Agro, Agroindustria, Desarrollo y Recursos Naturales de

Argentina en 2020

Ing. Agr. Fernando Vilella

Colaboración: Ing. Agr. Sebastián Senesi

• Somos, en una primer etapa, un grupo de 75 profesores de la FA-UBA que estamos trabajando, en elaborar elementos para un “Plan Estratégico Agro, Agroindustrial y Ambiental para Argentina 2020”.

• Estamos recopilando, analizando y generando información que junto a la de productores y otros grupos interesados permitan diseñar un plan a largo plazo.

El Agro, la Agroindustria, los Recursos Naturales y Todas las Personas y Territorios del Interior , son la base ineludible, no única,

para un proyecto nacional que debe ser inclusivo, federal, equitativo, sustentable y

moderno

Es importante recordar y reconocer que hay gran heterogeneidad en:

• Las diferentes variables, ya sean ambientales, sociales, económicas, políticas, culturales, históricas:– entre continentes, – entre países– entre regiones de esos países– dentro de las poblaciones en cada región

Que configuran problemáticas complejas, que no pueden ser abordadas con esquemas

conceptuales simplistas y unidireccionales .

Modelos de Onda: diferentes niveles y tasas de cambio

Productos de la moda

Mercados

Ciclo comercialeconomía

Tecnológicos

Naturaleza

Históricos- Civilización

La agricultura y sus retos, solo algunas reflexiones….

De los mayores problemas de la humanidad en los

PROXIMOS 50 AÑOS……..• Agua Enfermedades• Alimentos Medio ambiente• Democracia Población• Educación Pobreza• Energía Terrorismo (Fundamentalismo)

• …. 6 están relacionados con la AGRICULTURA

El negocio más competitivo de Argentina, la agroindustria, se modifica positivamente

por:• El aumento de la población mundial.

• La mejora en la calidad de la alimentación de poblaciones marginadas y el aumento de sofistificac ión de las ricas.

• La aparición de nuevos usos a los productos de la agricultura.

• El mantenimiento de la estabilidad política y econó mica en Asia.

• El aumento de las exigencias de mejores controles e n calidad y sostenibilidad de los consumidores.

Como limitante sabemos que:

• Hacer una prospectiva al 2020 es muy difícil, si miramos un año atrás, veremos la complejidad.

• Fue un año atípico, donde aparecieron varios cisnes negros.

Nassin Nicholas Taleb define al cisne negro como:

• Un hecho fortuito que satisface estas tres propiedades:

• Gran repercusión ,

• Probabilidades imposibles de calcular y

• Efecto sorpresa .

• En primer lugar, su incidencia produce un efecto desproporcionadamente grande.

• En segundo lugar, tiene una pequeña probabilidad pero imposible de calcular en base a la información disponible antes de ser percibido el hecho.

• En tercer lugar, una propiedad del cisne negro es s u efecto sorpresa: en un momento dado de la observación no hay ningún elemento convincente que indique que el evento vaya a ser más probable.

¿Un Cisne Negro?

• La Resolución 125

• Obama

• Gripe A

Posibles Cisnes negros negativospara nuestros escenarios

• Que los ciudadanos chinos quieran elegir el color del gato.

• Que a un terrorista, en Asia, se le escape un obús con carga nuclear.

• Que aparezca una epidemia que diezme fuertemente la población mundial.

• Pérdida de competitividad argentina.

• Que los ciudadanos argentinos sigan sin entender el devenir del mundo moderno.

Si no ocurren estos hechos fuertemente negativos o son parciales , podemos decir que en 2020 habrá por ejemplo

• 1.000 millones más de consumidores

• con las tendencias actuales solo los chinos aumentaran su consumo en 21 millones de toneladas de carne. (63 millones de TN de cereales y soja)

1,43 kgr * 1.200 millones =1.716.000 tn/año

consumo per cápita

Fuente: USDANóvitas S.A.

Consumo de Carnes per Cápita en China

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

5519

7519

7619

7719

7819

7919

8019

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9019

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9519

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9719

9819

9920

0020

0120

0220

0320

0420

05

Kg.

/Hab

.

AVICOLA

PORCINA

BOVINAEn 2020 la demanda total sería de 92 millones de tn de carnes

para producirla se requieren al menos

322 millones de tn de granos y511 km3 de agua

(1,6 % del total mundial de agua utilizada en la agricultura actual )

La pregunta es:

¿Quién alimentarálos cerdos chinos?

China caracterizada por:

• Altas tasas de crecimiento económico• Altos niveles de inversión

• Formación de recursos humanos de calidad en magnitudes inéditas en la historia

• Sistema educativo y universitario de alta exigencia

• Estrategia nacional en ciencia y tecnología

• Calidad de vida, muy heterogénea y en crecimiento

Educación e Investigación científica

• El ingreso a la universidad en el año 2005 fue de 2 ,8 millones de estudiantes (EEUU 2,6 millones)

• Desde el año 1978 hasta finales de 2007, el número total de estudiantes que marcharon a otros países sumó 1,2 millones, mientras que los países y regiones donde éstos han estudiado superan los 100."

• Tercera potencia científica, su presupuesto de investigación asciende a 50.000 millones de dólares anuales.

China, caracterización exportaciones

China : caracterización exortaciones

0

20

40

60

80

100

Por

cent

ajes

Productos primarios 21 9 4

Manufacturas basadas enRR.NN.

12 12 9

Tecnología baja 41 46 33

Tecnología media 21 21 22

Tecnología alta 5 12 32

1990 1995 2004

¿Qué sectores científicos o tecnológicos estudian y desarrollan dentro y fuera de su

país?

TODOS

Potencial humano de China 2020Potencial humano de China 2020PROFESIONALES OBREROS POTENCIALES

40 M. 800 M.

¿ Qué les falta?

• China tiene el 20 % de la población del planeta y solo el 7% de las tierras cultivables

• Está utilizando casi todas sus tierras y agua dulce.

