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UNIVERSIDAD ESAN
PROGAMA MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS
MAAR04
CURSO Análisis Estratégico
PROFESOR César Neves Catter
TITULO Análisis Estratégico de la Empresa
Agroexportadora Agrícola Pampa Baja
El Presente trabajo ha sido realizado de acuerdo a los
reglamentos de Esan por:
Christian Calderón …………………………………….
Rodolfo Masuda …………………………………….
Thomas Silva …………………………………….
Evelyn Soza …………………………………….
Arequipa 30 de Octubre del 2007
ANÁLISIS ESTRATÉGICO
AGRÍCOLA PAMPA BAJA S.A.C.
1. Introducción
A través del presente trabajo analizaremos el desenvolvimiento en los
últimos años de la empresa agroindustrial Pampa Baja. La empresa es parte
del grupo Paredes, grupo económico Arequipeño que en los últimos años
viene presentando un crecimiento económico interesante en diferentes
sectores económicos como de útiles de escritorio (Layconsa), acabados de
construcción (Pinturas Sur), ganadería y agro exportación (Agrícola Pampa
Baja).
Agrícola Pampa Baja S.A.C. (APABASAC) es una empresa dedicada a la
exportación de productos agrícolas, tales como Páprika, Alcachofa, Uva de
mesa, cebolla; así como también desarrolla una explotación lechera de gran
envergadura. Pampa Baja cuenta con 1288 hectáreas localizadas en las
Pampas de Majes en Arequipa, a 900 Km. de la ciudad de Lima, capital del
Perú.
1.1. Objetivo
El objetivo principal es la producción y exportación de una gran variedad de
productos aprovechando las excelentes características climáticas de la zona
de Majes, que facilitan una producción permanente durante todos los meses
del año. Pampa Baja deberá mantener su posición de ser uno de los
mayores productores de páprika del Perú.
1.2. Misión
Tenemos la misión de producir y comercializar productos
relacionados a la agroindustria sobre una base global. Nosotros nos
desempeñamos con los más altos niveles de integridad
proporcionando a su vez una buena calidad de vida y un buen retorno
a nuestros clientes, empleados, accionistas, proveedores y
comunidades. En soporte a esto nos comprometemos a lo siguiente:
Desarrollar y mantener alianzas estratégicas con nuestros clientes y
proveedores, que nos lleven a productos de superior valor y alta
calidad que respondan a las necesidades de nuestros clientes.
Proporcionar un ambiente que promueve y premia el desarrollo y el
compromiso de los trabajadores.
Intensa y continuamente perseguir oportunidades de mercado, donde
podamos expresar mejor nuestras fortalezas.
Ser una organización visionaria, innovadora y creativa, conceptos que
guíen el crecimiento y mejora continua.
Promover y desarrollar investigación y difundir sus resultados
mediante la transferencia, con el fin de impulsar la innovación
tecnológica y el desarrollo empresarial que permita el mejoramiento
continuo del sector agrícola, así como, contribuir con la conservación
del ambiente y la calidad de vida de la sociedad regional y nacional.
1.3. Visión
Construir juntos la mejor agroindustria; con presencia global; con la mejor
gente, cada una comprometida a cumplir los requerimientos de los
mercados más exigentes todos los días.
2. Análisis del Entorno
Para efectuar el análisis del entorno se utilizará la herramienta de PETS,
donde realizaremos una revisión de los factores políticos, económicos,
sociales y tecnológicos del sector donde se desenvuelve la empresa.
2.1. Factores Políticos.-
Nuestro país en los últimos años ha podido sostener políticas de crecimiento
y desarrollo a largo plazo, propiciando un entorno que fomenta la inversión
privada en los diferentes sectores económicos.
a. Política de crecimiento de la frontera agrícola
La organización ha utilizado estas políticas desarrolladas por el
gobierno a través de proyectos de irrigación, que permitieron la
inclusión de extensas zonas áridas dentro de la frontera agrícola,
buscando de esta forma un cambio en las condiciones de producción
utilizadas posteriormente a la reforma agraria. (De minifundio a
latifundio).
b. Estabilidad política
El gobierno, en su afán de desarrollar un crecimiento sostenido del
sector agrario, ha logrado un consenso a nivel político sobre la
necesidad de un cambio radical en la forma de sembrío que se venía
dando en nuestro país (principalmente en la costa), logrando de esta
forma transformar un sector técnicamente quebrado, en un sector
dinámico que genera valor agregado y puede competir en los
principales mercados a nivel mundial.
