Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
AKTIVE TURISTER I NORGE
INNOVASJON NORGE SOMMER 2014
© CH - Visitnorway.com © Mattias Fredriksson - Visitnorway.com
© Mattias Fredriksson - Visitnorway.com
© Yngve Ask - Visitnorway.com
© Visitnorway.com
2
1. OVERBLIKK OVER FYSISK AKTIVE TURISTER I NORGE
2. NORSKE AKTIVE TURISTER
3. UTENLANDSKE AKTIVE TURISTER
4. METODE
INNHOLD
3
6
20
34
3
PLANLEGGER MINST EN AV AKTIVITETENE Sykle Padle Gjøre sportsaktiviteter Fiske i ferskvann Fiske i saltvann Gå turer over 2 timer Gå toppturer Teste mine grenser Besøke nasjonalparker
*Metoden bak målgruppedefinisjonen beskrives nærmere i metodeavsnittet
NORSKE AKTIVE TURISTER
UTENLANDSKE AKTIVE TURISTER
FYSISK AKTIVE TURISTER I NORGE
© Terje Rakke – Visitnorway.com
© CH – Visitnorway.com
VOLUMET AV DE FYSISK AKTIVE TURISTENE
4
TOTALVOLUM AV OVERNATTINGER I MÅLGRUPPEN
TOTALT
NORSKE
UTENLANDSKE
6.9 mill. 4.4 mill.
2.5 mill.
TOTALVOLUMET AV FORBRUKET I MÅLGRUPPEN
TOTALT
NORSKE
UTENLANDSKE
8.6 mrd. 5.1 mrd.
3.5 mrd.
De fysisk aktive turistenes totale antall overnattinger er estimert til 6,9 millioner i sommersesongen 2014. De norske aktive turistene står for ca. 4,4 millioner overnattinger, mens de utenlandske stod for omtrent 2,5 millioner overnattinger.
Sammenlignet med sommersesongen 2013 står de aktive turistene for omtrent 1,2 millioner flere overnattinger i 2014. Denne økningen skyldes for det første, at andelen fysisk aktive blant utenlandske ferieturistene i Norge økte. Samtidig som var en økning i både norske og utenlandske overnattinger i 2014 sammenlignet med 2013.
De aktive turistene har et estimert totalforbruk på omtrent 8,6 milliarder kroner i sommersesongen. Størstedelen av forbruket kommer fra de norske aktive turistene, som har et totalforbruk på omtrent 5,1 milliarder kroner. De utenlandske aktive turistene har et forbruk på omtrent 3,5 milliarder kroner.
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Alle norske ferieturister
NASJONALITETER BLANT DE AKTIVE TURISTENE
Figuren til venstre viser kulturturistenes forbruk pr. døgn og hvor mange døgn de tilbringer i Norge.
5
Størrelsen på boblene angir totalvolumet av markedet (samlet antall overnattinger sommeren 2014)
Nederland
Tyskland
Norge
Øvrige Skandinavia
Asia
Storbritannia Frankrike Spania
Alle utenlandske ferieturister
USA
Italia
Sveits DØ
GN
FORBRU
K
GJENNOMSNITTLIG ANTALL OVERNATTINGER
I dette avsnittet beskrives de norske turistene som har reist på feriesreise i Norge for å være aktive i løpet av sommeren 2014
NORSKE AKTIVE TURISTER
6 © Terje Rakke – Visitnorway.com
FYSISK AKTIVITET PÅ FERIEN
7
Ektefellene Tuva (48) og Christian (49) fra Østlandet er på en fysisk aktiv ferie i Norge. De planlegger å gå turer på over 2 timer, men vil også ha tid til at slappe av, nyte naturen og være sammen med andre. På kvelden vil de spise ute og prøve lokal mat og drikkevarer.
På deres halvannen uke lange ferie foretrekker de å bo på hotell, men de kan også finne på å overnatte på campingplassen eller å bo i campingvogn. De har ofte med seg ett eller to barn på reisen og tar seg helst rundt i landet med bil. Reisen bookes ca. tre måneder i forveien.
Christian og Tuva er tilfredse med den aktive ferien i Norge og anbefaler også Norge som ferieland til andre. De er spesielt tilfredse med overnattingsmuligheter, attraksjoner og aktivitetsmuligheter. Det som har størst betydning for deres samlede tilfredshet med ferien er overnattingsstedet, restauranter og aktivitetsmuligheter.
Tuva og Christian er eksempler på den typiske fysisk aktiv norske turist. Beskrivelsen av deres ferie er utarbeidet på bakgrunn av kvantitative analyser på data fra turistundersøkelsen 2014.
© Terje Rakke – Visitnorway.com
I REISEFØLGE 2,9
REISER MED BARN
52%
REISER MED BIL I NORGE
70%
OVERNATTER PÅ HOTELL 48%
OVERNATTINGER I GJENNOMSNITT
10
FORBRUK
1 160 kr. DØGNFORBRUK PR. PERSON
11 790 kr. FORBRUK PÅ HELE REISEN PR. PERSON
GJENNOMSNITTLIG BOOKINGSTIDSPUNKT
86 KJØPER PAKKEREISE 11%
8
Omtrent 50% av de norske turistene kan karakteriseres som fysisk aktive turister. Dette er litt færre enn i 2013 da 51% av turistene var fysisk aktive. De aktive norske turistene stod for om lag 4,4 mill. gjestedøgn i sommeren 2014. Døgnforbruket til de aktive turistene er lavere enn for de øvrige norske turistene som ikke planlegger fysiske aktiviteter. Totalforbruket for hele reisen er derimot høyere, da de typisk har flere overnattinger enn andre turister på deres feriereise. De tilbringer i gjennomsnitt ti netter på ferien i Norge, men under halvparten har minst en overnatting på hotell. De aktive turistene har et større reisefølge og reiser oftere med barn enn øvrige turister. Reisen bookes i god tid i forveien og få kjøper pakkereise. De fleste reiser med bil i Norge, og svært få tar seg rundt med fly i landet.