Población Mundial

1.000

Atila

Expansión del Islam

Las cruzadas

Marco Polo

Descubrimiento

de América

-500 750

Guerras Púnicas

Alejandro Magno

1.250 1.5001.0005002500-250

Imperio Romano

200400600

1.750

Revolución

Industrial

800

2.0002.000

3.0003.000 Beatles

4.000

5.000

6.000

4.000

5.000

6.000

2.000

Población Mundial• En las últimas décadas hubo un gran crecimiento de

la población, mayor que cualquier momento histórico anterior.

• Las proyecciones marcan un crecimiento diferencial entre continentes y dentro de los mismos según estado desarrollo y políticas

– Gran crecimiento de Asia y África• Los países muy poblados y con problemas económicos y

sociales tendrán mayor tasa ( India, Pakistán, Nige ria, Bangladesh, Etiopia, Congo)

• Japón y China envejecimiento y nulo o bajo crecimi ento• Europa envejecimiento muy marcado, Problemas con

inmigrantes africanos y asiáticos.• Rusia y Brasil pierden posiciones

Fuente: ONU

151.644Rep. Dem. Congo114.746Nigeria

170.987Etiopía127.034Japón

233.140Brasil137.952Bangladesh

254.599Bangladesh142.654Pakistán

258.478Nigeria145.612Rusia

293.797Indonesia171.796Brasil

348.700Pakistán211.559Indonesia

408.695Estados Unidos285.003Estados Unidos

1.395.182China1.016.938India

1.531.438India1.275.215China

2050País2000País

(en miles de personas)

Evolución de la Población en los 10 países más poblados

Competidores: Superficie agrícola actual y

potencial con las actuales tecnologías.

050,000

100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,000450,000

Brasil

EEUURus

iaInd

iaChin

a UECon

goAus

tralia

Cánad

aArg

entin

aSud

ánAng

olaInd

ones ia

Nigeria

Spe

rfici

e (m

iles

has)

area utilizada area expansión total superficie agricola

Superficie cultivable/habitante, actual y

potencial. (ha/habitante)

0.000

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Brasil

EEUU

Rusia

Ind ia

Ch ina UECongo

Australi

aCánad

aArge

n tina

Sudán

An golaInd

onesia

Nigeria

2000-2000 2000-total

Suelos Productivos

• Las superficies agrícolas posibles de ser incorporadas son limitadas, pocos países pueden crecer sustancialmente.

– India, cero. China muy poco. La relación superficie habitante de ambos es la peor

– Hoy están con mejores relaciones per capita que Argent ina solo Australia, Canadá y Rusia (dif. agroecológicas)

– Posibles mejores relaciones en el futuro, solo Angola, Australia, Canadá y Brasil

Calorías/año (10 15)

Reservas

Demanda Oferta Demanda Oferta Suelos Perdida conversión

Mejoras

ProducciónCultivos

Biotecnología Riego Fertilizantes

Maíz tolerante a sequía

Maíz eficiente en bajo nivel de N

Mejora rendimientos posibles

Recurso Agua

Uso agua

Consumo diario de agua por persona

• “Comemos” aproximadamente entre 2000 y 5000 litros de agua por día según dieta y disponibilidad .

• Al agua necesaria para producir un bien se le llama agua virtual (el adjetivo ‘virtual’ se refiere al he cho de que la mayor parte del agua utilizada para producir un bien no está contenida en dicho bien)

• La cantidad diaria por persona de agua que consumimos para bebida (entre 2 y 5 litros), lavado s, higiene y otras tareas del hogar (de 50 a 200 litro s) parece insignificante cuando se la compara con la cantidad de agua que “comemos”.

Agua Virtual de Producciones animales y vegetales

1Kg.legumbres y tubérculos2Kg.aceite de palma1Kg.cítricos

1,5Kg.cereales6Kg.carne de ave

15Kg.carne vacuna500cabezacarne ovina

Equivalenteagua

(m3/unidad)UnidadProducto

Transferencia de agua

• En lugar de utilizar 1000 litros de agua para producir 1 Kg. de trigo, un país con escasos recursos hídricos puede importar un Kg. de trigo. Con esta importación, el país estáimportando 1000 litros de “agua virtual”.

• Los países europeos solo se autoabastecen entre un 20 y 50 % de su consumo de “agua”

• Exportaciones argentinas del 2008 75.000.000.000.000 de litros de agua

Agua Virtual industrialEl contenido medio de agua virtual de los productos

industriales es de: unos 80 litros por US dólar.

• En Estados Unidos, los productos industriales requieren de unos 100 litros;

• en Alemania y Holanda, el contenido medio de agua es de tan solo la mitad: 50 litros.

• Japón, Australia y Canadá solamente alcanzan los 10-15 litros por dólar.

• China e India, cuya industria supone un gran gasto debido al tamaño de los mismos, utilizan en torno a 20-25 litros de agua / US dólar

Flujo de agua

491431901180540324969454456756671679349633457Queso

460229821107737744654425553176253636846483234Leche en polvo

990641238281210019151143134513691000695Leche

33401404427718843337184454004919753135501510Huevos

39182222501329773913291455495763773636522389Pollo

614352981687835716267694759567621669252025977Oveja

48563790655949624818590939386947439722113946Cerdo

1549711681377621101916961171121481821028164821256013193Carne de vaca

92054940659294743002700211110Té

206823347516633210301450074885790Café (tostado)

173732811913972176651218062904864Café (crudo)

45964534310019512892326918632143Mijo

25451954159020712255749Coco

285312121609108123824053863782Sorgo

8242481262814268100721869432105733Algodón

175171120155141164159117103Caña de azúcar

1789317723261076210620303933412426171869Soja

909408174414931180744128513971937801489Maíz

133461910667341616158823751654690849Trigo

2975283415864003132727933118370217161656Arroz con cáscara

2291218212213082102221502401285013211275Arroz paddy

Media MundialHolandaMéxicoJapónBrasilAustraliaIndonesiaRusiaIndiaChinaUSA

84 %

4 % El Río de la Plata arroja al mar,por día, el equivalente a

300 litros por habitante del planeta (6500 millones)

Demanda de energía

Población Mundial

Emergencia Mundial

Comida y Agua

Combustibles Fósiles

y Recursos

Políticas Globales y

Responsabilidad Regional

Investigación, ciencia, tecnología, educación

* Energía Renovable* Comida y Agua * Clima y Medio Ambiente * Comunicación

Cooperación entre Naciones y las generaciones de los sectores públicos y privados

Energía

Producción biodiesel en Argentina

Brasil: líder global en etanol

En 20 años se podrán agregar 35 millones de hectáreas para producir caña de azúcar, 100.000 millones de litros de etanol y 5,3 millones de puest os de trabajo. Hoy se utilizan 6 millones de hectáreas.