2.2. Factores Económicos.-
Determinamos para nuestro análisis del entorno los siguientes factores
económicos:
a. Costo de Producción
Una gran diversidad de proveedores de insumos permite a la
empresa desenvolverse sin mayores sobresaltos en un mercado
competitivo, teniendo inclusive un buen poder de negociación dados
los volúmenes de compra que están en función a su capacidad de
producción (1,300 Has). El costo de producción, por lo tanto, estará
en función a la capacidad de las empresas para ser competitivos en el
mejor manejo de sus costos.
b. Costo del Agua
El manejo de los recursos hídricos en nuestro país se encuentra
regulado a través de comisiones de regantes, las irrigaciones proveen
el recurso a través de canales de riego a todos los productores,
definiendo horarios y el costo del mismo. La mejor utilización del
recurso y tecnificación del riego, brindan mejores oportunidades para
el desarrollo de los cultivos.
c. Política Exterior
Los productos peruanos han logrado establecer cierta diferenciación
en los exigentes mercados internacionales, principalmente por la
calidad de los productos que se ofrecen en los mismos. Así también,
el gobierno ha establecido políticas que permiten a los productores
acercar sus productos al mercado internacional. La firma del TLC con
los Estados unidos, ayudará a dinamizar aún más el mercado de
páprika peruano, al ser éste uno de los que más demanda este
producto.
d. Precio
Al ser el páprika un producto que se demanda principalmente en el
mercado internacional, el precio se fija en éstos mercados en función
de la oferta mundial, en los últimos dos años el precio se elevó casi
en un 60%.
2.3. Factores Sociales.-
Los principales factores que podríamos mencionar serían:
a. Relación con las comunidades
El impulso de los proyectos de irrigación que se desarrollaron en
nuestro país en los últimos veinte años, promovió el crecimiento de
las diferentes comunidades donde se ejecutaron los mismos, la
llegada de capitales nuevos impulsó el cambio de los hábitos de
consumo y estilo de vida de los pobladores de éstas zonas.
b. Programas de desarrollo
La utilización de mano de obra local impulsa el crecimiento
económico de la zona reduciendo la migración de los pobladores a
las grandes urbes, promoviendo también la intervención y presencia
del gobierno con la construcción de colegios y centros de salud. La
participación de las empresas del sector en éstos programas de
desarrollo es vital para su imagen e identificación con la sociedad.
2.4 Factores Tecnológicos.-
La tecnología juega un papel fundamental en el desarrollo, crecimiento,
sostenibilidad y viabilidad del sector, dentro de los principales factores
analizados tenemos:
a. Ingreso de tecnología
La utilización de tecnología en la agro exportación ha permitido
maximizar los beneficios de las empresas que se desenvuelven en
éste sector. El riego tecnificado ha cambiado las perspectivas del
negocio, las empresas líderes en costos han entendido la importancia
de invertir en tecnología en todos los posibles pasos dentro de su
cadena de valor.
Así también, el desarrollo de software especializados y sistemas
informáticos han reducido los tiempos y costos, obteniendo una
mayor producción por hectárea sembrada, mejorando así la
productividad del sector.
3. Análisis del grupo económico
En el cuadro Nº1, presentamos el Grupo económico de Pampa Baja,
ubicación en el entorno al cual pertenece, hay que resaltar que es una
empresa dedicada netamente a la producción de Páprika, mas no al acopio,
principal diferencia respecto a empresas nacionales exportadoras de este
mismo producto.
Consideramos que Pampa Baja posee 3 alternativas claras de oportunidades
de negocio, los cuales mencionamos a continuación:
La posibilidad de dedicarse netamente al acopio y tercerizar la
producción al existir empresas nacionales que añaden valor
agregado. Se vende en bolsas de 10, 15 y 20 kg. (molido) un
producto de mayor calidad (destinada a los consumidores finales). El
precio cotizado es más alto en comparación al del Páprika
comprimido.
Pampa Baja destina el fuerte de su producción a España, mas no a los
E.E.U.U. país que viene incrementando su demanda en los últimos
años. Adicionalmente, existen nuevos mercados potenciales los
cuales deben ser estudiados.
4. ANÁLISIS DEL MERCADO
Los principales mercados para el Perú, la Región Arequipa y en especial
para Agrícola Pampa Baja son España y México. Detallamos algunos detalles
sobre las exigencias en dichos mercados:
México.- Páprika para mesa, cuyos parámetros son, vainas de color rojo
intenso uniforme sin decoloración, entera no quebrada con un
porcentaje de humedad promedio de 14%, lisa brillante, sin tierra,
mayor a 12 cm. De tamaño, con pedúnculo, envasado en cajas de
cartón y van en contenedores de 12 TM.