ALLE AKTIVE NORSKE TURISTER
50% AV DE NORSKE TURISTENE ER
AKTIVE TURISTER
50 %
55 %
55 %
56 %
50 %
REGION TURISTENE KOMMER FRA
7% 7%
31%
10%
45%
Nord-Norge
Trøndelag
Vestlandet
Sørlandet
Østlandet
ANDEL AKTIVE TURISTER I HVER REGION
14%
XX% 44%
REISER MED FLY I NORGE 7%
16%
+ >10% - >10% + 1-10% 0% - 1-10 % *Tallene sammenlignes med norske ferieturister som ikke planlegger fysiske aktiviteter
11%
HVA DRIVER DE AKTIVE TURISTENES TILFREDSHET?
9
Betydningen av de ulike tilfredshetsvariablene og tilfredsheten med dem
FYSISK AKTIVE TURISTER
ØVRIGE TURISTER
TILFREDSHET ALT I ALT
ANBEFALING 8,9 8,7
AKTIVE TURISTER Pilen til høyre for tilfredshetstallet indikerer hvor tilfredse de fysisk aktive turistene er i forhold til norske ferieturister som ikke planlegger fysiske aktiviteter.
Prosenttallet indikerer hvor mye av den totale tilfredsheten som kan forklares av tilfredshetsfaktoren.
Pilen til høyre for prosenttallet indikerer hvor sterk betydningen av tilfredshetsfaktoren er i forhold til norske ferieturister som ikke planlegger fysiske aktiviteter
*Tilfredshetssfaktorenenes betydning sammenlignes med norske ferieturister som ikke planlegger fysiske aktiviteter
8,3
8,1
8,0
7,4
7,3
7,2
6,6
6,3
7,9
8,0
8,0
7,5
7,3
7,3
6,8
6,9
Overnattingsstedet
Attraksjoner og severdigheter
Aktivitetsmuligheter
Servicenivået
Informasjon og skilting
Restauranter og spisesteder
Pris i forhold til kvalitet
Utbredelsen av gratis WIFI
Tilfredsheten
14%
13% Attraksjoner
Restauranter
21% Overnattingsstedet
14%
10% Informasjon
Aktivitetsmuligheter
Pris & kvalitet
11% Servicenivået
7% WiFi
+ >10% - >10% + 1-10% 0% - 1-10 %
Hva driver tilfredsheten*?
FYSISKE AKTIVETETER
10
45%
35%
34%
24%
18%
12%
10%
9%
7%
Gå turer på over 2 timer
Gjøre sportsaktiviteter (klatre,kite, paragliding,etc)
Sykle
Fiske i saltvann
Fiske i ferskvann
Gå toppturer
Padle kajakk/ kano
Teste mine grenser
Besøke nasjonalparker
AKTIVITETER PÅ FERIEN
Forbruk: De norske aktive turistene har et lavere døgnforbruk enn øvrige norske ferieturister. Men forbruket er generelt høyere for dem som vil teste grensene sine eller gjøre sportsaktiviteter.
Tilfredshet: Norske aktive turister er mer tilfredse enn øvrige norske ferieturister. De som vil gå toppturer og fiske i saltvann er spesielt tilfredse.
Antall aktiviteter: 50 % planlegger én aktivitet 26 % planlegger to til tre aktiviteter 17 % planlegger fire aktiviteter 7 % planlegger fem eller flere
Utover å være aktive planlegger de aktive turistene å slappe av og oppleve naturen.
Forbruk: De norske aktive turistene har et lavere døgnforbruk enn øvrige norske ferieturister. Det skal nevnes at aktive turister som planlegger å besøke kunstutstillinger /museer, oppleve nattelivet eller oppleve lokal historie har et høyt døgnforbruk.
Tilfredshet: Norske aktive turister er mer tilfredse enn øvrige norske ferieturister. Ser vi på øvrige aktiviteter er det aktive turister som vil oppleve tradisjoner og nasjonale fester, samt gå på teater som er spesielt tilfredse.
11
HVILKE ANDRE AKTIVITETER FORETAR DE AKTIVE NORSKE TURISTENE SEG PÅ REISEN I NORGE? ANDRE AKTIVITETER PÅ FERIEN
68%
66%
61%
55%
49%
47%
46%
30%
26%
22%
21%
21%
20%
13%
12%
10%
9%
6%
5%
1%
59%
35%
47%
42%
39%
43%
32%
26%
9%
17%
21%
13%
10%
12%
5%
7%
5%
9%
2%
1%
Slappe av
Oppleve naturen
Være sammen med andre
Ha det moro
Shoppe
Gå på restaurant
Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer
Besøke historiske bygninger / steder
Oppleve fjellene
Gå på konserter/ festivaler
Besøke fornøyelsesparker
Sightseeing
Oppleve fjordene
Besøke kunstutstillinger /museer
Oppleve lokal kultur og levemåte
Oppleve lokal historie og legender
Oppleve nattelivet
Være med på idrettsarrangement
Oppleve tradisjoner og nasjonale fester
Gå på teater, ballett eller operaforestillinger
FYSISK AKTIVE TURISTER
ØVRIGE TURISTER
12
AKTIVITETER OG FORBRUK
AKTIVITETER PÅ FERIEN
-28% -25% -23%
-13% -12%
-8% -6%
-4% -3% -1% -1% -1% -1% -1% 0%
1% 2% 3% 3% 5%
7% 14% 14%
19% 24%
32% 37%
Fiske i saltvann (n=253)Sykle (n=253)
Fiske i ferskvann (n=162)Sightseeing (n=186)
Besøke fornøyelsesparker (n=181)Være sammen med andre (n=497)
Slappe av (n=645)Gå på konserter/ festivaler (n=133)
Oppleve lokal kultur og levemåte (n=151)Gå på restaurant (n=467)
Padle kajakk/ kano (n=85)Oppleve naturen (n=658)
Ha det moro (n=512)Shoppe (n=387)
Oppleve fjordene (n=284)Besøke nasjonalparker (n=113)
Gå turer på over 2 timer (n=434)Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer (n=483)
Gå toppturer (n=151)Oppleve tradisjoner og nasjonale fester (n=52)
Gjøre sportsaktiviteter (klatre, kite, paragliding,etc) (n=300)Oppleve fjellene (n=364)
Besøke historiske bygninger / steder (n=334)Oppleve lokal historie og legender (n=123)
Oppleve nattelivet (n=62)Besøke kunstutstillinger /museer (n=177)
Teste mine grenser (n=83)
NORSKE AKTIVE TURISTER 1 160 kr.