Estudiantes universitarios

Papers científicos

Patentes por año

Tasa de crecimiento de papers científicos entre 1990 y 2001

Derechos por patentes

Incremento en la educación terciaria entre 1990 y 2001

Acceso a la alimentación

Acceso a recursos diarios

• 75 cts. a 1 dólar

485 millones

• 50 a 75 cts. dólar323 millones

• Menos de 50 cts. dólar162 millones Ultrapobres

Hasta 1 dólar por día

Hasta 2 dólares por día

Desagregado Soja

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

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year

Argentina

Brazil

United States

Paraguay

EU-27

Bolivia

China, PeoplesRepublic of

Malaysia

Iran

Norway

Rest of the world

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

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year

MM

T

Argentina

Brazil

United States

India

Paraguay

Bolivia

China PeoplesRepublic ofEU-27

United ArabEmirates

Canada

Rest of the world

0%

10%

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%

0

20000

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60000

80000

100000

120000

140000

160000

MM

T

Argentina Mkt. Sharein Global SloybeanTrade (%)

Argentina SoybeanMeal Mkt. Share (%)

Argentina SoybeanMkt. Share (%)

Argentina SoybeanOil Mkt Share

Global soybeancomplex trade (MMT)

Aceite Soja Proteína Soja

Grano Soja

Cambio GlobalConsecuencias probables

• Crisis por acceso al agua.

• Extinción de especies y deterioro de ecosistemas

• Aumento de nivel del mar, pérdida de suelo productivo

• Propagación de vectores y enfermedades

• Aumento de conflictividad

• Mayores impactos en países en desarrollo

Cambio Global, pp. en Europa

• El mapa muestra cómo pueden cambiar las precipitaci ones sobre Europa en el próximo siglo. En numerosas regiones, el invier no (imagen de la izquierda) será más húmedo y el verano (imagen de la derecha) será más seco. La imagen es el resultado de un modelo, por l o que puede tener cierto error.Fuente: Sweclim/Naturvardsverket

VeranoInvierno

Impactos del cambio climático en la agricultura

Impactos globales generales• Se proyecta un ligero incremento en la productivida d de los cultivos

en las latitudes medias y altas , para incrementos promedios regionales de temperatura entre 1 y 3°C, dependiend o del tipo de cultivo. Para temperaturas mayores, habrá reduccione s en algunas regiones.

• En regiones tropicales y con sequía estacional, se proyecta una reducción en la productividad de los cultivos , incluso para pequeños incrementos en temperatura media (1 a 2 °C), lo cua l aumentará el riesgo de hambruna.

• Globalmente , a partir de los incrementos en las temperaturas m edias regionales de entre 1 y 3 °C , se proyecta un incremento en el potencial para la producción agrícola , pero este se reduce para incrementos mayores .

• Se proyecta que el incremento en la frecuencia de l as sequías e inundaciones afectará la producción local negativame nte, especialmente en sectores de subsistencia en países en latitudes bajas.

Impactos del cambio climático en la agricultura

Impactos globales generales• Las investigaciones realizadas hasta ahora apuntan a

que los países en vías de desarrollo pueden perder 135 millones de hectáreas de tierras de cultivo de prim era calidad en los próximos 50 años.

• Se estima que después de mediados de siglo, los aumentos continuos de temperatura, quizá de unos 5 grados Celsius o más para entonces, empiecen tambié n a afectar adversamente las cosechas del norte, empuja ndo

al mundo entero hacia una situación de peligro .

Impactos del CC en la agricultura en ALImpactos ya observados en Sudeste de Sur

América• Aumento de productividad de cultivos de verano y pa sturas por mayores

lluvias (1930-1960 vs 1970-2000) (Fuente: Magrin, 20 07)

• Cambios en la productividad del trigo por aumentos de temperatura (Fuente: Magrin, 2007)

+ 7+ 7

Pasturas

+ 41Pampa Semiárida Argentina+ 26Pampa Húmeda Argentina+ 49Uruguay+ 12Sur de BrasilMaíz

+ 24

- 3

+ 3

- 6

Pampa Semiárida Argentina

Pampa Húmeda Argentina

Uruguay

Sur de Brasil

Emisión de CO 2 por países

Emisión gases de efecto invernadero

Metano y Oxido nitroso

Escenarios

Producción de carnes

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

1994 2004 2005 2006 2007 2008e 2009p

año

mile

s de

tn. Vacuna

Porcina

Aviar

Total

Estimaciones de FAO para el consumo de carnes por tipo, 1997/1999 ;