España.- Páprika entera para oleorresina utilizado directamente para
industria de alimentos, páprika para molienda para consumo directo
como condimento, páprika sin pedúnculo molienda siendo un
producto de mayor calidad y páprika de segunda calidad se le usa
para molienda y combinar con producto de primera calidad para
obtener un producto final combinado.
Oferta Mundial
Superficie Mundial: Frutos de los Géneros Capsicum
CUADRO Nº 3
Como podemos observar en el cuadro Nº3, EE.UU y México han disminuido
las áreas destinadas a este cultivo, mientras España, Perú y China las han
incrementado. La demanda presenta una conducta creciente, lo cual
favorece a nuestra producción.
Principales Países Demandantes de Páprika Año 2004
DEMANDA
Países Valor
Cantida
d
Participaci
ón
Miles US$ TM Valor (%)
Mundo
587,42
3
384,12
6 100
Estados
Unidos 139,303 88,321 24
Malasia 44,898 40,616 8
Alemania 41,517 15,702 7
México 40,119 51,399 7
España 37,184 23,918 6
Japón 34,432 10,900 6
Corea del
Sur 30,031 14,425 5
Sub total 367,484 245,281 63
Otros 219,939 138,845 37
TOTAL
587,42
3
384,12
6 100
Fuente: TRADE MAP
Como observamos en el cuadro anterior, la demanda mundial fue de US$
587.4 millones de TM, siendo Estados Unidos el principal demandante con el
24% del total del mercado. Le siguen en importancia Malasia con el 7.4%,
Alemania con el 6.9%, México con el 6.8% y España con 6.3%.
Dicha caída puede explicarse por la menor demanda de páprika por parte
de México y a la mejora de la cosecha en Estados Unidos.
ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR
INFRAESTRUCTURALaboratorios de muestras y control de plagas, estación metereológica, planta de packing, laboratorio de investigación y desarrollo.
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOSEn la actualidad, la empresa posee 50 ingenieros entre agrónomos, civiles, químicos, industriales, mecánicos, todos especialistas en su campo y en constante capacitación de las nuevas tendencias del entorno agropecuario.Así como también se cuenta con personal eventual encargado de las labores de siembra, recolección, control, etc.
TECNOLOGÍASe cuenta con equipos de alta tecnología en lo referente al entorno de la Agro exportación, equipos de prevención y control de plagas, pronósticos climatológicos, todo un sistema de riego tecnificado de vanguardia.Laboratorios de análisis de producto, el cual lleva registro del desarrollo en todas sus etapas del páprika.
COMPRASEl abastecimiento de los insumos se realiza en tres niveles (Importación, compras nacionales y locales).Tenemos como política de compras el llevar un control de principales proveedores que poseen productos aprobados por los requerimientos de calidad, así como también el poseer más de 2 proveedores para productos críticos como seguridad.
LOGÍSTICA DE ENTRADA
Compra de insumos a través de un sistema de control de stocks mínimos
Control de inventarios de insumos críticos.
Se utilizan productos de alta calidad con certificación los cuales son almacenados en ambientes adecuados (Fertilizantes, semillas, abonos, vitaminas).
Se cuenta con una base de datos de diferentes proveedores.
Cuenta con maquinaria en óptimas condiciones.
OPERACIONES
Principal actividad; producción de Páprika
El proceso abarca desde su siembra hasta su puesta en puerto.
LOGÍSTICA DE SALIDA
Conforme se acumula cantidades exportables el producto es enviado a puerto, se trata en lo posible de mantener la mínima cantidad de producto en almacén.
Destino de exportación, España.
Porcentaje de producción es entregada a acopiadores Nacionales (10%).
MARKETING Y VENTAS
Se posee compradores fijos, los cuales aseguran su producto a través de previos contratos.
La calidad del producto es asegurada por el riguroso proceso de producción.
Paralelamente la empresa busca nuevos mercados al cual ofrecer el producto, así como también nuevos productos (oportunidades de negocio; uva limón).
SERVICIO POST VENTA
Feedback del producto para próximas compras.
ANÁLISIS FODA
FORTALEZAS
Cultura Organizacional comprometida con un fuerte sentido de integración y trabajo en equipo.
Buenas relaciones con el personal, reflejada en su alto rendimiento.