Figuren viser forskjeller i døgnforbruket for de norske aktive turistene, avhengig av hvilke aktiviteter de foretar seg. Av figuren fremgår det at turister som planlegger å teste grenser sine eller besøke kunstutstillinger/museer har et markant høyre gjennomsnittlig døgnforbruk enn andre aktive turister. De som skal fiske i saltvann eller ferskvann og sykle har det laveste døgnforbruket blant norske aktive turister.
SPORTSTURISTER
13
Blant de aktive norske turistene kan 69% karakteriseres som sportsturister. Sportsturister er definert ved at de enten planlegger å sykle, padle eller å gjøre andre sportsaktiviteter. Omtrent 6 av 10 har barn i reisefølget. Sportsturister booker typisk reisen lengre tid i forveien enn øvrige aktive norske turister, ca. tre og en halv måned i forveien. De er merkbart yngre – med en gjennomsnittsalder på 46 år er de ca. 5 år yngre enn de øvrige aktive norske turistene. 80% av sportsturistene besøker kun 1 region og Sørlandet er spesielt populært. Når de ikke er aktive vil de gjerne være sammen med andre, slappe av og oppleve naturen.
Norske sportsturister har et lavere døgnforbruk enn andre aktive norske turister. Totalforbruket pr. person er imidlertid omtrent det samme pga. flere overnattinger. I tillegg til å ha flere overnattinger er også reisefølgene større. Dette bidrar til at totalforbruket pr. reisefølge er større enn for øvrige aktive norske turister. Sportsturistene har et høyre forbruk på pakkereiser enn øvrige aktive norske turister men den største forbruksposten er øvrig forbruk for sportsturister uten pakkereise.
FORBRUK*
1 070 kr.
285 kr. OVERNATTING
135 kr. TRANSPORT
600 kr. ØVRIG FORBRUK
DØGNFORBRUK PR. PERSON
11 840 kr. TOTALFORBRUK PR. PERSON
HVA GÅR DØGNFORBRUKET TIL?
18%
18% 30%
*Forbruket sammenlignes med forbruket blant norske aktive turister som ikke planlegger sportsaktiviteter
24%
0%
35 590 kr. TOTALFORBRUK PR. REISEFØLGE
3 200 kr. DØGNFORBRUK PR. REISEFØLGE
11% 9%
845 kr. PAKKEREISE
21%
AKTIVE NATURTURISTER
14
Blant de aktive norske turistene kan 55% karakteriseres som naturturister. De aktive turistene er definert ved at de enten planlegger å gå turer over 2 timer, gå toppturer, teste sine grenser eller besøke nasjonalparker. Omtrent 45 % har barn i reisefølget, dette er færre en aktive turister samlet sett. 65% bor på hotell og 3 av 4 naturturister oppholder seg i kun 1 region. Naturturistene er spesielt tilfredse med aktivitetsmuligheter og attraksjoner. I tillegg til å være aktive ønsker de å oppleve naturen, slappe av, ha det moro og være sammen med andre. Norske naturturister har både et høyere døgnforbruk og totalforbruk til tross for at de oppholder seg i Norge litt kortere enn øvrige aktive turister. Øvrig forbruk er den største forbruksposten. Relativt sett har naturturistene et høyt transportforbruk.
FORBRUK*
1 260 kr.
345 kr. OVERNATTING
180 kr. TRANSPORT
685 kr. ØVRIG FORBRUK
DØGNFORBRUK PR. PERSON
12 395 kr. TOTALFORBRUK PR. PERSON
HVA GÅR DØGNFORBRUKET TIL?
21%
13% 30% 18%
35 570 kr. TOTALFORBRUK PR. REISEFØLGE
19%
3 625 kr. DØGNFORBRUK PR. REISEFØLGE
*Forbruket sammenlignes med forbruket blant norske aktive turister som ikke planlegger naturaktiviteter
9% 11%
FISKETURISTER
15
Blant de aktive norske turistene kan 37% karakteriseres som fisketurister. Fisketurister planlegger enten å fiske i ferskvann eller i saltvann. Fisketuristene oppholder seg 5 dager lengre enn øvrige norske aktive turister i Norge. 4 av 10 fisketurister bor på hotell, det tilsvarende tallet for øvrige aktive norske turister er 6,5. Omtrent 1 av 4 Fisketurister overnatter på campingplass eller i campinghytte, dette er oftere enn øvrige aktive norske turister. 9 av 10 fisketurister tar seg rundt i bil i Norge. Fisketuristene er litt oftere på Sørlandet og litt mindre på Østlandet enn øvrige aktive norske turister. 6 av 10 fisketurister er menn. I tillegg til å være aktive ønsker de å slappe av, oppleve naturen og være sammen med andre. Fisketuristene er mindre tilfredse med aktivitetsmulighetene enn øvrige aktive norske turister. Fisketuristene har et lavere døgnforbruk og totalforbruk pr. person enn øvrige norske aktive turister. Pga. lengre opphold har de allikevel et høyere totalforbruk pr. reisefølge enn øvrige aktive norske turister.
FORBRUK*
855 kr.
215 kr. OVERNATTING
130 kr. TRANSPORT
485 kr. ØVRIG FORBRUK
DØGNFORBRUK PR. PERSON
11 450 kr. TOTALFORBRUK PR. PERSON
HVA GÅR DØGNFORBRUKET TIL?
34 960 kr. TOTALFORBRUK PR. REISEFØLGE
48%
2 615 kr. DØGNFORBRUK PR. REISEFØLGE
*Forbruket sammenlignes med forbruket blant norske aktive turister som ikke planlegger at fiske
39% 1% 33% 8%
38% 27% 47%
295%
HØYFORBRUKSTURISTER
16
De 20% med høyest døgnforbruk blant de aktive norske turistene utgjør gruppen høyforbruksturister. Denne gruppen har et gjennomsnittlig reisefølge på 2 personer, hvilket er 1 person mindre enn for de øvrige aktive norske turistene. Gjennomsnittlig oppholdslengde er på en uke, som er 4 dager kortere enn for de øvrige aktive norske turistene. 25% av høyforbruksturistene reiser med barn og tre av fire bor på hotell. Reisen bookes kortere tid i forveien enn blant de øvrige norske aktive turistene. Høyforbruksturistene ferierer i mindre grad enn de øvrige aktive norske turistene på Sørlandet. De deltar stort sett i de samme aktivitetene som de øvrige aktive norske turistene, men er noe mer mer tilbøyelige til å besøke historiske steder og delta i sportsaktiviteter. Forbruket deres er ofte 2-3 ganger høyere enn for de øvrige norske aktive turistene. Det øvrige forbruket er spesielt høyt relativt sett.