2015 y 2030

PolloCerdoOvino

Vacuno

Consumo de carnes

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2000 2015E 2030E

Países desarrollados Países en desarrolloM

illon

es d

e T

onel

adas

car

ne

Fuente: USDA

Nuevo paradigma:Consumo Forrajero de Maíz

Consumo forrajero de maíz

Fuente: USDA

Nuevo paradigma:Consumo de Maíz, Otros Usos

McDonald sirvió 20.000 millones de comidas en 2007

4 millones de clientes nuevos por día

Millones atendidos por día

Mil millones por año

Share de los supermercados, 1940-2010

Número de hijos por mujer

Nuevos UsosNúmero de nacimientos y Número de mascotas, 1992-2004. Alemania

+ 22 %+ 70 %

+ 92 % - 12 %

Ventas de comida para mascotas, 1998-2010…

Estimación de uso de Cereales, 1992-2025 a nivel mundial

Alimentación animal

Consumo humano

Otros usos

Comida para mascotas

Kern 2009

Productor Proveedor Productor de

Alimentos

Distribuidor Minorista Consumidor

Servicios

Expectativa del

Consumidor

Especificacionesdel

Producto

Información residuala partir de los controles

Información dentro de la Hoja de Rutade la Cadena de Valor Alimentaria

Información disociada desde el producto

Apoyada por Sistemas de Comunicación Electrónicos

Evolución de los alimentos

Alimentos comocombustible

Alimentos quefacilitan la vida

Alimentos paradisfrutrar

Alimentos asociadosa la salud

Segmentado

Masivo

BajaTecnología

Alta TecnologíaCASEROS

INDUSTRIALES

FUNCIONALES

CON VALOR

AGREGADO

En ResumenA nivel mundial y con las actuales

tecnologías:• Las tierras aptas para cultivo están limitadas en s u

crecimiento• El agua es una limitante creciente y relevante• La presión demográfica crecerá sostenidamente,

especialmente en ambientes pobres y marginados• Las dietas incluyen cada vez más agua virtual y más

tierra per capita• El Cambio Global Presiona en forma negativa en la

disponibilidad futura de tierras, agua y productos• Aparecen nuevos consumos y mas sofisticados en

países desarrollados. Aumenta la presión sobre todos los recursos.

Hoy, El aumento de laproductividad es fundamental y debe ser

• Sustentable y eficiente en el uso de los recursos ( Agua, Suelo, Fertilizantes) en el marco de apropiados Ordenamien tos Territoriales

• Usar eficientes herramientas de gestión de la produ cción, trabajo en red, formas asociativas, etc.

• Generar Mejoramiento Genético y Biotecnologías apro piadas

• Utilizar herramientas tecnológicas que aprovechen d e la mejor forma la calidad de cada sitio de cultivo:

– Siembra directa– Siembra de precisión– Uso de imágenes– Informática compleja con capacidad de analizar enor mes volúmenes de

datos (por Ej. imágenes o secuencia de genes)– Estrategias de control integrado de malezas, plagas y enfermedades

Encuestas realizadas

• Datos provisionales– Profesores regulares FA-UBA– Graduados FA-UBA– Ex Alumnos del Programa de Agronegocios– Periodistas de CAPA (Circulo Argentino de

Periodistas Agropecuarios)

– Tenemos un total de 480 respuestas.– Próximamente les pediremos a Uds que

colaboren respondiendo a las que enviaremos.

596561El precio del petróleo seguirá siendo determinante del precio de los alimentos.

566861Aumento de la urbanización.

626462

El impacto urbano del calentamiento global presentará serios desafíos estructurales, que deberán abordarse desde distintas disciplinas.

657063El agua se transforma en un factor limitante de la producción.

627265Uso generalizado en el nivel global de productos agrícolas genéticamente modificados.

686769Mayor concentración en la producción agrícola.

mediamediamediaPara el 2020 que probabilidad estima en % de el/la:

Periodistas

CAPA

Ex alumn PAA

Prof. FAUBA

INTERNACIONAL

Pregunta:

Periodistas

CAPAmedia

Ex alumn PAA

media

ProfFA-UBAmedia

Para el 2020 que probabilidad estima en % de el/la:

485751Incremento de la confianza en la biotecnología.

515552Aumento del precio REAL de los commodities agrícolas.

636153Incremento de la confianza en los productos alimenticios producidos localmente.

606154

La presión social sobre la conservación y/o uso sustentable de los distintos paisajes", incrementará el costo productivo de determinados bienes."

565754Incremento del interés por alimentos funcionales.

586256Incremento del interés por los bio-productos.

425258Incremento de la importación de productos agroindustriales de China e India.

666059Aumento de la demanda de productos certificados

Periodistas

CAPAmedia

Ex alumnPAA

media

ProfFA-UBA

mediaPara el 2020 que probabilidad estima en % de el/la:

464240

Aparición de parques agro-productivos en las cercanías de grandes áreas metropolitanas (Agricultura Metropolitana).

514747Los residuos de la producción serán una limitante

413848Mayor emigración de países en vías de desarrollo hacia países desarrollados.

505650Incremento del rol de la biomasa en la producción energética.

Periodistas

CAPAmedia

Ex alumnPAA

media

ProfFA-UBA

mediaPara el 2020 que probabilidad estima en % de el/la:

272618

Reducción del número de personas desnutridas, como mínimo, al 25% de lo que es actualmente (Valor actual 15% de la población mundial).

292422Incremento de la influencia de aspectos religiosos y tradiciones en los hábitos de alimentación.

403329Incremento de la amenaza de ataques terroristas sobre la agricultura y alimentos.

384034Reducción considerable del potencial productivo debido al calentamiento global.

¿Qué hizo Argentina los últimos años?

