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7/23/2019 boletin_msagarpa

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Importaciones groalimentarias

En el mes de agosto de 2011, las importaciones del sectoragroalimentario ascendieron a 2,415 millones de dlares (mdd), lo cualrepresenta un incremento del 36.9%, respecto a las compras del exteriorregistradas durante el mismo mes del ao 2010.

Asimismo, las importaciones acumuladas del sector durante el periodoenero-agosto fueron de 17,568 mdd, cantidad que muestra uncrecimiento a tasa anual del orden de 27.6%, con respecto al mismolapso del ao anterior; en este contexto, las importaciones de origenagropecuario y pesquero registraron un aumento de 35.5%, mientrasque las agroindustriales se incrementaron 20.9% a tasa anual.

Es importante acotar que el incremento en los valores de importacin,no est necesariamente vinculado a un aumento en los volmenes

demandados del producto. En particular, para el caso de ciertos granos,el incremento en sus valores de importacin ha estado en funcin delencarecimiento de sus precios de mercado.

Evaluacin del comportamiento por grupos de productos

Al analizar la dinmica de crecimiento de los grupos de productos conmayor participacin en los valores de importacin que registr el sectoren su conjunto, se visualiza, en lo que va del ao 2011 (enero-agosto),el cambio en la estructura de importaciones que se ha dado en losltimos meses. As, el grupo de productos de mayor crecimientorespecto al mismo periodo del ao anterior fue el de granos, el cualpresent una tasa de 57.9%; le siguen en importancia el grupo detropicales (49.2%); algodn (48.9%); alimento para animales (42%);oleaginosas (36.9%); productos de origen qumico (34.9%); y,

pescados y mariscos con un crecimiento de 34.8 por ciento.

Sin embargo, como se resalt anteriormente, la evaluacin delcrecimiento difiere considerablemente si el anlisis se realiza con base enlos volmenes importados. Los contrastes ms significativos se observanen: granos, grupo que bajo esta perspectiva presenta un crecimiento deapenas 1.9%; el de tropicales 29%; algodn decrece 18.6%; alimentopara animales alcanza el 11.6%; oleaginosas 2%; productos de origenqumico 13.2%; y pescados y mariscos, entre otros, crece nicamente el17.9 por ciento.

nlisis por principales productos agroalimentarios importados

Con base en el anlisis por valor de importacin, los productos conmayor demanda durante el mes de agosto de 2011, fueron: maz, soya ytrigo, los cuales participaron en el valor total registrado por el sector, con9.3%, 5.8% y 5%, respectivamente; les siguen en importancia losdesperdicios de la industria alimentaria (4.8%), y el sorgo con 4.3%.

En los siguientes peldaos se suceden, en forma gradual, los crnicos debovino, aves y porcino, con participacin de 3.8%, 3.6% y 3.4%,respectivamente. La lista de los principales diez productos importadosbajo la perspectiva de valor, la cierra el algodn y la lactosa.

Boletn de Cifras de las Importaciones del Sector Agroalimentario

Octubre de 2011Subsecretara de Fomento a los Agronegocios

10,310 11,7607,464 9,021

0.0% 1,017 1,288

8,6109,845

6,314

8,555

0.0% 746 1,127

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2009 2010 eneago

2010

eneago

2011

ago10 ago11

Importaciones

agroalimentarias(millonesdedlares)

Agroindustrial Agropecuaria

(14.2%)

(27.6%)

(36.9%)

( ) Crec.anual

57.9%

49.2%

48.9%

42.0%

36.9%

34.9%

34.8%

34.6%

33.9%

26.8%

13.3%

11.9%

9.5%

8.0%

7.3%

6.4%

5.1%

1.9%

6.6% 12.2%

27.5%

10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Granos

Tropicales

Algodn

Alimentoparaanimales

Oleaginosas

Productosdeorigenqumico

Pescadosymariscos

Lacteos

Grasasanimalesyvegetales

Prephortalizasyfrutas

Preplcteas,decerealesypanadera

Frutales

Bebidas

Crnicos

Forrajesyotrasoleaginosas

Prodsdemolinera

Prepalimdiversas

Edulcorantes

Hortalizas

Resto

Total

Importacionesagroalimentariasporgrupo(Variacinenvaloreseneago2011Vs.2010)

29.0%

22.9%

17.9%

15.1%

13.2%

12.5%

11.6%

4.6%

3.0%

2.0%

1.9%

0.2%

1.9%

2.3%

2.9%

11.9%

12.3%

18.1%

18.6%

30% 10% 10% 30%

Tropicales

Prephortalizas yfrutas

Pescadosymariscos

Preplcteas,decerealesypanadera

Productosdeorigenqumico

Lacteos

Alimentoparaanimales

Prepalimdiversas

Bebidas

Oleaginosas

Granos

Prodsdemolinera

Frutales

Edulcorantes

Crnicos

Grasasanimalesyvegetales

Hortalizas

Forrajesyotrasoleaginosas

Algodn

Importacionesagroalimentarias porgrupo(Variacin

en

volmenes

ene

ago

2011

Vs.

