BÁO CÁO TÌNH HÌNH T NG N XU T KINH DOANH 12 … tinh hinh thuc hien...thì năm nay chỉ đạt 129.798 m3, giảm tương ứng hơn 31%. Cả năm doanh thu đạt 79,3% so

Báo cáo tình hình hoạt động 2012 – Kế hoạch 2013 Trang 1/10

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BECAMEX UDJ Địa chỉ : C 1-2-3, đường DT 6, Khu LH CN-DV Bình Dương, P. Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương Tel: 0650. 3816681 – 3816661 Fax : 0650. 3816655 www.becamexudj.com.vn

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012 & KẾ HOẠCH NĂM 2013

Kính thưa: Toàn thể Quý vị cổ đông !

Nhân dịp Đại hội, cho phép tôi thay mặt Ban Tổng GĐ Công ty gởi tới tất cả Quý vị cổ đông lời chúc mừng sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Kính thưa Quí vị !

Sau nhiều năm trải qua đầy những khó khăn, đến năm 2012 nền kinh tế Việt Nam thậm chí còn khó khăn hơn các năm trước - vẫn còn nhiều bất ổn chưa có tín hiệu nào thật sự cho thấy bắt đầu có sự phục hồi rõ ràng để nền kinh tế đi vào ổn định phát triển. Tốc độ tăng GDP chỉ đạt hơn 5,3% - thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. Kết quả đáng lưu ý nhất của kinh tế Việt Nam trong năm qua là đã kiềm chế được lạm phát ở mức 6,81% (năm 2011 là 18,58%).

Lãi suất tiền vay ngân hàng vẫn còn ở mức cao nhưng doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận, nhất là đối với hoạt động kinh doanh bất động sản. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ phá sản không ngừng tăng lên so với năm 2011, số doanh nghiệp còn lại phần lớn hoạt động cầm chừng, giảm bớt lao động, chấp nhận thu hẹp sản xuất, giảm doanh thu, giảm lợi nhuận. Sản xuất kinh doanh nội địa tăng trưởng chậm, tồn kho hàng hóa ứ động, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, hệ thống ngân hàng suy yếu là những mãng tối của nền kinh tế năm 2012.

Khó khăn là nhiều, rủi ro cũng không ít, nhưng trong khó khăn, thách thức cũng sẽ chứa đựng những cơ hội, thuận lợi riêng để Công ty có thể vận dụng đưa ra các giải pháp điều chỉnh hoạt động của mình phù hợp với tình hình thực tiễn nhằm đạt được những kết quả tốt nhất đáp ứng sự mong đợi của quý cổ đông.


A. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHÍNH NĂM 2012 I. Kết quả tổng hợp hoạt động kinh doanh năm 2012

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu Thực hiện 2012

Kế hoạch 2012

Thực hiện 2011

%TH/KH 2012

% TH 2012/2011

Tổng doanh thu 250.802 394.000 325.262 63,7% 77,7% Lợi nhuận trước thuế 56.491 49.800 41.981 113,4% 134,6% Lợi nhuận sau thuế 44.383 38.600 37.122 115,0% 119,6% Lãi cơ bản trên cổ phiếu đồng/CP 2.690 2.339 2.250 115,0% 119,6%

Nhìn tổng thể, doanh thu cả năm chỉ đạt 63,7% so với kế hoạch nhưng lợi nhuận sau thuế lại vượt chỉ tiêu đề ra 15%. Đây là kết quả đáng khích lệ, đạt được kết quả như vậy là do Công ty có những chính sách quản lý, giám sát chặt chẽ để tiết kiệm chi phí giảm giá thành sản phẩm cũng như các chiến lược kinh doanh hợp lý trong từng tình hình thực tế.