Argentina Hoy (2008)• 1°exportador mundial de aceite de soja• 1°exportador mundial de harina de soja• 1°exportador mundial de aceite de girasol• 1°exportador mundial de harina de girasol• 1°exportador mundial de limones• 1°exportador mundial de miel• 1°exportador mundial de peras• 1°exportador mundial de jugo concentrado de limones• 2°exportador mundial de maíz• 2°exportador mundial de sorgo• 3°exportador mundial de soja• 3°exportador mundial de leche en polvo• 3°exportador mundial de jugo concentrado de manzana• 5°exportador de trigo• 8°exportador de carne bovina• 9°exportador de quesos• 10°exportador de vinos• 16°exportador mundial de lácteos

Producción total, per capita y Población 1895-2008

0

20

40

60

80

100

120

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

producción per capita (tn/p. c.) 1.22 1.25 0.69 0.80 0.90 1.33 1.21 1.72 1.92 2.31 2.21 2.43 2.53

Población (mill. hab.) 4.1 8 16 20 23.4 27.8 33 36 36 36.4 36.7 37 38

Producción Total (mill. Tn)l 5 10 11 16 21 37 40 62 69 84 81 90 96

1895 1914 1947 1960 1970 1980 1991 2001 2002 2003 2005 2006 2008

INNOVACION, COSTOS, & PRODUCTIVIDADINNOVACION, COSTOS, & PRODUCTIVIDAD

DIFERENCIACIONDIFERENCIACION

CALIDADCALIDAD

COSTOS F & VCOSTOS F & V

PRODUCTIVIDADPRODUCTIVIDAD

COMPETITIVIDAD DEL SISTEMACOMPETITIVIDAD DEL SISTEMA

TECNOLOGIATECNOLOGIAPROCESO Y PRODUCTOPROCESO Y PRODUCTO

ORGANIZACIONALORGANIZACIONAL

COSTOS T. m.COSTOS T. m.

EFICACIA Y EFICIENCIAEFICACIA Y EFICIENCIA

TRANSACCIONESTRANSACCIONES

INSTITUCIONALINSTITUCIONAL

COSTOS T. M.COSTOS T. M.

CALIDAD INSTITUCIONALCALIDAD INSTITUCIONAL

SEGURIDAD JURIDICASEGURIDAD JURIDICA

Dos Revoluciones y una por realizar

Escenarios

Asiá ticos y africanos paracomodities y europeos altagama

Países europeos yrecientemente los

asiáticos

Países europeosdensos eindustrializadosDemandantes

altode bajo a medio-altoaltoValor intercambioDe los alimentos

Estabilizado en 42-44 millones

Estabilizado en 35 -37 millones

Gran crecimientode 2 a 12 millones

Poblaciónnacional

A ciudades medias, a la industrias y los servicios

A ciudades grandes,Industrias y servicios

A las ciudades grandes y a la industria

DesplazamientosActividad y lugar

Fuerte crecimiento en países pobres

Fuerte crecimiento 700 millones durante el periodo

Fuerte crecimiento35% en el siglo previo

Poblaciónmundial

Hacia el 20201985-20081854-1930

1880-2000

2000

2020

Dos Revoluciones y una por realizar

Organizaciones oficiales:universidades e INTA. Organiz.De productores. Cadenas. Másprof privados. Foco en lolocal. Imágenes. Bas. de datos

Estado: INTA y universidades. Prof. privados. Organizaciones como AAPRESID; AACREA y asoc por cadena. Proveedores

de insumos. Foco en lo regional

Algunas Experimentalesestatales. Se crean lasFacultades de Agronomía

Investigación yExtensión

Aceites, Proteínas vegetales,pollo, cerdo, alimento ParaGanados y mascotas.

Alimento para ganados (cerdo, pollo yleche), transformación local (aceites

harinas) consumo humano directa, Convertida en carne (pollo) y otros

Alimentaciónhumana directa yforrajeras para

Uso de losproductosprincipales

Industrias transformadoras y logísticas

Puertos privados, canalización de ríos, silo bolsa, industrias procesadoras

Silos ,Ferrocarriles,puertos nacionales y

extranjerosInfraestructura

Agricultura Certificada,Fertilización por ambientesSiembre directa. Uso de fertilizantes

Tradicional de aradode reja. Sin fertilizantes

TécnicaDe cultivo

TractorTractorcaballoFuerza motriz

Mecanizada con monitoreosatelitalMecanizada, inicio monitoreo satelital

Manual casi todo elperiodoCosecha

Especificas para agriculturapor ambientes

Fuerte modernización, especifica parasiembra directa. Comienzo agri. precisión

Primeras maquinariasDe laboreo y cosecha Mecanizaci.

Multinacionales en eventos ynacionales en material localRecepto Múltiples eventos yAcumulación..

Semilleros nacionales en autogamas ymultinacionales en híbridos. Aparición de

OGM/soja transgénicaPrimeros semillerosnacionalesGenética

Hacia 20201985-20081854-1930

Ambiente Tecnológico

Dos Revoluciones y una por realizar

Estado y privados consensuando políticasPrivados como actores principales

Estado y privados comoactores principales

Plan Estratégico 2020 consensoDisolución de las Juntas

NacionalesMinisterio de Agricultura

Moneda estableMoneda muy inestableMoneda Fuerte

AMBIENTE INSTITUCIONAL

Argentina debe volver a serconfiable en los mercadosinternacionales, ya sea losprivados que cumplen contratos,

como el estado que respeta sus compromisos

Muchas variaciones en diversosentido, a pesar de los recursosgenerados por el sector hayretrocesos en niveles de pobreza ydistribución de la riqueza, etc.

Incorporación de grancantidad de inmigrantesa través de los hijos pormedio de institucionescomo la escuela pública,servicio militar etc.

Facilitar la incorporación denuevos eventos biotecnológicosEliminación bolsa blanca

Ley de semillas y de patentes Leyde contratos. CONABIA. BolsaBlanca. Desregulación de puertos.