2010)

74%

58%

100% 110%

159%

24% 18%6%

35%

69%

50%

0%

50%

100%

150%

200%

2%

0%

2%

4%

6%

8%

Principalesimportaciones(ConbaseenelvalorregistradoenAgosto2011)

Participacin Crecimientoanual


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El incremento en los precios de algunos productos repercute en los

valores de importacin

El anlisis de los productos que conforme a su valor de importacinregistraron mayor demanda durante el mes de agosto de 2011, presentaacentuados contrastes si la evaluacin se realiza con base en las cifras devolumen. Algunos productos que ejemplifican lo anterior son: el mazcuyo volumen importado en agosto de este ao apenas alcanz unincremento del 3%, en relacin con lo registrado el mismo mes de 2010;la soya aument su tasa de crecimiento a 22%; y el trigo, que creci estemes alrededor del 60%, respecto al volumen importado en agosto de2010.

Al contrastar la evolucin de los valores de importacin Vs. susvolmenes, se observa que en particular para algunos granos, elincremento en sus valores est dado por el encarecimiento de sus

precios; as por ejemplo, el precio implcito del Maz pas de 19 centavosde dlar por kilogramo en agosto de 2010, hasta 33 centavos en agostode este ao.

Otros ejemplos del efecto que tiene el incremento de precios en losregistros del valor de importacin son: la soya cuyo precio implcito pasde 42 centavos de dlar por kg. en agosto de 2010, a 54 centavos porkilogramo en agosto de 2011; el trigo, de 0.26 a 0.32; el sorgo de 0.17a 0.29; y el algodn, que en agosto de 2010 registr un precio de 1.86Dls./Kg. , y para el mismo mes de 2011 se incremento a 3.11 Dls/kg.

Lo anterior, indica que el volumen importado para estos productos se hamantenido relativamente constante, pero los precios de compra se hanvenido incrementando; para el caso particular del maz dicho incrementoha sido de ms del 69%.

Estructura de las importaciones agroalimentarias conforme a su

valor

De acuerdo al Sistema de Clasificacin Industrial de Amrica del Norte(SCIAN), durante agosto de 2011, las importaciones en valorprovenientes de la industria alimentaria alcanzaron el 49% del total.Este nivel de participacin es relativamente bajo, al contrastarlo con el53% que se obtuvo durante 2010. Por su parte, las importacionesagrcolas ganaron terreno, al alcanzar una participacin del 36%, 3puntos porcentuales ms que lo alcanzado durante el ao 2010. Eltercer lugar en importancia econmica, lo ocup el subsector de bebidasy tabaco, cuyas importaciones fueron del orden de 6% del valor total deimportaciones de agroalimentos.



2010 2011 V ar. 2010 2011 Var.

Maz 0.19 0.33 69.1% 0.19 0.32 66.4%

Soya 0.42 0.54 28.7% 0.40 0.54 36.7%

Trigo 0.26 0.32 24.6% 0.22 0.34 51.4%

Sorgo 0.17

0.29

71.4% 0.18

0.29

58.8%Algodn 1.86 3.11 66.9% 1.76 3.25 85.0%

Comportamientode PreciosImplcitosdeproductosseleccionados

(USDls/Kg.)

ProductoAgosto EneroAgosto

EvolucinmensualdelasimportacionesdeMazamarillo

(Valoresenmilesdedlaresyvolumenentoneladas)

3%

22%

60%

49% 51%

1%8%

14% 19%

45%

40.0%

20.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

TasaanualdecrecimientoPrincipalesimportaciones

(ConbaseenelvolumenregistradoenAgosto2011)

Crecimientoanual


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En lo que respecta a las importaciones por grandes grupos, durante elmes de referencia, stas se concentran en 4 grupos principales: granoscon 23%, oleaginosas con 14%, crnicos 13% y lcteos 7%. En total,estos grupos explican el 57.4% de los valores de importacinagroalimentarias; esta cifra supera en casi 3 puntos al promedio del aoanterior para los mismos 4 grupos.