II. Kết quả kinh doanh các ngành chính 1. Bê tông trộn sẵn

ĐVT: Triệu đồng


Kế hoạch 2012

Thực hiện 2011

% TH/KH 2012

% TH 2012/2011

Doanh thu 161.773 204.000 211.613 79,3% 76,4%

Lợi nhuận sau thuế 10.924 9.600 21.196 113,8% 51,5%

Về thị trường phát triển kinh doanh bê tông, do tình hình bất động sản vẫn còn khó khăn nên các công trình xây dựng giảm nhiều đã làm ảnh hưởng giảm đến sản lượng cung cấp bê tông của Công ty, đặc biệt là các công trình lớn hiện nay chủ yếu chỉ còn mỗi Trung tâm hành chính tỉnh là còn đang xây dựng. Nếu như năm 2011 sản lượng đạt 188.553 m3 thì năm nay chỉ đạt 129.798 m3, giảm tương ứng hơn 31%. Cả năm doanh thu đạt 79,3% so với kế hoạch nhưng lợi nhuận sau thuế lại vượt gần 14% chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đạt được kết quả như trên là Công ty đã đưa ra các giải pháp quản lý, giám sát chặt chẽ các khâu chi phí để làm giảm giá thành sản phẩm và năm nay Công ty không có vay ngân hàng nên không chịu chi phí lãi vay như kế hoạch, mặc khác theo Nghị quyết số 29/2012/QH13 của Quốc hội năm nay Công ty còn được giảm 30% thuế TNDN phải nộp.


Xí nghiệp bê tông BECAMEX UDJ tại Khu CN Mỹ Phước 1 hiện nay

Trong năm nay Công ty sẽ tiến hành triển khai di dời 1 trong 2 trạm đang hoạt động tại Khu CN Mỹ Phước về TP Mới Bình Dương, dự kiến trong tháng 10/2013 sẽ hoàn tất đưa vào hoạt động. Khi đó sẽ có 2 trạm cùng hoạt động song song tại 2 địa điểm khác nhau nhằm tận dụng được khoảng cách giao hàng và hiệu quả hoạt động của đội xe trộn để giảm giá thành, tăng năng lực cạnh tranh với các đơn vị khác.

2. Kinh doanh bất động sản ĐVT: Triệu đồng


Kế hoạch 2012

Thực hiện 2011

% TH/KH 2012

% TH 2012/2011

Sản lượng (căn) - 45 12 - -

SL đất nền ( m2) 59.976 50.000 20.773 120,0% 288,7%

Doanh thu 86.837 189.000 96.458 46,0% 90,0%

Lợi nhuận sau thuế 32.436 27.900 12.060 116,3% 269,0%

Tiếp đà suy giảm của thị trường bất động sản chưa thấy tín hiệu hồi phục, mặc dù đã có những động thái để giải cứu, tháo gỡ khó khăn của Chính phủ nhưng tình hình vẫn không mấy khả quan hơn. Thị trường bất động sản vẫn ngày càng ảm đạm, nhất là đối với các dự án nhà ở. Tuy nhiên với dự án đất nền do có sự chuẩn bị từ trước để triển khai hiệu quả trong năm đã đạt được kết quả cho mục tiêu kinh doanh chung.


Tình hình thực hiện các dự án

Dự án 104 căn nhà phố liên kế tại Bàu Bàng - vốn đầu tư 67 tỷ đồng : Đã triển khai từ cuối 2007 – Xây dựng hoàn thành năm 2009. Năm 2009 tiêu thụ, bàn giao khách hàng 15 căn; Năm 2010 tiêu thụ, bàn giao khách hàng 19 căn; Năm 2011 tiêu thụ, bàn giao khách hàng 2 căn.

Tình hình kinh doanh trong năm: Ký hợp đồng bán mới 11 căn; Còn lại 68 căn: trong đó 57 căn thu tiền b.quân được 42%, 11 căn chưa bán.

Dự án 17 căn biệt, thự 30 căn nhà phố liên kế – vốn đầu tư 34 tỷ đồng :

Triển khai trong năm 2008 – Xây dựng hoàn thành năm 2009 Năm 2009 tiêu thụ, bàn giao khách hàng 14 căn; Năm 2010 tiêu thụ, bàn giao khách hàng 4 căn; Năm 2011 tiêu thụ, bàn giao khách hàng 2 căn Còn lại 27 căn: trong đó 6 căn biệt thự thu tiền b.quân được 41%, 21 căn nhà

phố liên kế chưa bán.


Dự án nhà phố liên kế cao cấp GREEN PEARL - TP Mới Bình Dương: Qui mô diện tích 39.658 m2 - 182 căn nhà phố - Vốn đầu tư khoảng 1.050 tỷ đồng Giai đoạn I triển khai xây dựng đầu năm 2011 gồm 51 căn – Năm 2012 hoàn thành Năm 2011 tiêu thụ, bàn giao khách hàng 8 căn Tình hình kinh doanh trong năm: Ký hợp đồng bán mới 3 căn

3 căn hoàn thiện văn phòng mới của công ty. Còn lại 40 căn: Trong đó, 4 căn bán thu tiền được 24% và 36 căn chưa bán.