Facilidad parainversionesExternas y migración

El estado debe acompañarcon regulaciones que favorezcanla producción, aseguren lapropiedad e inversiones

De bajo compromiso y ventajaspor decisiones macro(desregulación. etc.) a fuertedesestímulo 2008-09

Fuerte compromiso delestado y coincidencia deenfoque de la dirigencia

y el sector productivo

Hacia el 20201985-20081854-1930

Dos Revoluciones y una por realizar

Actores nativos y extranjeros endiversas fases del negocio.Argentinos en otros países ycontinentes aportando tecnologíaProductiva y de gestión.Fideicomisos ,Redes

Hay algunas empresas extrajeraspero la mayor parte son

argentinosque además hacen experiencias

en el exterior (Brasil, Uruguay, Bolivia ,Paraguay y otros). Fideicomisos.Redes

Propietario de tierranativo, arrendadorEuropeo. Industriaprocesadora

extranjeraOrigenactor

Mayor especialización en cada procedimiento

Sistema mixto, se diferencia el productor del agente contractual

propietario oarrendador de tierra,posee las

maquinariasActores

20201985-20081854-1930

Ambiente Organizacional

Nuevas definiciones para los Actores de los Sistemas

de Producción• Productor Agrícola : se entiende como aquel que

asume los riesgos de una actividad productivamultipropósito, independientemente de la relación con la propiedad de la tierra. En base a esto se lo puede dividir en: productor con y productor sin tierra

• Agente Contractual : es todo aquel que participa del proceso productivo y/o del negocio agrícola mediante algún tipo de contrato que no involucre el riego productivo multipropósito. – a) Proveedor de servicios:– b) Propietario de tierra: contraparte de un contrato de

alquiler o aparcería.

Rendimientos Promedios de Maíz en Argentina y EEUU, 1925-2008

Evolución de los Rendimientos Promedio de MAIZ en A rgentina y EEUU 1925-2008

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1925-1929

1930-1934

1935-1939

1940-1944

1945-1949

1950-1954

1955-1959

1960-1964

1965-1969

1970-1974

1975-1979

1980-1984

1985-1989

1990-1994

1995-1999

2000-2004

2005-2008

TN

/Ha

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Periodo

Rel

EE

UU

/Arg

Rendimiento Promedio Argentina Rendimiento Promedio EEUU Relación EEUU ArgentinaRelacion 1/1 Promedio rel. EEUU/Arg

Rendimientos Promedios de Trigo en Argentina y EEUU, 1925-2008

Evolución de los Rendimientos Promedio de TRIGO en Argentina y EEUU 1925-2008

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

1925-1929

1930-1934

1935-1939

1940-1944

1945-1949

1950-1954

1955-1959

1960-1964

1965-1969

1970-1974

1975-1979

1980-1984

1985-1989

1990-1994

1995-1999

2000-2004

2005-2008

TN

/Ha

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

Periodo

Rel

EE

UU

/Arg

Rendimiento Promedio Argentina Rendimiento Promedio EEUU Relación EEUU ArgentinaRelacion 1/1 Promedio rel. EEUU/Arg

1970-01 1980-81 1990-91

2007-08

Capacidad de procesamiento

0 2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

China

Egipto

Irán, República Islámica de

Turquía

Tailandia

Emiratos Arabes Unidos

Malasia

Argentina

Italia

Bangladesh

Otros

0 500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

TN

España

Holanda

Italia

Dinamarca

Polonia

Indonesia

Reino Unido

Tailandia

Filipinas

Sudáfrica

Otros

0 200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

ChinaIndia

EgiptoPerú

Irán, República Islámica deMarruecosVenezuela

FranciaTúnez

Ecuadorotros

Proteína

Grano

Aceite

Evolución Dólar Constante,1970, del Precio del Petróleo, Maíz, Trigo, Soja y leche

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

180.00

200.00

1960

1961

1962

1964

1965

1967

1968

1969

1971

1972

1974

1975

1977

1978

1979

1981

1982

1984

1985

1986

1988

1989

1991

1992

1994

1995

1996

1998

1999

2001

2002

2003

2005

2006

2008

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

Trigo U$S/TM Maíz U$S/TM Petróleo U$S/Barril

Media 1960-sept08Petróleo 6,90Trigo 50,43Maíz 38,30

Algunas conclusiones• Nuestra competitividad en la producción de

granos es sistémica, atraviesa el ambiente institucional, organizacional y tecnológico.

• El precio del petróleo arrastró al de los alimentos en los últimos años.

• La ganancia plus concentrada de los petroleros durante 2007-2008 es dos veces y media el valor de la producción mundial total del trigo y el arroz a precio de mercado

¿Qué hicimos mal?

Evolución del PBI en relación con :12 economías de Europa Occidental, grupo

integrado por EEUU, Cánada, Australia y Nueva Zelandia, y America Latina

Crecimiento Anual del PIB per cápita de algunos paíse s, 1950-2000 (expresadas en porcentajes)

PBI per capita 1970-2008Dólares per capita

0.0

5,000.0

10,000.0

15,000.0

20,000.0

25,000.0

30,000.0

35,000.0

40,000.0

45,000.0

50,000.0

paises

Dól

ares

per

cap

ita

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1970

/200

8

1970 1,334.0 740.8 2,293.6 4,053.0 3,098.0

2008 8214.1 10081.9 30049.5 45428.2 47400.4

1970/2008 6.16 13.61 13.10 11.21 15.30

Argentina Uruguay Nueva

ZelandiaCanadá Australia

21,6

34,7

54,659,7

33,8 33,5

0

10

20

30

40

50

60

Relación

1988 1998 2001 2003 2006 2008

Año

Relación 10 % más rico / 10 % más pobre

1988 1998 2001 2003 2006 2008

Coeficiente de Gini

GiniDinamarca 0,247EE.UU 0,408Uruguay 0,449México 0,461Argentina 0,502Chile 0,549Brasil 0,57Paraguay 0,584Bolivia 0,601Namibia 0,743Promedio Mundial 0,4

0

10

20

1988 1998

1988 1998 2001

0,247

0,4080,449 0,461

0,5020,549 0,57 0,584 0,601

0,743

0,4

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

Coe

ficie

nte

Gin

i

Serie1 0,247 0,408 0,449 0,461 0,502 0,549 0,57 0,584 0,601 0,743 0,4

Dinamarca EE.UU Uruguay México Argentina Chile Brasil Para guay Bolivia NamibiaPromedio Mundial

Coeficiente Gini, Historico

0,46

0,48

0,53

0,5060,502

0,499 0,4970,500,5

0,42

0,44

0,46

0,48

0,5

0,52

0,54

Coe

ficie

nte

Gin

i

Serie1 0,46 0,48 0,5 0,53 0,506 0,5 0,499 0,497 0,502

1995 1999 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Cantidad de explotaciones, escala semilogarítmica Ba se 100 = años 1937/1940

Censos agropecuarios

Número Productores Censo Agropecuario

y = -102500x + 635667

R2 = 0,9934

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

Censo Agropecuario Lineal (Censo Agropecuario)

Censo Agropecuario 538.000 421.000 333.000

1969 1988 2002

-6157/año -6285/año

Tasa comparativa de crecimiento por “Pampa” v.s Provincia 2001-2007.