FORBRUK*
3 055 kr.
710 kr. OVERNATTING
400 kr. TRANSPORT
1 935 kr. ØVRIG FORBRUK
DØGNFORBRUK PR. PERSON
22 080 kr. TOTALFORBRUK PR. PERSON
HVA GÅR DØGNFORBRUKET TIL?
44 395 kr. TOTALFORBRUK PR. REISEFØLGE
48%
6 145 kr. DØGNFORBRUK PR. REISEFØLGE
*Forbruket sammenlignes med forbruket blant norske aktive turister som ikke planlegger at fiske
68% 161% 161%
393% 250% 186%
17
Figuren illustrerer hvilke karakteristikker som kjennetegner høyforbruksturistene og deres reise.
HVA DRIVER FORBRUKET BLANT DE FYSISK AKTIVE TURISTENE?
Step
# Step
# Døgnforbruk
Overnattinger på hotell
Overnatter i Nord-Norge
Reiser uten barn
Besøke historiske steder
Sportsaktiviteter
Få overnattinger
Mindre reisefølge
Spesielt høyt øvrig forbruk
Vestlandet
REGIONER
18
Nord-Norge
43% 49% Fisketurister Sportsturister Høyforbruksturister Naturturister
27% 68%
54%
32%
Sportsturister
Fisketurister Høyforbruksturister 26%
58% Naturturister
Vestlandet
53% Fisketurister Høyforbruksturister
14%
72% Sportsturister
Sørlandet
52% Naturturister
55%
42%
Sportsturister
Fisketurister Høyforbruksturister 23%
63% Naturturister
Midt-Norge
Østlandet og Oslo
62%
33%
Sportsturister
Fisketurister Høyforbruksturister 19%
54% Naturturister
Figuren viser hvor stor andel av aktive turister som kan karakteriseres som de ulike turistgruppene innen hver region.
Sportsturistene er representert i størst grad på Sørlandet og i minst grad i Nord-Norge.
Naturturistene foretrekker å reise til Nord-Norge og Midt-Norge. Sørlandet er minst populært i denne gruppen.
Andelen fisketurister er størst på Sørlandet og minst på Vestlandet.
Høyforbruksturistene er høyest representert i Nord-Norge og i minst grad på Østlandet og Oslo.
ANDEL(ER) PÅ NASJONSNIVÅ
Sportsturister
Naturturister
Fisketurister
Høyforbruksturister
69%
55%
37%
20%
Turister som besøker flere regioner telles flere ganger. Gjennomsnittet av andelene på regionsnivå svarer derfor ikke til gjennomsnittet av andelene på nasjonsnivå.
TURISTGRUPPER INNEN FYSISK AKTIVE NORSKE TURISTER
19
Figuren til høyre viser hvordan de enkelte turistgruppene innen fysisk aktive norske turister plasserer seg i forhold til døgnforbruk og samlet forbruk.
• Naturturister har et høyere døgnforbruk og totalforbruk enn de aktive norske turistene som ikke kan karakteriseres som naturturister.
• Fisketuristene har et lavere døgnforbruk, men pga. lengre oppholdstid har de et totalforbruk som er høyere enn for øvrige aktive norske turister.
• Sportsturistenes døgnforbruk er lavere enn for turister som ikke inngår i gruppen. Totalforbruket er derimot høyere.
• Norske aktive turister har samlet sett et lavere døgnforbruk, men et høyere totalforbruk på reisen, sammenlignet med øvrige norske turister som ikke planlegger fysiske aktiviteter
Størrelsen på boblene angir totalvolumet av markedet (samlet antall overnattinger sommeren 2014)
DØ
GN
FORBRU
K
TOTALFORBRUK PÅ FERIEN
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
Ikke-sportsturister
Ikke-naturturister
Naturturister
Fisketurister
Ikke-fisketurister
Sportsturister
30000 36000 31000 32000 38000 35000 40000 39000 33000 34000 37000
I dette avsnittet beskrives de utenlandske turistene som har reist på feriereise for å være aktive i Norge i løpet av sommeren 2014
UTENLANDSKE AKTIVE TURISTER
20 © CH – Visitnorway.com
FYSISK AKTIVITET PÅ FERIEN
21
Anna (45) og Tim (51) har reist til Norge for første gang og planlegger en aktiv ferie. De ønsker å gå turer på over to timer og besøke nasjonalparker. De vil også slappe av og oppleve naturen og fjordene. Anna og Tim er i tillegg interesserte i å oppleve lokal mat og drikke, samt se historiske bygninger og steder.
De har bestilt ferien knappe 4 måneder i forveien og skal være i Norge i litt under to uker. Anna og Tim bor som oftest på hotell, men kan finne på å overnatte på en campingplass. De reiser som oftest uten barn og tar seg til Norge med fly eller bil..
Anna og Tim er tilfredse med ferien og anbefaler også Norge som reisemål til andre. De er spesielt tilfredse med attraksjoner og severdigheter, samt aktivitetsmuligheter. Dette, i tillegg til servicenivået og overnattingsstedet har stor innvirkning på den samlede tilfredsheten med ferien i Norge.
Anna og Tim er eksempler på typiske fysisk aktive utenlandske kulturturister.
Beskrivelsen av deres ferie er utarbeidet på bakgrunn av kvantitative analyser av data fra turistundersøkelsen 2014.
© CH – Visitnorway.com
22
71% av de aktive utenlandske turistene kan karakteriseres som aktive turister. Dette tilsvarer omtrent 2,5 mill. gjestedøgn i sommeren 2014. Dette er en økning på omtrent 17% fra 2013.
Sammenlignet med utenlandske turister som ikke planlegger å være fysisk aktive er de aktive turistene markant yngre (nesten 7 år). De aktive utenlandske turistene er mer mobile, 2 av 3 har besøkt minst to regioner. Blant de aktive utenlandske turistene er det langt færre som overnatter på hotell. Derimot er det flere som overnatter på campingplass sammenlignet med de øvrige utenlandske turistene.