Dự án khu biệt thự Lakeview - TP Mới Bình Dương


Qui mô diện tích 63.633 m2 - 92 căn biệt thự cao cấp - Vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng Đã thiết kế hoàn chỉnh, xây dựng hạ tầng, cây xanh tiến độ hoàn thành đạt 90%; Các hạng mục khác đang xây dựng dở dang: Tiến độ Hồ bơi: 95% CLB nhà khách trung tâm: 95% 2 căn nhà : 60%

Tình hình kinh doanh trong năm: Ký hợp đồng bán 3 căn, tổng thu tiền 6,7 tỷ đồng.

Dự án đất nền MP3, Bến Cát, Bình Dương

Qui mô diện tích: 62.072 m2 Diện tích kinh doanh tiêu thụ trong năm: 59.976 m2 Diện tích còn lại: 2.096 m2 Doanh thu: 86,8 tỷ đồng


3. Tình hình đầu tư tài chính Qua mấy năm góp vốn 18 tỷ đồng liên kết vào Công ty CP Vật liệu Xây dựng Becamex, do đơn vị này từ những năm đầu đi vào hoạt động đến nay trùng với thời điểm suy thoái của nền kinh tế nhất là thị trường bất động sản đóng băng nên ảnh hưởng rất nhiều đến sản lượng sản phẩm tiêu thụ dẫn đến hiệu quả kinh doanh không đạt kỳ vọng ban đầu như Công ty mong đợi. Hơn nữa, trong thời điểm khó khăn Công ty đang rất cần vốn cho hoạt động chính của mình nên HĐQT đã quyết định chuyển nhượng lại toàn bộ số cổ phần này cho đối tác khác và trong tháng 7/2012 công ty đã chuyển nhượng thành công với giá bằng vốn góp ban đầu là 18 tỷ đồng.

4. Mua bán vật liệu xây dựng


STT Chỉ tiêu Thực hiện 2012 Ghi chú

1 Doanh thu 689

2 Lợi nhuận sau thuế - Hiện tại lĩnh vực thương mại mua bán vật liệu xây dựng phát sinh chỉ nhằm mục đích cung cấp cho các nhà thầu phục vụ xây dựng dự án của Công ty. 5. Kết quả kinh doanh khác


STT Chỉ tiêu Thực hiện 2012

Kế hoạch 2012

Thực hiện 2011

% TH/KH 2012

% TH 2012/2011

1 Doanh thu, thu nhập khác 2.340 2.500 3.203 94% 73%

2 Lợi nhuận sau thuế 1.023 300 1.651 341% 62%


B. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2013

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia kinh tế trong nước về tình hình nền kinh tế Việt Nam trong năm 2013 không mấy khả quan về triển vọng cho sự hồi phục và phát triển trở lại. Mà theo đó sẽ tiếp tực còn nhiều bất ổn và rủi ro không kém năm 2012.

I. Kế hoạch kinh doanh bê tông trộn sẵn

Tiếp tục phát huy mạmh mẽ lợi thế sẵn có để cung cấp cho các công trình lớn trong hệ thống Becamex, không ngừng phát triển thương hiệu mở rộng hơn nữa thị trường tiêu thụ bê tông đến các đối tượng khách hàng khác từ bên ngoài nhằm đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ. Tuy nhiên, với tình hình kinh tế được dự đoán năm 2013 sẽ còn khó khăn hơn nữa, đặc biệt là thị trường kinh doanh bất động sản, do đó Công ty dự đoán nhu cầu tiêu thụ bê tông trong năm nay sẽ không giữ được mức sản lượng tiêu thụ cũng như doanh thu của năm 2012. Kế hoạch Công ty mong muốn trong năm 2013 như sau:

Kế hoạch tài chính kinh doanh bê tông trộn sẵn ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu Kế hoạch 2013 Thực hiện 2012 Tỷ lệ % KH2013/TH2012

Doanh thu 132.000 161.773 81,6 %

Lợi nhuận trước thuế 4.950 11.972 41,4 %

Lợi nhuận sau thuế 4.330 10.924 39,6 %

Trong năm sẽ hoàn thành di dời 1 trạm đang hoạt tại Khu CN Mỹ Phước 1 về TP Mới Bình Dương nhằm nâng cao tính chủ động và lợi thế về khoảng cách vận chuyển cho các công trình đang phát triển tại đây để cạnh tranh với các đơn vị khác cùng ngành.