Ciudades con mas o menos 25.000 hab.

-4.20%

2.94% 3.30%2.85%

1.93%

7.67%

5%

-6.00%

-4.00%

-2.00%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

1

Pampa Arenosa < 25 Pampa Arenosa >25 Pampa Deprimida < 25 Pampa Deprimida >25 Pampa Ondulada <25 Pampa Ondulada >25 Provincia

PBI - Educación

15.000

EL EMPLEO AGROINDUSTRIAL POR CADENASEL EMPLEO AGROINDUSTRIAL POR CADENAS

Cadenas Totales en miles Porcentajes Frutas y verduras 679,6 20,1 Carnes 543,2 16,0 Textiles 378,4 11,2 Aceites y subproductos 287,7 8,5 Exportación de granos 271,0 8,0 Cuero y sus manufacturas 235,7 7,0 Lácteos 230,1 6,8 Madera y muebles 187,8 5,5 Vitivinícola 132,2 3,9 Molinos, panadería y pastas 122,7 3,6 Tabaco 84,9 2,5 Azúcar y confituras 69,9 2,1 Bebidas sin alcohol 57,4 1,7 Pesca 33,8 1,0 Bebidasalcohólicas,ex.vino 31,8 0,9 Papel 22,7 0,7 Alimentos balanceados 15,4 0,5 TOTALES 3384,3 100,0

NOTA: sólo empleo directo + indirecto 1

datos: Luís Bameule

Variación porcentual de los precios de los cortes d e la cuota Hilton, del capítulo Alimentos y Bebidas del IPC, de la cotizac ión del dólar, de los

precios de las categorías Ternero/a y Vaquillona de l Mercado de Liniers, del precio de la media res vendida a carnicerías, de lo s precios promedio de los

cortes de lujo y de los cortes populares (2006-2009 ).

21,32% 23,23%

45,45%

68,65%

80,74%

34,25%

1,47%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Hilton IPC - AyB CotizaciónDólar

Hacienda -Liniers

Media Res aCarnicería

Cortes Lujo CortesPopulares

D. Contreras et al.

Distribución del precio al consumidor, entre productor, industria y comercio.

2006-2009

$ 2,53$ 3,39

$ 2,97

$ 4,61

$ 3,07$ 7,16

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2006 2009

Hacienda Media Res Carne

35,9%

30,4%

22,4%29,5%

47,2%

30,4%

22,4%29,5%

34,7%

D. Contreras et al.

Producción de soja y ciencia sobre soja

USA Brasil Argentina China India Paraguay Canada0

10

20

30

40

50

Prod SojaCyT en Soja

Países

Por

cent

aje

Bollani y Semmartin

Efecto en las variables climáticas

Durante las últimas décadas del siglo XX hubo significativos aumentos de las lluvias en sur de Brasil, Uruguay y centro noreste de Argentina y noreste de Perú y Ecuador.

Reducciones de las lluviasse observaron en el centro-sur de Chile, sudoeste de Argentina y Sur de Perú.

TendenciaTendenciaTendenciaTendencia de de de de laslaslaslas lluviaslluviaslluviaslluvias en SA (1960en SA (1960en SA (1960en SA (1960----2000). 2000). 2000). 2000). aumentosaumentosaumentosaumentos (+) (+) (+) (+) reduccionesreduccionesreduccionesreducciones (o) (o) (o) (o) ((((HaylockHaylockHaylockHaylock et al., 2006).et al., 2006).et al., 2006).et al., 2006).

Escenarios Nacionales probables

556860Incremento de las exportaciones a China e India de productos agroalimentarios.

525861Incremento de la urbanización, migración a ciudades medias y grandes.

626864Mayor concentración en la producción agrícola.

697566Proliferación generalizada de productos agrícolas genéticamente modificados en el nivel nacional.

Periodistas

CAPAmedia

Ex alumnPAA

media

ProfFA-UBA

mediaPara el 2020 que probabilidad estima en % de el/la:

Periodistas CAPAmedia

Ex alumnPAA

media

ProfFA-UBA

mediaPara el 2020 que probabilidad estima en % de el/la:

475850Incremento del interés por los bio-productos.

475850Incremento del rol de la biomasa en la producción e nergética.

465650Probabilidad que el precio REAL de los commodities agrícolas crezca considerablemente.

505951Incremento de la confianza en la biotecnología.

485151Importancia creciente del MERCOSUR

656454

El impacto urbano del calentamiento global presenta rá serios desafíos estructurales, que deberán abordarse desde distintas disciplinas.

546155Incremento en el interés por una nutrición más es pecífica y equilibrada.

536056

Probabilidad de que la concentración de la elaborac ión de alimentos se reduzca a 10-20 firmas que produzcan e n gran volumen en el nivel nacional.

666757El agua se transforma en un factor limitante de la producción.

495559Mayor emigración de regiones menos desarrolladas ha cia otras regiones más desarrolladas del país.

Periodistas

CAPAmedia

Ex alumnPAA

media

ProfFA-UBA

mediaPara el 2020 que probabilidad estima en % de el/la:

283125

Reducción del número de personas desnutridas como mínimo, al 25% de la cifra actual (Valor actual 14% de la población nacional).

283326Mejorar la distribución de la riqueza

464335Reducción considerable del potencial productivo debido al calentamiento global.

474938¿Cree que el sistema político afectará positivamente a la producción agropecuaria?

434738¿La producción bovina argentina recuperará su lugar como uno de los principales exportadores mundiales?