Døgnforbruket til de utenlandske aktive turistene pr. person er lavere enn for øvrige utenlandske turister, men totalforbruket på hele reisen pr. person er litt høyere. Det er spesielt aktive turister som bor på hotell, har få overnattinger og reiser uten barn som har et høyt forbruk.
ALLE UTENLANDSKE AKTIVE TURISTER
I REISEFØLGE 2,8
REISER MED BARN
31%
REISER MED BIL I NORGE
40% REISER MED FLY TIL NORGE
39%
OVERNATTER PÅ HOTELL 51%
OVERNATTINGER I GJENNOMSNITT
12
71% NASJONALITET
12%
25%
11% 4% 6%
4% 3%
3% 6%
14%
7% 5%
Øvrige Skandinavia
Tyskland
Nederland
Storbritannia
USA
Frankrike
Spania
Italia
Sveits
Øvrige Europa
Asia
Øvrige land utenfor Europa
73 %
78 %
77 %
73 %
76 %
ANDEL AKTIVE TURISTER I HVER REGION
FOR FØRSTE GANG I NORGE
49%
GJENNOMSNITTLIG BOOKINGSTIDSPUNKT
117 KJØPER PAKKEREISE 21%
AV DE UTENLANDSKE TURISTENE ER
AKTIVE TURISTER
FORBRUK
1 405 kr. DØGNFORBRUK PR. PERSON
16 905 kr. FORBRUK PÅ HELE REISEN PR. PERSON
26%
XX% 1%
*Tallene sammenlignes med de øvrige utenlandske ferieturistene som ikke planlegger fysisk aktivitet
34%
+ >10% - >10% + 1-10% 0% - 1-10 %
10%
HVA DRIVER DE AKTIVES TILFREDSHET?
23
Betydningen av de ulike tilfredshetsvariablene og tilfredsheten med dem
FYSISK AKTIVE TURISTER
ØVRIGE TURISTER
TILFREDSHET ALT I ALT
ANBEFALING 8,7 8,7
AKTIVE TURISTER
Hva driver tilfredsheten*?
Pilen til høyre for tilfredshetstallet indikerer hvor tilfredse de fysisk aktive turister er i forhold til øvrige utenlandske ferieturister som ikke planlegger fysisk aktivitet
Prosenttallet indikerer hvor mye av den totale tilfredsheten som kan forklares av tilfredshetsfaktoren.
Pilen til høyre for prosenttallet indikerer hvor sterk betydningen av tilfredshetsfaktoren er i forhold øvrige utenlandske ferieturister som ikke planlegger fysisk aktivitet.
*Tilfredshetssfaktorenenes betydning sammenlignes med utenlandske ferieturister som ikke planlegger fysiske aktiviteter
10%
16% Attraksjoner
Restauranter
15% Overnattingsstedet
15%
13% Informasjon
Aktivitetsmuligheter
Pris & kvalitet
16% Servicenivået
5% WiFi
+ >10% - >10% + 1-10% 0% - 1-10 %
8,6
8,3
8,1
7,9
7,7
6,9
6,8
5,8
8,5
8,2
8,1
8,0
7,7
7,5
7,8
5,9
Attraksjoner og severdigheter
Aktivitetsmuligheter
Servicenivået
Overnattingsstedet
Informasjon og skilting
Restauranter og spisesteder
Utbredelsen av gratis WIFI
Pris i forhold til kvalitet
Tilfredsheten
FYSISK AKTIVE AKTIVETETER
24
AKTIVITETER I FERIEN
Forbruk: De utenlandske aktive turistene har et lavere døgnforbruk enn øvrige utenlandske ferieturister. De som skal fiske, sykle, teste grenser eller gjøre sportsaktiviteter har det laveste døgnforbruket blant utenlandske aktive turister.
Tilfredshet: Utenlandske aktive turister er mer tilfredse enn øvrige utenlandske ferieturister. De som vil gjøre sportsaktiviteter og fiske i saltvann er spesielt tilfredse
Antall aktiviteter: 34% planlegger én aktivitet 30 % planlegger to aktiviteter 29 % planlegger tre til fire aktiviteter 8 % planlegger fem eller flere aktiviteter
69%
45%
26%
21%
20%
19%
12%
11%
10%
Gå turer på over 2 timer
Besøke nasjonalparker
Gjøre sportsaktiviteter (klatre,kite, paragliding,etc)
Fiske i saltvann
Sykle
Gå toppturer
Padle kajakk/ kano
Fiske i ferskvann
Teste mine grenser
Utover å være aktive planlegger de aktive turistene å oppleve naturen og fjordene, samt å slappe av.
Forbruk: De utenlandske aktive turistene har et lavere døgnforbruk enn øvrige utenlandske ferieturister. Men forbruket er generelt høyt for dem som planlegger å oppleve nattelivet, gå på restaurant eller oppleve autentiske aktiviteter
Tilfredshet: Utenlandske aktive turister er mer tilfredse enn øvrige utenlandske ferieturister. Ser vi på øvrige aktiviteter, er dem som vil gå på teater, ballett eller operaforestillinger, besøke fornøyelsesparker eller gå på konserter/festivaler.