II. Kế hoạch kinh doanh bất động sản

Thị trường kinh doanh bất động sản cả nước nói chung và tại Bình Dương nói riêng trong năm 2013 chưa thấy có hy vọng gì sáng sủa hơn so với năm 2012 sẽ tiếp tục gặp khó khăn hơn với sức mua yếu, hàng tồn kho nhiều và khó huy động về nguồn vốn. Do đó, trong năm 2013 Công ty sẽ tạm thời ngưng triển khai các dự án mới mà chỉ tập trung vào hoàn thiện các xây dựng các hạng mục còn dở dang, đốc thúc thu hồi công nợ và đẩy mạnh công tác bán hàng cho những sản phẩm hiện còn tồn kho.


Kế hoạch tài chính kinh doanh bất động sản năm 2013 ĐVT: Triệu đồng


Sản lượng nhà ở (căn) 19 -

Sản lượng đất nền (m2) 9.083 59.976 15,1%

Doanh thu 80.000 86.837 92,1%

Lợi nhuận trước thuế 18.500 43.248 42,8%

Lợi nhuận sau thuế 13.870 32.436 42,8% Bảng kế hoạch chi tiết các dự án bất động sản năm 2013 ĐVT: Triệu đồng

STT Dự án , hạng mục kinh doanh Sản lượng tiêu thụ Doanh thu Lợi nhuận

sau thuế

1 Dự án 104 căn liên kế – Bàu Bàng (triển khai từ cuối năm 2007) còn lại 68 căn

13 căn 14.100 3.550

3 Dự án nhà phố liên kế GREEN PEARL 51 căn GĐ I –TP Mới Bình Dương, còn lại 43 căn

5 căn 31.500 1.500

4

Dự án khu biệt thự cao cấp LAKEVIEW – TP Mới Bình Dương, Qui mô tổng dự án 92 căn (xây dựng từng căn khi bán được)

1 căn 15.500 1.800

5 Dự án đất nền MP3, Bến Cát, Bình Dương, Qui mô 62.073 m2 9.083 m2 18.9 tỷ 7.150

Tổng cộng 19 căn 9.083 m2 80.000 14.000

III. Kế hoạch kinh doanh khác ĐVT: Triệu đồng


Doanh thu, thu nhập khác 7.800 3.203 15,6%

Lợi nhuận sau thuế 800 1.651 24,2% Ghi chú: Trong thu nhập khác có bao gồm cả phần thanh lý tòa nhà văn phòng cũ.


VI. Tổng hợp chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2013 ĐVT: Triệu đồng


Doanh thu 214.000 250.802 85,3%

Lợi nhuận trước thuế 24.500 56.491 43,8%

Lợi nhuận sau thuế 19.000 44.383 42,8% Lãi cơ bản trên cổ phiếu đồng/CP 1.152 2.690 42,8%

VII. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013 ĐVT: Triệu đồng

STT Chỉ tiêu Số tiền

1 Tổng lợi nhuận sau thuế 19.000 2 Trích quỹ phát triển sản xuất = 5% lợi nhuận sau thuế 950 3 Trích quỹ dự phòng tài chính = 5% lợi nhuận sau thuế 950 4 Trích quỹ khen thưởng phúc lợi = 5% lợi nhuận sau thuế 950 5 Thù lao HĐQT và BKS = 1% lợi nhuận sau thuế 190 6 Thưởng Ban điều hành = 1% lợi nhuận sau thuế 190 7 Lợi nhuận năm trước chuyển qua 5.863 8 Lợi nhuận còn lại 21.633 9 Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến %/vốn điều lệ 12% trở lên

Trên đây là toàn bộ báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013 của HĐQT trình Đại hội. Kính mong nhận được sự góp ý tích cực của Quý vị cổ đông.

Xin cám ơn Quý vị. Bình Dương, ngày 14 tháng 03 năm 2013

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đã ký

Nguyễn Minh Đồng

Documents

BÁO CÁO TÌNH HÌNH T NG N XU T KINH DOANH 12 … tinh hinh thuc hien...thì năm nay chỉ đạt 129.798 m3, giảm tương ứng hơn 31%. Cả năm doanh thu đạt 79,3% so