464139

Muchos parques agro-productivos en las cercanías de grandes áreas metropolitanas (Agricultura Metropolitana).

525747

La presión social sobre la conservación y/o uso sustentable de los distintos paisajes", incrementar á el costo productivo de determinados bienes."

La demandas y nuestras ofertas

• Nosotros creemos que lo más importante es atender a la demanda y sobretodo tener en cuenta hacia donde se dirige en el largo plazo.

• Por eso revisaremos distintos mercados y sus potenciales necesidades

Hay que generar estrategias diferenciales para:

• Países o sectores con consumo sofisticado

• Brasil y Mercosur

• Países con fuerte crecimiento económico e incorporación de población a mejor estándar de vida

• Países con fuerte incremento poblacional

Países o sectores con consumo sofisticado

• Europa, Japón , caracterizada por crecimiento nulo de la población, envejecimiento relativo, sistema educativo despoblado, fuertes regulaciones en alimentos. Incapacidad ambiental de sostener crecimientos productivos.

– . Estrategia• La canasta incluye productos frescos fruti hortícol as, miel,

carnes, concentrados proteicos de soja, fauna, biocombustibles, vinos, productos orgánicos. Transf erencia tecnológica

• Cumplir con las regulaciones en torno a buenas prác ticas manufactura, orgánicos

• y Agricultura Certificada.

Brasil y Mercosur

• Brasil. Caracterizado por su fuerte crecimiento económico de las últimas décadas, aún con grandes desequilibrios de distribución de la riqueza entre estratos sociales y regiones.

– Estrategia• Por razones culturales (Portugal) son consumidores de

productos de clima templado y-o mediterráneo que no pueden producir competitivamente. Por Ej. vinos de calidad, aceite de oliva, aceitunas, trigo y harinas, lácteos, manzanas, peras, cebollas, ajo, algunos be rries.

• Refuerzo y compromiso real con el MERCOSUR

Países con fuerte crecimiento económico y mejoramiento del estándar

de vida

• China, India y el Sudeste Asiático, caracterizado por su enorme población aún postergada, pero que conviven con centenas de millones de clase media y con fuertísimos esfuerzos educacionales y tecnológicos.

– Estrategia• Compran en general productos sin elaboración, aceites

comestibles, carnes, junto a otros más sofisticados p ara sus elites. Transferencia tecnológica.

• Hay que generar planes a largo plazo acoplándose como socios estratégicos, para adicionar más valor y otros productos valiosos a la canasta exportable.

Países con fuerte incrementopoblacional

• África, caracterizada por su gran incremento poblacional a pesar del flagelo del sida, pobreza predominante junto a ingresos importantes por petróleo, oro, diamantes y piedras preciosas, productos tropicales y turismo. Países con alto potencial productivo no aprovechado por problemas políticos, étnicos, sanitarios, etc.

– Estrategia• Venta de productos básicos, trigo, legumbres, lácteos,

alimentos envasados. Hay una gran oportunidad en transferencia tecnológica y capacitación.

Instrumentos necesarios• El Plan Nacional 2020 elaborado entre 2009 y 2011 qu e

contenga:– Planes estratégicos regionales con Ordenamiento Ter ritorial– Fomento y acompañamiento en las inversiones privada s– Fuerte mejora en la infraestructura productiva– Mejor acople con el sistema científico-tecnológico– Eliminar el doble Standard sanitario, iguales parám etros para

nuestra gente que para la exportación

• Más y mejor educación en general y técnica en particul ar

• Abrirse coherentemente al mundo para vender lo nuestro y aprender de lo externo

• Promoción de las formas asociativas

Acuerdos Normativos• En general

– Fijar compromisos de producción e impositivas por l os próximos 10 años– Acuerdo sobre la eliminación del trabajo en negro e infantil.– Ley de promoción de las Pymes de base agropecuaria.

• Facilitar el crédito

• Granos– Normas para Certificar ambientalmente la producción– Trigo, asegurar el precio pleno al productor

• Lechería– Definir claramente los contratos entre productor, i ndustria y comercio tomando de

base el Código Civil

• Ganados y Carnes– Transparentar el comercio interno y control sanitar io– Ley Feed Lot– Ley Producción Avícola– Ley Producción Porcina

Posibles Objetivos Argentina Agroindustrial 2020

– Producción de granos 160-180 MM TN

– Transformación del 80% de granos en proteínas anima les, aceites,

biocombustibles, harinas y alimentos elaborados

– Fuerte aumento de producción y exportación de fruta s y hortalizas,

frescas y elaboradas.

– Fuertes exportadores de vino y derivados del olivo

– Diversificación productiva y geográfica

– Más mercados y con diferente ubicación

– Mejor distribución geográfica y social de la riquez a

– Estrategias diversas según mercados (Brasil, China e India, Africanos,

Europa y Japón)

Para Argentina el panorama es:

• Prometedor ya que tiene algunas de las cosas mas valiosas en el futuro:

– Territorio– Productores capacitados– Alimentos en sus diversas variables– Agua– Ambiente relativamente sano– Experiencia

• En contextos difíciles de predecir, el sector agroindustrial argentino estaría limitando en el exterior solo por cambios muy bruscos en la dinámica poblacional o su calidad de vida.

• En lo interno por decisiones equivocadas sostenidas por mucho tiempo

• Soy optimista, los invitamos a que Trabajemos en el largo plazo, por Ej. en este Plan Argentina 2020

Premisas

El Agro, la Agroindustria, los Recursos Naturales y Todas las Personas yTerritorios del Interior, son la base

ineludible, no única, para un proyecto nacional que debe ser inclusivo, federal, equitativo, sustentable y

moderno

• PODEMOS Y DEBEMOS PASAR DE SER EL GRANERO DEL MUNDO DE COMIENZOS DEL SIGLO XX

• A SER:LA DESPENSA, LA GRANJA Y

EL SURTIDOR BIOLÓGICO DEL MUNDO DEL SIGLO XXI