25
HVILKE AKTIVITETER FORETAR DE AKTIVE UTENLANDSKE TURISTER PÅ REISEN I NORGE? ANDRE AKTIVITETER PÅ FERIEN
88%
76%
70%
68%
62%
58%
51%
51%
45%
38%
35%
31%
25%
22%
11%
7%
6%
6%
5%
2%
2%
71%
52%
48%
55%
32%
49%
32%
44%
37%
28%
27%
17%
13%
18%
7%
7%
1%
7%
3%
2%
1%
Oppleve naturen
Oppleve fjordene
Slappe av
Besøke historiske bygninger / steder
Oppleve fjellene
Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer
Ha det moro
Sightseeing
Gå på restaurant
Besøke kunstutstillinger /museer
Shoppe
Oppleve lokal kultur og levemåte
Oppleve lokal historie og legender
Være sammen med andre
Oppleve tradisjoner og nasjonale fester
Gå på konserter/ festivaler
Besøke fornøyelsesparker
Oppleve nordlyset
Oppleve nattelivet
Gå på teater, ballett eller operaforestillinger
Være med på idrettsarrangement
FYSISK AKTIVE TURISTER
ØVRIGE TURISTER
26
AKTIVITETER OG FORBRUK
AKTIVITETER PÅ FERIEN
-35% -29%
-23% -22%
-17% -17%
-7% -7% -6% -6% -5% -4% -4%
6% 6%
13% 13% 13% 14%
17% 18% 18%
21% 23%
25% 30% 31%
32%
Fiske i saltvann (n=235)Sykle (n=274)
Teste mine grenser (n=185)Gjøre sportsaktiviteter (klatre, kite, paragliding,etc) (n=469)
Fiske i ferskvann (n=122)Padle kajakk/ kano (n=190)
Slappe av (n=1177)Oppleve fjellene (n=1134)
Ha det moro (n=949)Gå turer på over 2 timer (n=1243)
Gå toppturer (n=368)Oppleve fjordene (n=1347)Oppleve naturen (n=1592)
Besøke historiske bygninger / steder (n=1278)Være sammen med andre (n=445)
Besøke fornøyelsesparker (n=73)Besøke kunstutstillinger /museer (n=728)
Besøke nasjonalparker (n=840)Sightseeing (n=937)
Oppleve nordlyset (n=126)Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer (n=1142)
Shoppe (n=693)Gå på konserter/ festivaler (n=122)
Oppleve lokal kultur og levemåte (n=631)Oppleve lokal historie og legender (n=521)
Oppleve tradisjoner og nasjonale fester (n=227)Gå på restaurant (n=878)
Oppleve nattelivet (n=106)
Figuren viser forskjeller i døgnforbruket for de utenlandske aktive turistene, avhengig av hvilke aktiviteter de foretar seg. Av figuren fremgår det at turister som planlegger oppleve nattelivet, gå på restaurant eller oppleve autentiske aktiviteter har et markant høyre gjennomsnittlig døgnforbruk enn andre aktive turister. De som skal fiske, sykle, teste grenser eller gjøre sportsaktiviteter har det laveste døgnforbruket blant utenlandske aktive turister.
NORSKE AKTIVE TURISTER 1 405 kr.
SPORTSTURISTER
27
Blant de aktive utenlandske turistene kan 43% karakteriseres som sportsturister. Sportsturister er definert ved at de enten planlegger å sykle, padle eller å gjøre andre sportsaktiviteter. Reisefølgene deres er større og 45% har barn i reisefølget, blant de øvrige aktive turistene er det kun 20% med barn i reisefølget. 1 av 4 sportsturister kommer fra Tyskland, mens litt under 1 av 5 kommer fra enten Sverige eller Danmark. Utenlandske sportsturister er i gjennomsnitt 5 år yngre, og oppholder seg mye oftere på Sørlandet enn øvrige aktive utenlandske turister. Halvparten er i Norge for første gang. De overnatter sjeldnere på hotell enn andre turister og færre booker en pakkereise. På reisen bruker de oftest bilen til å både komme til Norge, og også når de reiser rundt i Norge.
Utenlandske sportsturister har et lavere forbruk uansett hvordan dette måles. Dette til tross for at de har litt flere overnattinger og et litt større reisefølge. Forskjellen er likevel størst når man ser på døgnforbruket pr. person. Deles døgnforbruket opp på de enkelte forbruksposter, ser man at sportsturistene har et lavere forbruk på alle poster. Forskjellen er dog minst for pakkereiser.
FORBRUK*
1 103 kr.
282 kr. OVERNATTING
215 kr. TRANSPORT
504 kr. ØVRIG FORBRUK
DØGNFORBRUK PR. PERSON
14 040 kr. TOTALFORBRUK PR. PERSON
HVA GÅR DØGNFORBRUKET TIL?
33%
29% 22%
* Forbruket sammenlignes med forbruket blant de øvrige aktive norske turister.
31%
27%
42 301 kr. TOTALFORBRUK PR. REISEFØLGE
3 323 kr. DØGNFORBRUK PR. REISEFØLGE
26% 19%
1 920 kr. PAKKEREISE
15%
AKTIVE NATURTURISTER
28
Blant de aktive utenlandske turistene kan 87% karakteriseres som naturturister. De aktive turistene er definert ved at de enten planlegger å gå turer over 2 timer, gå toppturer, teste sine grenser eller besøke nasjonalparker. Denne gruppen har et lavere reisefølge og er mindre tilbøyelige til å reise med barn. De har litt flere overnattinger og flere overnatter på hotell. Det er spesielt naturturistene blant de aktive turistene som booker en pakkereise. Litt under 1 av 4 er fra Tyskland. Naturturistene oppholder seg oftere på Vestlandet enn øvrige aktive utenlandske turister. Denne gruppen er noe mer mobile, nesten halvparten av naturturistene har vært i tre regioner eller mer. De fleste naturturister bruker bilen enten med eller uten campingvogn til å komme rundt i Norge. Hver tiende bruker dog turbuss eller rutebuss. Naturturistene er spesielt godt fornøyde med aktivitetsmulighetene i Norge. I tillegg til å være fysisk aktive vil de også oppleve naturen og fjordene, samt å slappe av. Naturturistenes forbruk er høyere enn for øvrige aktive turister uansett hvordan dette måles. Et høyere antall overnattinger bidrar til at totalforbruket er svært høyt sammenlignet med de øvrige aktive turistene. Naturturistene bruker relativt sett mye på transport, men også deres utgifter til andre forbruksposter er høyere enn for de øvrige aktive turistene.
FORBRUK*
1 461 kr.
358 kr. OVERNATTING
258 kr. TRANSPORT
627 kr. ØVRIG FORBRUK
DØGNFORBRUK PR. PERSON
17 721 kr. TOTALFORBRUK PR. PERSON
HVA GÅR DØGNFORBRUKET TIL?
37%
16% 44% 25%
49 227 kr. TOTALFORBRUK PR. REISEFØLGE
12%
4 060 kr. DØGNFORBRUK PR. REISEFØLGE
* Forbruket sammenlignes med forbruket blant de øvrige aktive norske turister.
51% 23%
2 190 kr. PAKKEREISE
10%
FISKETURISTER
29
Blant de aktive utenlandske turistene kan 25% karakteriseres som fisketurister. Fisketurister planlegger enten å fiske i ferskvann eller i saltvann. De vil først og fremst fiske i saltvann og oppholder seg i størst grad på Sørlandet. Reisefølgene er i gjennomsnitt 1 person større, og dette kommer blant annet av at de er mer tilbøyelige til å reise med barn. De oppholder seg i Norge 4 dager lenger enn øvrige aktive turister. Fiskturistene bor langt sjeldnere på hotell enn øvrige aktive turister. Til gjengjeld overnatter langt flere i telt/campignvogn/bobil på campingplass og utenfor campingplass. De benytter ofte bil som transportmiddel til Norge og rundt i Norge. 4 av 10 fisketurister er fra Tyskland. Ved siden av å være aktive, planlegger de også å oppleve naturen og slappe av.