Compromiso y apoyo para con las zonas afines
Personal de amplia experiencia y capacitada constante.
Organización abierta a nuevas ideas, actitud positiva hacia el cambio y en búsqueda de nuevas oportunidades de negocio.
Fuerte deseo de desarrollo y superación.
DEBILIDADES
Los costos de producción son altos, lo cual repercute en menor margen de utilidad en comparación con pequeños productores locales (pero aun se mantiene protagonismo en cuanto a volumen de producción).
No se crea valor agregado al producto.
OPORTUNIDADES
Aprovechamiento de tecnología de última generación y disponible en el mercado.
Producto ampliamente diferenciado a nivel mundial por su calidad.
Clima propicio para la producción de una gama de productos potenciales.
Mercado del páprika relativamente nuevo para determinadas zonas (tendencia al incremento de demanda) - Apertura de mercados internacionales.
Creciente atención y apoyo del gobierno hacia el sector agrario.
AMENAZAS
Ingreso de nuevos productores con alta capacidad de producción y de talla mundial (China).
Caída del precio por sobre oferta.Creación de productos sustitutos
artificiales.
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE PAMPA BAJA
1. Definición de la Actividad Medular:
Dentro de las actividades principales desarrolladas por Agrícola
Pampa Baja, la producción de páprika marcó el inicio de las
operaciones a gran escala del grupo en la zona de Majes en 1999. A
la fecha, la páprika representa el 70% de los ingresos, mientras que
otros productos adicionales como la alcachofa, cebolla, vid granos y
forrajes constituyen el 30% restante.
Ventas Totales (al 30/09/2007) S/.10’443,866 100%
Páprika S/ 7’246,831 70%
Otros (Alcachofa, cebolla, etc.) S/ 3’197,034 30%
El 90% de la producción se destina a las exportaciones (a granel), lo
que corresponde en el caso de la páprika a la primera y segunda
cosecha del mismo mato, mientras que el 10% restante que
pertenece a la tercera cosecha y es de menor calidad, se coloca en el
mercado nacional para su procesamiento y posterior venta al exterior.
La empresa ha sabido adaptarse al entorno complejo y cambiante, las
dificultadas observadas por los productores del proyecto majes como
la falta de capacidad técnica, financiera, innovación, han sido
superadas a través del desarrollo de estrategias a largo plazo,
buscando dar viabilidad al negocio, a través del desarrollo de un
producto nuevo con altos estándares de calidad (mercado externo),
respondiendo oportunamente a la demanda y a las necesidades del
mercado globalizado.
2. Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter
Riesgo de Nuevos Participantes
En la actualidad, pese al crecimiento de la frontera agrícola, el nivel
de inversión genera una barrera de ingreso de difícil acceso en lo
volúmenes de producción con el que se cuenta.
El mercado de agro exportación en la zona sur del país, está enfocado
a productos estacionarios en función a los microclimas que se
presentan en la zona.
Temor para el cambio en el tipo de cultivo.
No existen políticas gubernamentales que alienten la inversión en el
sector agroindustrial en la zona sur del país.
Participantes NuevosBarreras de ingreso por economías de escala.(Agroexportación).
ProveedoresVarios proveedores, poco poder de negociación
CompetenciaMercado equilibrado y en crecimiento, fácil producción.
CompradoresMercados externos, difícil acceso, demanda de alta calidad.
SustitutosPocos sustitutos, productos más elaborados.
Sin Riesgo
Sin Riesgo
Poco poder de negociación
Mucho poder
Proveedores
Hay diversidad de proveedores en la zona lo que le permite al sector
tener poder de negociación sobre éstos.
No existe probabilidad de una integración de los proveedores hacia
delante, dadas las barreras de ingreso de nuevos competidores.
Libre oferta y libre acceso para adquisición de los insumos que
intervienen en el proceso (manejo de precios por volúmenes de
compra).
La Junta de Regantes ejerce el mayor de poder de negociación sobre
el sector, al ser el recurso hídrico regulado a través de ésta
organización.
Compradores
El mercado externo fija el nivel de demanda y el precio.
Existen pocos demandantes de gran envergadura para el producto
final.
Adicionalmente, la demanda está en función a la satisfacción de los
requerimientos de los compradores, la calidad, cumplimiento y
seriedad son aspectos sumamente importantes para la negociación.
Sustitutos
No existen productos sustitutos del ají páprika en el mercado interno
y/o externo, principalmente para su utilización en productos
farmacéuticos y en la industria cosmética.
Rivalidad en la Industria
En la zona sur no existen competidores del nivel de Pampa Baja.