Principales pases origen

En agosto de este ao, las importaciones provenientes de la reginTLCAN ocuparon los dos primeros lugares: de EE.UU. se import el74.1%, y de Canad el 7.1% del total de las importacionesagroalimentarias. Les siguieron en importancia las compras originarias dealgunos pases de Amrica del Sur, principalmente Chile con unaparticipacin del 2.5%, Argentina con el 0.7%, y Paraguay con el 0.6por ciento.

Por su parte, las importaciones provenientes de los pases de la UninEuropea representan menos del 1% para cada uno de ellos. Losprincipales socios comerciales de esa regin son: Espaa, Reino Unido,Francia y los Pases bajos (en conjunto, estos 4 pases representan el3.3% de las importaciones totales agroalimentarias). Es importanteresaltar, la importancia que han adquirido las compras de pases con losque antes no se tena un significativo intercambio comercial, tal es elcaso de China, Sudfrica, India e Indonesia.

Crecimiento por pas

En el periodo enero-agosto de 2011, las importaciones mexicanas que

mayor crecimiento presentaron fueron las originarias de Sudfrica, stascrecieron 70%, respecto al mismo periodo del ao anterior; lasprovenientes de Vietnam ocuparon el segundo lugar, con un ritmo decrecimiento de 59%. En tercer lugar estn las compras originarias deArgentina, cuya tasa anual de crecimiento fue del 54%. Lasimportaciones originarias de EE.UU., principal proveedor de lasimportaciones mexicanas, presentaron una tasa de crecimiento anual de29%, mientras que las provenientes de Canad crecieron a un ritmo de28 por ciento.

Principales pases destino

La relacin con las principales economas mundiales continua siendoestrecha en lo referente a las importaciones agroalimentarias. Lasprovenientes de EE.UU., desde agosto de 2010 han mostrado unatendencia creciente. El comportamiento de las importacionesprovenientes de otros socios comerciales ha sido un tanto irregular; sinembargo, durante el mes de agosto de 2011, con excepcin de lasoriginarias de China, su registro ha sido positivo. Particularmente lascompras provenientes de la Unin Europea marcan una tendenciacreciente durante todo lo que va del ao 2011.


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2008(a) 2009(b) 2010(c) 2010(d) 2011(e) 2010( f) 2011*( g) A nual A cumu lado Me nsual

Subsector Millonesdedlares

Agroindustrial 12,055 10,310 11,760 7,464 9,014 1,017 1,288 14.1% 20.8% 26.6%

Agropecuaria 11,838 8,610 9,845 6,314 8,554 746 1,127 14.3% 35.5% 51.1%

Total 23,893 18,920 21,605 13,779 17,568 1,764 2,415 14.2% 27.5% 36.9%


Industriaalimentaria 12,095 10,120 11,515 7,293 8,720 974 1,192 13.8% 19.6% 22.3%

Agricultura 8,868 6,315 7,054 4,554 6,351 520 865 11.7% 39.5% 66.4%

Bebidasytabaco 1,150 1,111 1,250 764 970 112 142 12.5% 27.1% 27.4%

Serv.Rel.Act. agropecuariayforestal 664 518 744 480 719 68 93 43.5% 49.8% 36.1%

Productosdeorigenqumico 630 536 632 421 530 54 77 17.8% 25.9% 43.6%

Crayexplotacindeanimales 286 165 198 123 148 13 21 19.8% 20.7% 53.1%

Curtidoyacabadodecueroypiel, 141 106 152 105 91 15 12 42.8% 13.0% 21.2%

Fabricacindeinsumostextilesyacabad 18.7 14.1 21.0 12.9 16.2 2.6 2.1 49.0% 25.5% 19.2%