Fisketuristenes døgnforbruk pr. person er lavt, men store reisefølger og lengre opphold gjør at totalforbruket pr. reisefølge er høyere enn for øvrige aktive utenlandske turister. Spesielt forbruket til overnatting er lavere enn for de øvrige aktive turister. Dette henger bl.a. sammen med at fisketuristene sjeldnere bor på hotell. Fisketuristene bruker relativt sett mye på pakkereiser, men det er kun få fisketurister som booker en pakkereise.
FORBRUK*
998 kr.
206 kr. OVERNATTING
186 kr. TRANSPORT
533 kr. ØVRIG FORBRUK
DØGNFORBRUK PR. PERSON
15 072 kr. TOTALFORBRUK PR. PERSON
HVA GÅR DØGNFORBRUKET TIL?
55 698 kr. TOTALFORBRUK PR. REISEFØLGE
48%
3 689 kr. DØGNFORBRUK PR. REISEFØLGE
* Forbruket sammenlignes med forbruket blant de øvrige aktive norske turister.
18% 32% 50%
36% 16% 13% 15%
2 335 kr. PAKKEREISE
8%
HØYFORBRUKSTURISTER
30
De 20% med høyest døgnforbruk blant de aktive utenlandske turistene utgjør gruppen høyforbruksturister. De oppholder seg i Norge i litt over en uke, de øvrige aktive turistene er i landet i nesten to uker. Reisefølgene deres er på rundt 2 personer, hvilket er nesten 1 person mindre enn for de øvrige aktive utenlandske turistene. Høyforbruksturistene består av markant færre Europeere, 10% er fra USA men 19% er fra Asia. Nesten 90% bor på hotell og kun 1 av 6 reiser med barn. Høyforbruksturistene foretrekker stort sett de samme aktivitetene som de øvrige aktive utenlandske turistene, men er mer tilbøyelige til å gå på restaurant og oppleve lokal mat og drikke. Forbruket er ofte 3-5 ganger høyere sammenlignet med de øvrige aktive utenlandske turistene. Det øvrige forbruket er spesielt høyt. Den korte oppholdstiden gjør at totalforbruket ikke er like stort relativt sett, sammenlignet med de andre måtene å beregne forbruket på.
*Forbruket sammenlignes med forbruket blant norske aktive turister som ikke planlegger at fiske 30
FORBRUK*
4 155 kr.
990 kr. OVERNATTING
820 kr. TRANSPORT
1 915 kr. ØVRIG FORBRUK
DØGNFORBRUK PR. PERSON
37 825 kr. TOTALFORBRUK PR. PERSON
HVA GÅR DØGNFORBRUKET TIL?
83 670 kr. TOTALFORBRUK PR. REISEFØLGE
48%
9 190 kr. DØGNFORBRUK PR. REISEFØLGE
156% 405% 254% 266%
464% 376% 273%
2 755 kr. PAKKEREISE
236%
31
Figuren illustrerer hvilke karakteristikker som kjennetegner høyforbruksturistene og deres reise.
HVA DRIVER FORBRUKET BLANT DE FYSISK AKTIVE TURISTENE?
Step
# Step
# Døgnforbruk
Overnattinger på hotel
Få overnattinger
Reiser uten barn
Gå på restaurant
Nyte lokal mat og drikke
Flere turister fra Asia og USA
Mindre reisefølge
Spesielt høyt øvrig forbruk
Vestlandet
REGIONER
32
Nord-Norge
21% 45% Fisketurister Sportsturister Høyforbruksturister Naturturister
19% 84%
39%
25%
Sportsturister
Fisketurister Høyforbruksturister 25%
93% Naturturister
Vestlandet
34% Fisketurister Høyforbruksturister
14%
53% Sportsturister
Sørlandet
89% Naturturister
40%
24%
Sportsturister
Fisketurister Høyforbruksturister 23%
88% Naturturister
Midt-Norge
Østlandet og Oslo
42%
33%
Sportsturister
Fisketurister Høyforbruksturister 24%
90% Naturturister
Figuren viser hvor stor andel av aktive turister som kan karakteriseres som de ulike turistgruppene innen hver region.
Sportsturistene er representert i størst grad på Sørlandet og i minst grad på Vestlandet.
Naturturistene foretrekker å reise til Vestlandet og Midt-Norge. Nord-Norge er minst populært i denne gruppen. Det skal dog sies at andelen naturturister i Nord-Norge også er svært høy.
Andelen fisketurister er størst på Sørlandet og minst i Midt-Norge.
Høyforbruksturistene er høyest representert på Vestlandet og i minst grad på Sørlandet.
ANDEL(ER) PÅ NASJONSNIVÅ
Sportsturister
Naturturister
Fisketurister
Høyforbruksturister
43%
87%
25%
20%
Turister som besøker flere regioner telles flere ganger. Gjennomsnittet av andelene på regionsnivå svarer derfor ikke til gjennomsnittet av andelene på nasjonsnivå.
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
35000 40000 45000 50000 55000 60000
SEGMENTER BLANT UTENLANDSKE FYSISK AKTIVE TURISTER
33
Figuren til høyre viser hvordan de enkelte turistgruppene innen fysisk aktive norske turister plasserer seg i forhold til døgnforbruk og samlet forbruk.
• Naturturister har et høyere døgnforbruk og totalforbruk enn de aktive utenlandske turistene som ikke kan karakteriseres som naturturister.
• Fisketuristene har et lavere døgnforbruk, men pga. lengre oppholdstid har de et totalforbruk som er høyere enn for øvrige aktive utenlandske turister.
• Sportsturistene har både et lavere døgnforbruk og totalforbruk enn de aktive turistene som ikke inngår i gruppen.