La calidad del producto es una preocupación general del mercado,
dado que depende mucho de ésta el precio que se puede alcanzar.
3. Análisis de Grupos Relevantes
ANALISIS DE GRUPOS RELEVANTES – INTERNOSGRUPOS INTERESES
Socios, accionistas
Buen manejo de sus recursos económicosRentabilidad de sus inversionesParticipación de la gestiónTransparencia en las operaciones de la empresa
Directivos
Crecimiento económico de la empresaPosicionamiento de la empresaVisión y acción para nuevas oportunidades de mercadoCapacidad de manejo de los recursos de la empresa.
Trabajadores
Remuneraciones económicas por sus servicios.Beneficios sociales de acuerdo a ley.Desarrollo profesional y humano.Capacitación constante.
Comodidad en el entorno de trabajo, buen ambien te laboral.
ANALISIS DE GRUPOS RELEVANTES EXTERNOSGRUPOS INTERESES
Comisión de regantesDesarrollo, crecimiento de su entorno.
Clientes
Información veraz y clara de los productos ofrecidos.
Plena confianza que los productos ofrecidos son de calidad. (Certificación Euregap).Precios acordes al mercado.
Compromiso del cumplimiento de los requerimientos del Cliente (Nivel de producción, calidad).Capacidad de satisfacción de los requerimientos.
Gobierno (Local, regional, Nacional).
Contribución al desarrollo de la zona,tanto ecónimico (generación de empleo), y tecnológico.Generación de zonas de desarrollo agro industrial.Generación de productos competitivos para la exportación, promocionando al país y generación de divisas.
Cumplimiento de legislaciones vigentes, leyes laborales, comercio exterior y tributarias.Cuidado y respeto al medio ambiente,
Gobiernos ExternosSeguimiento riguroso de los estándares de calidad para la exportación.Políticas arancelarias
Competidores
Relación de respeto mutuo hacia la competencia.Trabajo en conjunto para la generación de mejores leyes y facilidades del gobierno hacia el mercado agro exportador.
ProveedoresTecnología, insumos
Libre oferta y libre acceso para la adquisición de sus productos.
CONCLUSIONES:
1. Diversificación de mercados, ingresando a vender a EE.UU., Malasia,
Alemania, México, Japón y Corea del SUR al ser estos los principales
demandantes de páprika.
2. La diversificación de las zonas proveedoras o de cosecha de páprika a lo
largo de la costa peruana, lo cual permitiría disminuir la exposición a los
riesgos por cambios climatológicos propios del sector agrícola que
pueden afectar los rendimientos y calidad de la producción, exportar
páprika en la temporada de menor volumen de producción (Septiembre a
Febrero)
3. En el caso de que se piense en zonas proveedoras se debe reforzar el
plan de capacitación a los agricultores, proveerles de equipos y semilla
adecuada así como asesorarlos en el control de plagas y todo lo que sea
necesario para asegurar el volumen y calidad requerida, a fin de afrontar
la creciente producción internacional (China).
4. Venta de páprika con valor agregado, páprika molida, páprika de mesa,
páprika molida ahumada y páprika desemillada; pues el precio del
páprika entera se cotiza como un “commodity” en el mercado
internacional a precio “spot” sobre la base de niveles de producción
(oferta) y de consumo (demanda) a nivel mundial, sin considerar los
costos productivos. Al comercializar productos derivados, el precio se
determina en base a diferenciación del producto y su calidad; pero
requiere contacto permanente con el cliente final, y el establecimiento
de relaciones comerciales sólidas de mediano y largo plazo (Modelo
Delta).
5. Participación activa en importantes ferias a nivel internacional como
“FOODEX” (Japón), “ANUGA” (Alemania), Feria Mundial de los Chiles
(México), “SIAL” (Paris), Expo Comida Latina (EE.UU.); pues el éxito de
las ventas depende de las relaciones comerciales y de los contactos con
los que se cuenta en el mercado internacional.
BIBLIOGRAFIA
1. Desempeño de las agroexportaciones – Enero – Abril 2007.
Ministerio de Agricultura del Perú.
2. Perfil del pimiento páprika. Setiembre del 2006
Ministerio de Agricultura del Perú.
3. Fundamento de Clasificación de Riego – Corporación Miski S.A.
Información financiera al 31 de marzo del 2007.
Class&Asociados S.A.A.
4. Informe con estados financieros auditados al 31 de diciembre del 2006 –
Corporación Miski S.A.
Pacific Credit Rating
