyErősödő verseny A racionalizáció és szelekció felgyorsulásaA racionalizáció és szelekció felgyorsulása

Összességében pozitív hatása volt a csatlakozásnak a Összességében pozitív hatása volt a csatlakozásnak a marhahús termelés esetébenmarhahús termelés esetében

TejTej

A világ tejtermelésének megoszlása 2004-ben

Világtermelés: 613,4 millió tonnaVilágtermelés: 613,4 millió tonna

Forrás: FAOForrás: FAO

23%

2%

15%2%5%

13%

21%

2%5%2%2% 4%

4%

EU-25AusztráliaBraziliaKinaIndiaMexicoÚj-ZélandPakisztánOroszországTörökországUkrajnaUSAEgyéb

A EU tejtermelése 2000 és 2004 között

Forrás: FAOForrás: FAO

0

5

10

15

20

25

30

2000 2001 2002 2003 2004

mill

ió to

nna

Ausztria Németország Magyarország

Lengyelország Olaszország Szlovákia

020406080

100120140

2000 2001 2002 2003 2004

m. t.

EU-15 EU-10

Magyarország tejtermelése 2000 és 2004 között

Forrás: FAOForrás: FAO

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2000 2001 2002 2003 2004

milli

ó to

nna

Magyarország

300

350

400

ezer db

tehén állomány

Tejfogyasztás az Európai Unióban

Forrás: FAO, KSHForrás: FAO, KSH

130

150

170

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

kg/fő

/év

Fogyasztás Magyarországon

050

100150200250300350400

Svéd-ország

Ausztria Francia-ország

Német-ország

EU-15 EU-25 Csehközt.

Magyar-ország

Lengyel-ország

Szlovákia

kg/fő

/év

Tej és tejtermékek piacszabályozása

Termelési kvótaTermelési kvóta Tejkvóta:Tejkvóta: megtermelt tej egyéni és országos szinten értékesíthetmegtermelt tej egyéni és országos szinten értékesíthető ő éves éves

mennyiségemennyisége

NemzetiNemzeti kvóta kvóta: 1 947 280 t: 1 947 280 t (+ 2006. évi tartalék: 42 780 t)(+ 2006. évi tartalék: 42 780 t)

• kvótarendszer 2014/15-igkvótarendszer 2014/15-ig• feldolgozói és közvetlen értékesítési kvóták összevonásafeldolgozói és közvetlen értékesítési kvóták összevonása

KvótaévKvótaév:: április 1-táprilis 1-tőől március 31-ig l március 31-ig

DerogációDerogáció:: 2,8%-os zsírtartalmú fogyasztói tej kiskereskedelmi forgalmazása a 2,8%-os zsírtartalmú fogyasztói tej kiskereskedelmi forgalmazása a csatlakozást követcsatlakozást követőő 5 éven keresztül 5 éven keresztül

Intézményi árakIntézményi árak

tej irányára megszűnttej irányára megszűntvaj intervenciós ára 25%-kal csökkenvaj intervenciós ára 25%-kal csökkensovány tejpor intervenciós ára 15%-kal csökkensovány tejpor intervenciós ára 15%-kal csökkenkvótatúllépés büntetése: kvótatúllépés büntetése: (2004/05: 332,7; 2005/06: 309,1; 2006/07: 285,4; 2007/08-tól: 273,3 EUR/t)(2004/05: 332,7; 2005/06: 309,1; 2006/07: 285,4; 2007/08-tól: 273,3 EUR/t)

Intervenciós felvásárlásIntervenciós felvásárlás

vajvaj: ha a piaci ár két héten keresztül az intervenciós ár 92%-a alatt marad : ha a piaci ár két héten keresztül az intervenciós ár 92%-a alatt marad felvásárlási ár minimum az intervenciós ár 90%-a felvásárlás felvásárlási ár minimum az intervenciós ár 90%-a felvásárlás felfüggesztése, ha az éves intervenciós készlet eléri 2004/05-ben70 000 felfüggesztése, ha az éves intervenciós készlet eléri 2004/05-ben70 000 tonnát…..2008/09-től 30 000 tonnát.tonnát…..2008/09-től 30 000 tonnát.

sovány tejpor:sovány tejpor: ha az EU készletek 109 ezer tonna fölé emelkednek ha az EU készletek 109 ezer tonna fölé emelkednek felvásárlási idfelvásárlási időőszak: március 1. és augusztus 31. között (szezonális szak: március 1. és augusztus 31. között (szezonális tejtöbblet levezetésére)tejtöbblet levezetésére)

Magántárolási támogatásMagántárolási támogatás

vaj, sovány tejpor, tejszín és egyes sajtféleségek vaj, sovány tejpor, tejszín és egyes sajtféleségek

költségtámogatás: árak és készletek alakulásának függvényébenköltségtámogatás: árak és készletek alakulásának függvényében Belföldi felhasználás támogatásaBelföldi felhasználás támogatása

iskolatej program iskolatej program

szociális, diszkriminációmentes támogatások (élelmiszersegély)szociális, diszkriminációmentes támogatások (élelmiszersegély)

tejpor felhasználása takarmányokban tejpor felhasználása takarmányokban

tejtermelési tevékenység megszüntetése (kvóta visszavásárlása)tejtermelési tevékenység megszüntetése (kvóta visszavásárlása)