• Utenlandske aktive turister samlet sett har et lavere døgnforbruk, men et høyere totalforbruk på reisen sammenlignet med øvrige utenlandske turister som ikke planlegger fysiske aktiviteter
Størrelsen på boblene angir totalvolumet av markedet (samlet antall overnattinger sommeren 2014)
DØ
GN
FORBRU
K
TOTALFORBRUK PÅ FERIEN
Sportsturister
Ikke-sportsturister
Naturturister
Ikke-fisketurister
Fisketurister
Ikke-naturturister
METODE
34
I dette avsnittet gjennomgås metoden bak analysene og estimatene i rapporten. Dessuten diskuteres datagrunnlaget og de begrensningene som finnes i dette. Det henvises til rapporten «Turistundersøkelsen. Oppsummering av sommersesongen 2014» for nærmere beskrivelse.
© Mattias Fredriksson Photography AB - Visitnorway.com
35
Land Antal besvarelser
Norge 906
Øvrige Skandinavia 207
Tyskland 351
Nederland 171
Storbritannia 59
USA 81
Frankrike 116
Spania 132
Italia 78
Sveits 94
Øvrige Europa 244
Total 2 690
Denne rapporten ser nærmere på de aktive turistene i sommersesongen 2014. I tabellen til høyre vises de i alt 2 686 respondentene innenfor målgruppen fordelt på markeder. Dataene for disse turistene er hentet fra rapporten «Turistundersøkelsen. Oppsummering av sommersesongen 2014» utarbeidet av Epinion for Innovasjon Norge. Det henvises til denne rapporten for nærmere beskrivelse av datagrunnlaget.
Dataene ble i etterkant vektet opp mot det faktiske antallet overnattinger registrert av Statistisk Sentralbyrå. Populasjonen er stratifisert etter overnattingsstedets type og beliggenhet, samt respondentens nasjonalitet. Hver av disse kombinasjonene utgjør en celle i vektingen. Dataene ble derfor vektet etter antall overnattinger. Epinion har transformert vekten til individnivå ved å multiplisere individets overnattingsantall med vekten, som er forholdet mellom totalt antall overnattinger i cellen i stikkprøven og i overnattingsregisteret. Vektingen brukes i alle analyser, og andelene representerer dermed overnattinger.
Alle analyser er gjennomført med en vekting der den enkelte respondentens svar er vektet etter nasjonalitet og strata. Dette gjør at svarene er representative for turistenes overnattinger totalt sett. For å unngå at enkelte respondenter får uforholdsmessig stor betydning, er antall overnattinger i utregningen av vekten satt til maks 30 overnattinger. På den måten veier gjester med mange overnattinger fortsatt tyngre enn gjester med få overnattinger, men uten at enkelte gjester kan påvirke gjennomsnittene uforholdsmessig mye. Det henvises til rapporten «Turistundersøkelsen. Oppsummering av sommersesongen 2014» for nærmere beskrivelse av vekting av data, estimert forbruk og erstatning av manglende svar. Andelen turister som reiser med barn har blitt vektet i denne rapporten. Tallene kan derfor variere noe i forhold til Turistundersøkelsen.
METODE
36
Målgruppen er definert ved at man må ha deltatt i minst en av de ni aktivitetene. En begrensning ved denne definisjonen er at vi ikke vet hvor mange ganger turistene har deltatt i hver aktivitet. Det kan derfor ikke måles hvorvidt turisten planlegger å sykle 1 gang i løpet av hele oppholdet, eller om sykling er reisens primæraktivitet. Det kan tenkes at enkelte respondenter definerer byvandring som «å gå turer over 2 timer», dette får vi ikke kontrollert for.
Selv om faktoranalysen viser at de ni aktivitetene er uttrykk for samme underliggende definisjon, kan aktivitetene deles i tre dimensjoner innenfor målgruppen. Den ene dimensjonen blant de aktive turister består av: Sykle, padle, Gjøre sportsaktiviteter. En anden dimension består av: Fiske i ferskvann eller Fiske i saltvann. Og en tredje dimension inkluderer Gå turer over 2 timer, Gå toppturer, Teste mine grenser, Besøke nasjonalparker.
MÅLGRUPPEDEFINISJON
Målgruppen er definert på bakgrunn av en faktoranalyse som viser forskjellige dimensjoner i datagrunnlaget på bakgrunn av turistenes aktiviteter. Faktoranalyse brukes for å avdekke mønstre i turistenes svar. Nærmere bestemt brukes faktoranalysen til å avdekke om det finnes underliggende mønstre i målgruppene. Metoden brukes dermed for å redusere antallet variabler i et datasett.
Faktoranalysen er gjennomført separat for de norske og de utenlandske turistene, og formålet var å finne en samlet målgruppedefinisjon.
De ni aktivitetene under korrelerer med hverandre:
o Sykle
o padle
o Gjøre sportsaktiviteter
o Fiske i ferskvann
o Fiske i saltvann
o Gå turer over 2 timer
o Gå toppturer
o Teste mine grenser
o Besøke nasjonalparker
EPINION AARHUS
NORDHAVNSGADE 1-3 8000 AARHUS C T: +45 87 30 95 00 E: [email protected] W: WWW.EPINION.DK
EPINION COPENHAGEN
RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N T: +45 87 30 95 00 E: [email protected] W: WWW.EPINION.DK
EPINION OSLO
BISKOP GUNNERUS GATE 2 0155 OSLO - NORWAY T: +47 40 45 89 00 E: [email protected] W: WWW.EPINION.NO
EPINION STAVANGER
HOSPITALSGATA 6 4006 STAVANGER - NORWAY T: +47 90 17 18 99 E: [email protected] W: WWW.EPINION.NO
EPINION MALMÖ
ADELGATAN 5 21122 MALMÖ - SWEDEN T: +45 87 30 95 00 E: [email protected] W: WWW.EPINION.SE
EPINION VIENNA
SEMPERSTRASSE 1/2 - 4 1180 VIENNA - AUSTRIA T: +45 87 30 95 00 E: [email protected] W: WWW.EPINIONCONSULTING.AT
EPINION SAIGON
11TH FL, DINH LE BUILDING, 1 DINH LE, DIST. 4, HCMC VIETNAM T: +84 8 38 26 89 89 E: [email protected] W: WWW.EPINION.VN
WWW.EPINIONGLOBAL.COM
EPINION HAMBURG
ERICUSSPITZE 4 20457 HAMBURG – GERMANY T: +45 87 30 95 00 E: [email protected] W: WWW.EPINIONCONSULTING.DE