Pesca,cazaycaptura 31.2 25.2 32.4 20.9 16.0 4.3 3.0 28.5% 23.6% 30.2%

Aprovechamiento forestal 8 8 8 5 6 0 1 3.2% 17.8% 107.9%

Subsector Millones

de

dlaresGranos 4,575 3,073 3,286 2,266 3,578 262 539 6.9% 57.9% 105.9%

Oleaginosas 4,329 3,185 3,606 2,148 2,940 257 346 13.2% 36.9% 34.4%

Crnicos 3,230 2,797 3,320 2,117 2,286 290 322 18.7% 8.0% 11.3%

Lacteos 1,915 1,331 1,582 990 1,332 150 174 18.9% 34.6% 15.5%

Edulcorantes 489 686 966 646 659 64 97 40.7% 1.9% 52.3%

Prepalimdiversas 1,055 900 921 622 654 79 96 2.3% 5.1% 20.9%

Algodn 546 418 641 413 616 60 80 53.4% 48.9% 33.9%

Alimentoparaanimales 729 653 654 427 606 54 94 0.2% 42.0% 75.3%

Frutales 828 618 703 484 542 56 76 13.7% 11.9% 35.0%

Bebidas 747 710 807 490 536 83 83 13.6% 9.5% 0.4%

Grasasanimalesyvegetales 556 415 515 332 444 45 68 24.0% 33.9% 50.6%

Otros 4,894 4,133 4,604 2,846 3,376 364 433 11.4% 18.6% 19.0%


Agroindustrial 12,055 10,310 11,760 7,464 9,014 1,017 1,281 14.1% 20.8% 25.9%

NorteAmerica(Regindel TLCAN) 9,215 7,758 8,991 5,687 6,975 765 996 15.9% 22.7% 30.1%

UninEuropea 981 802 896 535 599 90 98 11.7% 12.1% 8.4%

AmricadelSur 723 761 668 452 502 49 67 12.3% 11.1% 35.4%

Centromerica 451 494 527 330 369 33 55 6.6% 11.7% 64.8%

Asia 197 139 255 182 204 40 31 83.1% 12.0% 22.3%

China 121 101 143 91 108 13 12 41.0% 18.6% 6.0%

Oceania 267

165

195

135

191

16

10

17.9% 41.0%

39.0%

Afrca 17 19 20 8 23 4 6 3.6% 183.9% 35.4%

Antillasamericanas 24 18 17 11 11 2 2 4.2% 1.4% 7.8%

Asoc.EuropeadeLibreComercio 41 35 33 23 18 2 2 6.6% 22.8% 11.3%

Otrospaseseuropeos 12 10 8 5 7 0 1 16.1% 51.3% 586.6%

Japn 7 7 8 5 7 1 1 21.6% 36.0% 0.4%

Agropecuario 11,426 8,334 9,456 6,079 8,237 709 1,098 13.5% 35.5% 54.8%

NorteAmerica(Regindel TLCAN) 10,153 7,363 8,284 5,274 7,127 628 957 12.5% 35.1% 52.5%

AmricadelSur 476 367 490 338 415 28 51 33.4% 22.8% 79.8%

Afrca 44 39 46 42 190 3 25 16. 9% 349. 6% 796.2%

UninEuropea 201 149 185 125 127 15 19 24.3% 1.9% 29.4%

Oceania 214 154 162 114 115 13 15 5.2% 1.0% 12.1%

Asia 130 98 125 77 117 10 13 27.3% 51.6% 36.1%

China 118 100 111 76 95 8 10 10.1% 26.0% 29.6%

Centromerica 70 52 43 30 44 4 5 17.1% 49.1% 36.4%

Japn 2 2 1 1 1 1 1 19.4% 72.0% 37.1%

Otrospaseseuropeos 12 8 6 2 3 0 0 20.1% 97.6% 212.7%


Antillasamericanas 0 0 0 0 0 0 0 23.5% 20.6% 31.6%

Pesca 412 276 389 235 317 37 29 41.2% 34.8% 22.1%

China 86 72 119 82 107 11 10 65.7% 30.8% 10.4%

AmricadelSur 61 47 51 34 43 3 6 8.1% 27.5% 81.3%

Asia 108 75 105 60 92 9 6 39.7% 53.9%

Centromerica 66 42 58 36 31 10 3 36.1% 13.1% 69.7%


NorteAmerica(Regindel TLCAN) 58 21 19 12 24 2 2 11.2% 90.5% 13.5%

Otrospaseseuropeos 0 0 0 0 0 0 56. 9% 240. 0%

Oceania 5 3 11 1 5 0 0 305. 9% 280. 3% 11127. 9%

Japn 1 1 1 1 4 0 0 74. 7% 438. 8% 3.9%

UninEuropea 4 2 1 1 4 0 0 36. 2% 446. 9% 7.6%

Afrca 0 0 4 4 2 2570.4% 57.1%

Antillasamericanas 1 0 0 0 0 0 27.2% 79.6% 100.0%

Seguimientoestadsticodelasimportaciones

EneroDiciembre EneroAgosto Agosto Tasadecrecimiento

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