A tehéntej felvásárlási átlagára (2005. január)

Forrás: AKII Tejpiaci Információk, ZMP, MNB-devizaárfolyamokForrás: AKII Tejpiaci Információk, ZMP, MNB-devizaárfolyamok

0,0010,0020,0030,0040,0050,0060,0070,0080,0090,00

Magya

rorsz

ág

Cseh kö

zt.

Szlová

kia

Lengye

lország

Román

ia

Ausztr

ia

Németo

rszág

Ft/k

g

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

72

74

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12hónap

Ft/kg

2004 2003 2002

A nyerstej termelői átlagára

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2001 2002 2003 2004 2005 2006

1000

Ft/t

Közvetlen támogatás / nemzeti kiegészítésTermelés értékeKöltség

Tehéntej (közvetett támogatás nélkül)Költség és bevétel alakulása (társas vállalkozások)

Jövedelem:-3 135 Ft/t

62,74 Ft/kg 65,10 Ft/kg 64,50 Ft/kg

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2001 2002 2003 2004 2005 2006

1000

Ft/t

Közvetlen támogatás / nemzeti kiegészítésTermelés értékeKöltség

Tehéntej (közvetett támogatással)Költség és bevétel alakulása (társas vállalkozások)

Jövedelem:-711 Ft/t

62,74 Ft/kg 65,10 Ft/kg 64,50 Ft/kg

Csatlakozás hatásai a tejágazatban

Közösségi szabályozás átvételeKözösségi szabályozás átvétele Kevesebb, mint a csatlakozás előtt, de növekvő közvetlen Kevesebb, mint a csatlakozás előtt, de növekvő közvetlen

támogatástámogatás Egységes belső piacEgységes belső piac Növekvő külkereskedelem (főleg import)Növekvő külkereskedelem (főleg import) Csökkenő felvásárlási árCsökkenő felvásárlási ár Az EU (állat jóléti, higiéniai, élelmiszerbiztonsági és Az EU (állat jóléti, higiéniai, élelmiszerbiztonsági és

környezetvédelmi) előírásainak való megfeleléskörnyezetvédelmi) előírásainak való megfelelés Erősödő versenyErősödő verseny A racionalizáció és szelekció felgyorsulásaA racionalizáció és szelekció felgyorsulása Erősödő két pólusosság (amatőrök és profik)Erősödő két pólusosság (amatőrök és profik)

Összességében 2004-ben negatív hatása volt a Összességében 2004-ben negatív hatása volt a csatlakozásnak a tejágazat esetébencsatlakozásnak a tejágazat esetében

A szarvasmarha ágazat versenyképességének javítása

A mezőgazdasági termelés maghatározó részét az A mezőgazdasági termelés maghatározó részét az árutermelő árutermelő gazdaságokgazdaságok állítják elő, amely termelők a megtermelt árut az állítják elő, amely termelők a megtermelt árut az élelmiszeriparnak értékesítik. Ezen termelői csoport esetében élelmiszeriparnak értékesítik. Ezen termelői csoport esetében egyértelműen a egyértelműen a versenyképesség kialakítása és fejlesztéseversenyképesség kialakítása és fejlesztése a a cél, erre három alapvető lehetőség nyílik:cél, erre három alapvető lehetőség nyílik:

a a hatékonysághatékonyság javítása; javítása;a a vertikális koordinációvertikális koordináció erősítése; erősítése;a horizontális koordináció a horizontális koordináció megszervezésemegszervezése és működése. és működése.

A „A „köztesköztes” szektorba tartozó termelők problémáira a ” szektorba tartozó termelők problémáira a legnehezebb megfelelő megoldást találni. Itt megoldást jelenthet legnehezebb megfelelő megoldást találni. Itt megoldást jelenthet a növekedéshez szükséges fejlesztések támogatása, vagy a növekedéshez szükséges fejlesztések támogatása, vagy éppen ellenkezőleg a éppen ellenkezőleg a termelés beszüntetéséheztermelés beszüntetéséhez nyújtott nyújtott támogatások.támogatások.

A „A „kicsikkicsik” csoportjának termelői döntéseit a legnehezebb ” csoportjának termelői döntéseit a legnehezebb befolyásolni, mivel ezek sokszor nem a racionalitás mentén befolyásolni, mivel ezek sokszor nem a racionalitás mentén születnek. A cél a születnek. A cél a közvetlen háztól történő értékesítésközvetlen háztól történő értékesítés lehetőségeinek megteremtése, fejlesztése, szabályozása. lehetőségeinek megteremtése, fejlesztése, szabályozása.